除尘器项目投资估算（完整版）

1、泓域咨询/除尘器项目投资估算除尘器项目投资估算xxx（集团）有限公司一、 项目背景分析除尘器是一种把粉尘从烟气中分离出来的设备，它是大气污染控制应用最多的设备，也是除尘工程中最重要的设备。除尘技术的应用发展与工业化的发展是息息相关的。早期我国工业化程度较低，主要污染行业排放的烟气量相对较小，环保要求较低，对除尘技术的要求也较低，结构简单且投资少的旋风除尘器和湿式除尘器处于主流地位，电除尘技术和袋式除尘技术发展缓慢。在80年代后，工业化和城市化进程加快，电力、水泥、钢铁、有色金属等行业规模化发展，其排放的烟气量也大幅增长，造成的环境污染也日益严重，环保问题日益受到重视，因此电除尘技术逐渐取代原有

2、的除尘技术，并得到了较大发展。进入21世纪之后，随着我国电力、水泥、钢铁、有色金属等行业进一步发展，国家对环保要求进一步提高，袋式除尘技术由于在除尘效率方面的优异性能，获得了快速的发展，并呈加速发展态势。进入21世纪，得益于我国重工业的规模化发展，我国电除尘器的工业产值逐年快速增加。目前，我国电除尘技术已经发展成熟，产品技术进入了国际先进行列，电除尘器从设备本体到智能高低压电源以及绝缘配件等均为国产，还有部分产品出口。同时，电除尘技术在各行业的大型机组中应用成熟，目前其占高温烟气除尘治理应用的大部分市场。根据2016年行业的53个电除尘生产企业进行调查统计，其中30家本体企业2016年的合同额

3、约为259.59亿元，总产值225.74亿元，环保销售收入205.61亿元，出口额5.16亿元；23家电源及配套件企业合同额为61.51亿元，总产值44.83亿元，环保销售收入52.90亿元，出口额1.05亿元。按传统统计方法计算，53家企业产值占全国电除尘总产值的90%，则2016年全行业环保销售收入为287.24亿元，全行业的出口额为6.90亿元。由于电除尘行业骨干企业中大都实行多种经营，2016年电除尘器产品占环保销售收入的百分比按55%计，则2016年全国的电除尘销售收入约为157.98亿元。从最近几年的统计数据来看，我国袋式除尘行业总产值增加最快的时期是20052008年，总产值从6

4、4.98亿元/年增加到167.90亿元/年，年均增长率达到37.23%。2009年受全球金融危机的影响，袋式除尘行业受到冲击，总产值下降至119.77亿元，行业内为钢铁、电力、有色金属等行业配套的袋式除尘设备生产厂家受影响最大。近年来，由于行业内的产能过剩，尤其是滤料的中低端产品产能严重过剩，导致市场竞争激烈，再加上主要工业行业因产能过剩而处于深度调整中，为这些企业服务的袋式除尘行业并没有实现快速发展，近几年全行业总产值在150亿元/年左右徘徊。2016年袋式除尘行业总产值约140亿元，利润约14亿元，利润率比2015年有所下降。我国烟气除尘行业的起步较早，并取得了一定的治理效果，过去十年烟尘

5、排放量大体呈现下降趋势，但在最近几年未能保持持续下降，2015年我国共排放烟尘及粉尘1,538.0万吨，较2014年下降了11.7%。随着“超低排放”的提出，我国烟气除尘行业很有可能将迎来一轮大规模的改造升级。目前重点地区火电排放特别限制的标准已经低至20mg/Nm3，电厂目前普遍安装的干法静电除尘设备已经无法满足排放要求。在颗粒物排放日益受到公众关注的背景下，未来排放限制标准还可能进一步趋于严格，这将催生高效除尘设备对于目前已安装设备的全面替代。2015年末我国燃煤发电的装机容量为9.00亿千瓦，到2020年我国燃煤发电机组容量预计达到11.67亿千瓦。假设存量机组中80%需要进行除尘设备升

6、级，按照100元/千瓦的投资均值估计，“十三五”期间我国火电行业烟气除尘的市场空间将达到1000亿元以上。此外，在钢铁、水泥等其他烟尘颗粒物高排放行业，随着政策要求和排放标准的提高，其潜在的烟气除尘需求在“十三五”期间也有望逐步释放，据估计这部分需求带来的除尘市场空间也将达到400亿元以上。综合来自电力、工业两部门的需求，预计在“十二五”末到“十三五”期间，我国烟气除尘行业的年均市场空间将在200亿元以上。在目前存在的各条技术路线中，预计在这一轮除尘设备改造升级中市场空间最为广阔的是除尘效率较高，且适用于多污染综合控制的湿法静电除尘器。此外，在“十三五”期间，布袋除尘器和电袋复合除尘技术也有望

7、获得更多市场份额，而另一方面，传统的干法静电除尘器的市场份额则可能在未来几年中出现缩减。在我国，电除尘器生产企业受传统行业影响，大致分四大板块：电力、建材、冶金和有色化工等其它行业，此外还有配套的电源及配件生产企业。近年来，随着环保标准的不断提高，建材及冶金行业电除尘器的应用逐步萎缩，有色化工行业电除尘市场份额不大。大多数建材、冶金及有色化工行业的电除尘生产企业开始在电力行业承接电除尘器供货任务。目前，电力行业电除尘市场出现了以菲达环保、龙净环保等龙头企业为首，各中小企业群雄纷争的局面。电除尘行业的龙头企业菲达环保、龙净环保约占全行业1/3的市场份额。我国袋式除尘行业民营企业占90%以上，小型

8、企业居多，集中度不高，竞争较为激烈，未来行业或面临着重新洗牌、企业重组联合的局面。中国环保产业协会袋式除尘委员会鼓励、引导有实力的企业走上市融资的道路，有利于这些企业在行业内整合资源、并购重组，扩大行业集中度。经过多年的发展，除尘器行业已经实现了产业化生产，产品的种类、数量、规格都有大幅度的增长和提高。从供应量来看，目前国内生产干法静电除尘器、袋式除尘器的企业较多，而对除尘效率更高的电布袋除尘器、湿法静电除尘器，生产企业较少。未来，电布袋除尘器和湿法静电除尘器在产能方面将具有更大的增长空间。二、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的

9、各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论。运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合，SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略（优势一机会）：是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略，是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势，而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时，可以采取该战略。WO战略（劣势一机会）：是利用外部机会来弥补内部劣势，使企业改

10、劣势而获取优势的战略。存在外部机会，但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会，可采取措施先克服这些劣势。ST战略（优势一威胁）：是指企业利用自身优势，回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略（劣势一威胁）：是一种旨在减少内部劣势，回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时，首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析，画出SWOT分析图，然后根据SWOT分析结果，在SWOT分析图上找到企业相应的位置，从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限，根据企业所在的不同位置，应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择：在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会，企

11、业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略；在右下角的企业尽管具有较大的内部优势，但必须面临严峻的外部挑战，应利用企业自身优势，开展多元化经营，避免或降低外部威胁的打击，分散风险，寻找新的发展机会；处于左上角的企业，面临外部机会，但自身内部缺乏条件，应采取扭转性战略，改变企业内部的不利条件；处于左下角的企业既面临外部威胁，自身条件也存在问题，应采取防御性战略，避开威胁，消除劣势。三、 项目名称及投资人（一）项目名称除尘器项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案

12、为准），占地面积约96.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37551.26万元，其中：建设投资28317.16万元，占项目总投资的75.41%；建设期利息725.39万元，占项目总投资的1.93%；流动资金8508.71万元，占项目总投资的22.66%。（四）资金筹措项目总投资37551.26万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）22747.34万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14803.92万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营

13、业收入（SP）：80800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：65767.58万元。3、项目达产年净利润（NP）：10988.56万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.60%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：32784.40万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积117379.58容积率1.831.2基底面积35840.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩291.192总投资万元37551.262.1建设投资万元28317.

14、162.1.1工程费用万元24798.032.1.2工程建设其他费用万元2694.492.1.3预备费万元824.642.2建设期利息万元725.392.3流动资金万元8508.713资金筹措万元37551.263.1自筹资金万元22747.343.2银行贷款万元14803.924营业收入万元80800.00正常运营年份5总成本费用万元65767.58""6利润总额万元14651.41""7净利润万元10988.56""8所得税万元3662.85""9增值税万元3175.12""10税金及附加万

15、元381.01""11纳税总额万元7218.98""12工业增加值万元23884.87""13盈亏平衡点万元32784.40产值14回收期年5.95含建设期24个月15财务内部收益率21.60%所得税后16财务净现值万元10582.93所得税后五、 生产能力指数法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的生产能力和投资额与拟建项目的生产能力来估算拟建项目投资额。采用生产能力指数法，计算简单、速度快；但要求类似项目的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。对于建设内容复杂的项目，可行性研究中有时也用生产能力指数法进行分项装置（或生产线）

16、的工程费用估算。六、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包

17、括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14113.0010061.85623.1824798.031.1建筑工程费14113.0014113.001.2设备购置费10061.8510061.851.3安装工程费623.18623.182其他费用1605.971605.973预备费824.64824.643.1基本预备费458.78458.783.2涨价预备费365.86365.864建设期利息725.39725.395合计27954.03七、 工程费用估算（一）建筑工程费

18、估算1估算内容建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，主要包括以下几部分内容：（1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、油饰工程的费用，列入建筑工程的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用。（2）设备基础、支柱、工作台、烟囱、水塔、水池、灰塔等建筑工程以及各利窑炉的砌筑工程和金属结构工程的费用。（3）建设场地的大型土石方工程、施工临时设施和完工后的场地清理等费用。（4）矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离，石油、天然气钻井，修建铁路、公路、桥梁、水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用。2估算方法建筑工程费的估算方法有单位建筑工程投资

19、估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法。前两种方法比较简单，后一种方法要以较为详细的工程资料为基础，工作量较大，实际工作中可根据具体条件和要求选用。（1）单位建筑工程投资估算法单位建筑工程投资估算法，是以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量来估算建筑工程费的方法。一般工业与民用建筑以单位建筑面积（平方米）投资，工业窑炉砌筑以单位容积（立方米）投资，水库以水坝单位长度（米）投资，铁路路基以单位长度（公里）投资，矿山掘进以单位长度（米）投资，乘以相应的建筑工程总量计算建筑工程费。（2）单位实物工程量投资估算法单位实物工程量投资估算法，是以单位实物工程量投资乘以实物工程量总量来估算建筑工

20、程费的方法。土石方工程按每立方米投资，矿井巷道衬砌工程按每延长米投资，路面铺设工程按每平方米投资，乘以相应的实物工程量总量计算建筑工程费。（3）概算指标投资估算法在估算建筑工程费时，对于没有前两种估算指标，或者建筑工程费占建设投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法。建筑工程概算指标通常是以整个建筑物为对象，以建筑面积、体积等为计量单位来确定人工、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。建筑工程概算指标分别有一般土建工程概算指标、给排水工程概算指标、采暖工程概算指标、通信工程概算指标、电气照明工程概算指标等。采用栖算指标投资估算法需要较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，工作量较大。具

21、体方法参照专门机构发布的概算编制办法。估算建筑工程费应编制建筑工程费估算表（二）设备购置费估算设备购置费指需要安装和不需要安装的全部设备、仪器、仪表等和必要的备品备件和工器具、生产家具购置费用，其中包括一次装人的填充物料、催化剂及化学药品等的购置费。设备购置费可按国内设备购置费、进口设备购置费、备品备件和工器具及生产家具购置费分类估算。1国内设备购置费估算国内设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产设备的购置费用。它由设备原价和设备运杂费构成。（1）国产标准设备原价国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由国内设备生产厂批量生产的、符合国家质量检测标准的设备

22、。国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价。设备的出厂价分两种情况，一是带有备件的出厂价，二是不带备件的出厂价。在计算设备原价时，一般应按带有备件的出厂价计算。如只有不带备件的出厂价，应按有关规定另加备品备件费用。如设备由设备成套公司供应，还应考虑设备成套费用。国产标准设备原价可通过查询相关价格目录或向设备生产厂家询价得到。（2）国产非标准设备原价国产非标准设备是指国家尚无定型标准，设备生产厂不可能采用批量生产，只能根据具体的设计图纸按订单制造的设备。非标准设备原价有多种不同的计算方法，无论采用哪种方法都应使非标准设备计价接近实际出厂价，并且计算方法要简便。实践中也可以采用有关单

23、位公布的参考价格，根据设备类型、材质、规格等要求选用。（3）设备运杂费设备运杂费通常由运输费、装卸费、运输包装费、供销手续费和仓库保管费等各项费用构成。一般按设备原价乘以设备运杂费费率计算。设备运杂费费率按部门、行业或省、市的规定执行。估算国内设备购置费应编制国内设备购置费估算表。2，进口设备购置费估算进口设备购置费由进口设备货价、进口从属费用及国内运杂费组成（1）进口设备的货价进口设备货价按其包含的费用内容不同，可分为离岸价（FOB）与到岸价（CIF）等，通常多指离岸价。离岸价（FOB）是货物成本价，指出口货物运抵达出口国口岸（船上）交货的价格；到岸价（CIF）是指货物成本+国外运费+国外运

24、输保险费的价格，从包含的费用内容看，是进口货物抵达进口国口岸的价格，即包括进口货物的离岸价、国外运费和国外运输保险费。进口设备货价可依据向有关生产厂商的询价、生产厂商的报价以及订货合同价等研究确定。（2）进口从属费用进口从属费用包括国外运费、国外运输保险费、进口关税、进口环节消费税、进口环节增值税、外贸手续费和银行财务费等。1）国外运费。即从装运港（站）到达我国抵达港（站）的运费。2）国外运输保险费。是被保险人根据与保险人（保险公司）订立的保险契约，为获得保险人对货物在运输过程中发生的损失给予经济补偿而支付的费用。3）进口关税。4）进口环节消费税。进口适用消费税的设备（如汽车），应按规定计算进

25、口环节消费税。按照相关规定，进口的应税消费品实行从价定率办法计算应纳消费税税额的，按照组成计税价格计算纳税。5）进口环节增值税。6）外贸手续费。7）银行财务费。按进口设备货价计取。（3）国内运杂费国内运杂费通常由运输费、运输保险费、装卸费、包装费和仓库保管费等费用构成。3工器具及生产家具购置费估算工器具及生产家具购置费是指按照有关规定，为保证新建或扩建项目初期正常生产必须购置的第一套工卡模具、器具及生产家具的购置费用。一般以国内设备原价和进口设备离岸价为计算基数，按照部门或行业规定的工器具及生产家具费费率计算。4备品备件购置费估算在大多数情况下，设备购置费采用带备件的原价估算，不必另行估算备品备件费用；在无法采用带备件的原价、需要另行估算备品备件购置费时，应按设备原价及有关专业概算指标（费率）估算。（三）安装工程费估算1估算内容安装工程费一般包括：（1）生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等