市场经理会议课件

1、1当前市场特点与重点当前市场特点与重点2009-04-142近期刺激消费的政策密集出台，提振消费信心，提升乘用车市场近期刺激消费的政策密集出台，提振消费信心，提升乘用车市场汽车产业政策汽车产业政策多项保增长经济政策、措施多项保增长经济政策、措施 出口：出口：五度提高部分产品出口退税率 货币：货币：四度大幅下调基准利率，三度大幅下调存款准备金率 信贷：信贷：信贷投放力度加大 投资：投资：推出和刺激经济的十大措施和4万亿投资计划 实体经济：实体经济：全面实施增值税转型改革，减轻企业负担1200亿元。取消和停止征收100项行政事业性收费，总减免金额约190亿元。 房地产：房地产：降低首次购房最低首付

2、、免收住房买卖印花税和土地增值税；住房公积金贷款利率下调；首次购房契税统一下调；有限松绑二套放贷政策08年12月19日成品油税费改革方案确定08年12月19日成品油价格大幅下调09年1月1日提高燃油税，取消养路费，含税油价不变09年1月15日成品油价格再次下调09年1月20日小排量车型购置税减半3汽车产业调整和振兴规划目标汽车产业调整和振兴规划目标(2009年年2月月17日国发日国发5号文正式发布号文正式发布)2009年汽车产销力争超过年汽车产销力争超过1000万辆，三年平均增长率达到万辆，三年平均增长率达到10 %汽车消费环境明显改善汽车消费环境明显改善（政策框架、税费制度、服务体系、基础设

3、施等）政策框架、税费制度、服务体系、基础设施等）市场需求结构优化市场需求结构优化1.5升以下排量乘用车市场份额升以下排量乘用车市场份额40%以上，其中以上，其中1.0升以下市场份额升以下市场份额15%以上。以上。重型货车占载货车比例达到重型货车占载货车比例达到25%以上以上兼并重组取得重大进展兼并重组取得重大进展2-3家产销规模超过家产销规模超过200万辆的汽车集团万辆的汽车集团4-5家产销规模超过家产销规模超过100万辆的汽车集团万辆的汽车集团前前10家汽车企业集团产销市场份额达到家汽车企业集团产销市场份额达到90%以上以上自主品牌汽车市场比例扩大自主品牌汽车市场比例扩大自主品牌乘用车市场份

4、额自主品牌乘用车市场份额40%以上，其中轿车以上，其中轿车30%以上以上自主品牌汽车出口产销量比例接近自主品牌汽车出口产销量比例接近10%。电动汽车产销形成规模电动汽车产销形成规模形成形成50万辆产能，销量占乘用车万辆产能，销量占乘用车5%整车研发水平大幅提高整车研发水平大幅提高自主研发的小排量轿车节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。自主研发的小排量轿车节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。关键零部件技术实现自主化关键零部件技术实现自主化4序号工作任务牵头部门参加单位完成时间1组织开展实施组织开展实施“汽车下乡汽车下乡”专项专项财政部财政部农业部、商务部、工信部、发改委农业部、商务部

5、、工信部、发改委2009年年2月月2清理取消限购汽车的不合理规定清理取消限购汽车的不合理规定发改委发改委各部门、地方政府各部门、地方政府2009年年3月月3加快推动老旧汽车报废更新工作加快推动老旧汽车报废更新工作财政部、商务部财政部、商务部工信部、工信部、 公安部、工商总局、发改委公安部、工商总局、发改委2009年年2月月4制定基于车辆燃料消耗量限值标准的税收奖惩办制定基于车辆燃料消耗量限值标准的税收奖惩办法法财政部财政部税务总局、工信部、环保部、交通运输部、发改委税务总局、工信部、环保部、交通运输部、发改委2009年年10月月5制订汽车消费信贷管理条例制订汽车消费信贷管理条例法制办法制办发改

6、委、工信部、公安部、人民银行、商务部、工商总局、银监发改委、工信部、公安部、人民银行、商务部、工商总局、银监会、保监会会、保监会2009年年12月月6促进汽车金融发展的政策措施促进汽车金融发展的政策措施银监会银监会人民银行、发改委人民银行、发改委2009年年4月月7研究制订促进新能源汽车消费的支持政策研究制订促进新能源汽车消费的支持政策财政部财政部发改委、科技部、工信部、环保部、交通运输部、税务总局、有发改委、科技部、工信部、环保部、交通运输部、税务总局、有关地方政府关地方政府2009年年6月月8促进二手车市场发展促进二手车市场发展商务部商务部财政部、工商总局、公安部、工信部、税务总局、发改委

7、财政部、工商总局、公安部、工信部、税务总局、发改委2009年年6月月9规范二手车市场秩序规范二手车市场秩序工商总局工商总局发改委、工信部发改委、工信部 、财政部、海关总署、植检总局、财政部、海关总署、植检总局2009年年6月月10制订实施汽车产品出口战略制订实施汽车产品出口战略商务部商务部财政部、工信部、农业部财政部、工信部、农业部2009年年6月月11制订政府公务用车配备更新管理办法制订政府公务用车配备更新管理办法国管局国管局财政部、监察部、工信部、科技部、环保部、发改委、有关地方财政部、监察部、工信部、科技部、环保部、发改委、有关地方政府政府2009年年6月月12制订城市停车设施建设规划及

8、管理规定制订城市停车设施建设规划及管理规定住房建设部、公住房建设部、公安部安部发改委、有关地方政府发改委、有关地方政府2009年年6月月13制订新能源汽车基础设施建设规划制订新能源汽车基础设施建设规划发改委发改委科技部、住房建设部、有关地方政府科技部、住房建设部、有关地方政府2009年年12月月14组织制订促进汽车企业兼并重组的政策措施组织制订促进汽车企业兼并重组的政策措施工信部工信部财政部、人民银行、国资委、税务总局、银监会、发改委财政部、人民银行、国资委、税务总局、银监会、发改委2009年年7月月15组织实施企业技术进步、技术改造专项组织实施企业技术进步、技术改造专项发改委、工信部发改委、

9、工信部财政部、科技部、环保部财政部、科技部、环保部2009年年2月月16完善汽车标准法规体系完善汽车标准法规体系工信部、标准委工信部、标准委发改委、环保部发改委、环保部2009年年12月月17落实和完善落实和完善汽车产业发展政策汽车产业发展政策工信部工信部发改委、科技部、公安部、财政部、环保部、商务部、海关总署发改委、科技部、公安部、财政部、环保部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、法制办、标准委、税务总局、工商总局、质检总局、法制办、标准委2009年年6月月汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴规划17项工作任务及部门分工项工作任务及部门分工52009年年1-2月总体市场高于

10、预期月总体市场高于预期2009年年1-2月零售总体市场月零售总体市场1-2月累计月累计: 101.1万万同比增长同比增长10.7%单位:1,000辆2009年年1-2月批发总体市场月批发总体市场1-2月累计月累计: 95.9万万同比增长同比增长0.8%-12.4%-0.1%19.1%25.4%Daily Y20931,01823,030Growth29.3%7.5%28,49122,58113.4%2.1%6主要厂家市场排名主要厂家市场排名 ( (总体市场包括进口车总体市场包括进口车) )Remark: SGM, Geely, DF-PSA with Wholesale (excl. expo

11、rt). - VW 31,583 6.0%- VW 37,011 7.7%- VW 68,594 6.8%- VW 441,270 8.1%7Remark: Total wholesale (incl. export) as reference. From Jan.2007, total market is calculated based on retail.主要厂家市场排名（基于批发数）主要厂家市场排名（基于批发数）*Localized total market- VW 34,605 7.2%- VW 35,406 7.5%- VW 70,011 7.3%- VW 429,747 7.6%

12、8主要厂家市场排名主要厂家市场排名 ( (国产车上牌数国产车上牌数) )*Localized total market- VW 38,546 7.3%- VW 40,239 7.5%- VW 78,785 7.4%- VW 404,291 8.0%9当前经济几个基本面仍不乐观当前经济几个基本面仍不乐观 反映经济增速的工业增加值持续下滑反映经济增速的工业增加值持续下滑 股市短时间内难以恢复股市短时间内难以恢复 房地产行业形势严峻房地产行业形势严峻 新开工项目减少，严重影响房地产对钢材、水泥等建筑材料的需求，成品房积压越来越多，价格继续回落 金融风暴愈演愈烈，对中国经济的影金融风暴愈演愈烈，对中国

13、经济的影响不断加深响不断加深 出口形势恶化的负面影响迅速从东部向内地，从外向型企业向内向型企业，从中小企业向大企业，从加工工业向上游产业传导10汽车产业调整和振兴规划政策措施对上海大众市场影响汽车产业调整和振兴规划政策措施对上海大众市场影响4主要政策措施主要政策措施 4对上海大众影响对上海大众影响减征乘用车购置税：2009年对1.6升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税政府公务用车向自主品牌倾斜：2009年开始，各级政府和公共机构配备、更新公务用车，自主品牌汽车所占比例不低于50%，对自主创新的新能源汽车实施政府优先采购。减征乘用车购置税鼓励了1.6L及以下产品，总体上，对自主品牌和韩系企业有利

14、，而对上海大众不利；该政策将使上海大众在政府采购市场拥有的传统优势被打破，市场份额将受到很大冲击111-2月华北地区占有率前五对比月华北地区占有率前五对比由表可见：由表可见：北京现代从北京现代从09年伊始就表现出强劲的势头，超过上海大众排到了华北地区的第二名。年伊始就表现出强劲的势头，超过上海大众排到了华北地区的第二名。A级车市场由级车市场由FAW-VW掌控，掌控，A0由由BJ-Hyundai，B级车是级车是SVW-VW排头。排头。2009年1月AA0A00BCFAW-VW60006096609BJ-Hyundai39237051854813SVW-VW242647611804082FAW-X

15、iali32793279Chery9241231873202940121-2月华北地区占有率前五对比月华北地区占有率前五对比2009年2月AA0A00BCBJ-Hyundai629713502377884FAW-VW71265327658Chery18881973532145631SVW-VW253182012884639Ceely2104108704388由表可见：到了2月份北京现代在A级车市场上突然发力，一举超过了一汽大众排到了华北地区的第一。再加上Chery在A00级车市场上做出了3532台的销量，名次提到了第三，我们SVW-VW就被挤到了第四。13山西各市各品牌销量明细山西各市各品牌销

16、量明细阳泉、太原、临汾、晋中、运城阳泉、太原、临汾、晋中、运城BJ-Hyundai明显提高明显提高另外另外2月份运城市各个车型销量都有显著的提高。月份运城市各个车型销量都有显著的提高。2009年1月FAW-VWBJ-HyundaiSVW-VWFAW-XialiChery长治长治17415716027204大同大同78961245281晋城晋城24913022425123晋中晋中8913322923220临汾临汾10811220617108吕梁吕梁133871391563朔州朔州10042522518太原太原393279353103226忻州忻州7467915112阳泉阳泉4576643045运

17、城运城15264421614581205168632412162009年2月BJ-HyundaiFAW-VWCherySVW-VWGeely长治长治16412822213157大同大同667010612396晋城晋城12917814395113晋中晋中24816036728165临汾临汾20916317218553吕梁吕梁21515314116897朔州朔州134791615太原太原454351325457134忻州忻州1311291779447阳泉阳泉11654626273运城运城251173197186651996160619211798815增长率增长率39.63%9.22%6.23%F

18、AW-VW增长增长下降SVW-VW增长增长BJ-Hyundai增长增长14河北各市各品牌销量明细河北各市各品牌销量明细注：注：2月月SVW为第为第6名，名，FAW-Xiali第五第五2009年1月FAW-VWBJ-HyundaiSVW-VWFAW-XialiGeely保定保定651402258206268沧州沧州29319875162110承德承德5352726441邯郸邯郸34426718029199衡水衡水21513712541144廊坊廊坊24214497205204秦皇岛秦皇岛2501177914723石家庄石家庄63241846963182唐山唐山61950127053044邢台邢台

19、1861221373574张家口张家口92108528193357724661814156313822009年2月BJ-HyundaiFAW-VWCheryGeelySVW-VW保定保定314383248285160沧州沧州534693308302193承德承德1271201017180邯郸邯郸479476284369238衡水衡水198249223214164廊坊廊坊197256171299133秦皇岛秦皇岛1552631245669石家庄石家庄785668399278492唐山唐山81464637979311邢台邢台268184155123195张家口张家口2541832152001044

20、1254121260722762139增长率增长率40.22%13.20%15.19%FAW-VW增长增长下降SVW-VW增长增长BJ-Hyundai增长增长沧州、承德、邯郸石家庄、唐山、邢台、张家口BJ-Hyundai明显提高。15内蒙各市各品牌销量明细内蒙各市各品牌销量明细注：注：1月月SVW为第九名，第为第九名，第5名和以后依次为名和以后依次为GZ-Honda、FAW-Toyota、Chery、DF-Nissan 2月月SVW为第为第11名，第名，第5名和以后依次为名和以后依次为Chery、BYD、CA-Suzuki、Kia、Buick、DF-Nissan2009年1月FAW-VWFAW

21、-XialiBJ-HyundaiGeelySVW-VW阿拉善阿拉善161616144巴彦淖尔巴彦淖尔4949728234包头包头23611016576169赤峰赤峰178139849120呼和浩特呼和浩特1691911137896呼伦贝尔呼伦贝尔671986311627通辽通辽2241519318615乌海乌海5721733415乌兰察布乌兰察布49132385617锡林郭勒锡林郭勒84158766413兴安盟兴安盟8919152602伊克昭伊克昭36536297701701574139211429275822009年2月FAW-VWBJ-HyundaiFAW-XialiGeelySVW-VW

22、阿拉善阿拉善152517105巴彦淖尔巴彦淖尔67128799653包头包头1521527060149赤峰赤峰2411291947236呼和浩特呼和浩特219216274105192呼伦贝尔呼伦贝尔907912412823通辽通辽17517222930715乌海乌海7496254217乌兰察布乌兰察布78891336319锡林郭勒锡林郭勒10510121612211兴安盟兴安盟11461177666伊克昭伊克昭601515572261761931176315951297702增长率增长率18.49%35.22%17.09%FAW-VW增长增长下降SVW-VW增长增长BJ-Hyundai增长增长

23、巴彦淖尔、赤峰、呼和浩特、通辽、乌兰察布锡林郭勒、伊克昭BJ-Hyundai明显提高。16前三强的同期对比前三强的同期对比通过数据可见：通过数据可见：通过于通过于08年同时期的数据对比，年同时期的数据对比，从增长率来说，从增长率来说，FAW-VW与与SVW-VW基本持平，但是基本持平，但是BJ-Hyundai提高巨大，三个省的增长率都在提高巨大，三个省的增长率都在160%以上以上。内蒙内蒙山西山西河北河北FAW-VW08年年2月月9301314244009年年2月月193116064121增长率增长率107.63%22.22%68.89%内蒙内蒙山西山西河北河北BJ-Hyundai08年年2月

24、月650756151709年年2月月176319964125增长率增长率171.23%164.02%171.92%内蒙内蒙山西山西河北河北SVW-VW08年年2月月3481116138209年年2月月70217982139增长率增长率101.72%61.11%54.78%17FAW-VW同期车型对比同期车型对比08年2月销量销量排名排名占有率占有率FAW-VW捷达捷达289217.23%速腾速腾675121.69%新宝来新宝来657141.64%迈腾迈腾331410.83%09年2月销量销量排名排名占有率占有率FAW-VW捷达捷达426415.28%新宝来新宝来1156171.43%速腾速腾1

25、138191.41%迈腾迈腾532440.66%通过数据可见：捷达虽然销量和占有率都下降了，可是依然排华北地区第一，5.28%的占有率还是要远远高于平均水平。18BJ-Hyundai同期车型对比同期车型对比09年2月销量销量排名排名占有率占有率BJ-Hyundai伊兰特伊兰特309633.84%悦动悦动254263.15%雅绅特雅绅特1190161.47%途胜途胜644380.80%通过数据可见：悦动的成功，相当于使BJ-Hyundai拥有了两款过硬主力车型，再加上雅绅特销量和占有率的提高，北京现代在华北地区有了显著提高。08年2月销量销量排名排名占有率占有率BJ-Hyundai伊兰特伊兰特1

26、64934.12%途胜途胜524231.31%雅绅特雅绅特389290.97%索纳塔索纳塔225550.56%19SVW-VW同期车型对比同期车型对比08年2月销量销量排名排名占有率占有率SVW-VW领驭领驭681111.70%桑塔纳桑塔纳671131.68%桑塔纳桑塔纳Vista580201.45%Polo劲情劲情339380.85%通过数据可见：朗逸是成功的，但是桑塔纳和Vista占有率下降导致SVW占有率在1%以上的车型减为两款。08年2月销量销量排名排名占有率占有率SVW-VW领驭领驭1150181.43%朗逸朗逸950231.18%桑塔纳桑塔纳787300.98%桑塔纳桑塔纳Vist

27、a729350.90%20同时期同时期A级车市场前十对比级车市场前十对比我们看到：我们看到：北京现代在北京现代在A级车市场上获得很大成功，级车市场上获得很大成功，在华北地区在华北地区A级车市场前三名中拥有了级车市场前三名中拥有了两款卖座车型。两款卖座车型。2009年2月捷达捷达4264伊兰特伊兰特3096伊兰特悦动伊兰特悦动2542F32447新凯越三厢新凯越三厢1663卡罗拉卡罗拉1379赛拉图赛拉图1336新宝来新宝来1156速腾速腾1138朗逸朗逸9502008年2月捷达捷达2892伊兰特伊兰特1649赛拉图赛拉图684速腾速腾675桑塔纳桑塔纳671新宝来新宝来657F3645卡罗拉卡

28、罗拉638凯越凯越623福美来福美来592FAW-VWSVW-VWBJ-Hyundai21活动活动优惠政策优惠政策1 1月月购车让利上保险活动购车让利上保险活动 购车送年货购车送年货 00费用购车费用购车优惠现金优惠现金1000+30001000+3000保险保险+3000+3000装饰装饰 5 5年年/10/10万公里的质保服务万公里的质保服务2 2月月北京现代北京现代20092009年新春免费检测活动年新春免费检测活动 悦动新春悦动新春 鸿运当头鸿运当头 购车送新春购购车送新春购物卡物卡在活动期间进行免费检测，还可以在活动期间进行免费检测，还可以参加抽奖活动。赢取西服箱、高档参加抽奖活动。赢取西服箱、高档酒具、酒具、U U盘、保温杯、指甲修护套盘、保温杯、指甲修护套装、折叠工具组、笑脸装、折叠工具组、笑脸HUBHUB接口、接口、旅行洗漱箱等礼品。旅行洗漱箱等礼品。3 3月月三月份北京现代倾情奉献！春季常用三月份北京现代倾情奉献！春季常用零件零件“零零”利润回馈