2021年电声器件行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年电声器件行业现状与前景趋势分析报告目录1.电声器件行业现状41.1电声器件行业定义及产业链分析41.2电声器件市场规模分析62.电声器件行业存在的问题82.1产业大而不强，企业缺乏研发、创新能力82.2劳动力成本的上升92.3规模化企业偏少92.4行业服务无序化102.5供应链整合度低102.6基础工作薄弱102.7产业结构调整进展缓慢112.8供给不足，产业化程度较低113.电声器件行业前景趋势123.1技术发展趋势123.2行业产业集群明显123.3高端智能手机未来市场可期123.4延伸产业链133.5行业协同整合成为趋势133.6生态化建设进一步开放133.7呈现集群化分布14

2、3.8需求开拓154.电声器件行业政策环境分析154.1电声器件行业政策环境分析154.2电声器件行业经济环境分析164.3电声器件行业社会环境分析164.4电声器件行业技术环境分析165.电声器件行业竞争分析185.1电声器件行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国电声器件行业品牌竞争格局分析205.3中国电声器件行业竞争强度分析206.电声器件产业投资分析216.1中国电声器件技术投资趋势分析216.2中国电声器件行业投资风险216.3中国电声器件行业投资收益221. 电声器件行

3、业现状1.1 电声器件行业定义及产业链分析电声产品利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电子信号和声音信号的转换，主要产品类别包括耳机、音响、麦克风等。电声元器件行业属于轻资产型的制造业，市场化程度很高吸引了大量民营资本进入，行业整体集中度不高。电声元器件是指电和声相互转换的器件，主要包括扬声器、耳机、传声器等，是电声行业的重要组成部分。电声元器件行业主要下游包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑等数码设备，21世纪以来，随着各终端的快速发展，我国的电声元器件行业增长也十分迅速。伴随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器、数码相机、虚拟现实设备等数码产品在全球范围内的持续发展和电声产

4、业的大规模国际转移，电声行业与下游智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等多媒体消费电子产业联系紧密，上述消费电子产品一般内置微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等电声组件。此外，耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声产品也与智能终端配套使用。随着全球电子数码产品的升级和前沿技术的开发，用户的消费需求持续释放，消费电子行业的繁荣为电声行业提供了广阔的发展空间。中国电声器件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。电声元器件行业中主要的经营模式：主要是元器件企业向下游EMS厂商直接供货，再由EMS厂商进行再加工或者组装之后向终端品牌厂商供货。全球消费电子产品的终端品牌厂商和EMS厂商非

5、常集中，终端的大厂商为了进行成本控制并且保证产品质量，通常都有供应商认证制度。通过制度化的供应商开发、认证与评估体系，将同种零组件供应商控制在少数几家。一般通过认证需要一定的年份，而通过认证后往往能保持稳定的合作关系，这种制度对供应商提出了较高的产品质量控制和研发技术水平要求，同时也促使具备了完整配套能力和综合产品优势的供应商迅速成长。中小企业基于劳动力成本优势和地理优势，主要从事磁体、振膜、音圈、微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等的生产，向中下游企业提供基础电声元器件。电声行业大中型企业通过核心技术突破，向产业链下游“纵向发展”，提升自身的配套研发、生产能力，从事耳机、话筒、数字视听、组合

6、音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造。电声产品一般与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器等消费电子产品配套使用，因此这些相关行业具有很大的内在联动性。近年来，大众消费市场的繁荣推动了整个消费电子产业的快速发展。消费电子产品特别是智能手机产业的快速发展，改变了整个电子产业的生态链，为电声产品制造业提供了重大机遇。上游产业中游产业下游产业五金元件胶黏剂塑料件电路板IC芯片电声产品耳机扬声器喇叭智能手机平板电脑台式电脑虚拟设备游戏机1.2 电声器件市场规模分析我国消费类电声产品和手机、笔记本电脑、电视等电子产品产销规模整体扩大的同时，带动了我国微电声器件行业的扩大。随着国际产业

7、结构的转移，我国已成为全球的微电声器件生产加工中心，自行研制掌握了微电声器件部件到成品的全部生产技术，形成了微电声器件生产工业体系和完善的产业链。中国微电声器件行业的市场规模不断扩大，但是受到传统需求行业产销下降趋势以及基数扩大的影响，行业增速有所趋缓。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电声器件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电声器件产业应用的爆发式增长。目前，我国的电声器件行业发展尚处于起步阶段。中国电声行业扬声器/受话器需求量持续增长，2019年，中国电声行业扬声器/受话器需求量为147.8

8、亿只，同比增长1.5%。中国微型麦克风器件主要应用于移动通信手机、移动笔记本、数码照相机、耳机(部分)、智能音箱、录音笔等。2019年，中国微型麦克风器件需求量为38.3亿只左右。2. 电声器件行业存在的问题 2.1 产业大而不强，企业缺乏研发、创新能力微型电声元器件行业是一个快速发展的行业，新技术和新产品不断出现，对企业的技术和产品研发能力提出了较高要求。由于技术引进风险小，我国本土电子信息企业大多把资金花在技术引进上，而消化吸收和自主创新投入相对较少。我国虽然出现了像瑞声科技等注重技术研发投入具有一定技术优势的行业龙头，但国内专业电声研发机构较少，在微型电声元器件的基础理论和自主创新研发方

9、面还相对薄弱，行业的总体技术水平仍有待提高。2.2 劳动力成本的上升随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高，我国劳动力成本也不断上升。与国际一流企业相比，国内电声元器件企业的自动化程度普遍不高，绝大多数企业缺乏大规模的自动化生产能力。劳动力成本的上升一方面使国内企业面临一定的成本压力和竞争压力，但同时也促使其加快自动化改造，提高生产效率，增强竞争力。2.3 规模化企业偏少微型电声元器件的产品单价较低，企业需具备一定的生产规模才能获得较强的竞争力。与国际一流企业相比，尽管出现了瑞声科技、歌尔声学等产品覆盖较为全面大型行业龙头，但国内企业的生产规模还普遍较小，自动化程度不高，绝大多数企业缺乏大规

10、模的自动化生产能力，具有综合竞争优势的企业还较少。2.4 行业服务无序化 电声器件行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 电声器件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 电声器件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 电声器件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱电声器件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，电声器件管理能力还不能适应工作需要。2.7 产

11、业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电声器件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电声器件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电声器件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产

12、业制度不规范等历史原因，导致电声器件行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 电声器件行业前景趋势3.1 技术发展趋势现代电声技术包括声转电技术、电转声技术、扩声技术以及相关的测试技术，广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业环境控制、医用等领域。根据产品用途的不同，电声行业分为电声元器件和终端电声产品两大类。3.2 行业产业集群明显我国电声行业集中分布在沿海一些产业基础比较好的地区，区域化特征十分明显，产业集群逐步显现。

13、目前国内的电声产品制造企业主要集中在珠三角、山东和长三角等地，形成了产业集群格局。3.3 高端智能手机未来市场可期目前，中低端智能机机型是销量增长主力，高端市场还未得到充分开发。在运营商、终端厂商、芯片商、软件开发商等产业链各方积极投入的推动下，智能机市场正在向中高端市场发展，这一现象在华为、OPPO、Vivo等国产中高端手机市场的表现更为明显。未来几年全球智能手机出货量呈现持续增长的发展趋势，到2020年出货量预计将达19.2亿部。3.4 延伸产业链电声器件行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业

14、赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 电声器件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当电声器件行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，电声器件需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态电

15、声器件行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推电声器件项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电声器件项目。随着各地电声器件建设，中国电声器件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电声器件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展

16、的特征。有报告分析，从国家级电声器件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电声器件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电声器件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电声器件建设。未来一段时间，中国中西部地区电声器件建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电声器件水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电声器件相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电声器件打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在电声器件行业

17、，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 电声器件行业政策环境分析4.1 电声器件行业政策环境分析国家从大的政策方向上对电声器件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 电声器件行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增

18、长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的电声器件产业，国民经济的平稳较快发展是保证电声器件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了电声器件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 电声器件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，电声器件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的电声器件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电声器件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 电声器件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发

19、展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为电声器件行业发展提供了强有力的保障。5. 电声器件行业竞争分析目前，我国电声器件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局电声器件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的电声器件产品。电声器件行业的良性

20、竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 电声器件行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析电声器件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，电声器件企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析电声器件行业下游主要有企事业单位、消费业

21、主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。电声器件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析电声器件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。电声器件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是电声器件行业会因潜在

22、进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是电声器件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是电声器件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析电声器件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国电声器件行业品牌竞争格局分析5.3 中国电声器件行业竞争强度分析（1）中国电声器件行业现有企业竞争情况目前，电声器件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小

23、。（2）中国电声器件行业上游议价能力分析电声器件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电声器件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，电声器件行业对上游议价能力较强。（3）中国电声器件行业下游议价能力分析电声器件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，电声器件行业对下游议价能力较强。（4）中国电声器件行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国电声器件行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替