中国物流装备市场2012年分析与2013年预测

1、2012年中国物流装备业分析与2013年预测华夏物联网研究中心中国物流产品网王继祥一、2012年中国物流装备业发展环境2012年是中国经济实现转型升级的关键一年，这一年面对国际经济低迷，欧债危机持续，国际市场需求不振，给中国经济带来很大冲击；国内经济的结构性矛盾日益突出，经济增长亟需转型，也使中国经济增长面临巨大挑战。国内外的经济环境影响下，中国宏观经济增长速度延续了上一年下滑趋势，前三个季度连续下滑，到2012年第四季度，宏观经济才停止了连续7个季度的下滑，同比增7.9%，较三季度反弹了0.5个百分点。从2012年全年看，2012年中国GDP增速为7.8%，实现了决策层面今年初定下的“GDP

2、增速高于7.5%”的预期目标。2012年经济增速的下降必然对物流技术与装备业带来巨大影响，尤其是一般的物流技术装备产品，如叉车、托盘等产品市场需求增长出现大幅下滑，货运车辆市场需求出现大幅下降。但是，在经济转型阶段，面对土地价格上升及人工成本的高涨，企业现代物流系统面临着转型升级的压力，又大大促进了物流机械化和物流自动化的发展，企业纷纷投资建设现代物流系统，以大幅度降低成本，提升物流作业效率及服务水平，增加土地的利用率。复杂的经济环境对中国物流装备业带来的影响是显而易见的，既带来了很多物流技术与装备产品的市场需求下降，也带来了物流机械和自动化装备的大幅增长，同时也带来了社会投融资机构进入物流系

3、统机械和自动化领域，推动了中国物流系统机械与自动化设备的快速发展。1、2011年宏观经济对物流装备业影响2012年中国全年GDP增长速度持续下滑，在连续7个季度下滑之后，2012年四季度GDP增速明显回升，据国家统计局1月18日发布的数据显示，2012年四季度，中国国内生产总值(GDP)同比(较上年同期)增7.9%，较三季度反弹了0.5个百分点，终于终结了此前增速连续回落的态势。全年看，2012年中国GDP同比增长达到了7.8%，预计2013年会继续延续回升势头。根据对中国经济数据的分析，我们发现，中国经济内外需在2012年四季度均有所好转。尤其是国内消费需求强劲，房地产市场也开始回暖，中国经

4、济已无“硬着陆”风险。国家统计局的数据显示，2012年，全年社会消费品零售总额207167亿元，“消费成为拉动经济的三驾马车(出口、投资、消费)中惟一全年加速的马车，虽然名义增长速度比上年略微，但如果看实际增长，要高于2011年。根据数据分析，2012年最终消费对GDP贡献是51.8%，资本形成贡献50.4%，货物和服务的净出口贡献-2.2%，消费稳居拉动GDP增长的动力首位。2012年年中以来，国家为了刺激经济增长，出台了一系列的促进投资与消费的政策，据家统计局公布的数据显示，2012年全年固定资产投资364835亿元，同比增长20.6%，其中，国有及国有控股投资123694亿元，增长14.

5、7%；民间投资223982亿元，增长24.8%，占全部投资的比重为61.4%。2012年，中国物流业固定资产投资完成4万亿元，同比增长23.9%，增速同比加快16.1个百分点。其中，交通运输业完成投资2.6万亿元，同比增长20.2%，增速同比加快18个百分点。贸易业和仓储、邮政业投资同比分别增长33%和28.8%。物流业投资增长快于全国平均水平，尤其是贸易业和仓储的投资增长更快，直接增长拉动了企业物流工程建设项目的进展，促进了物流系统技术与装备的需求。2012年宏观经济对中国物流技术装备业的影响最直接体现就是经济快速增长带来的旺盛的市场需求。此外，中国经济结构的转型与产业升级，人工成本的大幅上

6、升，也促使传统依靠人工的物流作业向机械化、自动化方向发展，舍得2012年中国物流系统的机械与自动化设备需求大幅增长2、2011年物流业中速增长对物流装备业影响发改委公布的数据显示，2012年，全国社会物流总额177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，其中，工业品物流总额162万亿元，同比增长10%；进口货物物流总额11.5万亿元，增长7.8%；单位与居民物品物流总额同比增长20.9%。全国物流业实现增加值3.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.1%，增速虽然较上年有所回落，但仍比第三产业增加值增速高出1个百分点。其中，交通运输业增加值增长8.7%，仓储业增加值增长6.8%，批发、零

7、售业增加值增长9.8%，邮政业增加值增长24.1%。物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为15.3%。 2012年燃油价格上升、人力成本高企、仓储租金上涨和税负较高使得物流企业经营压力依然较大。2012年中国物流业虽然仍保持较高增长，但增长速度持续回落，已经进入中速增长阶段，物流企业经营压力的增加，使得很多物流公司减缓了物流技术装备的采购与更新，尤其是减缓了对叉车、托盘及货运车辆的更新。也同样是为了应对经营压力，企业反而加大了能减少人工成本的技术改造与更新，带来了对物流系统机械和自动化机械的需求增加。 3、工业经济增长对物流技术装备业影响。据国家统计局统计，今年1-11月

8、份，全国规模以上工业增加值同比增长10%，其中，一季度增长11.6%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增速接近10%。分轻重工业看，轻工业增长10.2%，重工业增长9.8%。预计全年规模以上工业增加值比上年增长10%左右。在工业经济增长趋缓的形势下，中国工业经济产业结构调整稳步推进。1-11月份，高技术产业增加值同比增长11.8%，高出规模以上工业增加值平均增速1.8个百分点。新一代信息技术、高端装备制造、新材料、节能与新能源汽车等规划发布实施。重点行业兼并重组取得积极进展，列入淘汰落后产能名单的2761家企业落后生产线大部分已关停，产业转移有序推进。工业节能减排形势进一步好转。

9、据国家统计局和中国物流与采购联合会调查，制造业采购经理指数在连续4个月下降之后，自9月份以来连续三个月出现回升，11月份达到50.6%，分项指标新订单指数升至51.2%，连续两个月位于临界点以上，先行指标的持续好转说明制造业正处在企稳回升过程中。总体来看，当前我国工行业经济经济发展总的形势是好的，尤其是工业经济的转型升级与结构调整，对物流技术与装备业产生很大影响。为了降低人工成本企业纷纷上马自动化物流系统，为了增加土地利用价值，企业纷纷建设高架立体仓库，配备货架等设施，提高仓储利用率。 根据我们对中国物流装备业发展的监测分析，与物流装备业正相关的建材行业、汽车行业、消费品工业、轻工行业、服装行

10、业、电子制造、医药、烟草等行业都增长稳定或趋稳回升。给中国物流装备业产生有利影响，也促进物流技术装备业稳定增长。二、2012年中国物流装备业发展分析基于产业周期发展规律判断，我们认为中国物流技术装备业仍处于快速增长周期，受国民经济、固定资产投资快速、工业经济与现代物流业发展的影响，2012年中国物流技术装备业总体上延续了2011年的增长态势，根据我们的监测，2012中国物流技术装备业总体保持快速增长势头，尤其是以高架库、立体库、全自动化物流系统、物流配送中心、机械或自动化输送分拣系统为代表的物流系统机械与自动化设备，继续保持了接近30%的增长速度，市场规模超过了日本、欧洲、美国等国家，使得目前

11、中国已经成为物流系统技术与装备的世界上最大的市场。但是，受经济增长速度下降，物流企业经营压力增大，制造业发展趋缓等因素影响，物流装备的一般产品市场需求的增长速度出现大幅下降，其中叉车市场销售出现负增长，托盘市场销售出现微增长，一般的工业货架市场销售增长速度也降到15%左右，进入中速增长阶段。1、叉车行业根据对中国叉车行业总体成长态势分析，中国叉车行业已经经历了连续十多年的高速增长，虽然在2009年世界金融危机之后出现过短暂的负增长，但总体趋势一直处于上升通道，并且实现了连续十多年接近30%的高速增长，叉车市场年销售量也从过去的不足2万台，增长到30万台左右，成为世界最大的叉车生产制造基地。但是

12、，2012年由于受发达国家经济增长动力不足，新兴市场经济增长继续放缓的影响，工业车辆行业没有能够延续前两年的态势，而是呈现出了全年逐级下跌，这是金融危机后出现的首个负增长。根据我们的分析，我们认为从产业周期角度看，中国叉车行业在经过了多年的高速增长后，也将进入产业周期的后期，即将进入微幅的循环增长阶段。这是我们基于产业周期发展规律角度做的判断，根据这一预测，中国叉车行业即将面临巨大变革，市场发展出现巨大拐点，市场特点出现巨大变化，这必须引起叉车企业的关注。当然，我们的这一判断还将接受今后几年的市场检验。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计：2012年中国机动工业制造企业共销售叉车288,6

13、62台，与2011年同期的310,189台相比，下降了7%；中小型搬运设备（非机动工业车辆）销售量为1,564,066台，与上年同期的1,686,031台相比，也下降了7%。2012年机动工业车辆各月销售情况见下图：2012年共销售内燃平衡重乘驾式叉车208,629台，与上年同期的229,691台相比，下降了9.17%。电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）80,033台，与上年同期的80,498台相比，下降了0.58%。电动仓储叉车50,124台，与上年同期的50508台相比，下降了0.76%。从国内市场看，全年共销售机动工业车辆212958台，与2011年的234115台相

14、比，下降了9.04%。从出口看，2012年机动工业车辆出口为75,704台，与2011年的76,074台相比，下降了0.5%；其中电动叉车出口为29,892台，与2011年的出口量32,379台相比，下降了0.77%；内燃叉车（含集装箱叉车）出口为45,812台，与2011年的出口量43,695台相比，上升了4.84%。 2、托盘行业：2012年以来，托盘行业也产销不旺，尤其是很多塑料托盘企业反应市场销售状况一般，销售基本没有增长，有些企业还出现大幅下降，总体情况是基本持平。但钢托盘、木托盘的生产企业反馈确实市场需求旺盛，销售增长较快。塑料托盘由于符合环保、循环再生、综合利用及坚固耐用的特点，

15、一直以来深受客户欢迎， 近年来塑料托盘产销量在托盘总产销量中一直有所上升，但是随着石油价格的持续上涨，塑料托盘生产成本快速上升，带动塑料托盘价格上升，这是制约塑料托盘市场销售的最重要原因，也是塑料托盘市场需求下降的主要原因。目前，塑料托盘相对于其他的木托盘、钢托盘等其他材料托盘，比价相对偏高，性价比不高，给其他材料托盘带来市场发展机遇。由于塑料价格上涨，也使得很多托盘企业为了降低成本，纷纷在塑料托盘中增加废塑料等比重，降低了塑料托盘性能，造成了用户对塑料托盘性能的不信任，也加剧了塑料托盘市场的下滑。近些年我国的托盘拥有量增长很快，据统计国内现有托盘保有量超过8.16亿个，并且还在以每年5%的速

16、度增长。木托盘一直是托盘应用的主流，2012年木托盘销售增长快于塑料托盘，很多物流中心和物流自动化立体库也在开始尝试使用木托盘。此外钢托盘再012年也增长较快，尽管钢托盘具有自重比较重的缺点，但钢托盘由于具有强度高的优点，加上钢材价格的不断下降，使得钢托盘市场竞争力不断提升。但在全球性节能、环保、低碳背景下，中国作为发展中的大国，加快了节能减排的力度。托盘生产企业纷纷投入人力、物力和财力研制以其他材料代替木材生产托盘。在托盘品种上，托盘企业也纷纷自行开发新产品。此外，托盘循环使用的共用系统，也受到国家的重视，在企业推动下和国家的支持下，2012年也获得巨大进展。目前中国现拥有托盘制造企业200

17、0多家，已经形成了物流装备与包装领域一个规模较大的行业。根据我们调查分析与监测，我们认为2012年中国托盘行业整体增长速度4%左右，实现了小幅增长，但其中塑料托盘增长处于微幅的负增长区间。3、货架市场2012年以来，虽然受工业经济增长的下降抑制了一部分货架市场需求，但受仓储业投资大幅增加的影响，中国货架市场需求整体上看仍处于中速增长阶段。根据我们监测及不完全调查统计，2012年全年预计货架出货量将超过46亿元，同比增长15%，其中仓库改造及立体库建设的大型货架系统项目所占比重大幅增加。近年来中国物流装备行业的叉车、托盘、货架出现联动发展态势，一般的工业货架市场受叉车和托盘市场的快速增长而增长。

18、但是，2012年由于受经济增长速度下降的影响，叉车和托盘市场销售受到较大影响，叉车行业在2012年出现负增长，托盘增长速度也大幅下降，从而也带动普通仓库的货架系统销售增长速度出现下降。但是，受产业转型升级的影响，面对高涨的劳动力成本，面对高涨的土地成本，面对仓储租金的快速上涨，使企业愿意采用机械化和自动化设备取代人工的物流作业，愿意上马高架立体库而提升土地利用略，愿意增加货架系统而提升仓库空间利用率，这都需要货架系统配套，因此促使货架系统的增长速度高于叉车与托盘的市场增长。2012年传统的货架需求领域，烟草行业物流配送工程建设项目不断涌现，市场需求增长稳定，是中高端货架市场的主力军；医药行业受

19、新医改政策影响，医药配送中心建设步伐加快，医药企业与医药流通企业自动化立体库建设步伐加快，也是货架需求的的主要行业；服装行业与快速消费品行业对货架需求也越来越多，此外机械、汽车、电子等行业增长平稳，也是货架市场主要应用行业；货架市场需求其他最具增长潜力的行业主要在冷库建设、服装物流和物资管理领域。冷库建设领域，近几年受食品安全影响，国家加快了冷链物流建设，冷库建设步伐加快，带动了冷库系统的货架市场需求有较大幅度增长，并成为一个具有较大增长潜力和货架销售利润比较高的行业。服装物流领域，服装企业配送中心建设这两年开始起步，增长速度加快，未来也具有较大增长潜力；传统的大宗生产资料企业的物资管理领域，

20、企业物资管理向物流管理转型，大宗生产资料生产企业规模大，物资采购与储存量大，其仓储改造与建设的未来潜力巨大；中国货架产地还主要集中在长三角一带，在珠三角和环渤海也有一些货架企业，但所占比例还不高。货架市场需求近两年环渤海地区和华中地球增长较快。在货架销售模式方面，受叉车租赁与托盘租赁的商业模式影响，中国著名的货架厂商开始尝试着开展货架租赁业务，也广受业界关注。4、自动化立体仓库2012年是中国自动化立体库大发展的一年。新年伊始，很多物流系统工程项目纷纷开工，自动化立体库项目建设市场一片繁荣，据不完全统计，2012年建设的具有较大规模的立体仓库在应该有130多座，截止2012年12月，全国自动化

21、立体库保有量超过1200多座。由于立体库的作业效率及自动化的技术水平可以使得企业物流效率大幅提升，立体库的基本技术也日益成熟，因此很多企业不仅建设中大型的立体库，也根据需要建设了很多中小型自动化立体库，这些立体库往往与生产线配合，几排货架配一两台堆垛机，几百万就可以建成。这类立体库没有调研数据，虽然规模不大，但估计数量也不小，如果把建设的这类小型自动化立体库（1000万元以下项目）也计算在内，估计2012年新建立体库累计超过260多座，累计自动化立体仓库的保有量可能超过1900多座，自动化立体仓库的总产值预计超过了58亿元。从自动化立体库建设规模来看，目前自动化立体库建设规模越来越大，很多自动

22、化立体库平均货位超过1万，高度超过20米，系统也越来越复杂，应用范围越来越广。2012年海外物流系统供应商继续加快本土化制造与生产，除核心不见外尽量采用国产设备，同时物流系统供应商的设备出口也开始增加。据不完全统计，目前全国物流系统集成商约40家，其中核心企业10多家，国内企业占一半左右，核心企业能够承包物流系统工程项目，掌握自动化立体库总体规划、机械电气控制、软件系统等全面技术，拥有专属的安装制造实体。随着中国物流系统设备市场的繁荣，也带动了很多企业不断进入这一领域，使得该领域企业越来越多，竞争越来越激烈。根据我们观察与分析，新进入这一领域的物流系统集成供应商主要有如下几类：一是原来的物流系

23、统规划与咨询企业，借助于自身多年的咨询经验，随着业务发展，开始承接物流集成项目。比较有代表性的企业有伍强、达特、兰剑等企业；二是过去建设自动化物流系统较多的企业，具有本行业经验，也开始组建队伍进入该领域。代表性的企业有在医药领域建设物流自动化较早的九州通等企业；三是过去从事货架系统生产与销售的部分企业等等。5、输送分拣随着电子商务物流的发展，随着快运与快递物流企业的快速成长，对物流输送预分拣的市场需求日益增长，输送分拣设备在物流系统中所占比例近年来有较大提升，市场需求增长较快。劳动力成本的大幅上升是促进输送分拣行业快速发展的关键，多品种、小批量、高频次的物流配送的快速发展是促进快速分拣市场需求

24、的基础。用机械化和自动化的快速分拣技术，可以取代大量的人工分拣，同时还可以提高分拣的准确率，降低劳动成本。根据我们监测，2012年中国输送分拣行业市场需求呈现高速增长态势，全年增长预计也在20%以上。传统的输送分拣应用的主要领域还是烟草、医药、流通、邮政、图书等领域，这些领域的输送分拣市场需求量还占总需求的大部分比例，也是输送分拣需求增长比较稳定的领域。6、物流周边设备2012年，物流周边设备行业发展平稳，保持了较快的增长幅度，预计同比增长14%以上。在物流周边设备市场上，国际品牌因高品质、质量好、耐用而被用户认可，但价格较高往往是用户望而却步。本土供应商主要覆盖中低端市场，市场占有率逐年上升

25、。物流周边设备与物流技术装备业发展呈现联动趋势，尤其与仓储设备市场需求增长息息相关。目前中国正处于经济结构调整和产业升级阶段，传统仓储方式向立体仓储转变，现代物流的机械化、信息化和自动化是发展趋势，这必将带动物流周边设备的技术升级，其市场需求也将处于快速发展阶段。三、2013年中国物流装备市场分析预测1、2012年物流装备业面临的宏观环境将好于2012年从2012年第二季度末，国家为了防止经济增长速度继续下滑，宏观调控政策开始向放松银根、增加投资，确保稳增长转变，到第四季度中国宏观经济已经扭转了连续7个季度的下滑，增长速度首次回升，这一上升势头将延续到2013年。此外，2013年是中国政府换届

26、之年，新一代领导人开始执政，制定了未来人民收入翻番的新发展目标。为了实现新的发展目标，新一代领导人必将采取各种措施，确保经济快速增长。2012年年底召开的中央工作会议，对2013年经济发展做出了部署，在强化了加快经济转型与产业升级的政策的同时，寄希望于进一步的深化改革，进一步的推动农村城镇化改造，开创新一轮经济快速发展的周期。因此预计随着城镇化的快速发展，中国经济在2013年将好于2012年。宏观经济的好转及城镇化的改造，也必将带动中国物流装备业的快速发展。综合考虑2013年中国宏观经济发展趋势，结合中国产业结构调整与产业升级带来的物流技术装备的需求增加，我们认为2013年中国物流技术装备业将

27、面临着一个明显好于2012年的较好发展环境。2、2013年现代物流业平稳发展推动物流技术装备平稳增长随着经济的转型与产业升级，现代物流的发展的到了国家领导决策层的全面重视，2012年国家出台了一系列促进现代物流发展的各项政策。但是，我们必须看到，随着中国经济的转型，未来的经济发展将面向高新技术产业和现代服务业，第二产业比重将有所下降，宏观经济的增长也将与前10年相比有所下降，国家将更重视经济增长质量而不是数量，因此未来几年，物流量的增长将趋于平稳，现代物流将进入中速增长阶段。我们预计，2013年中国社会物流总费将保持中速增长，同比增长将保持在14%以上，物流业实现增加值按可比价格计算，同比增长

28、10%左右。物流业固定资产投资可能会继续快速增长，同比增长20%左右，其中，与物流技术装备密切相关的仓储邮政业等同比增长仍将大幅增长。2013年产业物流得到进一步发展，医药、烟草、机械、汽车、家电、服装等行业物流继续稳定增长，电子商务物流、冷链物流、物资管理物流、快递物流、电力物流等领域物流发展迅速。这些产业的现代物流业的快速发展将推动物流技术与装备的市场需求的快速增长。3、2013年物流装备市场热点分析与增长预测 2013年中国物流装备业需求热点仍将主要集中于烟草、医药、冷链、服装、商贸、物资管理等领域，传统的机械、汽车、家电、邮政、图书等需求领域依然保持稳定发展。2013年中国烟草行业物流

29、系统将继续保持高速增长，烟草行业原材料物流将得到突破和大发展，烟草企业随着搬迁技改扩建，也将带来对物流系统技术装备的需求，烟草行业物联网技术的应用也将推动物流技术装备的发展2013年服装物流市场需求将继续处于快速上升通道，根据服装物流特点，服装物流市场需求集中在配送中心建设和信息系统建设等方面，尤其是对信息系统建设需求较大，将直接拉动了2013年物流技术装备的市场需求。2013年冷链物流的发展趋于理性，冷链物流开始进入加快建设的时期，冷库建设将进入投资改造高峰，直接拉动冷库、保鲜库、冷藏车等物流技术装备的市场需求。此外，物资管理向现代物流转化带来的热点正在启动、智能电网带来的物流配送中心建设热

30、潮也将拉开大幕，这些都对2013年物流技术装备市场产生了较大影响，也必将为未来几年的物流装备市场带来巨大发展空间。综合上述分析，我们预测，中国物流装备业在2013年中国物流装备业将保持12%左右的增长，并呈现前高后低的增长趋势。2013年中国物流技术与装备的需求热点仍将集中于自动化立体库建设和输送分拣系统建设，物流系统集成项目增多，市场需求旺盛，但叉车、托盘等传统产品将进入微幅增长阶段。四、2013年物流技术与装备主要产品的市场预测1、2013年叉车市场微增长，叉车后市场发展较快中国叉车行业经过了多年的高速发展，即将进入微幅的循环增长阶段，未来几年叉车行业难以出现以前30%左右的连续增长了。随着中国叉车在世界范围内的竞争力进一步加强，国际贸易摩擦、贸易壁垒使叉车出口企业面临新的困难和考验。2013年叉车行业的机遇与挑战并存，随着中国叉车保有量规