中国农业银行中间业务调查报告

1、中国农业银行中间业务调查报告中国农业银行中间业务调查报告调查显示，兴旺国家银行的中间业务收入占总收入的40%50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新进展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，进展中间业务已经成为我国银行扩大社会影响、拓展社会效劳领域的重要途径，中间业务的进展正在为银行业制造者新的利润增长点，转变着银行也的经营方式，从而成为竞争日趋剧烈的银行业的主要进军方向。一、调查对象的一般状况：中国农业银行是国际化公众持股的大型上市银行，中国四大银行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行，是在新中国时期成立的第一家专业银行，也是中国金融体系的重要组成局部，总行

2、设在北京。年来，中国农行始终位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强中排名前7位，穆迪信誉评级为a1。上世纪70年月末以来，农行相继经受了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同进展阶段。2009年1月15日，农行整体改制为股份有限公司。2010年7月15日和16日，农行分别在上海证券交易所和香港结合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行的跨越。2009年，中国农业银行全面推动业务经营转型，其价值制造力、市场竞争力和风险掌握力持续提升。2010年末总资产打破10万亿元，2011年达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%，是中国最具规模和实力的大型上市商业

3、银行，也是中国金融体系的重要组成局部。2011年末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充分率为11.94%，核心资本充分率为9.75%，均处较高程度，截至2011年末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备掩盖率为263.1%，提升95.05%，各核心指标跃居国内可比同业前列。农行年报也显示，其中间业务进展最快速，全年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上一年多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可进步至42.8%，其中的电子银行、信誉卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。2010年农行实现营

4、业收入2904.18亿元，同比增长30.7%；净利润约949.07亿元，利润增长率到达46%左右；2011年实现营业收入3777.31亿元，同比增长30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%，利润增长率居四大行之首。作为中国主要的综合性金融效劳供应商之一，本行致力于建立面对“三农、城乡联动、融入国际、效劳多元的一流商业银行。本行凭借全面的业务组合、浩大的分销网络和领先的技术平台，向最广阔客户供应各种公司银行和零售银行产品和效劳，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至2011年末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.

5、26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充分率11.94%，不良贷款率1.55%，各项核心指标均到达国内金融业领先程度，穆迪长期存款评级/前景展望为a1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为a/b+，前景展望为“稳定。二、调查方式：本次调研主要采纳查阅银行报表，比照前几年和今年的数据，并辅以谈话的方式加深对对象的理解，并使得数据变得更加牢靠贴切。三、调查内容与结果：作为商业银行，自然将企业的效益置于首位，银行的盈利与否和效益多少奖挺直关系到今后企业的经济战略方针和大体走向。据相关权威统计公布：8月29日，中国农业银行股份有限公司601288.sh/1288.hk公布了2012年上半年业

6、绩：截至6月末，农行总资产到达12.9万亿元，较上年末增长10.5%，实现净利润805.22亿元，较上年末增长20.8%，农行表示，其经营业绩连续保持稳定增长，年化平均总资产回报率为1.31%。农行平均净资产收益率为23.26%，盈利力量持续上升。各项存贷款分别为10.6万亿元和6.08万亿元，分别较上年末增长10.2%和8.0%。上半年净利息收益率为2.85%，本钱收入比为33.7%，实现净利息收益率为2.85% 在风控方面，农行不良贷款余额为845亿元，较年初削减29亿元，不良贷款率降至1.39%，较年初下降0.16个百分点。风险抵补力量也进一步增加，拨备掩盖率到达296%，较上年末大幅提

7、升33个百分点。农行拨贷比为4.12%，较上年末增长0.04个百分点。农行获得如此骄人成果的背后，其中一个关键的因素就是得益于收入构造不断改善，新兴业务推动了盈利的增长。具调查显示：利率市场化促使银行进展收入构造调整，加快业务经营转型。然而，经济发展放缓给银行中间业务的增长带来了制约。加之，今年以来银监会对银行不标准收费的监管加强，导致与贷款相关的手续费收入增长放缓。但这些不利因素对农业银行的影响低于预期。2012上半年，农业银行手续费及佣金净收入389亿元，同比增长4.8%，占营业收入的18.6%。2011年农行实现手续费及佣金净收入688亿元，同比增长49%，占营业收入的18.2%。进一步

8、分析中间业务的收入构造可以看到，农业银行一方面保持着传统中间业务的可比优势，另一方面在努力提升新兴中间业务优势。电子银行、信誉卡、理财和托管等新兴业务收入分别增长了31%、85%、89%和36%，占中间业务收入的比重超过了25%。近几年来，农业银行对收入构造调整的效果与同业相比更为显著。自2009年到2011年，农业银行手续费及佣金净收入的复合年增长率cagr高达39%，在可比银行中增速最快。四、调查结果分析：从上述调查的数据中可以得出中间业务对于农行收入来说有着非比寻常的意义：首要的就是可以增加收入来源渠道。近年来，随着国内资本市场的不断进展，通过挺直融资的比例真在不断进步，银行融资中介功能

9、被大大减弱；大型优质企业更多的是通过股票、债券进展挺直融资，对贷款的需求相应削减，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的宏大挑战。与此同时，随着我国利率市场化步伐的逐步加快，我国银行存贷利差出现逐步缩小的趋势。而中间业务的进展完毕了单纯依靠存贷款利差猎取利润的场面，可在不增加资金来源与资本的状况下，多渠道开拓盈利来源，农业银行要生存进展必需寻求新的收益渠道。其次，中间业务还有助于优化业务收入构造。在信贷投放困难、资产质量不高的状况下，大力进展资本节省型的中间业务，可以转变农行单一的资产形式和获利手段，优化收入构造和客户构造，培育新的收入和增长点，进步市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。

10、中间业务是世界各兴旺国家商业银行在调整业务构造时选择的主要业务种类。在兴旺国家，中间业务收入一般占银行总收入的40%50%，而相对于农行来说，虽相比之前有着较大的改善，但中间业务所占银行总收入也不过25%，还有相当宏大的空间可以拓展，为此，大力进展中间业务可以使农行的收入构造日趋优化。除了自身优势，中间业务对于传统业务进展的推波助澜作用；随着市场经济的进展，今年来客户对于银行效劳的需求发生了显著地改变，已不再满足于简洁的存贷和结算效劳，对诸如代理理财、理财参谋、信息询问等中间业务的需求越来越多，质量要求上也越来越高，各种银行效劳事实上已连为一体，相辅相成，银行只有供应高效的、优质的中间业务，想

11、人所想，开发和实现客户潜在的效劳需求，才能不断进步可和的满足度和忠诚度，才能赢得更多的存贷和结算业务市场。五、个人体会及存在的问题：虽然近年来农行的中间业务进展快速，对其的生长行里也越来越重视，可还是免不了出现这样那样的问题：农行的中间业务范围狭窄，效劳品种较为单一，构造不尽合理。目前农业银行和西方兴旺国家额银行的主要差距之一就是中间业务。虽然近两年来先后推出基金、保险和构造性存款的代销以及饱含保函、基金托管、托付贷款等中间业务新品种，业务的收入比重也在逐年增加，但其他列入询问效劳类、承诺类、资产评估、资产管理及金融衍生工具等学问密集型、高附加值的中间业务还相对触及较浅。有些已开发的产品却因为

12、营销力度不够、科技量的欠缺等因素而导致业务量停滞不前。这一切对于中间业务的制约都是相当宏大的。各项业务互相分割，缺乏统一的管理机构，营销资源的重复铺张也使得中间业务的进展如逆水行舟，举步维艰，中间业务和资产负债业务互相分割，各自为政。目前，农业银行各项中间业务的营销和拓展自成体系，未能形成整体合力。例如信誉卡业务由银行卡部负责，代理保险和个人银行业务归个人银行业务部负责，企业电子银行业又由公司业务部负责等等，这样的设置虽然各部门特点突出、方向明确，却简单造成各单位闭门造车的状况，各部门从机构设置上没有按中间业务应有的地位统一规划和管理起来，分散式的管理只能形成单一的进展格局，不能到达有序的进展

13、势头，营销资源未能共享，从而造成了资源的重复铺张。不仅如此，业务的分散还易导致权责不明使业务发生冲突，进而阻挡中间业务的拓展。除了上述的内部构造所表达的问题外，中间业务的收费不明确也制约着它本身的进展，在实际经营运作中，受长期传统经营观念的束缚及受客户金融意识不足等缘由，对中间业务没有合理的定位和标准，将中间业务当成是一种附赠品，甚至将其中某些转换为了银行的免费效劳，加之宣扬力度的不够，导致了局部客户对于中间业务的收费缺少认同感，甚至存在排挤感，进而对于中间业务的进取起反作用。相对于其他银行来说，农业银行的中间业务起步较晚，而其中的硬性问题也显而易见：就是科技的支撑力的较弱。首先是自动化的比例缺乏，手续自动扣费的中间业务工程所占的比重不大，大多还是靠柜员的手工操作；由于根底银行柜员的素养参差不齐，导致中间业务的收费标准不一，漏收少收的状况时有发生。二是进展中间业务的技术落后，创新力量略显缺乏，大多数还是在效仿他行的创意，且涉足的工程相对较少。三是系统技术的完善，以网银为例，虽