中国和印度纺织业竞争力比较

1、中国和印度纺织业竞争力比较纺织品配额取消后，国际舆论普遍认为中国和印度是最大的受益者。美国国际贸 易委员会的一项研究认为，印度是世界上第二大服装和纺织产品生产国，是唯一一个 有能力与中国在纺织、 服装工业进行竞争的国家。 中印两国纺织业各具竞争优势与不 足， 相互间既有竞争又有互补需求。加强中印纺织业的互补合作，将为两国带来广泛 的收益。一、综合比较中国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，在纺织服装产业链、行业规模、生产配套能力等方面都达到较好水平， 纺织行业的市场化、 国际化程度较高。 尤其随着 韩国、 日本和中国台湾省纺织业加速向中国大陆转移， 中国的纺织技术提升、 设计能 力增强、 销售

2、渠道通畅、工业环境不断改善。我国纺织行业规模以上企业占 60% ，规模以下企业大约占 40% 。但近年来纺织服装行业投资过热， 纺织品服装出口企业多达38400家，有限的市场容量与高速增长的企业数量之间的矛盾日显突出，导致恶性竞争加剧。印度是世界上第二大服装和纺织产品生产国，其优势在于 : 劳动力非常廉价，原料 多样化，有传统设计技术，庞大的国内市场。较弱的方面是投资不足而且分散，原料加工成本较高，设备更新跟不上，且一直以来企业规模偏小。印度以其充足的劳动力 和原料资源，被国际舆论普遍认为是2005 年后中国主要的竞争对手。二、产业比较 中国是世界排名第一的纺织品服装生产大国，具有纺织、印染、

3、成品生产的一系 列完整的产业链。我国纺织品服装的整体配套能力强，在主要加工产业区内可以解决包括机械设备零部件、 服饰配件在内的原料供应。 我国纺织服装业具有产品区域化的 明显特征， 全国已形成数十个各具特色的纺织面料、 服装、 家用纺织品的生产、 销售 基地。 我国纺织品服装企业在接单、 生产加工、 供货等方面具备快速反应、 优良服务 的能力， 符合后配额时代进口商采购纺织 服装产品的要求。印度的纺织工业是该国历史最久、规模最大的行业，是印度的支柱产业，占全国 制造业的比重为 20% ，其产出约占国内生产总值的 6% 。印度是世界上第三大纱线生产 国、世界上第五大合成纤维生产国。 印度的纺纱、

4、 织布及印染业有良好的发展基础， 已成为中国有力的竞争对手。 尤其传统纺织品莎丽的设计与生产技术水平， 在国内外 深受欢迎。 但印度纺织企业的规模小，投入不足而且分散，生产设备和生产技术较落 后，使得印度纺织业产能受到限制。从产业方面看，我国的总体情况好于印度，其规模经济效应是印度无法比拟的。三、生产原料比较 中国和印度的纺织原料资源都具有丰富且多样化的特点。一）天然纺织资源中国是世界上最大的棉花生产国， 2004 年的棉花产量高达632 万吨。但中国需大量进口棉花，对国际原料市场依存度较大。由于国内棉花价格飞涨，部分企业被迫从 巴基斯坦和其他国家进口原料。除棉花外，中国还有一些特有和稀有的天

5、然纺织资源。 中国是世界上最大的蚕丝生产国， 蚕丝产量占世界的 70% 以上。中国是亚麻主要生产国， 生产能力居世界第二位。苎麻纤维虽然仅占我国纤维总量的 1% ，但却占到世界苎麻纤维产量的 99% 。印度是继中国和美国之后的世界第三大产棉国，目前印度棉花产量比中国低70% ，但产量保持持续增长势头， 而且印度的棉花基本能够自给自足， 且棉花价格低于国际 市场。 印度也是世界上最大的黄麻生产地、第二大生丝生产国及第五大合成纤维生产 国，原材料供应较为充足。二）人造纤维生产比较中国拥有 1300 万吨纤维资源，纤维加工工业体系占世界1/4 左右。美国纤维经济局2002 年年度统计报告的数据显示，

6、在亚太地区人造纤维生产厂有1030 家，中国占总生产能力的 2/3 。印度的人造纤维生产起步较晚，由于政府对人造纤维行业实行递减税政策，使得 印度的人造纤维生产成本竞争力不强。统计数据表明，在印度生产加工丝和布匹的成本远高于中国。 2003 年中国生产1 千克加工丝的成本是1.40 美元，印度则需 2.06 美 元。然而，印度人造纤维的发展面临很多机遇。印度化纤的人均消费量大约为世界平均值的 1/5 ，个人消费纺织品和工业用纺织品的消费量都有很大的增长空间。四、生产成本比较 中国和印度的劳动力都非常廉价，但中国沿海地区的劳动力价格已高过印度，中 国内地的劳动力价格则低于印度。据美国华盛顿邮报对

7、美国纺织服装主要供应国 的劳动力成本等因素进行调查的结果显示，中国纺织服装业平均工资为 0.68 美元 / 小时，印度为 0.38 美元 / 小时，中国的劳动力成本呈上升趋势，成本优势逐渐消失。据有关研究显示，中国在纺织品总生产成本方面高于印度，主要是中国在生产中 的损耗费用和原材料费用明显高于印度。因此，尽管中国在动力费用、资本费用和制 造成本方面的支出与印度相比较低，劳动力费用和辅助原料费也与印度基本相当，但 总的生产成本还是高于印度。对结构纱、环锭纱和自由端纱的生产成本比较显示，印 度更具有劳动成本竞争优势，如中国环锭纱的生产成本为 2.76 美元 / 千克纱，而印度为 2.45 美元

8、/ 千克纱。五、国际贸易竞争力比较中国与印度相比较，中国纺织业对外依存度要高于印度。中国比印度实行改革开放早 10 年，因而中国的纺织业市场化和国际化程度也高于印度。一）占全球市场份额比较2004 年中国纺织品（不含服装）出口占全球纺织品出口的 17.2%; 同期，印度纺织 品出口占全球纺织贸易的 4%。 20 世纪 80 年代，中国在世界纺织品出口中所占份额比 印度高了近一倍 ； 2000 年时中国所占份额是印度的两倍多 ； 中国加入 wto 后中国纺织 品出口快速增长，在世界纺织品出口中所占份额大大提高，到4 倍。2004 年时中国所占市场 份额已是印度的目前中国服装出口额占全球市场份额远

9、大于印度。 2003 年中国服装出口额占全球市场份额的 23.04% ，印度服装出口额占全球市场份额的 2.86% 。中国主要出口大宗纺织品， 但大宗产品出口仅占全球纺织品贸易的 10% 。未来出口 的趋势是织品、时装和制成品，印度则在这方面占有一定的优势（美国国际贸易委员 会）。（二）出口市场比较印度纺织服装出口 120 多个国家，主要的出口市场是美国、欧盟以及加拿大等原配额市场 ； 中国纺织服装主要的出口市场是日本、中国香港以及韩国等原非配额市场。对 2004 年中国和印度纺织品在美国和欧盟市场占有率的比较发现， 2004 年中国纺织品在美国和欧盟市场的占有率比印度具有优势。其中，中国纺织

10、品在美国市场的优势明显，中国为 22.3% ，印度为 8.6% ； 而在欧盟市场中国的领先优势并不明显，中国占5.8% ，印度占 3.5% 。配额取消后，中国纺织品在美欧等原配额市场的份额会有大幅增长。印度对美欧等市场出口商品中能够减少25%-35% 勺配额费用，因此印度能够承担价格下跌的压力， 对原配额市场的出口也会增加。2005 年，美国、欧盟先后对中国纺织品采取设限措施，增加了印度对这两大市场 的出口机会。以欧盟对中国设限的 10 种纺织品为例，除了其中两种商品印度没有出口 外，其余 8 种纺织品则是印度最大也是最有竞争力的出口产品。2005 年 11 月中美达成纺织品协议，美国对中国的

11、 21 种纺织品实行配额限制，使 印度获得了更多的订单。由此可见，中印两国纺织品在美国、欧盟两大市场的竞争愈 加激烈。（三）出口竞争力指数比较据我国学者王亚静、 陈富桥、祁春节对中国与印度纺织品净出口竞争力指数（tec ）的比较研究发现，中印具有较强国际竞争力的纺织品种类非常相似，主要集中在中低档的、高劳动密集型的产品上，如人造纺织品、遮盖物、男式服装与机织物、女式衣 物、针织或钩编男式衣物、针织或钩编女式衣物、别处未注明的服装项目以及帽类等 产品，两国在这些纺织品上存在明显的竞争。研究结果表明，中国大多数中低档的、 高劳动密集型种类的纺织品的国际竞争力都不如印度，如在女式衣物、针织或钩编男

12、式衣物、针织或钩编女式衣物这三种类别的产品上， 印度的 tsc 值一直保持为 1.0 , 国际竞争力强劲 ； 在衣着附件、棉纤维和织物、别处未注明的机织物等项中，印度也比中国具有国际竞争力 ; 在纺织纱、人造机织物、薄纱/装饰带/ 刺绣品 / 装饰带等项目上， 中国的 tsc 值大多为负，不具有国际竞争能力，而印度的 tsc 均为正值，具有较强的 国际竞争 力。发现，另据国外一家顾问公司的报告显示，在对每小时生产的男式衬衫数量进行比较后35%; 中国的生产率是美国的 55% ，表现好于印度。而印度纺织业的总生产率只有美国的 16% 。印度纺织业还需要进行更广泛、 更深入 的改革，否则将限制印度

13、纺织品出口的年增长率不超过8% 。6、 影响纺织业竞争力的相关因素比较（1） 基础设施比较印度的运输、能源、船运以及技术方面的基础设施发展滞后，电力供应成本高， 成为印度纺织业发展的限制因素。像纺织业这种与国际市场紧密联系的劳动密集型产业，由于要求交货及时、生产成本和运输成本尽可能要低，因而受港口、物流设备等基础设施影响较大。中国在基础设施方面明显好于印度， 但南方部分地区缺电现象仍较严重。 2004 年，生产用电紧缺对纺织业负面影响较大，部分纺织品主产地的开工率普遍不足，电价上 升也影 响到纺织服装企业的生产成本。（2） 汇率浮动比较印度卢比近年持续升值，不利于印度纺织品出口。在印度的出口商

14、当中，大约有50% 的出口商向美国、加拿大、西亚和拉丁美洲等使用美元的国家出口纺织品，因美元 贬值，这些 出口商受到沉重打击。尽管利润很低，这些出口商也不能取消订单，因为 根据他们签订的合 同规定，如果这些出口商取消订单，则要向下达订单方支付赔偿。 并且，在全球性竞争的情 况下，要想获得新订单十分困难。人民币汇率也长期承受升值压力。自 2005 年 7 月 21 日起，中国开始实行以市场 供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再钉住单一美元， 形成更富弹性的人民币汇率机制。 同时，美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑 8.11元人民币，上调幅度为 2% 。据专

15、业人士分析，从静态看，此次人民币升值对纺织业影响不利，将使毛利率下降0.31 个百分点 ; 从动态看此次2% 的适度升值可以 被消化 ; 未来人民币升值 10% 以内将无碍于纺织业出口大局。对于劳动密集型的纺织行业来说，尤其对于微利的服装行业，人民币升值对其减利的影响还是相当大的。7、 分析结论与合作建议一）分析结论综合对中印纺织业各方面竞争力比较，可以得出如下结论1. 中国纺织业竞争力总体占优通过中印纺织业发展比较可见，中国纺织业竞争力总体占优，然而印度正在从各方面努力提高竞争力。在中短期内，印度尚难以撼动中国在国际纺织品市场上的地位， 但印度纺织服装业的竞争实力正逐步增强，发展潜力巨大。在

16、纺织品一体化时代，激烈竞争的国际市场环境对中国纺织业发展提出了更高的要求。作为纺织工业大国，我们的目标是向纺织工业强国发展，促进纺织业发展模式的根本转变，使整个纺织行业 朝着创新、节约资源、可持续发竞争力。展和国际化方向迈进，以保持和不断提高我国纺织业2. 中印纺织品在国际市场竞争激烈 由于中国和印度都是纺织品生产大国和出口大国，二者之间竞争的激烈程度不言 而喻。从市场结构来看，取消纺织品配额后，各国纺织品都争相涌向以往的配额市场， 中印纺织品在欧美市场的竞争加剧。以 2005 年中印两国纺织品出口实绩来看，中印两 国纺织品在美国、欧盟两大市场的份额此消彼长。从商品结构来看，中印纺织品在中 低档的、高劳动密集型的产品上具有较强的国际竞争。中国在巩固传统中、低档纺织 品市场的同时，必须加强新材料和功能性产品的开发，以具有特色的差异化产品站稳国际市场。3. 品质和