第7章建筑企业计划管理PPT课件

1、标题第7章 建筑企业计划管理7.1计划管理概述计划管理概述建筑企业的计划指标体系7.27.3 17.17.27.37.1 企业及企业管理 7.1.1企业的概念及其分类现代企业的本质及一般特征 7.1.227.1.1 计划的概念及特点 1.计划的概念 计划是重要的管理职能之一，它是以经营决策作为基础，把决策所确定的目标，进行数量化的表现，并把它们调整、汇总成一个体系；它是基于对客观实际的认识，确定某项活动在未来一定时期内应达到的目标，以及为实现目标所进行的一系列筹划活动的总称。3 2.计划的基本特征（1）可行性。（2）目的性。（3）首位性。（4）普遍性。（5）时效性。7.1.2 计划管理及其过程

2、1.计划管理的概念 计划管理，就是用计划把企业的各项生产经营活动全面地组织起来，并对其进行平衡、协调、控制和监督。 （1）计划的编制（2）计划的实施（3）计划的控制 2.计划管理的过程4图7-1 计划管理工作环节7.2 建筑企业计划体系 7.2.1建筑企业计划的分类及计划体系中长期经营计划的概念及制定 7.2.2 7.2.3年度经营计划 7.2.4经营计划的贯彻 7.2.5计划的控制 7.2.6建筑企业施工生产计划57.2.1 建筑企业计划的分类及生产经营计划计划体系的构成1.计划体系的新观念 建筑企业的计划体系，应以经济效益为中心，坚持长期发展的战略目标和满足商品市场的需求，建立以经营合同计

3、划为核心的生产经营计划体系。 2.计划体系的分类l按计划时期不同，建筑企业计划可分为长期（五年以上）计划、中期（两年以上、五年以下）计划、短期（一年及一年以下）计划。l按计划对象不同，建筑企业计划可分为按企业（管理主体）编制的计划和按工程对象（管理客体）编制的计划。 l按性质不同，建筑企业计划可分为经营计划（决策性计划）和作业计划（执行性计划）。6图7-2建筑企业计划体系77.2.1 建筑企业计划的分类及生产经营计划计划体系的构成 建筑企业以“一个目标，两大子系统”，构成一个生产经营计划体系，如图7-3所示。3.生产经营计划体系的构成图7-3建筑企业生产经营计划体系87.2.1 建筑企业计划的

4、分类及生产经营计划计划体系的构成7.2.2 中长期经营计划的概念及制定1.中长期经营计划的概念 建筑企业的中长期计划又称长远发展计划，如3年、5年、10年计划等。它是企业未来发展的蓝图，是企业编制短期计划的依据和指导企业生产活动的纲领性文件，也是计划管理的主体与中心任务。2.中长期经营计划的编制 滚动计划法特征：由近及远优点：计划前后期衔接紧密，能更好地反映企业生产经营活动的连续性。能真正结合企业内外环境的变化，对计划适时调整，提高其准确性和指导性；长期计划与短期计划之间，以及短期计划内部的年度与月度计划之间，可前后衔接，即使不平衡也可及时修订，使各种计划不至于相互脱节。97.2.2 中长期经

5、营计划的概念及制定 例如 某建筑企业原已编制了一个20002004年的五年计划，到2000年底时根据当年计划的完成情况和企业内外环境，对原制订的五年计划进行必要的调整，在此基础上，编制出一个2001-2005年的五年计划。同样，到2001年底再编制出一个2002-2006年的五年计划。依次类推，滚动式计划的实施过程,如图7-4所示。图7-4滚动式计划示意图107.2.3 年度经营计划1.年度经营计划作用 年度经营计划是在计划年度内企业的综合经营计划。它是中长期经营计划的具体体现和实施的保障，由于直接指导计划年度内企业各项经营活动，也是评价企业在计划年度内生产经营业绩的基准。 年度经营计划与企业

6、经营活动的关系是：年度经营计划对年度内企业经营活动，起着直接的指导作用，在一般情况下，年度经营计划是企业全体职工必须认真执行，坚决完成的。这是由于年度经营计划是按照科学的标准制定出来的，是今后一年间企业经营活动评价及其业绩评价的基准。112.年度经营计划内容 年度经营计划内容主要包括：年度经营计划目标；施工生产计划；技术改造和开发计划；劳动计划；成本计划；财务计划；质量计划；多种经营计划等。 在企业年度经营计划中，年度经营目标计划是中心，其他各类计划都是围绕和为实现经营目标而设置的。7.2.3 年度经营计划目标利润交竣工面积建筑业总产值增加值税金劳动生产率等年度经营目标计划的主要指标确定企业年

7、度经营目标水平注意点国家、企业和职工个人三者之间的利益统一和平衡，应以服从国家利益为主；长期目标和短期目标之间的平衡，短期利益服从长远利益；企业发展目标、经济性目标和技术开发目标之间的平衡；经营目标和企业可利用资源之间的统一和平衡。123.年度经营计划的编制（1）年度经营计划的编制依据编制依据7.2.3 年度经营计划内部经营条件外部经营环境国家的经济发展和行业发展现状及趋势市场的预测竞争对手情况资料原材料、能源、运输等保证情况技术和产品更新趋势和发展速度。 企业近期经营业绩和计划完成情况 企业生产能力情况 企业技术能力情况 企业职工构成变动情况 各类技术标准定额和有关核算资料等。13（2）年度

8、经营计划编制程序 年度经营计划的编制按如下程序： A.确定年度经营目标，编制年度经营目标计划 B.编制年度施工生产计划 C.编制其他保证性计划 D.制定落实经营计划的方案及措施 计划的审核与评价 编制好的年度经营计划，需送交领导和有关部门审核和评价。其审核和评价的内容主要有：计划指标是否先进、合理；计划的可行性；计划进度安排的合理性；计划在保证经济效益的同时是否兼顾了社会效益和环境效益等。147.2.3 年度经营计划（3）年度经营计划的综合平衡 年度经营计划的综合平衡包括以下几个方面：7.2.3 年度经营计划 施工任务与劳动力的平衡。 施工任务与机械设备能力的平衡。 施工任务与物资供应的平衡。

9、 交竣工工程量与生产任务之间的平衡。157.2.4 贯彻经营计划的基本要求1.全面完成经营计划规定的各项计划指标 计划指标是企业经营目标的具体化和数量化，经营计划本身就是组织和规定如何实现这些指标。 2.保证均衡地执行经营计划 企业经济活动的基本要求之一，就是均衡稳定地发展。为此，不仅要在经营计划编制过程中注意协调和平衡；而且更要重视经营计划贯彻实施过程中的协调、平衡与稳定。 163.实行目标管理 （1）目标管理的由来1954年，美国管理学家彼得德鲁克（Peter Drucker）在管理的实践中提出了“目标管理和自我控制”的理论，并对其原理作了全面的概括。 他认为：企业的目的和任务必须化为具体

10、的、各层次的目标，企业的各级主管必须通过这些目标，对下级进行领导和指导，以此来达到企业的总的目标。（2）目标管理的概念目标管理（Management by Objectives，MBO），即企业领导提出的方针目标，从上到下，再从下到上，上下结合反复协商，根据总目标确定一定时期的工作与目标，并为这个目标实现而进行的组织管理和控制工作。7.2.4 贯彻经营计划的基本要求17（3）目标制定的原则和步骤 目标制定的原则目标管理中的制定必须遵循如下原则： A.整体性 B.激励性 C.可行性 D.应变性 E.针对性 7.2.4 贯彻经营计划的基本要求18目标制定的步骤 目标制定一般可分为以下几个步骤： A

11、.收集信息，调查研究，制定企业总目标 B.确定目标的结构和内容 C.目标的商定和展开图7-5 目标分解因素图7.2.4 贯彻经营计划的基本要求19（4）施工企业如何来实施目标管理建筑施工企业在目标管理的实践中必须重视目标管理的特点，整合企业的资源，建立符合企业需要的目标管理模式。制定企业的总目标。目标分解。在目标体系的制定中，企业最高管理者应与项目经理项目目标的第一责任人签订项目目标管理责任书。自我控制。流程管理。绩效考核。7.2.4 贯彻经营计划的基本要求201.施工生产计划的作用和内容7.2.5 建筑企业施工生产计划年度施工生产计划季度施工生产计划月、旬作业计划1.主要工程项目施工进度计划

12、 2.分季工作量及主要实物工程量计划 3.分季物资供应计划4.主要施工机械设备保证计划1.主要工程项目形象进度计划2.分月工作量及实物工程量计划3.附属、辅助生产计划4.分月物资供应计划5.施工机械设备保证及平衡计划6.主要工种保证及平衡计划1.工程项目形象进度计划2.实物工程量计划3.分日综合施工进度4.材料、半成品保证计划5.机械、运输、保证计划6.劳动力保证计划表7-1 不同计划期的施工生产计划的内容21 年计划季计划月计划旬计划 编制依据1.年经营目标计划2.工程协议和承包商3.工程初步设计及概算4.施工组织设计或设计大纲5.主要材料、设备供应合同6.企业中长期计划7.上年度计划完成情

13、况及预测资料8.定额资料9.企业内部经济承包合同1.年度计划2.工程承包合同3.工程项目的施工图及施工图预算4.施工组织设计5.施工准备、施工条件落实情况6.上季度计划完成情况及预测资料7.企业内部经济承包商1.季度计划2.已会审的设计图纸3.工程施工设计4.机械、材料、半成品、劳动力落实情况5.上月计划完成情况6.定额资料1.月计划2.机械、材料、半成品、劳动力落实及进场情况3.上旬计划完成情况4.定额资料2.施工生产计划的编制依据表7-2 各类施工生产计划的编制依据7.2.5 建筑企业施工生产计划22（1）正确处理好各种比例关系问题 施工面积和交竣工面积的关系3.施工生产计划编制的综合平衡

14、%100年施工面积年交竣工面积年竣工率7.2.5 建筑企业施工生产计划A. 年交竣工率由于建筑生产的条件不太能够，个地区建筑企业有所区别。B. 建筑企业应有合理的施工面积。为了提高竣工面积，可以通过以下分析找出影响年竣工面积的因素：2324建安工人平均人数工程平均单方用工年施工天数交竣工率建安工人平均人数人均在建面积工程平均工期年施工天数交竣工率年交竣工面积所以工程平均单方用工工程平均总工期建安工人平均人数工程平均单方用工工程平均总工日数建安工人平均人数工程平均总面积人均在建面积又因为%1007.2.5 建筑企业施工生产计划3.施工生产计划编制的综合平衡（1）正确处理好各种比例关系问题 施工面

15、积和交竣工面积的关系 C. 人均在建面积，应从如何发挥效率的角度来确定24（1）正确处理好各种比例关系问题基础工程、主体结构工程和装修及水电安装工程施工面积的比例关系。各季度交竣工面积的比例关系。（2）质量、成本、工期、工效各指标之间的平衡问题 质量、工期、成本三者之间是相互联系，相互制约，且辩证统一的。他们的关系,如图7-6所示。3.施工生产计划编制的综合平衡7.2.5 建筑企业施工生产计划253.施工生产计划编制的综合平衡图7-6工程质量、成本、进度关系图7.2.5 建筑企业施工生产计划267.2.6 计划的控制1.控制类型与要求 计划控制一般分为三种类型：反馈控制、过程控制和预先控制。如

16、图7-7所示。图7-7 控制类型图27 在现代管理中，特别强调人的“自我控制（或称人的主动控制）”，它是在一定条件下的更有效的控制方法。“自我控制”的方法，是上述三类控制方法的综合应用，如图7-8所示。图7-8 自我控制的程序7.2.6 计划的控制1.控制类型与要求282.计划控制的方法 计划控制的方法主要有：计划文件、工程进度图表、工程控制图表及有关计划执行情况的信息。 根据计划控制的内容不同，可采用日常检查、定期检查和专题检查三种形式。控制过程一般包括三个步骤：确定控制标准，根据这些标准衡量执行情况，纠正实际执行情况与计划标准的偏差，如图7-9所示。7.2.6 计划的控制2930普通高等教

17、育工程管理专业规划教材图7-9 控制过程图7.2.6 计划的控制2.计划控制的方法7.3 建筑企业的计划指标体系 7.3.1计划指标的概念及分类建筑企业主要计划指标 7.3.2311.计划指标的概念 计划指标是企业计划内容和任务的具体化、数量化，用于表示在一定计划期内，企业生产经营活动所能达到的预期目标和水平。7.3.1 计划指标的概念及分类2.计划指标的分类数量指标质量指标按计划指标的性质分按计划指标的表现形式分实物指标货币指标32%100筑面积计划期内施工的房屋建工面积计划期内竣工的房屋竣房屋建筑面积竣工率1.建筑产品产量指标7.3.2 建筑企业主要计划指标的含义及计算方法（1）竣工面积

18、（2）房屋建筑面积竣工率，它综合反映企业的施工进度和竣工程度。 （3）实物工程量，指企业在计划期内要完成的，以物理或自然计量为单位表示的各种工程数量。（4）工程形象进度，一般按单位工程中的分部分项部位，用文字结合实物量或百分比，反映计划期内施工的单位工程所要达到的形象部位和进度情况332.建筑产品产值指标 （1）建筑业总产值 即自行完成的施工产值，是以货币表现的企业在计划期要生产的建筑产品的总和。 包括建筑工程产值和设备安装工程产值，一般按“单位法”计算，即按计划期内要完成的实物工程量乘以单价，再加上一定比例的费用计算。（2）建筑业增加值 是企业在计划期内以货币表现的建筑生产经营活动的最终成果

19、。 计算方法有两种： 一是生产法，即建筑业总产值减去中间投入； 二是分配法（收入法），其具体构成项目有固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额、营业盈余等。7.3.2 建筑企业主要计划指标的含义及计算方法34 （3）增加值率 是企业在计划期内新创造的价值占自行完成的施工产值的比例。 （4）建筑业增加值 竣工产值。也称竣工工程产值，它是指企业在计划期内以货币表现的最终建筑产品的总和，是反映企业的施工速度和经济效益的依据之一。（5）销售率 是反映企业的产销衔接和市场状况的指标。%100计划期总产值计划期增加值增加值率%100建筑业总产值交工工程产值销售率 7.3.2 建筑企业主要计划指标的含义及计算方法2.建筑产品产值指标35（1）用产值表示的全员劳动生产率（元人）（2）用竣工面积表示的全员劳动生产率（平方米人） %100人数计划期内全部职工平均工产值计划期内自行完成的施全员劳动生产率%100人数计划期内全部职工平均计划期内竣工面积全员平均竣工面积3.全员劳动生产率指标 7.3.2 建筑企业主要计划指标的含义及计算方法36%100程个数（或面积）计划竣工的全部单位工良品个数（或面积）计划竣工的单位工程优工程质量优良品率374.工程质量指标 它是反映企业在计划期内完成最终建筑产品的质量情况，是综