呼和浩特关于成立印制电路板公司可行性报告（参考模板）

1、泓域咨询 /呼和浩特关于成立印制电路板公司可行性报告呼和浩特关于成立印制电路板公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 公司组建方案13一、 公司经营宗旨13二、 公司的目标、主要职责13三、 公司组建方式14四、 公司管理体制14五、 部门职责及权限15六、 核心人员介绍19七、 财务会计制度21第三章 行业发展分析24一、 行业竞争格局24二、 行业竞争格局26三、 印制电路板行业28第四章 项目建设背景、必要性32一、 电子制造业需求分析32二、 影响行业发展

2、的有利和不利因素35第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 项目环保分析53一、 环境保护综述53二、 建设期大气环境影响分析53三、 建设期水环境影响分析54四、 建设期固体废弃物环境影响分析54五、 建设期声环境影响分析55六、 营运期环境影响56七、 环境影响综合评价57第八章 风险防范58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势65第九章 选址可行性分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标71五、 产业发

3、展方向72六、 项目选址综合评价74第十章 经济效益及财务分析75一、 经济评价财务测算75二、 项目盈利能力分析80三、 偿债能力分析83第十一章 投资计划方案86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87三、 建设期利息91四、 流动资金93五、 项目总投资95六、 资金筹措与投资计划96第十二章 进度规划方案98一、 项目进度安排98二、 项目实施保障措施99第十三章 项目总结100第十四章 补充表格102报告说明xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资690.00万元，占xx有限责任公司60%股份；xxx集团有限公

4、司出资460万元，占xx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36125.47万元，其中：建设投资28625.83万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息821.88万元，占项目总投资的2.28%；流动资金6677.76万元，占项目总投资的18.48%。项目正常运营每年营业收入66100.00万元，综合总成本费用54296.72万元，净利润8616.35万元，财务内部收益率17.33%，财务净现值11103.50万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。以云计算、大数据、物联网和人工智能为代表的新一轮技术革新正改变着各行

5、各业，底层技术的革新对信息技术、工业控制、电力能源、消费电子、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等行业产生了巨大的技术推动作用。但是产业、产品和商品的更新换代需要以信息产业作为桥梁，电子产品作为新技术、新产品的载体被赋予了更重要的使命，电子硬件的研发成为技术革新的主要加油站，电子制造服务行业也成为了新一轮技术革新落地扎根的土壤，助力新技术的产业化和商业化，技术革新也为电子制造服务行业提供了巨大的发展动力。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记

6、信息为准）二、 注册资本1150万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围：从事印制电路板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服

7、务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15983.2812786.6211987.46负债总额9519.677615.747139.75股东权益合计6463.615170.894847.71表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44135.6035308.4833101.70营业利润8350.86

8、6680.696263.15利润总额7567.926054.345675.94净利润5675.944427.234086.68归属于母公司所有者的净利润5675.944427.234086.68（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务

9、数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15983.2812786.6211987.46负债总额9519.677615.747139.75股东权益合计6463.615170.894847.71表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44135.6035308.4833101.70营业利润8350.866680.696263.15利润总额7567.926054.345675.94净利润5675.944427.234086.68归属于母公司所有者的净利润5675.944427.234086.68六、 项

10、目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立印制电路板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电子制造服务（ElectronicsManufacturingServices，EMS）是包括产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等环节的一系列服务，通常围绕印制电路板展开。综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约98.00亩。项目拟定建设

11、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米印制电路板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积94530.47，其中：生产工程63987.16，仓储工程10685.08，行政办公及生活服务设施8598.80，公共工程11259.43。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36125.47万元，其中：建设投资28625.83万元，占项目总投资的79.24%；建设期利息821.88万元，占项目总投资的2.28%；流动资金6677.76万元，占项目总投资的18.48%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营

12、业收入（SP）：66100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54296.72万元。3、净利润（NP）：8616.35万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.36年。5、财务内部收益率：17.33%。6、财务净现值：11103.50万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得

13、更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需

14、求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、印制电路板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出

15、资690.00万元，占xx有限责任公司60%股份；xxx集团有限公司出资460万元，占xx有限责任公司40%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针

16、和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员

17、工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的

18、编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提

19、出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报

20、送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实

21、施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、丁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至20

22、11年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、杜xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任

23、公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、白xx，中国国籍，1978年出生，本科学

24、历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年

25、度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、

26、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计

27、制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应

28、当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 行业竞争格局1、印制电路板行业行业格局根据Prismark统计，截至2019年，全球约有2,800家PCB企业，主要集中在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等六大区域。从产业技术水平来看，日本是全球最大的高端PCB生产地区，产品以高阶HDI板、封装基板、高层挠性板为主；美国保留了高复杂性PCB的研发和生产，产品以高端多层板为主，主要应用于军事、航空、通信等领域；韩国和台湾地区PCB企业也以附加值较高的封装基板和HDI板等产品为主；中国大陆的产品整体技术水平与美国、日本、韩国、台湾地区相比存在一定差距，但随着产业规模的快速扩张，

29、中国大陆PCB产业的升级进程不断加快，高端多层板、挠性板、HDI板等产品的生产能力均实现了较大提升。随着全球PCB产业逐渐向中国转移，绝大部分世界知名PCB生产企业均已在我国建立了生产基地，并积极扩张。根据中国电子电路行业协会统计，2019年我国PCB企业约有1,500家，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，但企业规模和技术水平与外资企业相比仍存在一定差距。根据Prismark预计，PCB样板、小批量板行业产值占比在15%20%。相比于中、大批量的PCB厂商，样板、小批量板市场PCB

30、厂商家数较少。目前行业内明确提出以样板、小批量板为主营业务的企业主要DDiCorp（美国）、Kundenfreudlich-Schnell-Gut（德国）、台湾庆生电子股份有限公司（中国台湾），中国大陆有兴森科技、崇达技术、杰赛科技、明阳电路等上市公司、除此之外，还有深圳牧泰莱电路技术有限公司、深圳市迅捷兴科技股份有限公司等。2、电子制造服务业全球电子制造服务行业的竞争格局相对稳定。行业集中度较高，境外企业占据主导地位。根据IDC数据库统计，2015年度全球排名前十位的电子制造服务企业的营业收入规模达到约3,176.47亿美元，约占当期全球电子制造服务行业总收入的76.93%。其中，排名第一的

31、鸿海精密在当期的营业收入规模约为1,363.23亿美元，占行业总收入的33.02%。行业内主要龙头企业已具备竞争优势，积累了丰富的客户资源和行业经验，在行业内保持相对稳定的领先地位。小批量电子设备智能制造行业是电子设备智能制造行业的细分行业和未来发展方向之一。在“工业4.0”和工业互联网背景下，全球知名的电子设备智能制造厂商相继提出智能制造战略，从传统EMS服务向智能制造转变，通过智能制造平台的搭建，实现“多品种、小批量”制造。虽然目前EMS行业的市场产值主要聚焦在大批量的3C产品，但是目前市场向工业类产品转型，多品种小批量的市场还在逐渐集中，未来小批量EMS企业会占据更强的竞争地位。二、 行

32、业竞争格局1、印制电路板行业行业格局根据Prismark统计，截至2019年，全球约有2,800家PCB企业，主要集中在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等六大区域。从产业技术水平来看，日本是全球最大的高端PCB生产地区，产品以高阶HDI板、封装基板、高层挠性板为主；美国保留了高复杂性PCB的研发和生产，产品以高端多层板为主，主要应用于军事、航空、通信等领域；韩国和台湾地区PCB企业也以附加值较高的封装基板和HDI板等产品为主；中国大陆的产品整体技术水平与美国、日本、韩国、台湾地区相比存在一定差距，但随着产业规模的快速扩张，中国大陆PCB产业的升级进程不断加快，高端多层板、挠性板、HD

33、I板等产品的生产能力均实现了较大提升。随着全球PCB产业逐渐向中国转移，绝大部分世界知名PCB生产企业均已在我国建立了生产基地，并积极扩张。根据中国电子电路行业协会统计，2019年我国PCB企业约有1,500家，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，但企业规模和技术水平与外资企业相比仍存在一定差距。根据Prismark预计，PCB样板、小批量板行业产值占比在15%20%。相比于中、大批量的PCB厂商，样板、小批量板市场PCB厂商家数较少。目前行业内明确提出以样板、小批量板为主营业务的企

34、业主要DDiCorp（美国）、Kundenfreudlich-Schnell-Gut（德国）、台湾庆生电子股份有限公司（中国台湾），中国大陆有兴森科技、崇达技术、杰赛科技、明阳电路等上市公司、除此之外，还有深圳牧泰莱电路技术有限公司、深圳市迅捷兴科技股份有限公司等。2、电子制造服务业全球电子制造服务行业的竞争格局相对稳定。行业集中度较高，境外企业占据主导地位。根据IDC数据库统计，2015年度全球排名前十位的电子制造服务企业的营业收入规模达到约3,176.47亿美元，约占当期全球电子制造服务行业总收入的76.93%。其中，排名第一的鸿海精密在当期的营业收入规模约为1,363.23亿美元，占行业

35、总收入的33.02%。行业内主要龙头企业已具备竞争优势，积累了丰富的客户资源和行业经验，在行业内保持相对稳定的领先地位。小批量电子设备智能制造行业是电子设备智能制造行业的细分行业和未来发展方向之一。在“工业4.0”和工业互联网背景下，全球知名的电子设备智能制造厂商相继提出智能制造战略，从传统EMS服务向智能制造转变，通过智能制造平台的搭建，实现“多品种、小批量”制造。虽然目前EMS行业的市场产值主要聚焦在大批量的3C产品，但是目前市场向工业类产品转型，多品种小批量的市场还在逐渐集中，未来小批量EMS企业会占据更强的竞争地位。三、 印制电路板行业1、印制电路板行业概述印制电路板（PCB）是电子产

36、品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和竞争力很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”，印制电路板的发展状况与电子产业的发展密切相关。2、PCB样板、小批量板国际上一般将从事样板或小批量板生产的企业定义为“HighMix，LowVolume，QuickTurn”（中文译为“多品种、小批量、短交期”）。样板、小批量板企业存在订单种类多、面积小、交期短的特点；样板订单需要被公司快速响应、快速生产、快速交付才能满足客户的研发进度，所以样板厂商需要构建高度柔性化的生产线和灵

37、活高效的组织结构；同时样板厂为了支持客户产品研发和试产，需要与客户在可制造性设计上进行紧密互动，所以样板厂商以提高服务水平为主要经营目标。而批量板厂商更注重性价比来吸引客户，因此样板和小批量板有更高的附加价值，厂商有更强的议价能力，产品也有更高的毛利率。样板、小批量板行业的下游应用领域主要包括：信息技术、工业控制、电力能源、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等，产品类型日益丰富，产品迭代速度日益加快，消费者个性化需求日益增长，样板、小批量板市场需求得以稳步增长。根据Prismark的统计数据，2018年全球PCB产值为624亿美元，小批量板的占比在10%-15%左右，样板的占比在5%左右，即

38、全球样板、小批量板的市场规模约为93.6亿美元至124.8亿美元。根据Prismark公布的预测显示，未来5年内，国内PCB样板与小批量的年复合增长率达14.7%，样板与小批量板在整个PCB行业中的占比也将不断上升。电子产品需求的多样化、更新换代速度加快将推动整个PCB产业向多品种、小批量方向发展；随着国外电子产品生产商及其研发机构向我国的转移，其先进的设计理念和技术的运用及推广将提升我国PCB需求的整体水平，高端PCB样板的市场需求将被激发。未来我国对PCB样板、小批量板的需求增速将高于PCB整体水平。3、全球PCB行业发展情况印制电路板的应用始于1936年，最初应用于收音机装置，在20世纪

39、50年代开始得到大规模应用。历经80多年的发展，PCB产业目前已经广泛应用于电子产业的各终端领域，如信息技术、工业控制、电力能源、消费电子、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等领域。作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业规模巨大，根据Prismark数据，2018年全球PCB产业总产值为624亿美元，同比增长6%；中国作为全球PCB行业的最大产地，2018年占全球PCB行业总产值的比例52.4%。根据Prismark预测，至2023年全球PCB市场年复合增长率为3.7%，到2023年全球PCB行业产值将达到747.6亿美元。未来五年全球PCB市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业4.

40、0、云服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。全球PCB行业规模不断扩大的同时，同时经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；二十一世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。2018年中国地区印制电路板的销售额占到全球的52%。4、中国PCB行业发展状况近年来，中国PCB产业增速领跑全球，产值占全球PCB比重由2008年的31.2%增长至2018年的52.4%。根据Pri

41、smark预测，未来五年，亚洲仍将继续主导全球PCB市场的发展，而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位，将以超过全球市场的增速领跑全球。根据中国电子电路行业协会数据，2019年中国PCB生产企业约达1,500家，厂商数量众多，但产业集中度低，竞争较为激烈。根据Prismark数据，2018年全球PCB应用领域中，由于智能手机市场出现下滑，因此通信领域占比下降为21.9%；汽车不断向智能化发展，因此汽车领域占比上升为12.2%；消费电子占比为15.3%，仍然为全球第三大PCB应用领域。第四章 项目建设背景、必要性一、 电子制造业需求分析电子制造业作为电子产业的基础行业，发展至今，应用领域几乎涉及所

42、有的电子产品，主要包括信息技术、工业控制、电力能源、消费电子、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等行业。电子制造行业的成长与下游电子信息产业的发展趋势密切相关，两者相互促进，共同发展。1、通信信息通信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。随着互联网、物联网、云计算、大数据等技术加快发展，信息通信业内涵不断丰富，从传统电信服务、互联网服务延伸到物联网服务等新业态。通信电子主要包括基站、路由器和交换机等产品。根据咨询公司Ericssion公布的数据，2018年全球通信电子产业规模为0.584万亿美元，预测到2023年产业规模将达到0.68

43、4万亿美元，年复合增长率为3.21%。5G的出现使得通信行业迎来一波大变革，而中国在5G方面取得了领先地位，纵使西方国家采取有违商业诚信的手段也无法延缓中国在5G方面发展的势头。近期5G已经投入商用，5G作为基础通信网络，将改变用户的信息消费习惯，彻底解除新兴应用的带宽限制。根据Ericssion预测，2024年全球5G移动通信用户将达19亿，而5G技术的进步将会给各行各业带来巨大革新。2、工业控制工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式。工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的关键基础设施，更大范

44、围、更高效率、更加精准地优化生产和服务资源配置，促进传统产业转型升级。工业互联网还具有较强的渗透性，可从制造业扩展成为各产业领域网络化、智能化升级必不可少的基础设施，实现产业上下游、跨领域的广泛互联互通，打破“信息孤岛”，促进集成共享。发展工业互联网，有利于促进网络基础设施演进升级，推动网络应用从虚拟到实体、从生活到生产的跨越，极大拓展网络经济空间。在工业互联网发展初期，工业信息化水平是影响工业互联网市场规模结构的重要因素，工业设备的信息化水平低是影响平台市场规模低的主要因素之一。随着工业互联网的迅速发展，在市场需求及新技术的推动下，工业互联网平台的市场规模会持续增长。根据咨询公司Market

45、sandMarkets数据，2018年全球工业互联网市场规模为640亿美元，预测到2023年市场规模将达到914亿美元。在国家政策大力支持，各省政府高额补贴的刺激下，国内制造企业、工业软件服务商、工业设备提供商及ICT四类企业多路径布局工业互联网平台。近两年中国工业互联网平台数量实现了快速发展，企业数据显著增加。根据中国信息通信研究院数据，2018年中国工业互联网平台供应商中，制造企业占比46%，工业软件服务商占27%，工业设备提供商占19%。3、电力能源中国电网投资历经电网建设、坚强智能电网两大周期。自2002年至2009年，中国电网在配网和主网方面建设基础落后，电力供求持续紧张，因此这一阶

46、段以建设规模为主。2010年至今，中国电网重点建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，电力流、信息流和业务流一体化，具有信息化、自动化、互动化特征的统一坚强智能电网。到2020年，将全面建成统一的“坚强智能电网”，使电网的资源配置能力、安全稳定水平、以及电网与电源和用户之间的互动性得到显著提高，使电网在服务经济社会发展中发挥更加重要的作用。4、医疗随着现代医疗器械产品数字化和计算机化的程度越来越高，医疗电子在医疗器械产品中得到了广泛使用，如家用医疗器械产品电子血压仪、电子体温表、血糖仪等，以及医院常用的监护设备（心电图等）、影像类设备（超声、X光机、CT、MRI等）和诊断设备（血液细胞分

47、析仪、生化分析仪等）。在全球人口自然增长、人口老龄化程度提高以及发展中国家经济增长的带动下，长期来看，全球范围内医疗器械市场将持续增长。根据咨询公司EvaluateMedTech统计，2019年全球医疗器械销售规模为4,519亿美元，预计2020年将达到4,774亿美元。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持近年发布的国家规划中都提到了对于高端核心印制电路板工艺技术以及云计算、物联网、5G、人工智能等主要应用领域的重点支持。（2）下游市场前景开阔下游电子信息产业良好的发展势头是电子制造产业成长的基础。小批量板的主要应用领域有信息技术、工业控制、电力能源、消费电子

48、、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等，这些行业发展态势良好；随着5G通信、物联网、人工智能、信息安全等新兴领域需求的带动，电子智能制造规模将保持稳定增长。电子硬件研发产业将受惠于下游产业的发展，将具有广阔的市场前景。（3）国内电子产业集群效应带动市场增长2000年以来，受益于中国的劳动力资源、市场规模和投资及税收政策的优势，欧美电子制造企业通过开设工厂、转移订单等形式将产能向亚洲地区转移，国际电子品牌商纷纷进入中国，国内品牌商在国际市场的知名度也逐步提升，中国已成为全球电子产业重要的制造中心与消费中心，电子产业集群效应逐步显现。基于中国巨大的内需市场和完善的配套产业链，国内电子制造能力不断

49、增强，欧美电子制造产业转移进程的加快，来自欧美客户的需求将大幅增加，中国电子制造企业将面临巨大的机遇。（4）科技创新需求日益增加近年来中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要将依靠土地、资源和低成本劳动力等传统要素驱动调整为依靠科技创新驱动发展上来。当下大中小企业都意识到创新才是企业的立身之本，必须对技术和产品进行持续创新，才能在汹涌的竞争大潮中生存。2、不利因素（1）技术水平存在一定差距发达国家产业的转移造就了我国电子制造产业的蓬勃发展，经过多年的发展积累，我国相关产业主要生产技术也有很大幅度的提升，但与国际先进水平仍存在一定的

50、差距。我国EMS企业和国外大厂相比，在资金实力、生产规模、技术水平以及供应链管理能力等方面存在一定差距，在海外获取订单的能力还比较弱，整体服务能力有待提升，全球业务扩张面临一定的挑战；PCB方面我国常规刚性中低层板生产技术已达到国际先进水平，但在超高层数多层板因国内企业欠缺量产经验，与国际先进水平存在一定差距；HDI板制造能力接近国际先进水平，但在高阶（高层数）及更精细线路与微小孔方面尚有差距；金属基板、厚铜板等一些特种板制造能力与国际先进水平相当；挠性板、刚挠结合板达到国际一般水平，但在产品层数、精细程度和功能多样性等方面与国际先进水平存在差距；技术含量最高的IC封装载板在国内更是很少有企业

51、能够生产。（2）劳动力及环保成本上涨近年来，随着经济的快速发展和物价水平的提高，国内劳动力成本在不断上涨，在沿海发达地区经常出现“招工难、用工荒”的现象，国内不少电子制造企业正在逐步将生产基地前往内地省市，以减轻生产成本上涨的压力。另外，随着国家对环保监管压力的日益增加，业内企业需要不断增加对环保处理的投入，导致日常经营成本不断增加。第五章 发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在

52、战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员

53、工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强

54、化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(二)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产

55、业的财政投入，重点支持产业集中示范项目。(三)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(四)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与

56、合作，不断提高区域产业发展水平。(五)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(六)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所