2018年最新并购财务顾问聘用合同协议

1、编号：并购财务顾问聘用合同委托方： 受托方： 签订日期： 年 月 日委托方：（以下简称“甲方” ） 法定代表人（授权代表人） ： 地址： 电话 :传真：邮箱：受托方：（以下简称“乙方” ） 法定代表人（授权代表人） ：联系地址：电话： 邮箱：1. 甲方聘请乙方作为其并购财务顾问（提供并购、重组、资产注入等咨询服务），推荐合适的上市公司与甲方完成包括不限于重大资产重组及非公开发行股票等方式实现甲方相关资产借壳上 市目标， 或现 金购买上市公司股份直接或间接控制上市公司实现买壳上市目标，或混合上述二者的重组行为从而实现借壳上市目标，经过双方协商一致，根据中华人民共和国合同法及其他 相关法律规 定，

2、特订立本合同，以资信守。2释义2.1 甲方：本合同中所涉及的“甲方” ，包括不限于甲方及其关联人和利益相关方。2.2 甲方的关联人及利益相关方：指甲方有能力（形式或实质） 直接或间接控制，或与任何第三 方共同控 制， 或能够对其可施加重大影响以及存在重大利益关系的法人或自然人， 视为甲方的关 联人及利益相关方。 同时， 甲方单独或与任何第三方共同受其控制的法人或自然人， 亦视为甲方 的关联人 或利益相关方； 与甲方达成协议或达成默契， 与甲方共同收购目标公司的法人或自然人 （乙方除外）也视为 甲方的关联人或利益相关方。2.3 目标公司： 指乙方向甲方推荐的在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的

3、上市公司， 即壳 公司。2.4 收购：本合同所述收购指甲方一次性或分多次购买目标公司之股权， 或通过包括不限于资产 重组、 资产或股权置换、 定向增发等方式从而成为目标公司之控股股东， 或通过其他协议安排控 制目标公司。2.5 目标公司资产重组：本合同所述“目标公司资产重组” 是指甲方收购 （包括资产置换或现金 收购等） 目标公司对目标公司实际控制后， 通过目标公司董事会和股东会的决策程序由目标公司 实施的行为，其含义 与上市公司重大资产重组管理办法以及上市公司收购管理办法中的 有关含义相同。2.6 定向增发：指目标公司向甲方定向增发股份收购甲方优质资产的市场交易行为。3甲方的权利与义务3.1

4、 甲方聘请乙方作为甲方的财务顾问，向甲方提供并购财务顾问服务。3.2 若甲方将自己在本合同的全部或部分权利、义务转让给其他任何第三人（丙方） ，须由甲、 乙双方及受 让方共同签署确认书和协议书，以确定甲、乙、丙之间的权利义务关系。3.3 如甲方的关联人与目标公司控股股东签约，则视为甲方与目标公司控股股东签约，甲方仍应 履行本合同 所规定的义务。规定向乙方3.4 如甲方与目标公司股东签约后，甲方并未履行该类协议，甲方仍应按本合同第四章中的相关 支付财务顾问费3.5 甲方按本合同的规定向乙方支付全部财务顾问费。3.6 甲方应向乙方真实、 全面、及时地提供甲方的信息、 资料， 并就乙方所承办的事务提

5、供全面、 积极的 合作。4乙方的权利与义务4.1 协助甲方寻找、 选择目标公司， 并向甲方提供有关的咨询意见， 以协助甲方选定适意的目标 公司和协 调目标公司控股股东。4.2 若乙方将自己在本合同的全部或部分权利、义务转让给其他任何第三人（丙方） ，须由甲、 乙双方及受 让方共同签署确认书和协议书，以确定甲、乙、丙之间的权利义务关系。有鉴于此， 本协议各方本着平等互利的原则， 经友好协商， 根据中国现行法律就本次咨询服务达 成以下协 议。第一章 定义 除非上下文另有所指，下列词语或表述在本协议中 应具有以下含义： “A 股壳交易” 系指根据公司法、证券法及上海证券交易所或深证证券交易所的 规定

6、， 甲方与拟出售方之间围绕公司具备的 A 股上市资质所进行的股权交易、 资产重组等交易行为， 包 括但不限于股权交易、资产重组、交换要约、 股权质押或任何其他会改变公司财务结构、控制权 或所有权的 交易。“拟出售方” 系指任何在本协议期间乙方所引见于甲方或其所接触的拟出售方， 即壳方， 包括不 限于壳方 上市公司及其控股股东、实际控制人等关联方。“交易对价” 系指甲方为取得拟出售方所拥有的 A 股上市资质所支付的金额。第二章 咨询服务 在本协议期限内，经甲方合理要求，乙方应尽商 业上合理的努力提供以下服务：1、为甲方需求寻找合适的目标公司；2、协助甲方与拟出售方进行沟通和谈判；3、协助甲方与拟

7、出售方就目标公司收购、资产重组等有关 A 股壳交易事项商讨具体方案，进行 具体条款设计 （包括但不限于股权转让方案、 资产置换方案、 要约收购方案、 股权质押方案等） ； 4、 协助甲方与拟出售方签约。本服务合作的主要目标由乙方促进甲方与拟出售方达成 A 股壳交易， 若最终甲方达成了与乙方所 介绍的拟出售方之间的 A 股壳交易，则上述服务都视为已经执行。若甲方和拟出售方一致同意由乙方提供本协议规定外的额外服务， 三方应签署补充协议规定服务 的性质、范 围、费用和其他相关事项。第三章 协议期限及排他性服务期 本协议有效期限为 6 个月（六个月），自各方正式签字之日起开始计算。 若甲方与拟出售方签

8、署 交易协议， 约定分段进行交易， 且交易时间跨越本合同， 则本合同有效期限自动延长直至交易最 终达成第四章 服务费用及支付1、本次服务费用在本协议服务范围内， 本次 A 股壳交易完成后或者取得实质性进展后， 甲方需向乙方支付的财务 顾问费为 人民币 元（人民币 万元），具体支付方式由双方根据相关补充协议另行约定。2、费用支付义务人如拟出售方与甲方或其实际控制人及相关人员达成 A 股壳交易， 除非双方另有协议约定， 上述费 用的支付义务人为甲方。3、擅自交易的禁止 甲方不得在未通知乙方的情况下与其引荐的拟出售方签署任何交易协议， 否则， 视为乙 方服务完成，甲方需按上述服务完成的费用标准仍应向乙方支付。第五章 保密 1、除非以下另有规定，乙方应对甲方提供的所有 非公开财务和其他财产信息、数据以及材料予 以严格保密。2、乙方应仅于以下情况下披露公司身份或其他保密信息：（ 1）向公司事先批准的拟目标公司；（2）经公司同意；（ 3）经法律法规要求。即使各方