2021年建筑设计行业调研分析报告

1、2021年建筑设计行业调研分析报告 目录1.建筑设计行业现状41.1建筑设计行业定义及产业链分析41.2建筑设计市场规模分析52.建筑设计行业前景趋势62.1专业化、全产业链化62.2方案设计领域整体创新能力有待提高72.3高端设计人才和复合型人才相对缺乏72.4建筑设计与下游行业相互促进82.5用户体验提升成为趋势82.6延伸产业链82.7行业协同整合成为趋势92.8生态化建设进一步开放92.9信息化辅助102.10服务模式多元化102.11需求开拓103.建筑设计行业存在的问题103.1行业服务无序化113.2供应链整合度低113.3基础工作薄弱113.4产业结构调整进展缓慢113.5供给

2、不足，产业化程度较低124.建筑设计行业政策环境分析134.1建筑设计行业政策环境分析134.2建筑设计行业经济环境分析134.3建筑设计行业社会环境分析134.4建筑设计行业技术环境分析145.建筑设计行业竞争分析155.1建筑设计行业竞争分析155.1.1对上游议价能力分析155.1.2对下游议价能力分析155.1.3潜在进入者分析165.1.4替代品或替代服务分析165.2中国建筑设计行业品牌竞争格局分析175.3中国建筑设计行业竞争强度分析176.建筑设计产业投资分析186.1中国建筑设计技术投资趋势分析186.2中国建筑设计行业投资风险186.3中国建筑设计行业投资收益191. 建筑

3、设计行业现状1.1 建筑设计行业定义及产业链分析建筑设计是建筑的基础和首要环节，不仅决定了建筑的外观、空间和使用功能，还决定了建筑施工成本、建筑质量安全、建筑施工进度以及建筑能耗等。受益于国民经济的快速发展以及城镇化进程的稳步推进，我国建筑设计、工程勘察、城市规划等工程勘察设计行业企业整体上实现了跨越式的发展。建筑设计是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设想，拟好解决办法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来，作为备料、施工组织和各工种配合协作的共同依据。受益于城镇化进程的推进，我国建筑设计行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效

4、益均得到了较快发展。我国建筑业在过往发展中，建筑设计在提交设计图纸后不再深度参与后续的建筑施工过程，呈现出建筑设计和建筑施工割裂的状态，带来了一系列弊端。建筑业在设计端和施工端融合的趋势为设计行业带来了新的发展空间，建筑设计企业可凭借在设计、造价、优化等方面的优势向下游的预制件生产、施工等领域拓展，从而提高设计行业在建筑业中的产值比例。建筑设计行业是指从事建筑设计相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知建筑设计行业定义，对预测并引导建筑设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国建筑设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转

5、变和消费需求的提升，我国建筑设计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国建筑设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 建筑设计市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，建筑设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动建筑设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的建筑设计行业发展尚处于起步阶段。2. 建筑设计行业前景趋势2.1 专业化、全产业链化我国建筑业在过往发展中，建筑设计在提交设计图纸后不再深度参与后续的建筑施工过程，呈现出

6、建筑设计和建筑施工割裂的状态，带来了一系列弊端。2.2 方案设计领域整体创新能力有待提高建筑设计，尤其是方案设计领域，原创设计和方案创新能力是建筑设计企业建立品牌形象、保持核心竞争力的关键要素之一。就现阶段而言，内资企业的建筑方案设计能力还存在一些亟待解决的问题，包括表现形式单一、同质化严重、原创设计要素体现较少、缺乏内涵，对人与建筑、社会与建筑如何和谐共生的研究欠缺等。广大内资设计企业创新能力的整体落差，以及建筑师在创新性、前瞻性和科学化、精细化上的不足，使得行业影响深远的优秀设计作品不多、创新成果较少，制约了建筑设计行业的整体转型升级。2.3 高端设计人才和复合型人才相对缺乏建筑设计行业属

7、于典型的技术与智力密集型行业；专业技术人才的数量和质量，是建筑设计企业竞争能力的直观体现和重要保证，是成功参与行业竞争获取合同订单的关键因素。随着建筑设计行业市场规模扩大及整体技术要求的提升，高端复合型专业设计人才的供需缺口不断加大，在一定程度上限制了国内建筑设计企业的发展。2.4 建筑设计与下游行业相互促进在下游建筑业等行业整体加快升级转型的背景下，国家也出台了一系列政策，以“建筑师负责制”为运营支点，以全过程咨询及工程总承包为推进通道，进一步发挥建筑设计企业在整合建设工程全产业链上的优势作用。未来，在设计前端引领环节上具备竞争优势、在设计高端领域中具备技术优势以及具备全产业链拓展能力的设计

8、企业，可以利用其技术和研发优势向下游环节拓展，充分发挥设计的价值创造力，挖掘更广阔的价值载体，增大发展空间。2.5 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼建筑设计行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来建筑设计行业的一大发展趋势。2.6 延伸产业链建筑设计行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.7 行业协同整合成为趋势 建筑设

9、计行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当建筑设计行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，建筑设计需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态建筑设计行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质

10、的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.9 信息化辅助建筑设计行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合建筑设计行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。2.10 服务模式多元化我国的建筑设计服务模式相对比较单一。在城市，建筑设计公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的建筑设计服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和

11、体系化。2.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在建筑设计行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 建筑设计行业存在的问题3.1 行业服务无序化 建筑设计行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 建筑设计行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低 建筑设计行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 建筑设计行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱建筑设计标准不完善，行业相关技术积累

12、和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，建筑设计管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于建筑设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对建筑设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的建筑设计行业发展,对行业的高效率利用都是极

13、其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致建筑设计行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 建筑设计行业政策环境分析4.1 建筑设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对建筑设计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会

14、层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 建筑设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的建筑设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证建筑设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了建筑设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 建筑设计行业社会环境分析随着社会环境的持续变化

15、，建筑设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的建筑设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对建筑设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 建筑设计行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成

16、本，提高企业运作效率。良好的技术环境为建筑设计行业发展提供了强有力的保障。5. 建筑设计行业竞争分析目前，我国建筑设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局建筑设计相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的建筑设计产品。建筑设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 建筑设计行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析建筑设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市

17、场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，建筑设计企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析建筑设计行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。建筑设计企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析建筑设计行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经

18、营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。建筑设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是建筑设计行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是建筑设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是建筑设计行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析建筑设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品

19、或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国建筑设计行业品牌竞争格局分析5.3 中国建筑设计行业竞争强度分析（1）中国建筑设计行业现有企业竞争情况目前，建筑设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国建筑设计行业上游议价能力分析建筑设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、建筑设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，建筑设计行业对上游议价能力较强。（3）中国建筑设计行业下游议价能力分析建筑设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育

20、、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，建筑设计行业对下游议价能力较强。（4）中国建筑设计行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国建筑设计行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 建筑设计产业投资分析6.1 中国建筑设计技术投资趋势分析结合近几年我国建筑设计技术商业化进程及投资现状，2021年建筑设计技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度