证券团队绩效管理如何做经营分析报告

1、如何做如何做经营分析报告经营分析报告2案例实评案例实评3目录13月份主要开展工作24月份工作计划33月份业务总体情况及主要特点4根据统计，营销管理部根据统计，营销管理部3 3月份，累计新增月份，累计新增6060人，脱落人，脱落9 9人，净增人力人，净增人力5151人，人力增长率达到人，人力增长率达到65.4%65.4%；3 3月份累计开户数月份累计开户数495495，人均开户数达到，人均开户数达到5 5户，实动率达到户，实动率达到73%73%；3 3月份累计佣金月份累计佣金241990241990元，人均佣金元，人均佣金23382338元；元；2 2月月1 1日到日到3 3月月1 1日，累计新

2、增资产日，累计新增资产8687.58687.5万元，人均新增资产万元，人均新增资产83.983.9万元。万元。总体情况总体情况本季度业务主要特点：在团队发展方面，本季度业务主要特点：在团队发展方面，我最牛我最牛团队以团队以123.5%123.5%的人力增长率遥遥领先；的人力增长率遥遥领先；亮剑亮剑团队资格考试通过率团队资格考试通过率100%100%；在开户数方面，在开户数方面，我最牛我最牛团队以新增团队以新增179179户、人均开户数户、人均开户数7 7户领先；户领先；头狼头狼团队以团队以87%87%实动率领先；实动率领先；红色先锋红色先锋团队的绩优人员占比为团队的绩优人员占比为3535% %

3、，领先于其他团队；，领先于其他团队；新增佣金与新增资产方面，新增佣金与新增资产方面，红色先锋红色先锋团队以团队以56%56%的佣金贡献率与的佣金贡献率与74.874.8% %新增资产贡献率遥遥领新增资产贡献率遥遥领先。先。主要特点主要特点3月份人力发展情况营业单营业单位位红色先锋我最牛头狼亮剑营业部填表注释月初人数月初人数2117192178当月1日在册人数月末人数月末人数3138273312931号在册人数新增新增1023111660当月入职人数脱落脱落02349当月离职人数人力增长率人力增长率47.6%123.5%42.1%57.1%65.4%净增人数月初人数营销培训生数营销培训生数563

4、115月末培训生人数本月考证人数本月考证人数563115通过人数通过人数112参加考试人数通过率通过率0%17%0%100%13%通过人数/报考人数5警示 3个团队低于平均增长率，个团队低于平均增长率，最优团队分享经验，最优团队分享经验，最低最低团队上报改进措施团队上报改进措施； 考试通过率仅为考试通过率仅为13%。如。如何改进；何改进； 脱落率最高团队上报原因脱落率最高团队上报原因与改进措施与改进措施；673月新增开户业务情况月新增开户业务情况营业单位红色先锋我最牛头狼亮剑营业部填表注释本月开户数13117910976495人均开户5 7 5 3 5 开户数/(月初人数月末人数）月实动人数2

5、015202176月开户数大于1的人数实动率77%55%87%78%73%实动数/（月末人数月初人数）有效户76393723175当月有效户达标率58%22%34%30%35%有效户/开户数绩优人数1163222月开户数大于3的人数绩优率35%16%11%6%17%绩优数/月末人数平均开户数平均有效户警示实动率实动率团队经营状态团队经营状态90%-100%优异75%-90%良好65%-75%正常50%-65%落伍35%-50%警告20%-35%危险20%以下瘫痪8u平均实动率大于平均实动率大于70%，团队健康指数为，团队健康指数为“正常正常”；u平均有效户达标率低于平均有效户达标率低于50%，

6、最低团队上最低团队上报改进措施；报改进措施；u绩优率低于绩优率低于20%的团队，上报改进措施的团队，上报改进措施；993月分佣金收入情况月分佣金收入情况2-3月份新增资产情况10营业部营业部2 2个月新增个月新增86878687万；万；团队贡献占比失衡；团队贡献占比失衡；警示警示 红色先锋红色先锋团队的佣金贡献率与新增资产贡团队的佣金贡献率与新增资产贡献率一支独大；献率一支独大； 开户数与佣金收入不成正比；开户数与佣金收入不成正比； 人均佣金偏低。人均佣金偏低。11 内部竞赛战报（附表）内部竞赛战报（附表） 竞赛照片，战果，表彰人员竞赛照片，战果，表彰人员 竞赛结果宣传稿等等，可另附页竞赛结果

7、宣传稿等等，可另附页123月份竞赛分析月份竞赛分析133月份业务亮点及经验分享月份业务亮点及经验分享可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：u开辟的新渠道、新平台开辟的新渠道、新平台u新开发的产品新开发的产品u促成的大客户促成的大客户u开拓的新项目开拓的新项目u表现突出的个人和团队表现突出的个人和团队u采取什么样的措施取得了良好效果采取什么样的措施取得了良好效果u等等等等143月份业务分析124月份工作计划314目录目录1515本季度工作概述，可以从以下几个方面进行分析（包括但不限于）：本季度工作概述，可以从以下几个方面进行分析（包括但不限于

8、）：u销售督导、活动量管理销售督导、活动量管理u竞赛组织和宣导，所取得的效果（通向华尔街誓师大会，激励团队斗志）竞赛组织和宣导，所取得的效果（通向华尔街誓师大会，激励团队斗志）u队伍建设所做的工作，取得的成果（团队增员新增队伍建设所做的工作，取得的成果（团队增员新增60脱落脱落9）u业务支援、项目支援（与驾校的合作，同业招聘）业务支援、项目支援（与驾校的合作，同业招聘）u团队和部门文化建设，制度建设等等团队和部门文化建设，制度建设等等u费用执行情况费用执行情况u培训情况（新人培训班一期）培训情况（新人培训班一期）3月份主要工作月份主要工作3季度工作创新与经验分享季度工作创新与经验分享16可以从

9、以下几个方面（不限于以下几项）进行分享：可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分享：u新的管理方法（活动量管理，督导手段等）（引进同业新的管理方法（活动量管理，督导手段等）（引进同业“1+31+3”式增员）式增员）u采取什么样的措施取得了良好效果（誓师大会）采取什么样的措施取得了良好效果（誓师大会）u等等等等3月份工作不足与改进方向月份工作不足与改进方向17可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：u工作流程方面的不足（会议流程的应用）工作流程方面的不足（会议流程的应用）u人员知识结构等等方面的不足（培训课程的理解程度，经纪人学历不均）人员知

10、识结构等等方面的不足（培训课程的理解程度，经纪人学历不均）u部门文化建设、制度建设等方面的不足部门文化建设、制度建设等方面的不足u系统方面的不足（辅导培训）系统方面的不足（辅导培训）u等等等等183月份业务分析13月份主要开展工作2318目录目录4月份业务计划月份业务计划从主抓团队建设转移到业绩增长从主抓团队建设转移到业绩增长加强团队辅导工作，提升整体营销技能加强团队辅导工作，提升整体营销技能改变团队业绩一支独大的现状，加快提升落后团队业绩占比改变团队业绩一支独大的现状，加快提升落后团队业绩占比提高绩优人员在团队中占比提高绩优人员在团队中占比194月份工作策略月份工作策略20u直销渠道工作策略：迎合银行网点，以网点为中心，在周边做宣传，做活动，有效的利用银行网点这个平台，打建我们的营销网络，互利互惠。u分销渠道工作策略：精耕细作，到那个网点，就把这个网点的小s激活，帮他做营销，做宣传，让她拿到钱，把事情做细做精，等到这个小s可以完全独立营销了