山东运达机床股份有限公司

1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营 风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域 性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。.丿山东运达机床股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要公司名称：山东运达机床股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日 期：2018年01月30日目录第一节 释 义 1.一、一般词汇 1.二、专业词汇 2.第二节 重大事项提示 3.一、宏观经济波动的风险 3.二、政策变化的风险 3.三、技术发展滞后的风险 3.四、原材料价格波动风险 4.五、内部控制风险 4.第三节 公司基本情况 5.一、挂牌公司基本资料 5.二、公司股

2、权结构及股东情况 5.三、公司组织结构 6.四、公司法人治理制度建立与运行情况 1.0五、主要财务数据 1.0.六、公司主要财务指标 1.2七、利润分配 1.3.八、公司发展目标 1.4.第一节释义在本挂牌转让说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义:般词汇公司、本公司、运达股份、 股份有限公司、股份公司指山东运达机床股份有限公司有限公司、运达有限指枣庄运达机床有限公司法定代表人指赵士林董事会指除有前缀外，均指山东运达机床股份有限公 司董事会监事会指除有前缀外，均指山东运达机床股份有限公 司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指中泰证券股份有

3、限公司律所指山东德衡（枣庄）律师事务所审计机构指山东鲁扬会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元、专业词汇刀架指主要用于安装刀具，并可做移动或回转的部 件。立柱指用于支撑和连接若干部件，并带有导轨的直 立柱状零件。卡盘指用于均布在盘体上的活动卡爪径向移动将工 件夹紧定位的机床附件。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第二节 重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的， 但该排序并不表示风险因素 会依次发生。投资者在评价本公司时， 除挂牌转让说明书提供的其他资料外， 应 特别认真地考虑下述各项风险因素：一

4、、宏观经济波动的风险数控机床的应用领域集中于工业制造业领域， 如汽车、航空航天、电力设备、 通讯设备、电子制造、 国防军工等。 上述行业的活跃程度与宏观经济形势紧密相 关，当宏观经济处于上升阶段时， 固定资产投资增加； 当宏观经济进入下行周期 或我国经济增长增速显著放缓时， 下游行业固定资产投资需求将直接影响数控机 床的需求量。因此， 若宏观经济出现周期性波动， 则可能对数控机床行业的发展 带来影响。二、政策变化的风险数控机床行业作为国民经济发展过程中的战略基础产业获得了国家一系列 的扶持政策，比如国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、 国家数控 机床产业发展专项规划 （草案）等。若未来产业

5、政策或扶持政策发生变化，可 能对整个行业产生政策风险。三、技术发展滞后的风险我国机床制造厂商众多， 由于在制造工艺上明显落后，在产品的精度、运行 速度和可靠性上明显不足，技术仍处于全球较低水平，因此， 生产的机床产品以 中低端产品为主。国内的高端数控机床市场 90%以上依然依赖进口，其中机床的 核心零部件如数控系统以及主轴等功能部件市场 95%以上被国外品牌占据。 国内 数控机床制造企业面对着中低端产能过剩、 高端供应不足的市场供求结构， 存在 很大的市场竞争压力。 若未来国内生产企业无法提供更高端的产品满足下游行业 需求，市场份额将会进一步缩小。四、原材料价格波动风险机床产品的成本主要为生产

6、用原材料， 一般可占到总成本的 70%以上，原材 料主要包括主轴、丝杆、 数控系统以及功能性零部件等。 公司产品一般都是以销 定产，现实中由于产品竞争激烈， 所以原材料的波动会对产品毛利率产生重大影 响。五、内部控制风险随着公司业务不断拓展， 公司总体经营规模将进一步扩大， 这将对公司在战 略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方而提出更高要求。股份 公司设立前，公司内控体系不够健全， 运作不够规范。 公司在 2017年 12月整体 变更为股份公司后， 逐步建立健全了法人治理结构， 制定了适应企业发展的内部 控制体系。 但由于股份公司成立时间较短， 公司及管理层对于新制度仍在学习和

7、理解之中， 规范运作意识需要逐步提高， 公司治理和内部控制体系也需要在经营 过程中逐渐完善。 因此，公司未来经营中存在可能因内部管理不适应发展需要或 内部控制制度未有效落实而影响公司持续经营的风险。第三节 公司基本情况一、挂牌公司基本资料公司名称：山东运达机床股份有限公司注册资本： 310 万法定代表人：赵士林成立日期： 2006年 2月 23日住所：市中区（枣庄经济开发区）谷山路 20 号 经营范围：金属切削机床、 金属成形机床、 机床附件、 液压和气压动力机械、 汽车零部件及配件生产（不含国家限制、淘汰类及落后产品）、销售；经营进出 口业务（不含出版物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门

8、批准后方可开展经 营活动）邮政编码： 277000电子邮箱： yundajichuang董事会秘书：张清涛电话:、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况截至本说明书出具之日，赵翠英持有公司155万股的股份，持股比例为50.00%，为公司第一大股东，担任公司董事，对公司的经营管理有重大影响，为 公司的控股股东；赵士林持有公司140万股的股份，持股比例为45.16%，为公司第二大股东，担任公司董事长兼总经理，同时，赵士林和赵翠英二人为夫妻， 二人合计持股比例达到 95.16%，二人的持股比例足以对股份公司股东大会产生 重大影响，赵士林、

9、赵翠英夫妻二人实际控制公司经营管理，为共同实际控制人。（三）公司其他股东情况王二勇，男，汉族，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年7月至2001年7月，枣庄市水泥厂工作。2001年7月至2006年2月，在枣 庄运达汽保机械厂工作；2006年2月至2017年11月，在枣庄运达机床有限公 司担任副总经理；2017年11月至今，在山东运达机床股份有限公司任监事会主 席、副总经理。、公司组织结构（一）公司内部组织结构图山东运达机床股份有限公司组织架构图股年含 董黨一监事崟IL生产部L技术部扌采购部A销售部外贸部质检部一1综合部IT财务部一车较车间仓库r内贸部L行政部!项目部 丄

10、力资源法务部讓董事会秘书L设备车间（二）公司内部职能部门职责如下:本公司依照公司法的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东大会、 董事会、监事会、总经理、财务经理等），设立了综合部、财务部、生产部、采 购部、销售部、质检部、技术部等7个主要职能管理部门。经理层及各主要部门 相关职责如下:1、总经理职责在董事会领导下负责公司的全面工作，贯彻执行股东大会决议；负责公司生 产、销售、采购、后勤、行政管理等全面工作；制定公司发展战略、管理目标、 生产经营规划、年度工作计划；组织制定、完善健全公司的各项规章制度，积极 进行改革，推行岗位责任制，全面提高公司管理水平；组织制定公司机构设置和 人员编制，有

11、权聘任和解聘中层管理人员及以下人员；公司生产经营的指挥、领 导、协调，管理人、财、物以及信息资源；负责主持制定公司年度预算，审批公 司重大经费开支，资金的使用分配方案；协调生产、行政等各部门之间的沟通与 合作，及时解决运营中出现的问题；主持召开中层干部会，协调各部门的工作， 发挥各部门职能作用；审批公司发出各类文件、 报表，审批政府及各职能部门的 来电、来文，处理涉外事宜，做好公司的内外接待；定期向董事会汇报工作，向 职工大会报告工作，接受董事会的监督；关心职工，提高改善生产条件环境，改 善职工生活待遇；监督检查国家法律、法规、 条例及公司各项规章制度的贯彻执 行情况。2、综合部职责完成公司行

12、政日常事务工作；进行人力资源管理，负责收集人才信息，主导 招（解）聘及面试工作；实施培训需求调查，拟定年度培训计划，统筹安排培训 工作及外训人员的选择；建立员工档案， 协调相关部门做好考核工作； 制订公司 的各项人事制度，激励员工最大限度的发挥潜能；协调公司各部门工作； 针对国 家/地方的各类基金、各部委项目工作动态、专项款的申报时间、项目要求，进 行项目申报渠道、 指南和相关信息的搜集， 及时了解行业动态及相关部委的科技 政策，并搜集有价值的行业信息及政策信息，提出项目申报建议； 负责申报材料 的编写、 修改和报送项目申报材料； 进行项目申报工作推进和协调、 项目申报工 作的管理、监督和考核

13、，有效的做好公司项目的计划、申报、跟踪、验收；参与 起草、审核企业重要的规章制度， 对企业规章制度的合法性负责； 制定标准的合 同文本，审核企业各类技术、经济服务合同，参与重大合同的起草、谈判工作， 监督、检查合同的履行情况。3、财务部制订生产、销售、物资供应、成本核算、财务计划等；公司固定资产、流动 资金、专用资金、现金等企业资金的管理工作； 负责协调银行等部门的业务关系； 年、季、月、日财务账目的统计、核算、台账、报表等的管理工作；积极参与公 司生产经营计划的落实， 做好生产经营的经营活动分析； 本部门工作人员劳动纪 律、考勤制度的管理和考核工作。4、生产部公司整体生产运作的统筹、 规划、

14、编制及生产系统内的工艺管理、设备维护、 维修管理、仓库管理、产品质量管理等全面工作； 生产岗位各项规章制度的制订、 完善工作， 落实员工教育培训、 监督检查及考核工作； 生产人员工作安排、 调动、 考勤、考核等管理工作；负责年、季、月生产计划的制订及审核，并予以监督、 指引及落实跟进；工艺技术的改进，设备的改造，抓好节能降耗工作，同时对新 技术、工艺、设备应用情况详细掌握； 生产技术资料建立、 管理工作； 负责制定、 修订、完善安全生产操作规程、 环境保护规定等安全生产规章制度， 对安全生产、 环境保护负主要责任；组织生产事故、 设备事故等事项的调查分析等工作， 协同 相关领导及部门予以及时妥

15、善处置处理。5、销售部组织销售员销售公司生产的各种产品并及时结清货款；加强对本部门人员的 业务培训，让所属员工熟悉本公司各类产品的适用范围、优特点等， 组织所属员 工不断学习有关营销策略和方针，提高营销技能，扩大公司在社会上的影响， 不 断拓展市场， 不断增加公司产品的销售量； 及时组织本部门人员研究加强市场调 查，搞好市场预测，制定销售策略。及时向总经理反馈产品质量，市场行情变化 等信息，做好销售档案记录；做好售中、售后服务，妥善处理好用户提出的有关 问题，及时与生产部交流沟通； 销售部门各项制度的制定， 负责所属员工的考勤 及业绩考核。6、采购部全面管理公司的采购及外协加工工作，在公司总经

16、理的领导下，负责设备、 原辅材料、零部件、低值易耗品等采购工作；负责采购合同的签订工作，负责供 应商、外协加工方档案的建立维护工作； 定期了解和搜集公司经营所需同类物料 的市场供应情况和价格行情； 根据仓库物资储备情况及安全库存及时组织原辅材 料的采购；负责联系外部的协作单位， 组织相关部门对外工厂生产能力、 产品价 格、产品质量及质量保证体系、 质量管理过程等内容进行评审认证， 及时更新外 协加工商目录。7、质检部协助总经理做好与上级质量管理部门的协调沟通，落实上级有关质量检验工 作的指示、指令和管理规定；组织编制本企业的质量检验计划，严格实施，并及 时记录做好总结。及时掌握全公司的产品质量

17、情况，研究改进质量措施， 定期向 总经理汇报；根据本部门工作需要， 组织人员业务培训， 提高业务人员的技术水 平；合理地安排调动检验人员工作，检查考核质检人员的工作质量； 做好原料与 成品的检验工作，及时与采购部、生产部经理沟通，协调相关部门工作，对采购 原料及出厂产品的质量负重要责任；对公司内原材料，半成品、成品、生产工序 等出现的质量问题，进行监督检查。8、技术部拟定产品研发和工艺开发项目及操作流程上报并组织实施；拟定年度研 发计划和阶段性工作， 负责提供技术协议及相关技术资料的编制； 负责现场试样 的技术样品，负责产品原始配方的研制调整、解释和保密工作；负责与政府、科 研机构及其高新技术

18、相关行业的信息收集、项目研发、合作沟通； 负责生产工艺 设计、技术改造的监督审核；新产品技术推广，研发前的信息收集和现场试验工 作，负责顾客投诉有关技术方面重大问题处理； 负责科研成果的鉴定实施、 资料 整理提交及其归档；领导交办的其他工作。四、公司法人治理制度建立与运行情况自本公司成立以来，已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构， 制定完善了公司章程，公司股东大会、董事会、监事会能够按照公司法 和公司章程 等有关规定规范有效地运作， 规范的法人治理体系得以逐步建立。2017年12月 4日，运达有限召开职工大会，选举孙晋营为股份公司第一届 监事会职工代表监事。2017 年 12 月 4

19、 日，运达股份召开创立大会暨 2017 年第一次股东大会，审 议通过了公司章程等公司治理制度，会议选举赵士林、赵翠英、张清涛、刘 士奇、张楠为公司董事，组成公司第一届董事会；选举王二勇、华广玉为公司监 事，与职工代表监事孙晋营共同组成第一届监事会。2017年12月 4日，运达股份召开第一届董事会第一次会议，选举赵士林为 公司董事长，聘任赵士林为公司总经理。 同日，运达股份召开第一届监事会第一 次会议，选举王二勇为公司监事会主席。五、主要财务数据一）资产负债简表：单位：元资产2017年12月31日流动资产合计6,398,778.37非流动资产合计2,910,329.23负债合计6,369,395

20、.84所有者权益（或股东权益）合计2,939,711.76资产总计9,309,107.60（二）近一年简要利润简表：单位：元项目2017年度营业收入2,112,222.26营业成本1,972,108.62销售费用10,891.61管理费用424,985.44财务费用225,395.57营业利润-550,666.64利润总额-472,060.55净利润-472,060.55（三）近一年简要现金流量简表：单位：元项目2017年12月31日经营活动现金流入小计7,068,977.28经营活动现金流出小计6,073,070.07经营活动产生的现金流量净额995,907.21项目2017年12月31日投

21、资活动现金流入小计-投资活动现金流出小计562,747.86投资活动产生的现金流量净额-562,747.86筹资活动现金流入小计2,800,000.00筹资活动现金流出小计3,123,557.72筹资活动产生的现金流量净额-323,557.72现金及现金等价物净增加额109,601.63期末现金及现金等价物余额405,638.82六、公司主要财务指标财务指标2017年12月31日资产负债率（%）68.42流动比率（倍）1速动比率（倍）0.29归属于公司股东的每股净资产（元）0.95无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%）-每股净资产（元）0.95息税折旧摊销前利润（元）23,918.40财务指标2017年12月31日归属于普通股股东净利润（元）-472,060.55归属于普通股股东扣除非经常性损益的净利润（元）-538,666.64利息保障倍数（倍）-1.12应收账