2021年软件行业现状与前景趋势报告

1、2021年软件行业现状与前景趋势报告目录1.软件行业现状41.1软件行业定义及产业链分析41.2软件市场规模分析51.3软件市场运营情况分析62.软件行业存在的问题92.1区域发展不平衡现象92.2国内企业竞争压力大92.3软件出口结构需要调整92.4行业服务无序化102.5供应链整合度低102.6基础工作薄弱102.7产业结构调整进展缓慢102.8供给不足，产业化程度较低113.软件行业前景趋势123.1新技术、新业态、新应用123.2新兴信息技术与传统产业融合加深123.3软件服务成为市场竞争的重要手段123.4嵌入式软件市场不断扩大123.5软件出口高速增长133.6软硬结合更加紧密13

2、3.7延伸产业链143.8生态化建设进一步开放143.9呈现集群化分布153.10需求开拓164.软件行业政策环境分析164.1软件行业政策环境分析164.2软件行业经济环境分析174.3软件行业社会环境分析174.4软件行业技术环境分析175.软件行业竞争分析195.1软件行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国软件行业品牌竞争格局分析205.3中国软件行业竞争强度分析216.软件产业投资分析216.1中国软件技术投资趋势分析226.2中国软件行业投资风险226.3中国软件行业投资

3、收益231. 软件行业现状1.1 软件行业定义及产业链分析软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。一般来讲软件被划分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件。软件并不只是包括可以在计算机（这里的计算机是指广义的计算机）上运行的电脑程序，与这些电脑程序相关的文档一般也被认为是软件的一部分。简单的说软件就是程序加文档的集合体。另也泛指社会结构中的管理系统、思想意识形态、思想政治觉悟、法律法规等等。软件及信息技术服务行业被界定为涉及信息生产、收集、处理、储存、传输、搜索及利用，并提供信息服务的业务活动。软件及信息技术服务行业是中国的国家战略性新兴产业。中国政府颁布了一系列政策，在税

4、收、研究资金、进出口优惠待遇、人才培养、知识产权保护、市场开发以及投资等方面支持该行业的发展。软件行业是指从事软件相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知软件行业定义，对预测并引导软件行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国软件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国软件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国软件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。软件运营服务产业链是由软件开发商、硬件供应商、系统集成商、软件运营服务商、销售渠道、电

5、信运营商、用户等组成的一个系统。软件运营服务产业链是由软件开发商、硬件供应商、系统集成商、软件运营服务商、销售渠道、电信运营商、用户等组成的一个系统。1.2 软件市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，软件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动软件产业应用的爆发式增长。我国软件与信息技术服务业主要范围包含软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件。近年来，在中国经济保持快增长的背景下，软件和信息技术服务业发展速度较快，产业规模持续扩大。中国经济由高速增长进入中高速增长的新常态。中国坚持以两化融合为主

6、线推动制造业转型升级，新时期更是将发展工业互联网作为推进两化深度融合的工作重点。在我国经济转型、产业升级及“两化融合”进程深入的政策背景下，信息化需求不断加大，为软件行业带来巨大的市场机遇。目前，我国的软件行业发展尚处于起步阶段。中国软件及信息技术服务行业的市场规模增长强劲，主要受益於技术创新、行业需求以及政府利好政策扶持。中国软件及信息技术服务行业的市场规模从2015年的4.3万亿元增至2019年的7.2万亿元，年复合增长率为13.8%，并预计在2020年达到7.7万亿元，同比增长6.9%。1.3 软件市场运营情况分析软件行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析

7、、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：软件行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。软件市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的软件行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对软件企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范软件行业发

8、展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入软件领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，软件行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,软件行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与软件行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的软件行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,软件行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致软件行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长

9、稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上软件行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：软件行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得软件行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,软件行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：软件行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来

10、考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的软件企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 软件行业存在的问题2.1 区域发展不平衡现象日前，国家四部委联合发布了今年国家规划布局内重点软件企业的名单，共有164家企业，其中企业数量居全国前三位的城市是北京39家、上海27家、杭州14家。可见，在我国软件产业规模迅速扩大的同时，各地区发展并不均衡，优势比较集中。1-8月软件收入超过200亿元的省市分别是北京441亿元、广东342亿元、上海237亿元。这三个省市软件收入合计1020亿元，占全国软件产业收入的53%。2.2 国内企业

11、竞争压力大跨国公司的本地化战略，将给国内企业带来严峻考验。首先，跨国公司在前期研发投入上具有绝对优势；其次，跨国公司开展本土化业务，势必需要大量本地人才，从而对国内企业的人才队伍造成冲击，引起国内企业人才流失。2.3 软件出口结构需要调整首先，软件外包承接量不断增加，并逐步向软件开发高端发展。如新致、易保公司纷纷承接了美国和欧洲的大项目建设，并由原来的以“编写代码”为主转向软件测试、系统分析等业务。其次出口贸易方式有所调整。如上海出口形式由过去单纯以外包为主，到出现了软件产品出口，逐渐改变单纯外包出口的形式。2.4 行业服务无序化 软件行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能

12、力，难以形成规模化管理与复制。 软件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 软件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 软件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱软件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，软件管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于软件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对软件主要服务和产品的生产

13、及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的软件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致软件行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础

14、资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 软件行业前景趋势3.1 新技术、新业态、新应用我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。新兴信息技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等快速兴起。3.2 新兴信息技术与传统产业融合加深新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场

15、需求。为软件行业带来了巨大的市场需求。3.3 软件服务成为市场竞争的重要手段软件产品与软件服务是软件产业中不可分割的两个部分，软件的价值将越来越体现在服务上。软件发展趋势分析，在软件产品销售利润日渐降低的情况下，软件服务作为市场竞争的重要手段之一，已成为IT行业中发展最快的一部分。3.4 嵌入式软件市场不断扩大嵌入式软件为信息产业的发展带来了新的发展机遇，被视为我国软件产业新的增长点之一。软件发展趋势分析，中国拥有强大的电子信息整机制造能力和消费市场，随着经济信息化程度的加深和对传统工业的改造，嵌入式系统及软件与传统产业日益紧密结合，我国将有越来越多的企业从事嵌入式软件的开发与应用，大幅度提高

16、整机系统的附加值，走出一条制造业带动软件产业的发展道路。3.5 软件出口高速增长软件外包服务是世界软件产业发展的一个重要趋势，据IDC的预测，全球应用软件外包服务市场以平均每年29.2%的速度增长。软件发展趋势分析，面对不断增长的国际市场，中国软件企业正不断提高自身的技术能力、创新能力、管理能力与服务水平，参与国际竞争的能力不断提高，越来越多的软件企业走向国际市场，继续扩大对日软件出口，并在欧美市场上展开竞争。今后，中国的人力资源成本优势将不再成为主要竞争优势，具有高素质、高能力的软件人才与高效率、高质量地完成更高层次项目的能力将是取得竞争优势及软件出口高速增长的关键所在。3.6 软硬结合更加

17、紧密软件发展趋势分析，在嵌入式系统、无线通信设备、家用电器中，软件将与硬件的结合将更加紧密，可以想象，未来你家里的冰箱、洗衣机、电饭锅、微波炉等将越来越自动化，你也越来越容易控制它们，你将可以在任何时间任何地方通过任何设备来获取这些电器的状态以及操作这些电器，这些都是软硬件紧密结合的结果。3.7 延伸产业链软件行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当软件行业的社区化运营属

18、性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，软件需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态软件行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推软件项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化

19、，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的软件项目。随着各地软件建设，中国软件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国软件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级软件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国软件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展软件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧软件建设。未来一段时间，中国中西部地区软件建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来

20、看，各地打造的软件水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的软件相对来说会更加成熟一些。但目前中西部软件打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在软件行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 软件行业政策环境分析4.1 软件行业政策环境分析国家从大的政策方向上对软件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定

21、新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 软件行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的软件产业，国民经济的平稳较快发展是保证软件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了软件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 软件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，软件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的软件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可

22、支配的收入不断增加，对软件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 软件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为软件行业发展提供了强有力的保障。5. 软件行业竞争分析目前，我国软件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市

23、公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局软件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的软件产品。软件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 软件行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析软件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本

24、，软件企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析软件行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。软件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析软件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。软件行业潜在进入者

25、是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是软件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是软件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是软件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析软件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国软件行业品牌竞争格局分析5.3 中国软件行业竞争强度分析（1）中国软件行业现有企业竞争情况目前，软件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国软件行业上游议价能力分析软件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、软件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，软件行业对上游议价能力较强。（3）中国软件行业下游议价能力分析软件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，软件行业对下游议价能力较强。（4）中国软件行业新进入者威胁分析新进入