2021年电力工程行业现状与前景趋势报告

1、2021年电力工程行业现状与前景趋势报告目录1.电力工程行业现状41.1电力工程行业定义及产业链分析41.2电力工程市场规模分析61.3电力工程市场运营情况分析72.电力工程行业存在的问题102.1管理技术不全面102.2管理流程不规范102.3管理方式不合理112.4管理力度不充分122.5行业服务无序化132.6供应链整合度低132.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低143.电力工程行业前景趋势153.1节能减排压力助推重点项目发展153.2清洁能源发电继续快速发展153.3电力企业战略转型步伐将加快153.4延伸产业链163.5行业协同整合成为

2、趋势163.6生态化建设进一步开放163.7细分化产品将会最具优势173.8呈现集群化分布173.9需求开拓184.电力工程行业政策环境分析194.1电力工程行业政策环境分析194.2电力工程行业经济环境分析194.3电力工程行业社会环境分析204.4电力工程行业技术环境分析205.电力工程行业竞争分析215.1电力工程行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析245.2中国电力工程行业品牌竞争格局分析245.3中国电力工程行业竞争强度分析246.电力工程产业投资分析256.1中国电力工程技术投资趋

3、势分析256.2中国电力工程行业投资风险256.3中国电力工程行业投资收益261. 电力工程行业现状1.1 电力工程行业定义及产业链分析电力工程（electric power engineering），即与电能的生产、输送、分配有关的工程，广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。同时可理解到送变电业扩工程。电力工程行业是指从事电力工程相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知电力工程行业定义，对预测并引导电力工程行业前景，指导行业投资方向至关重要。电能的生产主要靠火电厂、水电站和核电站。有条件的地方还利用潮汐、地热和风能来发电。电能的输送和分配主要通过高、低压

4、交流电力网络来实现。作为输电工程技术发展的方向，其重点是研究特高压（100万伏以上）交流输电与直流输电技术，形成更大的电力网络；同时还要研究超导体电能输送的技术问题。20世纪出现的大型电力系统将发电、输电、变电、配电、用电诸环节综合为一个有机整体，成为社会物质生产部门中空间跨度最广、时间协调严格、层次分工极复杂的实体工程系统。电力系统是我国生产和生活中不可缺少的部分，是人类可持续发展的起点和条件。但是，随着国民经济水平和人口的不断提高，资源问题逐渐突出。我国电力工程行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电力工程行业依旧会继

5、续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电力工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。国家能源局将电力系统划分为发电、输电、配电、售电和用电五个环节，电力行业的概念覆盖了发电、输电、配电和供电四项。具体的说，电力行业就是把各种类型一次能源通过对应的发电设备转换成电能，再经由输电及配电网络把电能由发电厂输送到最终用户处，向最终用户提供不同电压等级和不同可靠性标准的电能。上游产业中游产业下游产业其他风电核电水电火电供电企业供电局公共电厂自备电厂普通用户企业用户工厂学校其他1.2 电力工程市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会

6、被释放，电力工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电力工程产业应用的爆发式增长。目前，我国的电力工程行业发展尚处于起步阶段。2019年，全社会用电量同比增长5.6%，用电量达7.3万亿千瓦时;2020年，全社会用电同比增长5.0%，用电量达7.6万亿千瓦时;2021年，全社会用电同比增长4.7%，用电量达8.0万亿千瓦时。展望2035年，随着我国经济高质量发展，特别是制造业的创新发展，大数据等战略性新兴产业快速发展，居民生活的持续改善，以及电动汽车、清洁取暖等电能替代都将为用电增长注入新动能。预计2035年我国全社

7、会用电量约12万亿千瓦时，人均用电量约8500千瓦时，略超欧洲发达国家和日本当前水平。1.3 电力工程市场运营情况分析电力工程行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：电力工程行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。电力工程市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的电力工程行业产品及

8、服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对电力工程企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范电力工程行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入电力工程领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，电力工程行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,电力工程行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与电力工程行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的电力工程行业价格,有利于行业规模不断增长和需求

9、不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,电力工程行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致电力工程行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上电力工程行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：电力工程行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影

10、响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得电力工程行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,电力工程行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：电力工程行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的电力工程企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 电力工程行业存在的问题2.1 管理技术不全面     电力工程项目管理设计的部门非常多，而不健全的管理技术通常会给电力工程项目的正常开展带来

11、事故隐患。电力工程项目管理需要使用大量的信息作为管理的媒介，这就要求管理人员具备丰富的信息储备。然而，电力工程项目技术不全面的主要因素就是由于管理人员的素质普遍偏低，且工艺技术质量也不高。由于传统的电力工程项目管理模式没有对管理人员的素质提出很高的要求，导致管理人员没有足够重视电力工程项目的施工工艺，因而无法及时接受新的施工技术和管理方法，严重影响了电力工程项目的开展，阻碍了工程施工的按时按量完成。2.2 管理流程不规范     由于许多电力工程项目工程并没有设立专职的管理机构，导致电力工程项目管理的流程不规范，项目的具体管理责任也无法落到实处。电力工程项目管理人

12、对管理部门、业主和投资方之间的角色定位不明确，导致工程项目建设中的责任、权利和权力无法做到完整和统一。电力工程项目的管理程序在设计上有缺陷。电力工程项目管理团队在整个项目施工中具有关键性的作用，他们是沟通各个部门的枢纽。然而，由于电力工程项目的相关部门非常多，导致管理程序开展的速度相当慢，同时，由于许多项目部门担心事情繁琐、害怕麻烦，于是便互相推诿，忽视了管理程序，给管理工作的正常进行带来了麻烦。电力工程项目管理难以统筹兼顾。电力工程项目的部门主要可以分为工程管理部门、施工技术部门和财务部门。其中工程管理部门和施工技术部门是工作接触最多的两个部门，然而它们分别承担着各自的责任和工作，缺乏科学统

13、一的调度程序，导致电力工程项目的管理工作无法正常进行。2.3 管理方式不合理     我国电力工程项目管理模式单一，且互补能力差，不利于电力工程企业的长远发展。由于大多电力工程项目管理人的职责只针对控制项目质量和监管项目安全，因此项目管理的基础知识十分薄弱，没能很好地完善现代化管理手段，严重阻碍了电力工程项目管理的进步和完善。再加上许多管理人员对项目管理的重视程度不够，简单的以为采用的管理方法就可以完成电力工程项目的管理工作。同时，电力工程项目施工现场缺乏具备管理知识的专业技术人才，严重缺乏三位一体的现代电力工程项目管理意识，导致项目管理人员无法科学的行使自己的管

14、理权力。2.4 管理力度不充分      电力工程项目管理力度不充分主要表现在以下两个方面：对电力工程项目施工安全的管理力度不够。电力工程项目的施工安全对项目工程的有效开展具有非常重要的影响。然而，当前我国大多电力工程项目并没有把安全施工作为其首要任务，只把重心放在追求经济效益方面，忽略了施工安全的重要性。同时，项目施工管理人员的安全施工管理意识差，导致电力工程项目施工过程中出现了许多安全隐患。电力工程项目管理对项目风险的重视程度不够。电力工程项目不仅投资大，而且政策性非常强，技术含量也非常高，随着电力工程项目管理面对的风险越来越大，这些风险对电力工程项目管理工作

15、的正常进行具有决定性作用，然而许多项目管理人并没有对项目风险引起足够的重视。2.5 行业服务无序化Ø 电力工程行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 电力工程行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低Ø 电力工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 电力工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱电力工程标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监

16、测等能力亟待加强。目前而言，电力工程管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电力工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电力工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电力工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决

17、。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致电力工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 电力工程行业前景趋势3.1 节能减排压力助推重点项目发展近两年来，促进节能减排的政策频出，意味着未来全国节能减排形势更加严峻。特别地，如何避免再重蹈“突击”完成节能减排目标，是需要重点关注的问题。在此背景下，以下三类电源项目将成为发展重点：热电联产项目、低热值煤发电项目、分布式发电

18、项目。3.2 清洁能源发电继续快速发展未来一段时期，除发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站外，还将积极推进西南地区各型水电站建设;在确保安全的基础上高效发展核电;同时还将加强并网配套工程建设，有效发展风电;积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。3.3 电力企业战略转型步伐将加快随着未来几年电力行业节能减排压力的进一步加大，宏观调控将使用电量增速趋缓，电价上调也将使电量竞争更加激烈，发电企业将面临更加严峻的形势，这势必继续推动发电企业战略转型步伐。一方面，发电集团确立了安全、节能和稳定的火电业务发展基调;另一方面

19、，新能源和清洁能源的发展将作为转型重点。3.4 延伸产业链电力工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 电力工程行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当电力工程行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发

20、展，电力工程需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态电力工程行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括电力工程各管理模块的行业管理系

21、统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是电力工程相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推电力工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电力工程项目。随着各地电力工程建设，中国电力工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电力工程建设已经初步呈现出集群化

22、分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级电力工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电力工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电力工程建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电力工程建设。未来一段时间，中国中西部地区电力工程建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电力工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电力工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电力工程打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随

23、着人们生活水平的提高， 在电力工程行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 电力工程行业政策环境分析4.1 电力工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对电力工程行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 电力工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增

24、长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的电力工程产业，国民经济的平稳较快发展是保证电力工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了电力工程行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 电力工程行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，电力工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的电力工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电力工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 电力工程行业技术环境分析中国的科技

25、发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为电力工程行业发展提供了强有力的保障。5. 电力工程行业竞争分析目前，我国电力工程领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局电力工程相关行业，推出了一系列针对不同应用

26、场景的电力工程产品。电力工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。1竞争对手方面：  目前电力发电行业和供电行业相对垄断。这种行业垄断机制下电力企业不需要太多的变革，但随着国家为盘活央企活力思想不变的情况下，行业的整合必然到来。任何不思变革的企业将面临着变整合的命运。2、潜在进入者方面：  加入wot后的持续开放，让我国电力企业不仅面临着资本雄厚的外资入侵，更要面临着经过国际市场摔打出来的诸多跨国公司竞争压力，而我国电力工程电力企业一直处于国家计划经济之下，缺乏足够的竟争经

27、验。随着改革的深入，尤其在输、配彻底分离后，格局必将打破，电网企业同样将面临着激烈的竞争。3、替代品方面：  电力产品面临的替代品主要有天然气、煤气、液化气等，其主要竞争表现在居民生活用能方面。新能源代替性很强，这也给电力行业的发展带来深思。4、供应商方面：  发电企业最主要的供应商是燃料的供应者，行业集中度不高，但是议价能力很强。随着国家燃料资源价格的逐年上升，发电企业的竞争压力也越来越大，虽然国家每年都有加大了关系国计民生的电力的补贴，但长此以往，必然加大国家改革电力行业的决心。5、客户方面：  随着供电企业的独立分离，在同一地区可以有两个上的供电企业，会形成

28、买方的多元化，购买者讨价还价能力的威胁加大。同时未来将从卖方市场向买方市场转变，客户将成为电力企业争获的重中之重。从波特五力的分析可以发现，电力企业将面对来自内部和外部的竞争压力，如何推动电力企业持续发展、增强自身的竞争力将成为电力企业领导者必然思考的问题之一。5.1 电力工程行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析电力工程作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的

29、行业竞争使得价格接近成本，电力工程企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析电力工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。电力工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析电力工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原

30、有企业反应的强烈程度。电力工程行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是电力工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是电力工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是电力工程行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析电力工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国电力工程行业品牌竞争格局分析5.3 中国电力工程行业竞争强度分析（1）中国电力工程行业现有企业竞争情况目前，电力工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国电力工程行业上游议价能力分析电力工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电力工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，电力工程行业对上游议价能力较强。（3）中国电力工程行业下游议价能力分析电力工程行业下游应用主体包