宝能举牌万科融资渠道_第1页
宝能举牌万科融资渠道_第2页
宝能举牌万科融资渠道_第3页
宝能举牌万科融资渠道_第4页
宝能举牌万科融资渠道_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、宝能举牌万科融资渠道分析目录万科简介宝能简介宝能增持过程宝能增持三步走万科简介万科：中国地产业标杆公司，资产近6000亿元，净资产1200亿元，市值2000亿元宝能：总资产524亿元，净资产217。宝能系宝能增持过程2015年7月10日 宝能系旗下前海人寿及钜盛华开始买入万科A持股比例达到5%，开始举牌。2015年7月24日宝能系二度举牌，持股比例达10%。2015年 8月26日宝能系第三次举牌，持股比例增至15.04%，成为万科第一大股东。2015年12月4日宝能系第四次举牌，持股20.08%，再次成为第一大股东。截至2015年12月24日，宝能系持股万科合计24.27%，其中前海人寿6.6

2、6%，钜盛华17.61%。至此，宝能系买入万科股票耗资430亿元左右。2016年7月6日，钜盛华再次增持，宝能系持股上升至25%。增持万科三步走第一阶段：保险资金购买主要是用前海人寿的保险资金购买，共斥资104.22亿元，其中包括万能险账户保费资金79.6亿元和传统保费资金24.62亿元。截至去年7月11日，前海人寿持股万科比例达到5%。到8月26日，前海人寿持股万科比例达到6.66%。万科股东万科股东7.107.248.269.112.412.712.1012.11前海人寿（%）5.005.936.666.666.666.666.666.66钜盛华（%） 0.004.078.388.3813

3、.3513.3515.0815.79宝能系（%） 5.0010.0015.0415.0420.0120.0121.7422.45增持万科三步走第二阶段：股权质押+两融+收益互换这一阶段以钜盛华和前海人寿股权作为质押，获取资金约39亿元，以1:2的杠杆撬动券商资金约78亿元，购买万科股票。这期间的杠杆主要是通过与中信、国信、银河等券商开展融资融券和收益互换实现的。增持万科三步走第三阶段：资管计划宝能出资67亿元作为劣后，浙商银行132.9亿元作为优先，通过华福证券、 浙商宝能资本构建有限合伙基金，规模最终达200亿元。这笔资金通过增资、股东借款等形式进入钜盛华。此后，钜盛华用其中的约77亿元作为劣后，广发、平 安、民生、浦发建行等银行出资155亿元作为优先，共计约233亿元，通过证券公司和基金公司资产管理计划，继续增持万科。增持万科三步走增持万科三步走合伙企业资金投向：合伙企业资金投向：一是支付前海人寿股权转让对价一是支付前海人寿股权转让对价5757亿元。亿元。二是用于钜盛华向前海人寿增资，约二是用于钜盛华向前海人寿增资，约606

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论