巴西农药场分析与发展展望

1、巴西农药市场分析与发展展望近年来，由于耕地面积增加，以及特殊的热带气候，巴西已经超 过美国成为全球最大的农药市场，受到我国农药行业的高度关注。为 此，我们收集整理相关资料，分析了 2014年巴西农药市场情况，并 对未来行情进行了预测，以期对开发巴西市场有所帮助。12014年巴西农药市场概况根据巴西国家植物保护产品行业联盟 (Sin diveg)的数据，2014 年，巴西农药销售额达到122.49亿美元，同比增长6.9%，但是增 长速度首次未能维持2009年以来的两位数增长；农药商品销售量达 到914220吨，同比增长1.3% ;农药折百销售量达到352336吨， 同比下降4.2%。巴西农药市场

2、增速减缓主要与气候、美元汇率、种 植面积等原因有关。气候变化影响了作物种植上的投资，谷物、甘蔗、 棉花等作物的种植面积下降。分作物来看，大豆、玉米、冬季作物、 西红柿、水稻、牧草等作物上的农药销售量分别增长了5.9%、1.3%、31.8%、123.4%、0.60%、0.4%，而谷物、棉花、甘蔗、花生、豆 类、马铃薯等作物上的农药销售量减少了16.0%、14.7%、12.0%、6.8%、1.8%、0.9%。1.1杀虫剂的销售额占比近四成比重加大受棉铃虫和飞虱等害虫暴发的影响，杀虫剂仍然占据巴西市场最 大的份额。2014年，杀虫剂销售额为48.9亿美元，占总销售额的 39.9%，同比增长7.4%，

3、比2012年增加2.6个百分点。杀虫剂的 商品销售量为232692吨，占总农药商品销售量的25.5%，同比下降 1.0%。其中，叶面喷施杀虫剂为 226684吨，占97.4% ;种子处理 杀虫剂为6008吨，占2.6%。杀虫剂的主要使用作物为大豆、棉花、 甘蔗、玉米、咖啡、谷物、豆类、马铃薯、冬季作物，其中大豆上的 销售额约占60.3%。1.2除草剂销售量占据半壁江山比重下降2014年除草剂的商品销售量为476860吨，占总农药商品销售 量的52.2%，同比下降2.2%，比2012年下降5个百分点。除草剂 的销售额为39.0亿美元，占总销售额的31.9%，同比增长4.4%。 其中非选择性除草剂

4、为347780吨，占72.9% ;选择性除草剂129080 吨，占27.1%。除草剂主要使用作物为大豆（53.7% ）、甘蔗（12.4% ）、 玉米（8.7% ）、谷物（5.9% ）、草地（5.4%、和棉花（3.6% ）。1.3杀菌剂销售增长最快比重下降2014年杀菌剂的销售额为29.1亿美元，占总销售额的23.8% , 同比增长了 12.2%。杀菌剂的商品销售量为120712吨（折合有效成 分36328吨）,同比增长17.2%，占农药商品销售量的13.2%。其 中叶面喷施杀菌剂占95.7%，其余是种子处理杀菌剂，主要用于大豆、 玉米、冬季作物、棉花、咖啡、豆类和马铃薯。大豆上杀菌剂需求增 加

5、是带动杀菌剂销售较快增长的重要原因。巴西大豆种植面积从2013年的51.3%增长到2014年的56.0%，且气候原因导致防治大 豆亚洲锈病需求增强，大豆上的杀菌剂销售额占到62.6%。1.4杀螨剂的销售基本稳定2014年杀螨剂的销售额为1.1699亿美元，占总销售额的1.0% ,同比下降了 1.5个百分点。杀螨剂的农药商品销售量同比下降 2.2%22014年巴西农药市场特点2.1农药使用集中在大豆等主要作物大豆、甘蔗、棉花、玉米、谷物是巴西使用农药的主要作物，这 些作物上的农药销售额接近 80%。2014年，大豆上的农药销售额达 到68.0亿美元，占总销售额的55.6% ;甘蔗排第二位，农药销

6、售额 达到10.3亿美元，占总销售额的8.4%，同比下降11.0%，下降幅 度最大；棉花占7.5%，玉米占5.3%，谷物占3.5%，冬季作物占2.8%， 咖啡占2.5%，牧草占2.4%。2.2专利农药比重加大2014年，巴西专利农药的销售额为62.9亿美元，占总销售额的 51.3%，比2013年增加了 6.3个百分点，且销售量占比从 2013年 的18.5%增加到2014年的24.1%。专利产品在杀虫剂和杀菌剂中的 比例较大，分别占到62.6%和64.2%。仿制农药销售额为59.6亿美 元，占总销售额的48.7%，销售量为694390吨，占75.9%。仿制 药在杀螨剂中的比例最大，占到销售额的

7、72.0% .在除草剂中占70.0%，在其他农药中占64.2%。2.3圣保罗地区农药市场下滑圣保罗(S?oPaulo )是巴西面积最大的柑橘种植区域，也是杀 螨剂的主要市场。2014年，圣保罗杀螨剂的农药商品销售量约为 6116吨，占杀螨剂总销售量的54.4% ；销售额约为0.5156亿美元， 占杀螨剂总销售额的44.1%。受干旱天气影响，圣保罗的甘蔗、咖啡 和柑橘等偏好湿润的3种作物，影响了该地区的农药市场，农药销售 额为14.79亿美元，占总销售额的12.1%，从巴西第2位下降到第4 位。马托格罗索(MatoGrosso )保持巴西最大的农药销售地区的地 位，销售额为25.67亿美元，占总

8、销售额的21.0%，销售量为193240 吨，占总销售量的21.1%。紧随其后的是南里奥格兰德(RioGrandedoSul ), 15.82 亿美元，占 12.9% ;巴拉那(Paran a ) 15.74亿美元，占12.8% ;戈亚斯(Goi ds),占10.3% ;米纳斯吉 拉斯(MinasGerais ),占 8.3% ;巴伊亚(Bahia ),占 6.0% ;南马 托格罗索(MatoGrossodoSul ),占5.7% ;另外，其他各州占总销 售额的10.9%。2.4八成农药源于进口20世纪七八十年代，巴西80%的农药是本国生产的，但现在巴 西进口农药已将近八成。巴西使用的300多

9、个农药品种中，只有10多个品种是在巴西合成的。2014年，巴西农药进口量达418000吨, 同比增长2.4%。其中，原药进口量占56.2% ,制剂进口量占43.8%。 杀虫剂进口量为127500吨，同比增长13.3%，价值27亿美元，其 中种子处理剂占7.5亿美元；杀菌剂进口量增长 8.2% ;除草剂进口 量225190吨，同比下降5.1%。巴西农药进口总额为 73亿美元， 比2013年的71亿美元增长2.7%。2014年巴西从中国进口的农药 占26.3%，美国占21.3%，阿根廷占7.6%，印度占6.3%，英国占 5.5%，瑞士占5.0%，以色列占4.4%。2.5销售主体特征显着巴西农药市场

10、的销售主体可以分为 3种类型。第1类是先正达 和拜耳等跨国公司，以销售专利产品为主；第2类是澳大利亚新农和 印度的联合磷化等，生产过专利产品，但是通过制剂创新保持较高的 价格；第3类是生产相同产品的企业，在中国和印度拥有工厂，关注 于保持市场销量和份额。3巴西农药市场发展展望虽然巴西大豆上农药使用量会继续保持增长，但是由于谷物和甘蔗等作物的农药销量下滑，预计 2015年巴西农药市场将在2014年 的基础上维持平稳。3.1农药销售预计仍将集中在下半年2014年，巴西65%的农药销售量出现在下半年，这主要是由于 农资供应商和农业生产者观望美元走势而在购买农药时机上进行博 弈的结果。预计2015年将继续维持这一现象。2015年巴西原药和 制剂的进口量在第一季度下降了 20%，也充分说明了这一点。3.2除草剂增幅预计将超过杀虫剂和杀菌剂巴西是草甘膦使用大国，一直以来利用草甘膦达到廉价除草的目的。随着草甘膦抗性的发展，24-滴、麦草畏、草铵膦等新型转基因 除草剂将得到广泛应用，随之而来的将是除草成本的提高和除草剂销 售额的增长。预计除草剂的增幅将超过杀虫剂和杀菌剂。3.3农药进口量预计继续增长虽然巴西农药市场受到气候状况、