煤矸石综合利用项目市场分析报告

1、1山西聚义宝鑫新材料有限公司山西聚义宝鑫新材料有限公司煤矸石综合利用项目分析报告2一一.聚义集团公司与建设项目概况聚义集团公司与建设项目概况二二.产业政策背景产业政策背景三三.项目技术条件项目技术条件四四.项目资源条件项目资源条件五五.项目生产工艺项目生产工艺六六.主要产品用途及特点主要产品用途及特点七七.市场竞争力分析市场竞争力分析八八.市场需求预测市场需求预测九九.项目营销策略项目营销策略十十.产业扶持政策产业扶持政策十一十一.成本、价格、利润与销售额分析成本、价格、利润与销售额分析3一一.聚义集团公司与建设项目概况聚义集团公司与建设项目概况集团公司概况 山西聚义实业集团成立于2002年，

2、位于山西省灵石县，注册资本5亿元人民币，资产总额45.65亿元人民币，拥有员工2800余人。 聚义集团现拥有12个子公司，主要涉及原煤、洗煤、焦化、煤矸石综合利用、化工、发电、新型建材、汽车运输、煤炭交易、物流配送、信息咨询、文化传媒等领域。 建设项目概况 项目占地14.6公顷，项目以煤矸石为主要原料，添加镍红土矿及造渣剂，经过物料破碎及筛分、干燥及焙烧、电炉高温熔融、离心高速成纤生产出超细矿物无机纤维，用于生产矿棉吸音板和外墙保温材料等。同时产出含镍10-15%的镍铁合金及脱硫石膏；利用该项目和聚义集团煤矸石多孔烧结砖项目产出的脱硫石膏，生产纸面石膏板。一期项目生产外墙保温板3万吨/年，吸音

3、板2.5万吨/年，纸面脱硫石膏板3000万平方米/年。一期项目总投资9.2004亿元人民币，目前已完成投资2.2666.34亿元，已完成投资进度的24.6%，部分厂房主体、设备预定已完成。4二二.产业政策背景产业政策背景 建筑外墙保温板面临极大的发展契机。2012年1月，住建部发布十二五建筑节能专项规划（征求意见稿），具体目标包括：到2015年，城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求；十二五期末，力争公共建筑单位面积能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%；新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到60%以上，建筑应用比例争取到70%以上

4、；2015年，新增绿色建筑面积10亿平方米以上。2012年底，住建部下发关于印发住房城乡建设部建筑节能与科技司2012年工作要点的通知，对建筑节能工作作出多项部署。通过中国建筑装饰研究，外墙保温占建筑能耗的30%，是建筑节能最大的目标。（外墙30%、屋顶22%、窗户热传导20%、窗户渗透13%、地下室15%）无机保温材料中，岩棉在保温性能、耐高温、抗老化、抗酸碱、环保健康等方面均明显强于玻璃棉、石棉、硅藻土等无机材料，且防火性能较高。已经是国内外公认的理想保温隔热无机材料。51.项目由沈阳有色金属研究院提供技术支持，该院建设了镍红土矿RKEF工艺冶炼中试基地，冶炼炉渣及固体废弃物综合利用生产无

5、机矿物纤维中试线，购买了国际先进的分析测试仪器。RKEF工艺冶炼中试线和无机纤维中试线均为国内唯一，技术及装备水平国际领先。沈阳有色金属研究院已申请专利。2.矿热电炉代替小高炉化渣熔炼 综合冶炼炉大多采用小高炉，能耗高污染严重，矿热电炉相对环保能耗低，它是高炉的有效替代品。3.添加产生高附加值的造渣剂 本工艺在煤矸石中配入一定数量的镍红土矿和石灰。镍红土的配入不仅降低了煤矸石的熔化温度，在消耗同样化渣能源的情况下，还可以利用煤矸石中自有的炭还原产出高附加值的镍铁合金，消化了50%左右的化渣成本费用。4.煤矸石中固定碳的综合利用6煤矸石中一般均含有10%左右的固定碳，本工艺设计利用这部分碳作为

6、还原剂去还原镍红土矿中的镍和铁，产生高附加值的镍铁合金，实现了碳的综合利用。5.采用先进成熟的纤维应用技术 本项目所使用的无机纤维技术和脱硫石膏生产纸面石膏板技术已经成熟。矿热所使用的工业固体废弃物制取无机纤维技术、纤维应用技术和脱硫石膏生产纸面石膏板技术已经成熟。 四四. .项目资源条件项目资源条件1.主要原料资源 项目所需的主要原料为煤矸石和镍红土矿，其中煤矸石年用量3万吨，镍红土矿矿年用量3万吨，脱硫石膏21.6万吨。 项目所在地煤矸石资源十分丰富，所需煤矸石主要由与该项目在同一区域的聚义集团洗煤厂提供，供应有保障。7 当前中国是世界上用镍红土矿冶炼镍铁第一大国，因此镍矿资源充足。 脱硫

7、石膏一部分为本项目工艺过程中煤矸石干燥焙烧烟气净化脱硫产品，另一部分为聚义集团煤矸石烧结砖厂烟气净化脱硫产品，因此原料有充分的保障。2.水源 本项目采用了生产污水零排放工艺，生产过程只需少量补充水。项目所在园区附件的煤矿坑中存有大量废水，经沉淀、过滤后可作为生产用水，且能保障供应。生活、消防用水由给水管网供应。3.电力 该项目总装机容量27100KVA,由厂内双回路10kV电源分别供电，供电容量分别为16600KVA和1050KVA。8五五. .项目生产工艺项目生产工艺1.镍铁和脱硫石膏生产工艺： 由煤矸石、镍红土制无机纤维，同时产出镍铁、脱硫石膏。92.粒状棉工艺： 无机纤维一部分制成粒状棉

8、，可直接销售，也可以制造吸音板。103.粒状棉制吸音板： 由无机纤维制吸音板、保温板、以及制纤维过程中产生的脱硫石膏制脱硫石膏板。114.高温无机纤维制保温板：5. 脱硫石膏板采用中国杭州建材设计院引进的意大利生产工艺优化组合设计而成。12六六.主要产品用途及特点主要产品用途及特点1. 矿棉吸音板广泛应用于影剧院、体育馆、音乐厅、机场、商场、写字楼、宾馆等公共场所，已成为主要装饰吸音材料，成为首选吊顶装饰材料之一。 特点：吸音效果好、不然、不变形、导热系数小、吸水率低、轻质美观、施工简单等优点。2. 矿（岩）棉保温板板广泛应用于建筑墙体保温、钢结构屋面保温、设备保温、管道保温等方面，随着聚苯保

9、温板的退出，其市场需求大。特点：保温性能良好、质量轻、A级防火、防水、隔音隔热、无毒无污染、易加工切割。3. 纸面脱硫石膏板广泛应用于吊顶、墙体等装饰材料。特点：轻质美观、不然、不变形、施工简单。4. 镍铁合金是冶炼不锈钢的主要原料。13七七.市场竞争力分析市场竞争力分析1. 产品质量和成本竞争力强 利用煤矸石添加镍红土矿生产无机矿物纤维用于吸音板和外墙保温板，其产品各项指标达到同类纤维产品国际标准的前提下，可降低制纤成本2030%，经济附加值高，在价格上具有绝对竞争力。2.产品性能竞争力强 矿棉吸音板具有吸引效果好、不然、不变形、导热系数小、吸水率低、轻质美观、施工简单等优点；无机纤维墙体保

10、温材料防潮、防雨；纸面石膏板采用高品质环保石膏制成，不含对人体有害物质。此项目产品均具有很强的产品竞争力。3.原料资源竞争力强 山西省是能源大省，有大量的工业废弃物原料资源。4.产品技术竞争力强 项目采用的技术是中国有色集团沈阳有色金属研究院联合多家科研单位开发出的新科研成果，已经中试验证，技术成熟可靠，且处于国内领先水平，产品成本和质量等多方面具有明显的竞争优势。145.竞争对手分析 本项目潜在的竞争对手主要为北新建材集团有限公司的石膏板产品、阿姆斯壮(中国)投资有限公司的矿棉吸音板产品。北新建材集团有限公司于 1979 年由国家投资建设的国内最大的新型建材产业基地，现已发展成为集建材产业投

11、资、木业业务、物流贸易以及集成房屋业务为一体的综合性大型企业集团。 阿姆斯壮(中国)投资有限公司是是全球天花、地材系统的设计和制造领导者，现在阿姆斯壮成为了一家拥有数千名员工的全球化国际企业。15八八.市场需求预测市场需求预测1.矿棉吸音板目前，每年年均增长率高达20%以上，市场前景广阔。年产300万平方米以上的企业已经达到10多家，据2010年统计，全国矿棉吸音板产量已经达到8000万平方米以上。但是低档产品占了很大比例，高中档产品的占有率不到总产量的40%，不能满足市场需求。2.矿棉外墙保温板 矿（岩）棉是兼具防火阻燃和保温性能的无机材料，在高层建筑、高防火要求领域具有很大应用空间，是建筑

12、节能的主要产品。建筑能耗占社会能耗的20%左右，随着节能减排深入，建筑节能势在必行。十二五期间，环保投入中用于建筑节能将达到1万亿元。后续供热计量、绿色建筑的推广都可能成为推动节能改造的催化剂。外墙能耗占建筑节能的30%左右，外墙保温已成为重中之重。163.纸面石膏板 2013年城镇化给商业地产带来了新的发展机遇，各路资本纷纷加快对商业地产布局。除传统的商业地产运营机构开始从一二线城市向三四线城市延伸外，近期部分龙头房企实质性布局动作不断；一些海外资金蠢蠢欲动，曲线投资国内商业地产。（消息来源于证券报）给石膏板产业带来了新的发展机遇。2012年上半年房地产开发投资同比增长14.3%，全年超过2

13、0亿平方米。4.镍铁合金 近几年来，我国不锈钢行业镍的消费形式已经从以电解镍为主转变为以镍铁为主的格局，大幅度的降低了不锈钢生产成本。这种对镍铁的需求态势导致了以镍红土矿为原料的电炉炼镍铁工艺得以快速发展，其产量远远满足不了不锈钢发展的需求。171.目标市场 宝鑫公司的初期市场目标是以山西省、河北省、内蒙古为主要市场； 目标客户是建设单位、建筑设计单位，工程承包单位。细分市场的第二个目标是保温施工公司、钢结构施工公司、中小型企业等。2.产品定位 通过产品差异化，宝鑫公司把自己的产品定位成技术领先、使用方便、物超所值、创新性产品。在营销过程中，将重点强调产品的差异点，如绿色环保、技术领先、价格优

14、势等。3.产品策略 以原料成本优势、技术优势、质量优势、管理优势为前提，通过提高产品的综合竞争力，努力打造“聚义宝鑫”品牌。4.定价策略 需要从市场的需求、生产成本、营销费用和竞争产品的价格等多方面考虑基础价格。在推出新产品的同时，我们计划把第一年的产品的价格适当降低，这样的价格反映出如下战略：(1)吸引理想的渠道伙伴；（2）从成熟的竞争对手那里夺取市场份额。5.渠道策略 最初，公司采用多级渠道进行试销，试销较成功的渠道公司将迅速复制推广。6.广告策略 18山西省人民政府关于加快发展新型墙体材料的实施意见（2009年4月15日发布） 第三条扶持条件及标准。对列入国家和省新型墙体材料目录(晋政发

15、200315号附件)企业生产规模(单线年生产能力)和工艺达到国家产业政策要求的非粘土类产品,按照新型墙体材料项目总投资的10%进行贴息或补助。 第四条 各级经委(墙体材料主管部门)和税务部门要积极落实新型墙体材料的税收减免优惠政策,降低新型墙体材料产品的生产成本。 (1)根据财政部国家税务总局关于对部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知(财税2001198号)要求,对部分新型墙体材料产品实行按增值税应纳税额减半征收的政策。 (2)根据财政部国家税务总局关于对部分资源综合利用产品免征增值税的通知(财税字199544号)和国家税务总局关于建材产品征收增值税问题的批复(国税函20031151

16、号)规定,对企业生产的原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣(不包括高炉水渣)的建材产品免征增值税。对所生产的建材产品掺兑上述废渣比例不少于30%的,免征增值税。同时,根据财政部国家税务总局关于继续对部分资源综合利用产品等实行优惠政策的通知(财税字199620号)规定,免征增值税的建材产品包括以其他废渣为原料生产的建材产品。 (3)根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税字19941号)要求,企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰做主要原料,生产建材产品所得,自生产经营之日起,免征所得税5年。19十一十一.成本、价格、利润与销售额分析成本、价格、

17、利润与销售额分析1.技术经济评价参数：成品成品单位价格单位价格单位制造成本单位制造成本矿棉吸音板（元矿棉吸音板（元/ /吨）吨）5445544515041504岩棉外墙保温板（元岩棉外墙保温板（元/ /吨）吨）8000800011921192纸面脱硫石膏板（元纸面脱硫石膏板（元/m/m ）21002100477477元元/ /吨吨镍铁合金（元镍铁合金（元/ /吨）吨）9829982945114511烤漆龙骨（元烤漆龙骨（元/ /吨）吨）84008400建筑涂料（元建筑涂料（元/ /吨）吨）1500015000202.达产后年成本费用：不考虑利息支出和折旧摊销序号序号科目科目金额（万元）金额（万

18、元）1 1外购原材料外购原材料26649.726649.72 2外购燃动力外购燃动力9526.589526.583 3工资及福利工资及福利2543.662543.664 4修理费修理费3840.433840.435 5其他管理费用其他管理费用3027.213027.216 6其他营业费用其他营业费用5045.355045.35小计小计50632.9350632.93213.销售收入成品成品产量（吨、立方米）产量（吨、立方米）单位价格单位价格年销售收入（万元）年销售收入（万元）矿棉吸音板矿棉吸音板25000250005445544513612.513612.5岩棉外墙保温板岩棉外墙保温板3000

19、030000800080002400024000纸面脱硫石膏板纸面脱硫石膏板216000216000210021004536045360镍铁合金镍铁合金50005000982998294914.54914.5烤漆龙骨烤漆龙骨300030008400840025202520建筑涂料建筑涂料7000700015000150001050010500合计合计100907100907224.利润及利润分配表初步计算，年净利润约31559万元（根据贷款利息、补贴收入等不同会有出入）。序序号号科目科目总计总计（2020年）年）营运期营运期第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年1 1主营业务收入总计主营业务收入总计201782017863635055059191100100907907100100907907100100907907100100907907100100907907减：主营业务成本减：主营业务成本91742917425 5232232545446346380804634638080463463808046346380804614615959减：主营业务税金减：主营业务税金及附加及附加1684416844