平衡计分卡系统需求报告1

1、平衡计分卡管理系统用户需求说明书文件状态：* 草稿 正式发布 正在修改文件标识：JTWL-1001当前版本：0.1作 者：中诚合创完成日期：开发者：北京中诚合创版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注V0.1/草稿中诚合创中诚合创、投资管理部部、中东七彩城初步需求的确定目录0.文档介绍30.1 文档目的30.2 文档范围30.3 读者对象31. 产品介绍42. 产品面向的用户群体52.1权限分配原则：52.2平衡计分卡软件的权限表63系统功能模块63.0 功能模块分类63.1系统设置83.1.1 角色设置83.1.2 维度占比设置103.2战略目标管理103.2.1 目标录入103.2.

2、2 目标与承接113.2.3 目标查询与修改113.3衡量指标管理123.3.1指标录入123.3.2指标分解133.3.3指标查询及补录133.4考核管理143.4.1考核细则录入143.4.2指标考核143.4.3考核查询154.综合管理1651战略地图1652平衡计分卡1653分析汇总1754奖金核算17附表1-战略地图19附表2-计分卡列表20附表3-指标完成状态指示21附表4-奖金核算报表220.文档介绍0.1 文档目的本文档整合了用户需求调研报告，从用户的角度描述了平衡计分卡系统要实现的用户需求。0.2 文档范围包括基本需求和其它需求两类需求。0.3 读者对象读者分类目 的运营管理

3、部了解本文档对需求的理解是否和他们要求的一致系统分析人员理解用户需求，转化为系统需求系统设计人员理解用户需求，在设计时把握用户需求。系统测试人员了解用户需求，为测试提供参考平衡计分卡管理人员编写用户使用和操作手册1. 产品介绍平衡计分卡的开发与设计阶段只是平衡计分卡管理体系的一个环节，而如何应用平衡计分卡建立企业战略绩效管理的闭环，在过程中动态管理战略绩效，以及如何利用平衡计分卡方法将公司的运营、计划、预算、人力资源等与战略无缝衔接方面，存在巨大的挑战。应用平衡计分卡软件系统则可以促使平衡计分卡的持续提升与深化应用，并使企业的战略绩效管理水平跨上一个新的台阶。开发应用平衡计分卡软件主要有三个方

4、面好处：沟通与协作平衡计分卡系统创建首要目的就是向所有员工和利益相关者沟通组织战略，进而围绕战略目标来引领他们的行为。任何平衡计分卡项目的核心都是战略沟通，而IT软件系统将使战略沟通达到最佳效果。问题分析与解决应用平衡计分卡软件除了可以按照战略要素的因果关系进行分析外，还可以提供超越商务智能BI的分析功能与特性：传统的战略回顾会议大多聚焦于数据的汇报与演示，每个人都对自己所负责的数据事实进行解释，这样就形成了数据的单向陈述而非对话。更糟糕的是，对数据的回顾和陈述很可能带出一些枝节性的问题，例如抱怨测算不充分、数据不准确、收集困难等等，数据上的沟通，成了为数据而数据的争论。公司管理执行团队的时间

5、不应该太多花在听数据与演示上面，更应该用来讨论数据引出的问题，即使有些数据不太准确或不太完整，但仍往往能看出某些趋势或问题。通过这种方式，能够对问题进行多角度分析，经过讨论制定新的战略计划和行动方案，使问题得到解决，管理可以持续的改善与提升。数据整合数据问题是平衡计分卡应用过程中一个非常重要的问题，因为平衡计分卡中所有战略要素的状态与绩效结果都会基于各层基础数据而产生。平衡计分卡是集战略管理与绩效管理于一体的系统，计分卡中大量指标并不是用于考核目的而是用于战略执行过程的监控和分析，即使数据不是很精准也仍有其业务分析上的价值。2. 产品面向的用户群体中东集团所有参与平衡计分卡管理人员2.1权限分

6、配原则：集团投资管理部具有对集团职能部门以及各经营单位平衡计分卡查询、管理等一切权限，并具有考核集团级平衡计分卡指标完成情况的权限。各经营单位的考核人员具有对本单位平衡计分卡进行查询、管理等一切权限，并具有考评本单位平衡计分卡指标完成情况的权限。各经营单位公司级平衡计分卡录入人员有通过本系统录入本单位平衡计分卡战略目标和衡量指标的权限，并具有查询和管理本单位平衡计分卡的权限。各经营单位部门级平衡计分卡录入人员有通过本系统录入本部门平衡计分卡战略目标和衡量指标的权限，并具有查询和管理本部门平衡计分卡的权限。各级领导具有查询本单位或下级单位及部门平衡计分卡的权限，并有考核本单位或下级单位及部门平衡

7、计分卡的权限。系统管理员具有系统所有管理权限2.2平衡计分卡软件的权限表角色权限角色名称说 明用 户1集团运营管理部对集团职能部门以及各经营单位平衡计分卡查询、管理等一切权限，并具有考核集团级平衡计分卡指标完成情况的权限。2经营单位考核部门本单位平衡计分卡进行查询，并具有考评本单位平衡计分卡指标完成情况的权限。3系统管理员系统所有管理权限。4各级主管领导查询下级单位或部门平衡计分卡的权限，并有考核下级单位或部门平衡计分卡指标完成情况的权限。5公司级系统录入通过本系统录入本单位平衡计分卡战略目标和衡量指标的权限，录入考核细则的权限，并具有查询和跟踪录入本单位平衡计分卡的权限6部门级系统录入有通过

8、本系统录入本部门平衡计分卡战略目标和衡量指标的权限，录入考核细则的权限，并具有查询和跟踪录入本部门平衡计分卡的权限3系统功能模块3.0 功能模块分类功能类别子功能系统设置角色设置维度占比设置战略目标管理战略目标录入战略目标下发与承接战略目标查询及修改衡量指标管理指标录入指标分解指标查询及修改考核管理考核细则录入指标考核评分指标考核查询及修改综合管理战略图查询计分卡统计汇总分析3.1系统设置3.1.1 角色设置功能描述本功能菜单需要调用集团组织架构，在这个功能菜单下，由系统管理人员增加或删除系统操作角色，并对应角色添加或删除操作人员，赋予相应操作权限。操作序列操作者选择角色设置模块，可以在窗口中

9、看到系统已有角色列表，列表分编号、角色名称、编辑三列，在编辑列里显示删除、修改、增加人员、权限设置按钮，在列表右上方有新建角色按钮。1、新建角色输入角色名称、角色描述。操作序列操作者点击新建角色按钮，在新窗口中输入要建立的角色名称、角色描述，点击保存或保存并新增按钮来保存新建的角色。角色列表的编辑列里，修改按钮用来修改角色名称及描述，操作步骤及页面与新建角色相同；点击删除按钮直接删除该角色。输出点击保存按钮后，返回角色列表；点击保存并新增按钮，系统保存角色并返回新建角色页面继续新建操作。面向对象系统管理员2、增加人员输入人员姓名、公司、部门、登录名称、密码、级别。操作序列操作人点击角色列表里相

10、应角色编辑列里的增加人员按钮，会在新页面显示当前角色的人员列表，列表分编号、姓名、级别、编辑四列，在编辑列里有删除、修改按钮，在列表右上方有增加人员按钮，点击增加人员，在新窗口中输入人员姓名，人员姓名通过系统调用组织架构树来选择，公司及部门在人员选择后由系统自动带入，填写该人员登录系统的用户名及密码，然后选择人员所属级别（集团、公司、部门）。级别用来区分该人员所能浏览的计分卡层级，点击保存或保存并新增按钮即完成为角色新增人员。人员列表的编辑列里，修改按钮用来修改人员属性，操作步骤及页面与增加人员相同，但是没有密码字段；点击删除按钮直接删除该人员。输出点击保存按钮后，系统返回人员列表；点击保存并

11、新增按钮，系统保存人员并返回增加人员页面继续增加操作。返回按钮用来返回角色列表。面向对象系统管理员特殊说明集团级别可以查询系统中所有内容，但是只能修改集团级计分卡；公司级别只能查询本公司及下属部门的所有内容，修改本公司级的计分卡，并进行考核及评语。部门级别只能查询及修改本部门的平衡计分卡。3、权限设置输入选择角色能操作的模块功能操作序列在角色列表里，点击相应角色编辑列里的权限设置按钮，进入权限设置页面，页面左侧列出系统模块及菜单列表，右侧显示详细字段设置列表，可以进行必填、编辑、查看权限的选择；页面上方有设置、取消、返回按钮，选择要赋予权限的菜单，点击设置即可赋予相应权限；选择要取消权限的菜单

12、，点击取消即可去掉相应权限；输出返回按钮用来返回角色列表。面向对象系统管理员3.1.2 维度占比设置功能描述在这个功能菜单下，操作人员可以设置平衡计分卡各维度的占比，用来后续的完成率计算依据。输入维度名称、占比。操作序列操作员点击占比设置，在窗体右侧选择要设置占比的维度名称，然后输入该维度占比，有保存和修改按钮，保存用来保存维度占比，修改用来调整维度占比，页面与设置相同。输出点击保存按钮后，提示保存成功，确定返回系统设置页面；修改后点击保存，提示保存成功，返回系统设置页面，系统重新计算与改占比关联的数据。面向对象集团级及公司级平衡计分卡管理人员。3.2战略目标管理3.2.1 目标录入功能描述在

13、这个功能菜单下，由各级平衡计分卡录入人员按照平衡计分卡的各个维度录入确定好的战略目标，所属公司、责任人等信息。所录入的目标后续要由系统汇总成表。输入维度、战略目标名称、目标描述、所属公司、责任人。操作序列操作者点击窗体左侧菜单列的目标录入，在窗体右侧选择维度，填写目标名称、所属公司（由架构选择，可多选）、责任人、目标描述，页面有保存、保存并增加按钮。录入后点击相应按钮进行保存。输出点击保存，保存已经录入的战略目标返回目标列表；点击保存并增加，保存录入的目标并返回录入页面继续录入。面向对象各级平衡计分卡录入人员。补充说明必填项目未填写提示必要信息不完整，不能保存。3.2.2 目标承接功能描述在这

14、个功能菜单下，下级级单位或部门可以看到上级单位或部门下发的目标列表，并可以根据自己单位的情况进行修改，再由下级部门承接，承接后的目标可以与本单位目标汇总一起。输入目标名称调整、公司或部门调整、责任人调整。操作序列操作者点击目标承接菜单，窗体右侧会列出需要本单位承接的目标列表，列表有维度、目标名称、调整三列；点击要调整目标的调整列，在新页面显示该目标的名称、公司或部门、责任人并可修改部门和责任人，点击“保存”按钮来保存。输出点击保存按钮后，返回目标列表，调整后的承接目标记入本单位平衡计分卡目标列表。面向对象各级平衡计分卡录入人员补充说明必填项目未填写提示必要信息不完整，不能保存。3.2.3 目标

15、查询与修改功能描述在这个功能菜单下，操作人可以查询本单位的战略目标，并进行调整，调整后直接更新原列表。输入查询条件（年度、公司、部门）。操作序列操作者点击目标查询与修改菜单，窗体右侧会显示本单位已经录入的战略目标列表，列表分为维度、目标名称、公司、责任人、编辑五列，点击编辑列的按钮可以调整对应的目标属性。点击“保存”按钮更新列表。输出单击保存按钮后，返回并更新本单位目标列表。面向对象各级平衡计分卡操作人。补充说明必填项目未填写提示必要信息不完整，不能保存。3.3衡量指标管理3.3.1指标录入功能描述在这个功能菜单下，操作人可以录入战略目标的衡量指标，设置指标的预计值和指标权重。输入所属维度、所

16、属战略目标、指标名称、预计达成值、上年实际值、本期实际值、指标权重、指标描述。操作序列操作者点击指标录入，在窗体右侧页面输选择维度、战略目标，输入指标名称，预计达成值、同期实际值、指标权重、指标描述。页面有保存、保存并增加按钮。录入后点击相应按钮进行保存。输出点击保存，保存已经录入的战略目标返回目标列表；点击保存并增加，保存录入的目标并返回录入页面继续录入。面向对象各级平衡计分卡录入人员。补充说明必填项目未填写提示必要信息不完整，不能保存。3.3.2指标分解功能描述指标定义完成后，可以根据各单位实际需要，在这里进行指标分解，把年度指标分解到月。输入所属维度、所属战略目标、指标、月份、目标值、同

17、期值、描述。操作序列操作者点击指标分解菜单，在窗体右侧页面选择维度、战略目标、指标，输入要分解几个月，点击分解按钮，系统自动根据原预算指标值进行分解，操作者根据实际要求，对分解后的值进行调整，页面有保存、保存并增加按钮，点击保存，完成指标分解操作。输出点击保存，保存已经分解的指标；点击保存并增加，保存分解操作并返回分解页面继续分解操作。面向对象各级平衡计分卡录入人员。补充说明3.3.3指标查询及补录功能描述这个功能菜单是用来查询并汇总衡量指标使用的，并且可以补录指标完成情况。输入查询条件（年度、公司、部门）操作序列操作人点击指标查询及补录菜单，在右侧窗体中选择查询条件，点击查询，系统会根据查询

18、条件在页面下方显示列表，列表包括维度、战略目标、衡量指标、权重、目标值、实际值、完成比、情况说明、编辑九列，编辑列有修改按钮操作人点击修改按钮可以对当前指标进行修改、实际值录入、完成情况说明，页面与指标录入相同，点击保存完成修改；下级部门对指标的调整自动更新上级单位的指标数据。输出点击查询后显示指标列表，修改指标点击保存后，系统保存录入及根据公式计算指标完成比并返回列表。面向对象各级平衡计分卡录入人员。补充说明。3.4考核管理3.4.1考核细则录入功能描述在这个功能菜单下，各级单位或部门可以录入确定后的衡量指标的考核细则，作为考核部门或上级领导进行考核评分的依据。输入各衡量指标的考核标准。操作

19、序列操作者点击考核细则录入菜单，在窗体右侧操作者可以选择维度、目标、指标，然后对该指标进行考核标准录入。点击保存，完成标准录入操作。输出点击保存，保存已经录入的指标考核标准返回录入页面。面向对象各级平衡计分卡录入人员。补充说明。3.4.2指标考核功能描述在这个功能菜单下，各单位及部门可以查询系统中已经设置完成的平衡计分卡信息，并对指标完成情况进行考评。输入查询条件、考核分数、评价信息。操作序列1、操作者点击指标考核菜单，在窗体右侧页面选择相应查询条件（年度、公司、部门），点击查询按钮，系统会根据查询条件显示出平衡计分卡列表，列表包括：维度、目标、指标、同期值、预计值、实际值、考核条件、权重、考

20、评九列。在考评列里有考评按钮，点击后进入新页面，录入考核分数和完成情况评语。点击保存，将分数和评语记录到系统中。输出点击查询按钮后，系统显示平衡计分卡列表；点击考评按钮，进入评分和评语页面；在考评页面点击保存后，系统记录分数和评语并返回查询后列表页面。面向对象各级领导及平衡记分卡考核部门。补充说明。3.4.3考核查询功能描述此功能菜单用来提高平衡计分卡考核查询服务，各级单位和部门可以通过此菜单查询考核部门及领导对本单位平衡计分卡指标完成情况的打分及评语。输入查询条件。操作序列查询人点击考核查询菜单，在窗体右侧选择查询条件（年度、公司、部门），点击查询，系统会根据查询条件显示平衡计分卡列表，列表包括：维度、目标、指标、同期值、预计值、实际值、考核条件、权重、计分、评语十列。输出点击查询后显示计