月结管家操作指引PPT课件

1、月结管家操作指引Jul.2020平台简介月结账户寄&查&运单处理在线财务看数据客服&反馈月结权益目录为顺丰月结用户提供线上一站式物流服务，覆盖用户全生命周期。平台简介顺丰速运月结服务公众号顺丰月结管家网页版顺丰月结管家通用H5官网链接： https:/v.sf- 账号管理权益主要功能2.2.1 用户登录-公众号路径：顺丰速运月结管家公众号-月结服务-我的月结选择“我有月结号”输入手机号获取验证码若已有记录，直接点击下来菜单选择卡号登录若无卡号记录，需绑定新月结卡号2.2.1 用户登录-公众号若管理员开启了月结密码，则需要输入密码登录；管理员可以不必输入月结密码，直接点击

2、登录；客服、普通用户在此种情况下均需要输入密码。月结密码只有管理员可以开启、关闭、修改密码。2.2.1 用户登录-公众号只有管理员可以添加用户：管理员主动添加 a.添加用户 b.邀请同事用户申请添加用户添加用户时可选择用户角色。管理员主动添加2.2.1 用户登录-公众号只有管理员可以添加用户：管理员主动添加 a.添加用户 b.邀请同事用户申请 输入月结卡号添加用户用户申请用户申请成功后管理员会收到公众号推送消息提醒，审核通过后，用户即可正常登录。2.2.2 用户登录-网页版首次登录需要注册；登录方式： a.扫码登录（推荐） b.账号密码用户登录2.2.2 用户登录-网页版首次登录需要注册；登录

3、方式： a.扫码登录 b.账号密码用户登录登录后选择月结卡号即可。此处密码为上一步注册所设置密码，并非月结卡号密码。2.3 卡号切换点击公众号月结首页月结号右边倒三角按钮即可切换月结卡号。网页版首页右上角点击“切换月结账号”即可。以上情况适用于一个手机号绑定不止一个月结卡号；一个手机号最多可绑定10个月结卡号。2.4 退出公众号退出路径：月结服务-我的月结-管理网页版首页右上角点击手机号右边黑色倒三角，选择“退出登录”。2.5.1 解绑-公众号仅管理员可操作解绑；若在公众号和网页版均无法自助操作解绑，则需要联系客户经理协助解决；解绑后不可再使用该月结卡。用户解绑2.5.2 解绑-网页版2.6

4、用户管理用户权限1.每个卡号最多可绑定5个管理员；2.管理员可使用寄件、查件、运单处理、用户管理、对账开票、月结权益等全部功能。管理员客服普通用户1.可寄件、查件、处理月结账号下的所有运单；2.不可对账开票，享受月结权益；3.不限制绑定数量。1.可寄件，仅能查询自己寄出的快件；2.不可对账开票，享受月结权益；3.不限制绑定数量。管理员客服普通用户设置申请设置申请无2.6 用户管理仅管理员可执行此操作；管理员可添加、删除用户；点击单个用户可修改用户角色。用户修改2.6 用户管理通过分享二维码，即可邀请同事绑定月结卡；此途径默认合法不需要校验，请谨慎使用。邀请同事路径一路径二邀请页面2.7信息管理

5、月结信息寄件地址管理安全设置（包含密码设置和权限设置）邮箱设置通知设置开通新服务（增值服务）公司地址搬迁（仅限同区）v*仅限管理员可操作2.7信息管理密码设置用于保护月结卡号账号安全，与个人登录密码无关；开启后，仅绑定用户可使用此账号寄月结件；仅管理员可开启、关闭、修改。2.7信息管理密码设置用于保护月结卡号账号安全，与个人登录密码无关；开启后，仅绑定用户可使用此账号寄月结件；仅管理员可开启、关闭、修改。2.7信息管理权限设置开启后，不在用户列表的用户则无法登录月结管家。2.7信息管理权限设置开启后，不在用户列表的用户则无法登录月结管家。2.7信息管理邮箱设置 此邮箱为对账邮箱；申请管理员等操

6、作也需通过此邮箱完成验证工作；邮箱验证码24小时内有效；变更邮箱可直接在线按指示操作；如无法收到验证码可检查垃圾邮箱看是否被拦截。通过消息模板推送提醒；新管理员绑定-管理员滞留快递待处理-发给管理员、寄件人新普通用户绑定-发给管理员密码修改-发给所有人新增寄件地址-发给管理员通知管理2.7信息管理 地址搬迁可由管理员在线申请完成；搬迁仅限同区；需提醒用户同步变更发票收件信息（在开票资料中维护）地址搬迁2.7信息管理寄、查、运单处理l查件、自助处理l滞留件处理l寄件、打单3.1.1 寄件-公众号公众号支持预约寄件、扫码寄件、寄大件；其中寄大件会自动跳转小程序完成操作；下单后可更改订单信息或者取消

7、订单。寄件预约寄件扫码寄件寄大件3.1.2 寄件-网页版网页版支持寄快递、批量寄、寄大件和二维码寄件；下单后可更改订单信息或者取消订单。寄件3.1.2 寄件-网页版批量下单支持批量导入收件信息；下单过程中，选择“自行联系快递员或自寄”即可操作批量打印运单。3.1.2 寄件-网页版二维码寄件，需要手动输入纸质二维码上的运单号，补充寄件信息，即可完成下单等待收派员上门。3.2 打单目前仅本人下单的自寄运单，可在“等待上门”查件列表“查看详情”中进行打印。打单3.3.1 查件-公众号支持按照快递状态查看快件支持按条件搜索、条件筛选查看快件支持查看电子存根及签收底单3.3.2 查件-网页版运单导出仅限

8、管理员使用。查件3.3.2 查件-网页版查件点击运单号可查看路由状态、签收底单、电子存根；电子存根支持下载。3.4.1 自助服务-公众号未滞留的在途快件（运送中）可催件、更改派件信息以及投诉；催件-仅适用于已延误或有延误倾向的运单；投诉-可发起在线投诉、理赔；更改派件信息-包括派件时间、收件人信息、地址。自助服务3.4.1 自助服务-公众号收件人信息可变更收件人姓名及联系方式；派件地址变更：转寄-填写转寄地址后提交退回-默认退回发件地址更改信息3.4.1 自助服务-公众号已延误运单：用户可一件催件；未延误但有延误倾向运单：满足一定点击次数、间隔时间条件，可催件；催件成功后，可在“售后处理”查看

9、进度；SME目前仅对即日、次晨两种产品做超时退费。催件3.4.1 自助服务-公众号查件页面与详情页面均有投诉入口；丢失、损坏可在线发起理赔；投诉处理进度可在“售后处理”查询。投诉3.4.1 自助服务-公众号生成工单的投诉，可在“售后处理”查询进度和结果；点击页面下方“催办”，可发起捎话，与客服对接。售后处理3.4.2 自助服务-网页版网页版自助服务需手动输入待处理运单号；支持操作： 退回 转寄 修改收件人信息 修改代收金额自助服务3.5.1 滞留件处理-公众号滞留件信息同时提醒管理员和寄件人；公众号目前仅支持单票处理；支持操作： 再派 作废 退回 转寄 修改代收金额 更改收件人信息 滞留件3.

10、5.2 滞留件处理-网页版支持操作： 再派 作废 退回（可批量） 转寄（可批量） 修改代收金额（可批量） 更改收件人信息已处理滞留件可撤销（仅限当日转寄/退回运单）已处理滞留件进度可查（点击“查看详情”）处理失败原因可查 滞留件3.6 子母件查询-公众号子母件标识在查快递详情页右上角，点击可查看字母件列表；点击某一运单，可查看详情。子母件在线财务l发票l支付l账单、存根l预付款*仅限管理员操作出账通知：每月3号出账，发消息至管理员微信并推送账单至注册邮箱；账单获取：公众号：账单-查看账单明细-获取账单网页版：对账单（支持下载/打印）可查账期：最近3个账期账单类型：excel、PDF、PDF（含

11、电子签章）异常反馈：公众号：账单明细标记网页版：添加异常运单号-标记发票类型：电子普票增值税专票纸质普票可支持：分开开票每月自动开票发票冲销账单发票支付存根在线财务公众号：微信支付顺丰金融网页版：微信支付支付宝顺丰金融银联转账公众号：单票查看网页版：批量下载批量打印概览4.1.1 查看账单、标记异常-公众号公众号仅支持1000票以下明细在线查询；大于1000票需在网页版查看或者点击“获取账单”，从邮箱获取查看；支持在线反馈异常及处理进度查询；支持每月自动推送账单功能；对账提供专属热线。账单路径1：顺丰速运月结管家公众号-月结服务-我的月结-本期账单路径2：顺丰速运月结管家公众号-月结服务-对账

12、开票4.1.1 查看账单、标记异常-公众号公众号仅支持1000票以下明细在线查询；大于1000票需在网页版查看或者点击“获取账单”，从邮箱获取查看；支持在线反馈异常及处理进度查询；支持每月自动推送账单功能。账单4.1.2 查看账单、标记异常-网页版网页版支持下载账单、打印账单、集团账单；网页版异常标价需要输入运单号。账单4.2 存根-网页版PC版支持批量打印、下载存根；一次最多可获取500张；提供2种排版方式：1页1张、1页6张。存根4.3.1 未出账单-公众号未出账单有48小时延迟；公众号目前仅支持查看未出账单总额；未出账单明细需在网页版下载；目前仅有月结优惠券用户才能看到该功能。未出账单4

13、.3.2 未出账单、集团账单-网页版未出账单有48小时延迟；未出账单明细支持自定义时段查询、下载；集团账单：母账号支持合并下载子账号账单，并可合并还款、开票。未出账单4.4.1 发票开具、冲销-公众号支持申请过去3个账期的发票；发票可自动申请；支持分开开票；已开发票可查看、获取（邮箱）；已开具发票允许冲销一次；“开票资料”支持在线维护。发票4.4.2 发票开具、冲销-网页版进入对账单可直接申请当期发票；可在线维护发票资料、查看发票记录（3个账期）；已开具发票允许冲销一次。发票4.5.1 支付-公众号支付方式：微信支付顺手付支付页面有最晚付款日期提示。支付4.5.2 支付-网页版支付方式：微信支付顺手付支付宝银联转账支付4.6.1 预付款-公众号支持查看余额、交易记录、充值。预付款4.6.2 预付款-网页版支持查看余额、交易记录、充值。预付款看数据l网页版-看数据l公众号-运营报告*仅限管理员操作5.1.1 看数据-公众号5.1.2 看数据-网页版网页版可在线查看数据情况，也可点击“查看详情”前往数据灯塔查看更详细数据分析。客服&反馈l网页版l公众号6.1.1 在线客服-公众号