外资统治下的中国汽车零部件行业

1、外资统治下的中国汽车零部件行业 来源： 宋哲 ? 的日志 如果你经常从新闻联播 中听说中国自主汽车品牌在研发上取得多少进展、攻克多少技术难关，那肯定被忽悠了。 因为那些报道很大一部分是汽车公司聘请公关公司或广告公司拍好了再花钱送 上 CCAV 来播放的，目的一是扩大自己的品牌知名度与美誉度、二是在各级官员那里混个眼熟 以便争取政府的科研补贴。目前中国的汽车零部件行业，小到轮胎、玻璃、雨刮，大到天窗、发动机、变速箱，几乎全被清 一色的外资企业把持着。 跨国汽车公司一直标榜的国产化率的提高， 是通过采购外资零部件公司 在华分厂的产品来实现的； 而自主品牌们一直吹捧的零部件配套国际化， 也逐渐将中国

2、自主零部 件企业打入冷宫。接下来就几大零部件总成的外资占领情况给大家做一简要介绍。 以下企业均为外商独资、 控股或 参股， 企业的利润全部或部分流向了国外； 而通过技术引进实现国产化的零部件公司不在本文讨 论之列，因为利润仍然留在中国。1、汽油发动机：毫无疑问， 日本三菱几乎垄断了所有不能自产发动机的自主品牌汽车的汽油发动机供应。 在中国 整车市场占有率并不高的三菱公司在当时中国汽车界巨子仰融先生的牵线搭桥之下， 1997 年在 辽宁沈阳设立航天三菱、 1998 年在黑龙江哈尔滨设立东安三菱，分别生产中等排量和小排量的 汽油发动机，为当时的哈飞、东南、华晨等公司配套。随着 1999 年前后奇瑞

3、、吉利、华晨、比 亚迪等自主品牌的崛起， 在它们建设之初都不能自产发动机的情况下， 三菱在华投资的这两个发 动机公司的业绩突飞猛进，着实赚了不少钱。据本人不完全统计，使用东安三菱发动机的车型有：比亚迪 F3 ，华晨骏捷，东南蓝瑟、菱悦、 希旺，哈飞赛马、赛豹，众泰5008，风行景逸，长丰飞腾 使用沈阳航天三菱发动机的车型有：比亚迪 F6 ，华晨尊驰、骏捷，金杯海狮，奇瑞东方之子， 福特全顺，江淮宾悦，上海英伦 TX4 ，帝豪 EC8 ，东南菱悦、君阁、戈蓝，江铃陆风，海马 3 ， 柳汽风行 MPV ，长丰猎豹，长城哈弗、嘉誉，华泰特拉卡，北汽域胜、骑士，福田蒙派克、风 景，郑州日产奥丁，中兴无

4、限、威虎，曙光傲龙、旗胜2 、柴油发动机：在轻型柴油发动机方面，五十铃无疑是王者。这家日本柴油发动机和商用车巨头早在 1984 和1985 年就在中国四川重庆和江西南昌分别成立庆铃汽车和江铃汽车，开始生产五十铃皮卡、轻卡和与之配套的 4JB1 发动机。随着福特全顺、福田风景等轻客的下线，五十铃发动机更是在轻 客市场找到了蓝海。现在，中国几乎所有的皮卡、轻卡、 轻客上用的柴油机都采购自五十铃或使 用五十铃技术生产。在重型柴油机方面， 美国康明斯公司则独占鳌头。 这家美国独立发动机制造商仅在整机生产方面 就在中国建立了 4 家公司：东风康明斯、西安康明斯、重庆康明斯、福田康明斯，配套范围则 涵盖了

5、东风、 陕汽重卡、 重庆铁马、 福田欧曼等重卡企业， 宇通、金龙、青年、 中通等客车企业， 以及三一重工、中联重科、徐工等工程机械企业。 可以说， 康明斯几乎垄断了中国高端重型柴油 机市场。3、电喷系统：为了满足中国政府越来越严格的排放要求， 目前国内生产的所有汽车上都必须安装电喷系统。 德 国博世、美国德尔福、日本电装（属于丰田集团）几乎垄断了所有中国电喷市场份额，其中德国 博世的市场份额一家独大，超过了60% 。从自主品牌到外资品牌、 从轿车到卡车、 从汽油车到柴油车， 中国消费者每买一辆车就会向上述 三家外企贡献上千元的利润。4、重型变速器：美国伊顿、 德国采埃孚两家公司不仅控制着全球重

6、型变速器的研发和销售， 更是几乎垄断了中国 重型变速器市场。早在 1980s 中国改革开放伊始，伊顿和采埃孚就将重型变速器制造技术分别 有偿转让给了陕西汽车制造厂和四川汽车制造厂， 为当时同期引进的斯太尔重卡车型配套， 两者 后来演变为中国重型变速器市场的两大霸主： 法士特和綦江齿轮 （綦江县是凤姐的家乡， 哇咔咔）现在，两家国际变速器巨头均已在中国设厂。 美国伊顿 1997 年在上海独资设厂生产重卡变速箱， 专注高端市场； 2003 年与法士特、湘火炬合资成立伊顿法士特齿轮（西安）有限公司，为中国 重汽、东风、一汽、福田等厂家配套； 2004 年与一汽合资成立一汽伊顿变速箱有限公司，主要 配

7、套解放重卡。德国采埃孚 1998 年在苏州独资设厂生产客车用变速器， 2004 年与上汽合资设厂生产轿车用变 速器， 2005 年在杭州独资设厂生产卡车用变速器， 2010 年又与多年的合作伙伴綦江齿轮实现合 资进一步拓展中低端市场。无论中国重卡市场的竞争如何惨烈、 利润率如何下降， 潜伏在幕后的伊顿、 采埃孚两家外企都会 偷笑着坐收渔利。5、轿车变速器：丰田控股的爱信公司是全球最大的自动变速器生产商以及全球第 5 大汽车零部件公司，已经将 触角延伸到了中国汽车工业的各个角落。 1996 年合资成立唐山爱信齿轮有限责任公司生产手动 变速器，尔后于 2003 年变为外商独资企业； 2004 年合

8、资成立天津艾达自动变速器有限公司生 产自动变速器。据本人不完全统计，使用爱信变速器的外资品牌有：保时捷、悍马、雷克萨斯、沃尔沃、吉普、 三菱、马自达、现代、起亚、铃木、菲亚特、阿尔法罗密欧、五十铃、日野、大发使用爱信变速器的合资品牌有：上海通用、上海大众、一汽大众、一汽奥迪、北京奔驰、东风标 致、东风雪铁龙、一汽丰田、广汽丰田、长安铃木 使用爱信变速器的自主品牌有：比亚迪、东南、长城、华晨、长安、名爵、荣威、一汽奔腾、东 风风神、广汽传祺 亲爱的愤青们，如果要抵制日货请问我们能买什么车？6 、汽车内外饰部件：以美国江森自控、德尔福（原通用汽车零部件分部） 、伟世通（原福特汽车零部件分部） 、法

9、国佛 吉亚为代表的跨国零部件巨头，不但为国内汽车厂商制造座椅、仪表台、扶手、车门内饰、车顶 内饰、保险杠、车灯、雨刮、空调等内饰、外饰部件，更是在车型设计之初就参与内饰与外饰的 设计。上述几家公司为几乎所有的国内乘用车生产企业设计、制造内饰与外饰部件。7 、天窗系统：从高端的劳斯莱斯、 宾利到低端的奇瑞、 夏利，车上用的天窗竟然都来自同一公司 德国伟巴 斯特。德国伟巴斯特 1936 年获得第一个天窗专利， 现在在全球汽车天窗的市场占有率超过 70% 伟巴斯特为几乎所有的国内合资品牌、自主品牌供货。8、轮胎：从低端的韩国锦湖、韩泰，到中端的美国固特异、意大利倍耐力、日本邓禄普、普利司通、优科 豪

10、马， 再到高端的法国米其林， 无一不是清一色的外资。 国产轮胎的市场大多仅局限于微型车和 商用车。9、汽车外观设计：不但会计师事务所领域有全球四大， 汽车设计领域也有全球四大： 博通、宾尼法瑞那、 乔治亚罗、 意迪亚，来自意大利的这 4 家公司为全球所有主流汽车公司设计过外观。博通一直是兰博基尼、菲亚特、玛莎拉蒂的稳定合作对象； 宾尼法瑞那则与法拉利结为挚友， 几 乎垄断了法拉利的全部产品设计， 1950s 初还生产了 27000 部阿尔法罗密欧 Giulietta 车型，通 用也是它的常客，请宾尼法尼亚设计了别克 Lido50 、凯迪拉克敞篷车、雪佛兰鲁米娜 MPV 、第 二代大宇旅行家（即

11、国产的别克凯越）等车型；大名鼎鼎的乔治亚罗则设计了大众高尔夫、 帕萨 特、奥迪 80 、布加迪、西亚特、菲亚特熊猫、朋多、乌诺、蓝旗亚Delta 等多款经典车型。1996 年宾尼法瑞那为哈飞汽车成功设计了 “中意 ”微面，标志着全球四大开始进军中国市场。宾 尼法瑞那先后又设计了哈飞赛豹、路宝、江淮同悦、奇瑞 A3 和 M14 、长丰飞腾等；乔治亚罗的 作品则有华晨尊驰、骏捷、一汽奔腾、东风风神 H30 等；意迪亚则有第一代别克君越、陆风风 尚、长安 CM8 、奔奔和海马 3 等作品相继问世；博通作品较少，目前只有昌河爱迪尔和奇瑞瑞 麟 G6 。从 2004 年开始，它们干脆在中国设立分支机构，

12、目前宾尼法瑞那有 1/3 的业务来自中 国，意迪亚的中国业务则占总收入的 40% 。10、发动机设计：奥地利 AVL 、德国 FEV 、英国 Ricardo 是当今全球三大独立发动机设计公司，再加上专注于柴 油机领域的意大利 VM ，四家公司垄断了国内自主品牌的发动机设计。奥地利 AVL 是全球最大的发动机设计公司，向包括奔驰、宝马、福特、通用在内的几乎所有汽 车整车及发动机制造企业提供发动机设计服务及发动机测试设备。 AVL 因 2006 年向奇瑞出售发 动机技术而在中国一夜成名。 其实 AVL 在中国的足迹源远流长， 其创始人李斯特先生早在 1926 年到 1932 年就任教于上海同济大学

13、； 1987 年， AVL 协助机械工业部制定了中国内燃机发展 系列型谱 、中国柴油机烟度排放标准 ；1999 年与国家科技部合资成立了厦门海腾发动机测试 设备有限公司。目前 AVL 在中国的客户主要有：奇瑞、潍柴、锡柴、大柴、上柴、云内等。与法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂处于同一城市的意大利 VM 公司，上世纪曾为路虎揽胜、罗孚 800 、阿尔法罗密欧提供过发动机， 现在使用 VM 柴油机的车型则包括凯迪拉克 CTS 、吉普大切 诺基、自由人、雪佛兰科鲁兹、科帕奇、景程、克莱斯勒大航海家等。 2004 年开始，江铃、华 泰、长丰、 长城、上汽相继购买了 VM 的柴油机制造技术及关键生产设备后开始

14、生产自己的柴油 机。德国 FEV 早在 1980s 就开始向广西玉柴出售发动机技术， 目前其在中国的主要客户包括： 一汽、 上汽、华晨、陆风、玉柴、云内等。英国 Ricardo 早在 1930s 就开始向伦敦巴士和法国雪铁龙提供柴油机，近些年的主要成就是为 奥迪 R8 和布加迪威龙设计了 DSG 变速器、 帮助宝马优化 K1200 系列摩托发动机、 帮助迈凯轮 设计了其第一款发动机 M838T 等。目前 Ricardo 在中国的客户包括：一汽、上汽、长城、力帆后记： 由以上事实我们可以轻易地看到， 核心、 关键零部件技术均被外资把持， 中国自主品牌汽车公司 只能完成前期的市场调查、 产品定义、

15、 外观及内饰设计， 中期的冲压、 焊装、涂装、 总装、检测， 以及后期的经销商招募、 销售管理等步骤。 而其中前期的市场调查多是委托 AC 尼尔森等国际市 场调查公司完成， 外观设计多是委托意大利都灵街头多如牛毛的汽车设计公司完成， 内饰设计多 是委托美国江森自控等公司完成； 后期的经销商招募的标准就更低了， 不管以前卖没卖过车， 也 不管以前是卖电缆还是卖家电的公司， 只要你有资金、 认同我所谓的 “企业文化 ”就能取得销售权。 中国本土汽车公司越来越像电脑城的组装门店，只要能够 “整合全球造车资源 ”，就能攒出一辆整 车。越来越多的中国车企在发展的过程中选择了外包这一速成方式， 但中国企业的外包跟外企的外包 有着本质区别。 外企是把自己不屑于干的流程外包给中国企业， 而中国企业则是将自己不会干的 流程外包给外企。 如果中国企业对待研发的态度继续如此敷衍下去， 产业空心化的后果并不是杞 人忧天，巴西、墨西哥 30 年前就享受过中国当今高速的发展速度，但由于没有及时通过技术创 新实现产业升级， 至今还在充当发达国家制造基地的角色。 希望善于总结前车之鉴的中国不要再 走巴西、墨西哥的老路子。本文的目的并不是宣扬狭隘民族主义和贸易保护主义， 而是希望中国自己的零部件行业真正发展 起来。 外资的引入确实实现了政府官员们