江苏负极材料项目投资计划书（模板范本）

1、泓域咨询 /江苏负极材料项目投资计划书目录第一章 项目背景、必要性5一、 负极材料行业利润水平的变动趋势及变动原因5二、 锂电池产业链分析8三、 锂电池需求分析9四、 项目实施的必要性16第二章 行业、市场分析18一、 行业产业链情况及发展态势18二、 行业产业链情况及发展态势23三、 行业概况和市场发展前景28第三章 建筑工程方案30一、 项目工程设计总体要求30二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标32建筑工程投资一览表32第四章 产品方案分析34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第五章 SWOT分析说明37一、 优势分析（S）37二、

2、 劣势分析（W）39三、 机会分析（O）39四、 威胁分析（T）40第六章 项目环境影响分析46一、 编制依据46二、 环境影响合理性分析46三、 建设期大气环境影响分析48四、 建设期水环境影响分析51五、 建设期固体废弃物环境影响分析51六、 建设期声环境影响分析52七、 营运期环境影响52八、 环境管理分析53九、 结论及建议54第七章 进度规划方案56一、 项目进度安排56项目实施进度计划一览表56二、 项目实施保障措施57第八章 原辅材料供应及成品管理58一、 项目建设期原辅材料供应情况58二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理58第九章 项目投资分析60一、 投资估算的编制说明60

3、二、 建设投资估算60建设投资估算表62三、 建设期利息62建设期利息估算表62四、 流动资金63流动资金估算表64五、 项目总投资65总投资及构成一览表65六、 资金筹措与投资计划66项目投资计划与资金筹措一览表66第十章 附表68主要经济指标一览表68建设投资估算表69建设期利息估算表70固定资产投资估算表71流动资金估算表71总投资及构成一览表72项目投资计划与资金筹措一览表73营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表75利润及利润分配表76项目投资现金流量表77借款还本付息计划表78本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板

4、化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目背景、必要性一、 负极材料行业利润水平的变动趋势及变动原因2003年之前，锂电池负极材料生产企业主要集中在日本。当时便携式电子产品市场的蓬勃发展，锂电池负极材料行业发展比较迅速，行业利润水平较高，处于垄断利润状态。2003年以后，我国锂电池负极材料生产企业逐渐兴起，上、下游产业链逐步成熟，行业利润水平有所降低。特别是近两年来，下游新能源汽车补贴退坡，行业毛利率水平呈现下降趋势，预计在补贴完全退出后行业毛利率才会进入相对稳定的状态，但在不同应用领域及细分市场行业利润水平存在较大差异。近年来，行业产能逐步投

5、放，市场竞争激烈，行业利润有向少数竞争实力强的锂电池负极材料企业集中的趋势，主要原因在于随着和锂电大客户的合作进一步加深，锂电池负极材料生产企业的规模效应不断体现。另外，随着锂电池生产企业对锂电池负极材料性能的要求不断提高，行业内具有较强研发能力和质量控制能力的企业通过快速开发和推广新产品，可以争取到更高的利润空间。1、动力电池市场竞争格局（1）国内动力电池市场竞争格局锂电池负极材料作为动力锂电的四大材料之一，随着动力锂电成为锂电池需求的主要增长动力，下游动力锂电池厂竞争状况在一定程度上影响着上游锂电池负极材料供应商竞争格局。近年来，伴随国家新能源汽车财政补贴政策调整，动力锂电能量密度等要求越

6、来越高，国内动力锂电产品技术升级换代较快，行业竞争日益激烈，出现了惨烈的“淘汰赛”，行业集中度越来越高。根据高工锂电统计数据，2017年，我国动力电池装机量为36.4GWh，前十大厂商占比达67.3%，宁德时代和比亚迪形成动力电池第一梯队，两者合计占比达42%，其中宁德时代市占率为27.1%，比亚迪市占率为14.9%，第二梯队竞争相对激烈；2018年，我国动力电池装机量约56.98GWh，同比增长56.54%，前十大厂商装机量合计约47.20GWh，占比达82.8%，行业集中度进一步提升。其中，宁德时代市占率达到41.1%，比亚迪排名第二，市占率为20.01%，两者合计占比约61%，行业头部效

7、应愈发突出。根据高工锂电统计数据，2019年全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。动力电池装机总电量排名前十的企业合计装机量54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较去年的82.8%又进一步提高。稳居前二的企业依旧是宁德时代和比亚迪，市占率分别为51.80%和17.28%，两者合计占比约69.08%，超过上年的61%。（2）全球动力电池市场竞争格局根据韩国SNEResearch对世界上76国家电动汽车的销售统计，2019年，全球动力电池装机量为116.70GWH，较2018年增加了16.7%。CATL和松下继续保持增长势头，市场份额继续上升。但是，由于补贴退坡的原因导致

8、中国除宁德时代以外的电池厂商的增长率和市场份额均出现下滑。韩国的三家电池企业，因为欧洲和日本车企的电动车销量增长，进入全球前十，LG化学全球排名第三，三星SDI排名第五，SK排名第十名。根据韩国SNEResearch对世界上76国家电动汽车的销售统计，2020年一季度，全球动力电池装机量为20.4GWH，LG化学因特斯拉Model3（上海工厂）、奥迪E-TRON、雷诺ZOE等热门车型的销量激增，动力电池出货量全球排名第一；松下排名第二。因受疫情影响，中国电动汽车销售停滞的原因，中国动力电池厂商装机量大幅下滑，日韩动力电池企业的市场份额进一步提升。2、行业技术水平及特点天然石墨制备原料直接来自于

9、天然鳞片制备的球化石墨，成本低，工艺相对简单。人造石墨综合性能好，但成本高，生产工艺主要分为破碎、造粒、石墨化、包覆碳化。破碎和筛分相对简单，体现负极行业技术门槛和企业生产水平的主要是造粒、石墨化和包覆。行业领导者的技术领先性主要体现二次造粒、碳化包覆、二次包覆、掺杂改性等工序程序上。二、 锂电池产业链分析1、锂电池产业链概述锂电池产业可以分为上游的矿产资源、中游的原材料和产品制造及组装、下游的应用三大范畴。负极材料是最成熟的，其中石墨系负极材料仍是主流。2、锂电池重要组成部分锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液和电池隔膜四部分组成。负极材料主要影响锂电池的首次效率、循环性能等，负极材料的性

10、能也直接影响锂电池的性能，负极材料占锂电池总成本不超过15%。负极材料一般分为碳系负极和非碳系负极，其中碳系负极可分为石墨、硬炭、软炭负极等，石墨又可分为人造石墨、天然石墨、中间相炭微球；非碳系负极包括钛酸锂、锡类合金负极、硅类合金负极等。3、负极材料现阶段以石墨材料为主流，未来将呈现多样性的特点随着技术的进步，负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、人造石墨为主，中间相碳微球、软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。基于成本与性能的综合考虑，人造石墨因循环性能好、安全性能相对占优，在动力电池市场得到广泛应用。天然石墨性价比较高，容量、低温等性能较好，在消费电子电

11、池市场、动力电池市场均得以应用。其它碳系材料和非碳系材料，如软/硬碳、钛酸锂、锡基材料、硅碳合金等新型负极材料目前已经处于试用阶段，可能在未来几年里会逐步产业化，其中石墨烯、硅碳复合材料的发展前景较好。三、 锂电池需求分析1、新能源汽车需求爆发式增长，带动锂电池负极材料需求快速提升在同体积重量情况下，锂电池的蓄电能力是镍氢电池的1.6倍，是镍镉电池的4倍，因此，新能源汽车使用锂电池可以显著增强续航里程，大大增强产品的实用性和便捷性，在纯电动汽车的应用上这一优势尤为明显。目前，锂电池已经成为了新能源汽车的主要能量装置之一，新能源汽车快速发展将推动锂电池的市场规模快速扩大。（1）全球市场新能源汽车

12、产业规模为推动新能源汽车发展，各国相继出台新能源汽车支持政策，包括购车补贴、税收优惠、积分政策等，新能源汽车政策营造了新能源时代下的全球新环境，新能源汽车全球化的趋势已经来临。一些国家为抢占新一轮产业制高点已经制定了停止生产销售传统能源汽车的时间表。英国和法国宣布将在2040年全面禁售燃油车；德国将在2030年后禁售传统内燃机汽车；荷兰和挪威将在2025年禁售燃油车；印度将在2030年全面禁售燃油车。根据彭博社发布的2018电动汽车展望预测，全球电动汽车的销量将从2017年的110万辆上升到2025年的1,100万辆，并且随后在2030年增至3,000万辆，中国将主导这一转变，2025年电动汽

13、车占中国所有乘用车销量的19，中国电动汽车市场的销售额将占到全球电动汽车市场的近50；欧洲仅次于中国，占全球电动汽车市场销售额的14%，美国排名第三，占11%。到2040年，全球预计将售出约6,000万辆电动车，相当于全球轻型汽车市场的55；电动汽车保有量达到5.59亿辆，占所有类型汽车保有量的33%。 （2）中国是全球最大新能源汽车市场，未来发展前景广阔2014年以来，随着免购置税的落实及全国推广实施、多地政府实行限牌限购但对新能源汽车特开“绿色通道”及配套设施的不断增加，新能源汽车在私人领域的推广度及接受程度快速上升，我国新能源汽车产销量突飞猛进。根据中国汽车工业协会统计，2016年、20

14、17年和2018年，我国新能源汽车销量分别为51.7万辆、77.7万辆和125.60万辆，分别较上一期同比增长51.84%、50.29%和61.70%，呈现出高速增长态势。2019年新能源汽车累计实现销量120.60万辆，受补贴退坡的影响同比下降4%。2020年1-5月，受疫情影响新能源汽车累计销量为28.9万辆，同比下降38.7%，降幅比1-4月收窄5.1%；其中5月，新能源汽车销量为8.2万辆，环比增长12.2%，同比下降23.5%。随着国内疫情防控形势持续好转，新能源汽车销量也将逐步恢复到正常水平。目前，我国是全球最大的新能源汽车市场，也是增长最快的市场，是推动全球新能源车市增长的主要驱

15、动力。根据工信部汽车产业中长期发展规划和中汽协节能与新能源汽车技术路线图（2016年）提出的目标，未来10-15年新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业初步实现电动化转型。到2020年，汽车产销规模将达到3,000万辆，其中新能源汽车年产量将达到200万辆；到2025年，汽车产销规模将达到3,500万辆，其中新能源汽车年占比20%以上，达到700万辆以上；到2030年，汽车产销规模将达到3,800万辆，其中新能源汽车占比40%以上。相对于我国传统汽车每年接近3,000万辆的销售市场，目前新能源汽车销量渗透率不到5%，行业处于高速增长的初期阶段。根据2019年12月发布的新能源汽车产业发展规划（2

16、021-2035年）（征求意见稿），到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，发展前景广阔。未来随着新能源汽车积分政策以及碳配额政策的实施，预计在未来几年新能源汽车市场仍将保持着较高的增长态势，将直接带动动力电池市场的快速发展。预计2020年我国新能源汽车年产销量将突破220万辆，将超过中汽协提出的200万辆目标。伴随新能源汽车旺盛需求，动力锂电需求打开了成长空间，根据高工锂电的统计，2016年、2017年和2018年我国动力锂电装机量分别为30.5GWh、36.4GWh和56.98GWh，动力锂电装机量分别同比增长79.41%、19.34%和56.54%，呈现较快增长态势。2019

17、年我国实现动力电池装机62.38GWh，同比增长9%，受补贴退坡影响动力电池装机增速有所减缓。2020年第一季度受疫情影响我国动力电池装机量合计约5.68GWh，同比下降54%。2020年4月动力电池装机量约3.60GWh，环比增长30%，表明新能源汽车行业受疫情的影响正逐步消退，恢复正常发展态势。（3）2021年欧洲减排节点迫近，欧洲新能源汽车进入快速发展期2019年4月17日，欧盟通过新法案Regulation(EU)2019/631，规定自2020年1月1日起，欧盟境内95%的新登记乘用车平均二氧化碳排放量需降低到95g/km（相当于4.1L汽油/100km）；到2021年，全部新车需达

18、到此要求。碳排放如果超标，每超出1g/km，车企将被罚款95欧元。根据Transport&Environment数据，以2018年的排放量为基准，大众、戴姆勒、宝马、丰田、日产、现代、福特等车企均与2020年和2021年欧盟规定的标准相差甚远，差距大都在20-30g/km。根据JatoDynamics调查报告，若欧盟相关部门按照既定政策对他们进行罚款，罚款总额或将高达340亿欧元，仅大众就超过90亿欧元。为了避免碳排放超标罚款，大众、宝马、奔驰等一线车企纷纷加大电动车投资力度。2019年11月15日，大众宣布未来五年大众集团将在混合动力、电动出行和数字化领域投入近600亿欧元，计划10

19、年销售2,600万辆新能源车，其中大众全新电动平台（MEB平台）规划2,000万辆。2019年11月德国大众开始投产首款MEB车型ID.3，预计将于2020年中交付，MEB量产大幕已在德国拉开。预计到2020年底，上汽大众及一汽大众均将开始量产国产MEB车型。同时，为推动新能源汽车普及，2019年11月6日，德国宣布从2020年开始的5年中将电动汽车购车补贴提高50%，最晚到2030年建成100万个电动汽车充电站，2030年前让1,000万辆电动车上路。法国方面宣布，购买电动汽车与C混动车型最多可以获得0.63万欧元（约4.6万元）的补贴；用车龄10年以上的柴油车，置换纯电动车可再享受0.63

20、万欧元的补贴；置换插电混动车可以享受0.25万欧元的补贴。除此之外，电动汽车可免停车费，购置税方面，地方政府可自定，豁免50%或100%。在政策刺激和车企投入的双重作用下，欧洲电动汽车市场正在加速增长。根据欧洲汽车工业协会（ACEA）发布的统计数据，2019年，欧洲新注册的电动乘用车达到55.86万辆，较2018年同比增加45%。其中，纯电动车型（氢燃料电池车包含在内）销量为35.97万辆，同比增幅高达80.2%；插混车型销量为19.89万辆，同比增加7.1%。远超整个乘用车市场1.2%的增幅。2020年一季度，欧洲主要国家新能源汽车销量依旧保持大幅增长的趋势。德国2020年一季度纯电动车和插

21、电式混合动力汽车注册量分别为2.60万辆和2.64万辆，同比增长63.35%和257.88%，英国2020年一季度纯电动车和插电式混合动力汽车注册量分别为1.83万辆和1.37万辆，同比增长205.18%和59.22%；法国2020年一季度纯电动车和插电式混合动力汽车注册量分别为2.59万辆和0.94万辆，同比增长145.68%和139.59%。目前，我国动力锂电池及其上游材料行业在国际竞争中优势明显，欧洲等海外新能源汽车市场快速发展有助于进一步提升国内动力锂电企业的市场占有率，动力锂电上游产业链有望受益。2、3C电子市场对锂电池负极材料需求增速放缓，但绝对量稳定上升我国3C消费品领域中，手机

22、与计算机占据了绝大部分市场，在经历了2009年至2010年智能手机的爆发式增长后，国内手机产量基本保持在10%以上的年均增速平稳增长。不过总体来说，3C电子市场近几年保持了相对平稳的增长，并可以预期其未来继续保持低增速的发展态势。近年来，随着移动互联网的飞速发展，智能手表、智能眼镜、智能腕带、智能头盔等可穿戴产品极大的方便了人们的生活，深受消费者喜爱，未来增长空间巨大。另外，近年来，随着无人机的快速崛起，未来无人机对锂电池的需求也将大幅增加。工信部2017年12月6日工信部颁布关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见，提出发展目标：到2020年，民用无人机产值达到600亿元，年均增速40%

23、以上；到2025年，民用无人机产值将达到1,800亿元，年均增速25%以上。3、工业储能市场发展提速，锂电池需求稳定增长储能能够为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务，是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段；储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电力及微网，是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。储能现主要分为三类：机械储能、电磁储能和电化学储能。锂电池凭借高能量密度、高功率密度和高效率成为全球主要储能系统之一。目前广泛应用于电网储能、家庭储能、通信储能等各种储能领域。根据彭博新能源财经预测，到2020年，全球每年的储能部署将超

24、过500亿瓦特小时（50GWh）；到2040年，全球能源储备市场将激增至累积9,420亿瓦特小时（942GWh），这一增长将需要1.2万亿美元的投资。在国家各种扶持新能源产业发展政策的支持下，风能、光伏等可再生能源将获得更大规模的应用，储能锂电池将形成巨大的市场需求。“十三五”期间，我国通过各种示范工程的建设，探索储能应用的盈利模式，调动各方面的投资积极性，促进储能产业健康发展。到2016年底，我国机械储能累计装机容量约24.49GWh，占比71.1%，以抽水蓄能为主；电化学储能累计装机容量约10.1GWh，其中基站备用电源装机容量占85%份额，以铅酸电池、锂电池为主。预计到2020年底，国内

25、电力辅助市场、基站备用电源、风光发电领域、分布式发电及微电网、新能源汽车充换电站和家庭储能等6大领域配套储能系统累计装机容量达到53GWh，未来5年年均复合增长率9.5%。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为

26、公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业、市场分析一、 行业产业链情况及发展态势1、负极材料上游行业分析（1）天然石墨负极材料的上游行业天然石墨负极材料的上游原料来自天然石墨矿石，天然石墨矿石经过浮选后得到鳞片石墨（还包括一种微晶石墨），浮选后的鳞片石墨经过粉碎、球形化、分级

27、处理，得到球形石墨，球形石墨再经过固相或者是液相的表面包覆以及后续的一些筛分、炭化等工序，就变成了最终的改性天然石墨负极材料。目前，我国天然石墨矿石资源相当丰富，天然石墨发展条件得天独厚。全国20个省市产出石墨矿，已探明储量的矿区共91处，总保有储量矿物1.73亿吨，居世界第一位。从地区分布来分析，以黑龙江省储量为首，其储量占全国64.1%，四川、山东、福建的石墨矿产也较为丰富。用途方面，负极材料只是天然石墨一个应用领域，用量不超过5%；天然石墨的用途非常广，包括冶金用的耐火材料、涂料、铅笔、军工、密封材料、导电材料等等，涵盖很多行业。（2）人造石墨负极材料的上游行业人造石墨负极材料是将针状焦

28、、石油焦、沥青焦等原料在一定温度下煅烧，再经粉碎、分级、高温石墨化制成，其高结晶度是通过高温石墨化形成的。其上游原料来源于煤化工和石油化工加工的副产品，价格受到石油价格的波动影响。一般来讲，高能量密度的人造石墨负极材料主要使用针状焦等作为原料，中低端负极材料则使用便宜一些的石油焦等。煤系针状焦的原材料是煤焦油沥青，它是煤焦油蒸馏之后剩下的残留物，除了生产针状焦外，还可用于铺路、生产防水层和油毡以及粘结剂等；石油系针状焦的原材料是减压渣油，它是炼油厂减压塔底抽出的残渣。从用途上看，针状焦除了用于生产人造石墨负极材料外，另外一个用途是电炉炼钢中用到的石墨电极，电炉炼钢是利用石墨电极向炉内导入电流，

29、利用电极端部和炉料之间引发电弧所产生的高温热源来进行冶炼的。2、负极材料下游行业分析负极材料下游行业为锂电池行业，下游行业的产品最终应用于动力电池、3C消费电池及工业储能电池三大领域。锂电池对锂电池负极材料的比容量、压实密度、循环寿命、安全性和成本等方面的要求不断提高，推动了锂电池负极材料相关技术的不断提升。下游行业对负极材料行业的发展具有较大的影响，其需求变化直接影响到负极材料行业未来的发展状况。随着新能源汽车在全球范围内的快速发展，对锂电池产业链的发展起到了明显的促进作用，锂电池负极材料将会迎来更为广阔的发展空间。3、行业面临的机遇与挑战（1）行业面临的机遇锂电池负极材料作为一种重要的新能

30、源汽车动力电池材料，长期以来受到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目 录。近年来，国家相关部门相继出台了新能源汽车相关法规和政策，具体包括购车补贴、税收优惠、路权特权、积分政策等，为我国新能源汽车企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。另外，为抢占新一轮发展制高点，全球主要工业国和地区也陆续颁布了大量支持新能源汽车发展的政策措施，一些国家已经制定了停止生产销售传统能源汽车的时间表，如英国和法国将在2040年全面禁售燃油车；德国将在2030年后禁售传统内燃机汽车；荷兰和挪威将在2025年禁售燃油车；印度将在2030年全面

31、禁售燃油车。上述这些措施有利于推动新能源汽车产业的发展，为锂电池负极材料产业未来的长期、健康发展创造良好的政策环境。一方面，二次锂电池在电动汽车、电动自行车和电动工具等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。另一方面，二次电池中铅酸、镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染，而锂电池是具环保价值的绿色电池之一，其对这两种电池品种的替代全面符合了当下对建立环境友好型社会的号召。由此释放出的巨大市场空间给锂电池产业带来了重要的发展机遇。为引导石墨行业健康发展，优化产业结构，遏制低水平重复建设，保护生态环境，提升安全水平，2012年11月21日工业和信息

32、化部发布石墨行业准入条件（2012年第60号）文件。为加强石墨行业准入管理，做好石墨行业准入管理工作，2012年11月21日工业和信息化部颁布石墨行业准入公告管理暂行办法。行业准入条件的发布，一方面避免原材料供应商无序竞争、恶性发展；另一方面为上游持续地提供原材料形成一定的保护，为规范生产及发展创造了良好的竞争环境。面对新能源汽车较为明确的发展趋势，国内外各大汽车巨头相继加大了新能源汽车的投资力度，同时也引来了各路资本竞相加入造车新势力，将直接推动上游动力锂电厂商以及负极材料厂快速发展。（2）行业面临的挑战目前，国内锂电池负极材料生产企业众多，其中：深圳贝特瑞、杉杉股份、璞泰来为第一梯队；翔丰

33、华、中科电气、凯金能源、正拓能源、深圳斯诺等为第二梯队，目前相互之间差距不大；另外，日本三菱化学等国际厂商也在国内设厂，其余多为规模小、技术水平低的企业。未来几年，国内负极行业集中度将进一步提高，行业内企业面临较大的市场竞争风险。近年来，我国锂电池行业技术水平快速进步，已在国际市场上占据了一席之地。然而，由于锂电池的研发涉及到一系列基础学科和尖端技术手段，需要较长时间的经验积累、人员积累和技术积累。我国锂电池行业整体的研发水平与发达国家相比仍存在一定差距，在前沿领域的研究能力有待进一步加强。同时，消费电子领域和电动车领域对锂电池性能的要求日益提高，锂电池负极材料生产企业必须通过不断研发以应对市

34、场变化，如果企业不能持续进行产品性能改进或通过工艺改进降低生产成本，则将面临被市场淘汰的风险。锂电池作为新能源汽车的重要成本构成，其成本下降是新能源汽车大规模推广的前置条件。因此，作为锂电池产业链上的一环，负极材料行业有不断降低成本的压力。虽然新能源汽车的大规模推广必然带来负极材料行业规模的大幅增长，但如果企业不能做到规模化生产并通过规范的管理降低成本，可能导致在收入增长的同时出现毛利率下降的情形。二、 行业产业链情况及发展态势1、负极材料上游行业分析（1）天然石墨负极材料的上游行业天然石墨负极材料的上游原料来自天然石墨矿石，天然石墨矿石经过浮选后得到鳞片石墨（还包括一种微晶石墨），浮选后的鳞

35、片石墨经过粉碎、球形化、分级处理，得到球形石墨，球形石墨再经过固相或者是液相的表面包覆以及后续的一些筛分、炭化等工序，就变成了最终的改性天然石墨负极材料。目前，我国天然石墨矿石资源相当丰富，天然石墨发展条件得天独厚。全国20个省市产出石墨矿，已探明储量的矿区共91处，总保有储量矿物1.73亿吨，居世界第一位。从地区分布来分析，以黑龙江省储量为首，其储量占全国64.1%，四川、山东、福建的石墨矿产也较为丰富。用途方面，负极材料只是天然石墨一个应用领域，用量不超过5%；天然石墨的用途非常广，包括冶金用的耐火材料、涂料、铅笔、军工、密封材料、导电材料等等，涵盖很多行业。（2）人造石墨负极材料的上游行

36、业人造石墨负极材料是将针状焦、石油焦、沥青焦等原料在一定温度下煅烧，再经粉碎、分级、高温石墨化制成，其高结晶度是通过高温石墨化形成的。其上游原料来源于煤化工和石油化工加工的副产品，价格受到石油价格的波动影响。一般来讲，高能量密度的人造石墨负极材料主要使用针状焦等作为原料，中低端负极材料则使用便宜一些的石油焦等。煤系针状焦的原材料是煤焦油沥青，它是煤焦油蒸馏之后剩下的残留物，除了生产针状焦外，还可用于铺路、生产防水层和油毡以及粘结剂等；石油系针状焦的原材料是减压渣油，它是炼油厂减压塔底抽出的残渣。从用途上看，针状焦除了用于生产人造石墨负极材料外，另外一个用途是电炉炼钢中用到的石墨电极，电炉炼钢是

37、利用石墨电极向炉内导入电流，利用电极端部和炉料之间引发电弧所产生的高温热源来进行冶炼的。2、负极材料下游行业分析负极材料下游行业为锂电池行业，下游行业的产品最终应用于动力电池、3C消费电池及工业储能电池三大领域。锂电池对锂电池负极材料的比容量、压实密度、循环寿命、安全性和成本等方面的要求不断提高，推动了锂电池负极材料相关技术的不断提升。下游行业对负极材料行业的发展具有较大的影响，其需求变化直接影响到负极材料行业未来的发展状况。随着新能源汽车在全球范围内的快速发展，对锂电池产业链的发展起到了明显的促进作用，锂电池负极材料将会迎来更为广阔的发展空间。3、行业面临的机遇与挑战（1）行业面临的机遇锂电

38、池负极材料作为一种重要的新能源汽车动力电池材料，长期以来受到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目 录。近年来，国家相关部门相继出台了新能源汽车相关法规和政策，具体包括购车补贴、税收优惠、路权特权、积分政策等，为我国新能源汽车企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。另外，为抢占新一轮发展制高点，全球主要工业国和地区也陆续颁布了大量支持新能源汽车发展的政策措施，一些国家已经制定了停止生产销售传统能源汽车的时间表，如英国和法国将在2040年全面禁售燃油车；德国将在2030年后禁售传统内燃机汽车；荷兰和挪威将在2025年禁售燃

39、油车；印度将在2030年全面禁售燃油车。上述这些措施有利于推动新能源汽车产业的发展，为锂电池负极材料产业未来的长期、健康发展创造良好的政策环境。一方面，二次锂电池在电动汽车、电动自行车和电动工具等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。另一方面，二次电池中铅酸、镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成了较大污染，而锂电池是具环保价值的绿色电池之一，其对这两种电池品种的替代全面符合了当下对建立环境友好型社会的号召。由此释放出的巨大市场空间给锂电池产业带来了重要的发展机遇。为引导石墨行业健康发展，优化产业结构，遏制低水平重复建设，保护生态环境，提升安全水平，20

40、12年11月21日工业和信息化部发布石墨行业准入条件（2012年第60号）文件。为加强石墨行业准入管理，做好石墨行业准入管理工作，2012年11月21日工业和信息化部颁布石墨行业准入公告管理暂行办法。行业准入条件的发布，一方面避免原材料供应商无序竞争、恶性发展；另一方面为上游持续地提供原材料形成一定的保护，为规范生产及发展创造了良好的竞争环境。面对新能源汽车较为明确的发展趋势，国内外各大汽车巨头相继加大了新能源汽车的投资力度，同时也引来了各路资本竞相加入造车新势力，将直接推动上游动力锂电厂商以及负极材料厂快速发展。（2）行业面临的挑战目前，国内锂电池负极材料生产企业众多，其中：深圳贝特瑞、杉杉

41、股份、璞泰来为第一梯队；翔丰华、中科电气、凯金能源、正拓能源、深圳斯诺等为第二梯队，目前相互之间差距不大；另外，日本三菱化学等国际厂商也在国内设厂，其余多为规模小、技术水平低的企业。未来几年，国内负极行业集中度将进一步提高，行业内企业面临较大的市场竞争风险。近年来，我国锂电池行业技术水平快速进步，已在国际市场上占据了一席之地。然而，由于锂电池的研发涉及到一系列基础学科和尖端技术手段，需要较长时间的经验积累、人员积累和技术积累。我国锂电池行业整体的研发水平与发达国家相比仍存在一定差距，在前沿领域的研究能力有待进一步加强。同时，消费电子领域和电动车领域对锂电池性能的要求日益提高，锂电池负极材料生产

42、企业必须通过不断研发以应对市场变化，如果企业不能持续进行产品性能改进或通过工艺改进降低生产成本，则将面临被市场淘汰的风险。锂电池作为新能源汽车的重要成本构成，其成本下降是新能源汽车大规模推广的前置条件。因此，作为锂电池产业链上的一环，负极材料行业有不断降低成本的压力。虽然新能源汽车的大规模推广必然带来负极材料行业规模的大幅增长，但如果企业不能做到规模化生产并通过规范的管理降低成本，可能导致在收入增长的同时出现毛利率下降的情形。三、 行业概况和市场发展前景锂电池是电池的一种，电池按照工作性质可分为一次电池与二次电池。一次电池，是指放电后不能再充电使其复原的电池，即不能循环使用的电池，如碱锰电池、

43、锌锰电池等。二次电池又称为充电电池或蓄电池，指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池，如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂电池，二次电池的特点为可循环使用，较一次电池更为环保。锂电池即为目前最为先进的二次电池。随着我国经济的快速发展，能源依赖以及环境保护问题成为了制约我国经济转型以及产业结构调整最主要的问题。在能源依赖及环境保护双重压力下，最近几年，国务院及各部委连续出台了一系列推广新能源汽车普及、应用的政策，刺激了我国新能源汽车产业的高速发展，推动了动力锂电池行业的快速发展，从而间接带动了动力锂电池负极材料的发展。第三章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计依据

44、1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美

45、观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通

46、风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙

47、类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积55542.58，其中：生产工程35371.81，仓储工程12107.06，行政办公及生活服务设施5401.65，公共工程2662.06。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9963.8935371.814290.951.11#生产车间2989.1710611.541287.281.22#生产车间2490.978842.951072.741.33#生产车间2391.338489.231029.831.44#生产车间2092.427428.0

48、8901.102仓储工程5263.9412107.061200.062.11#仓库1579.183632.12360.022.22#仓库1315.983026.76300.012.33#仓库1263.352905.69288.012.44#仓库1105.432542.48252.013办公生活配套1238.915401.65819.323.1行政办公楼805.293511.07532.563.2宿舍及食堂433.621890.58286.764公共工程2255.982662.06273.47辅助用房等5绿化工程4725.0289.31绿化率15.08%6其他工程7808.1833.337合计3

49、1333.0055542.586706.44第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积31333.00（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积55542.58。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨负极材料，预计年营业收入36000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员

50、及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1负极材料吨xxx2负极材料吨xxx3负极材料吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx36000.00从竞争格局来看，贝特瑞、杉杉股份、璞泰来占据行业前三位置。翔丰华、中科电气、凯金能源、正拓能源、深圳斯诺等企业近年来受动力电池带动，保持较快增长，相互之间的差距正在逐渐缩小，基本上形成了“三大五小”竞争格局。根据高工锂电统计数据，2017年，我国负极材料行业前三大企业市占率为60.1%，前十大企业市占率为91.74%；2018

51、年，我国负极材料行业出货量19.2万吨，前三大企业仍然为深圳贝特瑞、杉杉股份、璞泰来，三大企业市占率为57.3%，较上年度略有下降；凯金能源、翔丰华出货量增长明显，在第二梯队中分别占据行业第四、第五名位置。2019年，锂电池负极材料行业出货量为26.5万吨，同比增长38%，其中出货前六大依然是贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源、中科电气和翔丰华。根据鑫椤资讯（ICC）统计，2019年受益于松下、三星SDI、LG化学等日韩动力电池企业出货量增长，贝特瑞、杉杉股份负极材料出口达到一个新高点。第五章 SWOT分析说明一、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平

52、台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及

53、客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营

54、销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行

55、业和区域市场，带动经销商共同成长。二、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未

56、来在国内外市场的核心竞争力。三、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了

57、良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。四、 威胁分析（T）（一）技术风险1、技术更新的风险行业属于高新技术产业，对行业新进入者存在着较高的技术壁垒。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业，其生产技术和产品性能处于快速革新中，随着技术的不断更新换代，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影响公司发展前景。2、人才流失的风险行