(最新)工程项目管理流程

1、完美WORD格式2007-10-30知识分享专业1. 目录-12. 工程项目管理流程图33. 工程项目管理流程说明44. 市场部流程图- - - - - - - - - - -85. 项目部流程图96. 表格清单107. 项目信息表SC-01118. 项目立项单SC-02129. 设计任务委托书SC-031310. 会审记录表SC-041411. 投标总结表SC-051512. 项目结项申请单SC-061613. 合同审批表SC-071714. 项目执行单SC-081815. 工程物资进场报验表GC-011916. 设备、材料订购清单GC-022017. 工程变更洽商单GC-032118. 隐

2、蔽工程验收记录表GC-042219. 工程项目进展报告单GC-052320. 单位工程竣工预验收报验表GC-062421. 工 程验收 申请表GC-072522. 工程竣工内部验收报告GC-082623. 试运行报告GC-092724. 设备移交清单GC-102825. 资料移交清单GC-112926. 工程竣工内部移交单GC-123027. 工程剩余材料登记表GC-133128. 售后服务巡检单SH-013229. 售后服务记录表SH-023330. 向工程技术部下放委托书（任务书）的要求：-3431. 施工组织方案制作标准3532. 竣工资料验收标准3733. 工程用料管理规定39工程项目

3、管理流程图项目立项项目投标投标总结项目执行项目施工准备J项目施工项目内部总验卜3项目外部初验项目终验及竣工工程审计结算项目移交售后项目售后跟踪工程项目管理流程说明四、项目投标1、在获悉项目投标信息后，市场人员购买回标书，填写委托书一式两份，上报市场总监审批通过后，交技术总监进行签收确认，该文件各保存 一份。然后，技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由 工程项目经理签字后复印一式三份，技术总监和工程项目经理各存一 份，另由工程项目经理报企管一份保存，便于部门间划拨费用；2、方案设计过程当中，需要进行现场勘察和会审，工程项目经理应及时与市场人员和用户进行沟通并进行现场勘察，事后由工程项目

4、经理2日 内作好现场勘察记录，报技术总监审核后一式三份，市场人员、工程 项目经理、企管各保存一份。3、C、50万以下项目不少于一次方案会审（根据任务书的要求日期终审），至少有市场人员和工程项目经理参加；50万以上项目不少于二次方案 会审（原则上在点位表、设备清单、商务文件清单基本确定后进行第 一次，在系统图纸和文字方案、商务文件基本完成后进行第二次）， 至少有市场人员、工程项目经理及技术总监参加。4、方案设计中的商务文件由市场人员负责编辑准备；投标的计划安排由市场人员负责；方案的打印、装订、签字、密封由市场人员负责；盖章 由企管部负责；投标用PPT由工程项目经理负责；会审记录由工程项 目经理填

5、写，相关人员签字后交企管保存。五、投标总结投标结束后，由市场负责人组织投标总结会，至少有市场总监、市场人员和 技术总监、工程项目经理、参加，投标总结由市场人员填写，相关人员签字 后与该项目的招标文件一并交企管部保存。若项目未中标，市场人员须填写 结项申请单。六、项目执行1、如果中标，市场人员首先应拿到中标通知书，原件交企管部保存；同时， 市场人员负责与甲方联系合同签署事宜，合同按照合同审批表规定程序 进行。合同签订前，如果需要对方案进行优化，市场人员按照前述“项 目跟踪”的委托程序执行。2、施工条件具备后，市场人员填写项目执行的委托单，报市场总监审批通 过后，交技术总监进行签收确认，该文件各保

6、存一份。然后，技术总监 根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字后复印 一式四份，技术总监和工程项目经理各存一份，另由工程项目经理报内 部监理和企管部各一份保存。3、接到项目执行的委托单后，工程项目经理应及时和用户进行沟通，并在 委托单中的规定日期内完成施工方案及施工组织设计。在设计过程中， 可要求1-2个施工人员队伍进行配合。4、施工方案及施工组织会审记录一在设计过程当中，50万以下项目不少于 一次会审（根据任务书的要求日期终审），至少有市场人员和工程项目 经理参加；50万以上项目不少于二次会审（原则上在施工图、设备材料 统计表初步确定后进行第一次，在施工方案及施工组织整体初

7、步完成后 进行第二次），至少有市场人员、工程项目经理及技术总监参加。会审 记录由工程项目经理填写，相关人员签字后工程项目经理保存。5、施工方案及施工组织的打印、装订、签署及盖章由工程项目经理负责， 报技术部负责人签字批准后，一式二份（不包括用户需要）报企管部盖 章，工程项目经理、企管部各存一份。七、施工准备1、施工队的确定一由工程项目经理准备设备材料清单、管线路由图、点位统 计表各三份，报技术部负责人，由技术负责人确定2至3家单位参与竟标， 竟标前项目经理带领施工队进行现场勘察。施工队确定后，由技术负责人2 日内完成施工合同的签定，合同原件由企管部保存。2、成本确认一由工程项目经理在施工方案及

8、施工组织确认的当日，另准备一 份设备材料成本确认单（同时提供电子文挡）一式两份报企管部签收。2日 内企管部核算出成本，并交市场人员签字确认，如有疑义，市场人员需在2 日内核准并确认。三方签字后文件各保存一份。八、项目施工1、设备、材料采购一由工程项目经理编写设备、材料订购清单一式两份，报 技术总监签字后，交企管部审批确认，如不能按照要求完成，企管部需在1 日内通知技术部项目经理并修改原设备、材料订购清单。2、施工关键工序的内部报验一外部报验前，工程的管线敷设、设备安装和系 统调试2个主要工序必须通过内部检验，大型或重点工程根据内部监理安 排进行。各关键工序的报验单由工程项目经理填写，检验未通过

9、工序，由 内部监理向工程项目经理发整改通知书，整改后再进行检验，相关文件内 部监理签署意见后，各自保存一份。3、施工过程中的外部报验及洽商一根据国家相关规范进行，所有相关文件的 原件，由技术部项目经理在下周一例会时与设备、材料工地签收单一并上 交技术部负责人，本人留复印件，技术部负责人当天交企管部保存。4、施工过程中，订购设备材料如有变化，由工程项目经理先办理变更洽商单（特殊情况可以先写说明）、采购单、成本确认单一式两份，报相关人员 签批后，企管和工程项目经理各留一份。5、项目经理在每周例会前将上周项目进展情况以书面形式递交技术总监（具 体填写内容在“项目进展报告单”上有具体规定）。九、内部总

10、验初验前、系统安装调试完毕后，项目经理准备好相关竣工资料，并填写验收 申请单，报技术总监审核，技术总监组织验收小组（至少有市场人员、工程 项目经理、售后工程师、施工队工地负责人）在3日内完成工程的整体检验。 检验未通过部分，由技术总监向工程项目经理发整改通知书，整改后再进行 检验。十、 外部初验1、内部验收通过后需进行初验，初验由市场人员总负责，验收前市场人员编 制验收计划（包括时间、人员、程序、内容），工程项目经理负责所有技 术方面的内容。验收签署的相关文件原件7日内交企管部保存。验收如未 通过，整改后由市场人员总负责再次验收。2、初验通过后，工程项目经理负责对用户值班人员进行培训，培训通过

11、后项 目经理填写培训记录，并由参与培训的人员进行签字确认。3、初验通过、人员正常值班后，系统进行试运行，工程项目经理负责将试运 行记录表交给值班人员，并进行填写培训。试运行时间为1-3月，试运行结 束后，工程项目经理负责将试运行记录整理汇编。4、试运行期间，系统出现的问题，由工程项目经理和施工队进行负责解决。十一、竣工终验试运行结束后，系统如果运行基本稳定，即可进行终验，终验由市场人员总 负责，验收前市场人员编制验收计划（包括时间、人员、程序、内容），工 程项目经理负责所有技术方面的内容。验收签署的相关文件原件7日内交企 管部保存。验收如未通过，整改后由市场人员总负责再次验收。1、工程结算2、

12、结算指工程验收后的甲方或外审单位进行设备数量、价格、取费依据等 方面的审核，结算及催款的主要负责人为市场人员，初验后7日内工程 项目经理负责编制并提供完整的结算书，同时协助市场人员和审计人员 进行沟通，结算签署的相关文件原件2日内交企管部保存；3、工程验收完毕后项目经理要及时填写工程剩余材料登记表。十二、项目移交售后终验通过后，工程项目经理填写工程移交单，并整理准备好相关的移交资料（另有文件规定），报技术总监签字后，交售后服务部经理签收，售后服务 部需在5日内组织人员进行工程质量和资料的核实并接受，如有与要求不符 的内容，售后服务部应在检查后2日内提出书面整改要求报技术总监，技术 总监签字同意

13、后，交工程项目经理签收，工程项目经理负责按照整改要求进 行整改直至合格、完毕。相互签署的文件各自存档，售后服务部将最终签署 文件交企管部存档，作为划算费用的依据。十三、项目售后跟踪系统在试运行过程当中，无论是何人接到用户的需要服务电话，均需在第一 时间通知售后服务部经理。由售后人员进行现场处理。售后工作按照售后服 务部制度执行。注：1、本项目管理流程是根据项目实际操作程序制定，围绕项目将各部门间的配合协调关系进行规定，共包括项目管理流程图、项目管理流程说明、流程相关表格三部 分内容；2、设计方案、施工方案、施工组织设计、竣工资料、售后移交的制作标准另见文件。立理左歸存裆呵上TT部卜达设計过押中

14、的仃务书啊曲目芽卩迭燈计枉务话方*金审空念管撷存Fi一 1 . 卜达投杯忌艸杆崙书 _I投杯中标苦F1商务迤判询助環1!郎琲行1_方塞潭化设it脊写总亦推告1丸伦TT部打和竿拟住同交企曾挪打档h壌写合同申壯表H ：1 ：,人叮救款|俎织扌赛ift计|交企押部存樽）1 M写现场L察紀咸我|丄一 I方第会审表格清单市场人员提交的表格：1、项目信息表SC-012、项目立项单SC-023、设计任务委托书SC-034、会审记录表SC-045、投标总结表SC-056、项目结项申请单SC-067、合同审批表SC-078、项目执行单SC-08工程人员提交的表格1、工程物资进场报验表GC-012、设备、材料订购

15、清单GC-023、工程变更洽商单GC-034、隐蔽工程验收记录表GC-045、工程项目进展报告单GC-056、单位工程竣工预验收报验表GC-067、工程验收申请表GC-078、工程竣工内部验收报告GC-089、试运行报告GC-0910、设备移交清单GC-1011、资料移交清单GC-1112、 工程内部移交单GC-1213、工程剩余材料登记表GC-13三、售后部提交的表格1、售后服务巡检单SH-012、 售后服务记录表SH-02项目信息表项目编号日期填报人项目单位项目名称负责人电话手机地址：详情信 息 来 源核对 情 况核对人：日期：主 管 副 总 意 见注：本表一式两份，由市场人员填写，在每周

16、一上报市场总监一份，自留一份。项目立项单部门项目编号:项目负责人：立项日期：建设方名称：企管人员：建设地点：建筑面积：联系人：电话：E-Mail :总投资额：预计项目投资额：预计市场费用:项目开始运作时间：项目周期：项目内容：项目类型：总包分包安防智能建筑弱电其它甲方状况：（用关系图体现）需支持人员、内容：客户关系程度开始接触一般较好很好判断依那市 场 总 监意见：主管 副总 意见：总经 理意见：填表说明：1、本表由市场人员在已填写项目信息表”并在该信息通过项目信息分析会确定为可立项项目后，当天填写;2、本表一式三份，市场总监一份，市场人员一份，企管部一份存档。设计任务委托书工程名称：项目负责

17、人：委托日期：委托事项：完成日期：市场总监意见：企管部意见：技术 部总 监意见：委托部门：受托部门：委托人：受托人：日期：日期：注：1、本表由市场经理填写一式两份，由市场总监审批，企管部审核，工程部技术总监签收确认，然后由市场人员和技术总监各执一份；2、市场人员讲的一份复印一份，交市场总监一份，自留一份；3、工程部技术总监工程部技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字 后复印一式二份，技术总监和工程项目经理各存一份。其中，方案设计的任务书要复印一式三 份，由工程项目经理报企管一份保存，便于部门间划拨费用。会审记录表工程名称：项目负责人项目经理：会审时间：会审次数：参 加

18、 人 员会 审 内 容结论：技术总监主管副总总经理市场经理注：本表由市场经理和项目经理共同填写，相关人员签字后交企管部备档。投标总结表招标单位：参加单位招标形式甲方：乙方：专家：行业领导：技术结构公关比例1甲方%2.专家%3行业领导%评标方式中标单位中标原因1.攻关%2.技术%3.声誉%4.运作%失标原因1 .公司攻关 %技术%声誉%运作%2.公司攻关技术声誉运作%3.公司攻关技术声誉运作%4.公司攻关%技术%声誉%运作%5.公司攻关%技术%声誉%运作%公司纠正重要 的技术方面个人纠正重要 的商务方面领导纠正的 商务方面历史遗留 的思维前瞻的思维创新的思维技术总监主管副总总经理市场人员注：本表

19、由市场人员填写，相关人员签字后交企管部存档项目结项申请单工程名称：申 请 事由：企 管 部 意 见：主 管 副 总 意 见总经 理意见申请人：日期：注:1、由市场人员填写，企管部和总经理审批，在项目结项的一周内完成；本表一式两份，一份交企管部存档，份自留。合同审批表项目负责人:项目名称合同签定日期项目地址联系人联系电话合同金额项目 内 容项目类型总包分包安防智 能建筑弱电其他项目负责日期：主管副总日期：财务审核日期：总经 理确 认日期：注：1、由项目经理与市场人员配合草拟合同；2、由市场项目经理负责填写“合同审批表”附草拟的合同交相关人员签字；3、总经理签字批准后，“合同审批表”交企管部存档；

20、4、合同交企管部盖章，送达甲方签署合同。项目执行单工程名称项目负责人工程项目经理申请日期开工日期竣工日期申请事由技术总监主管副总总经理意见申请部门实施部门申请：项目经理日期日期注：1、本表由市场经理填写，一式两份，报市场总监审批，技术总监签收确认，市场经理和 技术总监各留一份；2、市场人员将自己的一份复印一份，给市场总监一份，自己留一份；3、技术总监的一份由技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经 理签字后复印一式三份，技术总监和项目经理各存一份，企管部一份；4、市场人员不以合同的日期为开、竣工日期，要留有合同内的验收整改时间；工程物资进场报验表编号：工程名称日期现报上关于工

21、程的物资进场检查记录，该批物资经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。 物资名称I主要规格位 I数量I选择报审表编号I使用部位附件编号名称页数1. 出厂合格证页2 . 厂家质量检验报告页3 . 厂家质量保证书页4 .商检证页5 . 进场检验报告页6 . 进场复试报告页7 .备案情况页8 . 页申报单位名称：申报人：（签字）建设单位检验意见：有/ 无附页建设单位名称：建设单位项目负责人（签字）：审核日期：注：1、本表由承包单位填写，建设单位、承包单位各存一份；a） 承包单位项目经理将自己的一份复印两份，交公司一份，自己留存一份。设备、材料询价单工程名称询价人到货时间序号名称型号品牌产

22、地数量单位备注技术 总监主管 副总总经理注：1、由材料员填写，2、此单一式两份，工程项目经理、采购部各一份;3、采购部若有疑问，项目部一日内答复。设备、材料订购申请单工程名称订货人到货时间序号名称型号品牌产地数量单位备注技术 总监主管 副总总经理注：4、由工程项目经理填写，技术总监批准后方可购买;5、此单一式两份，工程项目经理、采购部各一份；6、采购部若有疑问，项目部一日内答复。工程名称:宁夏吴忠监狱工程变更洽商单日期:2010-7-18（监理单位）由于在AB门系统集成中，需要线路的整理、值班室与强电柜隔离等的原因，兹提出 该项目 工程变更（内容详见附件）， 请予以审批。1、华为8 口交换机:

23、2 台 *360.00 元=720.00元2、铝合金隔墙门：1 扇 *1600.00 元=1600.003、超五类网线：1 箱 *580.00=580.00元4、柜子桥架：1 套 *370.00=370.00元5、视频服务器：1 台 *1700.00=1700.00元小计变更增项金额为：4970.00 元元具体内容：施工单位名称：北京中云世纪宁夏分公司单位负责人（签字）：日期：建设单位代表（章）单位代表（签字）：日期：日期：施工单位代表（章）：单位代表（签字）：日期：日期：注：本表由提出单位填报，有关单位会签，并各存一份。隐蔽工程检查记录表工程名称：隐蔽日期：现我方已完成（部位）的（）工程，经

24、我方 检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐蔽验收。依据：施工图纸（施工图纸号）、设计变更/洽商 （编号）和有关规范、规程。材质：主要材料规格/型号特殊工艺：申报人：审核意见参 见 人 员 签 字建设单位施工单位技术负责人质检长、工长1注：本表由施工单位填报、城建档案馆、建设单位、施工单位各保存一份-31 - / 50工程项目进展报告单工程项目名称地点开工日期完工日期内容技术总监意见签字：年月日主管副总意见签字：年 月日注：1、本表一式二份，由项目经理填写，在每周例会前交技术总监一份，自留一份；2、写明项目进展情况，工程是否按进度计划完成，未完成的要写明原因及有无补救措施 或请求延期。工程竣工

25、预验收报验表工程名称：日期：致（监理单位）:我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：施工单位（章）项目经理（签字）：日期：审查意见：经预验收，该工程：1、符合 不符合我国现行法律、法规要求；2、符合不符合我国现行工程建设标准；3、符合不符合设计文件要求；4、符合不符合施工合同要求；综上所述，该工程预验收结论：符合 不符合 可否组织正式验收：可否建设单位名称：（章）建设单位项目负责人（签字）日期：注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程验收申请表工程名称：日期：致：工程已按合同要求完成，经自检合格，请安排相关人员予以检查和验收。附件：施工单位（章

26、）项目经理（签字）：验收人员：技术总监（签字）主管副总（签字）售后经理（签字）注：本表一式三份，由项目经理填报，市场经理、技术总监及售后经理各存一份。工程竣工内部验收报告工程名称：开工日期：竣工日期：项目经理：验收日期：检验内容：1、资料是否齐备2、设备数量、型号是否与合同一致3、系统运转是否正常4、系统各项功能是否实现检验结果：售后服务部意见：工程部意见及处理结果：检验员：项目经理：日期：日期：注：1、本表由售后工程师填写，项目经理确认；2、本表一式二份，售后部、项目经理各一份。试运行报告内容要求：1、系统试运行时间；2、系统运行是否正常；3、系统功能是否符合要求；4、误报警次数及产生原因的

27、分析；5、故障产生的次数，排除故障的时间；6、维修 服务是否符合合同规定。项目内容试运行情况原因结果备注正常基本正常不正常（次数）系统运行系统功能误报警漏报警故障建设单位签章：负责人：年 月日注：1、本表由施工单位项目经理填写，建设单位签章；2、本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。设备移交清单工程名称:序号设备名称型号品牌数量单位安装部位接受单位：盖章接受人：日期：移交单位：盖章移交人：日期注：本表一式两份，由项目经理填写，建设单位和施工单位各执一份;资料移交清单工程名称:序号名称数量单位备注接受单位：盖章接受人：日期移交单位：盖章移交人：日期：注：1、本表一式两份，由项目经理填

28、写，建设单位与施工单位各执一份；2、资料有设备说明书、竣工资料、操作手册、图集工程竣工内部移交单工程名称：保修起始日：保修截至日：项目经理：移交日期：移交内容：1、资料：说明书、图集、设备清单、竣工报告等；2、设备完好、无质量问题，可以移交；3、系统运转正常；4、各项功能已实现技术总监意见：售后意见：移交部门：接受部门：移交人：接受人：日期：日期：注：1、由项目经理填写，交公司技术总监签字，售后部签收；2、本表一式三份，项目经理、公司技术总监、售后经理各存一份。售后经理将最终签署 文件叫企管部存档工程剩余材料登记表工程项目名称：项目经理：材料名称规格数量单价总价合计技术总监工程部交货人企管部收

29、货人注：1、本表由工程项目经理填写，公司监理审核通过后由企管部收货；2、本表一式三份，本项目市场人员一份，工程部一份、企管部一份。售后服务巡检单工程地点建设时间用户联系人联系电话所属部门保修期限起始日期售后负责人项目描述：巡检时间巡检人员工作内容：1、检查所有图像是否清晰；2、图像有无干扰；3、云台是否运转正常；4、系统是否运转正常；5、线材捆扎是否整齐合理；6、各接口是否稳固；7、对前端设备进行紧固与清洁用户意见：用户签字工程名称：编号:注：本表一式两份，由售后人员填写，建设单位与施工单位各执一份。售后服务记录表工程名称：地点（或乘车路线）：维修时间：年 月日联系人：维修人：（签章）维修时间

30、：售后部经理（签章）审核日期：保修内容：检修情况及处理结果：用户意见客户满意度：非常满意满意一般比较差很差时间：用户单位（签章）：注：本表一式两份，由售后工程师填写，用户签署意见盖章后自留一份，售后工程师带回一份交企管部存档。向工程技术部下放委托书（任务书）的要求:1. 常规要求：委托书包括任务名称、任务内容说明、任务相关人员姓名及联系方式、 委托人、委托时间；2. 特殊要求：设计方面明确设计完成日期、设计内容（文字、报价、图纸等）、是否 要打印、是否要装订、用户的特殊要求、设计过程中的会审日期等；3. 工程方面明确工程进度（包括进场日期、检验日期、初验日期、试用行日期、竣 工日期、终验日期）

31、、工程内容（提供合同复印件及合同清单）；4. 其他要求：一般设计方案时间为7天，投标设计方案为14天，工程任务下达后，2日 内工程人员可以进场；施工组织方案制作标准施工组织方案是施工组织过程中的计划、执行、检验的依据。为使施工保质、保期、 安全顺利的完成，制作过程中要认真完成，力求做到计划严谨、落实认真、检查严格、总 结提升、简单实用、可操作性强，方案制作分三部分，一是图集，二是施工组织方案，三 是商务资料。一、图集：1、点位表：注明安装位置、摄像机和报警器型号、数量、安装方式、监控范围，并 且有编号；2、点位图：注明安装位置、监控范围、传输方式、安装方式、可用照相的方式，再 画出安装位置，用

32、尺寸表示；3、原理图：注明有多个子系统要按子系统分别画原理图；4、接线图：按实际安装的所有设备画出接线图，如有多个子系统要按子系统分别画 图；5、管线图：按实际走向路由画图，最好有尺寸，如复杂可单独画传输图；6、配电图：按实际供电量标出供电功率，并有配电接线图；7、控制室平面图：要画出实际机柜、电视墙、控制台的相对位置，并画出在房间中 的摆放位置，标注尺寸；8、控制室布局图：注明所有设备摆放在机柜、控制台及电视墙中的位置，不得漏画；9、图集的制作要求：有图框及签字，装订两份，甲方一份，企管部一份，并备光盘 一份。二、施工组织方案：1、人员结构：确保三员，即安全员、质检员、资料员。落实到人，施工

33、中三员要到 现场；2、人、财、物管理：落实到人员，要有资料、设备、管理措施；3、质量保证：要有质检员每天检查并有文字记录，各阶段检查，要有措施并作记录；4、安全保证：落实到人，要有安全措施，检查措施；5、计划进度表：按实际工作量分前端，传输终端。按实际工作量认真确定并作周计划。计划进度分析落实到人员、数量和天数；三、商务资料：1、进度表：按实际工作量分前端，传输终端。按实际工作量认真确定并作周计划。 计划进度分析落实到人员、数量和天数；2、设备清单：按图纸和实际设备采购单，并作三方签字；3、费用清单：预计施工费用、现场费用等。以上每项按实际工程计划要求，准确、认真，如有变化，随时作变更单，各环节都要 有文字记录，包括各种表格（施工日志、工作联系单、工程变更单、单位工程竣工表、物 资进场检验记录、设备开箱记录单、各种会议纪要、月工作计划），每周例会上报公司存 档。竣工资料验收标准工程完工后由项目经理提交验收申请，并准备各种竣工资料，各项资料的准备要做到 准确、及时、完整。按照