提升杭州软件外包产业竞争力

1、提升杭州软件外包产业竞争力比较调研报告2008年杭州市科技情报调研项目计 划 编 号：20080534M03中国计量学院经济与管理学院二00九年十二月课题组组长: 乐 为课题组成员： 周立军 黄旭辉 鲁统宇 姜 辉 江 涛 参与课题调研的还有中国计量学院经管学院以下同学： 刘继萍 张洋 楼双双 黄瑾 官熊菲 夏梦 项丹青 曹凯目录一、软件外包产业的内涵、模式和基本流程3（一）软件外包的内涵3（二）软件外包的特征4（三）软件外包的基本流程5二、杭州软件外包产业现状与问题调研8（一） 杭州软件外包产业发展现状、基本特点、市场规模81、发展背景82、发展现状103、基本特点134、市场规模145、现

2、有计划14（二）软件外包业存在的主要问题诊断151、调研分析152、SWOT模型分析18(三)制约杭州软件外包产业发展的瓶颈因素23三、国内若干软件服务外包基地竞争力比较调研25（一）软件园区发展阶段和发展模式的比较调研251、对各大软件园区相关负责人的比较调研252、对软件外包公司相关负责人的访谈30（二）各地软件外包业竞争能力比较调研33（三）各地软件外包业竞争策略比较调研35（四）各地地方扶持政策比较调研39（五）各城市的代表性外包公司比较431、中国软件432、东软股份433、浙大网新44（六）对欧美、印度等国家软件外包产业的比较研究44四、杭州软件外包产业竞争力评估与再定位47（一）

3、杭州软件外包产业竞争力评估47（二）杭州发展软件外包产业的再定位531、杭州软件产业的定位问题542、杭州软件外包企业自身的问题553、本地支撑产业发展的配套环境55五、提升杭州软件外包产业竞争力的政策建议56（一）实施人才培养模式的突破创新57（二）扩大外包规模和产业配套，形成聚集效应58（三）进一步完善政策支持体系，打造知名软件园区59提升杭州软件外包产业竞争力比较调研报告一、软件外包产业的内涵、模式和基本流程（一）软件外包的内涵软件外包，即IT外包（IT Outsourcing），就是客户将全部或部分IT工作包给专业性公司完成的服务模式。客户整合利用其外部最优秀的IT专业化资源，从而达到

4、降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力和增强客户对外环境的应变能力的一种管理模式。软件外包就是一些发达国家的软件公司将他们的一些非核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源成本相对较低的国家的公司开发，以达到降低软件开发成本的目的。众所周知，软件开发的成本中70%是人力资源成本，所以，降低人力资源成本将有效地降低软件开发的成本。软件外包已经成为发达国家的软件公司降低成本的一种重要的手段。目前，全球软件的销售额为6000亿美元，而其中软件外包的销售额即达到500600亿美元。预期到2005年软件外包的销售额将达到1000亿美元。软件外包的大幅度增长为人力资源成本相对较低的印度和中国带来了新的发

5、展机会。中国目前已经有不少的公司开始介入软件外包这一领域。目前软件外包产业较为发达的地区有上海、北京、大连以及深圳等城市。以北京为例，有40%的软件企业参与外包项目，软件行业60%70%的营业额来自外包。在上海和北京，一个软件外包工程师的月薪达到700010000元人民币，而同样能力的软件工程师在武汉只需要三四千元人民币。资本的特征是向成本更低的地方流动，所以，近一段时间以来已经有大量的东部软件公司准备迁移到中部地区，目前首选的地区主要是武汉和西安。软件外包为中国软件业带来的不仅仅是经济发展的机会，还有先进的软件开发管理流程，以及严格的软件质量控制体系。通过发展软件外包产业，我国的软件产业将逐

6、渐地告别手工作坊式的开发时代，进入工程化、规模化的开发领域。 为抓住这一历史性的机遇， 我国政府正全力为这些软件外包公司营造更好的投资环境，政府已经在多个重点城市建立开发区，设立多个全新的软件开发园区，并对于入园的软件企业给予相当优惠的政策条件。但是，仅有政策条件和环境条件是不够的，对软件企业影响最大的是人力资源成本，能否提供多数量多的、成本较低并在质量方面满足需要的软件外包工程师是我国能否抓住这一历史机遇的重要条件。（二）软件外包的特征虽然IT外包涉及了许多方面，但是现在企业选择外包服务都是出于培育企业核心竞争力的考虑。软件外包的目的是降低企业在软件系统运营维护方面的日常开支、整合资源、减缩

7、管理成本企业将更多的精力和资源投入到自己擅长的核心业务中，而辅助性的业务、非核心的业务则交给外部的企业来承担，以获得更高的效益。IT外包服务正成为实施长期发展战略的重要选择。目前，中国IT服务市场存在准IT外包现象。国内一些行业的IT系统或者部分应用系统由外部公司承担，而这些公司一般是行业企业系统中信息部门独立出来的，具有绝对的垄断地位。IT外包双方关系由上级主管机关确定，实行系统内部资金划拨或者模拟市场机制。这类活动不属于市场交易行为，双方关系不是通过合同确定，而是通过行政手段确定，因此，不属于软件外包服务的范围。IT外包服务因为信任的因素和考察的范围，一般都是长期的委托行为，一般合同履行的

8、时间比较长。但有些合同也比较短，在一年以内。许多外包服务合同规定一段时间的试用期，作为对外包服务商的考察和绩效指标体系设计的基础。传统外包服务涉及各个行业，而IT外包对象则是针对软件系统或者软件系统之上的业务流程。随着IT外包服务的发展，特别是业务流程外包的发展，软件外包包含的内容更加广泛，深入的层次也越来越高。（三）软件外包的基本流程 软件产业作为上世纪中期才兴起的新兴行业，其天生的特点和优势，使其迅速融入这股全球化大潮，并成为其中的佼佼者和弄潮儿。其中，软件外包行业更是异军突起：随着全球各大软件公司越来越高的成本压力和全球资源合理配置的迫切需要，软件外包这种全球合作模式已渐渐成为当代社会非

9、常重要的一种商业模式，是企业价值链中的重要一环，并被认为是软件产业落后的国家和地区快速缩小差距的一条有效捷径。首先，自制/采购的决策。发包方根据公司战略和市场/产品需求，必然首先对软件产品或部件的取舍进行决策，一旦决定上马该项目或者该产品，将会面临进行自制还是采购的决策（Make or Buy）。在这个阶段，无论是出于成本考虑还是资源考虑，都可能有将软件产品进行外包的需求，再加上软件外包服务提供商的BD推动，从而形成明确地外包需求。一般地，发包方会有专门负责外包业务的高层管理者（VP）或者专门委员会（可称之为外包管理小组）来讨论和决定外包事务，这个阶段我们称之为外包决策流程(Outsourci

10、ng Decision Process)。其次，签订外包合同。确定采用哪种外包模式后，外包管理小组和接包方会就合同的类型及合同的主要条款进行协商谈判，以便达成共识。发包方提供SOW给接包方，描述工作任务和要求，而接包方应提供方案和建议（Proposal），将原来协商好的报价，承诺等条文内容文档化，经过几轮的反复后双方签署，成为外包服务合同，或者签订专门的外包服务合同。再次，外包服务实施过程。双方签订合同之后，就发包方而言，外包管理小组的外包管理活动远没有结束，而是应当主动监控外包服务过程并根据产品需求提供变更请求（如果有的话），从而避免高风险事件的发生。外包管理小组应定期检查接包方的进展情况，

11、并记录到外包开发过程监控报告。监督和检查的重点是：实际进度是否与计划相符？接包方的投入是否充分？工作成果的质量是否合格？ 一般从接包方定期提供的日报，周报，月报，里程碑报告等文档中获取相关的信息。外包管理小组应当督促接包方纠正工作偏差。如果需要变更合同、产品需求或开发计划，则按照事先约定好的变更控制流程处理变更请求。 对外包服务接包方而言，合同在签订之前就应该开始为项目的到来做好准备，接包方按照自己的流程，当谈判进展到某种程度后开始团队组建，资源准备等项目准备工作。一旦合同签订，应迅速进入项目的实施阶段。项目的内部流程可以遵守一般的项目流程，但是外包服务的项目流程跟一般的项目流程又有较大的差别

12、和自身特色。在下一个部分中会重点介绍一下外包项目跟一般项目的不通之处。最后，成果验收。接包方将待验收的工作成果准备好，并将必要的材料提前交给外包管理小组。外包管理小组慎重地组织验收人员。双方确定验收的时间、地点、参加人员等。 验收人员审查接包方应当交付的成果，如代码、文档，等等，确保这些成果是完整的并且是正确的。验收人员将审查结果记录在外包合同验收报告之中。验收人员对待交付的产品进行全面的测试，确保产品符合需求。验收人员将测试结果记录在外包合同验收报告之中。 当所有的工作成果都通过验收后，接包方将其交付给外包管理小组。双方的责任人签字认可。外包管理员通知本机构的财务人员，将合同余款支付给接包方

13、。二、杭州软件外包产业现状与问题调研（一） 杭州软件外包产业发展现状、基本特点、市场规模1、发展背景服务外包是跨国公司为了降低生产经营成本，将自己的非核心业务剥离出来，外包给专业服务提供商来完成的商务形式，是继制造业外包之后，随着服务贸易领域的拓展而在全球引发的一种新的经济活动。（1）跨国公司服务外包加速向发展中国家转移。由于发达国家的人才资源、劳动力成本、跨国公司的发展战略等因素的影响，国际服务外包承接地正加速向发展中国家转移。作为一种产业培育战略，越来越多的发展中国家认识到服务外包对经济促进的巨大潜力，正积极主动地承接国际服务外包转移，努力提升自身在国际服务外包产业链分工中的位置。作为后发

14、国家，中国服务外包产业正面临着与当年承接制造业转移同样的千载难逢的历史性机遇。（2）国家有关部委大力实施服务外包“千百十工程”。主动承接国际服务外包，是我国转变外贸增长方式，优化利用外资结构，实现经济结构调整的有效途径。为实现经济发展方式的有效转变，国家商务部、信息产业部和科技部正在实施服务外包“千百十工程”，即在“十一五”期间，在全国建设10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市，推动100家世界著名跨国公司将其业务外包转移到中国，同时在国内培养1000家具有资质的大中型服务外包企业，全方位承接国际服务外包业务，到2010年实现服务外包在2005年基础上翻两番的目标。2006年国家三部委在大

15、连和杭州分别授予杭州等11个城市为“中国服务外包基地城市”。杭州市服务外包有望在国家政策支持的大背景下，通过自身努力，步入快速发展轨道。（3）发展服务外包产业是实现经济发展方式转变的需要。杭州是一个缺乏能源和资源、土地容量有限的城市。发展服务外包产业对提升我市的产业层次和地位具有重要作用，有利于建设节约型社会，缓解我市经济发展对资源的依赖，转变对外贸易增长方式，创新利用外资方式，加快现代服务业发展，促进杭州市经济协调发展。此外，服务外包的“溢出效应”，有助于通过进入国内外高端服务业产业链，促进我市制造业实现规模化生产和生产组织方式的变革。（4）杭州市具备发展服务外包的优势和基础。一是优越的创业

16、环境。杭州连续三年被世界银行评为“中国城市总体投资环境最佳城市”第一名，连续四年被福布斯杂志评为“中国大陆最佳商业城市排行榜”第一名，2007年又被评为首个全国版权保护示范城市，是中国整体环境最好的城市之一。二是雄厚的产业基础。目前杭州市有离岸服务外包实绩的企业56家，通过认证的企业62家，有11家企业入围“2007年中国软件业务收入前100强”。三是丰富的人才资源。杭州集中了浙江省80%以上的高等院校和科研机构的人才资源，拥有浙江大学等36所高等院校，在校大学生38万人，2010年可达到50万人，共开设247个与服务外包相关的软件和计算机、集成电路、动漫等专业，平均每年毕业生1.8万人。产业

17、结构不断优化，2006年第一产业实现增加值154.92亿元,第二产业实现增加值1741.98亿元,第三产业加快发展,实现增加值1544. 08亿元,比上年增长16.7%，三次产业构成为4.5:50.6:44.9。 杭州信息产业迅猛发展，“信息港”建设日新月异，电子信息产业处于国内前列,成为我市最重要的支柱产业。2002年被授予国家软件产业基地和集成电路设计产业化基地。2004年成功列入国家首批电子信息产业基地，2005年信息产业部又授予我市高新技术开发区、经济技术开发区、富阳市分别为国家通信产业园；国家计算机与网络产品产业园；国家光纤光缆产业园。国家广电总局、文化部还授予我市为国家动画产业基地

18、；国家数字娱乐示范产业基地。与此同时，我市还被列为国家推进信息化综合试点、电子政务试点、电子商务试点、高清晰度电视试点城市及首批全国科技企业孵化器体系建设试点城市。在电子信息产业持续快速发展的背景下，信息服务与软件业异军突起，行业应用软件和电信运营等一些方面在全国处于领先地位。2、发展现状从1998年8月，杭州组建软件产业基地，经过几年的努力，基地内软件及相关服务产业的销售收入从最初的5亿增长到近50亿，组成了以若干上市公司为龙头、数百家中小企业为基础的产业大军，铸就了“应用为主、民营当家、自主产权”的发展特色。一大批杭州软件企业在国内外产生了较大影响，其中10家企业进入2002年全国“百强软

19、件企业”行列，8家企业居2002年国家重点软件企业之中，证券金融、服装/纺织CAD、工业自动控制等9类软件应用的占有率居全国第一。 软件产业基地将继续优化投资环境、加强平台建设，特别是完善一张网络、三项服务、五个支撑的工作，一张网络，就是基地专用网络系统的建设；三项服务，就是做好公共服务、基本服务和增值服务；五个支撑，就是软件开发环境、人员注册与培训、产业推广与服务、软件工程化应用、项目分包与整合支撑体系。 随着软件产业的不断发展壮大，杭州自主软件出口和从事软件外包加工的企业数量明显增加，软件出口业务快速增长。代表企业主要有：浙大网新科技股份有限公司，名列2005年度中国外包第2位和2005年

20、度中国软件企业出口第5位；网迅（中国）软件有限公司，总部在杭州，是美国WebEx公司在中国投资的独资子公司,是一家专做服务外包的企业,年服务外包出口额达1300万美元，除ITO外，其中一个部门专门替美国的母公司WEBX在网上寻找业务，整理后再从网上传输给母公司，WEBX的网上业务有四分之一都是网讯公司完成，从事的是BPO中的商务外包;东忠软件公司专门从事对日服务外包，2006年对日服务外包出口额达到600多万，为多家日本大型企业提供技术服务，多次获得NEC给予的服务外包荣誉奖。 杭州软件企业与国际大公司间的交流合作日益频繁，微软、摩托罗拉、英特尔、TCS、NEC、Infosys等跨国公司在杭州

21、设立了软件研发中心。近几年来杭州市先后被评为国家首批电子信息产业基地、国家软件产业基地、国家软件出口创新基地、国家动画产业基地、国家数字娱乐示范产业基地和中国服务外包基地城市。在软件和信息技术服务业快速发展的背景下，我市服务外包也快速发展，据初步统计，现有各类服务外包企业60余家，涉及金融服务、纺织印染、多媒体图像、电信、软件本地化、IC设计服务等多个领域。近年来，我市服务外包企业出口外包业务能力正在不断增强，2006年离岸服务外包额在100万美元以上的企业有17家，其中出口在1000万美元以上的有4家。国际认证得到杭州软件企业的普遍重视，截止到2007年10月，61家企业获得软件能力成熟度模

22、型（CMM/CMMI/双模）认证。 杭州是中国整体环境最好的城市之一。其经济社会发展、城市综合实力、配套服务功能等方面，都已走在全国城市前列。杭州的市场经济发达，法制环境完善，人才资源丰富，社会安全有序，政府运作高效。杭州连续三年被世界银行评为“中国城市总体投资环境最佳城市”第一名，连续四年被福布斯杂志评为“中国大陆最佳商业城市排行榜”第一名。2006年7月，在新浪网与小康杂志联合举办的“治安最好的5个城市”网上评选活动中，杭州名列第一。2007年，杭州又被评为首个全国版权保护示范城市。良好的投资环境，为跨国公司在新一轮服务外包转移提供了广阔的发展环境。同时，杭州集中了全省80%以上的高等院校

23、和科研机构的人才资源，拥有浙江大学等36所高等院校，在校大学生38万人，2010年可达到50万，共开设247个与服务外包相关的软件和计算机、集成电路、动漫专业，平均每年毕业生1.8万人，预计到2008年，关联专业毕业生将达到3.54万人。 除软件专业大学生教育外，杭州也正在大力发展服务外包专业人才的实训。据不完全统计，目前杭州市为服务外包企业开展各类专业培训的有杭州国家软件产业基地联合实训中心、杭州东忠人才开发有限公司、杭州电子科技大学软件职业技术学院等10几家人才培训机构，每年实际培训服务外包人才10000多人。如东部软件园与新加坡联手培育软件人才的“千里马”工程，按照国际化的教学要求，采用

24、国际最新的IT专业教材、全新的目标教学法、外企实战模式训练等，把培训与实习相结合，着眼于提高学员的理论与实战能力，颇具实效。 3、基本特点外包特点：软件外包结合了软件业、加工业、对外贸易的特点。软件业的特点要求企业具有一定的技术水平、项目管理水平和人力资源。加工业的特点要求企业具有一定的成本、质量控制能力。对外贸易的特点要求企业具有一定的国际市场开拓能力（包括业务能力、交流能力和关系、信誉等）。要形成产业化，还要求形成良好的环境（政府、资金、相关行业）、行业整合度和管理水平。客户化软件开发，要求对IT如何支持商务流程具有详尽的理解。而且，这个过程是高交互式作业，要求高度的内外协作。此外，由于软

25、件外包仍然是新的商务模式，其质量控制手段、项目管理程序等尚不完善，因此它要求管理者必须专心投入外包项目，必须能够随时处理各种无法预见的问题，将项目向前推进。软件工程协会的软件开发能力资格认证CMM，是软件开发的质量和管理的准则，能够控制和改进软件质量，并提高编程者的劳动生产率。目前已经成为行业公认的选择外包合作者的硬指标和开展外包业务的“敲门砖”。目标市场特点：中国软件外包的主要目标市场是美国和日本。美国公司注重外包企业的交流、理解能力、技术水平；而日本公司则看重外包企业的忠诚度和成本。而规模和管理水平，是发包公司普遍看重的因素。美国市场不仅规模大，利润率高，而且外包可以与市场直接接触，成长空

26、间很大。接美国外包的单子，不仅需要良好的开发方式，还必须对项目的分析、设计等十分到位，并可以培养出高级人才和完善的开发模式。目前美国外包尚以小公司为主。而日本的外包，其技术门槛比较低，而且与印度相比，中日外包合作更具有地域与语言文化方面的优势。面向日本公司的外包业务，将是中国软件业近几年的赢利点。据中科院研究生院软件学院助理院长谢勇估计，2004年日本外包市场的营业额将达到106亿，而中国将成为日本软件企业的首选合作伙伴。瞄准日本市场不仅仅是因为有利可图，更重要的是可以满足国内企业对技术和管理的渴求。“通过做日本的软件外包，可以锻炼队伍，按照国际的规范形成规模，积累财富、经验、人才。走过了这个

27、过程，将来才有可能做高附加值的产品，才能进军欧美市场。”大连软件园总经理高炜如是说。但日本外包市场除利润率低之外，还有无法掌控市场的缺陷：来自日本的外包业务，大多都是已经由日本的集成公司根据客户需要完成了需求分析和系统设计、甚至是详细设计之后的编程工作，因此，中国企业始终无法真正理解客户的需要。此外，难于吸引人才：做美国外包的平均月薪为人民币40005000元之间，而做日本外包的月薪仅在人民币20003000元之间。4、市场规模杭州市2007年国际服务外包和软件业营业收入达到280亿元，软件出口与离岸服务外包收入总额4亿美元，软件和服务外包从业人员4万人，有离岸服务外包实绩的企业56家，有11

28、家企业入围“2007年中国软件业务收入前100强”。今年以来，杭州服务外包发展势头继续向好，其中，高新区今年1-5月实现软件收入142亿元，同比增长33.2；服务外包业务收入5763万美元，同比增长69.8。不久前，全球最大的服务外包跨国公司IBM确定了将电子商务中心选择落户杭州高新区。5、现有计划目前杭州市已经制定了在服务外包领域的发展目标，即争取到2010年杭州市国际服务外包和软件业营业收入总额达到560亿元，从业人员增加到10万人；实施“1210”工程，把杭州打造成为我国一流的服务外包基地城市，打响“天堂软件·杭州外包”品牌，加快杭州高新（滨江）开发区、杭州经济开发区2个国家级

29、服务外包示范区建设；培育10个服务外包总规模在1亿美元以上、从业人员在5000人以上、并拥有至少5家年销售额在2000万美元以上服务外包企业的省市级服务外包示范园区。杭州市服务外包三年行动计划（2008-2010）确定了3年服务外包工作的行动目标。总体目标包括：到2010年，杭州市国际服务外包和软件业营业收入总额在2007年280亿元的基础上翻一番，达到560亿元；软件出口与离岸服务外包营业收入总额在2007年4亿美元基础上增加到10亿美元；离岸服务外包营业收入总额力争在2007年基础上实现三年翻两番，五年翻三番；软件和服务外包从业人员在2007年约4万人的基础上增加到10万人。“1210”工

30、程：“1”将杭州打造成国内一流的国家重要服务外包基地城市，打响“天堂软件杭州外包”品牌。“2”加快杭州高新（滨江）技术开发区、杭州经济技术开发区2个国家级服务外包示范区建设。“10”培育10个服务外包总规模在1亿美元以上、从业人员在5000人以上、并拥有至少5家年销售额在2000万美元以上服务外包企业的省市级服务外包示范园区。（二）软件外包业存在的主要问题诊断1、调研分析在此次的调研中，课题组深入了解了五家软件外包企业的情况，他们分别是中科天翔（杭州）科技有限公司，杭州朗新科技技术有限公司，浙江送变电工程有限公司，杭州东忠软件有限公司，塔塔信息技术（上海）有限公司杭州分公司。（1）中科天翔（杭

31、州）科技有限公司中科天翔成立于2003年，坐落于西子湖畔东部软件园区，注册资金二千万元人民币，目前员工人数近百人。以行业应用软件开发以及应用集成与服务为主要业务方向，以符合SOA体系架构的整合技术为核心技术理念，是一家专业化、务实发展的信息科技公司。 中科天翔基于业界领先的应用支撑平台，融合应用门户、内容管理、统一用户管理、工作流、智能报表、数据分析等产品组件，向全国财政等行业客户提供一体化、面向服务的财政综合业务解决方案、应用整合解决方案、协同办公解决方案、门户网站解决方案等，相关软件产品客户已愈百家。中科天翔注重自主知识产权的研发和积累，多次获得国家、省、市、区科技创新、产学研、种子资金等

32、资助。是浙江省科委高新技术企业认定，浙江省信息产业厅“软件企业”认定。2006年获得CMMI 3级认证和通过ISO9001质量体系认证，2007年获得系统集成三级认证。中科天翔在以自主软件产品和技术研发的基础上，积极与国内外知名厂商合作，目前为IBM行业网络计划高级成员、Oracle合作伙伴网络成员，具有在信息系统架构、大型应用系统开发、主机存储集成等范畴的领先技术优势。目前，已拥有一支专业技术研发团队，其中有多名专业项目经理、及通过IBM、ORACLE、CISCO、华为等国际知名厂商认证的专业技术人员，并在业务上获得了长足的发展。（2）杭州朗新科技技术有限公司朗新信息科技长期致力于为电信行业

33、提供电信业务和运营支持系统（BSS/OSS）的建设和服务，为电力行业提供关键业务的软件和服务，拥有成熟的解决方案、丰富的工程实施经验、良好的售后服务体系和最大的市场占有率。公司成功地建成了一大批为电力和电信行业用户提供解决方案和服务的实例，证明了朗新在IT解决方案与服务行业中已成为最强大的企业之一。与此同时朗新在新技术、新业务方面的投资从未间断，这一举措将确保公司现在及未来的解决方案在汹涌澎湃的发展浪潮中始终处于主导地位。随着世界经济一体化进程的深入，中国的企业正在大步走向世界，正在为成为世界顶级的企业而努力，我们需要积极吸收国际一流的行业经验、产品开发经验和管理经验，我们的电力企业也需要通过

34、使用世界顶级产品来更好地服务我们的客户、改善内部管理，提高经济效益,同时，在享受世界一流产品和设计思想的同时，其电力企业也希望能够得到最贴心的服务和为自己量身定做的产品，朗新和Amdocs的合作正好为客户提供了这样一种可能性。2005年6月20日，全球领先的计费和客户服务（CC&B）软件公司Amdocs与朗新信息科技有限公司达成协议，朗新完全并入Amdocs，成立Amdocs（中国）有限公司。2005年8月4日，本次并购的法律程序正式完成,Amdocs通过Amdocs（中国）进入中国市场。合并后的Amdocs（中国）继续保持了管理架构的稳定并在不断吸收国际高级管理人才的同时提高自身人员

35、的全面素质。Amdocs（中国）将在电信行业提供基于朗新原有产品并融合了国际先进设计思想及理念的产品和服务；提供已在国际顶级电信运营商得到成功应用的Amdocs产品和服务。在电力行业，Amdocs（中国）将在原有电力产品的基础上，结合国际先进的设计理念和架构，为中国的电力客户提供国际一流的产品。（3）浙江送变电工程有限公司成立于1958年，专注于输变电工程施工、铁塔钢管制造、大件运输吊装、旅游，并成就了行业领先。公司总部设在中国杭州，资产规模超过15亿元，执着地致力于建设国际化、市场化、多元化、资本型、集团型的一流企业，造就出一支专业的坚强的管理业务团队，有十多家全资公司、五大产业构架、遍布全

36、球的商业网络。（4）杭州东忠软件有限公司杭州东忠科技有限公司2005年4月成立于美丽的天堂杭州。公司主要业务为：计算机软、 硬件的研发、生产、自主研发产品的销售及软件的咨询、服务等。 公司致力于高科技产品、软硬件自主研发和IT信息服务。公司以技术创新为企业的动力，以追求高科技、高品质、高技术服务水平为根本。让科技创造生活、让科技改变生活、让科技丰富生活是东忠科技人永远不懈的追求。（5）塔塔信息技术（上海）有限公司杭州分公司计算机软件和计算机信息系统的研究 设计、开发、集成和维护,销售本公司自产产品,提供相关技术咨询和技术服务,设计、开发和测试网络技术和系统,工业设计服务,咨询科技经济和质量。2

37、、SWOT模型分析(1)中科天翔（杭州）科技有限公司优势：技术：在生产协同办公自有产品的技术上处于领先地位；经验：历年来浙江财政唯一软件开发商； 宣传：在计算机世界杂志及一些软件网站上做广告，有一定知名度劣势：人才威胁：公司目前从事外包业务开发人数较少，软件开发技术人员的整体平均工作年数较大，说明该公司对人员的招聘要求非常高，人才的缺乏成为公司发展的瓶颈。机会：本身国内市场的庞大，企业的发展空间广阔。(2)杭州朗新科技技术有限公司优势：技术：生产电力营销产品的技术处于领先地位劣势：技术 ；人才威胁：公司目前从事外包业务开发人数较少，影响该部门在公司的稳定快速发展。机会：企业在国内九个地方设有子

38、公司、分公司和办事处，辐射面积广，加之庞大的国内市场，企业的发展空间广阔。(3)浙江送变电工程有限公司优势：技术：企业生产的软件实用性和操作性较强劣势：人才（人太少，公司不愿承担太多人力资源支出）威胁：年人员流动率高达50%，公司目前从事外包业务开发人数的非常少，软件开发技术人员的整体平均工作年数为0-1年，都说明该部门在公司人员替换上非常频繁，影响外包业务在公司的稳定发展。机会：该企业的国内电力系统技术处于国内领先地位，其产品也处于国内垄断地位。(4)杭州东忠软件有限公司优势：人才：有自己的人才培养模式经验：业务积累和认证劣势：技术威胁：年人员流动率达到15%，人民币汇率的变化变相增加人力成

39、本，人才的缺乏，人才的成长跟不上市场的需求。机会：浙江省最大的对日软件出口企业，公司在发展上也开始涉及保险业、流通业、嵌入式开发，增加了企业的综合实力。(5)塔塔信息技术（上海）有限公司杭州分公司优势：技术：已通过了CMMI五级和PCMM 五级认证人才：公司比较庞大，资金雄厚，人员丰沛管理：管理上的优势比较明显，公司有比较规范的管理章程劣势：沟通：语言沟通方面存在问题威胁：该企业属于国际品牌，在杭州本土化的发展受到制约。机会：公司规模庞大，发展稳定，综合实力较强，技术上处于全球领先地位，有广泛的品牌影响力。从以上SWOT分析中，我们发现，目前杭州的软件外包行业仍存在很多问题，集中体现在以下方面

40、。（1）规模偏小在我们走访的过程中，五家企业，只有杭州东忠软件有限公司和塔塔信息技术（上海）有限公司杭州分公司属于只做接包业务且规模相对较大，其余中科天翔（杭州）科技有限公司、杭州朗新科技技术有限公司和浙江送变电工程有限公司，其外包业务都属于一个小部门，十个以下的外包业务开发人员，项目本身对企业的影响力非常小。在五家企业中，只有杭州东忠软件有限公司是有固定的接单渠道，是浙江省最大的对日软件出口企业，剩下的四家则还没有固定的接单渠道，因此软件年出口额始终在几万到几十万美元的水平徘徊。由于规模小，企业接的单子大多是非固定发展方向的小订单，始终需要面对不同的开发风格、行业特点、开发环境等要求，很难形

41、成固定的开发模式以降低成本；规模小直接造成质量低下，很少杭州企业能够通过购买规范的测试环境和开发环境来形成成熟的开发模式；规模小还表现在行业整合度上，目前的杭州外包企业之间几乎没有合作，使本来就很有限的资源（市场、人力资源等）更加分散。截至2006年底，我国近6成的软件企业年营业收入在500万元以下，超过1亿元的企业不足5%，难以在国际市场上与大公司相抗衡。据调查统计，2006年我市服务外包总额在1000万美元以上的仅有3家。由于人才总量缺乏，我国软件行业从业人员流动性极大，中小企业新招来的员工工作一年后，就可能会被一些大公司挖走，这从而也成为多数企业难以做大的重要原因之一；人才瓶颈凸现和企业

42、规模受限显然正在形成恶性循环的怪圈。据调查，在杭州的软件企业，项目经理“绑架”公司现象时有发生（即项目经理在将项目开发到差不多的时候以“走人”的形式迫使公司加薪。） （2）人才缺乏这是我们在调研过程中，每家企业普遍存在的问题。规模较小的部门本身对企业影响力小，企业也就不愿去承担过多的人力资源支出，造成人才的匮乏；规模相对较大的企业，尽管会有一套人才培训机制，但人才的成长跟不上市场需求，人才的结构比例，缺乏高级工程师等问题仍是成为企业发展的瓶颈。杭州市虽然具备大量初级人才资源，但在人才关键技能方面仍有差距。在“硬技能”（学术背景、语言、服务交付能力）和“软技能”（实践能力、项目管理、国际经验）上

43、，与领先外包地均存在差距。大多数软件相关学科的大学生毕业后还需要6-12个月的培训，与企业实际需求仍有很大差距。有关资料分析，预计未来5年中，中国发展离岸服务外包将面临34万合格人才的缺口。我市同样也存在着这个问题，培养人才的步伐远远跟不上企业的发展步伐。据对杭州的浙大网新、网迅、东忠等服务外包骨干企业调查，目前公司非常缺乏从业在3年以上的软件工程师。 而且杭州软件人才呈现中间大，两头小的不合理局面：缺乏能够紧跟世界前沿技术动态和趋势，掌握符合国际标准的软件工程规范和技术规范，具有大型系统的开发管理经验，熟练运用一门以上外语，具有良好的团队协作能力，进而能够参与国际软件发展与竞争的高层次软件人

44、才；同时缺乏具有很强的纪律性和耐心，能够一丝不苟地执行重复而枯燥的工作，并能适应国外的开发模式（包括一定的语言能力）的低层次软件人才。另外，市场开拓人才也严重缺乏。人才的匮乏，直接制约了企业的发展。（3）管理水平低下在我们的了解中，五家企业，只有塔塔信息技术（上海）有限公司杭州分公司有比较规范的管理章程，而塔塔企业则是属于一个国际品牌，这也变相的说明，国内的企业在管理水平上和国际企业的差距。该行业较高的人才流失率和企业的管理水平是密不可分的，如何通过管理水平的提高来增加员工的对企业的忠诚度是现今杭州外包企业面临的一大问题。杭州软件企业年轻、规模小、人才匮乏的特点，直接决定了企业管理水平低下，不

45、能满足扩大规模的需要。可以说，上述两个障碍更多的是由于外在因素的影响，而管理水平则是内在原因。易观咨询的高级分析师认为，“现在很多做软件出口的企业，从技术上看能够给国外一流的公司接包，但自己的管理水平却根本无法和人家相比，而国外企业要求的是从技术到管理的全面接口。”此外，管理流程的不科学也造成了人才的浪费，我们普遍认为IT行业是一个高科技的行业，所以造成即使是小公司，员工的最低学历也是本科生；而在其他国家，比如印度的软件公司，大专甚至中专学历的员工能达到50%。（4）商务成本与生活成本偏高据企业反映，杭州于其他城市相比，在税收、房租和生活成本方面偏高，限制了企业的发展。如信雅达公司反映，由于大

46、连在员工养老保险及个调税方面的优惠政策，企业可以实际减轻负担，因此在大连成立了子公司，服务外包业务基本放在大连完成；如网讯公司反映，由于杭州土地资源紧缺，导致办公用房紧张，企业发展空间受限。另外，好几家企业同时反映，由于我市房价太高，留不住服务外包人才，也是目前企业面临的一个棘手问题。 （5）缺乏较大规模的供应商及国际客户资源。杭州的IT服务提供商在规模方面远落后于国际领先企业，在交付能力、服务水平、行业专业知识等方面也有差距。与国际同行相比，杭州本土服务提供商缺乏关键的国际客户资源，尚未建立起直接、深入和战略性的客户关系，大部分服务外包企业不具备国际营销的经验和能力。据调查，目前杭州服务外包

47、企业手上的合同大部分是“二包”或“三包”，一般是从跨国公司在中国的子公司手上分包过来，效益差，附加值低。而像华信设计和美国道富这种直接向外国政府或企业接包的企业很少。 (三)制约杭州软件外包产业发展的瓶颈因素杭州在PC硬件方面有着庞大的市场规模，但软件市场的规模却显得相对较小；与此同时，随着杭州IT企业日渐参与到全球软件外包业务当中来，杭州软件外包市场面临的存在的问题也开始显现出来。一是技术含量低，盈利模式单一。软件外包业务需要大量的技术蓝领编写代码，但不涉及系统设计等相对高端的层面，这对于软件企业来说，核心竞争力的提高是有限的。而从盈利模式上来说，软件外包赚取的是人力成本差价，欧美业务承揽的

48、价格约为3-4万美元/人年，而企业支付给员工为515万人民币/人年不等，其中的差价就形成了企业的利润。但赚取人力差价的盈利模式，相对还是简单。二是高端市场有待扩展，现有业务利润率低。从业务上区分，欧美的软件外包订单毛利超过日本软件外包，欧美的毛利率在50以上，而对日业务的毛利率通常在3040之间。虽然日本目前是我国外包市场的最大客户，但只占世界外包市场的5。开拓更为广阔的欧美市场，切入全球外包市场的竞争，国内软件企业还有一段距离。三是介入门槛低，技术蓝领人才缺乏。对于软件外包企业来说，竞争点在于是否拥有大量的优质技术蓝领。例如东软背靠东北大学软件中心，浙大网新背靠浙大计算机学院，东软和浙大网新

49、拥有大量优质的、熟悉计算机知识和外国语言的大学毕业生，是它们在软件外包业崛起的重要原因。而恒生、信雅达等一批软件外包领头企业则面临人才缺乏的困难，这些都将成为杭州软件外包产业发展的瓶颈制约。三、国内若干软件服务外包基地竞争力比较调研（一）软件园区发展阶段和发展模式的比较调研1、对各大软件园区相关负责人的比较调研（1）对北京中关村软件园的访谈被调查者：李睿 招商经营部 项目经理 调查时间：2009.4.18北京市服务外包产业的核心信息传输、计算机服务和软件业，2007年的生产总值为824.8亿元人民币，比2003年增长了538亿元人民币，增长了近两倍，对北京地区生产总值的贡献达到9%。但是，从信

50、息传输、计算机服务和软件业的发展情况来看，该产业在2005年的发展达到了一个小高峰，增长速度为62.74%，2006年回落至31.61%，2007年的增长速度进一步放缓达到21.17%。虽然北京市信息传输、计算机服务和软件业的发展出现了增长放缓的态势，但是，北京软件外包出口的发展仍呈现稳定增长。2007年北京市以4.6亿美元的软件外包出口额在中国软件外包市场中独占鳌头，占全国软件出口市场份额的41.8%。2007年北京软件出口的增长速度从2006年的17%增长到29%，增长了12%，呈稳步上升的趋势。在李小姐带领下，课题组成员看了园区的整体规划图，在她的介绍下，才知道，这里不仅位于上风上水的北

51、京市海淀区东北旺，东临上地信息产业基地，南靠规划绿化带及北大生物城，西接东北旺苗圃，北至东北旺北路，与颐和园、西山景区相伴，自然环境宜人。同时还与与清华大学、北京大学呈三角状分布。中国科学院以及海淀区众多高校为入园企业形成强大的科技区位支撑和技术依托。中关村地区浓厚的文化氛围为中关村软件园的建设和发展提供了得天独厚的客观条件。 通过对中关村软件园的考察，课题组成员了解到：中关村软件园规划总占地面积为139公顷，总建筑面积60余万平方米，容积率0.44，平均建筑层数3层。园区由商务区和自然形态的研发区组成。商务区设在园区东、南两侧，建筑平面布置以街区的形式排列，建筑之间以庭园绿地相互连

52、接。该区孵化器、公共技术支撑体系、信息中心、人才培训中心、宾馆等已建成使用。国际会展中心、体育场馆也即将建成投入使用。到现在为止，中关村软件园已有入园企业130余家，软件从业人员近万人，已经形成了初步的规模。通过问卷调研，课题组成员还了解到，该园区所服务的客户来自的地区有美国，如：IBM、伟动力、甲骨文等大型机构；有来自日本的，如：德望商，同时目前正在与理光和日立等企业进行洽谈；有来自韩国的，如：SK等；有来自欧洲的，如：路透、西门子、爱尔盟等；有来自东南亚的，如：印度TATA、wipro等；还有来自很多来自国内的客户，如：汉王、东软、中科大洋、启明星辰等等。该园区可提供的通讯设施和服务包括电

53、话、传真、互联网，同时还拥有亚洲最大室外的无线上网设施。园区所提供的配套设施有酒店，附近有北医三院、上地医院，又重点的中小学，还有餐饮、娱乐、球场等设施。北京中关村软件园2007年国内的营业额前三位的分别是：软通、文思和博彦科技。（2）对天津华苑产业园区的访谈 被调查者：姿小姐 招商经营部 项目经理调查时间：2009.4.21天津高新区软件与服务外包产业基地，是天津市首批20个重大现代服务业项目之一，在“中国服务外包最佳园区TOP10”中排名第7。基地所处的天津高新区聚集着天津市七成以上的软件与服务外包企业，先后被国家有关部委授予“国家软件出口基地”、“国家火炬计划软件产业基地”、“国家863

54、软件专业孵化器”、“中国服务外包基地城市示范园区”、“国家综合性高技术产业基地信息技术服务业聚集区”等荣誉称号。基地规划总占地3.08平方公里，总建筑面积约310万平方米，计划总投资389亿元，其中产业区投资89亿元，配套服务区投资300亿元，2011年全部竣工。天津开发区软件、集成电路设计和信息技术应用外包服务已经具备一定基础。其中财富500强的思捷思（CSC）电脑科技以及IBM在我国的首家提供IT资讯、集成及外包服务的合资公司蓝泰科技等企业纷纷落户，提供信息技术应用外包服务。集成电路设计企业飞思卡尔强芯和南大强芯两家公司位列中国集成电路设计企业前列。东软、中软赛博、掌中万维、掌信彩通、易泰

55、达等软件企业加之国家计算机病毒应急处理中心、飞塔信息科技和卡巴斯基等形成的信息安全产业企业聚集，确立了天津开发区以软件、集成电路设计、信息技术应用外包和信息安全服务等门类齐全、特色鲜明的信息服务外包发展方向。天津高新区华苑软件园经过6年的建设与发展，软件产业集聚效应日趋明显。2003年底，华苑软件出口基地在激烈的竞争中脱颖而出，被国家发改委、信息产业部、商务部联合授予“国家软件出口基地”称号，成为全国六大国家软件出口基地之一。2006年软件园企业销售收入突破55亿，其中软件收入超28亿；入园企业420家以上，人员规模达到1.4万人；软件与信息服务外包出口突破7000万美元。软件出口覆盖了美、日

56、、加、意、韩、新加坡、港、澳、台等十多个国家和地区。华苑软件园现有出口企业60家，主要从事承接服务外包业务的企业28家。如大宇宙信息创造（中国）有限公司、南开创元信息技术公司、阿波罗电子有限公司等园内软件与信息服务外包出口的骨干企业，均与国内外多家知名公司和研究机构建立了长期的伙伴关系，赢得客户的广泛赞誉和好评，出口额连年增长，引领着天津软件与信息服务外包产业的不断发展。通过问卷调查，课题组成员还了解到：该园区可提供的通讯设施和服务包括电话、传真、视频会议和互联网；互联网接入的现状是专线和ADSL。同时，园区所提供的配套设施包括居住设施、医疗设施、教育设施、休闲娱乐设施、体育设施和商业设施等等

57、。（3）对杭州东部软件园有限公司的访谈 被调查者：赵彬 投资发展部 项目经理调查时间：2009.5.15杭州作为中国最佳商业城市和经济最发达、活力最充沛的长三角中心城市，有着一流的宜居宜业环境、雄厚的产业基础、丰富的人才资源，发展服务外包具有得天独厚的条件和优势。杭州出台了一系列政策，鼓励服务外包产业发展，力争在全市范围形成“一城三区多园”布局，把杭州建设成为三个中心，即“国际知名的金融服务外包交付中心、国内领先的软件外包研发中心、中小企业托管应用管理中心”。杭州将抢抓机遇、主动承接，力争使杭州服务外包业在金融危机重新洗牌中发展壮大，为抢占“后金融危机时代”的商机打好基础。近年来，杭州市服务外包工作快速推进，服务外包产业快速发展，2009年2月，杭州被国务院认定为“中国服务外包示范城市”，4月又被商务部和教育部联合授予“中国服务外包人才培训中心”。全市涌现出道富、浙大网新、网迅、恒生电子、灵川、信雅达等一批服务外包领军企业，且人均承接外包业务附加值远高于全国平均水平。全市有23家服务外包专业培训机构和全国第一所本科来服务外包学院杭州国际服务工程学院，为杭州市服务外包产业发展提供了人才保障。