2021年银行卡行业现状与前景趋势报告

1、2021年银行卡行业现状与前景趋势报告目录1.银行卡行业现状41.1银行卡行业定义及产业链分析41.2银行卡市场规模分析61.3银行卡市场运营情况分析72.银行卡行业存在的问题102.1新进入者的威胁102.2替代品的威胁102.3同业竞争者的竞争程度112.4行业服务无序化112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.银行卡行业前景趋势143.1金融科技推动支付业态全面升级143.2延伸产业链143.3行业协同整合成为趋势153.4生态化建设进一步开放153.5服务模式多元化163.6呈现集群化分布163.7需求开拓17

2、4.银行卡行业政策环境分析174.1银行卡行业政策环境分析174.2银行卡行业经济环境分析184.3银行卡行业社会环境分析184.4银行卡行业技术环境分析185.银行卡行业竞争分析205.1银行卡行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国银行卡行业品牌竞争格局分析225.3中国银行卡行业竞争强度分析226.银行卡产业投资分析236.1中国银行卡技术投资趋势分析236.2中国银行卡行业投资风险236.3中国银行卡行业投资收益241. 银行卡行业现状1.1 银行卡行业定义及产业链分析银行卡

3、是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使这个“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。银行卡作为一种安全便捷的支付工具和信用手段，目前已成为中国使用最为频繁的非现金支付工具之一。自21世纪以来，银行卡逐渐成为政府支付结算、降低社会交易成本和促进经济增长、规范市场秩序和提高社会现代化、文明程度的重要工具；也成为各银行树立自己特色品牌、获取客户及存款的不可或缺的载体，也是其业务创新的基础途径；同样也是持卡人日常消费、投资

4、理财、资金调度的主要手段。银行卡行业是指从事银行卡相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知银行卡行业定义，对预测并引导银行卡行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国银行卡行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国银行卡行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国银行卡产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国银行卡市场规模稳步增长，应用领域持续扩大，银行卡对扩大消费、方便生产生活、减少商业流通成本、发展普惠金融等方面的积极作用日益显著。随着受

5、理环境日趋成熟，金融IC卡与小额消费领域、社会公共服务和城市信息化建设的融合应用初具成效，交通、零售、校园、医院等行业应用实践方兴未艾。银行卡信息技术的快速变革、电子商务的蓬勃发展和市场需求的日益丰富催生了银行卡市场的新思维、新业态和新模式。银行卡的功能包括消费、信贷、结算、理财等，是一种综合型的现代电子支付工具，并很好地将现代信息技术与传统金融业务相结合的。我国银行卡产业保持着较高的发展速度，这一产业为拉动内需消费、提高资金运营效率、改善民生，促进社会经济结构调整做出巨大贡献。1.2 银行卡市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，银行卡行业将紧密结合产业上下游的资源，

6、充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动银行卡产业应用的爆发式增长。目前，我国的银行卡行业发展尚处于起步阶段。随着我国支付行业“去现金化”趋势明显，银行卡应用场景逐渐拓展，银行卡交易量继续保持高速增长。但随着互联网的高速发展，互联网金融企业逐渐在我们的日常生活中占据了非常重要的地位，而类似于支付宝的花呗、借呗，京东的京东白条，微信的微粒贷其实都逐渐起到了部分信用卡的功效，对银行卡信贷产生了一定影响。在经济新常态和供给侧改革背景下，银行卡作为零售支付领域的重要支付工具，将面临更加广阔的发展前景。国民收入的稳步增长、居民对电子支付手段接受度的日益提升、网络

7、信息技术与金融产业的深度融合以及产业市场化机制的不断完善，为银行卡市场的持续发展创造了良好的环境。2020年银行卡转账业务金额675万亿元，消费业务金额125万亿元，存现金额及取现金额分别为52.88万亿元、51.65万亿元。1.3 银行卡市场运营情况分析银行卡行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：银行卡行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。银行卡市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。

8、市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的银行卡行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对银行卡企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范银行卡行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入银行卡领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，银行卡行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,银行卡行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与银行卡行业

9、规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的银行卡行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,银行卡行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致银行卡行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上银行卡行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5)

10、行业盈利能力分析：银行卡行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得银行卡行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,银行卡行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：银行卡行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的银行卡企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 银行卡行业存在的问题银行卡市场发展还面临一些挑战和困难，有些深层次问题

11、和矛盾仍有待解决，部分风险隐患正在显现，各方关系尚需理顺。随着支付产业的市场化发展和技术进步的不断加快，零售支付工具将更加个性化、多样化。如何立足现有市场，在产品与服务日益丰富的零售支付市场中找准定位，在“无卡”支付变革中把握支付创新的趋势，是有关各方面临的重要课题。2.1 新进入者的威胁我国银行卡行业的新进入者威胁主要来自国外商业银行和VisaMasterCard、运通等银行卡组织。目前，我国银行卡产业经营中存在的问题较多，而外资银行有着丰富的营销经验手段，在争夺中国银行卡市场这块肥肉上，他们可凭借其完善的网络、成熟的运作模式及经验和强大的资金实力占据优势，从而获得市场份额。因此，我国银行卡

12、产业的潜在进入者威胁较大，国内各大银行应该采取创造自主品牌联合守成者反击和建立规模经济优势等方式，来提高自身竞争力。2.2 替代品的威胁目前，我国银行卡产业替代品分为两种：一是相对于传统的ATM取款、消费等业务，网银和手机支付以内部替代品的身份出现并融入到现有产业；二是“一卡通”为代表的替代品，对银行卡的影响则体现在小额支付等领域。2.3 同业竞争者的竞争程度银行卡产业凭借着高利润、低成本的优势而被众多投资厂商看中，也正是在行业利润驱使下，国内大部分商业银行都纷纷加入竞争，而随着之后外资银行的进入，银行卡产业市场竞争日益激烈，发卡银行的队伍已经从最初的四大国有商业银行扩大到几十家多家地方和商业

13、银行。2.4 行业服务无序化 银行卡行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 银行卡行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 银行卡行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 银行卡行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱银行卡标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，银行卡管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于银行卡

14、的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对银行卡主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的银行卡行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致银行卡行业起步较晚。产品质量和服务

15、不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 银行卡行业前景趋势 在加快银行卡与其他支付方式、支付渠道叠加应用的同时，不断拓展银行卡服务的内涵和外延，保持对客户的黏性，才能实现可持续发展。3.1 金融科技推动支付业态全面升级大数据、云计算、物联网、人工智能等技术不断发展，在支付领域逐步应用，对支付业态产生了深刻影响，为大众日常生活提供了更多便利和安全，为商家带来了效率和价值提升。支付载体进一步多元化，传统交通、家居、医疗等领域智能化程度不断提升，已逐步形成新的支

16、付场景，汽车、家用电器、可穿戴医疗设备等向新型支付载体演变。支付流程迈向无感化，借助智能设备和系统，用户身份和行为可被自动捕捉、分析并验证。支付操作实现自动化、后台化，后台风控不断精细化，风控手段逐步从人工审核、后验策略转向自动化决策、模型预测为主，通过基于多维度数据关联的用户行为分析、深度学习建模开展实时监控，系统初步具备一定的风险自动识别能力。3.2 延伸产业链银行卡行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.3 行业协同整合

17、成为趋势 银行卡行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.4 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当银行卡行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，银行卡需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态银行卡行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业

18、产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.5 服务模式多元化我国的银行卡服务模式相对比较单一。在城市，银行卡公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的银行卡服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推银行卡项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的银

19、行卡项目。随着各地银行卡建设，中国银行卡建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国银行卡建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级银行卡项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国银行卡建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展银行卡建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧银行卡建设。未来一段时间，中国中西部地区银行卡建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的银行卡水平参差不齐，

20、有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的银行卡相对来说会更加成熟一些。但目前中西部银行卡打造势头也十分强劲。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在银行卡行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 银行卡行业政策环境分析4.1 银行卡行业政策环境分析国家从大的政策方向上对银行卡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视

21、，积极开拓创新。4.2 银行卡行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的银行卡产业，国民经济的平稳较快发展是保证银行卡行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了银行卡行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 银行卡行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，银行卡业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的银行卡行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收

22、入不断增加，对银行卡产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 银行卡行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为银行卡行业发展提供了强有力的保障。5. 银行卡行业竞争分析目前，我国银行卡领域主要有独角兽为首的初创公司，上

23、市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局银行卡相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的银行卡产品。银行卡行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 银行卡行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析银行卡作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得

24、价格接近成本，银行卡企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析银行卡行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。银行卡企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析银行卡行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度

25、。银行卡行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是银行卡行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是银行卡行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是银行卡行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析银行卡行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国银行卡行业品牌竞争格局分析5.3 中国银行卡行业竞争强度分析（1）中国银行卡行业现有企业竞争情况目前，银行卡行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国银行卡行业上游议价能力分析银行卡行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、银行卡材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，银行卡行业对上游议价能力较强。（3）中国银行卡行业下游议价能力分析银行卡行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，银行卡行业对下游议价能力较强。（4）中国银行卡行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将