拖拉机行业学会统计资讯

1、拖拉机行业学会统计资讯摘要目录国家宏观经济政策和统计数据一、中央经济工作会议指明2010年经济工作重点二、最新国家统计数据拖拉机行业资讯和发展态势一、福田雷沃重大人事变动二、国家惠农政策扶持农业持续发展三、国内企业加速拖拉机行业的整合和并购，扩大规模效应四、跨国农机巨头加快抢占中国市场的步伐，通过投资、重组或并购，实现在中国的战略布局，加剧了国内农机市场的竞争五、国内外企业纷纷推出高马力段新产品六、潍柴动力与福田雷沃分获国家800万补助2009年1-11月拖拉机行业分析  2010年行业展望和预测国家宏观经济政策和统计数据一、中央经济工作会议指明2010年经济工作重点 &#

2、160;      2009年度中央经济工作会议于12月5-7日在京召开，会议提出了明年我国经济工作六大任务。“调结构、促消费”将是明年经济工作的重点。（一）继续实施家电下乡政策。大幅提高下乡家电产品最高限价，进一步完善下乡家电产品补贴标准和办法；各省（区、市）可根据本地实际增选1个品种纳入补贴规范。（二）将汽车下乡政策延长实施至明年年底，已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月31日。（三）家电以旧换新明年5月底试点结束后，继续实施这项政策，并在具有拆解能力等条件的地区推广实施。（四）继续实施农机具购置补贴政策，适当增加补贴

3、资金规模。（五）继续实施节能产品惠民工程，加大高效照明产品推广力度，将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。（六）将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，减按7.5%征收。汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1.8万元。（七）个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年，其他住房消费政策继续实施。（八）将支持困难企业的缓缴社会保险费、降低部分保险费率、提供相关补贴及下岗失业人员再就业税收优惠和灵活就业人员社会保险补贴政策执行期延长1年。二、最新统计数据cpi：11月份cpi由负转正 同

4、比上涨0.6% ppi: 11月份(ppi)同比下降2.1% 外贸：前11个月外贸进出口总值同比下降17.5%信贷：11月贷款增2948亿元 m2增长29.74% 工业增加值：11月份同比增长19.2% 固定资产投资：前11个月同比增长32.1%楼市：11月70个大中城市房价同比上涨5.7% 发电量：11月份，全国发电量同比增长26.9%社会消费品零售额：11月份同比增长15.8% pmi：11月制造业采购经理指数为55.2% 数据表明：一、工业生产将保持稳定较快增长二、cpi、外贸双双转正，印证中国经济强劲回升三、11月全社会用电量强劲回升，反映出经济复苏势头强劲四、城镇固定资产投资保持快速

5、增长五、社会消费品零售总额继续平稳较快增长六、11月份pmi显示中国经济保持平稳回升态势，国内需求未来仍有继续增长空间 拖拉机行业资讯和发展态势一、福田雷沃重大人事变动福田雷沃重工前董事长、ceo、党委书记王金富调任福田汽车副总经理二、国家惠农政策扶持农业持续发展1、国家宏观经济政策的持续向好，农机市场需求旺盛，农机行业保持持续发展态势。2009年度中央经济工作会议已经明确提出了2010年将继续实施农机具购置补贴政策，适当增加补贴资金规模。2、除了农机购置补贴规模扩大以外，还要启动深松作业补贴，启动保护性耕作工程和农机化推进工程，农机市场依然存在较大的增长空间。3、明年粮食最低收购价继续提高

6、促农民增收国家发改委价格司司长曹长庆日前表示，国家已决定实施全国新增1000亿斤粮食生产能力规划，继续提高2010年稻谷和小麦最低收购价，继续对玉米、大豆等 实施临时收储政策，进一步加大对种粮农民的补贴力度，引导市场粮价合理上升。三、国内企业加速行业整合和并购，扩大规模效应，提升企业的市场竞争力1、一拖公司并入国机集团2、五征集团收购山拖农装四、跨国农机巨头加快抢占中国市场的步伐，通过投资、重组或并购，实现在中国的战略布局，加剧了国内农机市场的竞争1、美国爱科集团在中国常州投资建厂，总投资预计1.5亿美元，预计将于2010年上半年正式启动，将生产中、低马力拖拉机、变速箱、发动机及发电机组。爱科

7、简介：美国爱科集团是世界第二大农用机械制造商，是国际性农机制造商及分销商，2008年营业额达到84亿美元。旗下拥有挑战者、芬特、福格森和维美德四大品牌，产品分销网络由全球140多个国家和地区中3000多家独立经销商及分销商组成。市场分布主要在北美、东欧及中东、南美，亚太地区仅2%。2、约翰迪尔先后对佳联、天拖、宁波中策的购并，实现了其在中国拖拉机、联合收获机市场的战略布局。3、印度马恒达成功收购悦达盐拖，实现在中国的拖拉机产业链的延伸。4、韩国ls集团、日本久保田着手在国内投资建厂、建线进行拖拉机的生产。五、国内外企业纷纷推出高马力段新产品1、约翰迪尔中国推出135马力拖拉机，另外，面向中国市

8、场的手持式和乘坐式水稻插秧机也将推出。2、上海纽荷兰在全国会上推出了110、120和130马力拖拉机。3、久保田今年则在中国推出了754和904两款拖拉机。六、潍柴动力与福田雷沃分获国家800万补助        国家发改委近日批复了2009年企业技术中心创新能力建设专项项目，山东省共16家企业技术中心创新能力建设项目入选，其中潍坊两企业入选，分别获得国家补助资金800万元。        据介绍，山东省潍坊市此次获国家批复的分别是潍柴动力股份有限公司技术

9、中心和福田雷沃国际重工股份有限公司技术中心的创新能力项目，并分别获得国家补助资金800万元。        潍柴动力股份有限公司技术创新能力项目，主要建设发动机实验研究平台、电控与整车匹配研究平台、柴油机排放试验平台等，提高汽车发动机电控技术、燃烧技术、可靠性分析等方面的研发能力。        福田雷沃国际重工股份有限公司技术创新能力项目，主要增加整机试验及测试、发动机试验验证、传动系统试验、液压系统、电气系统等方面实验装置，提高我国农业机械的自主开发能

10、力。 2009年1-11月拖拉机行业分析         2009年11月份，拖拉机行业实现工业总产值47.91亿元，同比增长81.43%，环比增长4.53%；实现销售产值48.60亿元，同比增长64.02%，环比下降0.05%，当月产销率为101.44%。1-11月累计实现工业总产值590.74亿元，累计实现销售产值588.04亿元，分别同比增加21.50%和16.27%。累计产销率99.54%。        1-11月份行业实现出口交货值32.19亿

11、元，同比下降37.39%。一、行业整体特征1、大中轮拖销售出现季节性回落         拖拉机销售步入淡季，环比下降明显，但同比销售依然好于往年。11月份大中轮拖销售12904台，同比增长48.7%，比10月份减少6137台，环比下降32.23%。        1-11月份，大中型拖拉机累计产销量分别为27.53万台和27.36万，同比分别增长33.59%和32.10%。1-11月大中型拖拉机销售情况表   &#

12、160;    从1-11月份销量增幅看，除上海纽荷兰下降外，其他单位均出现上升，其中常发集团、清拖农装、迪尔宁波、福田雷沃和一拖集团位居行业前五位，增速均超过35%。        从1-11月份占有率来看，一拖公司大中轮拖销量59702台，居行业第一，市场占有率为21.82%。福田雷沃市场占有率为20.69%，位居行业第二。东风农机位于行业第三位，前三家市场占有率均超过10%。  2、大中型轮式拖拉机出口降幅继续收窄1-11月主要厂家大轮拖出口情况表企业名称 出口量 占有率%本年累

13、计 去年同期 增减 本年累计 去年同期 增减福田雷沃 4589 10453 -56.1 30.13 30.15 -0.02东风农机 3025 7845 -61.44 19.86 22.63 -2.77马恒达盐拖 2574 6455 -60.12 16.9 18.62 -1.72中国一拖 2159 4109 -47.46 14.17 11.85 2.32山拖农装 1175 1481 -20.66 7.71 4.27 3.44常发集团 529 818 -35.33 3.47 2.36 1.11迪尔天拖 264 180 46.67 1.73 0.52 1.21上海纽荷兰 227 1266 -82.0

14、7 1.49 3.65 -2.16清拖农装 53 125 -57.6 0.35 0.36 -0.01迪尔宁波 37 197 -81.22 0.24 0.57 -0.33合计销量 15232 34665 -56.06 100 100 0        数据显示，1-11月份大中轮拖出口量同比下降56.06%，比1-10月份降幅减少1.19个百分点。行业中仅有迪尔天拖保持增长，其他企业均大幅下降。        从出口占有率来看，东风农机和上海纽荷兰同比下降较

15、大，分别下降2.77个百分点和2.16个百分点。山拖农装、一拖公司、迪尔天拖和常发集团占有率有一定的提升，同比分别上升3.44、2.32、1.21和1.11个百分点。3、小拖产品连续两月大幅增长，似有恢复性增长势头        11月份，小拖产销量分别为31523台和31065台，同比分别增长143.03%和138.96%，环比分别减少2.58%和1.31%。1-11月份，小拖累计产销量分别为31.15万台和30.97万台，同比分别下降1.67%和1.42%，下降幅度收窄近6个百分点；小拖产销量从年初的下降百分之三十多，到

16、目前的下降百分之一多，小拖产品似乎摆脱了一蹶不振的态势，如果再剔除出口41.84%的下滑，小四轮今年国内实际上是上升的，似有恢复性增长的势头，再综合2010年农机补贴政策判断：小拖基本已经探底，将保持在年30万台左右的水平。4、出口交货值降幅缩小，出口形势有企稳迹象        11月份，拖拉机行业实现出口交货值2.92亿元，同比下降25.76%。1-11月份，拖拉机行业累计实现出口交货值32.19亿元，同比下降37.39 %，较前10个月降幅缩小0.97个百分点，出口形势企稳。5、大中拖库存环比下降，12月份生产计划增幅

17、较大。        库存方面：大中型拖拉机11月份库存13763台，同比增长25.14%，环比下降4.62%。        12月份，各家企业的生产计划较11月均有较大的增幅，行业环比增幅达到33%。可以看出：由于农机补贴政策出台的较早，各家企业都在积极筹备来年的供货量，避免去年政策出台时产品供不应求的井喷现象。        （二）从各企业来看产品机型的分布来看：1、25-39马力

18、拖拉机：此马力段共有十五家生产企业。1-11月份累计产量95732台，同比增加18.25%。单位 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减 本年累计 去年同期 增减百分点东风农机 18974 17212 10.24 19.82 21.26 -1.44迪尔宁波 16229 11993 35.32 16.95 14.81 2.14马恒达盐拖 14390 13555 6.16 15.03 16.74 -1.71山拖农装 10978 9259 18.57 11.47 11.44 0.03中国一拖 10037 9583 4.74 10.48 11.84 -1.36福田雷沃 6620 6567 0.8

19、1 6.92 8.11 -1.19山东时风 6097 4550 34.00 6.37 5.62 0.75常发集团 3798 287 1223.34 3.97 0.35 3.62合计产量 95732 80954 18.25 100 100 /        其中：东风农机、迪尔宁波和马恒达盐拖分别列居前三甲，产量分别为18974台、16229台和14390台，三家企业的产量合计占行业总产量的51.80%，同比下降4.15个百分点；        一拖公司产量

20、10037台，同比增长4.74%，低于行业增长水平，由去年的第四位落到第五位。        此马力段中，常发集团增幅较大，同比增长1223.34%，由去年的287台增长到3798台；其他增幅较大的有：江天公司、迪尔宁波和山东时风，同比增长分别为117.21%、35.32%和34%，马恒达盐拖则从前两年的行业第一滑落到第三位。常发集团和迪尔宁波的行业占有率同比增长了3.62和2.14个百分点；而行业内马恒达盐拖、东风农机、一拖公司和福田雷沃同比下降了1.71、1.44、1.36和1.19个百分点。2、40-49马力拖拉机：

21、此马力段共有十一家生产企业。1-11月份累计产量36309台，同比增长32.48%。单位 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减 本年累计 去年同期 增减百分点福田雷沃 12233 11187 9.35 33.69 40.82 -7.13迪尔宁波 8452 4254 98.68 23.28 15.52 7.76东风农机 5593 3359 66.51 15.40 12.26 3.14中国一拖 5447 4900 11.16 15.00 17.88 -2.88马恒达盐拖 2235 2134 4.73 6.16 7.79 -1.63常发集团 1281 417 207.19 3.53 1.52

22、 2.01山拖农装 622 956 -34.94 1.71 3.49 -1.78山东时风 213 125 70.4 0.59 0.46 0.13马恒达 206 11 1772.73 0.57 0.04 0.53合计产量 36309 27408 32.48 100 100 /        其中：福田重工、迪尔宁波、东风农机和一拖公司分别占据前四位，四家产量合计为19551台，占到了行业的87.37%；但是市场格局也发生了很大的改变，福田雷沃依然占据行业首位，迪尔宁波和东风农机却异军突起，分别同比增长了98.68%和66.51

23、%；一拖公司产量5447台，同比增长了11.16%，行业占有率下降2.88个百分点，产量不足福田的一半，差距越拉越大。        迪尔宁波、东风农机和常发集团三家行业占有率分别增加了7.76、3.14和2.01个百分点；福田雷沃、一拖公司、山拖农装和马恒达盐拖四家行业占有率分别下降了7.13、2.88、1.78和1.63。        其他企业中，江西马恒达和山东时风增速较快，分别达到了1172.73%和70.40%。表现出了新进企业快速发展的迹象。

24、3、50-59马力拖拉机：此马力段共有十三家生产企业。1-11月份累计产量27328台，同比增长26.84%。单位 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减 本年累计 去年同期 增减百分点福田雷沃 6388 5288 20.80 23.38 24.54 -1.16中国一拖 5389 3206 68.09 19.72 14.88 4.84上海纽荷兰 5224 5805 -10.01 19.12 26.94 -7.82东风农机 2386 1652 44.43 8.73 7.67 1.06马恒达盐拖 2173 1837 18.29 7.95 8.53 -0.58常发集团 2155 1511 42

25、.62 7.89 7.01 0.88清拖农装 1522 1288 18.17 5.57 5.98 -0.41迪尔宁波 990 437 126.54 3.62 2.03 1.59山拖农装 597 402 48.51 2.18 1.87 0.31山东时风 401 72 456.94 1.47 0.33 1.14马恒达 11 3 266.67 0.04 0.01 0.03合计产量 27328 21546 26.84 100 100 /其中：福田重工、一拖公司、上海纽荷兰分别列居前三位，三家产量合计为17001台，占到了行业的62.21%。十三家单位中只有山东潍坊和上海纽荷兰两家出现下滑，分别下降28

26、.89%和10.01%。从行业的增量和增速来看：迪尔宁波、一拖公司、东风农机和常发集团增速和增量均较大，分别增长126.54%、68.09%、44.43%和42.62%。一拖公司行业占有率提高4.84个百分点，而福田雷沃和上海纽荷兰则分别下降1.16和7.82个百分点。4、60-69马力拖拉机：此马力段共有十一家生产企业。1-11月份累计产量8629台，同比增长48.85%。单位 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减 本年累计 去年同期 增减百分点福田雷沃 3180 0 -100 36.85 0 36.85迪尔天拖 1189 2435 -51.17 13.78 42 -28.22常发集

27、团 939 249 277.11 10.88 4.3 6.58清拖农装 833 674 23.59 9.65 11.63 -1.98东风农机 788 1265 -37.71 9.13 21.82 -12.69上海纽荷兰 743 630 17.94 8.61 10.87 -2.26中国一拖 501 252 98.81 5.81 4.35 1.46马恒达盐拖 239 242 -1.24 2.77 4.17 -1.4山拖农装 198 42 371.43 2.29 0.72 1.57合计产量 8629 5797 48.85 100 100 /其中：福田雷沃位居行业第一，产量为3180台，仅其一家行业占

28、有率就达到了36.85%。山拖农装、常发集团和一拖公司分别同比增长371.43%、277.11%和98.81%，行业占有率分别提高了1.57、6.58和1.46个百分点。迪尔天拖和东风农机产量下滑的比较厉害，分别下降51.17%和37.71%。5、70-79马力拖拉机：此马力段共有十家生产企业。1-11月份累计产量32086台，同比增长62.87%。单位 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减 本年累计 去年同期 增减百分点福田雷沃 9009 5075 77.52 28.08 25.76 2.32清拖农装 6430 2925 119.83 20.04 14.85 5.19中国一拖 470

29、4 3263 44.16 14.66 16.56 -1.9迪尔天拖 3069 2737 12.13 9.56 13.89 -4.33上海纽荷兰 2796 2615 6.92 8.71 13.27 -4.56东风农机 2476 868 185.25 7.72 4.41 3.31常发集团 1797 1299 38.34 5.6 6.59 -0.99河南千里 1552 395 292.91 4.84 2.01 2.83合计产量 32086 19700 62.87 100 100 /其中：福田重工、清拖农装、一拖公司、迪尔天拖位于行业前四位，产量合计占到了行业的72.34%，分别同比增长77.52%、

30、119.83%、44.16%和12.13%。此马力段，河南千里、东风农机和清拖农装的增速较大，分别为292.91%、185.25%和119.83%，行业占有率分别增长5.19、3.31和2.83个百分点。上海纽荷兰、迪尔天拖及一拖公司三家的增长较慢，行业占有率分别下降4.65、4.33和1.9个百分点。6、80-89马力拖拉机：此马力段共有十三家生产企业。1-11月份累计产量34395台，同比增长22.75%。单位名称 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减% 本年累计 去年同期 增减百分点福田雷沃 11009 7547 45.87 32.01 26.93 5.08中国一拖 10035

31、10192 -1.54 29.18 36.37 -7.19迪尔天拖 6590 5261 25.26 19.16 18.78 0.38马恒达盐拖 1444 1351 6.88 4.2 4.82 -0.62河南千里 1397 175 698.29 4.06 0.62 3.44常发集团 1208 1211 -0.25 3.51 4.32 -0.81清拖农装 988 922 7.16 2.87 3.29 -0.42东风农机 613 392 56.38 1.78 1.4 0.38山拖农装 397 358 10.89 1.15 1.28 -0.13上海纽荷兰 380 459 -17.21 1.1 1.64

32、 -0.54山东常林 258 124 108.06 0.75 0.44 0.31山东时风 74 0 / 0.22 0 0.22合计产量 34395 28020 22.75 100 100 /其中：福田重工、一拖集团、迪尔天拖占据行业前三位，分别同比增长了45.87%、-1.54%和25.26%，产量合计占到了行业的80.34%。此马力段中，河南千里、山东常林、东风农机和福田雷沃四家单位增速较快，累计产量同比分别增长698.29%、108.06%、56.38%和45.87%。其中：福田雷沃和河南千里行业占有率分别增长了5.08和3.44个百分点。一拖公司累计产量同比下降1.54%，行业占有率下降

33、7个百分点，下滑较为明显。7、90-99马力拖拉机：此马力段共有十三家生产企业。1-11月份累计产量32244台，同比增长123.56%。此马力段增速较快。单位名称 产量 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减% 本年累计 去年同期 增减百分点中国一拖 19452 7793 149.61 60.33 54.03 6.3福田雷沃 7169 3554 101.72 22.23 24.64 -2.41迪尔天拖 1973 1242 58.86 6.12 8.61 -2.49东风农机 1072 443 141.99 3.32 3.07 0.25常发集团 590 235 151.06 1.83 1.63

34、0.2马恒达盐拖 474 141 236.17 1.47 0.98 0.49山拖农装 492 165 198.18 1.53 1.14 0.39上海纽荷兰 482 649 -25.73 1.49 4.5 -3.01山东时风 274 20 1270 0.85 0.14 0.71河南千里 142 80 77.5 0.44 0.55 -0.11清拖农装 115 97 18.56 0.36 0.67 -0.31合计产量 32244 14423 123.56 100 100 /一拖公司位居行业第一位，累计产量近2万台，超过行业第二位的福田雷沃12000多台，行业占有率达到了60.33%，同比增长了6.3

35、个百分点，具有绝对的行业优势。福田雷沃、迪尔天拖和东风农机占据行业前四位，分别同比增长149.61%、101.72%、58.86%和141.99%，合计产量占到了行业的92%；此马力段中，仅有上海纽荷兰一家同比下滑25.73%，其余均有较大幅度的增长。上海纽荷兰、迪尔天拖和福田雷沃的行业占有率同比分别下降了3.01、2.49和2.41个百分点。8、100-129马力拖拉机：此马力段共有八家生产企业。1-11月份累计产量4967台，同比下降10.54%。是所有大中型拖拉机中唯一下滑的马力段。单位名称 90-100 行业占有率本年累计 去年同期 同比增减% 本年累计 去年同期 增减百分点迪尔天拖 1915 1158 65.37 38.55 20.86 17.69福田雷沃 1550 1456 6.46 31.21 26.22 4.99中国一拖 993 1863 -46.7 19.99 33.56 -13.57上海纽荷兰 173 870 -80.11 3.48 15.67 -12.19马恒