2020年主题公园行业现状与前景趋势报告

1、2020年主题公园行业现状与前景趋势报告目录1.主题公园行业现状51.1主题公园行业定义及产业链分析51.2主题公园市场规模分析61.3主题公园市场运营情况分析72.主题公园行业存在的问题102.1过度竞争102.2缺乏前期可行性研究102.3主题缺乏新意，产品缺乏创新102.4利润增长点单一112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.主题公园行业前景趋势143.1旅游+地产、IP+综合性业务143.2主题公园将探索多种创收途径143.3从模仿到主题原创的发展143.4与衍生产业结合发展153.5注重求新、求变153.6

2、内涵的不断丰富153.7技术配置向高精尖递进163.8市场竞争强度进一步加剧163.9产品开发方向呈多元化发展173.10生态化建设进一步开放173.11呈现集群化分布183.12需求开拓194.主题公园行业政策环境分析194.1主题公园行业政策环境分析194.2主题公园行业经济环境分析204.3主题公园行业社会环境分析204.4主题公园行业技术环境分析215.主题公园行业竞争分析225.1主题公园行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国主题公园行业品牌竞争格局分析245.3中国主题

3、公园行业竞争强度分析246.主题公园产业投资分析256.1中国主题公园技术投资趋势分析256.2中国主题公园行业投资风险256.3中国主题公园行业投资收益261. 主题公园行业现状1.1 主题公园行业定义及产业链分析主题公园是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。这里注意：政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。主题公园行业是指从事主题公园相关性质的生产、

4、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知主题公园行业定义，对预测并引导主题公园行业前景，指导行业投资方向至关重要。随着经济稳定发展，国民出游率不断提高，旅游消费形式逐步迈向休闲度假旅游。主题公园具备观赏、运动、教育、娱乐与休闲等特点，比传统、单一的旅游场所更具吸引力，因而正受到市场青睐。近年来，旅游产业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅速发展，全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。中国已经成为全球最大的主题公园市场。我国主题公园行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国主题公园行业依旧会继续保持增长趋势，未来

5、将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国主题公园产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。未来几年中国的主题公园数量仍将快速增长。数据显示，中国现有的城市级主题公园现有项目128个，预计2025年前完成建设的项目约为70个。中国拟建的主题公园项目大多集中在华南、华东等经济发达地区。华东地区的主题公园数量占据了全国主题公园总体数量的34%，主要基于华东地区庞大的人口规模和经济总量。随着市场需求扩大和越来越多的地产商投资涌入，主题公园规模将进一步扩张。规模快速扩张势必会形成优胜劣汰的竞争局面，有望实现中国主题公园发展质量的迭代升级。1.2 主题公园市场规模分析旅游产

6、业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅速发展，全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。围绕主题公园行业规模效益、发展概况、案例分析、运营模式、问题与趋势等方面展开解读。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，主题公园行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动主题公园产业应用的爆发式增长。目前，我国的主题公园行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。随着 二孩政策落地、旅游业态发展、动漫IP产业等的发展共同推动中国主题公园的扩张。2019年中国主题公园的直

7、接效益规模(含门票、餐饮、住宿等)达到3237.6亿元。近年来，旅游产业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅速发展，全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。1.3 主题公园市场运营情况分析主题公园行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：主题公园行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。主题公园市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者

8、是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的主题公园行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对主题公园企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范主题公园行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入主题公园领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，主题公园行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,主题公园行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与主题公园行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势

9、。市场需从实际情况出发制定合理的主题公园行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,主题公园行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致主题公园行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上主题公园行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：主题公园行业的

10、盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得主题公园行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,主题公园行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：主题公园行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的主题公园企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 主题公园行业存在的问题2.1 过度竞争近几年来，深圳华侨城的成功示范以及利益的驱动，使许多地

11、方把主题公园当成迅速致富的一种手段，过分追究“投资少，见效快”。地方政府只是单方面的看到主题公园的利益空间，而忽视了本地的发展主题公园的客观条件。最终，因政府宏观调控不得力，行业内部管理混乱，引发了本地区主题公园重复建设。缺乏个性，形成恶性竞争。2.2 缺乏前期可行性研究主题公园的生存发展必须面对市场，从客源市场与交通条件及区域经济发展水平等方面人手，充分调查研究目标市场，做好可行性分析研究。但一些主题公园的投资经营者往往忽略这些客观原因，高估客源流量及人均消费水平，在没有做好充分的调查的情况下便盲目投资开发，最终因为客源不足等原因，导致公园在开园后不久因亏损而关闭。2.3 主题缺乏新意，产品

12、缺乏创新中国主题公园的开发大多都缺乏一些有影响力的主题。许多主题公园仅是对成功案例运营模式的一种简单的模仿和粗制滥造，虽然项目繁多，但没有精品，没有其独特鲜明的主题。而公园经营方式的僵化以及产品缺少创新性，导致游客重游率低。有些主题公园在经营一段时间后，没能顺应市场需求的变化在技术上改造创新，开园的时候什么样，几年后还是什么样。陈旧老化的设施必将使其吸引力大减，客源市场萎缩，进而导致经营状况恶化。2.4 利润增长点单一世界上成功的主题公园赢利主要是来自娱乐、餐饮、住宿等设施项目，门票收入只作为日常维护费用及管理费用的弥补。迪斯尼乐园作为世界上第一个主题公园也是最成功的一个主题公园，每年都吸引了

13、全世界大批游客前往，但它的门票收入却只占其总收入的30左右，其主要收入来源于迪斯尼旅游商品的销售。2.5 供应链整合度低 主题公园行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 主题公园行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱主题公园标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，主题公园管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于主题公园的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对主题公园主

14、要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的主题公园行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致主题公园行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提

15、高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 主题公园行业前景趋势3.1 旅游+地产、IP+综合性业务主题公园具有较强的经济外部性与社会影响力，早期中国不少地方政府将其作为重点招商对象，提供税费减免等优惠政策。中国主题公园市场呈现华侨城、华强方特、长隆三足鼎立竞争态势。中国主题公园头部企业大部分选择“旅游+地产”搭配其他业务板块的发展模式，主要分布在一线、二线城市。主题公园运营商中大部分为地产商，主题公园运营模式以“旅游+地产”为主，主题公园的旅游项目提升地产开发价值，地产开发又反哺旅游项目。3.2 主题公园将探索多种创收途径欢乐谷、方特、迪士尼

16、、长隆等主题公园充分利用万圣节、情人节等节日特性，设计融入中国元素打造系列活动，在“节日经济”中挖掘新的营收增长点。而通过灯光照明设计及灯光秀、水秀、烟花秀等夜间演艺活动，主题公园突破时间限制，探索“夜经济”发展模式。3.3 从模仿到主题原创的发展在主题乐园对文化的挖掘和把握上，放眼于挖掘项目创意蕴含的文化内涵上，坚持主题要“经得起历史检验、经得起市场检验、经得起文化检验”的原则，千锤百炼，精益求精。中国主题公园的主题创意，就是把中国文化史上对世界发展最具有影响力的科学技术的精华提炼出来，建立全面的品牌产业化资本累积，从“中国制造”走向“中国创造”，用现在主题乐园的形式将五千年的文化加以表现，

17、展现其独特的魅力。3.4 与衍生产业结合发展由于主题乐园的商业性特征，为了追求更多的利益，产业融合是其发展的趋势，今后的主题乐园讲不仅仅属于旅游业，它还涉及到体育、影视传媒、会展、餐饮、零售、房地产、高科技等多个行业。也只有实现多产业联动，多产业开发，企业才能实现利益最大化。3.5 注重求新、求变主题乐园的发展具有周期性，不断发掘主题更新产品使之能长期吸引游客是主题乐园成功经营的关键。因此必须适时根据市场的变化需求调整主题乐园的活动项目和经营策略，使主题乐园能长期保持活力和竞争力，培育可持续的发展空间。3.6 内涵的不断丰富随着国内游客旅游经验的不断积累，出游行为选择的多元化和旅游消费支出的日

18、趋理性化，推动中国主题乐园发展逐步走向成熟，并驱使主题乐园内涵的体现由单一性走向复合性，由浅层性走向深层行，由区域性走向国际性。在这一发展趋势导向下，主题乐园活动项目的内涵除了要求具有比较直观的文化含量和娱乐含量的同时，还需要大幅度增强高层次的知识含量，科技含量和精神含量。3.7 技术配置向高精尖递进近年来，主题乐园设施建设的等级、项目配置的标准都发生了相应的变化，科技含量逐年提高。20世纪90年代初以来，主题乐园以声、光、电标志的第一代技术手段，逐步退出历史舞台，让位于一些富有较高技术含量的第二代娱乐活动项目，如欢乐谷二期活动项目在严格意义上讲是这些技术手段的延伸。随着上海科技馆的建成并产生

19、了极大的市场轰动效应，以高、精、尖技术为特征的第三代技术手段，被广泛应用于主体性的科普娱乐活动中去。顺应世界文化发展潮流的业态创新，运用现代高新科技手段的文化产业创新，是未来中国主题乐园发展的一个趋势。3.8 市场竞争强度进一步加剧主题乐园的市场竞争不仅要求面对主题乐园行业内部，还要买对来自外部的挑战，而来自行业外的竞争更加捉摸不定。由于主题乐园的大量出现以及市民对游乐活动的有选择性，主题乐园的市场竞争也将越来越激烈，一些主题产品陈旧、缺乏吸引力和竞争力的主题乐园将被淘汰。随着游客对主题乐园要求的提高主题乐园间的竞争也将越演越烈。3.9 产品开发方向呈多元化发展未来一段时间，中国将进入一个大型

20、主题乐园发展的新时期，除了国内品牌国际化、国际品牌本土化之外，在产品上也呈现多元化的趋势，集中为三个大的产品方向：一是出现大型的主题乐园，投资规模在30亿元左右；二是出现生态、会议展览、休闲、体育相结合的度假区；三是出现接近国际市场又体现民族化的大型演艺秀。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当主题公园行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，主题公园需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态主题公

21、园行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 呈现集群化分布目前各地都在推主题公园项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的主题公园项目。随着各地主题公园建设，中国主题公园建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国主题公园建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的

22、特征。有报告分析，从国家级主题公园项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国主题公园建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展主题公园建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧主题公园建设。未来一段时间，中国中西部地区主题公园建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的主题公园水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的主题公园相对来说会更加成熟一些。但目前中西部主题公园打造势头也十分强劲。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在主题公园行业

23、，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 主题公园行业政策环境分析4.1 主题公园行业政策环境分析国家从大的政策方向上对主题公园行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 主题公园行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增

24、长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的主题公园产业，国民经济的平稳较快发展是保证主题公园行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了主题公园行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 主题公园行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，主题公园业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的主题公园行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对主题公园产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 主题公园行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发

25、展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为主题公园行业发展提供了强有力的保障。5. 主题公园行业竞争分析目前，我国主题公园领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局主题公园相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的主题公园产品。主题公园行业的良性

26、竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 主题公园行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析主题公园作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，主题公园企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析主题公园行业下游主要有企事业单位、消费业

27、主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。主题公园企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析主题公园行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。主题公园行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是主题公园行业会因潜在

28、进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是主题公园行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是主题公园行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析主题公园行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国主题公园行业品牌竞争格局分析5.3 中国主题公园行业竞争强度分析（1）中国主题公园行业现有企业竞争情况目前，主题公园行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国主题公园行业上游议价能力分析主题公园行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、主题公园材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，主题公园行业对上游议价能力较强。（3）中国主题公园行业下游议价能力分析主题公园行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户