大连项目运营管理体系策划V10(1127终稿)

1、大连项目运营管理体系大连项目运营管理体系汇报部门：项目运营汇报日期：2014年11月2世茂集团2014年3月运营简报运营管理目录运营管理目录1.项目运营架构项目运营架构2.计划管理计划管理体系体系4.核心指标点评核心指标点评7.拓展信息管理拓展信息管理3. SAP办公办公体系体系6.档案管理档案管理体系体系5.会议管理会议管理体系体系3世茂集团2014年3月运营简报1.项目运营架构项目运营架构1.1架构设置原则架构设置原则1.2项目运营架构项目运营架构4世茂集团2014年3月运营简报部门经理部门经理虚拟运营对接人虚拟运营对接人部门其他成员部门其他成员1.1架构设置原则架构设置原则设置原则设置原

2、则虚拟运营虚拟运营地块地块3 3个个同时开工同时开工面积面积5050万平万平工作职责工作职责虚拟运营虚拟运营梳理计划、核心指标完成情况，定期点评，为项目总监决策提供依据梳理计划、核心指标完成情况，定期点评，为项目总监决策提供依据组织完成区域、集团运营会议组织完成区域、集团运营会议资料，并组织会议召开资料，并组织会议召开组织各部门充分交圈组织各部门充分交圈人员构成人员构成虚拟运营虚拟运营专职运营负责人专职运营负责人虚拟运营主管（带教及梯队建设需要）虚拟运营主管（带教及梯队建设需要）信息专员信息专员虚拟运营对接人（部门梯队建设需要）虚拟运营对接人（部门梯队建设需要）项目设置虚拟运营组项目设置虚拟运

3、营组一一名名专职运营负责人专职运营负责人个别项目开工面个别项目开工面积小，可以设置积小，可以设置兼职运营负责人兼职运营负责人5世茂集团2014年3月运营简报1.项目运营架构项目运营架构1.1架构设置原则架构设置原则1.2项目运营架构项目运营架构6世茂集团2014年3月运营简报1.2项目运营架构项目运营架构项目总监项目总监财务财务运营运营成本成本工程工程销售销售设计设计开发开发综合综合物业物业李海涛房成徐林李雪薛广唐辉李申王士峰7世茂集团2014年3月运营简报运营管理目录运营管理目录1.项目运营架构项目运营架构2.计划管理计划管理体系体系4.核心指标点评核心指标点评7.拓展信息管理拓展信息管理3

4、. SAP办公办公体系体系6.档案管理档案管理体系体系5.会议管理会议管理体系体系NoImage8世茂集团杭州区域主要指标：从项目核心指标抽取出应由部门负主责的核心指标专项计划：为达成部门核心指标所必须完成的主要事项、重点事项分项计划：个人工作计划或楼栋施工计划（执行层对专项计划分解编制）部门主要指标部门主要指标项目核心指标项目核心指标专项专项计划计划分项分项计划计划项目总监项目总监项目项目职能职能负责人负责人执行层执行层评价主要指标评价主要指标汇报主要指标汇报主要指标评价专项计划评价专项计划汇报专项计划汇报专项计划核心指标：签约、回款、利润率、入账、一二级节点等区域经营指标区域经营指标区域运

5、营区域运营总监总监评价核心指标评价核心指标汇报核心指标汇报核心指标计划管理体系分级计划管控图分解分解分解分解头顶我头顶我的指标或计划的指标或计划眼眼盯下属指标或计划盯下属指标或计划脚脚踩下属的评价踩下属的评价事项事项评价分项计评价分项计划划合作方合作方汇报分项计划汇报分项计划9世茂集团2014年3月运营简报2.计划管理计划管理体系体系2.1全景计划全景计划2.2专项计划专项计划2.3分项计划分项计划2.4月度核查会月度核查会2.5跟进范例跟进范例10世茂集团2014年3月运营简报全景计划编制全景计划编制项目工程部项目工程部组织项目内部评审组织项目内部评审项目运营项目运营组织区域职能评审组织区域

6、职能评审区域运营管理部区域运营管理部组织集团职能评审组织集团职能评审集团运营管理部集团运营管理部三三级节点批准级节点批准项目总监项目总监二级节点批准二级节点批准区域总裁区域总裁一级节点批准一级节点批准集团总裁集团总裁录入录入SAP系统系统信息专员信息专员录入录入SAP系统系统信息专员信息专员录入录入SAP系统系统信息专员信息专员2.1全景计划全景计划备注：全景一二三级节点计划经批准部门审批通过后，项目信息专员录入备注：全景一二三级节点计划经批准部门审批通过后，项目信息专员录入SAP系统，作为考核依据。系统，作为考核依据。运营全程督导运营全程督导时间：新地块开工前考核部门经理考核部门员工考核项目

7、总监11世茂集团2014年3月运营简报2.计划管理计划管理体系体系2.1全景计划全景计划2.2专项计划专项计划2.3分项计划分项计划2.4月度核查会月度核查会2.5跟进范例跟进范例12世茂集团2014年3月运营简报2.2专项计划专项计划工程施工计划工程施工计划项目工程部项目工程部项目内部评审项目内部评审项目运营组织项目运营组织签批项目意见签批项目意见项目总监项目总监区域联审区域联审区域运营部组织区域运营部组织批准批准区域总裁区域总裁调整计划并签字存档调整计划并签字存档项目运营组织项目运营组织招标采购计划招标采购计划项目成本部项目成本部设计出图计划设计出图计划项目设计部项目设计部开发报建计划开发

8、报建计划项目开发部项目开发部销售签约计划销售签约计划项目销售部项目销售部1、调整后计划作为区域、项目内控考核依据；、调整后计划作为区域、项目内控考核依据；2、月度根据实际情况，若需调整，必须经区域同意后方可调整。、月度根据实际情况，若需调整，必须经区域同意后方可调整。年度资金计划年度资金计划项目成本部项目成本部年度回款计划年度回款计划项目销售部项目销售部年度入账计划年度入账计划项目销售部项目销售部编制时间：年中、年底编制时间：年中、年底项目运营督导项目运营督导13世茂集团2014年3月运营简报2.计划管理计划管理体系体系2.1全景计划全景计划2.2专项计划专项计划2.3分项计划分项计划2.4月

9、度核查会月度核查会2.5跟进范例跟进范例14世茂集团2014年3月运营简报2.3分项计划分项计划分项计划编制分项计划编制项目专业部门项目专业部门部门内部审核部门内部审核部门虚拟运营对接人部门虚拟运营对接人批准批准部门经理部门经理存档及考核存档及考核部门虚拟运营对接人完成部门虚拟运营对接人完成作为部门内考核依据，由部门虚拟运营对接人统计并形成考评报表，作为部门经理对员工结果考核的依据。计划督办计划督办部门经理部门经理编制时间：年初、年底计划分类：计划分类：样板样板施工计划施工计划 原材料原材料进场进场计划计划 交付交付专项专项计划计划 培训计划培训计划 月度工作计划月度工作计划 15世茂集团20

10、14年3月运营简报2.计划管理计划管理体系体系2.1全景计划全景计划2.2专项计划专项计划2.3分项计划分项计划2.4月度核查会月度核查会2.5跟进范例跟进范例16世茂集团2014年3月运营简报2.4月度核查会月度核查会当月到期节点当月到期节点项目运营项目运营当月完成其他节点当月完成其他节点职能部门职能部门当月及未来三个月到期节当月及未来三个月到期节点点项目运营项目运营找出不合理节点找出不合理节点项目运营项目运营组织分析原因及纠偏方案组织分析原因及纠偏方案项目运营项目运营核查会议纪要核查会议纪要通过通过区域审批区域审批区域运营区域运营修改后节点录入修改后节点录入SAP项目运营项目运营录入实际完

11、成时间录入实际完成时间项目运营项目运营未完成未完成职能部门职能部门已完成已完成职能部门职能部门录入预计完成时间录入预计完成时间项目运营项目运营发起发起SAP节点审批流节点审批流项目运营项目运营召开时间：召开时间：每月月底；会议组织会议组织：项目运营会议作用：会议作用：避免节点爆红、扣星。17世茂集团2014年3月运营简报2.计划管理计划管理体系体系2.1全景计划全景计划2.2专项计划专项计划2.3分项计划分项计划2.4月度核查会月度核查会2.5跟进计划落实跟进计划落实18世茂集团2014年3月运营简报2.5跟进计划落实跟进计划落实2.5.1专项计划双周报专项计划双周报 梳理节点：由运营信息专员

12、梳理近三个月一二级节点、其相应的专项计划节点； 沟通进展：由运营信息专员与各部门沟通确认当前进展情况，形成专项计划双周报，以督促各部门执行，促使节点按时完成； 及时预警：运营部对无法及时完成节点及时预警，沟通预案。2.5.2实时点评实时点评 点评时间：项目月度例会19世茂集团2014年3月运营简报部门部门标段标段节点名称节点名称节点类型节点类型SAP时间时间专项计划时间专项计划时间当前进度及风险说明当前进度及风险说明风险等级风险等级工程A05二标段1-2630#主体结构封顶完成工程二级已完成I工程A04地块1-2#7#、12#15#、18#22#室外景观、道路完成工程二级根据交付计划，节点调整

13、为2014.12.25，节点审批发起中。II开发A05地块1-29#、30# 取得预售许可证一级KPI根据销售计划，节点调整为2015.9.30，节点审批发起中。III成本A05二标段1-2333#，2-1#，3-23#完成外立面门窗工程定标运营二级SAP时间调整为10.30日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。I成本A05一标段2-22-7#完成外立面门窗工程定标运营二级SAP时间调整为10.30日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。II成本61#地块1-1#15#、2-1#8#完成综合机电工程定标运营二级已完成I工程A04地块1-2#7#、12#15#、18#22#室内机电安装工程

14、完成工程二级已完成III2.5.3节点进展及风险双周报节点进展及风险双周报2.5.4原因分析及处理方案原因分析及处理方案本月本月III级风险项共级风险项共2项项：A05地块1-29#、30#因销售推盘计划调整到2015年6月30日，相应调整预售证取得时间。A04地块1-2#7#、12#15#、18#22#室内机电安装工程完成，因招标节点滞后，机电单位未按期进场导致。2.5跟进计划落实跟进计划落实20世茂集团2014年3月运营简报2.5.5月度核查会调整结果月度核查会调整结果地块地块分期分期 产品类型产品类型包括单体包括单体节点名节点名称称计划时间计划时间计划调整时计划调整时间间节点节点类型类型

15、纠偏原因纠偏原因纠偏措施纠偏措施A区04地块 一期 叠拼别墅1-1#楼取得预售许可证2015.04.302015.05.15一级KPI根据开工时间调整调整SAP节点1-8#1-10#2016.05.151-16#、1-17#2015.04.30A区05地块 一期高层2-2#2015.04.302015.06.30根据营销需求调整调整SAP节点2-3#2014.12.20叠拼别墅1-29、30#2014.10.202015.06.30A区23地块 二期 联排别墅L16#2015.03.302015.04.30受拆迁影响调整SAP节点D区一期商墅1#,2#（现为917#）2015.06.15201

16、6.06.30由于拆迁问题，推货计划调整为2016年8月天街开业前后，以实现价值最大化调整SAP节点3-20#（现为18#、1823#）天街24#2014.08.252014.11.30由于前期土地滞纳金问题影响与相关部门积极沟通解决E07、E08、E09地块（61#）一期花园洋房一区1-7#,1-8#,1-14#,1-15#2014.09.302015.05.30土地滞纳金问题及二期公司尚未成立影响调整SAP节点，同时加紧办理公司注册二区1-5#,1-6#,1-913#2015.06.30三区1-1#,1-2#,1-3#,1-4#高层2-1#、2-8#住宅2015.05.302-2#、2-6

17、#、2-7#住宅2015.09.302-3#2-5#住宅地下车库地下室2015.09.30住宅配套建筑配套用房1-16#变电亭、2-10#变电亭、2-11#换热站目前上述调整计划已发起，目前审批至集团，预计本周末可以审批完成。2.5跟进计划落实跟进计划落实21世茂集团2014年3月运营简报运营管理目录运营管理目录1.项目运营架构项目运营架构2.计划管理计划管理体系体系4.核心指标点评核心指标点评7.拓展信息管理拓展信息管理3. SAP办公办公体系体系6.档案管理档案管理体系体系5.会议管理会议管理体系体系22世茂集团2014年3月运营简报3.SAP办公体系办公体系3.1新地块系统创建新地块系统

18、创建3.2运营报表录入运营报表录入23世茂集团2014年3月运营简报3.1新地块系统创建新地块系统创建新项目新项目职能人员设置职能人员设置项目综合项目综合WBS创建、面积审批创建、面积审批项目设计项目设计全景节点录入全景节点录入项目工程项目工程目标成本录入目标成本录入区域成本区域成本合同录入合同录入项目成本项目成本付款录入付款录入项目成本项目成本时间：新地块启动时间：新地块启动会通过后一周内会通过后一周内时间时间：新地块启动会通过后半个月内：新地块启动会通过后半个月内时间时间：新地块启动会通过后一个月内：新地块启动会通过后一个月内时间：目标成本编制、线下审批通过后，且时间：目标成本编制、线下审

19、批通过后，且在新地块启动会通过后一个半月内在新地块启动会通过后一个半月内时间：目标成本线上审批通过后时间：目标成本线上审批通过后全程协调全程协调项目运营项目运营24世茂集团2014年3月运营简报3.SAP办公体系办公体系3.1新地块系统创建新地块系统创建3.2运营报表录入运营报表录入25世茂集团2014年3月运营简报项目节点计划项目节点计划工程部工程部项目销售计划项目销售计划销售部销售部项目成本计划支付额明细表项目成本计划支付额明细表成本部成本部项目营建成本目标成本测算表项目营建成本目标成本测算表成本部成本部项目营建成本权责表项目营建成本权责表成本部成本部项目现金流量计划项目现金流量计划财务部

20、财务部项目入账计划项目入账计划销售部销售部项目进度计划项目运营目标成本成本部动态成本成本部费用预算成本部3.2运营报表录入运营报表录入录入时间录入时间：6月、12月运营职责：运营职责：全程督促及协调，并在各专业提交后，整体打包，提交区域运营。26世茂集团2014年3月运营简报3.2运营报表录入运营报表录入6月月1日、日、12月月1日日工程部工程部6月月10日、日、12月月10日日成本部成本部6月月5日、日、12月月5日日销售销售部部6月月10日、日、12月月10日日成本部成本部6月月15日、日、12月月15日日财务部财务部27世茂集团2014年3月运营简报运营管理目录运营管理目录1.项目运营架

21、构项目运营架构2.计划管理计划管理体系体系4.核心指标点评核心指标点评7.拓展信息管理拓展信息管理3. SAP办公办公体系体系6.档案管理档案管理体系体系5.会议管理会议管理体系体系28世茂集团2014年3月运营简报4.核心核心指标介绍指标介绍1.1.利润率指标利润率指标2.2.现金现金流转正流转正3.3.签约完成率签约完成率4.4.回款完成率回款完成率5.5.入账完成率入账完成率6.6.客户满意度客户满意度7.7.一级（一级（KPIKPI）节点）节点指项目税后净利率。指项目现金流入、流出时间轴，并有明确的现金流转正时间指项目实际签约金额与计划签约金额比值。指项目实际回款金额与计划回款金额比值

22、。指项目实际入账金额与计划入账金额比值。指区域、集团通过第三方调查确定的满意度分数。指集团考核的一级节点、一级KPI节点、过程管控节点。8.8.销售去化率销售去化率指取得预售许可证后特定时间去化比例。9.9.开盘节点开盘节点指按集团要求土地合同签订后一定时间完成开盘的时间点。29世茂集团2014年3月运营简报项目核心指标项目核心指标 销售净利率销售净利率：指项目整体可售物业的全周期一线城市（北京、上海、广州、深圳）项目或经集团认定后的个别项目不得低于12%二线（省会城市、计划单列市）、三线城市（除上述一、二线城市外）项目不得低于15%； 销售去化率销售去化率获取预售证后1个月累计去化率不得低于

23、30%获取预售证后3个月累计去化率不得低于50%交付时累计去化率不得低于70%；交付满一年后累计去化率不得低于90%； 开盘节点开盘节点含低密度产品的项目在土地协议签署后一线城市12个月个月内，二线城市9个月个月内，三线城市6个月个月内须开盘；30世茂集团2014年3月运营简报项目核心指标项目核心指标 入账节点入账节点含低密度产品的项目在土地协议签署后15个月个月内应力争首批入账； 经营性现金流转正节点经营性现金流转正节点土地总价10亿元以内的项目在土地协议签署后15个月个月实现经营性现金流转正；土地总价10亿以上、20亿元以内的项目在土地协议签署后24个月个月实现经营性现金流转正； 其他说明

24、其他说明若项目包含自持物业，在分摊自持物业相应的开发成本后，项目整体利润率不小于不小于0；项目商业部分的规划证取得、工程计划、竣备节点须与住宅部分独立分开填报（项目须向政府独立报规，若当地有特殊规定除外，但须提供相应证明文件）。31世茂集团2014年3月运营简报项目核心指标项目核心指标年度奖金年度奖金东北区域东北区域年度签约额年度签约额营销部营销部年度入账额年度入账额营销、工程部营销、工程部XX年度动态利润率年度动态利润率签约口径签约口径年度动态利润率年度动态利润率入账口径入账口径X0.6X0.4X奖金系数奖金系数加加 和和=奖金系数奖金系数东北东北区域区域=1.6%完成完成基本指标基本指标1

25、.3%未达成未达成基本基本指标指标销售回款完成率销售回款完成率80%销售签约完成率销售签约完成率80%入账入账额完成率额完成率90%区域销售净利率未达到集团核定值区域销售净利率未达到集团核定值90%2.2%业务排名业务排名1、2名名2.0%业务排名业务排名35名名1.8%业务排名业务排名68名名1.6%业务排名业务排名9、10名名基本指标基本指标NoImage32世茂集团杭州区域区域考核综合得分区域考核综合得分综合评价：1、假日项目本月排名第一，在签约完成率、签约利润率、回款完成率表现优秀，维修满意度方面表现尤为突出。计划过程管理、工程质量方面有待提高。2、哈尔滨项目本月排名第二，其中签约完成

26、率和回款完成率得分最高。利润率得分较低，一级节点由于三期四竣备仍未完成，加罚2分，拉低综合得分。3、大连项目在风控和物业满意度维度表现突出均排名第一，工程质量表现优秀，但成本管理、设计管理、回款完成率、利润率维修满意度表现较差，均排倒数第一。4、五里河住宅在工程质量和设计管理表现突出排名第一，但由于二级节点（7#精装定标）未完成，成为该维度唯一个扣分的项目。5、五里河商业成本管理表现突出排名第一，回款完成率、工程质量最低排名末位，其他维度得分处于中游水平。6、牡丹江南外滩累计利润率最高排名第一，物业满意度表现较差排名末位，另外一级节点由于一期竣备仍未完成，加罚2分，拉低综合得分7、棋盘山项目本

27、月排名末位，签约完成率、利润率、风控均排名最后一名，其他维度的得分也都处于下游水平。项目得分得分计划管理销售加速、资金管理客户满意度工程管理成本管理团队建设设计管理综合得分本月排名上月排名一级节点完成率二级节点完成率计划过程管理签约完成率回款完成率入账完成率签约净利率维修满意度风险排查及投诉封闭率物业满意度工程质量成本控制团队建设设计管理5%10%10%10%10%5%5%5%5%5%10%10%5%5%牡丹江假日山水0.00 10.00 0.00 9.21 8.25 -5.01 4.00 3.94 3.99 8.49 9.10 5.00 4.60 71.59 11哈尔滨项目-2.00 10.

28、00 3.00 10.41 9.05 -2.50 3.35 3.08 4.04 8.53 9.10 5.00 4.69 70.75 26大连项目0.00 10.00 3.00 7.94 5.24 -2.50 2.50 4.87 4.59 9.30 8.73 5.00 4.45 68.12 35五里河住宅0.00 5.00 3.00 8.75 6.94 -3.55 3.20 3.88 4.06 9.53 9.10 5.00 4.72 66.73 43五里河商业0.00 10.00 3.00 5.71 3.80 -5.54 3.32 3.73 4.17 8.21 9.15 5.00 4.66 66

29、.29 54牡丹江南外滩-2.00 10.00 0.00 5.34 5.70 -6.71 3.50 3.64 3.95 9.22 9.10 5.00 4.60 64.76 62棋盘山项目0.00 10.00 3.00 5.31 5.47 -2.50 3.35 2.99 4.41 8.40 8.76 5.00 4.85 64.04 7733世茂集团2014年3月运营简报完成完成Excel表表内统计数据内统计数据职能部门运营对接人职能部门运营对接人复制复制excel数据表及图表到数据表及图表到ppt职能部门运营对接人职能部门运营对接人Ppt中针对未完成指标分析原因中针对未完成指标分析原因职能部门运

30、营对接人职能部门运营对接人Ppt中确定下月指标及采取措施中确定下月指标及采取措施职能部门运营对接人职能部门运营对接人审核销售核心指标点评审核销售核心指标点评ppt职能部门负责人职能部门负责人发送项目运营信息专员发送项目运营信息专员职能部门运营对接人职能部门运营对接人汇总各部门核心指标点评汇总各部门核心指标点评ppt项目运营信息专员项目运营信息专员审核各部门核心指标完成结果审核各部门核心指标完成结果项目运营信息专员项目运营信息专员发送项目助理发送项目助理项目项目运营信息专员运营信息专员对项目总监汇报对项目总监汇报项目运营负责人项目运营负责人指标点评流程指标点评流程34世茂集团2014年3月运营简

31、报4.核心指标点评核心指标点评4.1销售指标点评销售指标点评4.2工程指标点评工程指标点评4.3成本指标点评成本指标点评4.4财务指标点评财务指标点评4.5设计指标点评设计指标点评4.6开发指标点评开发指标点评4.7综合指标点评综合指标点评4.8物业指标点评物业指标点评4.1.1签约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项35世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约销售主体销售主体4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项

32、会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评36世茂集团2014年3月运营简报4.1销售销售指标点评指标点评4.1.1签约主体签约主体 指标分类：按签约形式划分为自销、包销、抵款。其中自销指新睿力、社招销 售员、新之源销售、思源销售、瑞家代客部分；包销指大客户部分。 主责部门：销售部 点评周期：每月一次 分析内容：当月指标达成率、缺口、未达成原因； 纠偏措施：调整次月指标 改进建议：结合市场、内部因素等给予促进销售的合理建议。37世茂集团2014年3月运营简报4.1.1 4.1.1 签约指标点评签约指标点评签约主体签约主体1、上月指标完成情况、上月指标完成情况2、分析分析名称名称当月指标当月指标

33、 实际完成实际完成偏差额偏差额完成率完成率（%）备注备注自销6000 2136 -3864 36%万元包销2000 0 -2000 0%万元抵款3500 6413 2913 183%万元备注：实际完成数据由销售客服李雯雯提供。600020003500213606413-3864-20002913自销包销抵款单位：万元单位：万元当月指标实际完成偏差额38世茂集团2014年3月运营简报3、本月指标调整、本月指标调整4、达成目标建议、达成目标建议名称名称本月计划指本月计划指标标调整值调整值本月实际本月实际指指标标备注备注自销2500 3864 6364 万元包销2000 2000 4000 万元抵款

34、3500 -2913 587 万元4.1.1 4.1.1 签约指标点评签约指标点评签约签约主体主体25002000350038642000-291363644000587自销包销抵款单位：万元单位：万元当月指标调整指标实际指标39世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约销售地块销售地块4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评40世茂集团2014年3月运营简报4.1销售销售指标点评指标点评4.1.1签约地块签约地块 指标分类：按地块划分为A23、A04、A05、D、61#

35、； 主责部门：销售部 点评周期：每月一次 分析内容：当月指标达成率、缺口、未达成原因； 纠偏措施：调整次月指标 改进建议：结合市场、内部因素等给予促进销售的合理建议。41世茂集团2014年3月运营简报4.1.1 4.1.1 签约指标点评签约指标点评签约地块签约地块1、上月指标完成情况、上月指标完成情况2、分析分析名称名称目标目标实际实际偏差偏差完成率完成率备注备注A23二期1000 2325 1325 233%万元A04叠拼1000 -623 -1623 -62%万元A05高层3000 4994 1994 166%万元A05叠拼1000 706 -294 71%万元D1天街5000 1146

36、-3854 23%万元小计小计11000 8548 -2452 78%万元万元备注：实际完成数据由销售客服李雯雯提供。10001000300010005000110002325-6234994706114685481325-16231994-294-3854-2452A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街小计单位：万元单位：万元目标实际偏差42世茂集团2014年3月运营简报3、本月指标调整、本月指标调整4、达成目标建议、达成目标建议名称名称目标目标调整调整应完成指标应完成指标备注备注A23二期500 -1325 -825 万元A04叠拼1000 1623 2623 万元A05高层30

37、00 -1994 1006 万元A05叠拼1000 294 1294 万元D1天街3000 3854 6854 万元小计8500 2452 10952 万元50010003000100030008500-13251623-199429438542452-825262310061294685410952A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街小计单位：万元单位：万元目标调整应完成指标4.1.1 4.1.1 签约指标点评签约指标点评签约地块签约地块43世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库

38、存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评44世茂集团2014年3月运营简报4.1销售销售指标点评指标点评4.1.2回款回款 指标分类：分地块统计，包括一次性余款、按揭款、分期款、工程及企划抵房款。 主责部门：销售部 点评周期：每月一次 分析内容：当月下达任务、任务达成率、未达成原因； 纠偏措施：调整次月指标 建议措施：结合签约计划等，对完成指标给予指导性建议。45世茂集团2014年3月运营简报1、本月指标完成情况本月指标完成情况4.1.24.1.2回款指标点评回款指标点评名称名称目标目标实际实际偏差偏差完成率完成率备注备注A23二期850 170 -680 20%万元

39、A04叠拼850 850 0 100%万元A05高层2550 1275 -1275 50%万元A05叠拼850 425 -425 50%万元D1天街4250 5100 850 120%万元小计小计9350 7820 -1530 84%万元万元2、分析分析备注：实际完成数据由销售会计王磊提供。850850255085042509350170850127542551007820-6800-1275-425850-1530A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街小计单位：万元单位：万元目标实际偏差46世茂集团2014年3月运营简报3、下月指标调整、下月指标调整4.1.24.1.2回款指标点评

40、回款指标点评名称名称目标目标调整调整调整后指标调整后指标备注备注A23二期4256801105 万元A04叠拼8500850 万元A05高层255012753825 万元A05叠拼8504251275 万元D1天街2550-8501700 万元小计小计722572251530153087558755万元万元4、达成目标建议、达成目标建议42585025508502550722568001275425-850153011058503825127517008755A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街小计单位：万元单位：万元目标调整调整后指标47世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签

41、约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评48世茂集团2014年3月运营简报4.1销售销售指标点评指标点评4.1.3售价售价 指标分类：启动会承诺单价、价格规划单价、实际销售单价 主责部门：销售部 点评周期：每季度一次 分析内容：单价差异、原因 纠偏措施：结合市场情况，调整价格，或各地块平衡；49世茂集团2014年3月运营简报1、本月售价、价格规划与启动会对比、本月售价、价格规划与启动会对比4.1.3 4.1.3 售价指标点评售价指标点评名称名称启动会启动会价格规划价格规划

42、实际价格实际价格售价偏差售价偏差偏差比偏差比备注备注A23二期10000 8000 8827 -1173 -12%元/平米A04叠拼10500 7300 7169 -3331 -32%元/平米A05高层8000 5300 5742 -2258 -28%元/平米A05叠拼10500 7300 7169 -3331 -32%元/平米D1D1天街天街16000 15000 11556 -4444 -28%元元/ /平米平米2、分析分析备注：实际价格由销售客服李雯雯提供。1000010500800010500160008000730053007300150008827.471695741.677169

43、.0311556.08-1172.6-3331-2258.33-3330.97-4443.92A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街单位：元单位：元/平米平米启动会价格规划实际价格售价偏差50世茂集团2014年3月运营简报3、下月单价调整、下月单价调整4.1.34.1.3售价指标点评售价指标点评4、达成目标建议、达成目标建议名称名称启动会启动会价格规划价格规划调整后售价调整后售价售价偏差售价偏差偏差比偏差比备注备注A23二期1000080009000-1000 -10.0%元/平米A04叠拼10500 73007500-3000 -28.6%元/平米A05高层8000 5300540

44、0-2600 -32.5%元/平米A05叠拼10500 73007300-3200 -30.5%元/平米D1D1天街天街16000 1500014500-1500 -9.4%元元/ /平米平米100001050080001050016000800073005300730015000900075005400730014500-1000-3000-2600-3200-1500A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街单位：元单位：元/平米平米启动会价格规划调整后售价售价偏差51世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5

45、入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评52世茂集团2014年3月运营简报4.1销售指标点评销售指标点评4.1.4利润率分析利润率分析 动态成本（单方建筑、单方可售）：每月1日由运营主管从成本部获得。 销售单价：每月1日由运营主管从销售客服专员处获得。 利润率测算：每月1日由运营主管与销售客服专员测算出上月销售实际利润率 分析比较：与启动会承诺利润率比较，形成偏差报表。 处理方案：根据结果，选择合适的降低成本方式，适当调整单价。53世茂集团2014年3月运营简报利润率测算利润率测算4.1.4利润率利润率分析分析名称名称动态成本动态成本销售单价销

46、售单价节超金额节超金额利润率利润率备注备注A23二期90008081-919 -10.2%元/平米A04叠拼620073001100 17.7%元/平米A05高层50005300300 6.0%元/平米A05叠拼620073001100 17.7%元/平米D1天街1325813500242 1.8%元/平米分析分析备注：实际利润率由销售客服李雯雯测算提供（从测算表内计算）。900062005000620013258808173005300730013500-91911003001100242A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街单位：元单位：元/平米平米动态成本销售单价节超金额54世

47、茂集团2014年3月运营简报指标分析指标分析4.1.4利润率利润率分析分析分析分析名称名称承诺净利率承诺净利率实际净利率实际净利率偏差额偏差额完成比（完成比（%）A23二期10.0%-10.2%-20.2%-102%A04叠拼14.7%17.7%3.0%121%A05高层13.2%6.0%-7.2%45%A05叠拼16.1%17.7%1.7%111%D1天街12.0%12.5%0.5%104%10.0%14.7%13.2%16.1%12.0%-10.2%17.7%6.0%17.7%12.5%-20.2%3.0%-7.2%1.7%0.5%A23二期A04叠拼A05高层A05叠拼D1天街单位：单位

48、：%承诺净利率实际净利率偏差额55世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评56世茂集团2014年3月运营简报4.1销售销售指标点评指标点评4.1.5入账入账 指标分类：正常入账、提前入账 主责部门：销售部、工程部 点评周期：每季度一次 正常入账：按计划进行 提前入账：结合实际进度，申请提前入账，获得奖星。57世茂集团2014年3月运营简报4.1.5入账入账指标点评指标点评分期分期产品类型产品类型全年计划全年计划入账入账 实际入账实

49、际入账余下可供余下可供入账入账实际完成实际完成率率竣备时间竣备时间备注备注A23二期双拼3265032477154%2013/12/30A23二期联排1423147604910%2015/9/30A04地块叠墅16932182831278108%2014/12/30已提前于2014年6月30日入账A04地块商业35002398069%2014/12/30入账合计各类物业221812218121331213319804980496%入账情况分析入账情况分析入账情况分析入账情况分析为保证年度入账计划达成，需加紧A23联排、A04地块叠拼及商业销售。3261423169323500221815031

50、471828323982133124776049127809804双拼联排叠墅商业各类物业A23二期A23二期A04地块A04地块入账合计单位：万元单位：万元全年计划入账实际入账余下可供入账58世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评59世茂集团2014年3月运营简报4.1.6库存库存指标点评指标点评4.1.6库存库存 指标分类：分地块上月初库存、上月末库存、当月销售额 主责部门：销售部 点评周期：每月一次 去化任务安排：根据库存

51、金额，安排次月销售计划，以保证签约目标及入账目标为出发点。60世茂集团2014年3月运营简报4.1.6库存库存指标点评指标点评库存去化分析库存去化分析产品类型产品类型上月初库存上月初库存上月末库存上月末库存上月销售额上月销售额 单价（元单价（元/ /m2m2）去化速率去化速率（m2/m2/月）月）备注备注双拼24773055-5788081-715 万元联排60482328372080814603 万元叠拼1495512668228773003133 万元高层2170519686201953003809 万元商业343900343901500022927 万元库存去化分析库存去化分析24776

52、0481495521705343903055232812668196860-57837202287201934390双拼联排叠拼高层商业单位：万元单位：万元上月初库存上月末库存上月销售额分析分析61世茂集团2014年3月运营简报4.1.6库存库存指标点评指标点评地块地块分期分期产品类型产品类型包括单体包括单体8月月31日库日库存货值存货值9月月30日晚日晚库存货值库存货值9月销售金月销售金额额备注备注A23地块一期双拼S-35、89、1112#247724770二期别墅S-18、2024#20011781220L-9#,L-1215、17L19#40474268-221本月有退换房A04#地块

53、一期叠拼1-27#,1-1115、1822#22461278968商业3-1#13903788-2398本月退房二期叠拼1-8#109301093A05#地块一期叠拼1-2328、3133#116161151997高层2-1#12526120944322-4#52645264 0 2-4#SAP单价8000元/平，实际其他高层售价为5300元/平，需销售给区域集团打签报，更新价格2-5#1580 1629 -49 本月退房一套2-6#1243 1176 67 2-7#1092 1471 -379 A05地块2-7#负签约额是因存在退房所致，为工程抵款退房另抵其他房源D地块一期天街24#3300

54、01265220348总货值为5.8亿，按区域意见供货3.3亿，目前已销售20348万元项目小计795755939720178库存本月销售率25.36%62世茂集团2014年3月运营简报4.1.1签约签约4.1.2回回款款4.1.3售价售价4.1.4利润率利润率4.1.5入账入账4.1.6库存库存4.1.7会议重要事项会议重要事项4.1销售指标点评销售指标点评63世茂集团2014年3月运营简报职能职能工作事项工作事项计划完成时计划完成时间间责任人责任人完成情况跟进完成情况跟进风险等风险等级级销售项目营销需于10月20日前准备齐全公积金放贷客户资料2014/10/20 李海涛客户资料准备中，预计

55、11月20日完成4.1.7会议重要事项会议重要事项64世茂集团2014年3月运营简报4.核心指标点评核心指标点评4.1销售指标点评销售指标点评4.2工程指标点评工程指标点评4.3成本指标点评成本指标点评4.4财务指标点评财务指标点评4.5设计指标点评设计指标点评4.6开发指标点评开发指标点评4.7综合指标点评综合指标点评4.8物业指标点评物业指标点评4.2.1工程一二级工程一二级节点节点4.2.2区域实测实区域实测实量量4.2.3集团飞集团飞检检4.2.4集团五方集团五方查验查验4.2.5集团一户一集团一户一验验4.2.6交付三个月客户满意交付三个月客户满意度度4.2.7会议重要事项会议重要事

56、项65世茂集团2014年3月运营简报4.2.1工程一二级工程一二级节点节点4.2.2区域实测实区域实测实量量4.2.3集团飞集团飞检检4.2.4集团五方集团五方查验查验4.2.5集团一户一集团一户一验验4.2.6交付三个月客户满意交付三个月客户满意度度4.2.7会议重要会议重要事项事项66世茂集团2014年3月运营简报4.24.2工程指标点评工程指标点评4.2.1工程一二级节点工程一二级节点 点评内容：应完成节点数、实际数、完成率、纠偏措施等 责任部门：工程部 点评周期：每月一次67世茂集团2014年3月运营简报4.2.14.2.1工程一二级工程一二级节点节点上月工程节点完成情况上月工程节点完

57、成情况原因分析原因分析上月工程节点上月工程节点名称名称上月到期节点上月到期节点数数上月完成数上月完成数完成率（完成率（%）备注备注一级及过程管控点11100.0%SAP节点二级节点3266.7%专项计划1312一级及过程管控点二级节点图表标题图表标题上月到期节点数上月完成数原因分析原因分析A04地块室外景观、道路未按时完成（二级节点时间地块室外景观、道路未按时完成（二级节点时间10月月15日），配套外网影响园林施工进度日），配套外网影响园林施工进度68世茂集团2014年3月运营简报本月调整后的工程节点本月调整后的工程节点重点难点及解决措施重点难点及解决措施p本月风险较大的节点为A04地块交付，

58、受采暖影响。p如按期完成交付节点，需加强与供暖部门沟通。促成政府加紧采暖外线建设。4.2.14.2.1工程一二级工程一二级节点节点11月月地块地块/分期分期/类型类型/单体单体节点名称节点名称计划计划实际实际节点类型节点类型A04地块/一期/叠拼别墅/3-1#、1-2#7#、11#15#、1822#集团五方验收通过11月30日过程61#地块/一期/高层/2-8#0.000结构完成11月15日工程二级A04地块/一期/叠拼别墅/3-1#、1-2#7#、11#15#、1822#室外综合管线完成11月30日工程二级69世茂集团2014年3月运营简报4.2.1工程一二级工程一二级节点节点4.2.2区域

59、实测实区域实测实量量4.2.3集团飞集团飞检检4.2.4集团五方集团五方查验查验4.2.5集团一户一集团一户一验验4.2.6交付三个月客户满意交付三个月客户满意度度4.2.7会议重要会议重要事项事项70世茂集团2014年3月运营简报4.2.2区域实测实量区域实测实量 点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施 责任部门：工程部 点评周期：每月一次4.24.2工程指标点评工程指标点评71世茂集团2014年3月运营简报区域实测分析区域实测分析地块地块年度目标年度目标当月得分当月得分偏差偏差完成比完成比备注备注A238886-298%洪基A048886-298%东辰A05一标段8886-298%中关村A

60、05二标段8886-298%博源D地块8886-298%中建三局61地块8886-298%九州区域区域实测实测统计统计888888888888868686868686-2-2-2-2-2-2A23A04A05一标段A05二标段D地块61地块百分制百分制年度目标当月得分偏差4.2.2区域实测实量区域实测实量分析分析从单位角度分析管理原因，失分主从单位角度分析管理原因，失分主要在以下原因：要在以下原因：解决措施解决措施72世茂集团2014年3月运营简报实测实量专项分析实测实量专项分析地块地块年度目标年度目标当月得分当月得分偏差偏差完成比完成比备注备注A2390暂无#VALUE!#VALUE!洪基A