度假村行业分析研究报告

1、度假村行业分析研究报告目录1.1 名词解释 62 中国度假村行业市场综述 72.1 度假村定义及分类 72.2 中国度假村行业发展历程 82.3 中国度假村行业市场现状 102.4 中国度假村行业产业链分析 112.4.1 上游分析 122.4.2 中游分析 142.4.3 下游分析 152.5 中国度假村行业市场规模 163 中国度假村行业驱动及制约因素分析 173.1 驱动因素 173.1.1 景区度假化驱动 173.1.2 消费端驱动 183.2 制约因素 193.2.1 设施闲置及市场竞争风险 193.2.2 经营管理风险 204 中国度假村行业政策及监管分析 225 中国度假村行业市

2、场趋势分析 245.1 度假村数字化运营趋势 245.2 度假村多元化发展趋势 266 中国度假村行业竞争格局分析 276.1 中国度假村行业竞争格局概述 276.2 中国度假村行业典型企业分析 286.2.1 雷迪森旅业集团有限公司 286.2.2 北京鹅和鸭农庄有限责任公司 316.2.3 亚龙湾人间天堂鸟巢度假村 33图表目录图 2-1 度假村分类（根据地理位置和配套设施划分） 8图 2-2 中国度假村行业发展历程 8图 2-3 中国度假村行业市场现状 10图 2-4 中外度假村发展模式差异 11图 2-5 中国度假村行业产业链 12图 2-6 中国住宿和餐饮业服务人员平均工资，2014

3、-2018 年 13图 2-7 乌村一价全包套餐介绍 14图 2-8 中国国内旅游人数，2014-2018 年 16图 2-9 中国度假村行业市场规模（以营业收入计），2014-2023 年预测 17图 3-1 景区度假化发展推动中国度假村行业发展 18图 3-2 中国黄金周期间接待游客总数，2014-2018 年 19图 3-3 中国 65 岁及以上人口数量，2014-2018 年 20图 3-4 经营管理风险限制中国度假村行业发展 21图 4-1 中国度假村行业相关政策 23图 5-1 互联网旅行预订用户数，截至 2019 年 6 月 25图 5-2 中国过夜旅游者人数，2014-2018

4、 年 26图 6-1 中国度假村区域分布，截至 2019 年 8 月 28图 6-2 雷迪森旗下品牌介绍 30图 6-3 鹅和鸭农庄四季商业模式 31图 6-4 鸟巢度假村客房优势 341.1 名词解释 夜游经济：用灯光、烟花等将城市夜景点亮，打造璀璨耀眼的夜景形象，体现城市文化特色的同时，吸引游客增加夜间旅游消费，以达到促进城市经济发展的目的。 OTA：Online Travel Agency，即在线旅游服务平台，游客可通过在线旅游服务平台向旅游服务提供商预定旅游产品或服务。2 中国度假村行业市场综述2.1 度假村定义及分类度假村是为接待以休闲度假为目的而长时间驻留的游客所设计的建筑群，具有

5、环境幽雅清静、服务温馨舒适、康体娱乐设施完备等特征。游客以放松身心为目的，可在度假村享受良好的自然生态环境、放松身心的娱乐活动和美食等。度假村根据地理位置和配套设施可划分为旅游度假村、周末度假村、生态度假村等类型（见图 2-1）。旅游度假村：旅游度假村位于自然环境风光优美的旅游目的地，根据自然环境资源可划分为高尔夫球度假村、滑雪度假村、海滨海岛度假村、温泉度假村等：（1）高尔夫球度假村：随着高尔夫球运动在中国的迅速普及，高尔夫球度假村数量不断增长，可为高尔夫球爱好者、商务人士等游客提供标准的高尔夫球场、供聚会交流的露天平台等设施，如观澜湖海口国际高尔夫度假村、春城高尔夫度假村等；（2）滑雪度假

6、村：滑雪度假村靠近大中型滑雪场，可为游客提供初级、中级、高级滑雪道、滑雪板、滑雪服、滑雪课程等设备和服务，如南山滑雪度假村、亚布力滑雪度假村等；（3）海滨海岛度假村：游客在海滨海岛度假村可尽情享受阳光、沙滩、海水以及帆船、游艇、冲浪等海上娱乐活动，满足其融入自然、放松身心的需求，如金沙滩度假村等；（4）温泉度假村：温泉度假村位于天然温泉附近，游客可通过度假村提供的温泉浴、桑拿按摩、食疗等服务以达到医疗保健的目的，如九华山庄温泉度假村、御温泉度假村等。周末度假村：周末度假村位于靠近大中城市且交通便利的地方，可为游客提供参与文化活动、参观博物馆、游历名胜古迹等服务。游客可在周末或短暂假期通过入住周

7、末度假村享受娱乐活动、放松身心、缓解生活及工作压力。生态度假村：生态度假村以农业观光为基础，利用当地原有农业生产资源、森林生态资源、景观资源等优势为游客提供休闲娱乐、养生保健等服务，如十字水生态度假村、裸心谷等。图 2-1 度假村分类（根据地理位置和配套设施划分）来源：头豹研究院编辑整理2.2 中国度假村行业发展历程中国度假村行业起步晚，发展至今可分为初步发展阶段和高速发展阶段（见图 2-2 图2-2）：图 2-2 中国度假村行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理（1）初步发展阶段（1978-2009 年）1978 年 12 月，中国十一届三中全会宣布开始实行对内改革、对外开放的政策，大力发展具

8、有市场化程度高、综合带动能力强等特点的旅游业。1992 年，国务院正式批准在全国 12 个地区试办国家级旅游度假区的建设，中国旅游度假村开始大规模发展。1995 年中国从一周六个工作日的单休制度转变为实行双休日制度，居民闲暇时间增多，对户外活动的需求逐渐增加。1999 年 9 月，国务院发布全国年节及纪念日放假办法，提出增加公众法定休假日，设立春节、五一劳动节、十一国庆节三个黄金周长假，居民在旅游地点可驻留的时间增加，消费拉动经济，国内旅游收入在节假日期间大幅增加，吸引大批投资者进入行业建设旅游度假相关设施，推动中国度假村行业发展。2007 年 12 月，国务院发布修订版全国年节及纪念日放假办

9、法，提出将清明、端午、中秋等增设为国家传统节假日，居民可外出休闲度假时间大幅增多，促进度假村行业进一步发展。行业发展方面，2005 年国际豪华度假村营运开发商悦榕集团在中国的第一家度假村仁安悦榕庄于云南开业，为拓宽市场悦榕集团分别于 2006 年和 2009 年在丽江和杭州西溪相继开设旗舰度假村。电影非诚勿扰的上映，增加了电影拍摄地杭州西溪悦榕庄的曝光率，促进了游客对度假村的优美景致及休闲氛围的向往，推动了度假村行业逐渐进入高速发展阶段。（2）高速发展阶段（2010 年至今）随着人均可支配收入日益增加及消费者消费意识不断升级，单一的景点观光旅游已不能满足游客日益增长的旅游需求，休闲旅游度假村、

10、生态度假村等各种类型的度假村数量迅速增长。2013 年 2 月，国务院发布国民旅游休闲纲要（2013-2020 年），提出鼓励国民旅游休闲消费、丰富国民旅游休闲产品，该政策的发布促进了国民休闲度假规模的扩大，进一步推动了度假村行业进行转型升级，提升娱乐设备品质、丰富休闲度假项目。这一时期，以参观游览为目的的传统观光型旅游活动逐步转变为以休闲、放松、健体、娱乐为目的的度假旅游，为游客提供休闲度假旅游服务的度假村行业得以高速发展。2.3 中国度假村行业市场现状随着经济实力的大幅提升，中国逐渐发展成为国际重要旅游目的地和客源国，旅游市场蓬勃发展。据携程旅游发布的2017 中国旅游者意愿调查报告显示，

11、旅游已成为国民消费支出的重要组成部分，57%的游客表示愿意将 10%以上的年收入用于旅游支出。伴随社会经济的发展，居民物质生活享受逐渐得到满足，对旅游的需求愈加强烈，促使中国旅游业发展迅速，截至 2018 年底，中国居民国内旅游人数达 553,900 万人次，同比增长 10.8%，其中中国国内居民出境达 16,199 万人次，入境游接待人次为 14,119.8 万人次。旅游人数的增加带动旅游收入的提高，2018 年全年实现旅游总收入 6.0 万亿元，其中国内旅游收入为 51,278.3 亿元，国际旅游收入达 1,271.0 亿美元（见图 2-3），旅游业的高速发展促进了中国休闲度假旅游的发展，

12、推动中国度假村行业进一步发展。图 2-3 中国度假村行业市场现状来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理度假村最早起源于欧洲，目前在发达国家已发展成熟，并逐渐占领国际休闲旅游市场，中外度假村在发展模式上存在差异（见图 2-4）。海外度假村多以住宿为主，为游客提供娱乐活动、餐饮、SPA 等服务，游客以远离城市和工作、放松身心为目的，多在客房或度假村园区内部享受度假村所提供的休闲度假服务。因此，海外度假村选址更关注自然生态环境、舒适的气候条件、满足身心放松的娱乐活动等。中国度假村以景区观光游览为主，游客在客房或度假村园区内部停留时间短，因此中国度假村选址主要聚集在著名景区周边地区，如北京颐和安缦、北京

13、长城脚下的公社等。图 2-4 中外度假村发展模式差异来源：头豹研究院编辑整理度假村文化主题方面，海外度假村选址多考虑气候条件、周边风景、娱乐活动开展潜力等因素，如海岛海滨度假村以水为主要元素，主打阳光海滩、帆船、潜水、冲浪等娱乐活动。海外度假村多是连锁式经营模式，度假村内娱乐活动的设置相对标准化，当地文化元素融入少。而中国度假村多依托历史古迹，如杭州法云安缦、深圳华兴寺菩提宾舍、香格里拉仁安悦榕庄等：（1）杭州法云安缦建立在明清遗留的法云古村院落基础之上，靠近包括中国佛教著名寺院灵隐寺在内的七座佛寺庙宇，以隐士文化为主题，客房内摆放有书法家及画家的艺术作品，游客可在感受佛教禅境的同时接受艺术文

14、化的熏陶；（2）深圳华兴寺菩提宾舍坐落于东部华侨城华兴寺景区内，以佛教文化为主题，为游客提供礼佛、请法、灵修等体验课程，游客可在休闲度假的同时，感悟中国佛教传统文化；（3）香格里拉仁安悦榕庄坐落在海拔 3,600 米山峦之中，以藏族文化为主题，客房均由藏式农舍建构而成，客房内部装饰有各式藏族艺术工艺品，游客可尽情感受当地藏族风土民情。2.4 中国度假村行业产业链分析中国度假村行业产业链可分为上、中、下游三部分（见图 2-5）。产业链上游参与主体为第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿配件供应商等，中游参与主体为度假村企业，下游涉及销售渠道及终端消费者。图 2-5 中国度假村行业产业

15、链来源：头豹研究院编辑整理2.4.1 上游分析中国度假村行业产业链上游参与主体为第三方人力派遣商、餐饮供应商、硬件设施供应商、住宿配件供应商等，其中第三方人力派遣商及餐饮供应商成本占度假村经营成本比重大。第三方人力派遣商：度假村作为服务性行业，度假村的服务人员的素质等将直接影响游客满意度，进而影响度假村的发展，因此为度假村提供住宿及餐饮服务人员的第三方人力派遣商逐渐成为度假村上游参与主体中的重要环节。以服务人员为代表的劳动力成本占度假村经营成本的 21%，其所占比重大，因此劳动力成本及供应量的波动对度假村运营成本影响大。随着中国劳动力人口不断缩减，劳动力供给总量下降，中国劳动力市场出现明显变化

16、，劳动力成本迅速上涨。度假村面临的问题更加严峻，劳动力成本逐年增长、人员流动性大、服务人员流失等问题促使度假村不断更新升级。2018 年住宿和餐饮业服务人员平均工资为38,847 元（见图 2-6），同比上涨 5.3%，度假村经营成本增加。图 2-6 中国住宿和餐饮业服务人员平均工资，2014-2018 年来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理餐饮供应商：餐饮供应商主要包括食品、饮料等供应商。中国度假村是集生态、娱乐、购物和度假于一体的综合型休闲娱乐场所，为满足客户放松身心、享受大自然的消费愿景，度假村内通常设有多项设施以满足游客需求，如餐饮、住宿、体育活动、娱乐、购物等服务，其中餐饮成本占度假

17、村经营成本的 15%。餐饮行业竞争激烈、行业利润水平低，餐饮供应商在行业中存在大量可替代品，其议价能力弱。硬件设施供应商：硬件设施供应商主要包括灯具供应商、运动器械供应商、娱乐设施供应商等，硬件设施供应商准入门槛低，供应商数量众多且范围广，硬件设施供应商议价能力低。住宿配件供应商：住宿配件供应商包括客房床具供应商、客房门锁供应商、落地玻璃供应商等。度假村以满足游客休闲娱乐、放松身心为主，度假村的住宿条件与环境直接影响游客休闲度假体验。若度假村住宿配件品质低，将导致游客度假村重游率下降，制约度假村行业的发展，因此住宿配件供应商议价能力强。2.4.2 中游分析中国度假村行业产业链中游参与主体为度假

18、村运营企业。中国度假村运营企业商业模式按照游客消费的方式可划分为分时度假、一价全包等。分时度假：将度假村中一间客房的使用权划分为若干份出售给业主，业主拥有若干份之一的可转让、可继承、可盈利的客房使用权的同时，每年还可在度假村享有若干天休闲度假服务。通过换住系统，业主可在系统内任一合作度假村行使客房使用权，享受异地休闲度假权。如三亚湾红树林度假世界为客户提供分时度假卡，客户可选择 3 年至 30 年的使用年度及每一使用年度 10 个至 60 个标准间夜，不同的产品类型之间存在价格差异。若选择购买三年期 10 间夜的分时度假卡，客户即可享受 3*10 间夜标准客房的度假权益，并可通过红树林度假网查

19、阅所有红树林系统酒店内的客房房源进行预订，实现异地度假。一价全包：一价全包游客只需要一次性付费即可享受全套度假村服务，套餐价格包括住宿、体育活动、休闲娱乐、餐饮酒吧等服务，为游客提供特色主题休闲体验，满足游客对吃喝玩乐、高端设施的需求。一价全包模式下所有服务均不需额外付费，可让游客体验纯粹的休闲假期，深受游客青睐。以乌村为例，乌村位于乌镇西北角，靠近西栅景区，是集住宿、餐饮、娱乐等服务为一体的乡村休闲度假村。乌村为游客提供乌村住宿套餐及乌村休闲套餐两种一价全包产品（见图 2-7），游客只需一次性付费既可享受乌村休闲度假服务。图 2-7 乌村一价全包套餐介绍来源：企业官网，头豹研究院编辑整理2.

20、4.3 下游分析中国度假村行业产业链下游涉及销售渠道及终端消费者。销售渠道：度假村的销售渠道可分为直销渠道和分销渠道：（1）直销渠道主要包括自有店铺、呼叫中心、线上直销、应用小程序、微信公众号及其他移动门户，同时可采用电视、网络广告、社交媒体等多种方式进行营销，直销渠道在度假村销售渠道中占比约为 65.1%；（2）分销渠道包括线上分销渠道和线下分销渠道两种方式：线上分销渠道主要为 OTA，度假村企业可通过电商网络平台进行销售，如携程、飞猪、去哪儿等网络平台；线下分销渠道主要通过旅行社和其他旅游中介进行销售，如中国国旅股份有限公司等。终端消费者：中国度假村消费群体以家庭、年轻白领等为主。以家庭为

21、单位的出行住宿需求不断增加，并催生出丰富多元化的家庭休闲和儿童照料服务需求。家庭消费能力强且消费水平高，对中游度假村企业议价能力高。而年轻白领生活和工作压力大，对休闲娱乐、放松身心的服务需求大，且年轻白领具有经济基础、注重娱乐创新性与个性化，对中游度假村企业议价能力强。中国国内旅游人次稳步增长，入境游接待人次持续增加。受益于消费升级及出游便利化，截至 2018 年底，中国国内旅游人数为 553,900 万人次，同比增长 10.8%（见图2-8）。同时，中国入境游接待人数为 14,119.8 万人次，同比增长 1.2%。受益于人均可支配收入增加及旅游需求不断增长，中国度假村行业发展前景广阔。图

22、2-8 中国国内旅游人数，2014-2018 年来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理2.5 中国度假村行业市场规模2014 年至 2018 年，中国度假村市场规模由 817.1 亿元增长至 1,467.3 亿元，年复合增长率为 15.8%，中国度假村行业市场规模保持增长的原因为：（1）随着中国居民旅游需求不断增长，景区开始进行度假化发展以吸引游客停留并产生消费，推动度假村行业市场规模的发展；（2）城市居民工作和生活压力不断增大，环境优美的度假村可帮助游客合理安排生活内容、调整生活节奏、放松身心，度假村逐渐成为游客假期休闲娱乐首要选择。未来五年，预计中国度假村行业将呈现稳定增长的趋势，中国度假村

23、行业市场规模有望在 2023 年增长至 3,103.1 亿元，年复合增长率为 16.2%（见图 2-9）。中国度假村行业市场规模呈现稳定增长趋势的原因包括但不限于：（1）中国政府出台多项扶持政策，大力推动中国居民休闲度假旅游，促使中国度假村行业实现进一步发展；（2）度假村企业逐渐开始加大对信息系统建设的投入，以提供更高效的度假村服务效率，促进中国度假村行业发展。图 2-9 中国度假村行业市场规模（以营业收入计），2014-2023 年预测来源：头豹研究院编辑整理3 中国度假村行业驱动及制约因素分析3.1 驱动因素3.1.1 景区度假化驱动中国景区营业收入多来源于门票收费，在门票降价但游客增长幅

24、度低于预期的发展瓶颈下，景区逐渐转型升级实现度假化。景区开始发展多重业态，在原有观光客流量及市场知名度基础上通过发展度假村以吸引游客停留并产生消费。中国景区数量众多，发展度假村市场空间大，景区已逐渐成为度假村市场成长的载体，不同类型的景区实现度假化的方式各异（见错误!未找到引用源。）：（1）资源普通且开发限制小的景区可依托原有基础进行业态的更新升级，发展度假村以形成休闲娱乐项目集聚的规模效应；（2）保护程度高且开放空间小的景区可借鉴乌镇发展模式，在以观光游览为主题的乌镇东栅的临近区域开发以休闲度假村为主题的西栅，形成景区观光浏览与休闲度假于一体的经营模式。以乌镇为例，乌镇位于浙江省嘉兴市桐乡，

25、是国家 5A 级旅游景区。乌镇将景区划分为东栅和西栅两个区域：（1）乌镇东栅景区是中国著名古镇旅游胜地，游客在白天可游览东栅水乡风貌，体验江南水乡小桥流水、白墙黛瓦的风光；（2）西栅景区以休闲度假为主题，建筑风格多采用明清时期古建筑设计，可为游客提供舒适的居住环境和古色古香的休闲度假体验。在东栅景区的基础上，乌镇修葺新建了以休闲度假为主题的西栅景区，将旅游、休闲、疗养、购物等娱乐项目集为一体，实现了度假化转型。以景区观光浏览与休闲度假于一体的景区度假化经营模式可提升游客休闲度假体验，有利于推动中国度假村行业高速发展。图 3-1 景区度假化发展推动中国度假村行业发展来源：头豹研究院编辑整理3.1

26、.2 消费端驱动随着城市居民工作和生活压力不断增大，亚健康问题受到重点关注，如何科学处理工作与生活的节奏，确保身心健康与生活幸福感成为中国居民首要关注问题。环境优美的度假村从满足人们旅游需求出发，以休闲娱乐、放松身心为主题，合理安排生活内容，调整生活节奏。游客在度假村既能舒缓工作压力、缓解精神紧张，也可陶冶情操、增长知识，度假村逐渐成为游客假期休闲娱乐首要选择。自 1999 年国务院发布全国年节及纪念日放假办法，提出增加公众法定休假日，形成春节、五一劳动节、十一国庆节三个黄金周长假，居民度假需求大幅增长，促使中国度假村行业高速发展。2018 年 10 月黄金周，中国各景点接待游客总数达 72,

27、600 万人次，同比增加 3.0%（见错误!未找到引用源。），同时黄金周旅游总收入实现 5,990.8 亿元，同比上年10 月增加 2.7%。黄金周旅游的不断发展，促使中国度假村行业发展前景广阔。图 3-2 中国黄金周期间接待游客总数，2014-2018 年来源：国家旅游局，头豹研究院编辑整理3.2 制约因素3.2.1 设施闲置及市场竞争风险中国度假村旅游整体发展态势良好，但发展程度不足。度假村企业将度假村定位为高档、豪华消费，按照高标准建设度假村，忽略了亲子游、老年游等大众化度假旅游。中国人口老龄化进程加快将刺激老年人对休闲度假旅游需求的增长，截至 2018 年底，中国 65 岁及以上人口为

28、 16,658 万人，占人口总数 11.9%，同比增加 827 万人，占总人口比重上升 0.5%（见图 3-3），人口老龄化程度持续加深，老年休闲度假游需求不断增加。中国中低端大众化度假村供给不足的同时，部分中低端度假村存在环境差且服务水平低下、基础设施不完善、游客消费体验差等问题。而中高端度假村则面临产品服务与市场需求差异大，导致度假村出现大量接待设施闲置等问题。图 3-3 中国 65 岁及以上人口数量，2014-2018 年来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理随着中国度假村市场竞争加剧，度假村企业经营者注重价格与档次的竞争而非度假村自身的特色及个性化特征，度假村企业经营者应注重完善度假村的

29、设施和服务。同时，中国度假村行业同质化严重，以住宿、观赏、餐饮等项目为主，缺乏活动创意、娱乐项目、服务设施等配套服务，游客参与感及互动性差，限制度假村在市场中的发展。3.2.2 经营管理风险度假村行业缺乏统一的行业管理标准与法规，在硬件设施、软件服务、新建度假村等方面均存在缺陷，制约度假村行业发展。（1） 在硬件设施方面，度假村的经营管理模式没有和酒店进行区分，一些度假村经营者按照酒店的模式建设和经营度假村，未能突出度假村的特色。度假村在地理位置、建筑设计风格、服务设施等方面均与酒店相似，导致度假村的建筑风格难以与自然风光相融合，其设计极具商业感，游客难以享受放松休闲的乐趣。（2） 在软件服务

30、方面，游客追求身心的舒适与放松，注重休闲设施、居住环境和服务质量等，但度假村市场企业众多且服务水平参差不齐，部分度假村建设力度不足，存在餐饮品质差、住宿不配套、价格不合理、服务质量差、休闲旅游产品升级换代滞后等问题，影响游客休闲度假体验感，制约度假村行业发展（见图 3-4）。（3） 在新建度假村方面，度假村多依托著名景区或滑雪场、高尔夫球场、温泉等自然旅游资源地，中国自然旅游资源有限，一线景区及自然旅游资源地区域内度假村发展已相对成熟，知名度假村品牌已集中在一线景区，行业进入门槛高，限制新建度假村的发展。中国一线景区资源开发基本结束，截至 2018 年底，中国 A 级旅游景区数量已达 10,3

31、00 个，其中 5A 级一线旅游景区数量为 259 个，一线景区及自然旅游资源地区域内度假村在旅游业迅速发展过程中逐渐完善，并形成稳定的运营方式和利益分配体制。度假村运营企业可选择二线或三线景区及自然资源地开发度假村，但二线或三线景区及自然资源地市场知名度低，硬件设施及软件管理水平均不完善，游客量少且营业收入低。建立新度假村，需重新发展基础设施、营销渠道等，初始投资极大且投资回报周期长，对度假村企业经营管理者能力要求高。图 3-4 经营管理风险限制中国度假村行业发展来源：头豹研究院编辑整理4 中国度假村行业政策及监管分析为提升中国居民休闲度假旅游品质，中国政府相继出台了国民旅游休闲纲要（201

32、3- 2020 年）、关于促进旅游业改革发展的若干意见、关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见和关于促进全域旅游发展的指导意见等多项政策，从改善休闲度假旅游消费环境、新辟度假旅游消费市场、培育新的消费热点、开拓度假旅游消费空间、激发度假旅游消费需求等多方面进行部署，中国度假村行业未来发展空间广阔（见图 4-1）。2013 年 2 月，国务院发布国民旅游休闲纲要（2013-2020 年），提出：（1）提倡绿色旅游休闲理念、保障国民旅游休闲时间、鼓励国民旅游休闲消费、丰富国民旅游休闲产品、提升国民旅游休闲品质；（2）到 2020 年，实现职工带薪休假制度基本落实、城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长、

33、国民旅游休闲质量显著提高等发展目标，进一步丰富小康生活内涵。该政策的发布促进了游客休闲度假规模的扩大及品质的提升，进一步推动中国度假村行业转型升级。2014 年 8 月，国务院发布关于促进旅游业改革发展的若干意见，提出：（1）树立科学旅游观，坚持深化改革、推动形成政府依法监督、企业守法经营、游客文明旅游的发展格局；（2）增强旅游发展动力，进一步深化对外合资合作，积极开拓国际市场，完善国内国际区域旅游合作机制；（3）拓展旅游发展空间，积极发展休闲度假旅游，加强设施建设，完善服务功能，加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动的融合发展。该政策的发布推动中国休闲度假旅游的发展，为居民休闲度假营造条件与空间，

34、促进中国度假村行业发展。2015 年 8 月，国务院发布关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，提出：（1）建立健全旅游产品和服务质量标准，大力整治旅游市场秩序，健全旅游投诉处理和服务质量监督机制；（2）完善城市旅游咨询中心和集散中心，加强景区道路和停车场建设，加快自驾车房车营地建设；（3）大力开发休闲度假旅游产品，鼓励社会资本大力开发温泉、滑雪、滨海、海岛等休闲度假旅游产品，重点依托现有旅游设施和旅游资源，建设高水平旅游度假产品和满足多层次多样化休闲度假需求的国民度假地。该政策的发布推动休闲度假旅游业供给侧结构性改革，以解决制约度假旅游业发展的制度难题，提升度假旅游产品供给质量，促进中国度假

35、村行业进一步发展。2018 年 3 月，国务院发布关于促进全域旅游发展的指导意见，提出：（1）推进全域统筹规划、全域合理布局、全域服务提升、全域系统营销，构建放心旅游消费环境，实现全域宜居宜业宜游；（2）加大旅游产业融合开放力度，提升科技水平、文化内涵，为游客提供精细化、差异化旅游产品和舒心、放心的旅游服务；（3）坚持依法治旅，创新管理机制，提升治理效能，实现旅游治理规范化。该政策的发布促进旅游供给侧结构性改革，推动旅游业从门票经济向产业经济转变，大力发展休闲度假旅游，推动中国度假村行业发展。图 4-1 中国度假村行业相关政策来源：头豹研究院编辑整理5 中国度假村行业市场趋势分析5.1 度假村

36、数字化运营趋势随着国际度假村市场的持续发展，中国度假村企业逐渐认识到信息化建设的重要性。面对度假村市场激烈的竞争环境，度假村企业逐渐开始建设实施信息系统，如 CRS、CRM、 ERP 等系统：（1）CRS（Central Reservation System），即中央预订系统，是度假村企业成员共享的预订系统，企业可利用中央预订系统及中央数据库管理度假村的客房价格、促销活动等信息，并进行营收策略分析以实现企业利益最大化；（2） CRM （ Customer Relationship Management System），即客户关系管理系统，是度假村企业用于对客户信息收集、管理、分析的信息系统，企

37、业可通过对客户数据的管理，为企业决策提供支持；（3） ERP（Enterprise Resource Planning），即企业资源计划，是以供应链管理为核心，结合信息技术的管理平台，可为度假村企业员工及决策层提供决策手段等支持。加大对信息系统建设的投入，度假村企业可通过更高效的服务效率形成企业竞争优势。不同度假村企业的管理模式及服务模式存在差异，结合度假村企业自身特点而建立的综合管理信息系统有利于度假村企业的长期发展，及时调整更新信息系统，降低度假村信息系统建设的风险，保证数字化、信息化及智能化系统的成功实施。随着人工智能、5G 网络、大数据、物联网、VR 等先进数字化技术发展日益成熟，推动

38、更多前沿技术和产品的落地，度假村行业将逐渐实现数字化转型。面对客户日益增加的创新度假体验需求，部分度假村逐渐开始提供数字化一站式 VR 全景地图，游客可通过移动端进行度假村导览，享受沉浸式参观体验，如三亚亚龙湾人间天堂鸟巢度假村为游客提供在线 720VR 全景虚拟现实体验，深受游客青睐。截至 2019 年 6 月，中国互联网旅行预订用户规模为 41,815 万人（见图 5-1），同比增长 6.4%，网民使用率为 48.9%。度假村行业引入创新科技服务及产品，为游客提供高品质、沉浸式体验，促进度假村行业进一步发展。图 5-1 互联网旅行预订用户数，截至 2019 年 6 月来源：中国互联网络信息

39、中心，头豹研究院编辑整理5.2 度假村多元化发展趋势随着度假村旅游文化的发展与完善，单一模式的度假村将逐渐被多元化发展的度假村所取代，实现度假村差异化发展。在现有旅游资源基础上建立完善的休闲度假旅游体系，以景区、自然资源地及地方文化特色为核心，打造拥有特色住宿、餐饮、运动等多项休闲娱乐服务的度假村。采用“文化+娱乐”的模式，运用地方历史文化内涵，以打造差异化品牌优势。随着旅游业发展日益成熟及夜游经济日渐兴起，度假村行业可发展夜游经济以实现差异化发展，截至 2018 年底，中国过夜旅游者人数达 6,290 万人次，同比增长 3.6%（见图 5-2）。度假村企业应开发夜晚休闲旅游产品，以大型表演为

40、主，借助灯光、布景、音乐等工具对夜游环境进行渲染，增加夜景观光、文化街区夜游、夜间趣味活动等夜游活动项目，为游客提供沉浸式体验。以大唐不夜城为例，大唐不夜城位于西安大雁塔景区旁，以盛唐文化为主题，在 1500 米步行街上设置著名历史人物雕塑、经典艺术作品等布景，结合灯光与水景系统，再现盛唐风范，深受游客青睐。此外，度假村企业亦可发展购物、夜间大排档、酒吧等项目，是游客白天游览活动的延伸，可延长游客停留时间，增加休闲消费，提升度假村营收，促进度假村行业的发展。图 5-2 中国过夜旅游者人数，2014-2018 年来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理6 中国度假村行业竞争格局分析6.1 中国度假村

41、行业竞争格局概述从行业集中度分析，中国度假村行业头部企业多为规模大且资金雄厚企业，包括复星旅游文化集团、悦榕控股有限公司等。（1） 复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）于 2015 年收购国际知名休闲度假集团 ClubMed 90.1%的控制权，截至 2018 年底，复星旅文在六个大洲超过 40 个国家和地区，经营 67 家度假村，实现营业收入 16,269.8 百万元。复星旅文旗下旅游目的地三亚亚特兰蒂斯于 2018 年 4 月开业，实现营业收入 7.52 亿元，接待游客 320 万人次。除此之外，复星旅文旗下在建项目丽江与太仓项目辐射白沙古镇、玉龙雪山及长江三角洲等地区，区域集中度高，

42、复星旅文逐渐发展成为全球最大的休闲度假村企业。（2） 悦榕控股有限公司（以下简称“悦榕集团”），国际知名度假村营运开发商，截至 2018 年底，悦榕集团在全球 23 个国家和地区，经营 47 家度假村及酒店，在中国境内拥有九寨沟悦榕庄、黄山悦榕庄、阳朔悦榕庄、重庆北碚悦榕庄等，实现营业收入 329 百万新加坡元。国际度假村企业在中国市场的投资经营活动促使中国度假村行业逐渐实现集团化与国际化，中国旅游度假村行业竞争进一步加剧。面对日益激烈的市场竞争，规模小的度假村企业通过联合、合并或吞并等多种形式发展集团化路线以增强企业实力、降低运营成本、扩大企业市场规模。从区域特征分析，度假村多建于一线及二线

43、景区或自然资源临近地点，长三角、珠三角、环渤海、中西部、东北部等区域的度假村经营均各具地方特色，如长三角多以江南水乡为主题运营度假村，而环渤海及海南等区域度假村则以海水、阳光、沙滩等水上活动为主。同一品牌度假村，根据当地人文风俗及自然资源特色呈现不同风格及主题。从数量看，北京、重庆、大连、成都、广州、杭州等经济发达地区度假村数量多（见图 6-1），区域格局初步形成，区域内部竞争将进一步加剧。图 6-1 中国度假村区域分布，截至 2019 年 8 月来源：头豹研究院编辑整理6.2 中国度假村行业典型企业分析6.2.1 雷迪森旅业集团有限公司6.2.1.1 公司概况雷迪森旅业集团有限公司（以下简称

44、“雷迪森”）于 1998 年成立于浙江省杭州市，是一家以高端酒店运营为主营业务，并涉及楼宇物业管理、会议展览策划及旅游顾问咨询等相关业务的旅游产业集团。雷迪森注册资本为 3 亿元，目前对外投资 12 家企业，旗下成员企业涵盖以酒店及度假村为主的多种旅游业态。1999 年，雷迪森于杭州开设其首家雷迪森广场酒店，是杭州第一家五星级酒店，该酒店于 2010 年获得首届“中国饭店金星奖”及“2010-2012 年度西博会推荐会展企业”。雷迪森投资管理逾 70 家酒店及度假村，范围覆盖上海、浙江、江苏、安徽、江西、四川、贵州等多个省市地区。定位于“精致、健康、富足”的旅行生活服务专家，雷迪森凭借“雷迪森

45、广场系”、“雷迪森庄园系”、“雷迪森维嘉系”三条品牌事业线，成功进入中国 500 强企业，并连续 10 年名列“中国最具规模酒店管理集团”前六十强，是浙江省知名商号。6.2.1.2 采购管理体系雷迪森根据企业多年酒店经营的经验积累，结合酒店行业及企业自身特点，已逐步建立完善的集中采购管理体系。采购管理包括计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购结算等采购全过程，是酒店经营过程中实现降本增效的重要环节。雷迪森采用电子商务统一平台的采购模式，在线共享采购信息，通过整合优势资源的方式，发挥资源聚集效应，降低单个酒店采购及运营成本，以实现酒店价值最大化。雷迪森旗下自营酒店均已加入集中

46、采购管理体系，并逐步将企业旗下管理酒店纳入集中采购管理体系，以提升规模效应。6.2.1.3 竞争优势（1）品牌优势雷迪森旗下拥有雷迪森、维嘉两大品牌：雷迪森品牌以“与众不同、非凡感受”为核心价值，定位高端奢华；维嘉品牌以“活力、生气、典雅”为核心价值，定位时尚新颖（见图 6-2）。雷迪森旗下品牌覆盖全客层，为宾客提供多种客房选择，营造舒适的入住环境和氛围。2009 年，雷迪森旗下庄园系茶文化主题酒店杭州雷迪森龙井庄园于杭州西湖景区内鸡笼山开业。杭州雷迪森龙井庄园以亚洲复古风格设计为主，客房家具及装潢风格为龙井茶狮峰区域文化。庄园为游客提供瑜伽、美食厨房、单车环湖、养身茶道、龙井慢跑等服务项目，

47、并特别开设龙井生活课堂，游客可体验从采茶到品尝狮峰龙井茶的乐趣，以实现休闲度假、放松身心的目的。2018 年，雷迪森以“人与人、人与山水的连接、生生不息的圆”为元素和设计理念，正式推出雷迪森庄园品牌，并发布启用雷迪森庄园品牌全新 logo 设计。雷迪森庄园以“地文化”为主题，通过“色、香、味、声、意、身”六境对地文化进行诠释，帮助游客放松身心、感受自然。图 6-2 雷迪森旗下品牌介绍（2）系统优势来源：企业官网，头豹研究院编辑整理雷迪森具有完善的中央预订系统及雷迪森常旅客积分计划。雷迪森采用 CRS 中央预定系统以支持和管理旗下各酒店的房源、房价、促销等信息并进行营收策略分析，以实现企业利益最

48、大化。同时雷迪森采用 CRM 客户关系管理体系支持雷迪森常旅客积分计划，雷迪森客户可根据不同的积分计划规则兑换企业旗下各酒店和度假村的住宿、航空里程及其他礼品，雷迪森积分计划可帮助提升客户忠诚度及满意度。6.2.2 北京鹅和鸭农庄有限责任公司6.2.2.1 企业概况北京鹅和鸭农庄有限责任公司（以下简称“鹅和鸭农庄”）于 1998 年成立于北京市怀柔区，是一家经营集住宿、餐饮、娱乐等服务于一体的休闲度假场所的企业。鹅和鸭农庄占地面积近三千亩，大部分面积由树林和果园覆盖，自然气息浓厚。鹅和鸭农庄以打造京郊国际化特色旅游场所为发展方向，配备了兼具东西方特色的餐饮、娱乐及住宿设施。2008 年北京奥运会期间，鹅和鸭农庄接待乌克兰和爱沙尼亚两国奥运代表团，并获得先进集体和先进单