保险营销员个人年度总结ppt课件

1、 全年个人任务总结全年个人任务总结年度任务总结概要年度任务总结概要主要任务工程和任务质量主要任务工程和任务质量自动性和发明性自动性和发明性人际关系和团队精神人际关系和团队精神专业知识专业知识与去年考核相比的明显的提高与去年考核相比的明显的提高尚需改良和努力之处尚需改良和努力之处内内 容容明确职能效果评价效果评价新人培育主要任务工程主要任务工程部门建立任务部门建立任务 遵照美商带人规定 建立指点人制度 以大量任务带动新人快速生长 新人在任务中熟习任务方式、方法，快速提高任务效率和质量制度建立 严厉执行带人制度 建立部门网页 规范部门档案管理 部门任务方法与流程 调研谋划 建立信息渠道，了解同业信

2、息，提报商品需求和战略，组织运营情况专题调研 援助开发 配合一线销售，提供辅助援助；建立辅助品开发管理制度，制定不同地域的广告宣传战略及方案 初步建立部门根本运作体系与管理制度内内 容容UL试点调研效果评价效果评价销售辅助品需求调研主要任务工程主要任务工程开展根底性调研任务一开展根底性调研任务一 了解一线对辅助工具开发现状评价和开发需求 明确本部门对辅助工具开发的详细安排 了解投资衔接产品上市的初步反映及任务重点 为公司进一步推行UL产品提供了咨询信息商品需求调研 为商品战略的构成做主力目的市场和业务员的需求调查 充分反响业务员的商品偏好及公司产品开发方向 时间时间 全年3月 全年4月 全年5

3、-6月内内 容容效果评价效果评价分红商品追踪调研主要任务工程主要任务工程开展根底性调研任务二开展根底性调研任务二 经过座谈和问卷方式了解一线对分红商品的意见和建议 总结鸿利险在推行中的问题，为以后分红险的设计提供信息机构广告宣传调研 经过与竞争地域机构座谈和问卷方式了解广告宣传根本情况及相关需求和建议 为公司宣传战略及机构宣传战略的制定提供根据预备市场调研培训会资料 整理、翻译用于市场调研培训的各种资料 对市场调研详细操作有进一步认识时间时间 全年8-9月 全年11-12月 全年5月主要任务工程主要任务工程营销支持战略研讨营销支持战略研讨内内 容容效果评价效果评价同业信息速递 每月进展同业信息

4、速递和商品速递，并分析关键信息 掌握市场信息和商品信息，为公司决策提供建议时间时间 全年6-12月投联与分红商品对比分析 经过比较，分析两类商品对公司、客户、业务员的不同影响 对两类商品的销售管理提出建立性看法 全年12月分红产品预期公告分析 经过对同业分红产品红利累积利率假设分析，提出分红应对战略和措施 为公司能否在年末公布分红产品报答率提供决策建议 全年12月 主要任务工程主要任务工程系统开发援助工具一系统开发援助工具一内内 容容效果评价效果评价行销辅助工具 增员活开工具增员夹 贺卡系列 及时满足业务前线需求，为一线展业提供便利，在业务员中获得良好反响，征订量很大教师节贺卡中秋节贺卡国庆节

5、贺卡新春邮政贺卡生日贺卡签单胜利贺卡 赠品系列：平安伞、铅笔、公司彩页时间时间 全年 全年6月主要任务工程主要任务工程系统开发援助工具二系统开发援助工具二内内 容容效果评价效果评价商品类工具 鸿利险彩页、海报、建议书、七种套餐组合、行销手册 鸿盛、世纪彩虹海报、建议书、挂旗、三折页、行销手册 安康险彩页、海报、行销手册 团体安康险海报 投资连结展业画册 少儿险转型 为商品推行和前线展业提供工具，为营销业绩提升发明条件，获得业务员的好评时间时间 全年4-12月内内 容容效果评价效果评价主要任务工程主要任务工程推进市场开发任务推进市场开发任务广告宣传 鸿利广告宣传谋划与总结 在上海、北京、广州等竞

6、争城市推出宣传广告，有力推进了鸿利产品的 销售 鸿盛、世纪彩虹广告宣传战略 为两个新分红商品上市宣传提供根据和方案委托事项 客户效力节活动海报、封套及奖状 为客服节的圆满运作发明条件新分红商品特辑编写 为业务员展业提供协助时间与执行人时间与执行人 全年7-8月 全年11月 全年7月 全年12月新市场新渠道 利用人口普查时机开辟客户 提报方案，因时间缺乏 未实施 全年11月自动性及发明性自动性及发明性 对急发性任务具备较强的应急处置才干，可以冷静地思索问题，并有条不紊地指点任务的开展。 具备较强的独立处置事件的才干，在无明确指示下可以根据事件的轻重缓急以及采取适当的处置方法和步骤，使问题得到圆满

7、处理。 富发明才干和创新精神，在职责范围内可以对现有流程及任务作发明性改良，以提高任务效率和任务绩效。人际关系、团队精神和专业知识人际关系、团队精神和专业知识人际关系团队精神专业知识与指点和同事建立了良好的任务同伴关系，任务上相互支持、思想上互有交流，从而大大提高了任务效率和任务绩效极富团队认识。可以胜任团队成员乃至团队指点者等角色。注重授权以及团队内部的相互协商，经常采用团队的“脑力风暴来分析和处理问题继续研讨保险专业知识并大量阅读营销管理和市场方面的著述，并将其灵敏运用于实际当中，从而个人的知识和才干得到了较为全面的提高与去年相比的明显提高与去年相比的明显提高任务才干任务心态思想方式对问题的分析才干、判别才干以及处理才干都较去年有了较大提高，个人的知识更加全面，阅历更加丰富随着营销管理观念的开展，个人的思想方式得到了极大的提高，较去年相比更具创新性，也更加灵敏更加成熟、更加稳定尚需改良和努力之处尚需改良和努力之处 全年是市场部初创之年，后来又合并进入寿险营销部企划室。在指点和部门全体同仁的共同努力下，获得了一定的成果，根本上完成了职责范围内的多项任务。但不容忽视的是我们任务中尚存一些问题和缺乏，这需求我们尽快加以改良。 明确任务职责，加大