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文档简介

1、可承受投资风险自我评量表评量日期：_年_月_日客户姓名：_ 性别：男 女 婚姻：已婚 未婚年龄：30岁以下 3140岁 4150岁 5160岁 60岁以上可投资金额：3万元以下 3万8万 8万12万 12万25万25万50万 50万80万 80万150万 150万以上(一) 理财性向测验 不像我 有点像我 很像我1 从事金钱有关的决策，我会先考虑最坏的情况 2 我不会把钱放在自己不熟悉的金融品种上 3 我宁愿把钱放银行也不愿做别的投资 4 股票市场的波动会令我神经紧张 5 我宁愿少赚两块钱也不愿损失一块钱 6 我对投资一窍不通，也不想发太多时间去研究 7 我和朋友在一起不会主动提起投资股市的话

2、题 8 我觉得投资赚赔靠运气，自己无法掌控 9 如果没有人指导，我不会做存款以外的投资 10我觉得省下一块钱比靠投资赚一块钱要容易实在 （二）投资测验选择题 1此次投资可持续期间 1年以内 13年 35年 510年 10年以上 2本金损失的承受度 0% 5%以下 510% 1020% 20%以上 3投资报酬率期望值 5%以下 510% 1015% 1520% 20%以上 4此次投资金额占总资产10%以下 1025% 2550% 5075% 75以上 5最常运用的投资工具 定存 借钱给人生息 不动产 共同基金 股票 6此次投资策略偏向 一次投入单一标的 一次投入分散标的 分批投入单一标的 定期定

3、额投入单一标的 定期定额投入分散标的 7若要设定停损点短信通知，会设在5% 10% 15% 20% 25%以上 8若要设定停利点短信通知，会设在10%15% 20% 25% 30%以上 9对投资标的关切程度 即时看盘 只看收盘 每周 每月 几乎不看10这次的投资标的过去有无经验无 1年以内 13年 35年 5年以上总分100分，年龄部分占20分，30岁以下给20分，3140岁给15分，4155岁给10分，5675岁给5分，75岁以上给0分，表示年龄越大越不应该冒太大的风险。理财性向测验占30分，每题不象我者3分，有点象我者2分，很象我者1分，分数越高表示风险偏好越高。投资选择测验占50分，由第一个到第五个答案依次给1至5分。总分最低20分，最高100分。2140分可定义为仅能承受极低风险者，4160分可定义为可承受中低风险者，6080分可定义为可承受中度风险者，80分以上为能承受高风险者。

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