手机产业链-张庆忠

1、创新-融合-关注后来者中国通信学会通信设备制造技术委员会张庆忠电话：Emailzqzcptgmail com2009-12- 04 北京创新正在改变通信制造业的竞争格局融合推动移动互联网的发展关于ucreative destruction的理论及启示当前推动和重塑信息产业格局的两大驱动力通信制造业技术创新类型创新正在改变通信制造业的竞争格局融合正在推动移动互联网的发展产业链创新核心技术创新 集成应用创新引进吸收消化创新手机行业技术技术创新的成功 芯片和内存-射频基带 信号处理电源管理 机壳、按键、显示屏、 电池等外围破件。-芯片设 计公司JU物理层-最核心的技木 通讯

2、协议-协议性基础平台 应用层-人机界面应用功能I (man machine interface； MM I)手机设DD D0手机行业管制政策推动产业链在创新事前监管1设备入j网许可1鄴后监管手机生产牌照手机生产的监管1998.121999 2001* *1999-2004 全国牌照49张（GSM30 张CDMA19 张）全国拥有牌照 的企业为38家 同时发放入网/ 许可证山寨机浮出水面产业链发生变化冒牌水货高仿机2004 2005* *核准制取代牌照许可07賤消准度20沖取核制质量检查 消费者投诉 事后处理传统的手机产业链技术被跨国公司垄断咼通TINOKIA> MOTO等大型 手机厂商英

3、飞凌 等半导 体公司>>手机方案设计创新的手机产业链供应链手机销 售渠道手机生 产组装k 一站式芯片 ;解决方案2004年2001 年经纬科技 西可通信 鼎智通讯 闻泰公司MTK、展讯等TCL联想等品牌厂 上千家“山寨”厂I |J 1 |Z'.!二；垄断阶段销售销售渠道 手机生产制造站解方-式决案手机设计芯片设计销售渠道生产制造软件硬件芯片国外的通信制造厂商怎么了？朗讯被阿尔卡特并购北电网络破产 摩托罗拉限困境 FI本移动萎缩手机霸主 今年以来效益卜降离购营并组剥并联兼重国际金融海啸并购时和规模内部决策和管理电信市场重组华为中兴低成本并购剥离阿尔卡特北 电高 通朗 讯M O

4、O诺基亚思科合 计瘵始份 观起年1994年2830232133502912533931162332614220135竞争格局在改变（中国通信制造业发展较稳）r 11国企业在崛起拆分并购的趋势还将继续上演吗?竞争格局在改变（中国通信制造业发展较稳）闻泰天雨联发科 中芯国际 联芯科技华为 中兴 大唐 展讯30年跟随创新 国内市场巨大 国际金融海啸 国务院保增长扩内需调结构总体要求CL想"下化思科收购科学亚特兰大爱立信收购马可尼爱立信成功竞购北电CDMA和LTE业务资产Avaya收购北电网络的金业解决方案业务结果是强者愈强全业务融合解决方案大幅提升140020022008年华为公司全球销售

5、收入及増长率12501200aooo80060040020017565 6华为©8.9%22187645 326.3%313100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2000年ITU接国家战略 纳为国际标准Q 广代护邙、200312004 <|2005 <|2006 «f- 2007 <|- 2008 <0.0% 丿nhM；收入（亿兀人氓币増K率大唐科研型战略企业 艰苦转型路程 撑起TD大旗1998 6 人TD-SCDMA大唐等在崛起）重视知识产权重视新产品投入产品路标清晰坏

6、境宽松竞争格局在改变（市场格局在变化）全球通信设备各子行业竞争格局Informa. Gartner. DelP Oro.赛迪顾问等咨询机构公布2009年-季度数据排名移动基础设备宽带接入IP路由设备光传输设备移动终端 1爱立信阿朗思科阿朗诺基亚 2华为华为Juniper华为三星 3诺西诺西阿朗富士通摩托罗拉TD-SCDMA厂家竟标一览表设备厂商TD期TD二期TD三期中兴系46.78%28-30%34%大唐系（新邮通、烽火、大唐 移动、上海贝尔）36.68%38-40%21%华为+诺棊亚西门子 （顶桥系）13.82%25-26%29%普天系2.72%6%6%爱立信4.5%5%竞争格局在改变（国内

7、市场格局在变化）27%竞争格局在改变（国内市场格局在变化）诺西愛立信华为30%WCDMA设备招标中各大设备厂商的份额比较11% J22%兴 中尔 贝27%竞争格局在改变（国内市场格局在变化）C网的设备招标中各大设备厂商的份额比较3G终端进网许吋证情况截止2009年8月上旬截至9月4日2009年累计新增客户为166.84万户 全网TD客户到达数 210.24万户中国移 动共三期网络建设国产设备占88% 以上市场份额创新正在改变通信制造业的竞争格局融合推动移动互联网的发展关于ucreative destruction的理论及启示全球移动通信用户发展迅猛70%60%50%40%30%20%10%0%

8、移动用户普及率-中国与全球比较(2000-2010年)*China "Sfiest of world际电联预测：2009年底移动用户将达到46亿，其中移动宽带用户为6亿Heavy Reading测：2012年移动宽带用户将达10亿，移动数据收入将达到3740亿 美元 中国拥有全球最大的移动通信用户数截止到2009年9月，移动用户达到7. 2亿，占全球移动用户总数的16%,移动用户普及率为54. 1%,低于世界平均水平移动通信新增用户40多个月在700万以上移动通信用户手机换机率平均约为15个月三网融合的推进IPTV 移动电视通过全IP网络实现业务之间的融合未来的发展方向泛在网OCom

9、munication OComputer OConsumer electronicsIO将Ifil话宽带接入移动电视互联网 业务整合实现真正的业务融合，客户字受不受领域限制的综合服务融合的信息网络固定、宽带、移动业务,以及电视广播业务打包中国移动互联网的发展已经有了很好的基础2009-1 FM匕网前三甲业务截至2009年9月底，国内手机用户数量已超过7.2亿。 手机上网用户已达1.92亿，占国内手机用户总数26.7% 预计2009年底中国移动互联网用户数量有望突破2亿人3G是移动互联网发展的新契机运营商3 G 技术3G网络覆盖TD-CDMAm I «oo 2 o二天费兮cm目已覆盖3

10、8个城市 年底覆盖238个»55-石-_cdma2000已覆342个城市年底覆盖500个WCDMA3E «已覆盖55个城市 年底覆盖285个目前主要是上网手机、上网本、上网卡 3G手机用户高学历（20-29岁高中中专生） 人群较高收入（2000元以上）的人群， 潜在3G手机上网用户中，第一是高中/中 专学历人群，第二是企业/公司一般职员，第 三收入2001-3000TE/月的人群截止到冃前3G网络已覆盖城市500个以 上年底覆盖城市超过1000个截止2009年11月15B,全网TD用户达 到400力户，国产设备占88%以上市场份 额，全面部署HSDPA,与全球同步。TD 与

11、2GZ间切换成功率提升至95%,初步 达到GSM水平移动互联网体系正在形成移动耳联网体养固定互联网业务复制互联纱业务丿I移动通信业务互联网化X号动昨业务 （移动互联网创新业务J/7X浏览业务 搜索业务Web2.0业务 电子商务网 络游戏IM:移动浏览:移动搜索:移动 Web2.0:移动电子邮件:移动即时消息:移动电子商务:移动在线游戏:移动音乐、视频:移动广告:移动Vol P:移动 Mashup:移动 SaaS:移动地图业务移动电话短信彩铃移动定位 移动分组数据移动支付移动互联网将重塑帀场格局全球3G用户已 运营已有成“终端+服务”将成为新的业务模式9运营商捆绑运营成为新的营销模式移动互联网催

12、生新的商业模式2而我国高j 网络开放平 的智互联规模设备制造商加快向移动互联网拓展，Nokia在/06年就ft布转型成为-家体验型的互联网公司侈动互联网推动传统通信设罄制造商舸丄移动互联网三人竟争者：运营商-操作系统(OS/ 厂商/互联网服务提供商(ISP) 终端厂商智能终端成为产业融合与竞争的焦点智能终端成为移动互联网的主要载体，低端 非智能终端将进一步走向平民化、“山寨化”。移动终端产品两极分化GoogleamazonvodaroneT-Mobile*«中国移动iffi信 I CHINA MOBILE芯片、操作系统、终端、IT厂商、运营商多方参与 融合、竞合移动互联网市场，将挑战

13、传统的价值链模式23互联网1人电脑笔记本电脑简易功能 手机上网本智能手机机多媒体手机移动互联网移动互联网it.移动通信241934年熊彼特第次“创造性破坏”的理论创新正在改变通信制造业的竞争格局融合推动移动互联网的发展1934年熊彼特第次“创造性破坏”的理论1934年熊彼特第次“创造性破坏”的理论关于creative destruction的理论及启示美籍奥地利经济学家约瑟夫熊彼特(Joseph A. Schumpeter 18831950年)1912 年创新五种类型新产品新丄艺新市场新供应新组合1934年“创新与资本主义的创造性破坏”The creative destruction of c

14、apitalism熊彼特认为，创新就是不断地从内部革新经济结构，即不断破坏旧的，创造新的结构。五六十年前，“创造性破坏”这一颇具颠覆性的概念提出之时,人们为之震惊。在熊彼特(1934)看来，洶造性破坏”是资本主义的木质性事 实，重要的问题是研究资本主义如何创造并进而破坏经济结构，而这种结 构的创造和破坏主要不是通过价格竞争而是依靠创新的竞争实现的。每一 次大规模的创新都淘汰旧的技术和生产体系，并建立起新的生产体系。1997年克里斯汀生提出“破坏性创新”的理论aiNKSBKIThe lfinov(itor,i Solution精英强JSRS?英特爾董事長 葛洛夫韜髯和Nokia全轆盥裁 佩提拉既

15、z 聯發科投董事長 蔡明介Clayton Christensen哈佛大学教授克里斯汀生创新者的两难 指出市场现任赢家的陷阱: (1)创新者在市场站稳脚步 后，主要把资源放在维持 上，从而忽略自边缘冒出 来的破坏性竞争者， 最后蚕食在位者了市场 眼睁睁看着破坏者兵临 城下，在位者只能杀价保 卫市场用维持型创新巩固既有的市场； 用破坏性创新包I阳氐阶或新市场。破坏性创新(disruptive innovation),破坏性创新 并不一定伴随技术突破，主要是指将破 坏性商业模式与现有技术进行组合，并 不是生产更好的产品，而是做出更简单、 便利、便宜的产品，给新的顾客，或是 要求不那么髙的顾客群。成长

16、的关键，在于成为破坏者， 而不是被破坏者，丿2000年ITU接纳为国际标准2006年中国2006.3规模2008中国移动通信标獵网络试验承接试商用TD是后来者，如何进入赶上在位者：1、在时间上8年之差；2、在资金上，世界各大厂商，都在另外标 准上投入巨额而对TD-SCDMA的投入则几乎为 零；3、国内外大厂商跟踪聚焦在另外标准上， TD-SCDMA标准中只有大唐与西门子二家 国外一些专家因此认定，TD-SCDMA战略只是 中国人的“纸上游戏”，即使成为国际标准， 也难以产业化。考察TD发展历程： 从2000年ITU接纳为国际标准6年后才定 为中国通信标准 2005年TD产业链初步成形，没有果断

17、地 同步启动TD的市场化和商用进程，从历史 进程上看，国家相关部门在把握TD-SCDMA 产业化、市场化和商用化进程中的重大时 机选择上存在着不足：1 时间拖得太长2、错失国际通信产业融合发展时机3、大唐有点孤军奋战创造型破坏实例之一:华为谨西'大 29.3%TD-SCDMA是成功者TD用户规模（单位：户）截止到2009年11月15日全网TD用户达到400万户TD网络设备市场各厂商份额国产设备占88%以上市场份额全面部署HSDPA,与全球同步TD与2G之间切换成功率提升至95%,初步达到GSM水平破坏型创新实例之一：深圳现象从电子信息产业的基础上看 深圳是后来者：1、2008深圳全市IT产业产值达 到7839. 2亿元，约占全国电子信 息产业的六分之一。2、2008深圳市电子信息百强企 业占比11 %,销售收入占比 22.6%,华为排名第一，中兴排 名第五，2008年销售额为 12274138亿元。3、富士康、比亚迪大型代工企 业在深圳。4、山寨机模式发生在深圳。后来者如何突破：1、电子信息百强第一名销售收入87年第1届上海电视机一厂 5. 7594亿09年第23届华为公司1227亿元21年提高215倍2