东北区止血大作战报告参考PPT

1、logo10707年东北区年东北区止血大作战止血大作战食品市场部食品市场部 杨德全杨德全2v作战宗旨作战宗旨- -疗伤止血。疗伤止血。v作战方针作战方针- -健康运营。健康运营。v作战指标作战指标- -正营业利益。正营业利益。3东三省人文简介东三省人文简介东北区指辽、吉、黑三省，面积东北区指辽、吉、黑三省，面积78788989万平方公里，人口约万平方公里，人口约1 11 1亿，亿，20052005年国年国内生产总值内生产总值1813418134亿元，城镇居民人年均亿元，城镇居民人年均收入收入79747974元；农民人均收入元；农民人均收入35063506元。元。与俄罗斯远东地区、蒙古、朝鲜、日

2、本与俄罗斯远东地区、蒙古、朝鲜、日本相接相望，形成了若干个具有区位特色相接相望，形成了若干个具有区位特色和联系紧密的城市群体。和联系紧密的城市群体。 404-0604-06年回顾年回顾- -整体整体单位：千元单位：千元业绩业绩-06-06年累计自销成长年累计自销成长9.8%9.8%！利润利润- -0606年累计税前净利亏损年累计税前净利亏损956956万成长万成长39.8%39.8%！5良性绩效经营走势图良性绩效经营走势图单位：千元单位：千元6良性绩效经营走势图良性绩效经营走势图单位：单位：%7 2004 2005 2006良性绩效经营走势图良性绩效经营走势图单位：千元单位：千元8901020

3、200 0?占比：占比：51%,净利：净利：10139千元净千元净利率：利率：6.5%占比：占比：6.3%,净利：净利：-5130千元千元净利率：净利率：-16.6%占比：占比：41%,净利：净利：-11024千元净千元净利率：利率：-10.5%占比：占比：2.1% ,净利：净利：-2055千元千元净利率：净利率：-14.9%（数据为实际累计至（数据为实际累计至1111月）月）10东北区损益平衡点计算东北区损益平衡点计算0606年年1-111-11月东北区自销部别收入概况：月东北区自销部别收入概况： 11东北区损益平衡点计算东北区损益平衡点计算说明：说明：以上损益平衡测算中扣除友厂收入的影响，

4、以上损益平衡测算中扣除友厂收入的影响，20062006年年1-111-11月累计自销损益平衡收入应为月累计自销损益平衡收入应为275,660275,660千元，千元，平均每月自销损益平衡收入为平均每月自销损益平衡收入为25,06025,060千元。千元。销售单价销售单价12.60 (12.60 (元元/ /标准箱标准箱) )单位变动成本单位变动成本10.39 (10.39 (元元/ /标准箱标准箱) )单位边际贡献单位边际贡献2.21 (2.21 (元元/ /标准箱标准箱) )固定成本固定成本59,248 (59,248 (千千 元元) )损益平衡销量损益平衡销量26,779 (26,779

5、(千箱千箱) )损益平衡收入损益平衡收入337,492 (337,492 (千元千元) )12固定费用明细表：固定费用明细表：指指 标标人员费用人员费用折旧及摊销折旧及摊销广告费广告费其他其他合计合计销售费用销售费用 8,162 8,162 956 956 5,122 5,122 4,026 4,026 18,26718,267管理费用管理费用 3,054 3,054 2,277 2,277 - - 3,010 3,010 8,3418,341制造费用制造费用 2,327 2,327 15,572 15,572 - - 2,015 2,015 19,91319,913直接人工直接人工 8,74

6、2 8,742 - - - - - - 8,7428,742财财 务务 费费 用用1,9181,918其其 他他 收（收（- -）支（）支（+ +）476476总总 公公 司司 收收 支支1,5901,590固固 定定 费费 用用59,24859,248单位单位: :千元千元13变动费用明细变动费用明细指指 标标人员费用人员费用水电燃料水电燃料费费广告费广告费运费运费其他其他合计合计销售费用销售费用2,5232,52338389,3979,3979,2889,28895295222,19822,198管理费用管理费用61616969- - -468468599599制造费用制造费用403403

7、6,8246,824- - -7537537,9797,979直接人工直接人工2,3772,377- - - - -2,3772,377原原 材材 料料141,440141,440包包 装装 物物79,58079,580合合 计计254,174254,174单位单位: :千元千元14 15调整产品结构后调整产品结构后-16v 自我的意志与决心。（贯彻做市场）自我的意志与决心。（贯彻做市场）v 东北统一面占东三省总市场量东北统一面占东三省总市场量20亿的亿的13%，其中干脆面只有其中干脆面只有3亿市场量，我们却占了亿市场量，我们却占了40%。v 袋装煮面市场袋装煮面市场17亿只占有亿只占有7%！

8、市场空间！市场空间有待开拓。好上汤虽然毛利率只有有待开拓。好上汤虽然毛利率只有10%，但对于提升稼动率及占有煮面市场仍具贡献。但对于提升稼动率及占有煮面市场仍具贡献。v 营业额高于饮料，使营运成本分摊高于其它营业额高于饮料，使营运成本分摊高于其它区域（食品：饮料区域（食品：饮料=6：4）17v东北三省低价位面（东北三省低价位面（1 1元及元及1 1元以下）元以下）市场占总体方便面市场市场占总体方便面市场60%60%。v低价位面市场领导品牌，包括东三福、低价位面市场领导品牌，包括东三福、白象优势到二、三级城市及农村市场。白象优势到二、三级城市及农村市场。v原料成本上涨压缩毛利（原料成本上涨压缩毛

9、利（ex.ex.棕榈油棕榈油0505年年4700/4700/吨吨 06 06年年5600/5600/吨吨 ）。）。181.1.小当家是东北区现金流来源，必须维持较高小当家是东北区现金流来源，必须维持较高占比持续作为金牛产品。占比持续作为金牛产品。2.2.好劲道已具备口碑销量持续成长，如何降低好劲道已具备口碑销量持续成长，如何降低成本、提高毛利是营运重点。成本、提高毛利是营运重点。3.3.统一统一100 100 、来一桶及小浣熊属高毛利品项，、来一桶及小浣熊属高毛利品项，必须加强通路扩张，运用开辟新经销商、专责必须加强通路扩张，运用开辟新经销商、专责业务业务、渠道布建及奖励方案提升销量。渠道布建

10、及奖励方案提升销量。19东北食品东北食品四大类别四大类别：小当家、好劲道、统一小当家、好劲道、统一100 100 、来一桶、来一桶小当家小当家好劲道好劲道统一统一100 100 来来一一桶桶统一统一100100经营策略：重新设定区域及有效通路，扩大销售范围，将销售经营策略：重新设定区域及有效通路，扩大销售范围，将销售比重由现行比重由现行6.6%6.6%提升至提升至11.4%11.4%。好劲道经营策略：好劲道集中资源，放大沈哈厂近距离区域业绩占比好劲道经营策略：好劲道集中资源，放大沈哈厂近距离区域业绩占比提升毛利效益。提升毛利效益。 小当家经营策略：干脆面业绩比重维持在小当家经营策略：干脆面业绩

11、比重维持在45%45%以上，降低经营风险。以上，降低经营风险。（毛利（毛利26.2%26.2%，仍然是我们的主力产品）。，仍然是我们的主力产品）。 来一桶经营策略：经营区域来一桶经营策略：经营区域+ +通路采集中原则，通路聚焦通路采集中原则，通路聚焦kaka与特通。与特通。0707年品牌策略年品牌策略39.3%39.3%11.4%11.4%3.6%3.6%200102020 0?021达到损益两平改善对策达到损益两平改善对策-1.1.增加营业额措施：增加营业额措施：a.a.加强空白销售区域、通路的开发，加强空白销售区域、通路的开发，持续进行品牌推广并加强乡镇、农持续进行品牌推广并加强乡镇、农村

12、市场的攻击。村市场的攻击。b.b.通过稳定利润支撑，培养经销商信通过稳定利润支撑，培养经销商信心及忠诚度，充分利用其网络和人、心及忠诚度，充分利用其网络和人、财、物力资源精耕通路。财、物力资源精耕通路。222.2.增加边际效益贡献度：增加边际效益贡献度：a.a.调整产品结构调整产品结构, ,加大高毛利率产品的占比加大高毛利率产品的占比（加入（加入1.51.5元好劲道早餐面上市）。元好劲道早餐面上市）。b.b.提升一段物流减少二次物流，以减少运输成提升一段物流减少二次物流，以减少运输成本。（降低运费本。（降低运费2020万万/ /年）年）c.c.回收通路搭赠政策，以降低出货折让率。回收通路搭赠政

13、策，以降低出货折让率。（降低（降低1.5%1.5%）d.d.提高沈哈生产基地提高沈哈生产基地200200公里范围内销售业绩公里范围内销售业绩占比，以降低运输成本。（占比，以降低运输成本。（1010万万/ /年）年）达到损益两平改善对策达到损益两平改善对策-233.3.降低固定费用：降低固定费用：a.a.推行经销商邮差制度（非正式人推行经销商邮差制度（非正式人员），以降低人员固定费用。员），以降低人员固定费用。b.b.营业所改制商流所，降低后勤人员营业所改制商流所，降低后勤人员固定费用。（约固定费用。（约3030万万/ /年）年）达到损益两平改善对策达到损益两平改善对策-244.提升毛利方案提升

14、毛利方案 因应原料价格上涨，拟出以下方案：因应原料价格上涨，拟出以下方案：1.1.小当家更改为小当家更改为4040入（下页说明）。入（下页说明）。2.2.好上汤研究降低成本好上汤研究降低成本- -适当面身克重，适当面身克重，减量粉包、料包、酱包。减量粉包、料包、酱包。（单箱制造成本降低（单箱制造成本降低0.50.5元，可提升元，可提升2%2%制造毛利率，以每月制造毛利率，以每月4040万箱计算一年万箱计算一年可提高可提高240240万元制造毛利。）万元制造毛利。）达到损益两平改善对策达到损益两平改善对策-25调整小当家规格调整小当家规格-由现有由现有48入入改为改为40入入调整小当家出厂价格调整小当家出厂价格由由17.5元元/箱箱改为改为15.5元元/箱（同掌上脆）箱（同掌上脆）26小当家规格调整前后成本毛利比较小当家规格调整前后成本毛利比较调整规格后毛利率可维持在成本增加前水平之上。调整规格后毛利率可维持在成本增加前水平之上。27小当家规格调整前后通路利润比较小当家规格调整前后通路利