【精品】SAP调研问卷

1、SAP调研问卷SAP调研问卷SAP调研问卷一.SD模块调研问卷：此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其 中的问题及需改进之处，了解企业对现时管理咨询的需求，通 过问卷的评估，对目前管理各方面作出描述，对客户需求作出 分析，从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.（XX公司调研彩电业）1.确定销售机构：销售公司，销售部，全 国销售办事处，销售组，销售员等2.销售的产品类型（产 品组）：彩电，空调，VCD等3.销售方式（渠道）：直 销，分销，代理等4.成品仓库组织结构：成品仓库管理部 门，成品分库及全国成品库存点5.成品仓库发运点基础数 据销售的产品1销售产品的类型：成品，半成品

2、，零配件，外购商品，技术服务等2销售产品的品种类别，各品 种在各仓库的库存数量3.成品的管理是否需批次管理或管 理到每产品资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除2的序列号销售的对象客户1.客户的类型：代 理商，分销商，直接用户，维修站等2.客户的角色：售达 方，运达方，开票方，付款方3.客户的管理要求销售价格 管理1公司是否实行产品价格管理2.产品的目录价3.产品 不同渠道的折扣管理4.产品不同客户的折扣管理5.其他价 格管理模式SD的打印输出文本1.需要SAP打印的文本: 销售订单，发运单，发票等标准销售订单处理1销售员如

3、 何与客户签定销售合同或订单2.本部的销售部如何及时获 得办事处销售员的合同，进行处理3.销售合同或订单在本 部的管理方式：销售订单的信息完整性客户，产品，数 量，交货期，售价，付款条件，运输方式等4.发运单的制 作及下发5.成品仓库的库存管理及根据发运单的发货6.成 品运输管理7.客户发票的开具&客户的付款方式:预付， 现款现货，分期付款等9.客户应收帐的管理成品仓库的管 理1成品仓库的信息集成2.成品库之间的调货（库存转移）3成品库的收货及发货管理4成品库的库位管理5成品的库存报表，信息系统其它业务流程1 销售员管理/ 业绩评估2 销售询价/报价3.销售框架协议/长期销售合 同5.出口贸易

4、资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除36.产品免费赠送7.产品退货管理8.外购商品 的销售流程9.客户寄售管理10 .客户信用管理11 .销售与 售后服务的衔接销售与分销报表/信息系统 对售后服务面谈的有关问题功能组织结构1.售后服务机构：本部/全国办事处的售后服务机构，维修 中心2.特约维修站的类别，数量，管理模式3最终用户 的信息要求售后服务的基本流程1售后服务的流程描述及流程图2.各 功能单位的角色:售后服务管理机构，特约维修站，最终 用户，维修中心3售后服务的结算4.产品备件的申请，发 运，调配，管理，结算5.售后

5、服务业绩评估售后服务对象 管理1售后服务对象分析(Material, Equipment, BOM, Functioanl Location) ?2.对象的管理要求:分类管理，产品 序列号管理基础数据管理1 物料主数据2服务对象主数据3.服务客户主数据4.服务供应商主数据5.物料分类系统资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除46产品序列号管理售后服务保证书管理1保证书的形式，内容2.保证书的输出格式客户交互中心（CIC） 1.未来客户交互中心的结构/模式2.交互中心的电话 处理:热线电话解答（电话记录，服务通知，服务完 毕）

6、，上门/取回维修（电话记录，服务通知，服务订单， 费用结算），替换备件发货/结算等3.交互中心的电话服务 监控:电话响应时间控制4.交互中心的电话处理与销售及 售后服务模块的信息集成/共享5.交互中心前端技术：SAP与电话系统的接口-.MM模块调研问卷： 此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其 中的问题及需改进之处，了解企业对现时管理咨询的需求，通 过问卷的评估，对目前管理各方面作出描述，对客户需求作出 分析,从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图1公 司现有多少种物料？2.对物料是怎样归类管理的?例：原材 料，半成品，成品，备品备件，包装等。3.目前公司对物料 的编码原则及

7、管理是怎样要求的？4.有多少供应商提供行政 管理（办公用品）的物料?5.这些供应商的分布地点?6.对供 应商有没有用付款条件（例：到货付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）？如果有，包括哪些?7.对供应商 的付款是否涉及多种货币?8.供应商的类型有哪些？是集团 内部的？是国内的?资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除5是国外的？供应商中有没有接受订单方， 供应商付款方,供应商运货方 等供应商合作伙伴?9.采购中是否实施对供应商的评估？是否有物料的历史价格？是否对供应商的行为，价格，数量，运输和服务等进行评 估?10

8、.通过什么方式和供应商签订订单？（传真，根据采购合 同签订订单等等.）11.采购申请（采购计划，部门请购单）由谁产生?12.采购申 请是否要授权?授权的层次是什么？13.是否需要在系统中自 动产生采购申请?14.是否需要在系统中进行报价处理?15.是 否需要在系统中自动分析和比较供应商的报价?16.是否需要 在系统中自动根据报价选择供应商？17.目前和供应商共有多少采购合同？18.由谁创建这些合 同？19.这些合同被修改的频率是多少?20.合同是金额的，数 量的，还是有计划行（有具体的交货时间，数量等）的等 等?21.合同中是否包括资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容

9、仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除6运费，运输，关税，报关和其他条件 的条款？22月前采购合同是怎样进行管理的?23.采购订单是否是根据 采购合同下达？24.对采购订单的下达批准是否是根据金额 而定为不同的批准人？25.采购定单是怎样为资产，库存，费 用?是否有寄存采购（采购入库的物料不算公司的资产，在 物料消耗时才算公司的资产） ， 外协采购和销售驱动的采 购 （销售部门在下达销售订单后，采购部门为此销售物料 进行采购）等等。26.在采购订单上是否包含有运费及关 税？27.前发票的校验是在哪个部门（财务或采购）进行 的?28.运费和关税是怎样计算的?29.发票中哪些数据是需要校验

10、的？30.目前公司对物料成本核算是采用标准价还是移动 平均价?如何使用管理的?31.哪些物料将被包括在库存管理 的系统中？（原材料，半成品，产成品，备品备件，办公用 品等等.）32.是否有零价值库存物料的管理？33.物料管理是 否要批次控制？34.g前公司仓库的管理是什么结构 （如是否 存在库别区域的划分管理） ？35.对物料的收货是否全部直接进库存管理?36.收货后是否进 行质量检查，物料是否存在由采购部门或收货部门提出要 求质量检资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除7查?37.收货是否要有进入冻结库存（即物料由于某 些

11、原因，不能进行接收，要将物料进行暂存管理，等待处 理）？38.是否有收货直接作为消耗，即为部门采购，收货后 不作为库存管理?39.目前是否根据采购订单收货?40.是否没 有采购订单的收货，原因是什么?41.是否没有含运费的收货?42.是否有对物料预留（事先有计划的对所需处理的业务 如：部门消耗领料进行物料的预分配）的管理?43.是否发货 给成本中心，即部门的非生产领用?44.是否为预留发货?45.是否从寄存库存发货?46.是否为资产发货，即将库存物料出 库转为固定资产?47.是否有退货给供应商?48.是否有对供应 商进行索赔业务的处理？怎样处理？49.物料是否从质检状态转移到冻结库存状态?50

12、.物料是否从 冻结状态移到合格库存状态?51.是否有可返回利用的包装 物?52.是否对外协厂家的库存进行库存的管理及盘点?53.对 仓库之间的库存物料的调拨是否要进行在途库存的管理?54.是否有对库存物料编码进行改变，即A物料变成B物料， 为什么?55.目前公司执行盘点的策略是什么，即是普盘还是 抽盘，是连续盘点还是周期盘点?56.在执行盘点时，由哪些 部门参与，作业流程怎样？57.对须进行检验的物料是采取普 检还是抽检？在检验中是否存在毁坏性检验， 对资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除8抽检的物 料是否要进行库存管理？

13、三.PP模块调研问卷:此问卷的目 的是了解客户管理的现状以及管理水平，发现其中的问题及 需改进之处，了解企业对现时管理咨询的需求，通过问卷的评 估,对目前管理各方面作出描述，对客户需求作出分析,从而为 项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图.调研内容:1公司目前有实施哪些信息化项目，如ERP,MRP,SCM、PDM、OA等.2公司目前PMC的组织结构，岗位设置和人员 职责如何?3对与PP来说,目前最主要的问题在哪里?部门内 部还是与别部门的沟通?4.是什么样的生产模式,按订单，按库 存，还是都有,离散型，可重复生产还是其它?5目前有几间工厂, 有外包业务吗?对与外包业务现在是如何处理?6.公司现

14、有人 员多少住产控制部门人员占的比例如何?人员流动大吗?7.对 于生产计划部分有做月计划， 周计划还是日生产计划8如何 去掌控生产进度,以什么报表体现或是有使用相应生产作业 系统9.业务部门是如何把客户需求给到生产控制部门住产 控制部门又是如何反馈信息给业务部门10.生产产品种类多 吗?生产周期如何，相对应的物料采购周期呢?11公司BOM完不完整，目前BOM有几层，是所有物料都有放BOM吗?还 是有些做单独的安全库存控制?BOM由谁在完成，以什么方 式发放到相关部门?对于版本公司是如何控制的？12.是否所 有物料都有给资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考

15、.如有不当之处话联系改正或者删除9编号,如何定义物料编码?有分类吗？目前有分 几大类?13.是否所有工序都有作业指导书,所有产品都有Workflow? 14.公司的领料流程是怎样的?退料呢?对于报废或 损耗部分如何处理?对于替代料呢?是否所有的领料都有领料 单?没有领料单仓库会发料到生产线吗?如有,事后又是如何 处理?15.公司的物流， 仓库管理状况如何?如周期，库存等.16.对于生产线的在制品(WIP),公司是如何控制的?生产线会常 待料或堆料吗？17.公司有IE(工业工程)部门吗？有无完整的 工时评估体系，目前谁在做标准工时?18公司目前是怎样去 评估产能，生产过程中瓶颈多吗?主要是设备还

16、是人力或是其 他，那公司是如何去做能力的平衡?19工程变更频繁吗？变更 是否要纪录?有使用工程变更通知(ECN)吗？由谁发出?20.通过何种方式算物料需求，系统还是手工?是否所有的物料都 有采购单，需求计划准确吗?会不会出现我要的没有，不要的很 多这种状况?21.目前生产线会有几种形态，批量生产，样品，重 工(redo)等.22.目前执行生产计划最困难的是什么?生产计划 能匹配到实际生产吗?是否会出现客户要的没有，不要的生产了很多这种情况?造成生产不顺畅的因 素有哪些?23.生产线领料是以什么方式来完成?按订单.安工 序的顺序还是所有的一次领完?24.对于客户财产是如何管 理?25.对于出货公

17、司是如何管理的?26.目前客户交期率是多 少?生产计划部门是如何提升客户的交期率的？四.FI/CO模 块调研问卷：资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除10此问卷的目的是了解客户管理的现状以及管理水平,发现其 中的问题及需改进之处，了解企业对现时管理咨询的需求，通 过问卷的评估，对目前管理各方面作出描述，对客户需求作出 分析，从而为项目实施确定一个系统的完整的业务蓝图丄公 司目前的会计科目设置原则，应收应付科目下是否设置客 户供应商明细，费用科目是否分细至具体部门，经营费用 和管理费用是否在科目中体现？2目前公司对科目的编码

18、原则是什么，是否按照科目分组 （如:现金银行存款类，流动资产，负债类，收入类，费用 类）定义编码规则？3目前是否存在帐外科目管理？4.目前 客户类型有哪几类?是否分为国内客户（按省市细分），国外 客户，集团类客户，一次性客户，客户中是否存在 既为 客户又是供应商的情况，如存在，是否会进行应收应付的 冲销？5.对客户数据如何进行控制管理，谁负责创建客户数 据，如何保证客户数据的唯一性？目前客户的编码规则是 如何定义的？大致有多少客户？6.目前对集团内部往来客户 如何进行管理？7.对客户是否使用付款条件（例：货到付 款，15天内付款有1%的折扣，30天后到期等）？ 如果 有，包括哪些?8.对客户是

19、否实行信贷控制？（例：应收帐款 余额超过一定限度后停止发货开发票等）？9.供应商类型有 哪几类?是否分为国内供应商（按省市细分），国外供应商， 集团类供应商，一次性供应商， 供应商中是否存在既为 供应商又是客户的情况， 如存在，是否会进行应付应收的 冲销？10.对供应商数据如何进行控制管理，谁负责创建供 应商数据，如何保证供应商数据的唯一性？供应资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除11商的编码 规则是如何定义的？大致有多少供应商？11目前公司对集 团内部供应商如何进行管理？12.对供应商是否存在付款条件（例：货到付款，15

20、天内付款，30天内付款有1%的折 扣等）？如果有，包括哪些?13.固定资产类型有哪几类（女口 ：房地产，机器设备，交通工具等等），同一类型的固定 资产是否使用相同的折旧方法，使用年限是否相同？14.固 定资产的编码规则是如何定义的？目前公司大致有多少固 定资产？每月新置固定资产的数量有多少？15.谁负责固定 资产主数据的创建，以什么为依据进行创建？（如：以采购 部门的请购单为依据创建固定资产，或以收到的供应商发 票进行创建）？对于某些高价值固定资产是单独管理还 是按照组件分为多个资产进行管理？16.目前公司费用是否 按部门或个人（例：销售员或部门经理）进行归集？部门或个 人数据是反映在费用明细

21、科目中还是单独设置？17.对于某项具体活动是否进行单独设置，进行相关费用收集？18目 前公司收入是如何进行统计分析的？（例：按照客户，地 区，产品或销售公司）19.凭证主要分哪几类（例：收，付，转），日常业务中有几种 外币?每月的凭证数量大致有多少？凭证的编号规则是如何 定义的？是否每月凭证重新编号？20.凭证记帐是否采取审 核流程（即：制单人输入凭证，由复核人审核通过后再记帐）? 如采取凭证审核流程，审核人是月末集中审核还是每天审 核凭证，未审核的凭证数据资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除12如何进行查询？21.错误凭

22、证的 冲销或退货凭证是否使用红字冲销？22.目前公司银行对帐 是手工勾对还是由系统处理？23目前公司的会计年度如何 划分，一年有几个会计期间，如何设置起始截止日期？24.月末是否进行外汇汇兑损益重估?25.月末是否进行资产负债 表调整（例:对于应收贷方余额，应付借方余额或按照帐龄 进行重组产生调整凭证，下期冲回）26.前公司是否生成合 并报表， 公司间往来业务及内部虚增利润的抵销是手工处 理还是由系统自动处理？27.目前销售发票是由财务人员根 据发货单手工输入还是由销售单据集成自动生成？每月销 售发票的数量有多少？28.目前对于客户的应收货款和应收 运费是否进行区分？29.对于客户的收款是否对

23、应发票进行 按单收款，具体有哪些收款方式（现金，银行存款，汇票）， 如对应发票收款，是由客户指定发票还是财务人员根据相 关规则自行选择？对应 一张发票是否存在多次收款的情 况，是否需要记录收款的历史记录？对客户是否有预收帐 款，预收帐款和正常收款是否区分不同科目？客户的付款 是集中在月末还是按照付款条款到期即付？30.是否根据销 售单及发票的付款条款进行相应的现金预测管理？31.月末 是否对客户进行催款处理，是否按照不同的帐龄和应收帐 款金额进行催款？32目前应付帐款采购发票是由财务人员 根据供应商发票手工输入还是由采购单据集成自动产生？33.如何对供应商进行付款？（例：按照付款条款进 行资料内容仅供您学习参考.如有不当之处诘联系改正或者删除资料内容仅供您学习参考.如有不当之处话联系改正或者删除13付款，或结合制定付款计划进行处理），进行付款时是否 针对发票进行按单付款， 是否存在对一张发票多次付款？ 对供应商是否存在预付帐款，预付帐款和正常付款是否 区分不同科目？34月前采购发票中的进项税款项是否要付 款之后才可进行抵扣?35.是否根据采购定单及发票