厦门别墅竞品市场研究1课件

1、本报告是严格保密的。市场竞争分析别墅竞品市场研究本报告是严格保密的。市场竞争分析整体表现：从成交数据上看，厦门别墅物业年成交量在10套以内，但大部分别墅项目以低层住宅报备，2011年后厦门年实际成交量60-70套，且成交价格近年稳步上涨。但整体供大于求。成交区域成交区域 年份年份20072007年年20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年思明区思明区2，683，209370，0，01，422，94810，0，00，0，00，0，0湖里区湖里区2，530，37750，0，00，0，00，0，00，0，00，0，0海沧区海沧区1，178，

2、148451，336，305422，700，312021，380，279050，0，00，0，0集美区集美区0，0，00，0，00，0，00，0，00，0，00，0，0同安区同安区1，471，117850，0，00，0，00，0，01，492，128600，0，0翔安区翔安区0，0，00，0，00，0，00，0，05，598，143040，0，0合计合计6 6， 186418645，223722373，11231123，23039230391 1，380380，27095270953 3，109010900，0 0，

3、0 0数据来源：房管局公布的别墅市场成交数据。本报告是严格保密的。市场竞争分析整体表现：大厦门别墅供应以厦门近郊（以长泰板块为主）区域为主，占比达60%，中高端别墅聚集；整体市场，独立及双拼别墅的是当前供应及成交的主力，占比79%区域成交套数（套）成交比例代表项目岛内465.2%国贸天琴湾、万科湖心岛、 云顶庄园岛外30634.6%海上五月花、海德公园、国贸金门湾、泉天下厦门近郊53260.2%龙泉御墅、发现之旅（原山主人）、十里蓝山房型成交套数（套）成交比例代表项目独立（含双拼）69079.1%国贸天琴湾、万科湖心岛、云顶庄园、泉天下、半山墅、龙泉御墅、发现之旅（原山主人）、十里蓝山、联排1

4、3715.5%国贸金门湾、泉天下、龙泉御墅、叠拼576.4%国贸金门湾、十里蓝山、龙泉御墅、招商海德公园、海上五月花数据来源：2010-2012年各项目实际成交数据统计。本报告是严格保密的。市场竞争分析整体表现：岛内以高端及顶级别墅为主，较稀缺；厦门近郊及岛外具有较大体量的中高端别墅供应区域成交套数（套）供应套数区域特征代表项目产品特点单价区间总价区间面积区间主力户型岛内4688岛内和新区、湖海景观、生活便利，综合价值极高国贸天琴湾30000-170000800-10000380-580380-422、528、580湖心岛35700-60000600-1800168-290168、190、29

5、0云顶庄园67000300001500(占地5-10亩)1500岛外306591厦门半小时生活圈，一定的海景资源或温泉资源为基础，兼具第一居所与度假需求国贸金门湾12000-150000300-600220-507222、280、350海德公园23000-28000400-664180-240190、237海上五月花20000-22000400-420190-228195、228泉天下9000-15000200-450175-500180、350厦门近郊532686厦门一小时生活圈，具有较好的旅游资源，借助景观和旅游，以旅游度假型项目为主龙泉御墅11000-13000

6、250-350210-400250-260、360发现之旅11000-20000400-700331-663331、380建发半山墅13000-20000500-800274-360274十里蓝山12000-20000300-800254-550254、360、384备注：数据对应各个版块内的代表项目2010-2012年实际房源。本报告是严格保密的。市场竞争分析整体表现：近郊别墅项目集中，岛外零散分布，岛内高端别墅主要集中在滨湖、滨海区域万科湖心岛世茂湖滨首府国贸天琴湾国贸金门湾海上五月花招商海德公园大族泉天下十里蓝山海西国际城天颐香溪当代天铜山原山主人发现之旅欧洲小镇龙泉御墅建发半山墅长堤墅

7、招商卡达凯斯云顶庄园厦门岛内外厦门近郊本报告是严格保密的。市场竞争分析整体供应情况：预计大厦门范围内竞品供应别墅1055套，其中联排152套，叠拼191套，独栋及双拼供应712套。产品类型产品类型竞争项目竞争项目存量套数存量套数潜在供应潜在供应单价区间单价区间总价区间总价区间面积区间面积区间主力户型主力户型联排联排国贸金门湾国贸金门湾29012000-15000300-600220-260220、240泉天下泉天下9709000-12000170-450170-446180、210龙泉御墅龙泉御墅26011000-12000200-300210-270220、260叠拼叠拼泉天下泉天下7009

8250175-195175-195海德公园海德公园173023000-28000400-664180-240190、237海上五月花海上五月花245020000-22000400-420190-228195、228独立独立/双拼双拼国贸国贸天琴湾天琴湾12030000-170000800-10000380-580380、528、580万科万科湖心岛湖心岛0035700-60000600-1800190-290190、290云顶庄园云顶庄园210600003000015001500国贸金门湾国贸金门湾133012000-15000400-800

9、270-507280、350半山墅半山墅910013000-20000500-800274274泉天下泉天下39011000-15000300-500320-500329、450龙泉御墅龙泉御墅79013000-18000300-800250-400250、384发现之旅（原发现之旅（原山主人）山主人）3912015000-20000500-800311-633331、380十里蓝山十里蓝山115012000-20000300-800254-385254、385合计合计1055585470本报告是严格保密的。市场竞争分析成交面积成交面积 （套内）（套内）成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交

10、比例300以下以下7114.3%300-4007741.9%400-500339.7%500-60012.5%600以上以上01.6%成交单价成交单价（元（元/）成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例12000以下以下031.1%12000-150008620.0%15000-200006323.5%20000-25000314.9%25000以上以上010.5%成交总价成交总价成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例300万以下万以下018.1%300-500万元万元11637.5%500-800万元万元3220.0%800-1000万元万元31000万元以上万元以上112.1%岛

11、外别墅市场分析独栋（含双拼）：主力面积200-400，总价300-500万元，单价集中在12000-20000面积段，成交152套。备注：数据来源于区域代表项目2010-2012年成交：国贸金门湾、海德公园、海上五月花、泉天下。本报告是严格保密的。市场竞争分析成交面积成交面积 （套内）（套内）成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例200以下以下3114.3%200-3002641.9%300-400039.7%400-50002.5%500以上以上01.6%成交单价成交单价（元（元/）成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例12000以下以下1231.1%12000-15000142

12、0.0%15000-20000523.5%20000-250002614.9%25000以上以上010.5%成交总价成交总价成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例200万以下万以下1218.1%200-300万元万元1437.5%300-500万元万元3120.0%500-800万元万元0800万元以上万元以上012.1%岛外别墅市场分析叠拼：主力面积180-300，总价300-500万元为主，单价差异性较大，成交57套。备注：数据来源于区域代表项目2010-2012年成交：国贸金门湾、海德公园、海上五月花、泉天下。本报告是严格保密的。市场竞争分析成交面积成交面积 （套内）（套内）成交套

13、数成交套数（套）（套）成交比例成交比例200以下以下714.3%200-3008741.9%300-400339.7%400-50002.5%500以上以上01.6%成交单价成交单价（元（元/）成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例12000以下以下331.1%12000-150006720.0%15000-200002723.5%20000-25000014.9%25000以上以上010.5%成交总价成交总价成交套数成交套数（套）（套）成交比例成交比例300万以下万以下4218.1%300-500万元万元5437.5%500-800万元万元120.0%800-1000万元万元01000

14、万元以上万元以上012.1%岛外别墅市场分析联排：主力面积200-300，总价250-500万元，单价集中在12000-15000，成交97套。备注：数据来源于区域代表项目2010-2012年成交：国贸金门湾、海德公园、海上五月花、泉天下。本报告是严格保密的。市场竞争分析海上五月花（在售）（海景、非纯别墅社区）占地：490亩建面：35万方容积率：2.36（别墅约0.8）海德公园（在售）（海景、非纯别墅社区)占地：137亩（420）建面：22.5万方容积率：1.5（别墅约0.8）泉天下（在售）（温泉资源山水景观）占地：180亩建面：12万方容积率：0.99国贸金门湾国贸金门湾（海景别墅、户型适中

15、）占地：439亩建面：28万方容积率：0.95竞品分析：资源型别墅供应为主，主打山水景观、海景及温泉资源、远郊项目规模较大；高层市场洋房市场别墅市场古龙温泉山庄（未推）（温泉、水景、户型较大）占地：225亩建面；17.7万方容积率：1.18（别墅0.56）本报告是严格保密的。市场竞争分析高层市场洋房市场别墅市场竞争分析（龙湖）：大厦门范围内同期同质竞品别墅供应约为593套，单总价及面积区间相对接近。产品类型产品类型竞争项目竞争项目存量套数存量套数潜在供应潜在供应单价区间单价区间总价区间总价区间面积区间面积区间主力户型主力户型联排联排国贸金门湾国贸金门湾29012000-15000300-600

16、220-260220、240泉天下泉天下9709000-12000170-450170-446180、210龙泉御墅龙泉御墅26011000-12000200-300210-270220、260古龙温泉山古龙温泉山庄庄025013000-15000450-700350-450350、430叠拼叠拼泉天下泉天下7009000-13000170-250175-195175-195海德公园海德公园173023000-28000400-664180-240190、237海上五月花海上五月花245020000-22000400-420190-228195、228合计合计593263330备注：数据来源于

17、大厦门范围内代表项目2010-2012年的实际数据统计。本报告是严格保密的。市场竞争分析别墅竞品2012-2013年供应：竞品联排及双拼别墅预计供应约593套，其中存量263套，新增供应主要为古龙温泉山庄在12年后期推出的较大规模别墅群20122012年年三季度三季度四季度四季度一季度一季度二季度二季度古龙温泉山庄/联排及双拼别墅250套/13000-15000/350-450平/450-700万国贸金门湾/15000-20000/存量29套/220-260平龙泉御墅/11000-13000/存量26套/210-270平海德公园/18000-23000万/存量17套，预计新增30套/180-2

18、30平海上五月花/18000-23000万/存量24套，预计新增50套/170-220平泉天下/9000-13000/存量联排97套、叠拼70套/197-507平/170-450万可售约可售约593593套套（含存量（含存量263263套）套）新增约新增约100100套套新增约新增约8080套套新增约新增约150150套套20132013年年本报告是严格保密的。市场竞争分析竞品分析：本案产品及总价上的同质竞争户主要来自泉天下的竞争，但国贸金门湾、海德公园及海上五月花等更低总价项目也将成为本案的竞争对手总价、套数细分市场(库存)户型面积400以上泉天下（4，1800，13000）350-400泉

19、天下（25，约7000，13000）泉天下（10，4000，13000）国贸金门湾（5，2000，15000）45）古龙温泉山庄（250，约87500，15000）300-350泉天下（32，约10000，12500）250-300泉天下（65，约12000，12500）200-250国贸金门湾（4，890，13500）海德公园（6，1320，22000）海上五月花（10，2200，22000）200以下泉天下（70，约12600，12000）海德公园（41，3300，18500）海上五月花（64，11800，19000）200-300万300-330万330-360万360-390万390-

20、420万420-450万450万以上户型总价备注：数据来源于岛外代表项目2010-2012年的实际数据统计。本报告是严格保密的。市场竞争分析独栋竞争分析：独栋产品主要为泉天下、国贸金门湾以及古龙温泉山庄等后期入市项目，总价区间上与本案暂不形成直接竞争总价、套数细分市场(库存)户型面积400以上泉天下（4，1800，13000）350-400国贸金门湾（5，2000，15000）45）古龙温泉山庄（250，约87500，15000）300-350250-300200-250200以下200-300万300-330万330-360万360-390万390-420万420-450万450万以上户型总价备注：数据来源于岛外代表项目2010-2012年的实际数据统计。本报告是严格保密的。市场竞争分析联排及双拼分析：本案竞争联拼产品竞争主要来自泉天下以及国贸金门湾的中等户型产品，竞品的整体产品跨度及总价跨度相对较大总价、套数细分市场(库存)户型面积400以上350-400泉天下（25，约7000，13000）泉天下（10，4000，13000）300-350泉天下（32，约10000，12500）250-300泉天下（65，约12000，12500）200-250国贸金门湾（4，890，13500）200以下200-300万300-330万330-360