风神股份2021年二季度财务分析报告

1、风神股份2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：公司是经河南省人民政府批准，由河南轮胎集团有限责任公司作为主发起人，联合 中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、 江阴市创新气门嘴有限公司、封丘县助剂厂六家发起人，以发起设立方式组建的股份有限公 司。于1998年12月1日在河南省工商行政管理局注册登记，注册资本18, 000万元，注册号 为豫工商企4100001004588-1/1 o河南轮胎股份有限公司于2003年3月20日经批准更名为风 神轮胎股份有限公司。公司设立至今未发生过股本变动。主营业务：轮胎的研制、设计、开发、生产、经营

2、及轮胎进出口业务。经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原 辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍卖除外）；开展 对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；货物及技术的进出口业务。 轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技术咨询；企业 管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）。（上述经营范围不含国家 法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

3、20-06-302020-03-31 1同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）148, 270. 97135, 170. 43166, 372. 86138, 395. 55123, 740. 6896, 726. 019.82%9. 69%收到的税 费返还（万7c）756. 143, 453. 292,651.61,807. 741,062. 9680.31-28.86%-78. 10%收到其他2, 771.881,279.63, 678. 85379. 542, 172. 782,971.4227. 57%116. 62%2021-06-302021-03-312020-12-

4、312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比与经营活 动有关的 现金（万1元）经营活动 现金流入 小计（万151,798. 99139, 903. 33172, 703.3140, 582. 83126, 976. 4299, 777. 7319. 55%8. 50%元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）116, 320. 35108, 856. 02132, 202. 63104, 656. 8895,829.5173,791.5821.38%6. 86%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）15,586. 3217, 264. 9517,023.

5、5214,479.5113, 179.0113,355.0518.27%-9. 72%支付的各 项哪（万3, 598. 182,401.734, 889. 982,319.911,574. 44932.83128.54%49. 82%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4, 384. 083, 546. 637, 077. 494, 762. 615, 949. 124,097.71-26. 31%23.61%经营活动 现金流出 小计（万139, 888. 93132, 069. 33161, 193.61126,218.91116, 532. 0992,177.1820.04%5. 9

6、2%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）11,910. 057, 834. 011,509. 6914, 363. 9210,444. 347, 600. 5514.03%52.03%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）1, 759. 233, 072. 172, 372. 422, 664. 03172.81,944.01918. 07%-42. 74%投资活动 现金流出 小计（万1, 759. 233, 072. 172, 372. 422, 664. 03172.811,944.01918. 07%-42. 74%元）投资活动 产生的现 金流量净-1

7、,759. 23-2,441.39-2, 372. 42-2, 664. 03-172.8-1,944.01918. 07%-27.94%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）取得借款 收到的现 金（万元）4, 000. 019,494.312, 000. 030, 000. 065, 000. 037, 847. 9-93. 85%-79. 48%筹资活动 现金流入 小计（万元）4, 000.019,494.374, 366. 5930, 000. 064, 997. 0637, 850. 8

8、4-93. 85%-79. 48%偿还债务 支付的现 金（万元）4, 041. 1819,494.350, 000. 046, 000. 075, 000. 043, 689. 08-94.61%-79. 27%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万元）1,324.01, 155. 281,437. 881, 794. 234, 768. 712,215. 73-72. 24%14.60%筹资活动 现金流出 小计（万元）5, 628. 9120, 649. 5851,751.9447, 794. 2379,941.2145,904.81-92. 96%-72. 74%筹资活动 产生的现

9、 金流量净 额（万元）-1,628.91-1, 155.2822,614. 65-17, 794. 23-14, 944. 15-8, 053. 97-89. 10%41.00%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-168.73-2.25-746. 39-1,047.4126. 12359.46745. 99%7409. 62%现金及现 金等价物 净增加额8, 353. 194, 235. 0831,005. 53-7, 141.75-4, 646. 5-2, 037. 96279.77%97. 24%期初现金 及现金等 价物余额（万元）88, 660. 7684, 425. 6753,42

10、0. 1460, 561.8964, 675. 9466,713.937.08%5. 02%期末现金 及现金等 价物余额（万元）97,013.9488, 660. 7684, 425. 6753, 420. 1460, 561.8964, 675. 9460.19%9. 42%l：营业总收入（亿元）季度走势16 -14-12 -10 -:二：利润总额（亿元）季度走势08 -06 -04 -02 -00 .906ze：净利润（亿元）季度走势07 -06 -05 -04 -03 -02 -01 -00 - 906z ?ru利润分析:2021年二季度利润总额为-348. 06万元，与2020年二季度

11、的8085. 59万元相比，增 长-104. 3%；环比2021年一季度的2917.08万元相比,增长-111.93%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）148, 270. 97135, 170. 43166, 372. 86138, 395. 55123, 740. 6896, 726. 019.82%9. 69%收到的税 费返还（万 元）756. 143, 453. 292,651.61,807. 741,0

12、62. 9680.31-28.86%-78. 10%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）2, 771.881,279.63, 678. 85379. 542, 172. 782,971.4227. 57%116. 62%经营活动 现金流入 小计（万元）151,798. 99139, 903. 33172, 703.3140, 582. 83126, 976. 4299, 777. 7319.55%8. 50%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）116, 320. 35108, 856. 02132, 202. 63104,656. 8895,829.5173,791.5821.3

13、8%6. 86%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）15,586. 3217, 264. 9517, 023. 5214,479.5113, 179.0113,355.0518.27%-9. 72%支付的各 项税费（万 元）3, 598. 182,401.734, 889. 982,319.911,574. 44932. 83128.54%49.82%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）4, 384. 083, 546. 637, 077. 494, 762. 615, 949. 124,097.71-26. 31%23.61%经营活动 现金流出 小计（万 元）139, 888.

14、 93132, 069. 33161, 193.61126,218.91116, 532. 0992,177.1820.04%5. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）11,910. 057, 834. 011,509. 6914, 363. 9210, 444. 347, 600. 5514. 03%52.03%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）1,759. 233, 072. 172, 372. 422, 664. 031

15、72.81,944.01918. 07%-42. 74%投资活动 现金流出 小计（万元）1,759. 233, 072. 172, 372. 422, 664. 03172.81,944.01918. 07%-42. 74%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-1,759. 23-2,441.39-2, 372. 42-2, 664. 03-172.81-1,944. 01918. 07%-27. 94%取得借款 收到的现 金（万元）4, 000. 019,494.312,000.030, 000. 065, 000. 037, 847. 9-93. 85%-79. 48%筹资活动 现金流

16、入 小计（万元）4, 000. 019,494.374, 366. 5930, 000.064, 997. 0637, 850. 84-93. 85%-79. 48%偿还债务 支付的现 金（万元）4, 041. 1819,494.350, 000. 046, 000. 075, 000. 043, 689. 08-94. 61%-79. 27%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）1,324.01, 155. 281,437. 881,794. 234, 768. 712,215. 73-72. 24%14.60%筹资活动 现金流出 小计（万 元）5, 628. 9120, 64

17、9. 5851,751.9447, 794. 2379,941.2145,904.81-92. 96%-72. 74%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-1,628.91-1, 155.2822,614. 65-17, 794. 23-14, 944. 15-8, 053. 97-89. 10%41.00%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-168.73-2.25-746.39-1,047.4126. 12359.46745. 99%7409. 62%现金及现8, 353. 194, 235. 0831,005.53-7, 141.75-4, 646. 5-2,037.9697. 2

18、4%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金等价物 净增加额279. 77%期初现金 及现金等 价物余额（万元）88, 660. 7684, 425. 6753, 420. 1460,561.8964, 675. 9466,713.937. 08%5. 02%期末现金 及现金等 价物余额（万元）97,013.9488, 660. 7684, 425. 6753,420. 1460, 561.8964, 675. 9460. 19%9. 42%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为97013

19、. 94万元，与2020年二季度的 60561.89万元相比，增长60.19%；环比2021年一季度的88660. 76万元相比,增长9. 42%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万元）121,717. 36115, 197. 92109, 706. 6675,317. 1884,184. 0494, 848.1544.58%5. 66%应收账 款（万元）99,415. 13125, 451.9157, 472. 89117, 070. 85102, 337. 5910

20、8,384. 81-2. 86%-20. 75%预付款 项（万元）4,612.915, 761.91| 6, 752. 654, 739. 483,914.216, 354.517. 85%-19. 94%其他应 收款（万 元）1,938. 931,867. 821,609. 521,065. 12827. 051,679. 86134.44%3.81%存货（万 元）109, 574.8197,367.28100, 190. 293, 488. 6490, 109. 58100, 080. 4921.60%12. 54%其他流 动资产 （万元）| 4, 499. 591, 663. 262,

21、033. 21,312. 73.,197. 095, 443. 67104.80%170. 53%流动资 产合计 （万元）472, 693. 55407,841.32381, 794.8365, 308. 58371,291.44362, 300. 7127.31%15. 90%长期股 权投资 （万元）51,558. 1749, 033. 7548, 943. 726, 856. 336, 607. 76, 859. 72680.27%5. 15%固定资282, 588. 3287, 323. 55291,350. 62290,418. 03294, 247. 04294, 830. 82-3

22、. 96%-1.65%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产（万元）在建工 程（万元）4, 396. 912, 701. 172, 699. 136, 086. 434, 082. 675, 334. 527. 70%62. 78%无形资5, 285. 825, 388. 635, 462. 565, 420. 085,512. 755, 590.4-4.12%-1.91%长期待 摊费用 （万元）12,901. 7612,532.2312,012.8910,098.88, 180. 067, 261.9

23、857.72%2.95%递延所 得税资 产（万1 7c）5, 000. 134, 598. 924, 491.986, 452. 675,910. 145, 768. 4-15. 40%8. 72%其他非 流动资2,378. 522, 799. 173, 244. 683, 028. 723,991.464, 694. 11-40. 41%-15. 03%非流动 资产合 bn369, 294. 42369, 725. 65368, 436. 58369, 043. 28369, 216. 03370, 990. 160. 02%-0.12%资产总 计（万 元）1841,987. 97777,

24、566. 97750, 231. 38734, 351.85740, 507. 47733, 290. 8713. 70%8.28%短期借款（万：元）159,176.2338, 349. 538,142.5977, 240.494,318. 084, 340.4-37. 26%54.31%应付票140, 197. 52147, 130. 44|151, 331.82131,712. 99127, 767. 06140, 118. 169. 73%-4. 71%:应付账 款（万元）1161, 704. 11；115, 603. 5591,032. 36123,950. 51121,799. 11

25、98,144.9332. 76%39.88%应付职 工薪酬 （万元）3, 541. 364, 278. 495, 623. 743, 735. 473, 851. 634, 259. 97-8. 06%-17. 23%应交税 费（万元）1, 104. 641,667. 921,835. 832,410. 252, 763. 281,685. 34-60. 02%-33. 77%其他应 付枣（万35, 642. 733, 750. 0731,237.8836, 632.7135,721.233, 768. 73-0. 22%5.61%1 一年内到期的非流动85, 607. 6185,650.01

26、85, 152.4385, 041. 1841. 1855, 041. 18207776.28%-0. 05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比负债（万元）流动负 债合计 （万元）507, 113.71439,418. 95418, 742.2469, 506. 0397, 972.81429,834.7527. 42%15.41%长期借 款（万元）35, 000. 035, 000. 035, 000. 035, 000. 0120, 000. 085, 000. 0-70. 83%0. 00%长期

27、应 付款（万 1元）12, 000. 02, 000. 02, 000. 02, 000. 02, 000. 02, 000. 00. 00%0. 00%递延所 得税负 iti2, 366. 82, 626. 452, 660. 031, 548.41,548.41,375. 5352. 85%-9.89%非流动 负债合 :计（万：46,229.4246, 673. 7842, 363. 2241,357.3126, 457.491,401.5-63. 44%-0. 95%1负债合1bn553, 343. 13486, 092. 73461, 105. 42510, 863. 29524,43

28、0.21521,236. 255.51%13.83%实收资 本（或股 本）（万元）73, 113. 7273, 113. 7273, 113. 7256, 241.3256,241.3256, 241.3230. 00%0. 00%资本公 积金（万元）1231,466. 04231, 060. 54231,060. 54185, 687. 76185, 687. 76185, 687. 7624. 65%0. 18%库存股（万元）849.631, 763. 791, 763. 791, 763. 791, 763. 791,763. 79-51.83%-51.83%盈余公 积金（万30,278

29、.4230, 278. 4230, 278. 4228, 178. 8828, 178. 8828,178. 887.45%0. 00%未分配: 利® （万-45,264. 61-40, 679. 48-43, 407. 34-34, 197. 57-41, 626. 38-45, 622. 478. 74%11.27%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）288, 644. 85291,474. 24289, 125. 96223, 488. 56216, 077. 25212,054. 6233. 58%-0. 97%股东权 益合计 （万元）288, 644. 85291,47

30、4. 24289, 125. 96223, 488. 56216, 077. 25212, 054. 6233. 58%-0. 97%负债和 股东权841,987. 97777, 566. 97750, 231.38734, 351.85740, 507. 47733, 290. 8713. 70%8.28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比益合计资快分析：2021年二季度资产总计为841987. 97万元，与2020年二季度的740507. 47万元相 比,增长13.7%；环比2021年一季度的77

31、7566. 97万元相比,增长8. 28%。负债分析：2021年二季度负债总计为553343. 13万元，与2020年二季度的524430. 21万元相 比，增长5.51%；环比2021年一季度的486092. 73万元相比，增长13.83%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)-0.00. 040. 050.130. 120. 04-0. 12-0.04扣除非经常损益后 的净利润(万元)1,738. 822, 467. 643, 281.07, 163. 22

32、5,841.82534. 05-7580. 644206.46经营活动净收益 (万元)-1,850.83, 653. 146, 476. 079, 407. 838, 523. 622, 508. 3310374. 435503.94价值变动净收益 (万元)1,243. 22-161.79-97. 67-610. 56-252.02-180.011495.251405. 02净资产收益率r0e(%)-0. 070. 941.53. 383. 170. 97-3.24一项净资产收益率(扣 除非经常损益)(%)-0.60. 851.283. 262. 730. 25-3.33-1.45总资产净利率

33、roa (%)-0.030. 360. 521.010. 920. 28-0. 95-0. 39销售净利率(%)-0. 141%2. 675. 054. 251.91-4. 39-1.90销售毛利率(%)10.513. 7618. 3722.017.7115. 54-7.21-3. 26营业总成本/营业 总收入(%)101.2697. 6495. 5293.694.6797. 656. 593. 62营业利润/营业总 收入(%)-1. 161. 782. 655. 774.972.5-6. 13-2.94净利润/营业总收 入(%)-0. 141.762. 675.054. 251.91-4.

34、39-1.90营业费用/营业总 收入(%)2. 382.762.613. 373. 112. 92-0. 73-0.38管理费用/营业总 收入(%)2.843. 134. 334. 092. 674. 190. 17-0.29财务费用/营业总 收入(%)0.860. 320. 841. 341. 181. 38-0. 320. 54经营活动净收益/ 利润总额(%)531.74125. 23150.79108. 92105. 4291.32426. 32406. 512021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比价值变动净收益/利润总额(%):-357.18-5. 55-2.27-7.07-3. 12-6. 55-354.06-351.63扣除非经常损益后 的净利润/归属于 母公司所有者的净 利润(%)834.390. 4