金蝶协同办公软件V6.2用户手册-流程管理篇

1、 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 1 页/共 111 页 金蝶协同办公软件金蝶协同办公软件 V6.2V6.2 用户手册用户手册- -流程管理篇流程管理篇 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 2 页/共 111 页 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2012 年 05 月 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 3 页/共 111 页 前前 言言 感谢您使用金蝶协同办公软件 v6.2 用户手册 。 本

2、手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协 同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更 多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望 了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。 相关信息来

3、源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站 （http:/ 。 2.售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企事业单位做出快 速、准确的决策。 3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提 供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4.实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法， 推出符合中国国情的标准软

4、件实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用我们在企事业单位 管理及 IT 技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速 得到解决。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 4 页/共 111 页 6.CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速 地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7.CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的 服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先

5、进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在 业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。 8.呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。 9.个性化服务 针对企事业单位个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅 省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作，为您提供企事业单位管理咨询

6、、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优 惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换 新” 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件。同时，金蝶向全球范

7、围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术 服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位， 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完美结合， 有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一个纯 JAVA 中 间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企事业单位 ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0

8、 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上， 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 5 页/共 111 页 面向中大型企事业单位，采用最新的 ERP管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块 高度集成，涵盖企事业单位内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智 能等，并能实现企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成。 金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台 为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办公流

9、程， 并与 ERP、CRM、BI、HR、PLM 等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大 限度的提升客户价值和核心竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出 四大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、 小企业、政府及公共服务的协同应用。 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式格式意义意义 宋体正文。 下划线输入信息。 斜体提示信息。 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式意义意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘

10、操作约定键盘操作约定 格式格式意义意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键 在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式意义意义 单击按下鼠标左键单击某一对象。 双击连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击选中某一对象按下鼠标右键。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 6 页/共 111 页 拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志特别标志 格式格式意义意义 温馨提醒： 提醒某些事项 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前，必须先完成的操作。 定义： 定义内容中出现的协同或计算机术语。 意见反馈

11、意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上 面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755) 26615016 协同产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 7 页/共 111 页 目目 录录 第第 1 章章系统概述系统概述.11 第第 2 章章协同审批（工作流）协同审批（工作流）.11 2.1角色说明.13 2.2与其他模块应用说明.13 2.2.1转传阅.13 2.2.2归档到知识中心.15 2.3设置常用工作流.15 2.4草拟文件.16 2.5审批文件.

12、20 2.5.1如何查询待审批的文件.20 2.5.2签署审批意见.22 2.5.3上传附件.25 2.5.4加载签名.26 2.5.5批阅正文.27 2.5.6用印（电子签章）.29 2.6图片签章.30 2.6.1多页签中正文签章.30 2.6.2上传附件中签章.30 2.7查看文件.31 2.8操作按钮说明.31 2.8.1发送.31 2.8.2暂存.33 2.8.3退回.33 2.8.4取回.33 2.8.5页面打印.34 2.8.6WORD套打.34 2.8.7跟踪.35 2.8.8催办.38 2.8.9督办.39 2.8.10协办.41 2.8.11取回协办.42 2.8.12缓办

13、.42 2.8.13收藏.42 2.8.14关注审批.44 2.8.15转换.45 2.8.16新起.47 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 8 页/共 111 页 2.8.17作废.48 2.8.18结束.50 2.8.19清稿.51 2.9表单特殊字段操作说明.52 2.9.1文件编号.52 2.9.2主送抄送.54 2.9.3提交人.55 2.9.4提交日期.55 2.9.5拟稿部门.55 2.9.6主题词.55 2.10套红头.56 2.10.1简单套红头.56 2.10.2模板套红头.57 2.11文件监控.57 2.11.1重定位.58 2.11.2导出流程文件.60 2.

14、11.3作废和反作废操作.60 2.12文件观察.61 2.13事务委托.62 2.13.1流程委托.62 2.13.2撤消委托.64 2.13.3事务委托取回.64 2.13.4查看受委托的流程.66 2.13.5查看委托人处理的文件.66 2.14流程归档.66 第第 3 章章协同工作协同工作.67 3.1事项一览.68 3.2模板管理.68 3.2.1模板查询.68 3.2.2模板增加.69 3.2.3模板修改.70 3.2.4模板删除.71 3.3新建事项.73 3.3.1任意流转.73 3.3.2步骤流转.74 3.4待办事项.76 3.4.1待办事项查询.76 3.4.2转入流程.

15、77 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 9 页/共 111 页 3.4.3存档.78 3.4.4事项办理.79 3.4.5转发.79 3.4.6关注/取消回复.80 3.4.7转公告.81 3.4.8加签.81 3.4.9步骤流程图.83 3.4.10正文版本.85 3.4.11反馈意见.86 3.4.12阅读记录.87 3.5已办事项.88 3.5.1我发起的事项.88 3.5.2我经办的事项.90 3.6我的收藏.91 3.7草稿箱.92 3.7.1查询.92 3.7.2修改.93 3.7.3删除.93 3.8回收箱.93 3.8.1事项查询.93 3.8.2事项删除.94 3.8

16、.3事项恢复.94 3.9事项分类.94 3.10查询事项.95 3.11已删事项.97 3.12事项阅读记录.97 3.13取回事项.98 第第 4 章章流程统计流程统计.99 4.1流程文件统计.99 4.2流程步骤时效统计.101 4.3流程分类用时统计.102 4.4流程综合统计.103 4.5办文数量统计.105 第第 5 章章公文交换公文交换.106 5.1新建公文.106 5.1.1直接新建交换公文.106 5.1.2从工作流中转换公文.108 5.2接收公文.109 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 10 页/共 111 页 5.3查看发送公文.109 金蝶协同办公软件

17、 V6.2 用户手册 第 11 页/共 111 页 第第 1 章章 系统概述系统概述 金蝶协同办公软件运用领先的网络技术，结合了广大企事业单位的关键应用和先进的协 同管理理念，建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，可以解决您对办文、办 事、沟通、协作、共享及业务集成方面的需求，同时支持跨地域、跨部门进行协同工作。 1.建立协同审批的平台。通过自定义表单、可视化流程图绘制的组合，流程化、模板化管 理非结构化信息，规范企事业单位管理行为。实现企事业内部行政类、事务类、财务类 等各种审批事项的流转自动化、流程文件多维度的统计、不同协作单位的公文交换。满 足不同工作管理需求，提高组织管理的规

18、范性和可控性，提高工作质量、办公效率、执 行力、节约大量的办公资源。 2.建立信息共享的平台。实现企事业单位对其最重要资产知识的高效管理、积累沉淀、 传播、应用，完全摆脱人员流动造成的知识的流失。通过自由定义分类、严密灵活的权 限体系来实现多层次、多维度、多范围的灵活管理机制，对文档和信息进行一体化共享 管理，实现高效的知识传递、转移。通过构建的信息资源共享平台，使企事业单位的公 告、新闻、技术交流文档、其他业务系统资源等能够在员工之间得到广泛的利用和传播。 3.建立互动沟通的平台。将通讯录、电子邮件、系统消息、手机短信、在线论坛、问卷调 整查等相结合，使得员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，

19、为发挥员工的智慧和积极 性提供了舞台，大大增强了内部凝聚力。 4.实现辅助办公管理。可以随时随地通过系统深入了解下级部门、员工的各种信息，将企 业总体目标分解到人，可以实时监控工作计划的执行情况，查阅下属工作日志、任务汇 报，进行计划的检查、批示，以采取相应的管理与响应措施，做出正确决策。实现跨地 域工作的计划、沟通、组织、协调。 5.建立资源管理平台。实现易耗品、车辆、图书、会议室等公共资源进行管理及利用。为 行政管理人员提供了便利的工具，规范企业日常办公管理，提升管理效率。 第第 2 章章 协同审批（工作流）协同审批（工作流） 工作流的目的是通过将工作分解成定义良好的任务、角色，按照一定的

20、规则和过程来执 行这些任务并对它们进行监控，达到提高办事效率、降低生产成本、提高企事业单位生产经 营管理水平和企事业单位竞争力的目标。 通过本企事业单位的系统管理员灵活的定制，用户即可通过此模块实现文件的流转、审 批、归档、统计、催办、督办等应用。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 12 页/共 111 页 特性说明特性说明 灵活性：灵活性：提供基于 WEB 浏览器的窗体及流程自定义功能，可以满足组织单位对业务进 行重构，满足流程优化及自定义配置的管理需求。 监控性：监控性：能实时监控正在运行的所有流程的信息、图形化的展示，便于管理人员及时 跟踪处理重点业务。管理人员还可以随时控制流程

21、的流转、中止挂起流程、重新制定 任务的执行人。 协同性：协同性：支持多人同步处理业务，处理人协同跟踪办理进度，支持远程和分布式办公， 或委托代理人机制。待办消息自动发送，可以通过消息直接处理业务。 使用人员说明使用人员说明 使用人员使用人员操作说明操作说明 工作流设计人员流程的设计人员，具体分为工作流系统管理人员和业务流程管理人员， 工作流系统管理人员管理整个工作流系统，业务流程管理人员负责管 理具体的流程。 企事业单位业务 人员 操作使用业务的人员，处理工作流任务。 工作流管理人员负责工作流监控的工作，对运行中的工作流进行监视、控制、分析。 应用范围说明应用范围说明 组织单位内部可以通过工作

22、流进行处理的事务范围广泛，以行政发文管理及收文管理为 应用基础，可涵盖资源申请、设备申购、人力资源、财务报销、日常报送等工作领域，所有 涉及到协同审批流转的事务都可以通过工作流来完成。如： 发文流程审批 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 13 页/共 111 页 收文办理审批 合同会审管理 费用报销审批 员工请假审批 员工出差审批 2.12.1角色说明角色说明 编号编号角色名角色名拥有权限说明拥有权限说明 1.公文处理 起草文件，审批文件，打印文件，跟踪，协办，缓办，收藏，转 换，传阅，套红，事务委托，文件观察，文件监控，流程归档等 功能。 2.流程统计查询各统计报表 3.工作流管理

23、设置表单，设置工作流，设置公文报表，设置审批决策组，设置 表单字典，设置流程转换等。 2.22.2与其他模块应用说明与其他模块应用说明 2.2.1转传阅转传阅 操作步骤操作步骤 单击协同审批待办文件/已办文件，进入相应待办/已办文件列表。 在文件列表页面，单击文件名称，签收文件后进入详情页面。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 14 页/共 111 页 在表单详情页面，单击【传阅】 ，进入传阅页面。 选择接收人员/部门，输入传阅内容等信息，单击【发送】完成文件转传阅操作。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 15 页/共 111 页 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型

24、类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.标题字符默认显示文件标题信息是 2.接收人员字符传阅的接收者否 3.接收部门字符 传阅的接收部门，包含部门及子部门下所有 用户 否 4.加签单选 是：可以增加查看人员 否：不能增加查看人员 否 5. 是否共享传 阅意见 单选 是：共享传阅意见，可查看其他接收人意见 否：不共享传阅意见，不能查看其他接收人 意见 否 6. 是否关注回 复意见 单选 是：关注回复意见，以消息方式提醒 否：不关注回复意见 否 7.内容字符传阅内容信息默认显示文章内容否 8.附件字符 默认显示文章附件 勾选：发送附件给接收人 不勾选：则不发送附件给接收人 否 2.2.2归

25、档到知识中心归档到知识中心 流程文件在流转完成后可以设置表单，附件等内容归档到知识中心的某个栏目。归档的 方式有自动归档和手动归档两种： 自动归档：即流程文件流转结束后，自动根据流程的设置归档到知识中心的某个目 录中； 手动归档：即由归档人员根据文件的内容选择归档到哪个目录。 2.32.3设置常用工作流设置常用工作流 组织单位内涉及到审批的应用流程比较多，用户可以将本人常用的流程，显示在办公桌 面或公文处理业务模块的菜单中，可以更快捷地进行拟稿的操作。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 16 页/共 111 页 单击协同审批新建公文进入工作流列表界面。 在工作流列表页面，单击收藏图标进

26、行收藏快捷流程。 成功收藏的快捷流程将同时在办公桌面及公文处理的左侧菜单中快捷流程中显示。 2.42.4草拟文件草拟文件 草拟文件一般分为四个处理步骤： 步骤步骤操作说明操作说明可否省略及原因可否省略及原因 1按照发文审批表单，填写必要的信息，如 标题，主要用于后续处理跟踪、查询、汇 不可省略 填写处理 表单信息 在线编辑 正文内容 选择 后继路径 1 选择下一步 经办人 234 已经收藏的快 捷流程 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 17 页/共 111 页 总统计。 2创建正文内容，为后续的审批、核稿、用 印提供内容基础。 可省略。 （如果是请假或费用审批等流 程，无需附加正文时）

27、 3根据主办人的意见，选择文件往下流转的 分支路径 可省略。 （如果后续路径由条件自动判 断或为单向节点时，无需选择） 4根据主办人的意见，灵活选择下一步骤节 点的经办人员。 可省略。 （如果后续路径的经办人已经 由管理人员配置好） 操作前提： 流程管理或设计人员，将审批表单及工作流程设置好后，用户才能在前台进行拟稿操作。 单击协同审批新建公文进入工作流列表界面。 在工作流列表，单击需要拟稿的工作流名称旁边的【拟稿】或单击左菜单快捷工作流名 称进入公文拟稿界面。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 18 页/共 111 页 按照审批表单的字段要求，填写相关信息。以*标识的字段表示为必填项

28、。 单击【暂存】 ，保存已经输入到审批表单的信息。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 19 页/共 111 页 多页签方式，直接单击正文编辑页签可在线创建正文。编写正文内容后，单击【保存】 返回到处理表单页面。 自由拟稿 模板引用 在处理表单页面，单击【发送】 。如果拟稿的后续节点是有多个分支，需要由拟稿人进 行选择时，系统会提示选择步骤，并将路径列表显示。 选择路径名称，如果被选择的路径步骤，管理员没有默认设置经办人员时，就需要由拟 稿人灵活选择下一步骤的经办人员： 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 20 页/共 111 页 单击【选择】按钮，从组织架构导航树中选择经办人员后

29、，单击【确认发送】按钮，发 出拟稿审批申请，系统将提示文件已经发送给指定的人员。 操作前提： 需要使用正文模板、红头模板、WORD 套打等，需要系统管理员先在公文表单界面设 置。 2.52.5审批文件审批文件 2.5.1如何查询待审批的文件如何查询待审批的文件 当有新的文件需要用户审批办理时，用户可以通过三个通道得到待办消息： 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 21 页/共 111 页 办公桌面的待办公文办公桌面的待办公文：用户登录系统进入办公桌面时，便可以查看到待办的公文信 息。 消息中心的系统通知消息中心的系统通知：当有新的公文到达时，系统会根据您的个性化消息设置，将待办 消息进行

30、页面提醒。 待办文件待办文件：进入协同审批业务模块时，可以查询到所有的待办文件。 待办事宜提醒 待办文件推送 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 22 页/共 111 页 2.5.2签署审批意见签署审批意见 操作步骤操作步骤 单击协同审批待办文件进入待办文件列表界面。 单击文件标题，进入审批表单页面，单击【签收】 。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 23 页/共 111 页 在填写审批意见的区域，系统默认设置了几个常用审批意见，用户可以在此直接选择引 用。 如果有其它的处理意见，单击【处理意见】 ，跳出单独的处理意见页面，可以选择个人 设置的常用审批意见，或直接在批示意见栏中输

31、入其它内容。 操作按钮 会签意见 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 24 页/共 111 页 功能按钮说明功能按钮说明 处理表单的按钮功能说明如下表： 操作操作功能说明功能说明 发送完成审批处理操作，发送到下一节点。 暂存保存表单信息。 退回将此节点处理的文件，退回到上一节点的处理人那里。 Word 套打打印审批表单内容，输出格式为 WORD 文件（.doc） 。 页面打印网页的方式打印审批表单。 跟踪查看该文件详细办理步骤、每一节点的办理人、时间及状态。 协办提出协办申请，选择其它用户进行同步办理该文件。 转换将正在处理的文件，选择其它流程继续流转。 缓办将正在处理的文件，暂缓进行处

32、理。 传阅将正文或附件内容，通过“协同工作”业务模块，发送给其他用户签收查阅。 关注审批将文件设置成关注审批，则后续经办人员处理了文件后，则发送消息提醒关 注人员。 流程信息查看流程的详细信息。 催办给当前处理人发送催办信息，催促文件及时办理。 督办督办即为请求文件的当前处理人的上级督促办理文件情况。 作废将正在处理的文件作废。作废的文件不统计在正常办结文件中。 结束将正在处理的文件终止结束。 返回返回待办文件列表。 温馨提醒： 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 25 页/共 111 页 如果处理意见比较长，则建议使用附件上传的方式上传意见。 2.5.3上传附件上传附件 操作步骤操作步

33、骤 进入拟稿界面，单击表单上方的【附件】 ，弹开附件上传栏。 选择上传文件，填写标题，单击【上传文件】完成附件上传。 在附件列表的标题前，系统依据不同的文件格式直观显示不同的图标，让用户直观的判 断出是什么类型的附件。点击附件标题后的查看图标可进入该附件的详细信息页面；点 击附件标题后的下载图标直接下载附件；对于类型为 doc 和 xls 的文件，点击附件标题后 的修改图标，可直接在编辑器中修改附件的内容；点击附件标题后的删除图标，可直 接删除附件。 在附件详情页面，可以对正文附件做在线编辑，修改，下载，删除，等相关操作。 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束

34、 是否必填是否必填 1.选择文件字符选择需上传的附件否 2.标题字符标题内容信息否 温馨提醒： 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 26 页/共 111 页 附件类型为 doc 和 xls 的文件才可以支持在线编辑，其他后缀的文件暂不支持在线编辑 操作，在附件列表中附件标题后不显示编辑图标。 2.5.4加载签名加载签名 操作步骤操作步骤 进入表单审批界面，在需要签章处，单击【签章】 。 温馨提醒： 拟稿时若需要签章请先点击【暂存】暂存表单后才可以进行签章。 弹出签章签名页面，输入签名签章密码，单击【确定】完成签名签章。 在签章签名页面如输入密码不正确，系统将给出提示。当输入了三次错误的密

35、码后，系 统将提示“签名签章密码不正确，签名不成功！” 。这时需要修改签章密码，或进入签章窗 单击此处 进行签章 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 27 页/共 111 页 口重试。 操作前提： 若需要使用签章，请先在设置中心签名设置，设置签名。 2.5.5批阅正文批阅正文 操作步骤操作步骤 在表单编辑页面，单击【正文】进入正文 word 编辑页面 在正文编辑窗口，用户可以对拟稿人提交的正文内容进行修订。在修改过程中，系统 会自动记录用户的修改内容、作者、时间，不同修改人的痕迹将以不同颜色加以区分。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 28 页/共 111 页 修改完成后，单【保

36、存】 ，完成正文修订操作。并自动为正文形成一个新的版本号。 功能按钮说明功能按钮说明 编号编号操作项操作项操作说明操作说明 1.保存保存当前对正文内容的修改 2.暂存暂存当前对正文内容的编辑 3.重载文件重置当前对正文内容的修改。 4.提取字段提取表单内相应的字段内容到正文相应指定位置。 5.下载保存当前正文编辑页面到本地查看 6.打印文档打印正文文档内容 7.打印预览打印预览正文文档内容 8.隐藏菜单隐藏编辑器自身菜单栏 9.全屏全屏显示正文编辑内容 温馨提醒： 如果连续两个节点的处理人为同一用户时，系统将不会记录修订痕迹及版本信息。 2.5.6用印（电子签章）用印（电子签章） 应用协同办公

37、系统后，组织单位通过工作流办结的文件，往往需要在单位内部，将电子 文档进行传阅、分发。使用电子签章技术，不但可以保持文件的完整性，同时由于电子签章 具有很高的安全性，具有不可移动、复制等特性，可以加快文件的利用效率，减少纸质文件 的传递成本。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 29 页/共 111 页 操作前提： 使用电子签章需要先购买电子签章软件及 U-KEY 设备，并初始化单位公章信息。 2.62.6图片签章图片签章 在 WORD 正文中调用系统中设置的签名签章图片进行签章作业。签章图片仅浮动显示 在 WORD 文字上方，不提供专业签章软件具有的功能。 2.6.1多页签中正文签章多

38、页签中正文签章 将鼠标移动至要盖章的位置，单击【盖章】 ，弹出签名签章选择界面。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 30 页/共 111 页 选择签章图片，输入密码，单击【确定】 ，完成图片签章。签章人和有权限修改此文档 的用户可以移动此图片的位置。 2.6.2上传附件中签章上传附件中签章 用户单击附件标题后的，在附件的编辑界面进行盖章作业。 如果经办人在节点中有盖章权限，也可单击【盖章】按钮进行盖章作业。 操作前提： 使用图片签章需在管理控制台工作流参数中启用“启用系统图片在正文中盖章项”项. 2.72.7查看文件查看文件 操作步骤操作步骤 单击【协同审批】已办文件进入列表，可以查看

39、自己拟稿的文件 记录。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 31 页/共 111 页 单击、查看相应 页签列表文件记录。 页签说明页签说明 编号编号页签页签说明说明 1.我起草的文件拟搞人为当前登录用户的文件 2.我经办的文件当前的登录用户曾经浏览过、办理过的文件。 3.我收藏的文件当前登录用户收藏的文件。 4.我委托的文件当前登录用户在流程委托期间被委托人办理过的文件。 5.我协办的文件其他用户协办给我办理的文件。 温馨提醒： 在协同审批已办文件/文件监控/文件观察中，查看完某个文件后， 返回文件列表时，刚才查看的文件标题变为蓝色。 2.82.8操作按钮说明操作按钮说明 2.8.1发送

40、发送 在表单页面，单击【发送】 ，如果当前节点是处理节点，则会出现选择路径和处理人界 面 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 32 页/共 111 页 在选择路径和处理人界面，选择处理步骤和人员后，单击【确认发送】 ，完成文件的发 送操作。 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.选择下一步节点单选选择下一个节点的处理步骤是 2.选择下一步人员字符选择下一步处理人员是 3.时间期限数字 请此步骤处理人在一定时间内完成公 文处理 不选择表示不限制完成期限 否 4.补充留言字符 发送给下一个节点处理人的留言 否 将文件发送给下个节点的人处理，如果当前节点是通知

41、节点，则单击【发送】按钮则会 直接显示选择下一步处理人的界面。如下图： 温馨提醒： 管理控制台环境设置工作流参数中的参数“发送跳转至待办列表” ，默 认为“否” 。设置为“是” ，用户【确认发送】文件后，自动跳转至待办文件的列表界面， 并在列表上方进行文字提醒。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 33 页/共 111 页 2.8.2暂存暂存 暂存当前表单的信息，基于 B/S 架构的系统，网页中的输入项系统无法自动保存下来， 因此如果用户需要保存当前表单的数据需要手工单击【暂存】按钮。 2.8.3退回退回 将文件退回给上一个节点的处理人。在公文处理过程中，有可能有上一步处理人发错了 文件

42、但你已签收，则可使用退回功能。 如果系统设置了“退回发送传阅” ，系统将会自动触发传阅功能，将退回信息以传阅信 息的方式通知当前节点已经参与审批的人员。 温馨提醒： 如果上个步骤为拟稿节点，则退回的文件在拟稿人的草稿箱中查看；如果上个节点不 是拟稿节点，则退回的文件在上个经办人的待办文件中查看。 2.8.4取回取回 当经办用户发现文件发送错误或需要取回进行修改时，可以在已办文件列表单击需 要取回的文件名称，单击【取回】即可将文件取回处理。 温馨提醒： 只能取回未签收的文件，如果发送出去的文件下一个步骤的处理人已签收，则只能由 下步处理人退回或请流程管理员重定位处理。 金蝶协同办公软件 V6.2

43、 用户手册 第 34 页/共 111 页 2.8.5页面打印页面打印 页面打印利用的是网页自己所具有的打印功能，所见即所得。在表单详情页面，单击 【页面打印】在弹出打印表单页面，单击浏览器的文件打印，进行打印表单操作。 2.8.6WORD 套打套打 某些企事业单位为了某些公文处理或存档的需要，需要单独将表单的内容打印出来，但 网页方式的打印在格式上和实际的行文格式有所差异，并不附合企事业单位中行文格式要求， 可以使用 WORD 套打功能。普通用户在单击【WORD 套打】出来的格式如果不符合实际应 用的需要可以联系管理员进行更改。 单击选择套打模板，可将表单内容直接打开进行 word 套打操作。

44、只有一个套打模板时， 单击【Word 套打】 ，直接打开进行 word 套打操作。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 35 页/共 111 页 温馨提醒： 若存在多个 WORD 套打模板，则鼠标放到【Word 套打】按钮时，弹出 WORD 套打 模板列表。 2.8.7跟踪跟踪 单击协同审批待办文件、已办文件、文件监控、文件观察文件 列表。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 36 页/共 111 页 点击文件名称前的图标，弹开新窗口打开该文件的“流程图”界面。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 37 页/共 111 页 单击公文列表中的文件名称进入表单编辑页面。在表单编辑

45、页面，单击【跟踪】 ，弹出 流程处理跟踪页面，可以查看该流程从拟稿以及其它节点的办理情况、办理意见、时间跟踪 等。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 38 页/共 111 页 在流程处理跟踪页面，单击【流程图】打开该文件的“流程图”界面，以图形化形式动 态跟踪办理情况。 2.8.8催办催办 操作步骤操作步骤 在流程处理页面，单击【催办】进入公文催办页面。 在公文催办页面，填写催办信息，单击【发送催办】进行催办操作。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 39 页/共 111 页 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.接收人字符

46、接收催办人员是 2.标题字符 催办标题信息，默认显示催办公文信 息 是 3.内容字符 催办内容信息，默认显示催办公文信 息 是 温馨提醒： 如果当前处理人为当前登录用户，则不需要催办，因此界面上接收人位置显示为空。 2.8.9督办督办 督办即为请求文件的当前处理人的上级督促办理文件情况。在现实过程中有可能当前处 理人迟迟不办理文件，则通过督办功能，当前处理人的直接领导就会收到一条消息，当前处 理人领导可安排相关处理人加紧办理。 操作步骤操作步骤 单击已办文件，选择自己拟稿的文件可进行督办操作。 在流程处理页面，单击【督办】进入督办界面。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 40 页/共

47、111 页 在流程督办界面，单击【发送督办】完成督办操作。 操作前提： 1)如果此节点的处理人在职位管理中没有上级，则显示的督办关系也为空。 2)拟稿人和文件监控员、经办人可以进行督办操作。 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.发送督办按钮发送督办否 2.关闭按钮关闭当前督办窗口否 3. 选择需要督办的关 系 字符 默认当前步骤处理人的领导收到督办 消息 是 4.标题字符 督办标题信息，默认显示督办公文信 息 是 5.内容字符 催办督办信息，默认显示督办公文信 息 是 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 41 页/共 111 页

48、2.8.10 协办协办 流程设计时一般都会将常用的处理节点在流程中预设好，则流程文件就会按预设的规则 进行流转，但是有时候会在处理文件的过程中需要参考某些人员的意见，但是流程没有这样 的处理节点，则可以使用协办功能。协办人员处理表单信息的权限是一样的，如当前处理人 可以填写表单的哪些字段，则协办人也只能填写哪些字段。 我请别人协办的文件，可以单击已办文件 我协办的文件查看我协办给其他 人处理的文件。 在表单编辑页面，单击【协办】可请求其他人协助办理这份文件。 在选择协办人页面，选择协办人员，单击【确认发送】则完成协办操作 文件发送给协办人员后，当前处理人在待办文件列表中将显示文件在协办中。 协

49、办文件 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 42 页/共 111 页 2.8.11 取回协办取回协办 找到正在协办中的文件，点击表单上方的【取回协办】 ，进入取回协办界面，如下图: 勾选需要协办的处理人，点击【取回协办】 ，即可将当前已协办出去的文件取回。 2.8.12 缓办缓办 经办人在处理文件时，有时会遇到特殊原因需要延缓办理，可以将文件缓办。 在表单详情页上方点击【缓办】 ，可缓办该文件，成功缓办后，当该文件需要重新进入 办理状态时，单击【缓办文件】页签，进入缓办文件列表页面，单击此缓办公文直接进行处 理。 2.8.13 收藏收藏 经办人对某些已经处理的文件，需要特别关注或跟进时，

50、可以通过收藏功能，单独将这 些文件列出。 单击协同审批已办文件，进入已办文件列表。 单击需要做收藏的公文名称，进入公文表单详情页面，单击【加入收藏】进行收藏操作。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 43 页/共 111 页 单击【加入收藏】后，在已办文件收藏文件列表中，可以查询到被收藏的文件记 录。 单击文件名称，查看被收藏的文件详细内容，单击【移出收藏】按钮，可以取消对该文 件的收藏操作。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 44 页/共 111 页 2.8.14 关注审批关注审批 文件经办人中的任何用户如果比较关注当前文件后续每个经办人的处理情况，则可利用 【关注审批】 。点

51、击【关注审批】按钮后当此文件后续有审批人审批时，当前用户就能收到 消息提醒。如果用户设置了手机或邮件提醒，则此用户将收到各种提醒。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 45 页/共 111 页 2.8.15 转换转换 可以将当前的流程文件的表单、附件、正文等内容作为其他流程（包括当前流程）附件 重新开始流转。被转换的流程文件可按原流转方向继续流转处理，转换相当于一个新流程文 件重新拟稿的过程，但是通过转换操作可以将源文件一些数据读取到目标文件，并且将两份 流程文件关联起来。 操作步骤操作步骤 在公文表单详情页面，单击【转换】进行转换操作。 在流程转换页面，选择源流程表单作为附件及需转换到

52、流程，单击【确定】完成流程转 换，相当于新流程拟稿运行处理的过程。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 46 页/共 111 页 1、正文转换：正文转换： 如果这个流程文件中有多个 DOC 文档，则文件列表前将出现选择按钮，用户可以 选择以哪个 DOC 文件的内容作为新拟搞的流程文件的正文。如果某些复件不需要转换 到新流程文件中，则去掉该文件前的复选框即可。选择要转换的流程单击确定，即可完 成文件的转换操作。 2、表单关联表单关联 如果勾选“表单关联” ，则两个文件则进行关联，在转换的流程文件下方会列出被转换 的流程文件标题，如下图。 单击文件参考公文的标题可以看到以前这份文件的处理情况

53、。一般企事业单位应用中应 用转换比较多的情况有收文转发文，则查看相应的发文文件时可以单击相关的收文文件查看 当时这份文件的处理情况。 3、转换后的文件标题转换后的文件标题 作转换操作后，文件标题和作转换时输入的文件标题一致。如下图所示 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 47 页/共 111 页 4、字段对应转换、字段对应转换 如果流程在流程转换设置中，设置了相应的源流程和目标流程表单内字段对应转换关系 后，在公文处理详情页面，单击【转换】 ，如下图所示： 勾选需要转换的字段表单对应关系，单击【确定】 ，则对应源表单字段中的值则会转换 到新拟稿的相应的字段中。 举例： 企事业单位中常见的

54、应用场景有：“收文”转“发文”流程，需要在查阅发文件的时候 查看收文办理件的情况，则可利用转换功能。 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.选择文件字符 选择转换源流程附件及正文是否转换以相应的 附件和正文方式存在于转化后的流程。 否 2.选择流程字符选择转换的流程是 2.8.16 新起新起 新起文件相当于是关联两个流程文件的操作，在原来的文件中新起文件后，在新起的流 程文件的表单下方就可以看到有一个参考公文，单击文件标题就可以查看到关联公文的信息。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 48 页/共 111 页 在表单详情页面，单击

55、【新起】 ，进行新起流程。页面跳转到工作流列表，选择相应的 工作流名称，进入公文拟稿表单界面面，则启动一个新的流程文件进行流转。 温馨提醒： 1)不管文件有没有流转结束用户都可以【新起】自己拟稿或经办过的文件； 2)文件监控员可以【新起】自己有权监控的文件。 2.8.17 作废作废 流程作废指将流程直接终止并不在运行统计，拥有作废权限的人员可对流程进行作 废操作，将流程作废掉不在流转。各项统计中不包括作废的流程。 操作步骤操作步骤 在流程处理页面，单击【作废】按钮，系统弹出显示作废页面。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 49 页/共 111 页 在作废页面，填写作废备注信息，单击【确

56、认作废】后文件作废。作废后在已办文件中 该文件显示为“作废” 。对于作废的文件在各项统计中均不包括。 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.作废备注字符作废的原因是 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 50 页/共 111 页 2.8.18 结束结束 流程结束指将流程直接终止，结束后的文件作为办结的文件。拥有结束权限的人员 可对流程进行结束操作。结束是一种特殊的办结状态，结束的文件可进行统计。 操作步骤操作步骤 在流程处理页面，单击【结束】按钮，系统弹出显示作结束页面。 在结束页面，填写备注信息，单击【确认结束】后文件结束并终止流转

57、。 。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 51 页/共 111 页 对于结束后的文件，在我经办的文件列表中文件名称标志为“已结束” ，状态为已半结。 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.备注字符文件结束的原因说明。是 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 52 页/共 111 页 2.8.19 清稿清稿 当不同的审批人、核稿人、会签人都完成文件的批示后，拟稿人或负责发文的机要秘书 可以对修改痕迹进行清除。 在正文编辑详情页面，单击【接受】【接受对文档的所有修订】或单击【清除痕迹】 ， 系统将自动接受所有审批人的修改意见。 单

58、击【保存】 ，清稿后的正文将形成一个新的版本信息。 2.92.9表单特殊字段操作说明表单特殊字段操作说明 操作前提： 需要管理员在表单设计界面设计如下字段，用户拟稿时才能使用此字段。 2.9.1 文件编号文件编号 操作步骤操作步骤 如果流程表单中设计了文件编号字段，则在表单拟稿或处理界面，设计的文件编号处将 出现“选择”字样。 清稿 清除痕迹 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 53 页/共 111 页 单击选择将弹出新窗口出现获得文件编号界面。 进入取新号页面，点【取新号】 ，跳出提示的信息框，点【确定】后，生成新的文件编 号，同时跳出提示的信息框 ，单击【确定】完成取号操作。 数据项

59、说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1.文件编号条件字符 默认编号有个规则条件如：系统年 否 2.文件编号格式字符 文件编号格式由用户根据企事业单位 实际应用定制如：蓝海集团(系统年 )文件编号 否 3.当前数字编号字符 文件编号数字默认自动流水号生成。 用户可自动调整编号设置。 否 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 54 页/共 111 页 4.当前文件编号字符当前默认取号后默认文件编号否 如果确认编号无误，点【确定】 ，回到表单页面完成文件编号的取号操作。 如果发现编号重复或有误，点【取消】 ，回到取新号页面输入需要调整的编号，点【调

60、 整】 ，出现信息提示框： 点【确定】 ，显示调整编号成功的提示信息框，点【确定】按钮，完成编号调整的操作。 2.9.2主送抄送主送抄送 在表单中新增一个字段，输入方式为“主送/抄送”类型，那么在拟稿时将出现如下界 面： 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 55 页/共 111 页 流程文件的表单和附件都会以附件的形式被传阅出去，如果此流程被设置了自动传阅， 则流程流转完成后会将流程信息自动传阅给主抄送人员查看。 2.9.3 提交人提交人 在表单中有可能设计成“拟稿人”或者其他名称，提交人字段用户不用手工填写由拟稿 时系统自动获取，此字段的功能主要为自动记录文件由谁拟稿。 如图： 2.9