淄博山煤机械销售股份有限公司

1、1 / 24淄博山煤机械销售股份有限公司淄博山煤机械销售股份有限公司股权挂牌说明书摘要股权挂牌说明书摘要（成长版）（成长版） 挂牌公司：挂牌公司： 淄淄博博山山煤煤机机械械销销售售股股份份有有限限公公司司推荐机构：推荐机构： 淄淄博博正正德德会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司日日 期：期： 二二一一六六年年十十一一月月十十九九日日 2 / 24重要声明与提示重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。

2、现就挂牌转让事宜作如下声明并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。向本公司查询。三、根据三、根据公司法公司法

3、及有关法律、行政法规和齐鲁股及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。和市场变化给投资者带来的风险。3 / 24释义

4、释义在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、基本术语一、基本术语山煤有限指淄博山煤机械销售有限公司山煤股份、公司指淄博山煤机械销售股份有限公司实际控制人指邱晓青董事会指淄博山煤机械销售股份有限公司董事会监事会指淄博山煤机械销售股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指淄博正德会计师事务所有限公司律所指山东致公律师事务所验资机构指淄博正德会计师事务所有限公司审计机构指淄博正德会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元二、专业术语二、专业术语刮板转载机指主要用于采煤工作面顺槽输送，可与破碎机、端头支架、刮板机、皮带机衍接配

5、套。根据需要，还可与转载机自移装置，皮带机自移机尾配套使用。满足高产品高效工作面高进尺、快维修的使用要求4 / 24带式输送机指适用于煤炭、冶金、矿山、电力、化工及交通运输等各个行业，输送各种散状物料及成件物品。伸缩带式输送机，下运、上运及水平固定带式输送机适用于煤矿井下顺槽、巷道掘进、主斜井提升、露天煤矿及地面运输系统的输送。铸石刮板输送机指适用于大中型选煤厂矿及煤矿地面生产系统中粒度在 300mm 以下，各种煤的运输及分配，亦可用于冶金、电力、化工、矿山等部门，它还可以输送具有一定温度的物料。刮板输送机指两类卸载方式（端卸/侧卸）,三种软启动方式（变频/TTT/CST）,能与各型采煤机、液

6、压支架配套使用。适用于一次采全高工作面(采高 0.85m-6.5m);综采放顶煤工作面。适用于缓倾斜工作面；急倾斜工作面（最大倾角 60） 。具有产品长寿命、高可靠性，智能节能，具备链速调节、链条自动张紧、运行状态监测监控等功能。特别说明：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。5 / 24目目 录录重要声明与提示重要声明与提示.2 2释义释义.3 3一、基本术语.3二、专业术语.3第一章第一章 重大事项提示重大事项提示.6 6一、风险因素.6第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.8 8一、挂牌公司基本情况.8二、公司的股

7、本结构.8三、公司的主营业务及主要产品.10四、公司财务报表.11五、主要财务数据及指标.18六、利润分配情况.19七、发展规划概况.20第三章第三章 本次股权挂牌各方当事人本次股权挂牌各方当事人.2020一、挂牌公司基本情况.22二、本次挂牌交易的有关机构.226 / 24第一章第一章 重大事项提示重大事项提示一、风险因素一、风险因素（一）市场风险 煤矿机械设备市场需求相对不足，设备专业针对性强，企业之间的竞争激烈。目前煤矿机械设备行业仍以中小型生产加工企业为主，企业数量多而分散，行业集中度较低。近年来，煤矿机械设备行业的格局一定程度上呈现出由分散向集中的发展趋势，但小规模、分散式的中小型生

8、产加工企业与大型规模化生产企业仍将长期并存，前者仍会占有一定市场份额。从装备水平看，国产煤矿机械设备落后国际先进水平，装备性能、可靠性、服务寿命、智能化和信息化等指标低。进口煤炭机械设备对国产设备的冲击不容小觑。（二）控制（权）风险公司股东邱晓青持有股份公司 26%的股权，山西煤机晋龙机电有限公司持有股份公司 24%的股权，陆友玲持有股份公司 30%的股权，邱孝明持有股份公司20%的股权。公司目前无持股 50%以上的投资者，但根据邱晓青与陆友玲签订的一致行动协议，邱晓青实际控制的股份比例为 56%，邱晓青可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，邱晓青系公司实际控制人。邱

9、晓青女士、陆友玲女士、邱孝明先生及山西煤机晋龙机电有限公司合并持有公司 100%股份，能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、 公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。后期如果引进新的股东，可能会出现由于控制人的部分利益与其他股东的利益不完全一致，实际控制人做出有悖于公司和其他股东利益的决定。（三）行业风险淄博山煤机械销售股份有限公司主要从事煤矿机械设备的销售、维修及售后服务，主导产品以刮板输送机、带式输送机、装载机为主。煤矿机械主要服务于煤炭行业的开采、挖掘等系列活动，煤炭行业重组、规划、投资建设等活7 / 24动都影响着煤炭机械行业的兴衰，煤矿机械行业的发展

10、依赖着煤炭行业的发展。（四）人才管理风险市场开拓需要营销人才，经营管理需要管理人才，企业规模的不断扩大必然伴随着不断的引进和培养各类人才，如果人力资源工作跟不上企业发展的需要，势必会影响企业整体的发展。本公司人员专业技能的形成除需具备行业知识以外，还需要长时间的经验积累，所以人才培养周期较长。随着行业内竞争的不断加剧，如果公司因管理不当造成人才流失，或人才培养无法满足公司业务发展的需求，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。（五）法律、法规、政策变化的风险针对煤炭行业国家和地方政府密集出台了一系列措施加大金融支持力度，降低煤炭企业负担，建立小煤矿退出机制，行业的深度调整仍然需要持续较长的一段

11、时间。煤炭行业的发展带动煤机行业的发展。生态文明建设已经成为未来发展的主旋律。特别是频繁的雾霾天气，更加坚定了国家治理环境污染的决心， 。所以国家对煤炭行业的政策将影响整个煤机行业发展。8 / 24第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、一、挂牌公司基本情况挂牌公司基本情况二、公司的股本结构二、公司的股本结构（一）股本结构现状图淄博山煤机械销售股份有限公司注册资本 500 万元，实缴资本 500 万元，股东股权结构如下图所示： 邱晓青, 26%邱孝明, 20%山西煤机晋龙机电有限公司, 24% 陆友玲, 30%公司名称淄博山煤机械销售股份有限公司注册资本伍佰万元整法定代表人邱晓青成立日期零

12、一三年十一月十一日住 所山东省淄博市淄川区聊斋路 5 号主要产品刮板输送机、带式输送机、转载机等设备及配件的销售及维修邮政编码255120电子邮箱董事会秘书王莹电 话传 真9 / 24（二）控股股东及实际控制人1、控股股东公司的无控股股东。2、实际控制人公司目前无持股 50%以上的投资者，股东邱晓青直接持有公司 26%的股权，股东陆友玲直接持有公司 30%的股权，根据邱晓青与陆友玲签订的一致行动协议，其实际控制的股份比例为 56%，因此邱晓青可实际支配的公司股份表决权足以对公司历次股东会决议产生重大影响，对公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有实质性影响，在公司历届董事、高级管理

13、人员的提名聘任方面具有支配地位，因此，邱晓青女士为公司的实际控制人。 （三）公司其他主要股东序号股东姓名持股数额（万股）持股比例（%）备注1陆友玲150.0050.002山西煤机晋龙机电有限公司120.0040.003邱孝明100.00 20.00（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺1、公司股权锁定情况姓名职务/近亲属关系持股数量（万股）持股比例股权锁定情况陆友玲董事150 30%12 个月邱晓青董事长13026%12 个月山西煤机晋龙机电有限公司12024%12 个月10 / 24邱孝明董事、经理10020%12 个月2、自愿锁定承诺经核查，淄博山煤机械销售股份有限公司对公司发起人、控股股东

14、、董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员的股份均已进行如下锁定：（一） 、发起人持有的公司股权，自公司股权挂牌之日起十二个月以内不得转让。（二） 、公司控股股东及实际控制人持有的公司股权，自公司股权挂牌之日起十二个月以内不得转让。（三） 、董事、监事、经理以及其他高级管理人员自公司股权挂牌之日起十二个月内不得转让所持公司股份，并及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，且在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让其所持有的本公司的股份。三、公司的主营业务及主要产品三、公司的主营业务及主要产品（一）主要产品及其用途主要经营产品为：刮板输送机

15、、带式输送机、转载机等设备配件及维修。刮板输送机: 两类卸载方式（端卸/侧卸）,三种软启动方式（变频/TTT/CST）,十余个系列产品，百余种机型可供选择，能与各型采煤机、液压支架配套使用。适用于一次采全高工作面(采高 0.85m-6.5m);综采放顶煤工作面。适用于缓倾斜工作面；急倾斜工作面（最大倾角 60） 。具有产品长寿命、高可靠性，智能节能，具备链速调节、链条自动张紧、运行状态监测监控等功能。带式输送机: 通用固定型带式输送机适用于煤炭、冶金、矿山、电力、化工及交通运输等各个行业，输送各种散状物料及成件物品。伸缩带式输送机，下运、上运及水平固定带式输送机适用于煤矿井下顺槽、巷道掘进、主

16、斜井提升、露天煤矿及地面运输系统的输送。刮板转载机: 主要用于采煤工作面顺槽输送，可与破碎机、端头支架、刮板机、皮带机衍接配套。根据需要，还可与转载机自移装置，皮带机自移机尾11 / 24配套使用。满足高产品高效工作面高进尺、快维修的使用要求。（二）主要业务模式1、销售模式经本机构核实，公司的销售模式主要为直销。2、采购模式直接与生产企业签订购买合同。3、结算模式销售结算：公司结算方式以银行承兑汇票结算为主，辅以现金方式。采购结算：经核查，公司多以银行结算，辅以现金方式，通常根据公司签订的销售合同约定及要求，在规定时间内履行合同约定条款，完成结算。四、公司财务报表四、公司财务报表1、资产负债表

17、 单位：人民币元资 产2016 年 7 月 31 日2015 年 12 月 31 日流动资产：货币资金2,115,859.6449,048.60 交易性金融资产应收票据4,800,000.002,644,966.25应收账款7,311,287.0817,734,724.10预付款项407,632.00应收利息应收股利其他应收款283.2317,129.31存货124,954.195,673.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计14,760,016.1420,451,542.0012 / 24非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产2

18、08,837.30236,521.04 在建工程工程物资 固定资产清理 生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计208,837.30236,521.04 资产总计14,968,853.4420,688,063.04资产负债表（续） 单位：元负债和所有者权益2016 年 7 月 10 日 2015 年 12 月 31 日流动负债：短期借款交易性金融负债13 / 24应付票据应付账款9,097,693.63 16,925,786.03 预收款项 应付职工薪酬 应交税费159,385.46 159,559.96 应付利息 应付股利75,0

19、00.00 其他应付款431,514.90 350,614.90 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,763,593.99 17,435,960.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 负债合计9,763,593.9917,435,960.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本5,000,000.00 3,000,000.00 资本公积205,259.45 减：库存股 盈余公积25,898.42 未分配利润226,203.73 14 / 24所有者权益（或股东权益）合计 5,205,259.453,2

20、52,102.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计14,968,853.4420,688,063.04 2、利润表 单位：人民币元项 目2016 年 1-7 月份2015 年度一、营业收入10,909,400.54 22,160,358.34 减：营业成本9,880,124.73 20,711,885.56 营业税金及附加31,045.39 27,646.89 销售费用 286,585.18 438,827.08 管理费用577,010.65 742,841.59 财务费用129.45 504.95 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利

21、润 134,505.14 238,652.27 加：营业外收入 330.00 560.00 减：营业外支出100,000.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额34,835.14239,212.27 减：所得税费用6,677.8472,898.03 四、净利润 28,157.30 166,314.24 五、每股收益（一）基本每股收益0.010.06（二）稀释每股收益0.010.063、现金流量表 单位：人民币15 / 24元项目2016 年 1-7 月2015 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金21,032,401.90 15,420,816.47 收到的税费返还收

22、到其他与经营活动有关的现金30,440.78 36,565.93 经营活动现金流入小计 21,062,842.68 15,457,382.40 购买商品、接受劳务支付的现金19,796,428.04 14,969,993.80 支付给职工以及为职工支付的现金 458,034.12 577,026.45 支付的各项税费 267,993.27 219,504.71 支付其他与经营活动有关的现金 424,576.21 626,355.83 经营活动现金流出小计 20,947,031.64 16,392,880.79 经营活动产生的现金流量净额 115,811.04 -935,498.39 二、投资活

23、动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收16 / 24到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,900.00 255,949.06 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计9,900.00 255,949.06投资活动产生的现金流量净额-9,900.00 -255,949.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,000,000.00 取得借款收到的现金642

24、,800.00 3,049,414.90 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,642,800.00 3,049,414.90 偿还债务支付的现金681,900.00 2,780,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计681,900.00 2,780,000.00 17 / 24筹资活动产生的现金流量净额1,960,900.00 269,414.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,066,811.04 -922,032.55 加：期初现金及现金等价物余额49,048.60 971,081

25、.15 六、期末现金及现金等价物余额2,115,859.64 49,048.60 现金流量表附表 单位：人民币元补充资料2016 年 1-7 月2015 年度1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润28,157.30 166,314.24 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 37,583.74 23,048.34 无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）18 / 24补充资料2016 年 1-7 月2015 年度投

26、资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-119,280.45-4,632.24经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 7,877,617.76-10,272,932.51经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-7,708,267.319,152,703.78其他经营活动产生的现金流量净额563,524.20-550,528.172.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额1,288,913.87 440

27、,595.99 减：现金的年初余额440,595.99 44,279.16 加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额848,317.88 396,316.83 五、五、主要财务数据及指标主要财务数据及指标（一）资产负债表主要数据 单位：人民币元19 / 24项 目2016 年 1-7 月2015 年度资产合计14,968,853.4420,688,063.04负债合计9,763,593.9917,435,960.89 所有者权益合计 5,205,259.453,252,102.15 （二）利润表主要数据 单位：人民币元项 目2016 年 1-7 月2015 年度

28、营业收入10,909,400.54 22,160,358.34 营业利润 134,505.14 238,652.27 利润总额34,835.14239,212.27 净利润 28,157.30 166,314.24 （三）现金流量表主要数据 单位：人民币元项 目2016 年 1-7 月2015 年度经营活动产生的现金流量净额 115,811.04 -935,498.39 投资活动产生的现金流量净额-9,900.00 -255,949.06 筹资活动产生的现金流量净额1,960,900.00 269,414.90 现金及现金等价物净增加额2,066,811.04 -922,032.55 （四）主

29、要财务指标主要指标2016 年 7 月 31 日2015 年 12 月 31 日流动比率（倍）1.511.1720 / 24速动比率（倍）1.461.17资产负债率（%）0.650.84应收帐款周转率（次）0.871.70存货周转率（次）151.276,168.62净资产收益率0.010.05基本每股收益0.010.06每股净资产1.041.08每股经营现金流0.02-0.31六、利润分配情况六、利润分配情况（一）本公司的利润分配政策根据公司章程相关规定，利润分配政策如下：第一百四十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 5

30、0%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百四十九条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。（二）近两年的股利分配情况21 / 242016 年 7 月 13 日召开临时股东大会讨论利润分配方案，签订股东会决议，对股东进行利润分配 75,000.00 元。陆友玲分红 37,500.00 元，山西煤机晋龙机电有限公司