大连关于成立自行车配件公司可行性报告（模板）

1、泓域咨询 /大连关于成立自行车配件公司可行性报告大连关于成立自行车配件公司可行性报告xx投资管理公司报告说明xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资1207.00万元，占xx投资管理公司85%股份；xx集团有限公司出资213万元，占xx投资管理公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资17952.95万元，其中：建设投资13541.92万元，占项目总投资的75.43%；建设期利息272.71万元，占项目总投资的1.52%；流动资金4138.32万元，占项目总投资的23.05%。项目正常运营每年营业收入36800.00万元，综合总成本

2、费用30319.04万元，净利润4738.85万元，财务内部收益率18.51%，财务净现值2190.78万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。美国是全球自行车消费大国和最大的自行车进口国，也是我国自行车出口的第一大市场。在美国，自行车普遍用于通勤代步、运动健身和休闲娱乐，市场上主要销售的车型包括山地自行车、公路自行车、越野自行车、儿童自行车和助力电动自行车等，其中销售金额占比最高的车型为山地自行车。根据海关总署的统计数据，2019年我国累计向美国出口1,204.48万辆自行车，出口金额为422,930.19万元，平均出口单价为351.

3、13元/辆，较2018年略有下降。其中，我国生产的山地自行车最大进口国为美国，Wind数据显示，2019年我国出口至美国的山地自行车数量为277.48万辆，占我国山地自行车出口总量的比重为36.60%；出口至美国的山地自行车的金额为19,705.80万美元，占我国山地自行车出口总额的比重为28.95%。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况1

4、2第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目投资背景分析26一、 全球自行车行业市场概况26二、 进入本行业的主要障碍27三、 行业面临的机遇与挑战28四、 项目实施的必要性32第四章 行业发展分析34一、 行业市场情况34二、 行业市场情况37三、 欧洲自行车市场发展概况41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施47第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第七章 项

5、目选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价75第八章 环保方案分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析79七、 建设期生态环境影响分析80八、 营运期环境影响80九、 清洁生产81十、 环境管理分析82十一、 环境影响结论83十二、 环境影响建议84第九章 项目风险评估85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十章 项目规划进度89一、 项

6、目进度安排89二、 项目实施保障措施89第十一章 项目投资分析91一、 投资估算的编制说明91二、 建设投资估算91三、 建设期利息93四、 流动资金94五、 项目总投资95六、 资金筹措与投资计划96第十二章 经济效益评价98一、 经济评价财务测算98二、 项目盈利能力分析103三、 偿债能力分析105第十三章 项目总结分析108第十四章 附表附件110第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1420万元三、 注册地址大连xxx四、 主要经营范围经营范围：从事自行车配件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

7、关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突

8、出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开

9、放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额7662.086129.665746.565440.08负债总额3655.692924.552741.772595.54股东权益合计4006.393205.113004.792844.54表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入27310.3921848.3120482.7919390.38营业利润5414.234331.384060.673844.10利润总额50

10、51.234040.983788.423586.37净利润3788.422954.972727.662576.13归属于母公司所有者的净利润3788.422954.972727.662576.13（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专

11、项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额7662.086129.665746.565440.08负债总额3655.692924.552741.772595.54股东权益合计4006.393205.113004.792844.54表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2

12、019年度2018年度2017年度营业收入27310.3921848.3120482.7919390.38营业利润5414.234331.384060.673844.10利润总额5051.234040.983788.423586.37净利润3788.422954.972727.662576.13归属于母公司所有者的净利润3788.422954.972727.662576.13六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立自行车配件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在环保监管趋严、消费者环保意识增强的背景下，我国自行车企业愈发注重产品的环保性能，通过淘汰落后的生产工艺和

13、设备，减少环境污染，其中较为具有代表性的是以水性漆替代油性漆作为自行车身的烤漆材料。与油性漆相比，水性漆具有无毒、无味、干燥速度快、不易变黄等优点，在生产过程中无废渣、废气、废水排放，属于环境友好型涂料，已开始在自行车行业内得到应用。通过推广与使用水性漆烤漆等环保化的生产工艺，有助于推动自行车生产过程废水污染零排放，打造绿色生产体系，实现行业的绿色循环发展。总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育

14、发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件自行车配件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积53209.97，其中：生产工程31735.34，仓储工程10423.14，行政办公及生活服务设施4958.13，公共工程6093.36。（六）项目投

15、资根据谨慎财务估算，项目总投资17952.95万元，其中：建设投资13541.92万元，占项目总投资的75.43%；建设期利息272.71万元，占项目总投资的1.52%；流动资金4138.32万元，占项目总投资的23.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：36800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30319.04万元。3、净利润（NP）：4738.85万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.29年。5、财务内部收益率：18.51%。6、财务净现值：2190.78万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效

16、益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企

17、业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、自行车配件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形

18、资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资1207.00万元，占xx投资管理公司85%股份；xx集团有限公司出资213万元，占xx投资管理公司15%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和

19、定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适

20、宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、

21、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。1

22、2、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销

23、售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司

24、需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

25、11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司

26、执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、邓xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、朱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限

27、责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账

28、簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司

29、持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%

30、；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得

31、拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目投资背景分析一、 全球自行车行业市场概况面对当下温室效应加剧的全球性环境问题，自行车零排放、零污染的特性，充分符合“节能减排”的消费趋势，成为全球各国鼓励使用的绿色交通工具，有些国家还将自行车纳入公共交通体系，加快发展公共自行车系统。一方面，随着现代人收入水平的提高和对健康生活的追求，以山地自行车、助力电动自行车为代表的中高端

32、自行车的消费量快速增加，占自行车全类别产品的比重不断上升，这表明自行车中高端市场仍具备较大的发展空间，有助于推动自行车行业产品结构的优化升级。根据中国自行车协会发布的中国自行车行业2019年经济运行分析报告，2019年品牌自行车企业坚持中高端产品路线，集体发力运动自行车市场，高端运动型自行车销量增长20%，尤其是碟刹公路自行车更受中高端消费者青睐；2019年千元以上自行车同比增长5.9%，千元车占总产量的比重已达13.7%，比2018年提高2.2个百分点，自行车中高端化趋势明显，产品附加值提升，不断满足消费升级需求。另一方面，由于不同国家或地区的经济发展不平衡，自行车行业在各个国家或地区的发展

33、水平存在差异，世界知名自行车品牌主要集中在欧美地区的发达国家，它们掌握着自行车关键零部件的核心技术，而发展中国家的自行车企业则主要为其提供ODM/OEM生产加工服务。二、 进入本行业的主要障碍1、研发壁垒自行车产品的研发能力对企业的长期发展起着至关重要的作用。在人民生活水平提高的背景下，消费者对自行车提出了更高的要求，其主要体现在前端设计、美观、骑行舒适感、安全性等方面，需要自行车企业有足够敏感度以时刻获知当下的消费者偏好并有足够强大的设计研发能力以研发、生产出符合市场甚至能够引领自行车产品设计潮流的产品。这不光要求企业有包括外观、动力、传动、安全等要素的整车设计能力，还要有各种零部件配置的设

34、计能力，以保证整车的匹配性。因此，团队规模、人员配置、技术水平、合作协同等一系列实力都构成了企业设计研发能力的系统组成。2、品牌壁垒品牌是自行车企业的核心竞争力之一，也是拓展市场的一项重要指标。一个成熟品牌的形成往往需要多年的塑造、推广和维护。品牌所传达出的价值观能够为消费者所认同是一个品牌成功的关键。自行车产品原本趋于同质化，突出的品牌效应可以为企业更好地稳定并扩张消费群体，一个深入人心的品牌是新加入行业的企业短时间内很难达成的。3、渠道壁垒由于自行车是面向广大消费群体的产品，针对不同消费群体的特点应采取差异化的销售策略，因此自行车企业必须结合自身的业务情况与品牌定位来扩大销售渠道覆盖面，同

35、时根据消费者消费习惯和零售业态的变化持续改善渠道结构，进而提升渠道控制力。目前，行业内的知名自行车品牌商在品牌建设方面投入较大、营销网络覆盖面广，建立了完善的营销网络体系，基本实现了对多国家、多地区网络的覆盖，并逐渐向更多国家及地区扩张，因而能够保持相对稳定的市场占有率。对于行业新进入者而言，要建设一个覆盖面广、市场渗透能力强的营销网络，需要投入大量的资金和人员，同时要求管理层具备丰富的市场经验和较强的统筹能力。三、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）产业政策支持自行车是我国推进交通运输低碳发展，鼓励民众绿色出行的重要工具，近年来，国家出台了多项促进自行车行业发展的政策文件，包括完善

36、行业法规体系、鼓励自行车出口贸易，扶持自行车企业进行产品技术创新、引导企业提高产品品质等等，为自行车行业营造了有利的市场环境。2019年9月，中共中央、国务院印发实施交通强国建设纲要，推进城市公共交通设施建设，强化城市轨道交通与其他交通方式衔接，完善快速路、主次干路、支路级配和结构合理的城市道路网，打通道路微循环，提高道路通达性，完善城市步行和非机动车交通系统，提升步行、自行车等出行品质，完善无障碍设施。2016年8月，工信部发布轻工业发展规划（2016-2020年），推动自行车工业向轻量化、多样化、时尚化、智能化方向发展。加快高强度轻型材料、变速器、传动系统、新能源、智能传感技术和物联网技术

37、等研发与应用。重点发展时尚休闲、运动健身、长途越野和高性能折叠等多样化自行车以及符合标准的锂离子电池电动自行车和智能电动自行车。2016年6月，中国自行车协会在中国自行车行业“十三五”规划中表明自行车行业伴随我国经济已经进入了发展的“新常态”，传统的生产经营模式将发生颠覆性变革，行业发展的理念、格局、举措都将进行深度调整。其中的主要任务之一是继续推进自行车行业的“三化两提高”，即自行车多样化、品牌化、高端化，并逐步提高自行车人口比例、中高端自行车比例，以及电动自行车轻量化、锂电化、智能化，并不断提高锂电自行车的市场份额、电动自行车的出口比例。（2）下游需求增长作为全球最大的自行车出口国，中国自

38、行车行业在海外有着稳定的市场。同时，随着我国经济持续增长，城镇化进程加快，居民收入、消费水平不断提升，国内市场容量也将进一步放大。在众多产业政策的加持下，自行车的重要性得到渐进式提升，自行车运动也更高频地为人们所提及，中高端自行车产品的发展空间有望继续扩大。为了缓解城市日益增加的交通压力和环保压力，自行车专用道在荷兰、丹麦、德国、法国和英国等欧洲国家的多个城市已经得到广泛推广应用，在纽约、旧金山、墨尔本和温哥华等城市也越来越常见。除了设置专门的自行车道，欧美一些国家还制定一些措施来鼓励居民使用自行车出行。比如，在丹麦，新修的自行车专用道每隔一英里就设有自行车充气站、修理站、停靠站(提供饮水、避

39、雨服务)，方便骑车族使用；新建的“超级自行车道”还使用特殊交通信号系统，骑行者可以优先通行，以最大限度减少路口处的等待。此外，欧洲各国为解决环保以及交通问题也纷纷推出对购买自行车的补贴政策和税收优惠政策。鉴于上述诸多国家和地区大力发展自行车车道、鼓励自行车出行的这一现状，加上自行车需求多样化、个性化的发展以及原有自行车的更新换代，世界自行车产业和市场将迎来有更大的发展。（3）企业重视自主品牌发展和创新能力提升随着自行车市场趋于成熟，竞争加剧，品牌和创新成为企业发展的核心竞争力。企业逐步意识到应摆脱对低端生产的依赖，重视新技术和新材料的研发，加大品牌建设和研发投入，推动行业长期可持续发展。2、行

40、业面临的挑战（1）研发创新能力与国外领先企业尚存在差距当前，我国自行车企业与国外领先厂商的高端产品相比仍存在一定劣势，研发创新能力不足，产品主要处于中低端市场，存在较为严重的同质化竞争，在出口环节，国内厂商缺乏定价权，行业利润受到较大压缩。（2）品牌意识仍有待加强自行车品牌是经过市场竞争的长期考验与企业的精心培育而形成的，是市场优胜劣汰的结果体现。目前行业内有部分企业通过制定和实施明确的品牌战略，受到了消费者的高度认可，在区域性市场取得了一定的品牌知名度。但是从总体上看，我国自行车企业的品牌意识较为薄弱，品牌定位模糊，行业内跟风模仿及产品同质化现象较为普遍，缺乏具有国际影响力的知名品牌。品牌建

41、设的滞后不利于提升我国自行车行业在全球产业链分工中的地位，进而影响行业整体的持续向好发展。（3）海外主要区域的贸易政策限制为扩张海外市场，在全球自行车产业链中本就处于品牌价格劣势的国内厂商不得不牺牲利润，以换取更大的市场份额。但在海外市场，多国出台了针对进口自中国的自行车商品的“反倾销”政策或其他贸易限制政策，进一步压低了国产自行车的利润和竞争力。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不

42、能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发展分析一、 行业市场情况1、行业竞争格局和市场化程度自行

43、车行业由于准入门槛较低，早期行业参与者众多，以粗放式发展为主，大多围绕低端产品展开激烈竞争，但通过近年来的行业洗牌，自行车行业已从初期的高速发展进入整合阶段，不具备产品、技术竞争力的企业逐渐被淘汰或兼并。目前，自行车企业开始在盈利能力上拉开距离，发展层次分化日益明显，具有一定生产规模和品牌影响力的企业的市场份额逐步提高，进而推动行业集中度的不断提升。从竞争格局来看，我国自行车行业可分为三个层次：一是拥有雄厚资金和规模优势的大型自行车企业，这些企业注重产品质量、技术创新，具有较高的市场认知度和品牌知名度，如捷安特、美利达等；二是研发设计能力强、销售渠道广泛、产业链整合能力强，以ODM/OEM等形

44、式的出口型企业，如富士达、喜德盛、久祺股份等；三是行业内的众多中小企业，由于设备水平较低、缺乏自主创新能力，主要生产低档次、低附加值产品，依靠价格竞争拓展周边区域市场。国外自行车市场发展较为成熟的国家有德国、荷兰、意大利、美国和日本等，自行车已成为当地民众不可或缺的户外运动工具，且由于不同国家自行车文化的差异性，催生了一批专注于本土市场的品牌企业，如德国的Focus、Cube，荷兰的BatabusS、Sparta，意大利的Bianci、Java，美国的Trek、Cannondale，以及日本的Shimano、Bridgestone。上述企业根植于本土市场，掌握了大量的销售渠道，并在长期的经营过

45、程中积累了一定的品牌知名度，在当地占有较高的市场份额，构成了一定的行业壁垒，外来品牌通常较难进入，因此形成了相对稳定的竞争格局。2、行业供应情况我国是自行车生产大国，近年来，随着我国经济持续增长，居民收入水平不断提高以及共享单车行业格局的基本确定，自行车行业已经处于成熟时期。从供给角度来看，自行车企业除了为共享单车行业和海外市场生产用以观光代步的传统单车之外，还在丰富自行车产品品类，优化产品结构。为更好供应产品，有自行车生产企业纷纷选择并购上游企业，由整车制造业务向上游零部件行业延伸。行业龙头企业亦在转型升级，主动提升自主创新能力，加大新材料、变速器等关键零部件核心技术的研发投入，以供应利润率

46、更高的自行车产品；并尝试与新兴科技接轨，运用新技术管理产品库存，加强成本控制，推动行业发展进步。3、行业需求情况目前，我国低端自行车产品在产量上趋近饱和，但在产品档次上依然有着很大提升空间。国内企业出口的产品主要依赖价格优势，但消费者对产品质量和性能的要求在不断地提高和改变，中高端产品需求不断增长。由于中美贸易摩擦以及多国对华反倾销政策，国内出口的低端自行车产品在部分国家面临较高的关税压力，致使当地自行车进口商不得不以较高价格为低利润率产品标价，这一定程度上削弱了价格优势，对我国出口产品在国际市场上的需求造成不利影响。在全球各国呼吁绿色出行的大背景下，自行车的市场需求将会呈现增长趋势。为适应市

47、场需求，我国自行车企业需要不断完善创新营销策略，结合新材料、新技术的发展趋势，掌握消费者偏好，及时了解市场情况；优化产品结构，将研发、生产的重心逐步转向高端化、高质量、功能性的自行车产品，推动产品创新升级，同时强化品牌建设。4、行业利润水平的变动趋势行业利润水平主要取决于上下游行业的发展情况、行业内部竞争格局。自行车行业的上游行业主要为零配件和原材料的生产制造企业。诸如车架、车把、刹车、车轮、鞍座、减震等零部件，其生产门槛较低，行业竞争激烈，供给充足。因此，上游产品价格波动较为稳定，有利于自行车企业控制成本。部分出口国家对华出台反倾销的贸易政策，提高自行车的进口关税。低附加值的自行车产品丧失其

48、原本具备的价格优势，致使面向终端消费者的定价提高，利润率下降，需求减少，利润空间被一定程度压缩。由于我国自行车市场规模较大，行业竞争激烈，面向不同目标市场的自行车企业的利润率水平有所差异。对于生产规模较小、研发水平较低的自行车企业，其产品主要为低档次、低附加值的产品，毛利率水平较低。规模生产、自主创新能力较强的企业，产品大多面向中高端市场，利润水平一般较高。自行车终端消费者对自行车产品功能的要求在提高，中高端自行车产品需求增加。随着国内自行车企业逐渐把研发生产的重心由低端产品市场转向中高端市场，行业整体利润水平有望得到提升。二、 行业市场情况1、行业竞争格局和市场化程度自行车行业由于准入门槛较

49、低，早期行业参与者众多，以粗放式发展为主，大多围绕低端产品展开激烈竞争，但通过近年来的行业洗牌，自行车行业已从初期的高速发展进入整合阶段，不具备产品、技术竞争力的企业逐渐被淘汰或兼并。目前，自行车企业开始在盈利能力上拉开距离，发展层次分化日益明显，具有一定生产规模和品牌影响力的企业的市场份额逐步提高，进而推动行业集中度的不断提升。从竞争格局来看，我国自行车行业可分为三个层次：一是拥有雄厚资金和规模优势的大型自行车企业，这些企业注重产品质量、技术创新，具有较高的市场认知度和品牌知名度，如捷安特、美利达等；二是研发设计能力强、销售渠道广泛、产业链整合能力强，以ODM/OEM等形式的出口型企业，如富

50、士达、喜德盛、久祺股份等；三是行业内的众多中小企业，由于设备水平较低、缺乏自主创新能力，主要生产低档次、低附加值产品，依靠价格竞争拓展周边区域市场。国外自行车市场发展较为成熟的国家有德国、荷兰、意大利、美国和日本等，自行车已成为当地民众不可或缺的户外运动工具，且由于不同国家自行车文化的差异性，催生了一批专注于本土市场的品牌企业，如德国的Focus、Cube，荷兰的BatabusS、Sparta，意大利的Bianci、Java，美国的Trek、Cannondale，以及日本的Shimano、Bridgestone。上述企业根植于本土市场，掌握了大量的销售渠道，并在长期的经营过程中积累了一定的品牌

51、知名度，在当地占有较高的市场份额，构成了一定的行业壁垒，外来品牌通常较难进入，因此形成了相对稳定的竞争格局。2、行业供应情况我国是自行车生产大国，近年来，随着我国经济持续增长，居民收入水平不断提高以及共享单车行业格局的基本确定，自行车行业已经处于成熟时期。从供给角度来看，自行车企业除了为共享单车行业和海外市场生产用以观光代步的传统单车之外，还在丰富自行车产品品类，优化产品结构。为更好供应产品，有自行车生产企业纷纷选择并购上游企业，由整车制造业务向上游零部件行业延伸。行业龙头企业亦在转型升级，主动提升自主创新能力，加大新材料、变速器等关键零部件核心技术的研发投入，以供应利润率更高的自行车产品；并

52、尝试与新兴科技接轨，运用新技术管理产品库存，加强成本控制，推动行业发展进步。3、行业需求情况目前，我国低端自行车产品在产量上趋近饱和，但在产品档次上依然有着很大提升空间。国内企业出口的产品主要依赖价格优势，但消费者对产品质量和性能的要求在不断地提高和改变，中高端产品需求不断增长。由于中美贸易摩擦以及多国对华反倾销政策，国内出口的低端自行车产品在部分国家面临较高的关税压力，致使当地自行车进口商不得不以较高价格为低利润率产品标价，这一定程度上削弱了价格优势，对我国出口产品在国际市场上的需求造成不利影响。在全球各国呼吁绿色出行的大背景下，自行车的市场需求将会呈现增长趋势。为适应市场需求，我国自行车企

53、业需要不断完善创新营销策略，结合新材料、新技术的发展趋势，掌握消费者偏好，及时了解市场情况；优化产品结构，将研发、生产的重心逐步转向高端化、高质量、功能性的自行车产品，推动产品创新升级，同时强化品牌建设。4、行业利润水平的变动趋势行业利润水平主要取决于上下游行业的发展情况、行业内部竞争格局。自行车行业的上游行业主要为零配件和原材料的生产制造企业。诸如车架、车把、刹车、车轮、鞍座、减震等零部件，其生产门槛较低，行业竞争激烈，供给充足。因此，上游产品价格波动较为稳定，有利于自行车企业控制成本。部分出口国家对华出台反倾销的贸易政策，提高自行车的进口关税。低附加值的自行车产品丧失其原本具备的价格优势，

54、致使面向终端消费者的定价提高，利润率下降，需求减少，利润空间被一定程度压缩。由于我国自行车市场规模较大，行业竞争激烈，面向不同目标市场的自行车企业的利润率水平有所差异。对于生产规模较小、研发水平较低的自行车企业，其产品主要为低档次、低附加值的产品，毛利率水平较低。规模生产、自主创新能力较强的企业，产品大多面向中高端市场，利润水平一般较高。自行车终端消费者对自行车产品功能的要求在提高，中高端自行车产品需求增加。随着国内自行车企业逐渐把研发生产的重心由低端产品市场转向中高端市场，行业整体利润水平有望得到提升。三、 欧洲自行车市场发展概况自行车行业作为欧洲工业复苏的重要组成部分，在促进公共交通建设、

55、发展绿色经济方面发挥着基础性作用，各国政府亦不断完善自行车配套设施和相关的道路管理制度，鼓励民众使用自行车来代替汽车出行，目前欧洲的主要自行车市场包括德国、意大利、荷兰、法国、瑞典、瑞士和奥地利等。基于欧洲的产业结构已不再适合大批量生产劳动密集型产品，因此欧洲各国仍需结合自身的自行车产能情况，向中国、中国台湾、柬埔寨、菲律宾和孟加拉国等国家和地区进口自行车来满足其国内需求，进口车型则以助力电动自行车、城市自行车、山地自行车、表演自行车和儿童自行车为主。近年来，欧洲自行车市场的电气化进程持续加快，助力电动自行车普及程度增加，销量连年增长，这有赖于电机、电池等相关技术的进步与政府出台的补贴计划。一

56、方面，生产技术的进步使得助力电动自行车更加轻便、高效和耐用，性能大幅提升；另一方面，欧洲部分国家的政府关于助力电动自行车的一系列补贴措施有助于降低购买门槛，刺激消费者的购买意愿，如法国政府的“国家经济刺激计划”为每辆售出的助力电动自行车提供200欧元的补贴，瑞典政府为每辆售出的助力电动自行车提供售价25%的补贴（最高1,000欧元）等。在政府补贴计划的带动下，欧洲助力电动自行车市场快速发展，法国、意大利、德国和荷兰等自行车消费大国的助力电动自行车销量在近年均实现强劲增长。未来随着助力电动自行车性能与质量的不断提升，其适用范围将继续扩大，在部分应用场景中可成为传统自行车的良好替代，助力电动自行车

57、在欧洲市场的消费量将有望继续保持高增长趋势。面对欧洲这一庞大的自行车消费市场，我国自行车企业高度重视，一直积极拓展在欧洲市场的业务。然而欧盟自1993年起，开始对产自中国的自行车整车产品征收30.60%的反倾销税，在2015年7月将反倾销税率提高至48.5%，期间还将反倾销范围延伸至自行车零部件产品，极大地限制了我国自行车企业在欧洲市场的拓展。为了规避贸易壁垒，国内部分自行车企业通过海外建厂、合作生产、第三国转口等方式进入欧洲市场，凭借具有竞争力的产品价格与良好的质量水准，积累了一定的市场份额。鉴于欧洲自行车市场的诸多门槛，且当地消费者对于自行车的性能、质量和品牌知名度均有较高要求，国内自行车企