乌克兰市场调查报告

1、乌克兰市场简要调查报告一、市场背景1）国家背景乌克兰属东欧国家，人口约为4500万，占地约60万平方公里。乌克兰首都为基辅，通用语言是俄罗斯语，宗教信仰多为基督教。乌克兰的黑土面积居全球首位，占国土面积的三分之二， 同时也是欧洲的农业大国，其农业产值占国内生产总值20 %，具有“欧洲粮仓”的美称。2) 国家经济乌克兰属于新兴的自由市场经济体。在最近几年，乌克兰经济有较快的增长，在2007年乌克兰的GDP规模排名世界33位，在2011年同比增长5.2 %。乌克兰经济增长稳定，其农业产业劳动人口占总劳动人口的25 %左右。3）国家畜牧业由于气候温和，水草茂盛，水域广阔的自然优势，畜牧业也是乌克兰的

2、传统产业之一，同时也保持稳定增长态势。根据乌克兰农业行业最新报告显示，在2009-2013年乌克兰家畜产量增长近50%，在畜牧业产品上，对西方供应上有着巨大的潜力。4）饲料市场分析乌克兰的饲料产量，从1990的1700万吨在2000年降到了年产量仅100万吨。在近几年产量有所回升，2012年饲料产量为690万吨，同比增长7 % （图1）。 （图 1）乌克兰的配合饲料产业生产量在近几年不断增加，其家禽配合饲料占总市场份额的50 %以上。其中： 35 %为猪科，12% 为牛科，5 %为其他。乌克兰目前从事饲料生产的企业大概有120家，70 %为垂直控股企业，其他为独立生产企业，产能在2万至20万吨

3、之间。 乌克兰所有饲料企业的总产能为每年1200-1500万吨左右，然而目前的生产水平（达不到）不超过产能的50%。乌克兰国内饲料添加剂生产厂商不多，主要靠进口。抗生素类产品在乌克兰饲料市场，产品有多类，其中四环素类以Doxycycline（强力霉素）为主，Chlortetracycline（金霉素）类产品信息量缺乏。5）相关法规在1997年乌克兰发布的“the Law of Ukraine “On Veterinary Medicine”中第14条规定在乌克兰禁止使用未注册的兽药制剂，药物，成品饲料和饲料添加剂及不合格质量要求的产品（It is prohibited to use veter

4、inary preparations, substances, finished fodder and fodder additions unregistered in Ukraine or failing to meet quality requirements）。在2008年10月，WTO卫生和动植物检疫委员会发布的G/SPS/N/UKR/1通报中公布了在乌克兰已注册的兽药列表，其中包括Chlortetracycline（金霉素）。自2006年，欧盟全面禁止在饲料中投放任何种类的抗生素，随后其他国家陆续跟进，限制抗生素在饲料中的应用。乌克兰在2010年颁布转基因饲料、饲料添加剂和兽药注册法

5、规N919，“发布执行乌克兰法第7条”。内容是有关含转基因生物或用其生产出的饲料、饲料添加剂和兽药的转基因生物源登记的国家规定。乌克兰农业政策食品部，乌克兰国家兽药和植物卫生服务局（State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine (SVPS)）在2012年6月发布了乌克兰有关食品安全和饲料法规的GTBTNUKR79 号通报，其为“国家控制食品安全和饲料、动物健康和福利”的法律草案。 (该通报称，为了确定市场经营者遵照食品安全和饲料要求，以及关于动物健康和福利的法规，草案规定了由主管部门进行国家控制的机构和管理要求，还规定了国家控制机构

6、的一般要求，包括主管部门涉及国家控制管理、责任和国家检查员权力的要求，从而使得乌克兰法规与欧盟关于食品、饲料的安全和质量、动物的健康和福利的标准相协调)。二、市场趋势乌克兰统计局显示，其国内每年混合型家禽饲料加工为2009年315.9万吨，2010年330万吨，2011年358.8万吨，成上升趋势。每年混合型猪饲料加工为2009年107万吨，2010年对123万吨，2011年为126万吨，成缓慢上升趋势。自2006年，欧盟全面禁止在饲料中投放任何种类的抗生素，随后其他国家陆续跟进，限制抗生素在饲料中的应用。在2012年12月左右，乌克兰国家兽医与生物安全中心表示，乌克兰已经正式获得批准，成为可

7、以向欧盟出口禽蛋、蛋制品、鸟类以及家禽的国家，目前仍不知道决定何时正式生效。由于欧盟对食品及饲料卫生的严格控制，对抗生素类（金霉素）饲料级添加剂在未来乌克兰禽类饲料市场销售将有一定影响。乌克兰饲料市场趋势之一是畜禽生产企业合并越来越多，独立的饲料厂越来越少，原因是多数企业在产业结构内建立饲料生产业务。美国的嘉吉公司在2011年就宣布计划在乌克兰的基洛沃格勒投资建设一个年产量5万吨的饲料厂，投资金额高达700万美元，并计划通过经销商在当地进行销售。乌克兰诸多大型公司也对其国内饲料产业有投资计划意向，如APK-Invest(乌克兰最大冷冻猪肉生产企业)计划投资3750美元建立新饲料厂， MHP（乌

8、克兰最大鸡肉生产企业）也计划投资兴建大型饲料厂。乌克兰农业部在2012年表示希望与中国达成检验检疫协议，希望今年晚些时候能进入中国市场，吸引中国资本进入乌克兰植物保护、渔业、兽医和兽药、粮食及蘑菇种植、育种业等领域，并将给予相关优惠政策等。从联合国商品贸易数据统计库（United Nations Commodity Trade Statistics Database）得到资料：从乌克兰的报告中，该国在（Tetracyclines & their derivs）（包括金霉素）的主要进口是来自中国。总进口量从2009年开始下降，而在2012年回升，其价格则不断上涨 (见图2、数据可能不准确

9、,但总体趋势可参考)。另在中国出口报告中，对乌克兰四环素类药物产品出口2011年为58吨，其销量大幅回升，价格逐渐增长（见图3）。 （图2） （图3）三、产品分析Doxycycline等各类产品与 Chlortetracycline的对比。（略）四、客户分析 Myronivsky Hliboproduct (MHP)公司是乌克兰农业产业里的领导者，也是乌克兰最大的鸡肉生产商。在2009年公司混合型饲料产量为115万吨，2011年该公司计划在Vinnitsa地区建造一个新型的大饲料生产场，其产量预计达到120万吨每年，则公司总产值达到240万吨每年。 Edinstvo Group 是乌克兰最大的

10、混合饲料生产商之一。该公司主要涉足领域有：混合饲料生产，销售饲料添加剂，以及各种农场动物的兽药制剂。其饲料产量约为40多万吨每年。 Agromars 是乌克兰第二大鸡肉生产商，其混合型饲料在2009年产量为41万吨。 APK-Invest是乌克兰最大冷猪肉制造商。其2011年宣布投资3750万美金在乌克兰建设大型饲料生产厂，预计在2015年之前将饲料年产量从现在的9万吨增长到20万吨。 乌克兰Berdichevsky农业控股公司是前苏联三大饲料厂之一，日产饲料300吨。美国嘉吉公司，在2011年就投资建设的5万吨饲料厂，以及他巨大的营销商网络。Nuscience Group,世界大型饲料生产商

11、。等等五、竞争对手乌克兰本土企业：Ukrzoovetprompostach， 乌克兰大型兽药，饲料混合的制造商之一。Horda Grupp,等等外资企业： 金河，齐鲁制药(内蒙古)有限公司,浦城正大等等。六、市场分析1）市场规模及成长率2012年，乌克兰饲料年产690万吨，同比增长7%，且多数大型饲料企业在扩建新厂区。乌克兰每年饲料生产总量的增长率并不稳定（见图4）。在2010年，中小型饲料生产商（3-5吨/天）所减少的产量最多，而大型生产商（200-1150吨/天）产量增长最大，未来大型生产商将占主导地位。 （图 4）在猪养殖方面：在2012年1月至10月期间，乌克兰猪产量同比增长1.6 %

12、，达到808.5万头。乌克兰猪肉生产养殖商主要分为两种：家户养殖部分（household）占猪养殖总存量份额的55 %，工业化农场占45 %。工业化农场的市场份额增长缓慢，原因是无法取代家户养殖的各种田园优势。从乌克兰统计局数据显示，养殖500-3000头猪的中型规模农场在减少，养殖20000头以上的大型公司将支配产业大部分分额。在家禽养殖方面：2012年1月至10月期间，乌克兰家禽产量同比增长9%，达到2.38亿头。从图5可以看出， 近10年来乌克兰注重在禽肉类的发展及养殖（见图5）。禽类产品也是乌克兰目前主要进军欧盟出口产业之一。 （图 5）2）市场回报率乌克兰的经济近几年稳定增长，年GDP增长率保持在3.5 %左右。人均的消费能力也直接影响了对畜牧业产品的销售。（产品定价，销售成本等财务数据不足）。3）市场风险四环素类的抗生素药物添加剂，属于人畜共用抗生素，易产生抗药性，欧盟早已全面禁止。其产品需求有较大弹性，取决于畜牧业产品的一些宏观和微观经济条件的变化，也更直接依赖于畜牧业和家禽养殖的发展。借于乌克兰政府与欧盟在农业上的发展 趋势，抗生素类产品在乌克兰未来的销售方面有着潜在的风险。七、总结乌克兰总体经济形势处于复苏阶段，其饲料市场增长稳定，未来畜牧业发展空间大。虽然乌克兰市场对金霉素产品的比较陌生，但