日本三陆冲大地震对我国半导体产业供应面之影响评估

1、日本三陆冲大地震对我国半导体产业供应面之影响评估一、 产业群聚现况：日本宫城县2011年3月11日发生芮氏规模高达8.9强震。影响较大的地区包括宫城县(Miyagi)、岩手县(Iwate)、秋田县(Akita)、福岛县(Fukushima)等。.tw/./ViewHTML/ViewHTML/img/1_7907780.GIF资料来源：Google；工研院IEK(2011/03)在此区域内之日本半导体厂房分布如下，共有18座晶圆厂，分别为1座3吋厂、1座4吋厂、1座5吋厂、7座6吋厂、7座8吋厂及1座12吋厂。加总产能约39万片月产能(约当8吋)

2、，占全球1,000万片月产能的4%左右。 宫城县(Miyagi)：有1座6吋厂、2座8吋厂。 岩手县(Iwate)：有4座6吋厂、2座8吋厂。 秋田县(Akita)：有1座4吋厂、1座5吋厂。 福岛县(Fukushima)：有1座3吋厂、2座6吋厂、3座8吋厂、1座12吋厂。可能受影响的厂商包括：新电元(Shindengen)、东芝(Toshiba)、冲电气(Oki)、飞思卡尔(Freescale)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi)、ON Semiconductor、Sanken、以及德仪(TI)等；各厂商可能受影响之程度仍应持

3、续追踪观测。 二、 日本半导体产业受地震可能冲击程度：地震影响较大地区之日本半导体厂房分布公司产品地区月产能(片)制程(m)晶圆(mm)Shindengen 新电元Discrete 分离式组件秋田县(Akita)100,000>1.5100Shindengen 新电元Discrete 分离式组件秋田县(Akita)60,000>1.5125Toshiba 东芝Logic 逻辑IC岩手县(Iwate)32,5000.5150Toshiba 东芝Logic 逻辑IC岩手县(Iwate)5

4、0,0000.35150Toshiba 东芝Logic 逻辑IC岩手县(Iwate)32,5000.5150Toshiba 东芝Logic 逻辑IC岩手县(Iwate)50,0000.35150Toshiba 东芝Discrete 分离式组件,Logic 逻辑IC岩手县(Iwate)25,0000.13200Toshiba 东芝Logic 逻辑IC岩手县(Iwate)2,7500.35200Oki Semiconductor冲电气Logic 逻辑IC,Memory 内存宫城县

5、(Miyagi)41,0000.13200Oki Semiconductor冲电气Analog 模拟IC,Mixed Signal 混讯IC,Memory 内存宫城县(Miyagi)28,0000.35200Freescale Semiconductor飞思卡尔Logic 逻辑IC宫城县(Miyagi)30,0000.5150Fujitsu Semiconductor 富士通Analog 模拟IC,Mixed Signal 混讯IC,Logic 逻辑IC福岛县(Fu

6、kushima)22,5000.35150Fujitsu Semiconductor 富士通Logic 逻辑IC,Memory 内存福岛县(Fukushima)30,0000.25200Hitachi 日立Discrete 分离式组件福岛县(Fukushima)14,000>1.5200ON SemiconductorAnalog 模拟IC,Mixed Signal 混讯IC,Discrete 分离式组件福岛县(Fukushima)32,0000.35150SankenOpto&

7、#160;光学组件福岛县(Fukushima)3,500>1.575Texas Instruments 德仪Analog 模拟IC,Mixed Signal 混讯IC福岛县(Fukushima)32,0000.13200Texas Instruments 德仪Analog 模拟IC,Mixed Signal 混讯IC福岛县(Fukushima)12,0000.065300资料来源：Gartner；工研院IEK整理(2011/03)根据上表可知，其中可能影响较大的是东芝，月产能约12万片(约

8、当8吋)，以生产消费性逻辑IC为主。其次是冲电气，月产能约7万片(约当8吋)，以生产逻辑IC、模拟IC为主。其次是德仪，月产能约6万片(约当8吋)，以生产模拟IC为主。再其次是富士通，月产能约4万片(约当8吋)，以生产逻辑IC、模拟IC为主。因日本最大的两家内存厂- 尔必达(DRAM)与东芝(NAND Flash)之内存生产基地分别位于广岛与名古屋附近，为日本的南部与中部，离地震震央东北地区较远，受到地震之影响可能相对较小。然后续仍应持续观测日本相关晶圆厂房设备受损情势，并灾情是否造成断电停工。 三、 对我国半导体产业之可能影响：对于台湾半导体产业来说，

9、台湾IC设计业者多以消费性逻辑IC为主，或有机会受惠日系订单的转单效应，值得后续观察。另因日本的晶圆厂模式包括IDM及Foundry，因此台湾晶圆代工业者，或有机会亦受惠日系订单的转单效应，值得后续观察。在内存方面，日本最大的两家内存厂- 尔必达(生产DRAM厂)与东芝(生产NAND Flash厂)之生产基地分别位于广岛与名古屋附近，为日本的南部与中部，离地震震央东北地区较远，受到地震之后续影响或小。然应密切注意后续对台湾主要DRAM厂商以及台湾相关后段封测厂之可能影响。 日本三陆冲大地震对我国面板产业之影响评估一、摘要2011年3月11日下午日本东北地区宫城县外

10、海发生规模8.9的强震，并引发超过10公尺高的大海啸，影响所及为日本东北及北关东等区域，日本东北地区多为观光、渔港、农业大县，在工业方面除了运用森林资源的制材及造纸工厂外，以丰田汽车为首的汽车人才培育中心倍受瞩目，正逐步发展为日本主要汽车产业基地。此外，茨城县目前是日本重化工业的重要工业基地，而立枥木县中部亦有部份电器机械为主的工业区。整体而言，此次大地震发生在日本非工业为主的东北地区，相关工业损失应该不致太严重，依照工研院IEK目前所掌握的状况，灾区中的茨城县为日立集团以及其它公司重要的生产区域，除日立制作所外，日立化成（Hitachi Chemical）与日立电线（Hitachi

11、 Cable）也将主要生产据点设立在附近；JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=960168的三处工厂也位处茨城县中，茨城县虽非震度最强，但五至六级的地震强度将对生产造成影响，甚至对设备与建筑物造成破坏。因此，对我国相关产业链影响最大的部分应在于我国电子信息产业所使用的许多上游原材料和关键零组件系由日本为主要供应源，若相关工厂受损停产，或工厂未受损但因交通运输基础建设受损而无法出货时，对我国两兆产业、中游

12、电子零组件和下游资通讯电子产品业会有所影响，但程度则须视各公司原料库存和是否有替代供货商等状况而定。目前掌握对于面板产业可能影响较大的关键材料和零组件为面板模块驱动IC贴合所使用的异方性导电胶（ACF）。日立化成的异方性导电胶（ACF）全球的市率超过五成，多在茨城县下馆事业所所辖下的五所宫生产，三星、LGD、友达、奇美、Sharp五大面板厂所使用日立化成ACF的比例均超过四成，若全面停工将影响面板模块驱动IC贴合，我国面板厂商将受较大的影响。 二、产业影响1.产业群聚现况依据日本LCD生产业分布，说明如下页。2.日本产业冲击程度以目前日本面板生产主力来观察，大型TFT LC

13、D面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-两家，Sharp的G8与G10都位于关西的三重县以及大阪府，其震度较小，影响应有限。而IPS-的G8.5位于关西兵库县的姬路，类似于Sharp，其影响亦有限。然而IPS-位于关东千叶县的茂原G6则因较为接近东北地区，震度应有4级，可能受到影响而停机。在中小型面板的部分，影响较大的有Hitachi Display、NEC、TMD以及Epson等公司。Hitachi Display从G2-4.5的工厂都位于关东地区千叶县的茂原，因此有可能因震度达到4以上而暂停生产。NEC位于秋田县的G2工厂因为非常靠近震央的宫城县，因此受影响应较严重。

14、TMD的深谷以及石川工厂，也因为工厂位于关东地区千叶县，因此亦有可能因震度达到4以上而暂停生产。而Epson的富士见G2.5工厂，因为位于东北的长野县，邻近震央的宫城县，因此预计有可能受影响而停工。表1 日本LCD生产线分布表.tw/./ViewHTML/ViewHTML/ViewHTML/img/1_15050273.GIF资料来源：工研院IEK（2011/03）3.我国产业受影响程度整体来说，由于这类受影响的公司其中小型面板占有率有限，供应最大宗的Sharp并未受到太过剧烈的地震冲击，因此对于中小型的面板供应上短期可能稍有影响。然由于目前东

15、北地区及部分北关东地区通讯中断，因此位于当地，生产中小型面板的工厂动向不明，但极有可能处于暂时停工的状态，详细情形仍须等情况稳定之后才能陆续释出。表2 我国面板产业影响评估产业说明日本产业冲击程度产我国产业受影响程度面板产业IPS-位于关东千叶县的茂原G6则因较为接近东北地区，震度应有4级，可能受到影响而停机，IPS-茂原G6目前每月母玻璃总产能约7万5000千片。 大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-两家，Sharp的G8与G10都位于关西的三重县以及大阪府，其震度较小，影响应有限。 但，玻璃厂主要集中地在静冈县，当地震度约有&#

16、160;4级。日立集团、JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=960168、ACF等上游材料厂位于地震区域，面板供应链将受影响。中低资料来源：工研院IEK（2011/03）日本三陆冲大地震对我国材料/零组件产业之影响评估一、电子材料产业影响1.产业群聚现况日本为电子材料的领导国家，许多电子材料皆由日本厂商所主导，全球的市占率超过率七成。所幸大部分的材料主要的生产据点在关西、九州岛、四国，非此次地震最重的宫城县，以及

17、邻近的福岛县、茨城县，但仍有部分厂商如日立化成、JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=960168、ADEKA、日本化成等公司的工厂位于地震影响区域，恐受此次地震影响，而其它公司的工厂虽离震央较远，但恐因电力供应中断与不足而影响生产，进而影响下游电子产业的生产。.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=2

18、0110313184206.gif&mbr_id=960168资料来源：工研院IEK(2011/03)图1 日本厂商在电子材料产业市占率2.日本产业冲击程度茨城县为日立集团以及其它公司重要的生产区域，除日立制作所外，日立化成（Hitachi Chemical）与日立电线（Hitachi Cable）也将主要生产据点设立在附近；JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=960168的

19、三处工厂也位处茨城县中，茨城县虽非震度最强，但五至六级的地震强度将对生产造成影响，甚至对设备与建筑物造成破坏。日立化成的异方性导电胶（ACF）全球的市率超过五成，多在茨城县下馆事业所所辖下的五所宫生产，三星、LGD、友达、奇美、Sharp五大面板厂所使用日立化成ACF的比例均超过四成，若全面停工将影响面板模块驱动IC贴合，需依赖ACF另一生产商日本SCID（Sony Chemical &Information Device），其生产线皆在枥木县的鹿沼，距离震央较远影响较小，其它的供货商韩国的LG Micron与三星Cheil虽有生产但全球市占率仅

20、5，且以供应同集团为主，我国面板厂商将受较大的影响。此外日立化成的PCB用干膜光阻（Dry Film）市占率达28，仅次于我国的长兴化工，其在日本以茨城县的山崎事业所为主要生产基地，所幸海外尚有马来西亚、中国苏州、东莞等生产据点，影响较小。日立化成也生产CMP Slurry等电子材料，旗下的电解铜箔厂日本电解工厂也位于茨城县，但市占率均不高。JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=960168为金

21、属材料供应大厂，其白银工厂、矶原工厂与HMC工厂皆位处茨城县，矶原工厂生产显示器、半导体、硬盘与光盘用的靶材，白银工厂生产电解铜箔与压延铜箔，其中JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=960168在压延铜箔的全球市占率达75，若受损将对下游PCB产业造成影响。其它位于地震区附近尚有供应BM树脂的ADEKA、电子级化学品的日本化成的工厂，但其市占率均不高，影响层面有限。3.我国产业受影响程度表1 我国电子材

22、料产业影响评估产业说明日本产业冲击程度产我国产业受影响程度半导体材料大部分硅晶圆厂以及光罩厂均远离震央，影响较小仅可能有电力因素的影响；DNP位于岩手县的北上有一光罩厂。低低显示器材料日立化成的ACF（异方性导电胶）市占率高达五成，若生产线受损需寻找SCID及其它替代产能。低高PCB材料日立化成的PCB干膜光阻市占率高，所幸有其它据点生产。中无  JX日.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313230456.gif&mbr_id=96016

23、8的电解铜箔市占率5影响较小，但其主导压延铜箔市场，且日立电线也有生产压延铜箔，加上电力影响，将不利全球PCB产业。中中资料来源：工研院IEK(2011/03)  二、锂电池与材料产业影响1.产业群聚现况全球锂电池市场规模中，42%由日商供应，但近年已有往中国、韩国等地设厂之趋势，而进一步看日本国内锂电池与材料产业群聚中，又多以日本关西地区、四国地方为主要群聚所在而非东北，在东北地方设厂的主要厂商仅有Sony，其余材料厂则仅有日立化成(Hitachi Chemical)为最重要之厂商并邻近于此，相较2007年Panasonic大火影响供需之程度来说，估计此一事件影

24、响程度较低。表2 日本锂电池与材料产业影响评估公司名称生产所在地当地遭遇震度(日本气象厅)主要产能与供应关系Sony福岛县郡山市5弱锂电池月产能3450万颗电极版加工福岛县本宫市5强NEC神奈川县相模原市5弱锂电池月产能200万颗日立茨城县.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313225814.gif&mbr_id=960168市6弱HEV用电池1万台年产量三洋电机子会社PEVE宫城县黑川郡6弱Toyota HEV主要供应厂商镍氢电池年产3

25、0万台用量锂电池年产20万台用量.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313225759.gif&mbr_id=960168茨城县鹿鸣市6弱锂电池正极材料工厂当地供应市场年约500MTKUREHA福岛县.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110313225747.gif&mbr_id=960168市6弱日本国内PVDF主要供应厂商GM

26、 Volt电池负极材料主要供应厂商年产量约500MTJFE Mineral千叶县千叶市5强负极材料与活性碳厂商年销量约1700MT 主供Sony古河电工枥木县日光市6弱锂电池用电解铜箔全球市占率第一(24%) 年产4000MT电解铜箔 仅有当地作为唯一生产地  Hitachi Chemical茨城县日立市6强全球锂电池负极材料市占率第一年供8000MT 仅有唯一生产地资料来源：工研院IEK(2011/03)2.日本产业冲击程度至11日晚间为止，尚未传出任何有关于锂电池与材料产业之灾情，惟受到当地大停电以及

27、检修之需要，当地震度5级以上之工厂，可预期有停工检查之必要，可能对日本国内HEV、锂电池等产业链较具影响。在11日晚间，Sony已经宣布包括上列两电池厂进行停工检修，IEK在12日也与福岛县郡山市Sony工厂管理人员email取得联系，得知工厂有一定程度之破坏毁损。目前因停水停电之故，也无法进行检修，且12日晚间因日本宣布扩大福岛核能发电厂撤离范围，驻厂人员也已撤离。以Sony在全球的设厂状况来说，福岛县当地确为最大产能所在，但在距离较远之枥木县、中国无锡、新加坡等地均有锂电池产能，以Sony一年5亿颗cell 出货量计算，占全球11.86%，而Sony加总年产能9.54亿颗cell

28、，其中停工的部分年产能4.14亿颗比例计算，约影响全球45%之锂电池供货。鉴于现有锂电池市场在18650NB用之锂电池规格供过于求之状况下，估计转单至其它日商、韩商与中国厂商之效果也在5%的幅度内。3.我国产业受影响程度台湾目前在由日本进口之锂电池模块/电池芯/材料等产品中，仅有下游锂电池模块之Acer部分笔记型计算机电池来源由Sony提供，若生变故，也可由其它韩国原有供应厂商补足，因此由日本进口锂电池芯之现况受影响极低；另外我国在同类型电池也有主要厂商，若是在日本当地工厂受到影响时，可考虑评估作为需求缺口的供应来源。表3 我国锂电池与材料产业影响评估产业别地震区产业群聚现况日本产业

29、冲击程度我国产业受影响程度锂电池芯制造产业日本东北地区计有Sony、Toshiba、NEC、日立设立电池厂，其中Sony已关闭福岛县内两座电池厂，估计影响全球4%之供应量，其它影响较大者为HEV(Toyota Prius)用动力电池生产高低锂电池材料* 日本东北地区计有日立化成、JFE、Kureha等厂商，其中茨城县日立市之日立化成为全球最大负极材料供应厂商，年销8,000公吨且全由该地出货，厂址位于海岸边，晚间已传出日立之工厂若干灾情 * (3/13)已经确认日立化成工厂负极材料生产设备受到不等之破坏，但厂房外观大体良好，另设备进水，因当地停水停电之故，尚无法进行抢救与检

30、修，因此仍无法评估受损程度 高低资料来源：工研院IEK(2011/03)  三、电子零组件产业影响1.产业群聚现况目前日本在全球电子零组件产业地位当中，以印刷电路板、连接器以及被动组件三大范畴具全球领导地位，其中日本为全球印刷电路板产业领导国家，2010年占全球印刷电路板产值约28%(我国约为26%)，其中日本前五大印刷电路板厂商市占率约三成多左右，包括：Nippon Mektron(NOK)、Ibiden、CMK、Meiko、Shinko Electric Industry等，地理群聚主要涵盖在中部地区以及关西地区，包括歧阜县、群马

31、县、神奈川县以及长野县。而日本连接器产业产值全球排名第三(次于美国与欧洲)，约占全球比重15%，领导厂商包括JST、Yazaki、Hirose、JAE等，主要群聚在在关东与关西地区，包括鸟取县、枥木县与东京都。而日本被动组件占全球产值比重约17%，排名第三，日本主要被动组件厂商包括Murata、TDK、TaiyoYuden、Nichicon等，主要群聚在关西以及近畿地区。2.日本产业冲击程度日本电子零组件厂商大都位于关东、关西、中部以及近畿四大区域，与此次日本大地震所属震央东北地区有一段距离，但仍有少数电子零组件厂接近此次地震区域，包括位于茨城的软板厂NOK以及载板与材料供货商Hitachi&

32、#160;Chemical，以及最接近震央区域福岛县的连接器厂Hirose，目前得知Hitachi部分厂房倒塌，但相关影响程度仍有待观察。而日本电子零组件厂商在当地布局遍布甚广，影响程度将受到分散，但可确定的是短期仍必须停工进行设备检修。目前全球FC载板主要的客户为Intel，主要生产业者为Ibiden及南亚(其承接Shinko的订单，Shinko拟退出Intel供应链，将由南亚接手Shinko的Intel订单)，本来就有风险分散的考虑。但是载板材料会变的供应相对吃紧，再加上一月份的Intel 召回事件，本就己使载板厂的产能增压力倍增，现又面临到材料厂供货的不及，会对整个电子产业链产

33、生影响。在pi的部份影响较少，期间较短，虽然许多的业者在日本境外设有基地，但是一直以来FCCL爱用为日本产地出货之高质量产品，所以短期内会有影响，但是应该可以很快回复。表4 日本PCB产业影响评析产品日本业者地位设厂地点生产产品软板Nippon Mektron全球第一大软板厂，市占20%25%日本境内：茨城县(为受影响地点)高阶软板产品：手持dv、高阶手机软板、数字相机用软板日本境外：台湾高雄大陆珠海德国泰国斯洛伐克一般手机用软板、硬盘用软板为主硬板IBIDEN全球第一大载板厂，市占25%20%，全球手机板制程最佳业者日本境内：岐阜县大垣共有四个厂生产载板(不为受影响地点)

34、FC 载板日本境外：北京马来西亚HDI手机板手机板载板材料三菱瓦斯全球第一大载板材料供货商，约占五成的市占，载板材料全在日本境内进行生产，国外的部份采用代理的型式日本境内：褔岛县白河郡工厂(为受影响地点)载板产品：BT树脂Hitachi Chemical全球第二大载板用树脂基板供货商，市占约四成左右，全在日本境内生产茨城县筑西市为主要生产基地(受影响地区)载板材料：树脂基板软板材料UBE约占pi供应量的2/9大阪.tw/interaction/file_read.aspx?type=images&filename=20110314025032.gif&mbr_id=960168市工厂(感受到地震)pi杜邦(Toray)约占pi供应量的4/9美国、台湾、日本有厂，日本为kapton厂(