管家婆汽配汽修(普及与美容快修版)说明书

1、管家婆汽配汽修系统使用说明书管家婆汽配汽修系统说明书普及与美容快修版成都任我行软件股份有限公司目录第一章 产品入门篇81.1产品入门篇81.2功能特色91.3汽配管理系统的基本运行环境91.4数据库SQL SERVER 2000安装101.5汽配管理系统安装141.6登录汽配汽修系统管理系统191.7系统初始化流程21第二章 功能字典242.1基本信息模块242.2 期初建账模块302.3销售管理模块322.3.1销售出库单322.3.2销售退货单332.3.1收款单332.3.2销售统计332.3.3销售分析362.4采购管理模块382.4.1采购入库单392.4.2采购退货单402.4.3

2、付款单402.4.4采购统计分析412.5仓储管理模块442.5.1配件成本调价管理442.5.2配件盘点管理452.5.3配件调拨管理472.5.4库存查询492.5.5库存预警532.6维修管理模块542.6.1维修估价单542.6.2快修单552.6.3维修业务查询552.6.4维修项目查询562.6.5维修用料查询572.6.6维修人员业绩统计582.6.7保险理赔单592.6.8保险理赔单查询602.6.9理赔项目查询602.6.10理赔材料查询612.6.11洗车结算单（美容快修）622.6.12洗车业务查询（美容快修）632.6.13洗车人员考核（美容快修）632.7往来管理模块

3、642.7.1应收款增加642.7.2应收款减少652.7.3应付款增加652.7.4应付款减少652.7.5应收查询652.7.6应付查询672.7.7职员往来查询682.8财务管理模块692.8.1财务类单据录入692.8.2财务查询712.9会员管理模块(美容快修)742.9.1会员参数设置742.9.2会员卡积分设置742.9.3配件会员信息设置752.9.4会员卡类型设置752.9.5会员卡信息设置752.9.6会员储值充值单772.9.7洗车次数充值单782.9.8会员业务明细查询782.9.9会员充值查询792.9.10会员消费管理792.9.11积分调整单792.9.12积分兑

4、换单802.9.13积分兑换查询802.9.14消费调整单812.9.15会员提醒管理812.9.16会员流失查询822.9.17会员卡综合统计832.10单据管理模块832.10.1业务草稿832.10.2经营历程842.10.3单据统计862.11系统管理模块872.11.1数据结存处理872.11.2操作员管理882.11.3系统配置912.11.4系统开账932.11.5开账向导932.11.6系统重建942.11.7数据搬移942.12 版本信息95第三章专题介绍973.1 IP精灵973.1.1原理及运行条件973.1.2如何使用973.2单据录入技巧993.3负库存及其异常的处理

5、方法1003.4如何使用双单位1033.5单据编号自定义1033.6库存成本异常说明105成都任我行软件股份有限公司简介WeWay Software Development Co. Ltd 任我行是中国中小企业管理软件行业具有领导地位的供应商之一，长期专注于中小企业信息化，成功地为国内及海外几十万家中小企业提供了信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，产品涵盖财务、进销存、ERP、CRM和OA等。 1996年初，任我行率先针对中小企业推出了管家婆进销存、财务一体化软件。十多年来，在竞争激烈的软件市场上，管家婆软件凭借“实用、易用、通用，贴近中小企业管理

6、现状”的特点受到中小企业的广泛认可，“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。 2001年，基于企业异地管理需求和Internet的应用趋势，任我行推出了中小企业电子商务解决方案：分销ERP、CRM和OA，目前已成功应用于几十万家企业，用户遍及汽配汽修、IT、通讯、电子、服装、食品、建材和五金等行业。 在发展通用化软件的同时，任我行还深入医药行业和服装行业，先后推出千方百剂医药管理系统和管家婆服装管理软件，迅速应用于全国各地的医药流通企业和服装企业，获得了医药行业和服装行业用户的欢迎和信赖。 目前，任我行在全国建立了20多个分支机构，并依托各地合作伙伴建立起1000多个销售和服务中心，为广

7、大中小企业提供信息化咨询、实施和服务，持续地为客户创造价值。领先一步并非难事，步步领先绝非偶然！ 长期以来，正是若干集理智与激情于一体的大胆的创新和求变，引导着我们从小到大、从弱到强，不断超越每一个曾经走在我们前面的对手，并在此快速而稳健的过程中，为我们下一轮的冲刺，奠定了良好的团队、体制、管理、研发、市场等基础前 言管家婆汽配汽修管理系统是成都任我行软件股份有限公司秉承ERP（企业资源计划）精髓，在拥有三十多万“管家婆”用户的基础上，结合自身十年来对中小企业需求的资深理解，将ERP的管理思想、管理流程同中小企业的应用特点相结合，自主研发的一套贴身解决中小企业分销管理问题的完整解决方

8、案。管家婆汽配汽修管理系统是基于Internet应用的进销存、分销、财务、办公管理软件，能充分解决异地分公司、办事处的管理问题，使公司物流、资金流管理在互联网中轻松实现一体化管理；往来账务准确清晰；实时采购、销售、仓储等情况一目了然；经营盈亏情况随时掌握；有效降低库存及企业运营成本本说明书是“管家婆汽配汽修（普及与美容快修版）系统”的产品介绍及操作说明书。本书以任我行“管家婆汽配汽修普及版系统 ”为例，凡是标注有（美容快修）字样的代表此功能模块是美容快修版专有。本说明书以软件的应用流程为核心，并辅以软件功能操作方法的详细说明，为您在软件使用过程中提供应用支持。提醒各位用户在软件使用时仔细阅读该

9、使用说明书！ 欢迎您通过电子邮件或电话与我们联系，邮件地址是：renwoxing也许我们不能很详细回复您的每一个问题，但是您的反馈我们将非常感激，它一定会有利于我们产品和服务的不断改善。谢谢！本书在编写过程中难免有所疏漏，恳请广大用户批评指正。成都任我行软件股份有限公司 2012年04月  成都任我行软件股份有限公司第一章 产品入门篇1.1产品入门篇内容提要：  1.   汽配管理系统的产品简介 2.   软件基本运行环境介绍 3.   数据库SQL Se

10、rver 2000的安装 4.   汽配管理系统安装方法及日常数据维护 5.   如何登陆汽配管理系统 什么是ERP（企业资源计划）?      ERP为Enterprise Resource Planning的缩写，中文翻译为"企业资源计划"。企业资源计划ERP（enterprise resources planning）一词是由Gartner Group. Inc咨询顾问与研究机构于20世纪90年代初提出来的。GGI提出了ERP概念及其内涵，

11、面向供需链的管理。把ERP界定内容超越了MRPII，信息集成范围更为广阔，并且支持动态监控，支持多行业、多地区、多模式或混合式。ERP具有强大的系统功能，灵活的应用环境和实时控制能力，是制造业未来信息时代的一种管理信息系统。ERP是目前企业管理信息系统中十分流行的一种形式，大多数的ERP系统在全面解决企业在供销存、财务、计划、质量、制造等核心业务问题方面均能起到良好的作用并产出效益。ERP的意义在于以经营资源最佳化为出发点，整合企业整体的业务管理，并最大限度企业经营的效率。ERP的概念也是有一个发展的过程，企业最早关注物料、库存（MRP），后延伸到生产计划和制造（MRPII），随着管理外延和产

12、品功能的不断发展，一个比较完整的制造业ERP系统应该包含了MRP和MRPII，不过今天的ERP的概念外延可能更加广泛，几乎是企业信息化的代名词。“管家婆汽配汽修系统”秉承ERP（企业资源计划）的精髓，在拥有30万“管家婆”用户的基础上，结合自身11年对中小企业需求的资深理解，将ERP的管理思想、管理流程同中小企业的特点相结合，自主研发的一套贴身解决中小企业分销问题完整解决方案。“管家婆汽配汽修系统”适用于专业的分销企业、商业销售企业，以及工业企业的销售环节，其强大的远程处理功能，特别适合于有分支机构、远程分支机构的企业架构，适合于有外地办公人员的经营管理模式。运用IP精灵和互联网，企业不用托管

13、服务器或租赁服务器空间，让企业的远程分支机构在线处理业务，就好比在一个大的局域网里面，企业的远程分支机构如同在隔壁的办公室一样，“距离不再是问题”！企业的所有数据放置于公司总部，在提供远程办公、管理的同时，确保数据的保密和安全。管家婆汽配汽修系统不需要客户拥有专门的网管人员、不需要在所有客户端安装软件，外地办公人员，只需要一台联入互联网的计算机，就能够随时、随地的加入到公司的经营管理工作之中。  系统特点  IP精灵技术业务流程控制丰富的报表决策功能完善的网络权限管理简便快捷的进销存管理配件货位管理灵活的打印配置显著的行业特点穿透查询功能配件双单位换算功能保险理赔

14、处理简便快捷的套餐设置1.2功能特色管家婆汽配汽修系统特色功能    管家婆汽配汽修系统产品系列，是任我行公司在XIWA平台上开发的新产品。这个产品更能适应客户的个性化操作要求，更好的对用户操作及权限进行控制。解决了用户更多的应用问题。功能一：强大的商品信息管理    提供零配件编号、名称、规格、车型、通用车型、通用件的穿透式查询，只要记住部分配件信息，就能查询到相关配件；提供配件多图片管理功能，无论是包装图，还是零件图，都能为您管理得井井有条。功能二：简洁高效的仓储管理   

15、0;货位管理自动记忆配件的存放货位，并支持"录单即修改"的快捷方式，可极大提高物流配送效率；条码对货功能可通过条码扫描核对发货准确性，极大地降低仓库发货出错率。功能三：一站式维修流程管理    从估价到维修，再到保险理赔，为您提供一站式维修流程管理；方便快捷的旧件回收、洗车管理可帮助企业高效处理琐碎的维修相关业务；特有的维修套餐服务为您提供成套的维修服务与配件管理，为企业减轻了烦琐的业务录入工作量。功能四：完善的会员管理（美容快修）    提供汽车行业各种常见的会员管理方式，包括洗车卡管理、储值

16、卡管理、会员配件价格管理、会员服务折扣管理和会员提醒管理。功能五：强大的XIWA功能    提供智能化的单据、报表处理，包括报表分布、分组及合并，让软件应用更贴近企业的流程管控。1.3汽配管理系统的基本运行环境硬件环境  推荐服务器配置：5用户及以下：（单据量每天50100张） 单至强CPU 2.8G以上 内存2G以上SCSI硬盘80G以上 千兆网卡 电信ADSL 2M以上宽带专线 服务器专用主板及服务器机箱电源 不间断电源    1030用户（

17、单据量每天100300张）： 双至强CPU 2.5G以上 内存4G以上SCSI硬盘100G以上 千光网卡 电信ADSL 10M以上宽带专线 服务器专用主板及服务器机箱电源 不间断电源 50用户及以上（单据量每天300以上）： 双至强CPU 3G以上 内存8G以上 SCSI硬盘160G以上 千兆网卡 电信ADSL 10M以上宽带专线 服务器专用主板及服务器机箱电源 不间断电源 最低客户端配置： C   P 

18、U： 赛扬2.8以上 内    存： 1G以上 硬    盘： 40G以上 分 辨 率： 1024*768电信ADSL上网： 带宽1兆  软件环境 操作系统：服务器：Windows  2000  Server（SP4）或者Windows  2003  Server（SP2）SQL Server 2000（SP4）；客户端：Windows  2003    Windows  XP 

19、;     Windows7        1.4数据库SQL SERVER 2000安装SQL Server 2000共有个人版、标准版、企业版和程序员版等四个版本，根据操作系统的不同应该选择不同的版本进行安装。本节主要是介绍在Win2000下安装SQL Server 2000个人版。1. 将SQL 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；也可手动执行光盘根目录下的Autorun.exe文件，进行安装。屏幕上出现SQL 2000的安装画面，共有5

20、个选项，如下图：2.    单击第1项 安装SQL Server2000 组件(C)进行安装。进入下图界面，在安装画面中又出现3个选项，单击第1项安装数据库服务器(S)，系统进行安装。3.    出现“欢迎”对话框，单击下一步按钮，继续安装SQL 2000。出现“计算机名” 对话框，如下图；此时请选择“本地计算机”，然后单击“下一步”，继续安装：4.    出现“安装选择”对话框。在此窗口中，用户会看到总共有三个选项，如果电脑上没有安装SQL Server 的程序，那么第二项就会是灰色的，但如果用户的电脑

21、上已经安装了该程序，那么就不会出现灰色的情况；用户可以根据自己的实际情况进行选择，在此我们选择第一项“创建新的SQL Server实例，或安装客户端工具”，然后单击下一步按钮继续安装SQL 2000。5.   出现“用户信息”对话框。此时用户可以根据自己的需要输入姓名和公司，然后单击下一步按钮继续安装SQL 2000，此时出现“软件许可证协议”对话框，如下图，然后单击是； 6.    出现“安装定义”对话框；如下图，画面出现3个选项，此时请选择第2项“服务器和客户端工具”单击下一步按钮，继续安装SQL 2000； 7出现“实例”对话框

22、，建议用户不要修改实例名，直接点击下一步，继续安装；8出现“安装类型”对话框，在这个对话框中，用户可以选择安装的类型和安装位置。SQL Server 2000有三种类型的安装：典型（T），最小（M）和自定义（C）。典型安装是系统的默认安装选项，建议用户使用这种安装类型。如下图：系统默认的安装位置是C：Microsoft SQL ServerMssql7，如果需要改变系统的安装位置，可以单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQL2000的安装路径，但这不是必须的，建议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，还会提示用户硬盘是否有足够的安装空间，显示系统需要的空间大小和机算机现在可以使用的空间

23、大小信息。单击下一步按钮，继续安装SQL 2000。9此时出现“服务账户”对话框，如下图，在该对话框中共有4个选项，我们建议用户选择“对每个服务使用同一账户。自动启动SQL Server 服务”和“使用本地系统账户”这两个选项，选好以后点击下一步，继续安装； 10进入“身份验证模式”窗口，如下图，此时请选择第二项“混合模式”只有选择混合模式后SQL Server 数据库的超级用户才是“sa”；在此窗口可输入超级用户的密码，也可选择空密码（建议：不要使用空密码）。选择下一步后继续安装；这时安装程序将从光盘向您的机器安装SQL 2000的部件，这需要一段时间。当安装完成后，出现“安装完成

24、”对话框。单击“完成”按钮，完成SQL 2000的安装。 至此，在Win2000系统下的SQL Server2000数据库端程序安装完成。提醒：请在安装完成后打上SQL Server 2000SP3的升级包，已保证系统更稳定的运作。  小知识SQL Server 2000：SQL Server 2000分为：企业版、开发版、标准版、个人版等。每一个版本包含的客户端工具基本上是一样的，而服务器组件可能有些不同。所以在安装 SQL Server 之前必须参考“操作系统和SQL Server”版本兼容表（2-1），根据操作系统选择合适的 SQL Server 版本。1.5汽配管理

25、系统安装系统安装【操作】： 一、在安装汽配管理软件之前请先安装软件狗。 安装方法： 1、             安装软件狗，首先关闭计算机，将包装盒中的“软件狗”硬件插入计算机后面的并行口中，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗的存在不会对打印机造成影响。2、       

26、60;     如果使用USB狗，请直接将软件狗插入主机后面或是前面的USB口中。二、将安装光盘放入光驱，系统自动运行该光盘进行安装。出现安装向导，它将指导您完成设置安装程序,经过系统运行安装程序后,系统出现安装向导。向导提示在启动本安装程序以前，请先重启计算机，停止运行相关程序。如果不想继续安装，只需取消即可结束。若继续安装本系统。刷新出下图所示的对话框:注意：如果在安装SQL数据库时设置了密码（请参见第二章SQL Server 2000），那在图“口令”中就必须输入密码，若没有设置，密码为空，继续进行安装。在确定数据库名称后，安装向导提示“最终用户许

27、可协议”，在用户接受最终用户许可协议后，系统继续安装，若不能接受该协议，系统安装将就此结束。接下来，安装向导要求您选择本系统的安装路径，如下图，系统默认的安装路径是“C:QpErp××”。用户也可以点击“浏览”自定义一个路径。最后，系统将选择程序文件夹。系统默认新建一个程序文件夹“管家婆汽配 汽修系统管理系统”，也可自定义另一个文件夹名或从现有文件夹中选择一个。在完成这个工作后，系统则完全进入程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序比例。完成程序安装之后系统会自动进行数据库的启动及软件狗的安装程序。同时，系统会自动设置虚拟目录（系统默认为QPERP）和配置IIS

28、。三、在系统安装完成以后，需要进行数据库服务器配置，如下图所示：在以上对话框中选择相应的数据库后，点击“测试连接”和“加密”后，就完成了系统的安装。最后，系统将建议用户重新启动计算机。 (注意:这里的登陆口令是安装数据库时输入sa用户的密码，请参照第二章数据库安装) 小知识安装失败或使用中需要重新安装系统的处理方法在上图中，有“修复”、“卸载”两种选项。卸载：（推荐维护方法）即完全删除以前安装的管家婆汽配 汽修系统管理系统。选中“删除”继续运行，系统提示进入安装状态。点击完成后，就可以完全删除以前所安装的系统。数据维护为什么要进行数据维护呢？原因：数据维护对一个企业来说至关重要，如突

29、发事件造成数据丢失，给公司带来的损失将是巨大的。所以，我们在软件日常维护中一定不能忽略数据维护工作哦一、数据备份和还原 由于财务软件对数据的安全性和连续性有较高要求，我们设置了“数据备份与恢复”功能。介绍一下管家婆汽配 汽修系统管理系统“维护工具”的数据备份与恢复。数据库备份首先在“管家婆汽配 汽修系统系统维护工具”数据库工具数据库备份，确定后出现以下界面：【操作】 首先选择登录验证模式（推荐使用SQL Server验证方式）；然后要选择左下角的开始连接按钮；再选择需要备份的数据库和备份的文件名（可通过浏览进行选择）；最后再按开始备份。数据库还原首先在“管家婆汽配 汽修系统

30、系统维护工具”数据库工具数据库还原，确定后出现以下界面：其【操作】步骤同数据库备份。注意：      定期作好数据备份并妥善保存备份盘；      数据备份时建议同时在软盘和硬盘上做两份；      操作“数据还原”，将覆盖已有数据，因此用户如要保留原数据，必须先做“数据备份”处理； 二、数据自动备份 数据的自动备份是为了便于更好的对数据进行维护而设计的一种数据维护工具。用户可以任意选择你所需要的数据资料、时间等进行备份处理，

31、它大大减少了备份的工作量同时也提高了数据的安全性。 【操作】： 1、完成时验证备份的完整性：在备份完成的时候，程序还会校验一次备份的完整性，以保证备份文件的正确。2、备份文件存放路径：可以选择一个目录来存放备份产生的文件。建议该目录所在的驱动器空间要足够大，因为备份文件会有很多。3、为每个数据库创建一个子目录：如果我们选择了两个以上的数据库进行自动备份，那么备份时，将把每个数据备份文件放置到对应的子目录中。例如，如果我们选择了DB1、DB2两个数据库进行备份，备份的目录是c:/Backup，那么DB1的每日备份文件将放置在c:/Backup/DB1子目录中，DB2的每日备份

32、文件将放置在c:/Backup/DB2子目录中。4、删除早于此时间的文件：每天会对每个需要备份的数据库进行备份，所以随时间推移，会产生很多文件。而有些很长时间以前的文件，我们是不需要的。所以，可以定一个过期期限，如7天或30天，程序会自动帮助您删除这些文件。5、发生于每天：这是一个时间参数，说明每天的备份发生在什么时候，采用24小时制。建议在对数据库进行访问的用户很少的时段进行备份，如凌晨2点（建议用户时间段选择为在线操作员最少的时段）。该界面中的各个属性说明如下： 1、报表文件存放路径：备份操作结束后，产生的报表文件的存放路径。2、删除早于此时间的文本报表文件：随着时间的推移，会产

33、生很多的报表文件，这个设置会帮助您自动删除过期报表文件。3、历史记录写入表，并将本计划表中的行数限制在行以内：这是另外一种跟踪备份计划执行结果的方法。建议设置为缺省的1000行就可以了。至此，软件的系统安装以及数据备份已经介绍完毕。建议用户在使用正式使用之前请先设置好自动备份工具。 1.6登录汽配汽修系统管理系统将汽配 汽修系统运行的环境介绍完毕后，我们将在介绍系统登陆的几种方式。 本机登录，则在IE浏览器地址栏中输入“127.0.0.1/qperp(qperp即系统默认设置的虚拟目录名)”或“localhost/qperp汽修系统”登录本机系统。  &

34、#160; 局域网上访问本机,则在浏览器上输入“web服务器IP地址/虚拟目录名”。    广域网上客户端计算机则需输入“托管web服务器地址/qperp汽修系统”；如果使用ip精灵，则输入【操作】 一、在完成系统安装之后，首先应由“系统管理员”（admin）登录本系统，登录界面打开如下：初次登录系统时，在登录界面的“用户名”栏里填写admin（“admin”为本系统的缺省系统管理员的用户名），密码为“空”（提醒：以“admin”登录后，应立即修改系统管理员的登录密码，详情请参见用户权限）。注意：为了密码安全，系统要求密码不能出现以下任一情况： 1、密码

35、为空；2、密码为连续字符；3、密码总共只用了不超过2个符号；4、密码位数不到6位。因此，在登录系统时，对于不符合密码要求的操作员，系统弹出密码要求对话框，提醒您修改密码。二、登录系统后，系统中将出现以下界面：图表解释：     界面左边的按钮栏为管家婆汽配汽修管理系统的八个主要管理模块，点击后显示对应模块的图形化导航界面，这些管理模块分别是：【销售管理】、【采购管理】、【仓储管理】、【维修管理】、【往来管理】、【财务管理】、【会员管理】，【系统管理】。点击【管家婆俱乐部】，可进入专门为管家婆系列产品设置的会员俱乐部，在此您可以和我们以及其他客户进行交流。

36、    顶部菜单下面的主菜单为汽配 汽修系统管理系统的十四个管理模块，分别是：【销售管理】、【采购管理】、【仓储管理】、【维修管理】、【往来管理】、【财务管理】、【会员管理】、【单据管理】、【基本信息】、【期初建账】、【系统管理】，【其他】。在系统的框架内，显示的是企业基本流程的导航图形，该图形表明了企业一般基本流程：销售管理、仓储管理、采购管理、往来管理、财务管理、借欠管理、维修管理、系统管理。在各个基本管理流程中，在每个管理模块中包含有相应的流程导航图，根据要求在导航图中点击系统将最终导向流程单据本身的界面。  系统初始化是非常重要的工作，

37、合理的系统初始化会使系统的使用更加方便、高效。这部分工作一般包括“基本信息”的建立、“期初值”的设置、以及部分开账前必要的“系统配置”，最后是“系统开账”。1.7系统初始化流程基本信息录入“基本信息建立”工作在分析调研完成之后，是一项非常关键的工作。一般基本信息从建立到完善是一个不断摸索的过程，在该过程中需要不断进行调整。模块所在位置：顶部菜单栏基本信息模块。 【基本信息】是对企业基本经营情况的静态描述，比如一个企业经营哪些配件，拥有哪些客户、哪些供货商、哪些职员、哪些仓库等信息。建立基本信息的工作包括对于基本信息的分级管理结构的确立、基本信息的录入。 例：这里对【库存配件】基本信息

38、进行应用讲解：一般设置原则： 条码原则编号。（指按配件的条码作为配件的编号。）实际原则编号。（指按照公司的实际情况进行分类）、     按照配件品种或供货商分类。如：差速锁类、水箱类、里程表类、轮胎类。 、     主配件名称按型号细分,可分二级类、三级类；  常用原则编号。配件编号也可以续用在使用分销系统之前的一套较为熟悉的配件编号。此种编号原则的优点在于录入配件时熟悉程度高，录单快速；其缺点在于如果没有相对统一的规范会导致系统配件分类不规范。  权限原则。（指按照公司产品

39、的管辖权限分类）图例：（主配件名称按品牌/型号细分,可分二级类、三级类）：图例说明： “轮胎类”我们用“轮胎”的拼音简写为（LT）；然后在“轮胎类”下面又划分了两种品牌“前轮胎”、“后轮胎”，故编号为（LT001）和(LT002),依此类推。提醒：系统中的基本信息至关重要，它将直接影响到后面的操作员权限的划分。  图例讲解客户档案：（权限原则）例如：全国的渠道分为华东、华南、华中三个大区且每个大区有不同的销售客户，在建基本信息的时候，我们必须先建一个全国客户再分别建三个大区，在三个大区下分别建各大区的客户。如上图的分类就便于权限划分，华东大区的销售人员将只拥有华东大区客户档

40、案，总公司将拥有三个大区的全国客户档案。（注意：系统中操作员权限范围是不允许交叉权限；也就是说，在上图分类中，选择华南大区节点后是不允许选择其它大区节点的。）系统配置 第一部分：全局配置 模块所在位置：顶部菜单栏系统管理系统配置请特别注意： 1.    开账后禁止修改的选项。允许系统产生负库存；统一客户供货商；2.    注意一些关联选项。允许系统产生负库存只能在“移动加权成本”算法下勾选。第二部分：操作员权限设置 模块所在位置：顶部菜单栏系统管理操作员权限修改操作员权限 这里介绍一些

41、设置注意事项：一、菜单权限划分注意事项： 1.    各种单据的“过账权限”。由于汽配管理系统中，拥有审核过账权限的操作员，只要进行审核过账的业务处理，将直接影响到系统中的数据流、财务流，所以此项权限请慎重划分。2.    系统管理修改操作员权限单据管理类“允许过账”权限，是所有类型单据中审核过账权限的总开关，换句话说，如要赋予一个操作员销售出库单审核过账的权限，请先在这里勾选“允许过账”这个总开关，当然，系统也会在配置中进行相应“系统提示”。3.    销售类操作员：销售类操作员配置时应该注意

42、配件成本权限的控制。如果不希望销售类操作人员查看配件成本价格请注意不要勾选：系统管理修改操作员权限销售管理类“允许查看成本”选项。4.    请谨慎配置“系统管理修改操作员权限单据管理类允许红冲的权限”。红冲权限相当于财务中的红字反冲功能。5.    解释：系统管理修改操作员权限单据管理类“修改过账的单据”权限。该权限是指对过账后单据表头信息的修改。可以解决事后补录单的特殊业务，鉴于这样操作很不规范，请在配置操作员权限的时注意。6.   系统管理修改操作员权限系统管理类的权限考虑到系统的数据安全，建议此类的权限（如

43、：月结存、年结存、系统重建、操作员权限、操作员登陆率、操作日志、系统开账、系统配置、设置IP、清除IP、删除月结、单据编号自定义），请仔细配置给一般操作人员。建议系统管理员拥有即可。 二、操作员权限范围设置的注意事项： 期初信息录入系统设有以下基本信息录入： 库存配件期初 应收期初 应付期初 现金银行期初 固定资产期初 待摊费用期初 提醒：在录入期初信息时，请用户仔细进行各项要素的盘点处理，录入较为准确的期初数据，尽量避免给开账后期工作带来不便。期初录入完毕，开账后常见问题处理办法：例如：高桥公司期初录入

44、完毕后并系统开账后，发现某些配件的库存数量出现差异： 问题类型 解决办法 A开账后出现期初库存数量少录情况 1.      首先，判断少录入的配件是否与现有库存成本一致？如果一致请直接做【报溢单】调整库存数量；如果不一致，请继续参见第2步。 2.      情况一：使用“移动加权平均”成本算法，请先做一张【报溢单】，再做一张【成本调价单】（调整少录配件的数量、成本价）；B.开账后出现期初库存数量多录情况 1.   &

45、#160;  首先，判断少录入的配件是否与现有库存成本一致？如果一致请直接做【报损单】调整库存数量。 2.      情况二、“成本移动加权”成本算法，先做一张【成本调价单】（调整即将报损的配件数量、成本价格）再做一张【报损单】。  第二章 功能字典2.1基本信息模块一、基本信息的分级管理 首先，介绍“多级分类管理”的概念。它是根据对象的特点或属性对对象分类，其形式表现为树型的上下级关系。例如：对于客户信息，根据不同的分公司、不同的区域进行分类管理，“多级分类”正是基于这一现实模式而创建的。如下

46、图所示：所有“基本信息”都支持多级分类，而各项基本信息允许分类级数不同，最多可以分10级，每一级允许记录99万条信息。下面为每类基本信息的分级级数：配件档案：10级客户档案：9级供货商档案：9级 职员档案：9级存货仓库：10级银行账户：8级其它收入：8级费用类型：8级固定资产： 8级 会计科目：10级部门档案：10级地区档案： 10级 维修类基本信息： 维修项目：10级维修车辆信息：10级维修车型：10级 收费标准：1级维修套餐：10级业务类别： 1级 维修方式：1级人员工作组：10级 在本书中为方便叙述，在后文中都将1级产品称为父类产品，将2

47、至10级产品称为子类产品。基本信息的删除与修改是有一定控制的。如果某末级基本信息有库存金额并且则此基本信息不能再进行分类，也不能进行删除。二、基本信息的录入在系统中具体包括下列基本信息项目：配件档案、客户档案、供货商档案、职员档案、存货仓库、银行账户、其它收入、费用类型、固定资产、公司信息等内容和维修类基本信息：维修项目、维修车辆信息、维修车型、收费标准、业务类别、维修方式、人员工作组 等下面重点介绍配件档案基本信息的录入，而其它基本信息的操作原理与配件档案一致。配件档案 记录配件的名称、编号、条码等基本信息。该信息库是以“配件编号”为关键字，配件名称、产地或型号、规格可以相同，但不

48、能有相同的配件编号，可以有相同的配件名称。（系统会自动提示：系统内已有相同名称的配件记录。本系统支持配件名称重复。）【操作】 1、点击配件档案，刷新出配件档案界面。配件的基本信息的输入工作首先需要对所有配件进行主分类，也就是必须先录入父类配件。根据分级管理的要求，或者再分类、或者添加配件。在该界面中，系统显示一排系统中通用的功能按钮：上一层 返回父类配件档案。下一层 进入子类配件档案。空白新增 新增一条空白的配件信息。如果参照的配件编号末位为数字，那么新增后，配件编号的最末位会累计加1。复制新增 新增一条配件信息，并且按参照的配件基本信息中的内容全部复制下来。如果参照的配件编号末位为

49、数字，那么新增后，配件编号的最末位会累计加1。修 改 修改光标所指配件的具体信息。分 类 在当前界面所选的父类配件下添加的子类配件信息。查 找 可以按配件编号、配件名称、配件条码筛选查找您所想要的配件。点击按钮，出现查找对话框，输入相应的“筛选范围”（包括配件编号、名称、条码），实现筛选查找。并且支持通过筛选在结果中更精确的查找配件。停用：对于已经不使用的基本信息，系统经过停用处理，使其在系统中暂时无法应用，减少累赘信息。 启用：对于过去已经进行“停用”处理的基本信息，再次使用时，系统采用“启用”功能将其激活。显示停用资料：在系统中显示已经停用的基本信息。不显示停用资料：在基本信息中

50、不显示已经停用的基本信息资料，有效提高效率。删 除：删除当前光标所指的信息。 注意：停用和删除必须是没有经营历程、库存余量为零的基本信息； 删除配件时，如果该配件为父类配件，则不能删除，只能按从下级到上级的顺序逐层删除。2、配件添加。点击空白新增或复制新增，系统弹出“配件档案”编辑页面，如图所示： 在配件档案基本信息中包含以下内容：      编号、全名：是指人工设定该配件输入的编号和名称。该项目属于配件档案基本信息的必填项。用户在建立配件编号时尽可能在配件编号中赋予代表配件属性的数字或者字母，这样普通操作员能够轻易的从编号中判断出配件的属性，

51、更有利于操作时提高效率。       条码：是指配件本身包装上编号，可采用手工输入方法，同時本系统支持条形扫描，将配件条码记入配件信息，且本条码与配件编号一一对应。在录单时可以在“配件编号”栏里直接输入“条码”，系统将自动转换成编号。      拼音码：当录入配件名称后，系统会自动根据配件全名的声母生成配件的拼音码。若配件名称有修改，则拼音码会相应发生变化。在单据的“配件编号”一栏录入拼音码，系统会带出对应的配件。      图号：配件

52、对应图号。      品牌、进口：略。      配件车型：该配件适用的车型。      通用车型：该配件可换装或使用的车型。      属性：可选配件、材料、低值易耗品。      小单位、大单位：系统提供了双单位的管理，系统默认使用小单位，两个单位之间具有“换算关系”。具体使用请参见专题讲座双单位的使用。   &#

53、160;  换算关系：是指“小计量单位”和“大计量单位”之间的关系，表示多少个“小计量单位”等于1个“大计量单位”。       预设价格：系统设有五个预设进价和十个预设售价,以及最高价最低价零售价等。销售开单時，系统默认“预设售价1”为该配件的售价，当然也可任意选择“其它预设售价”。采购开单时使用预设进价。  上传图片：本系统支持配件多图片管理.单张图片可上传大不不超过1Mb的产品图片。要求图片的格式为JPG或GIF。如果需要删除图片，点删除图片按钮即可。 在配件编辑框中，还包括配件的简名、规格、型号、产地等信息

54、。完成配件信息录入后，点击 确 定，将此次录入的信息行保存并退出。点击关 闭 ，则直接退出此页面，录入信息将不被保存。把编码转换为条码 功能提示：点击配件空白新增或复制新增，系统支持数字编号自动添加（不包括配件编号为字母或字符的编号添加），其规律为N+1，主要用途是避免配件编号跳号的情况。使用效果如：光标所指向的配件“编号为0003”的配件，再点击空白新增或复制新增，系统将自动弹出有配件“编号为0004”的配件输入框，且其它配件属性为空。(只适用于配件档案)3、配件分类的界面操作方法与空白新增或复制新增配件基本一致。 客户档案、供货商档案 用于记录储存与企业相关的往来单位的

55、信息档案，比如单位编号、单位名称、地址、电话、传真等信息，以及相关联系人的基本信息。在基本信息中还包括了往来单位的“信用额度”，在后续的使用中与该单位的往来都将有个信用标准。其特点是最多允许9级分类，每一级允许记录99万条信息。见下图所示：注意：供货商和客户的编号与名称不能相同。 客户档案、供货商档案中基本信息概要介绍： 建档日期：是指与该客户或供应商首次建立相关档案的日期。此项提供在往来管理【回款分析】查询界面筛选查询。      应收期初：在系统开账前录入该往来单位的期初信息。开账后该项只能查看不允许录入。在供货商档案中，“应付期初”的使用

56、方式相同。       信用期（包含收款期限、付款期限）：是指由公司设定该客户或供应商的支付或收取货款的信用期限。在开俱销售、采购单时，系统将自动调用该项信息，以此判断收、付款期限，以保证商业信用及货款回收。       信誉额度：是指由公司设定的可以给该客户或供货商发货的最大额度。      收款期限：当该往来单位作为客户时，与其约定的收款限期。在此填入后，在以该往来单位为对象录销售出库单时，系统会在单据的“收款期限”处自动

57、带出此处填写的日期。      付款期限：当该往来单位作为供货商时，与其约定的收款限期。在此填入后，在以该往来单位为对象录采购入库单时，系统会在单据的“付款期限”处自动带出此处填写的日期。      销售扣率：在单据格式为折扣格式的前提下，如果在此录入了销售扣率，则在销售类单据中录入该往来单位后，系统会自动带出此处录入的扣率。      采购扣率：在单据格式为折扣格式的前提下，如果在此录入了采购扣率，则在采购类单据中录入该往来单位后，系统会自动带

58、出此处录入的扣率。      适用价格：将对该客户使用的预设售价在此进行设置，以后该客户在进行第一次销售时，系统会自动带出设置的预设售价。      地区：在此选择往来单位所属地区。该往来单位进行销售、采购业务后，就会自动统计到相应的地区中。职员档案 用于记录储存企业内部职员基本信息，建立关于其个人的档案资料，比如职员编号、姓名、部门、性别、出生日期、学历等信息。在职员档案的基本信息中停用有过业务录入的职员后，不影响统计的报表的统计结果，统计结果将自动显示出该职员的销售状况，同时标注“

59、已停用”。 职员档案中基本信息概要介绍： 部门：如果选择了职员所对应的部门信息，则在录单时，当经手人中录入了职员后，系统会自动带出相应的部门。 每单优惠金额：如果在此录入了优惠金额的限额，那么如果该职员作为操作员录单时，系统会自动控制不允许录入大于限额的优惠金额。存货仓库 记录企业不同地区不同的仓库状况。其特点是允许10级分类，每一级允许记录99万条信息。银行账户记录企业不同地区、不同用途的各个银行账户。其特点是允许8级分类，每一级允许记录99万条信息。其它收入 记录企业通过主要经营活动以外获得的各种其它收入项目。系统默认包含有“利息收入”、“调账收入”、以及“其它”收入项

60、目。其特点是允许8级分类，每一级允许记录99万条信息。费用类型 记录企业经营活动中产生的各种费用项目。系统默认包含有“调账亏损”、“固定资产折旧”、以及“其它”费用项目。其特点是允许8级分类，每一级允许记录99万条信息。固定资产 用于记录同时具有以下特征的有形资产：（1）企业为生产配件提供劳务出租或经营管理而持有的资产；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。其特点是允许8级分类，每一级允许记录99万条信息。会计科目 如果系统自带的科目无法满足用户的需要，那用户可以在这里录入自己需要的会计科目。 注：系统自带的科目信息不允许删除，也不允许分类。包括库

61、存配件总值合计、应收款合计、待摊费用、委托代销配件、应付账未合计、代销配件款、应交税金、实收资本、利润等。 部门档案 用于记录企业内部各部门的资料。然后在单据中可以选择部门信息，以便在部门销售报表、部门费用报表等统计报表中体现出各部门的业务情况。 如果有分支机构的企业，还可以通过部门来变通处理一些分支机构的业务。如：企业在北京、上海、成都设有分公司。那么，在建部门的时候，可以建北京分公司、上海分公司、成都分公司。在做单据的时候选择部门信息，这样在统计的时候就可以知道各分公司的销售等情况了。 部门档案可以与职员档案结合使用。在职员档案中选择与其关联的部门信息，这样在做单据的时候一旦选择了经手人，就可以自动带出与