2021年财产保险行业研究报告

1、【 财产保险 】行业研究报告行业前景趋势、行业市场现状、行业发展概况、行业投资分析2021contents目录CONTENTS发展概述政策环境竞争格局BACKGROUNDPOLICYCOMPETITION投资建议INVESTMENT ANALYSIS发展概述PART 01财产保险(PropertyInsurance)是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产保险行业财产保险，包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险。随着我国财产保险市场的不断发展

2、，财产保险在我国经济当中的作用越来越重要，不仅有利于国民经济持续健康的发展， 还有助于社会的稳定。虽然在现实当中我国财产保险市场发展已有很长时间，但是，在学术上，对于我国财产保险市场分析的研究却比较少。基于此，本文选择以我国财产保险市场分析为研究对象，希望能够通过研究促进我国财产保险市场的发展。01. 行业定义2019市场规模2020市场规模2021市场规模复合增长率人保财险、平安财险、太保财险三大巨头财险公司共占财险65%左右的市场份额。2019年人保财险原保费收入4316.44亿元，占比为37.1%；平安财险原保费收入2709.3亿元，占比为23.3%；太保财险原保费收入1206.31亿元

3、，占比为10.4%。前三大财产险企业市场份额达到70.7%。随着人们对于财产的重视以及对财产险的认知的加强，近年来我国财产险保单数量保持高速增长，2019年我国财产险累计新增保单487.4亿件，同比增长72.5%，占保险业新增保单整体比例的98.4%。2019年全国财产险保费收入达到11649亿元。2019年保费收入同比增长8.2%。02. 市场规模11649亿12450亿13450亿8.2%完善财产保险市场主体u完善以解决所有者缺位为核心的公司治理结构；扶持中小保险公司的发展；进一步完善保险中介；丰富保险组织形式， 加快保险合作社的发展，在风险特质行业积极开展相互保险或自保组织，建立和完善相

4、互保险和自保的法律制度，形成以股份公司为主，相互保险公司、国有独资保险公司、保险合作社、自保公司为补充的组织体系。加强市场监管u在市场监管体制不健全的情况下，产生了恶性竞争事件比较多，正如在上一章节提到的那样“很多保险公司通过不断降低费率、调节费用形式进行新市场的扩张。面对这种恶性竞争的市场，建议从两个方面进行管理：一是行业监管层面，加强立法及相关法律法规的完善，通过严格的依规执行，树立行业规范，对于恶性价格战，投机取巧行为进行严厉打击。完善财产保险市场的空间布局u差异化经营，服务当地经济；组织形式的差异化，以满足不同地区、不同层次的保险需求；服务的差异化，产品的差异化，以满足不同消费者需求；

5、营销渠道的差异化，因不同地区而采用不同营销渠道， 为降低展业成本，注意采用中介展业，从制度创新方面，取消财险公司在异地展业必须设分公司的规定，代之以展业不要求设分支机构，而通过允许利用中介展业或交叉销售，同时设立理赔服务部。这样既可降低费用，也控制了风险。加强宣传，提高用户感知u解决这一困境需要财产保险公司加强营销宣传，提高用户对于财产保险的认识及其价值的认可。在具体实施过程当中，一是保险公司需要扩大宣传，不仅宣传自身的产品，更需要普及财产保险的理念及价值；二是通过及时的赔付及服务提供用户对财产保险的认可度，只有用户感知提升，财产保险才能够更好的营销。03. 发展趋势财险基层营业机构虚列业务及

6、管理费问题具有普遍性，有的公司虚假费用支出占费用支出总额的比例达30%以上。主要做法是以虚假发票报销套取资金，或从宾馆、酒店、办公用品商店、修理厂等单位虚开发票、将款项支付开票单位套取资金，用于违规支付高额代理手续费、向投保人支付保险业务回扣或其他用途。虚假费用支出问题严重没有解决财产保险行业生产商和消费者之间天然的矛盾。部分财产保险企业以盈利为目的，对加盟者审核不严格，导致服务水平参差不齐。管理水平落后财产保险行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于设计师等个人能力，难以形成规模化管理与复制。财产保险行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。行业服务无序化财产保险

7、行业供应链涉及品类繁多。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。财产保险行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。供应链整合度低04. 问题挑战政策环境PART 02用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片以便应用到更广泛的领域中十三五规划中与行业相关的规划十三五规划国家政府部门关于行业的政策国发政策政府工作报告中关于行业相关的内容政府报告国家领导对于行业的讲话领导讲话国务院发布政策、十三五规划、政府报告、领导讲话等都有对财产保险行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。01. 政策规划物联网大数据云计算人工智能随着财产保险行业供

8、需的日益旺盛，人工智能技术的运用很好的实现了智能快速响应需求、快速服务和产品交付等高质量服务。通过物联网技术在财产保险行业的应用，实现了终端互联、物物互联感知，为数据获取联通打下基础大数据技术涉及到财产保险行业的全过程，利用大数据技术有效整合财产保险行业的信息流、数据流，实现跨区域、跨部门的信息共享和实时更新，综合分析财产保险行业运营数据，提升企业运营效率。云计算技术作为现阶段ICT的基础设施，能够为各个行业提供IT基础设施和平台、软件等服务，极大降低了财产保险行业的建设成本。03. 技术环境竞争格局PART 03财产保险行业市场主要平台交易额中，原材料公司市场份额为23.4%，产品型公司市场

9、份额41.3%，服务型公司市场份额为23.5%。23%24%41%12%03. 竞争份额产品和服务本身能带来的功能，和解决的问题服务功效主要在于服务周到程度、服务态度、服务层次服务水平主要在于产品和服务在同等水平下的价格优势价格优势主要在于产品和服务是否有创新型技术，能够解决更多的用户痛点技术优势02. 竞争焦点0123456品牌知名度用户体验创新能力供应链整合能力 A企业 B企业 C企业03. 竞争企业财产保险行业综合竞争力方面，A企业入局较早并且发展以来持续深耕财产保险产品服务，创新供应链建设，在海量品牌中优势明显，持续资本的加持使得用户覆盖率进一步上升。此外，A企业多维度布局，为用户解决

10、资金等问题痛点。利用大数据及人工智能技术，最大程度满足了新老用户在行业中的需求体验，综合竞争力最强，成为用户首选平台。B企业重视用户需求，布局技术领域，利用新技术完成财产保险产品优化，综合竞争力排名第二。+-76%57%68%60%34%23%18%20%56%12%09%45%财产保险行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新，给行业服务带来不断的新体验。产品服务财产保险行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代技术迭代财产保险行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上需求04. 竞争趋势影响投资建议PART 0401. 融资状况融资数量：28笔2019年财产保险行业共有28家企业完成了28笔

11、融资。融资总额达到65.23亿元已有资金：65亿 2019年财产保险行业相关企业获得机构65亿人民币战略投资，大幅提高财产保险行业融资总额，显示资本向主流企业靠拢的趋势。PART 01PART 02PART 03PART 04财产保险行业由于服务和基础投入比较大，主要包括在服务和维护上的人力成本开销大，因此摊销压力较大，容易造成人力成本的开销过大，岗位设置不合理，人力资源浪费等问题。人力成本摊销大财产保险行业服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息化程度不高财产保险行业需求变化快，咨询角度不能深入用户需求与痛点。需求更新快、