投资银行学9复习jg

1、2021-10-161武汉大学武汉大学 张东祥张东祥 2021-10-162l考试类型：闭卷考试类型：闭卷l考试时间：考试时间：6.24,19:00-21:00l考试地点：考试地点：1区区4-204（一、二班）（一、二班）l 205（三班、双学位）（三班、双学位）l作弊零容忍！作弊零容忍！l群上公布打招呼、要分学生名单！群上公布打招呼、要分学生名单！l系统上必须有名单才能考试登分系统上必须有名单才能考试登分2021-10-163l判断分析题判断分析题 20l名词解释名词解释 20l计算题计算题 10l简答题简答题 35l论述题论述题 15 2021-10-164l金融控股公司、银行控股公司、全

2、能银行、多层次资本市场、金融控股公司、银行控股公司、全能银行、多层次资本市场、国际版、创业板、新三板、四板、五板国际版、创业板、新三板、四板、五板l投资银行的传统核心业务和现代核心业务投资银行的传统核心业务和现代核心业务l现代投资银行业务发展趋势现代投资银行业务发展趋势lQFIIQFII、QDIIQDII、 RQFIIRQFII的内涵与实施条件的内涵与实施条件lSECSEC、信息披露制度、信息披露制度、申请禁止期、暂搁注册制度、美国申请禁止期、暂搁注册制度、美国1933年银行法年银行法l美国分业经营与混业经营的法律标志美国分业经营与混业经营的法律标志l中国金融业分业经营的法律标志中国金融业分业

3、经营的法律标志l行业集中度的含义与意义行业集中度的含义与意义l我国资本市场对外开放的具体表现我国资本市场对外开放的具体表现2021-10-165l美国债券市场的构成与特点美国债券市场的构成与特点l美国国债发行市场的特点美国国债发行市场的特点l国库券、竞争性拍卖、非竞争性拍卖、荷兰式拍卖、美国式国库券、竞争性拍卖、非竞争性拍卖、荷兰式拍卖、美国式拍卖、收益债券、序列债券拍卖、收益债券、序列债券l我国债券市场的构成与特点我国债券市场的构成与特点l我国国债的类型、政府负债警戒指标我国国债的类型、政府负债警戒指标l我国国债发行中公开招标的价格确定（计算）我国国债发行中公开招标的价格确定（计算）l我国金

4、融债券、企业债券、公司债券的发行主体、发行审批、我国金融债券、企业债券、公司债券的发行主体、发行审批、主管部门比较主管部门比较l可转换债券的特点可转换债券的特点l可转换债券价值、转换价格、转换溢价（计算）可转换债券价值、转换价格、转换溢价（计算）l债券发行成本计算（发行成本、发行方式、通胀、企业所得债券发行成本计算（发行成本、发行方式、通胀、企业所得税率对企业债务融资成本的影响）税率对企业债务融资成本的影响）第二章第二章2021-10-166l资产证券化、资产池、服务商、过手证券、优先债券资产证券化、资产池、服务商、过手证券、优先债券/ /次级次级债券、债券、IOIO债券债券/PO/PO债券、

5、债券、MBSMBS、ABSABS、SPTSPTl资产证券化基础资产的特点资产证券化基础资产的特点lSPVSPV的特点的特点l真实出售的意义真实出售的意义l风险隔离的含义与措施风险隔离的含义与措施l信用增级的意义与措施信用增级的意义与措施l证券化产品类型证券化产品类型l我国资产证券化的特点我国资产证券化的特点第三章第三章2021-10-167lI IPOPO、P/EP/E、三公原则、保荐人制度、上市辅导、招股说明书、三公原则、保荐人制度、上市辅导、招股说明书、初步询价、累计询价、绿鞋期权初步询价、累计询价、绿鞋期权l我国股票发行管理制度的演变我国股票发行管理制度的演变l我国股票发行方式的演变我国

6、股票发行方式的演变l包销与余额包销比较包销与余额包销比较l股票发行定价（计算）股票发行定价（计算）l投资银行在股票发行中的职责投资银行在股票发行中的职责lIPOIPO的基本程序的基本程序l简述简述IPOIPO注册制的含义、特点与实施条件注册制的含义、特点与实施条件lDRDR、ADRADR、GDRGDR、RADRRADR、基础证券、基础证券lDRDR发行中存托银行、保管银行的职责发行中存托银行、保管银行的职责lDRDR发行的基本原理发行的基本原理第四章第四章2021-10-168l第五章第五章l红马甲、黄马甲、席位、股指期货、融资融券、股权分置红马甲、黄马甲、席位、股指期货、融资融券、股权分置l

7、比较做市商制度与集合比较做市商制度与集合竞竞价制度的特点及优缺点价制度的特点及优缺点l信用交易维持保证金（计算）信用交易维持保证金（计算）l套利业务的类型套利业务的类型l经纪业务、自营业务的基本特点分别有哪些？经纪业务、自营业务的基本特点分别有哪些？l佣金制度的类型与改革趋势佣金制度的类型与改革趋势l证券交易优先原则的基本内容证券交易优先原则的基本内容l并购套利的含义、性质与原理并购套利的含义、性质与原理l证券市场上的投资盈亏哪去了？证券市场上的投资盈亏哪去了？l凯恩斯选美投资理论与价值投资的关系？凯恩斯选美投资理论与价值投资的关系？l如何理解股市是经济的晴雨表？如何理解股市是经济的晴雨表？2

8、021-10-169l第六章第六章lM&AM&A、吸收合并、新设合并、狗熊拥抱、托宾系数、买壳上、吸收合并、新设合并、狗熊拥抱、托宾系数、买壳上市、白衣骑士、要约收购、市、白衣骑士、要约收购、DCFDCF、毒丸、要约收购、降落伞、毒丸、要约收购、降落伞l协同效应的种类协同效应的种类l横向并购、纵向并购、混合并购的特点横向并购、纵向并购、混合并购的特点l善意并购、恶意并购的特点，以及相应的接洽特点善意并购、恶意并购的特点，以及相应的接洽特点lLBOLBO的特点的特点lMBOMBO的目标公司条件的目标公司条件l并购支付方式及其特点并购支付方式及其特点l并购实施前收购公司为何最好持有目标公司一定比例

9、股份？并购实施前收购公司为何最好持有目标公司一定比例股份？l反收购基本措施反收购基本措施l并购协议的主要内容并购协议的主要内容l投行并购顾问业务的收费方式（含雷曼公式）投行并购顾问业务的收费方式（含雷曼公式）lHHIHHI指数及并购增加值（计算）指数及并购增加值（计算）2021-10-1610l第七章第七章l证券投资基金的特点与作用证券投资基金的特点与作用l契约型基金、公司型基金、开放型基金、封闭型基金、对冲契约型基金、公司型基金、开放型基金、封闭型基金、对冲基金、雨伞基金、基金、雨伞基金、FOFFOF、ETFETFl基金管理人与基金保管人各自的职责与报酬基金管理人与基金保管人各自的职责与报酬

10、l封闭型基金与开放型基金发起成立的条件比较封闭型基金与开放型基金发起成立的条件比较l基金赎回及价格基金赎回及价格l基金的投资原则基金的投资原则l基金的分配原则基金的分配原则l投资银行参与基金业务的方式、报酬与风险投资银行参与基金业务的方式、报酬与风险2021-10-1611l第八章第八章lVCVC的含义与特点的含义与特点l试比较我国创业板市场与主板市场的上市条件试比较我国创业板市场与主板市场的上市条件l风险资本的组织形式有哪些？为什么有限合伙是风险资本的风险资本的组织形式有哪些？为什么有限合伙是风险资本的主要组织形式？主要组织形式？l风险资本的类型与特点风险资本的类型与特点l风险资本应如何选择风险企业？风险资本应如何选择风险企业？l风险企业应如何选择风险资本？风险企业应如何选择风险资本？l风险资本的主要来源（以美、以、中为例）风险资本的主要来源（以美、以、中为例）l风险资本的退出方式有哪