建筑业咨询报告18

1、建筑产业研究咨询报告（一）产业基本概述1、大建设概念按照传统的统计分类，建筑业有“狭义建筑业”和“广义建筑业”两种不 同的分类方法，“狭义建筑业”主要指建筑产品的生产（即施工）活动；“广 义的建筑业”则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有服务内容， 包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成 环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，这反映了建筑业真实的经济活动空间。“狭义建筑业”割裂了建筑业真实的有机统一的经济活动空间。随着市场 经济不断深入和与国际市场进一步接轨，建筑企业应该树立“广义建筑业”的概念，根据自身资源和能力在符合市场实际的空间里 通

2、过建筑业服务模式的创 新以及资源配置的优化，寻求新的经济增长点和价值增值空间。2、产业特性分析（1）相关性相关性是指宏观经济形势与建筑业发展具有高度的正相关性。 在国民经济 发展的三架马车固定资产、消费、出口中，尤以固定资产投资对建筑业影响最 为直接和突出，可以说 固定资产投资规模是建筑业发展的生命线 。图 4 为 1978-2002 年间各类固定资产增长趋势与建筑业增长趋势对比，从中可以看出 建筑业发展轨迹与固定资产投资发展轨迹的一致性和正相关性，与宏观经济一 样具有明显的周期性： 当一个国家经济繁荣增长快的时期，基础建设投资和住 宅消费需求大，建筑业兴旺 ;反之，当一个国家经济萧条衰退的时

3、期，基础建设 投资和住宅消费需求萎缩，建筑业也明显地表现为陷入低谷 。因此，建筑企业 有必要关注国家宏观经济的发展动向，及时调整经营策略，以使宏观经济波动 对企业经营带来的不利冲击降低到最低程度。（2）政策敏感性 政策敏感性是指建筑行业的发展方向、发展速度、经营环境以及运行机制 明显受国家宏观政策调控。 这是由建筑产业的重要地位决定的：我国工业化加 速发展时期，建筑业已经 成为整个国民经济的支柱产业， 对经济增长的贡献份 额较大（ 2002 年总产值占 GDP 的比重为 6.7，位居国民经济各产业部门中第4 位），这主要表现在三个方面：?首先，建筑产品的物料消耗一般占到建筑产品成本的60 %7

4、0 %，据统计，就 房屋建筑工程 而言，我国建筑业的主要材料消耗占国内总消耗的比例分 别为一一水泥70%，钢材2 0 %30%木材40 %，玻璃70%，油漆涂料50，塑料制品 25，运输 8。 可见，建筑行业能够带动 建材、冶金、机 械、化工、纺织、轻工、电子、交通、环卫、电力、供水等 50 多个工业部门 的发展。? 其次，我国建筑产品的 60形成各产业扩大再生产的能力， 40% 直接满 足人民住房及其他物质、文化生活的需要。建筑、安装生产活动形成新增生产 能力和固定资产，为各行各业的发展提供了最必需的物质技术基础，并带动众 多相关产业发展，对 调整和优化产业结构、合理配置资源、引导消费、调整

5、消 费结构、加速经济发展有巨大的带动作用和波及效应 。? 最后，建筑业的增长速度往往比一般的工业增长速度要快，即发展速度的超前性，成为社会超前发展行业， 超前系数一般在0.10.8 ,即工业增长一 个百分点，建筑业要增长1.11.8个百分点。正是建筑业产业与其他产业很强的关联性，使得建筑业在国民经济发展具 有很强的带动作用和先导性，因此，建筑业具有明显的“ 晴雨表效应” ，往往 成为 调控宏观经济有利的政策工具 ，成为 国家政策管制比较多 的产业。我国建 筑业目前正处于快速发展阶段，还不是一个完全成熟的行业，国家关于建筑业 的政策调整、变化比较多，政策波动性比较大，因此，建筑企业应该时刻关注

6、国家政策的变化与调整，以识别这些变化和调整对于本企业影响的有利方面和 不利方面，及时调整企业的经营策略。（3）风险性建筑产品的生产和交易方式的特殊性以及政策敏感性等决定了建筑产业是 一个高风险产业。 建筑业企业所面临的风险有经营风险、行业风险、市场风 险、政策风险等多种风险。表 1 建筑业各类风险一览表4 / 21风险类别风险描述经 营 风 险建筑材料的 供应风险建筑业企业所使用钢材、木材、水泥、砂石料等材料种类、数量众 多，若使用不当，可能会影响工程质量，造成直接经济损失。建筑材料的 价格风险工程的中标价格中包括了建筑材料的价格，建筑材料的价格由于工程 的施工周期比较长，可能变动，如果上涨便

7、会减少企业的收益。施工人员安 全风险建筑施工人员主要在露天、高空、地下作业，强度大、难度大、危险 性大，安全事故产生的概率大，由此可能危及施工人员生命安全。施工工艺的 风险由于工程具有一次性特点，且设计形式和结构千变万化，因而施工工 艺也必须不断创新，就面临“第一次可能失败”的风险。工程业主的 资信度风险工程建设周期长，承建成本高，资金需求量大。如果工程业主资信 差，工程款不能及时到位，将会增加企业的经营成本，从而影响效 益，甚至形成呆帐。工程款垫资 风险建筑业企业承接工程项目后往往需垫付部分设备料款，若企业垫资过 多，业主又拖欠工程款，将直接影响到企业的业务开展乃至生存。行 业 风 险国家产

8、业政 策风险建筑业企业的发展，与国家建设投资结构和规模密切相关，国家产业 结构的调整对建筑业的需求会产生直接影响，冋时也可能影响企业主 营业务的开拓。行业内部竞 争风险全国各类建筑业企业数量众多，市场竞争激烈，同行业企业的快速发 展及市场竞争的加剧会使企业市场拓展面临很大困难。环保风险建筑业企业在施工过程难免会给周边环境造成污染，使企业发生额外 的环保费用。市 场 风 险商业周期性 风险受国民经济运行周期的影响，建筑行业的发展呈现一定的周期性，这 种周期性可能会造成企业主营业务增长速度的不稳定性。市场不够发 达或市场分 割的风险现在虽然推行招投标制度，但市场仍存在许多不规范之处，且由于地 方保

9、护主义和其他一些非经济因素的影响，建筑市场存在一定程度的 区域分割，这为企业进行跨地区业务开拓增加了难度。我国正在进行的经济体制改革中，政府政策可能随改革推进、经验总 政策性风险结或形势变化而变化，而这种政策的不确定性对企业的业务有很大的冲击作用。（二）产业价值链分析所谓建筑产业价值链是指在建筑产业内部的不同企业承担不同的价值创造职能，产业上下游企业共同向最终消费者提供建筑产品或者工程服务时形成的 各环节分工合作关系，如设计企业将业主的模糊需求转化为可视化的图纸和方 案，材料设备供应商、工程专业分包商等各环节分别向承包商提供产品和服 务，形成一个围绕建筑工程项目相互合作相互联结的价值系统（如图

10、2）。产业价值链的分析主要是关注两个方面：（1）对于施工总承包企业，在这个价值系统内有哪些价值增加来源？对于这些价值增加来源的发现和挖掘，将有利于增可行性研究加企业的竞争优势；（2）价值链各环节的价值转移趋势如何？对于各环节价值 转移趋势的预测，为明确价值链哪些环节是战略关键环节（高利润区），以及未来如何掌控这些关键提供依据。1、价值增值来源分析表2建筑业产业价值链增值分析增值途径价值增加来源可以实施的策略一体化服 务如在规划阶段，了解业主的真正需求，从专 业的角度为业主进行项目机会和可行性研 究，对项目投资决策提出合理化建议，降低 业主的投资风险；设计阶段，通过设计-施 工一体化服务，加强设

11、计对施工的指导职 能，使设计方案更加合理（如限额设计，优 化设计，价值工程），降低投资成本，减少 设计变更的机会。1、建立“大营销”观念，通过广泛开展营销活动， 争取在价值链各个环节都与业主建立沟通关系，为 业主提供一体化的服务。2、提升企业在价值链各个环节的服务能力3、提升总承包能力，开展一体化总承包业务优化采购 供应链材料或者设备功能不变，更低的成本；材料 或者设备功能增加，更低的成本；材料或者 设备功能大幅度增加，很小成本增加幅度； 材料或者设备功能略微下降，大幅度的成本 下降等1、多种采购方式：招标采购，错季采购，厂豕直接 采购，零库存采购，网上采购，“指值”采购等2、集中规模采购：确

12、实履行集中采购的职能，在此 基础上实施以业主重点城市为中心的区域集中采购，构建区域采购中心，逐步向全国及全球统一采购过渡3、与供应商建立战略联盟：共冋促进建材品质提高 和成本的降低4、一体化经营：将业务延伸到建材业优化劳务 供应链提高劳务熟练程度（降低工期），降低劳务 成本1、用招投标方式选择若干优秀的劳务专业分包商， 并与其建立战略联盟2、在业主重点城市为中心的区域与当地政府对接， 签订合作协议，建立劳务基地3、在业务集中的地区成立建筑企业控股的劳务公司整合外部 优势施工 资源通过将一些本企业不具有竞争优势的专业施 工分包给“专、特、精”的专业化施工企 业，可以提高工期、质量和降低成本、风险

13、1、建立一个稳定、强大的社会专业施工服务网络2、加强对外部施工资源的协调与整合能力为业主合 理融资 （垫资）为具有“主动风险”的投资项目垫资，能够 使客户度过因资金暂时短缺而带来的困难； 利用自身的专业知识协助客户进一步完善项 目前期策划、论证、融投资和市场计划的可 行性方案，力争把“被动风险”的项目转化 为可受控的“主动风险”的项目后为客户垫 资，从而降低客户风险又帮助客户度过难关1、提高资金实力和融资能力2、加强识别垫资的性质，是“主动风险”还是“被 动风险”3、加强项目投资可行性研究的能力注：“主动风险”一一项目本身具有严谨科学的论证、有效的融投资保证和销售计划，因为特殊因素 岀现暂时的

14、资金周转困难需要垫资或拖欠，还有的客户自身完全具有充分的资金力量，但借鉴国际上“带资施工”（为了确证承包方具备相应综合实力和责任能力，要求承包方执行垫资施工）的经常性做法）“被动风险”一一投资项目本身缺乏科学严谨的论证、有效的融投资保证或可行的销售策略，导致在 项目前期垫资、过程中拖欠及后期不可避免的损失甚至是亏损上表探讨了施工总承包企业在建筑产业价值链为业主增加价值的来源，主要表现在：降低工程成本、提高工程质量、缩短工程期限、降低业主风险以及提高业主收益等方面，业主的价值被创造出来了，建筑承包商的价值也就在其中了，建筑承包商需要在施工前后向一体化、与建材环节联合降低采购成本、整合优秀专业施工

15、资源、为业主融垫资等服务方面加强，只要做好了其中的一项，就能控制和掌握一项核心资源和能力，做的越多，控制的核心资源和能力也就越多，实现 的价值增值也越多，承包商的竞争优势也就越多。当然，价值增值的来源也不仅仅局限于以上内容，作为建筑承包商应该从价值链的各个环节发现和挖掘价 值增值来源，以提高自身竞争优势。2、价值转移趋势分析价值转移，指在产业价值链的各个环节对价值贡献的重要程度会随着产业技术的进步和消费结构的变化而变化。而这些对价值贡献较高的环节，既是决 定这个产业链运行效率的关键，也是服务于这个产业链的企业竞争的重点。因 此，价值转移必然导致企业竞争力的转移，也就是塑造一种新的适应价值转移

16、需要的竞争能力。导致产业链价值转移的驱动因素很多，包括由于产业链本身 的价值取向变化、生产要素在各个环节的稀缺程度等。表3建筑业产业价值链价值转移趋势分析转移趋势转移驱动因素未来战略关键环节掌控这些环节可以实施的策略由施工向设 计、投资或 者开发营运 环节转移价值链的总体价值取向 由强调“安全、实用” 转向强调“新型、适 用”可行性研究-勘测- 设计施工项目营 运各环节的联动培育核心设计能力、项目融资能力；开 展设计+施工或者BOT 体化模式经营，将企业的业务活动范围覆盖到价值 链由施工向工 程咨询服务 转移工程项目投资的复杂化 使得咨询服务需求渐 增；国内建筑业工程咨 询资源相对稀缺；由产

17、品竞争转向服务竞争整个产业价值链中业 主有工程咨询服务需 求的环节深刻理解业主对项目的需求，成为业主 对产品需求信息的直接转换者，围绕业 主的意图和构思提供策划咨询；并通过 全面地组织、管理、技能和经验，管理 和指导建筑产品形成的全过程等由施工向建 材业相关环 节转移建筑材料的模块化和集 成度（如钢结构）都将 大大提咼大大降低了施 工在建筑产品形成过程 中的地位和作用模块化的建材和高集 成度的建材加工环 节，如建筑部品产业 化、住宅产业化与建材供应商结成战略冋盟，或者通过 参股、控股或者直接投资将企业的经营 活动延伸到这些战略环节，以达到影响 或者控制这些战略环节等施工环节价值的转移意味着今后

18、纯粹的施工要获取高额利润的可能性是比 较小的，对 传统的施工总承包建筑企业应该向价值链高价值环节延伸以获取更 高的盈利能力。与前面产业价值来源相对应，产业价值链朝着价值高、盈利快 的环节发展与转移，建筑承包商由单纯施工向设计 -施工、设计-采购-施工，设 计-施工-工程咨询、施工-建筑材料等纵横向一体化发展。（三）产业关键经营要素分析关键经营要素是指产（行）业中所有企业为了在竞争和财务上所具备的资源、能力和条件，分析产业关键经营要素主要是解决以下问题：（1 ）客户凭什么选择你的产品和服务？ （ 2）企业为了竞争成功必须具备哪些资源和竞争力？（3）企业如何才能获取持续的竞争优势？成功企业一般在成

19、功关键因素上保持 竞争力，并至少在一项因素上超群。对于建筑产业来说，建筑业总承包商的关 键经营要素有：资质和品牌、关键性人才、资金及融资能力、风险控制能力、 资源整合能力。1、资质和品牌 资质是建筑企业重要的无形资产，是国家建设行政主管部门批准颁发的证 书。我国建筑业的市场准入首先要求企业具有足够的注册资金及一定数量的固 定资产，并有一定数量的技术、管理人才，而资质正是拥有这些资源的“证据 来源”，如果没有获得一级以上的资质，就不可能在一级建筑市场获取项目， 种种迹象表明：由于建筑企业资质所对应的是企业工程业绩、资金实力、人员 素质、管理水平、技术力量和装备等所形成的企业综合实力。因此，建筑企

20、业 资质等级在一定程度上直接关系到企业参与竞争的机会与胜败。品牌是建筑企业更为重要的无形资产，知名的建筑企业品牌能通过以下三 个方面给企业带来竞争力：（ 1）品牌可以满足客户的信任需求，降低客户的市 场考察成本；（ 2 ）品牌可以帮助客户自身发展市场，增加客户对产品的认同。 对于大量住宅和物业发展项目来说，产品销售是投资商和客户事业成功的关 键，而作为建筑产品制造的核心参与者，建筑企业的品牌往往对销售同样可以 发挥作用，如利用自身的品牌为客户创造卖点，从而把客户赋予的品牌价值反 馈给客户；（ 3 ）高知名度和信誉度的品牌使企业提供更低成本服务的可能性进 一步提高，因为高信誉度的品牌使建筑企业对

21、下游企业具有更强的讨价还价能 力，采购到更质优价廉的建筑生产要素 （材料、设备、施工分包能力等）， 为客户 提供质优价廉的服务。知名品牌的建筑企业能够为业主在成本、风险和收益方面带来更多的价值。因此，业主也就更愿意选择品牌企业作为承包商，而这就是建筑企业的竞争力所在，而且建筑企业一旦塑造为品牌企业，那么这种竞争 力往往能够持续发挥，因为品牌是一种无形资产，竞争对手比较难以模仿。2、关键性人才人力资源是企业价值增值中最具创造性的因素，企业价值链中的每一个环 节都离不开人的活动，如果企业拥有众多优秀的项目经理、各专业工程师和建 筑师（水暖、电气、土建）、各种预决算人员等建筑业关键性人才，就能够为

22、企业、为业主创造更多的价值比如说更低的工程成本、更高的工程质量、 更低的业主风险等，建筑业市场竞争归根结底就是人才的竞争。而从建筑业人 才的现状看，第一代从业人员已经“高龄化”，逐步淡出一线；第二代的知识 结构已经落伍，显示出对新经济状态的不适应性；而既懂工程技术又懂工商管 理知识的综合性、复合型人才在建筑业人才市场上属于“抢手货”，说明中国 建筑业正面临人才青黄不接的状况，因此，是否拥有众多数量和高素质的人力 资源是决定企业能否成功的关键因素。3、资金和融资能力资金和融资能力之所以成为建筑业成功经营的关键因素，主要是基于：（1）资金实力是建筑企业获取项目的关键要素，因为如果建筑企业没有一定的

23、 资金实力，就意味着建筑企业不能满足其“垫资施工”的要求 （替业主垫资已经 越来越成为业主融资的一种手段）， 意味着业主将会承担较大的风险 （由于承包商缺 乏资金而引致工程质量、工期拖延等的风险）； （ 2 ）就某个项目来说，建筑企业项 目承接后往往需要投入巨大的流动资金，这是由“建筑企业先预付资金，验收 合格后才能回收款”的建筑业交易方式和建筑产品高价值特点决定的，如果建 筑企业没有很强的资金实力和融资能力，最多只能支撑几个项目的正常运作。 因此，从这个意义上说，资金实力和融资能力是制约企业做大的一个重要瓶 颈；（ 3）如果建筑业没有很强的资金实力和融资能力，将很承接到一些对资金 和融资能力

24、很高、竞争相对不是很激烈、收益比较大的“技术型、融资型”项 目，企业将只能为了低盈利项目和大量的竞争对手拼个你死我活，很难谈得上 “成功经营”。4、风险控制能力 风险控制能力之所以成为建筑业成功经营的关键因素，主要是由建筑业企 业风险的特殊性决定的：（ 1 ）建筑业企业风险的大量性和多发性 建筑工程项目规模较大，建设周期 长，投资量巨大，可产生风险的因素数量多且种类繁杂。一方面建筑工程受自 然灾害影响的风险因素极大，另一方面，随着生产的不断进步，新的机械设 备、材料及施工方法不断推陈出新，工程技术日趋复杂，又加大了建筑工程的 风险，同时，工程设计、工艺等方面的 技术风险 和政策法律、资金筹集等

25、方面 的 非技术风险 随时都可能发生，这就使建筑工程在每个阶段都蕴含着风险，而 且部分风险是无法预知的，使得 风险控制的难度 增强。（ 2）建筑业企业风险损 失的严重性 建筑工程投资巨大、涉及面广，在建筑物内活动人员众多，一 旦建筑物出现倒塌，势必造成巨大的财产损失和人员伤亡，社会影响广泛，也 间接结建筑业企业的声誉带来损害，这种财产损失和声誉损害并不是短时期内 可以恢复的。因此，由于建筑企业风险具有以上两个明显的特殊性，如果企业 没有很强的风险管理和控制能力，那么一旦风险降临企业，轻则达不到企业预 期的盈利目的，重则给企业带来毁灭性打击。5、资源整合能力今天的企业之间的竞争优势已经不是体现于

26、企业内部的资源优势，而更多 的体现于企业对外部资源的使用能力，这一点对于建筑企业尤为重要。对于建 筑企业，主要的外部资源有：银行及金融机构、政府、专业承包商、建材供应商、业主、行业协会、大专院校的研究机构 等，与这些资源建立良好的合作关 系，企业无疑将获得竞争优势 （见下表），而且这些竞争优势也往往因竞争对手难以模仿而具有持久性。表4建筑施工企业可整合资源市场主体作用整合资源可能获得的竞争优势业主提供建设项目需求稳定的客户关系，优先获得好项目；更能 理解业主的项目需求等各类相关协会协调和约束市场主体行 为；沟通行业内企业间； 企业与政府间的联系；反 映行业问题、发布行业信 息及时准确的获得关于

27、行业以及竞争对手的 信息等专业承包商提供专业施工服务获得企业不具备的专业施工技术，降低技 术创新的风险；学习并且掌握专业分包商 的专业技术；融资风险转嫁等建材和设备供应商提供建筑材料和设备降低工程成本；合作研发新型材料和设备 等银行提供贷款资金和融资优势。（四）产业发展现状和趋势分析1、产业发展总体现状根据国家统计局统计，建筑行业 2002年完成建筑业总产值18527亿元, 实现建筑业增加值7047亿元，占GDP的比重为6.7 %，位居国民经济各产业 部门中第4位，已经成为我国的支柱产业之一。总体上来说，我国建筑业的现 状可以描述为：表5中国建筑产业现状总体描述产业现状特征现状及原因具体描述产

28、值高速增长平均每年以20% 30%的速度高速增长（改革开放以来），主 要受国家经济发展固定资产投资的拉动产业平均利润率低估计5% 6%左右，远低于其他行业，还不及全社会平均水平 的30% （数据来源：中国工程建设网）产业集中度低4% 5%左右（1999年的数据）市场规范程度比较低初步构建了建设法规体系框架，建筑市场运行有法可依的局面 正在形成，但一个统一的、开放的、体系完备的、竞争有序的 建筑市场在我国并未建立产业结构不合理企业大的不大，小的不小；大的企业不是很少，小的企业不是 很多过度竞争和无序竞争大多数以相似的业务和经营管理模式在竞争，特别是房屋建筑 类公司；由于市场不规范和政策漏洞造成的

29、。企业经营管理水平低下主要表现在施工技术和设备落后，企业管理水平低，缺少复合 型人才，工程咨询力量薄弱，没有形成自身的核心竞争力等， 与世界一流建筑企业的差距还很大产业链运作效率和效益比较低建设项目基本上米用勘测-设计-施工平行承包的方式：勘测 单位、设计单位和施工单位之间缺乏沟通，相互脱节，分而治 之，无法形成共同的价值目标根据以上建筑业现状的特征分析可知：我国建筑业目前还是一个不成熟的快速发展的国家支柱产业， 若将2000年定为起点，依据国际上市场化程度划分，2000年前为建筑产业初建期，属于计划经济向市场经济转变的探索期；从 2000年以后到2010年为建筑产业完善期，2010- 202

30、0年为建筑产业成熟期, 今后5年是建筑产业的成长后期。2、产业发展趋势（1）产业市场需求前景广阔中国城市化和工业化进程加快是拉动产业市场需求的关键，据专家测算，中国城市化进程每提高一个百分点，可以增加12600亿元投资，吸收1500万元农民进城，增加200亿米2住宅消费。建筑业市场需求与固定资产投资的规 模与水平密切相关，按“十五”计划要求和世界银行估计，中国在今后10年，将保持固定资产投资总量的持续增长，其中主要的投资领域包括：表6中国建筑产业投资预测投资 领域投资预测父通 基础 设施到2020年，我国公路基本形成由国道主干线和国家重点公路组成的骨架公路网，建成东、中部地区咼速公路网和西部地

31、区八条省际间公路通道，45个公路主枢纽和96个国家公路枢纽。房地 产按照城市经济发展、低速提高居住水平、住房折旧拆除重建来预测，21世纪的前20年，每年需新建住房4.86亿平方米至5.49亿平方米；后30年每年需新建住房5.76亿平方米至6.53亿平方米。这种预测属于一种自然的、平均的预测，而 且人均面积提咼疋在较慢的速度上。因此未来50年将是房地产业稳疋发展的黄金时期。城市 基础 设施据世界银行估计，我国在今后10年，基础设施建设所需资金将高达2700亿美兀以上，仅北京2004年就将有730多亿元的基础设施投资。能源 工程在我国经济快速发展的过程中，能源不足的矛盾已经显现，未来包括火电、水

32、电、核电在内的能源工程建设仍将持续，水、电、气等的能源调度工程也将全面 展开并继续投入建设。环境 工程随着可持续发展战略的逐步实施，环境工程市场将成为最有潜力和发展远景的一 个市场制造 业日益成为全球制造中心的中国必将给建筑业带来大量的建设需求，特别是一些工 业项目的需求资料来源：中国证券报（2004年3月）:到2010年，建筑2010年建筑业总体市场规模预测（资料来源：中国证券报）23 / 21业总产值（营业额）预计将超过90000亿元，年均增长7%，建筑业增加值将达到15000亿元以上，年均增长8%，占国内生产总值的7%左右。因此，未来10年中国建筑业需求前景非常广阔，建筑企业要在建筑产业

33、中大有作为具有外部可能。（2）多数建筑公司面临重组或清盘，产业结构调整力度加大我国目前建筑业产业结构很不合理，随着竞争的日益加剧及政府产业结构调整政策的推动，我国多数建筑公司必将面临重组，重组将使现有多数建筑企 业面临着两种竞争方式的选择：（1 ）通过逐步加强自身的融资能力、项目管理 能力等总承包所需要的核心能力或者通过联合经营等方式逐步开展一体化总承包业务参与市场竞争；（2）向专业化发展，这些专业化企业在某个专业领域培 养“专、特、精”的独特优势参与竞争。重组的过程意味着产业结构的调整，而借鉴国外建筑业产业结构调整的一般规律，竞争的结果将最终形成以总承包企业为核心，以专业承包公司和施工公司为

34、主要施工组织者，以大量劳务分包企业为基础的塔型产业结构。(3) 项目总承包模式日趋多元化表7建筑产业项目运作模式趋势项目类型项目特点项目运作模式趋势电力、钢 铁、水 泥、化工 等工业项 目1、专业技术性强，生产线的合理设计，设备装 置多而复杂，设备的采购、安装和调试等是项目 成功关键。2、项目的目标在于通过此建筑工程产品高质、 高效地生产出其它的特定产品3、业主一般很难有足够的项目管理经验和形成 管理体系的团队EPC总承包方式：总承包商完成包 括设计、设备材料供应、工程施工 及联动试车，投样试车和性能考核 期间的技术服务工作，并对承包工 程包安全、包工期、包质量、包合 同总价、包形成生产能力城

35、市基础 设施和能 源项目据世界银行估计，中国在今后10年，基础设施建设所需资金将高达2700亿美元以上，仅靠政府筹资显然不够，必须引入市场机制，拓宽基础 设施的投融资渠道，逐步形成“政府引导、社会 参与、市场运作”的投资格局BOT方式：随着入世后政府进一步 转变职能，以特许权形式引入社会 资本达到融资目的 BOT运行方式， 必将成为城市建设的重要途径公共建筑 工程项目1、一般是指智能化的写字楼、商场、航站楼和 大型文化、教育、体育场所和高档住宅项目，建 筑结构个性化比较强。2、设计方法往往立足于最大可能满足建筑的功 能和保证在空间使用上的可变性，为各种易变的 功能要求和日新月异的技术与设备提供

36、一个容纳 性极好的空间平台。采用设计一施工一体化方式或者交 钥匙方式承包住宅项目1、建筑的使用功能、环境设计以及建筑物本身 的性能将成为开发商市场竞争的关键性因素2、发展商一般优先选择具有创意的建筑师事务 所和环境设计等顾问公司来实现其项目发展意图住宅项目走住宅产业化和工业化道 路的可能性比较大资料来源：建筑经济 2002. 9 (总第239期)从以上趋势分析可以看出：今后中国的建设项目不但由勘测一设计一施工平行承包，“分而治之” 的总承包模式向“一体化”的总承包模式转变，而且这种“一体化”总承包模式也因不同类型项目日趋多元化：如城市基础设施项目更倾向于 BOT 模式，不同的一体化总承包模式对

37、承包商所具备的能力也不一 样， BOT 模式要求有比较强的融资和建成后项目的营运能力；一体化总承包模 式住宅项目中推广的可能比较小， 住宅项目走住宅产业化和工业化道路的可能 性比较大（4）企业间竞争越来越靠企业的综合实力、靠优质的产品和服务主要原因在于： 首先，建筑业产业政策的完善 建筑业是受国家政策管 制比较多的支柱产业，因此今后几年政府必将通过制定产业政策完善建筑业， 如完善建筑市场执法检查制度、改革审批制度、规范政府投资、建筑市场清出 制度等； 其次，市场运作规则日趋市场化、规范化和国际化 我国建筑业目 前一个不成熟的快速发展行业，加入 WTO 之后，市场化、规范化和国际化 （与 国际惯

38、例接轨） 的建筑市场运行规则 （包括工程造价计价模式、工程承包模式和项目管 理模式等） 将逐渐建立；这些都意味着建筑企业的外部经营环境将会逐步改善， 竞争也更将趋于公平和公正， 建筑市场已经由机会市场转向能力市场，企业经 营的成功与否将越来越取决于企业的实力、优质的产品和服务。（5）外资企业的进入将使中国建筑企业面临较大挑战中国加入 WTO 后，外资进入中国建筑市场，其途径和渗入方式将直接对 国内建筑企业形成以下三个主要挑战： 首先，外资将对我国企业的人才机制提 出巨大的挑战。 根据 WTO 建筑业市场开放时间看，外资将在三年内通过独 资、合资、合作等方式在中国登陆，在五年内形成产业本地化战略

39、。在这过程 中外商投资企业的高待遇和灵活的用人机制将吸引一批高素质的人才，这对本 来就人才优势不足的国内企业无疑是雪上加霜，是最为严峻的挑战； 其次，外 资将充分发挥自身优势，率先在大中型项目建设中，挤压国内大型建筑企业，争取到市场份额。 外资企业将利用其资金、技术、材料、综合开发能力、项目 管理在建筑产品竞争中的五大优势，对我国大型基础设施、能源、交通建设和 高技术密集的建筑产品承揽中，对国内国有大中型建筑企业将形成很大的压 力。相对来说，外资对劳务型建筑企业的直接影响甚微；最后，专业化施工，将成为外资竞争国内建筑市场的有力武器。 当今国际 建筑业，在建筑产品的制造领域，分工十分细致，产生了

40、各类专业施工领域中 国际著名的承包商。而反观国内，虽然也有一些专业化的施工企业，但专业不 专，品牌优势没有充分建立，“万金油”施工企业占了绝大多数。只有专业化 才能实现产品的质量和品质保障。国内业主已经开始注重质量和信誉好的建筑 承包商，这恰恰是国内建筑企业的“软肋”。 因此，如何在三到五年的时间 内，抓紧完成建筑企业的创新和转型，是建筑企业面临的一项十分艰苦而紧迫 的任务，否则，只能在充满竞争的市场争夺中被淘汰出局。（五）主要竞争对手分析1、浙江龙元建设集团做强主业，延伸上游，科技提升 龙元建设的发展目标是： 坚持一业为主的原则，在做大做强主业的同时， 积极拓展与主业密切相关的上游产业， 争

41、取 在“十五”期末，将本公司建成跨 地区，跨国经营的集融资、投资、科研、经营、施工、建筑部品 （如钢结构及混 凝土） 为一体的综合性建设集团。实施这一发展目标的主要措施有：通过建立 “建筑研究中心”，快速切入 相关高新科技领域，并将该领域中取得的成果迅速转化为先进的工艺手段和先 进的设备材料，服务于建设主业以提高施工质量，加快施工进度，降低施工成 本；通过投资建筑施工的上游产业 属于建筑材料范畴的钢结构和混凝土单方等新兴领域，形成一体化经营，使公司主业实现优势互补；通过增资，参股、收购、合并等手段，扩大经营规模，实现规模效益；积极开拓国际工程承包业务等。以下是龙元建设2004年股市募集资金的投

42、资方向：表8 2004年资金投资方向19421万元7944.265 万元4723.44 万元2500万元6000万元购置施工机械设备龙兀钢结构单方增 资进行厂房建设龙兀混凝土单方增 资进行厂房建设建立“建研中心"设立分公司2、浙江中天建设集团一拓宽主业，延伸下游中天建设的20042006年中期发展规划：继续遵循 规模、质量、效益” 协调发展的原则，通过资本运作等方式拓宽主业、延伸下游产业链，实现建筑、房产、市政与交通路桥三大支柱产业、专业特色工程总承包与设计 一体化配套，为进军设计施工一体化运作的高端竞争市场打下坚实的基础，把 中天集团建设成为国内知名的大型企业集团。在加强、完善和延

43、伸产业链的过程中，中天建设比较成功的策略是：并购和重组外部优秀的资源，如采取整体受让、全资收购的方式成功并购湖北襄樊路桥建设公司和山东烟台市政工程总公司两家国家一级资质路桥施工企业，成立了中天路桥有限公司和山东中宏路桥建设有限公司，标志着中天集团向交通 路桥专业化施工大步迈进；对 若干家具有各类专业安装资质的民营企业进行资 源整合重组，在吸收老牌安装企业的优秀人力资源和民营企业在技术、人才以 及机制方面优势的基础上，组建了具有机电总承包一级资质及化工、冶炼、智 能化、压力容器、压力管道、锅炉等专业资质的专业总承包公司（中天安装公司）（具有冶炼、建材、电力、化工、智能化、环保等方面的专业特色）；

44、为打造高效的施工、设计等上下游相关产业链，中天建设集团采取整体转让、全员接受、 全资收购等方式，以750万元的价格控股了具有 甲级建筑工程设计、建筑工程 总承包、工程咨询等资质天津建工设计院 。3、浙江宝业建设集团一“一个拓宽，二头延伸，三个跨越”经过多年的发展，已经由单一的建筑工程承包商成功转向集建筑投资、建筑工程总承包、建筑部品件生产和销售以及优质建筑产品为一体的“一站式” 纵向综合业务模式，通过整合，形成了由建筑工业化、建筑施工、房地产上下 游握手的产业链。在今后的发展中，宝业继续坚持以建筑业一业为主，继续坚 持以延伸产业链两头、中间拓宽 为经营的主干道，全力打造资源与资本叠加型 企业，

45、推进三个“跨越”： 从建造到制造和建筑工业化的跨越、从传统领域到 高科技领域的跨越、从国内市场到国际市场的跨越。宝业的主要经营策略有：（1）住宅产业的再深化 一一重点是建设住宅产业化园区，提高科研开发能力，加强与科研单位、知名企业的强强联合，进行 标准化研发，引进国际先进生产线，拓展具有强大辐射能力的市场基地。今后 几年宝业建设集团拟在住宅产业化园区的投资项目有：表9宝业主要投资项目投资额（人民币）4100力兀3200万元2400万元项目两条混凝土砌块生产线一条钢架生产线及一条夹芯 板生产线一条幕墙生产线生产能力年产量约为40万平方 米，预计建筑面积为6,540平方米钢结构产量约为 1万吨；夹

46、 心板产量约为20万平方米， 建筑面积约为32,762平方米年产量约为 40万平方 米，预计建筑面积为 17,028平方米主要设备进口美国国内德国及瑞士或其它国家（2）经营模式的再提升一一生产经营、资本经营和组织经营将进行有效地组 合，积极发挥特级总承包和建筑工业化的作用，建立工程项目承建、联合投资 开发建设和独立投资开发建设以及投资、开发、建设、经营一体化等多层面组 成的经营模式，提炼更大的市场竞争优势，针对风险、规避风险，改变无利、 创造有利。（3）有效资源的再整合今后宝业高层的决策行为将更多的以资源整合为重点，运用资本力量，开发人力资源，在有效组合的基础上，让资源说话。4、浙江广厦建设集

47、团“二个提升，二个拓宽” 在完成了原始积累的第一次创业和规模扩张的第二次创业之后，广厦建设 集团在 2001 年提出了第三次创业战略：在产业结构上，摆脱单一的工民建的 束缚，走 大建设 之路，向 路桥、水利、市政等 建设业发展，并拓展相关产业， 即 以建设为主，以房地产及基础设施行业为两翼 ；在市场结构上，巩固以杭州 为中心的本埠基地，在全国建立 4-5 个产值达到 3-5 亿元 的大基地，并逐步实 现跨国经营 ；在经营结构上， 逐渐淘汰劳务型经营，向管理技术型和资本运作 型相结合过渡，最终使广厦建设成为金融资本导向型的大型跨国企业集团。 目 前广厦的建筑业已基本上走上 资本型、管理技术型的道路，确立了 " 大建设"和" 大市场"的战略定位 。在实施第三次创业战略中，广厦主要是采取 战略性并购和重组 的战略措 施：即以广厦的 资金、机制和品牌 优势，通过资本运作，兼并异地企业，即购 并和