订单评审流程和制度

1、订单评审作业流程图序号流程1初审意向订单编制客户订单2责任人表单作业内容跟单员接到客户意向订单及跟单员客户订单 相关资料， 对订单及相关资料的内容进行初步审查。跟单员根据客户资料信息，制跟单员客户订单作客户订单 报营销部负责人订单审核3订单评审4制作订单合同5制作生产需求单6营销部客户订单负责人PMC 部长 / 营客户订单销 部 负责人跟单员客户订单营销部订单合同负责人订单合同跟单员生产需求单营销部负责人在 2 个工作小时内审核无误后转 PMC 部门部长常规订单由营销部负责人同 PMC 部长一起评审确认货期；非常规订单由营销部负责人召集 PMC 部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审。评审结

2、果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在 4 个工作小时内制作订单合同 传客户确认， 并要求客户在 2 个工作日内签回客户确认订单合同后，跟单员在 2 个工作日内做成 生产需求单转交 PMC 部门安排生产计划。订单结案7跟单员每周对订单准交率进跟单员行统计， 并填写订单准交率营销 订 单 准 交统计表，经营销部负责人核准后，于每周四12：00 之前部 负 责率统计表提交稽核中心，每月汇总于5人日之前提交稽核中心。目的为规范客户订单评审， 确保客户订单有效完成， 满足客户需要， 特制订本作业流程。适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。职责商务部：负责客户订单资料初审， 参与订单评

3、审会议， 并根据订单评审结果处理。PMC 部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据样板单要求制作样板及完成物料清单工作。品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审。生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求。采购部：负责评审物料交期是否满足订单出货要求。总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作。作业程序跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题，

4、应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料。跟单员根据客户提供信息， 制作客户订单 报营销部负责人并在 2 个工作小时内审核无误后转 PMC 部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整， 但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等） ，先制作客户订单并负责向客户要求补齐资料。跟单员收到客户订单后，4 个工作小时内将订单信息录入ERP系统。客人要求做确认样板时，按以下程序执行。4.4.1 跟单员收到客户订单， 1 个工作日内出样板单并转交产品技术部。4.4.2 如属新开发物料，跟单员在4 工作小时内写询问订购表交采购部。4.4.3 产品技术部收到样板单后1 个工作日内确认样板欠料并填写

5、物料订购表交采购部。跟单员收到客户订单后，1 个工作日内整理出预留订购表并交资料员录入电脑。资料员接到预留订购表 ， 4 个工作小时内录入电脑并通知采购部。采购部 1 个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。常规订单货期评审 :由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。非常规订单货期评审 : 非常规订单（例如：货期要求在30 天内，新款，新物料，特殊工艺等），由营销部负责人在2 个工作小时内组织会议召集PMC 部、品保、产品技术部、生产部评审。评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30 分钟内通知跟单员，跟单员4 小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人

6、在 4 小时内报总经理审批处理。评审结果能满足客户订单要求， 营销部负责人签字后交跟单员在 4 个工作小时内制作订单合同传客户确认，并要求客户在 2 个工作日内签回；跟单员在 2 个工作日内做成生产需求单转交 PMC 部门安排生产计划。如果客户订单提供资料不完整或要求做确认样办等，跟单员必须在交期确认后5个工作日内与客户确认资料信息，并通知PMC 订购物料。所有订单评审人员必须在订单评审表上签署意见。订单变更处理客户要求订单变更5.1.1 跟单员收到客户订单变更信息（例如：数量调整，物料变更，或做法调整等），在 1 个工作小时内将订单变更信息书面向营销部负责人汇报。5.1.2 营销部负责人在2

7、 个工作小时内对订单变更进行审核并转PMC 部门部长，由 PMC 部门部长参照进行作业。5.1.3 订单变更损失处理：购物料损失，生产半成品损失等一切损失，由PMC部门部长在 4 个工作小时内组织统计损失相关信息及金额，转营销部负责人与客户确认造成经济损失信息， 与客户沟通使其放弃订单变更； 如果客户坚持变更，由营销部负责人将损失信息报总经理审批后， 根据总经理批示处理。公司内部变更订单处理5.2.1 变更要求部门以内部联络单方式提出变更申请转 PMC部门， PMC 部门调查核实后确认需作变更的，由 PMC 部门在 2 个工作小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。5.2.2 若确认需要变更的，由PMC部经理在 3 个工作小时内将订单变更具体内容报总经理，相关部门根据总经理批示作业。5.2.3 若订单变更造成损失，由 PMC 部经理在 2 个工作日内组织对订单变更原因进行分析，确定责任部门、 责任人及经济损失数据报总经理审批， 并按照公司规定制度对责任人进行处理。订单准交率统计跟单员每周对订单准交率进行统计，并填写订单准交率统计表 ，经营销部负责人核准后，于每周四 12：00 之前提交稽核中心，每月汇总于 5 日之前提交稽核中心。管理规定未按流程规定时间完成作业者，处责任人10 元/ 次的罚款。未按流