海外电信运营商ShareDataPlan(流量共享套餐)研究

1、CONFIDENTIAL海外电信运营商 Share Data Plan（流量共享套餐） 研究2CONFIDENTIAL报告摘要为锁定高速增长的数据流量，近两年全球Top运营商纷纷推出Share Data PlanShare Data Plan为运营商带来了诸多益处中国运营商已经具备发展share data Plan的条件国外运营商推广Share Data Plan的前提3CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运

2、营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）4CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）5CONFIDENTIAL122,688118,582112,657105,733100,04393,60387,527-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%020,00040,00060,00080,000100,000120,000

3、140,0002011201220132014201520162017North America Mobile Voice Revenue（Millions）Voice Revenue（Millions）YOY美国整体市场未来发展并不乐观-0.15%-0.10%-0.05%0.00%0.05%0.10%0.15%2011201220132014201520162017North America Percentage Change in Yearly Mobile Services ARPU GrowthSource：Gartner forecast 2013Q32011-2017语音业务 CA

4、GR=-5.9%全球运营商都面临收入增长乏力的困境，支柱性语音业务下滑日趋严重，北美市场问题尤为突出2011-2017ARPU增长基本为零北美运营商2011-2017年语音业务收入持续下降，复合增长率为-5.9%，ARPU增长基本为零6CONFIDENTIAL数据业务成为拉动运营商收入增长的引擎Source：Gartner forecast 2013Q32011-2017数据业务 CAGR=13.8%，拉动力强劲2011-2017收入 CAGR=5.2%，主要是由于数据业务的带动语音业务下滑已成必然趋势，数据业务则表现强劲，成为拉动收入的强劲动力86,717105,234122,618142,

5、471161,096180,780200,442209,405223,816235,274248,203261,138274,383287,969050,000100,000150,000200,000250,000300,0002011201220132014201520162017North America data Revenue and total service Revenue 2011-2017（Millions）Data RevenueService Revenue乐观的是，北美数据业务增长迅速，2011-2017复合增长率高达13.8%，在其强力拉动下，整体收入并未受困于语音业

6、务的下滑，仍呈现出了5.2%的复合增长7CONFIDENTIAL为锁定高速增长的数据流量，近两年全球Top运营商纷纷推出Share Data 套餐全球数据分享套餐已经成为潮流澳洲运营商欧洲运营商亚太运营商2012年8月Multi Device service plan1 for all service plan2012年6月2012年8月2013年9月北美运营商2013年1月2013年2013年2月Telia Mobile ShareShared 4GEInternet Everywhere 2013年10月备注：Share Data 套餐，指用户只签一份服务协议，多款无线终端同时享用这个协议

7、内的数据流量，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、USB数据卡以及其他终端设备8CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）9CONFIDENTIALVerizon Wireless 率先推出Share Everything Plan Source: Verizon website2012年6月，Verizon作为美国首个运营商，推出share every

8、thing 套餐，可以让不同的设备共享数据流量。套餐内用户可以享受：1）无限量的通话时长和短信；2）个人用户最多可以在10台设备之间共享流量/企业客户最多可以在25台设备之间共享流量推出该套餐后，Verizon： 停止了unlimited plan 的销售（运营商在4G推出之初为了吸引用户曾推出unlimited 方式，但这种不限量的流量给网络带来了拥塞，使运营商网络运维成本上升，用户体验下降） 不再对新客户提供原有的individual/family plan，这意味着个人套餐更加昂贵，家庭套餐则比较便宜，此举旨在吸引更多的用户、提升ARPU10CONFIDENTIALShare Every

9、thing Plan 资费介绍or智能手机 $40功能手机 $30笔记本/上网本 $ 20平板 $10连接设备 $ 5Source: Verizon website第一步，选择需要分享终端的个数第二步，选择需要分享的数据流量（带语音、短信和仅数据流量两种）11CONFIDENTIAL资费介绍示例2台智能手机+1台平板分享4GB流量1台智能手机独享4GB流量Source: Verizon website示例示例12CONFIDENTIALAT&T Mobile Share PlanExampleor2012年8月，AT&T 紧随其后，推出Share Plan套餐，旨在应对Verizon的竞争。S

10、ource: AT&T website根据数据流量的大小增加smartphone的费用是梯次变化的从2013年10月25日起，AT&T的旧有套餐不对新入网用户开放，原有用户可继续使用。这意味着，新入网的AT&T用户只能选择移动共享计划13CONFIDENTIALU.S. Cellular Byte-Size Plan选择需要共享的终端个数选择需要共享的流量大小Source :U.S.Cellular website美国第五大运营商U.S.Cellular 同年也推出共享套餐Byte-size plan14CONFIDENTIAL859511012015019023090100110120140

11、1501901GB2GB4GB6GB8GB10GB20GB场景一：1台smartphone 订购流量AT&TVerizon40507090120160200506070801001101501GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBShared Data TiersAT&TVerizonAT&T and Verizon Plans Comparison 套餐对比Monthly price per tier (dollars)从单纯的资费来看，越大的流量AT&T需要支付更多的费用AT&T Mobile Share PlansMobile Share with Unlimited Talk &

12、 Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee40507090120160200Each Smartphone+$45$40$35$30Verizon Share Everything PlansMobile Share with Unlimited Talk & Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee50607080100110150Each Smartphone+$40Laptops, Laptop Connect cards and NotebooksBasic and

13、quick messaging phoneLaptops, Laptop Connect cards and NotebooksTablets and gaming devices$30 each per month$20 each per month$10 each per month大流量6G以上Verizon 更加实惠小流量4G以下AT&T 更加实惠Monthly price per tier (dollars)15CONFIDENTIAL1301401501501802202601301401501601801902301GB2GB4GB6GB8GB10GB20GB场景二：场景二：2台

14、台smartphone 共享流量共享流量AT&TVerizonAT&T and Verizon Plans Comparison 套餐对比Monthly price per tier (dollars)AT&T Mobile Share PlansMobile Share with Unlimited Talk & Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee40507090120160200Each Smartphone+$45$40$35$30Verizon Share Everything PlansMobile Share wit

15、h Unlimited Talk & Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBase account access fee50607080100110150Each Smartphone+$40Laptops, Laptop Connect cards and NotebooksBasic and quick messaging phoneLaptops, Laptop Connect cards and NotebooksTablets and gaming devices$30 each per month$20 each per month$10 each per mon

16、th4G以下两家运营商没差别6GAT&T 更实惠8G以上BVerizon 更实惠可以看出，两家运营商虽然同推Share Data套餐，但仍保持了差异性：相对较小的流量（4GB以下）共享时， AT&T更加经济；较大流量（6GB及以上）共享套餐中， Verizon 更加优惠16CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）17CONFIDENTIAL运营商推

17、广效果：用户接受度高，ARPA提升效果显著经过5个季度，Verizon share plan 成效显著： 用户接受度高：后付费用户的订购率快速攀升到42% ARPA显著提升：ARPA（average revenue per account）从$143上升到$156，增幅8.7%， 每个账户共享的终端数上升到2.74台Source: AT&T ,Verizon quarter report$143.32 $145.42 $146.80 $150.27 $152.50 $155.74 1%13%23%30%36%42%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$136 $1

18、38 $140 $142 $144 $146 $148 $150 $152 $154 $156 $158 2012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q3Verizon share plan effectRetail Postpaid ARPAShare Everything % of postpaid accounts18CONFIDENTIAL6.610131652%30%23%0%10%20%30%40%50%60%051015202012Q42013Q12013Q22013Q3AT&T Mobile Share Subscriber(Million)AT&T M

19、obile Share Subscriber(Million)growth rate运营商推广效果：新增用户快速增长，收入显著提升 用户增长快速：后付费用户年增长超过一倍，且保持相对稳定的流失率 收入增长显著：数据收入同比增长17.6%，整体移动业务收入同比增长5.1%AT&T Mobile share plan 的用户迅速增长到1600万（超过15%的用户是从unlimited plan转过来的）Source: AT&T ,Verizon quarter report19CONFIDENTIAL在4G商用之初，为了鼓励用户使用数据业务，美国运营商大多推出了unlimited plan，Dat

20、a Share Plan的推出有助于用户接受不限流量数据服务的取消Share Data 套餐直接影响Verizon ARPA（average revenue per account）从2012Q2$143上升到2013Q2$156，增幅8.7% AT&T 季度数据业务收入同比增长17.6%AT&T近三个季度用户流失率保持稳定（拥有多终端的用户通常是高价值客户）通过账户的捆绑降低用户获得费用，Verizon的单账户捆绑终端已经达到2.74个AT&T推处套餐后，后付费用户年增长超过一倍拉动优质用户增长提升ARPA/ARPU拉高公司整体收入降低高价值用户流失降低单用户获取成本降低网络拥塞水平由于不需

21、要单独统计、管理每个用户的业务使用情况，从而大大节省了管理成本压缩单账户管理费用20CONFIDENTIALShare Data 套餐长远影响改变流量计费方式增强与Vendor合作紧密度Most competitive U.S. CSPs need to offer multidevice data plans in the next two years or risk becoming noncompetitive for high average revenue per unit (ARPU) customersHistorically, the U.S. market has been

22、dominated by Wi-Fi-only media tablets. With the expansion of LTE and now aggressive rate plans for media tablets, CSPs should work with device vendors to expand their available device portfolio for cellular-enabled media tablets.Source: Gartner21CONFIDENTIAL目录Share Data 产生的背景美国主流运营商Share Data Plan介绍

23、 Verizon AT&T U.S.CellularShare Data 市场效果及影响Share Data 对中国运营商的影响（附录：其他运营商share data plan展示）22CONFIDENTIAL经过分析，我们发现国外推广Share Data Plan有如下必备条件有共享的概念A较高的设备渗透率（特别是单用户多终端）B较高的后付费用户比例C 美国有80%的家庭用户已经有共享语音和短信的经历，对共享的概念已经比较熟悉 Verizon的后付费比率高达95%，AT&T的后付费比例也有70% 美国的智能手机渗透率超过56%，澳大利亚的智能手机渗透率超过65% 据Telstra的调查显示，

24、约80%的澳大利亚人拥有多部联网终端，包括智能手机、平板电脑等Source：Telstra ,eMarket, Ovum23CONFIDENTIAL在中国这些先决条件已经具备，推广share data套餐只是时间问题272 755 181 中国联通中国移动中国电信中国运营商2013年09月底移动用户数单位：百万 中国运营商家庭套餐由来已久，用户已经培养出家庭内共享语音分钟数的习惯A根据易观国际的预测，2013年末中国智能手机渗透率将超过50%B中国运营商虽然后付费比例不如北美，但拥有庞大的客户群，保证了其高价值客户的规模C中国电信针对iPhone4S用户推出主副卡业务。办理129元及以上档套餐

25、的用户，可办理副卡，使用副卡的亲友可共享主卡套餐中的通话时长、上网流量、短信等所有内容。中国移动数据副卡产品。将副卡放置于数据卡终端（如移动MiFi）中即可将3G信号转换为WLAN信号，实现多终端同时上网，副卡可以共享主卡的流量资源。24CONFIDENTIAL因此，国内一旦开始推广该类套餐，中国的支撑系统也面临和国外相似的升级改造更复杂的计费系统更加强大的分析功能 Shared plans could increase capital and operational expenditure and complexity for CSPs as it could require upgrade of business support systems (BSS) to provide combined billing and manage shared data quotas. Shared data plans introduce t