ERP系统操作教程（精编版）

1、erp 系统界面操作教程教程目录：（可按 cart 键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按 f1 键即可自动显示出来。教程内容：一、进入系统说明1、 系统联机1.1 操作目的： 系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。1.2 操作路径： 当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。1.3 操作界面 /界面说明：1.3.1 双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工

2、作站联机向导”或在易助 erp 安装目录下找到 startupwizard.exe 双击 ( 如startupwizard.exe)， 即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按下一步注：填写服务名称或地址（如： 192.168.0.1）注：指的 sa 密 码 ， 如 果 安 装sql 时没有设定 sa 密码则清空即可按 上 述 提 示 进 行 服 务 器 信 息 的 设 定 ， 设 好 点 击 联 机 测 试 ， 如 果 出 现测表示设定正确，然后再点击下一步，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 服务器名 tpa （ tpa 为服务器共享出来的共用目

3、录） ，这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。备注：1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。2、系统登录2.1 操作目的： 让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。2.2 操作路径： 当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。2.3 操作界面：此处用来选择要进入系统的帐套名，此处录入系 统管理员分 配界给面的如口下令图：分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主在此处录入系统管

4、理员分配给的用户编号3、 用户口令修改3.1 操作目的： 当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。3.2 操作路径： 公用设置 /用户口令变更3.3 操作界面：录入新口令确认新口令3.4 操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以ds来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。二、共用模块说明1、界面和功能键说明。以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：系统快捷键说明：操作说明：系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。2、商品资料查询1、操作目的 /作用由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。2、操作路

5、径：基本信息/商品信息3、操作界面 /界面说明： 基本信息档2-1. 单头字段说明品号：将已规划好的商品编号输入，共20 码，不可空白。品名：可输入商品的名称，共60 码。库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位， 往后在使用上较方便，共4 码，不可空白。快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式2-2. 单身字段说明商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作商品分类的开窗。会计分类： 须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品的性质，可按作会计分类的开窗。条形码编号：商品的条形码编号，若在共享参数设置商品品号输入方式中，选择采条形码输入者，本字段务必输

6、入。循环盘点码：为商品盘点的组码，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行盘点精灵 时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。例如： 您的商品有10,000 种， 要分布于每周星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码的规划，一个月四周每周要盘2500 件，所以您可定义a,b,c,d 四个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入a，最后一周要盘点的商品其盘点码就输入 d。存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。低阶码：本字段由系统来更新及维护, 无须人工输入, 请于生管系统运行生管成本计算来更新。税率：为每一商品设置增值税率主要仓库：为商品

7、的主要存放仓库，可按作仓库数据的开窗选定，不可空白。主要来源：可分为采购件、厂内生产件、委外生产件，不可空白。当选择采购件与委外生产件时，主供货商栏不可空白。主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按作供应商信息的开窗选定。采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作换算单位的开窗选定，不可空白。工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按作工艺路线的开窗选定，可空白。指定 bom：商品没有bom时，可以根据指定bom来下展材料做生产。前置天数：若商品为采购件则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为厂内生产件则为领料投料生产至完工入库的天数。安全存量：商品的安全存量，一般以前置天数&

8、#215;每日平均耗用数量来估算。最低补量：在采购时，供货商可接受的最小订购量。例如：购买pe塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必须为5000 pcs， 我们称为最低补量。补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必须为此数量的整数倍数。按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。注销：若有勾选，则表示

9、此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时， 此失效商品也不会显示。备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。价格档3-1. 单身字段说明进价数据 ( 标准数据 / 最近进价 ) ：标准进价： 商品的标准进货单价，为进项单据单价赋值来源的一，为未税单价， 不可空白。最近进价 ( 含税 ) ：记录最近进价是否含税。最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。售价等级 ( 零售价 / 定价一 / 定价二 / 定价三 / 定价四 ) ：售价 ( 含税) ：记录所有的售价是否含税。进价控制：对于进项单据是否做价格控管。单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。单价上

10、限（含税）：记录单价上限是否含税。售价控制：对于销项单据是否做价格控管。单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入3、供应商资料查询1、操作目的 /作用采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人，交易数据的常用币种、发票种类、 结账方式等数据。2、操作路径：基本资料/供应商信息3、操作界面 /界面说明： 基本数据档2-1. 单头字段说明供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。 快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼

11、音供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。税号：供应商的税号。供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。2-2 基本数据栏位说明类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。法人：输入供应商的负责人，可空白。联系人：有关交易事项的联系人，可空白。联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空白。采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按作用户数据的查询窗口。传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。e-mail：输入供应商的 e-mail，可空白。网址：输入供应

12、商的网址，可空白。营业地址：输入供应商的营业地址，可按作地址的开窗输入，可空白。新增时， 当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入账单地址。账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。备注：备注字段，可空白。交易信息档常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可空白。若共享参数设置中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示共享参数设置的记账本位币。税率：系统先自动带出共享参数设置的税率，可更改。结账方式：结账方式分货到天数与月结二种。例 1. 结账方式为货到20 天。2002/01/10与供应商供货。2002/01/30供应商

13、与我们结账。若欲设置为月结一个月，请设30 天。例 2：结账方式为月结：每月15 日前交易，在本月31 日结账。2002/01/10与供应商供货。2002/01/31供应商与我们结账。例 3：结账方式为月结：每月15 日前交易，在下一个月10 日结账。2002/01/16与供应商供货。2002/03/10供应商与我们结账。若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31 日。付款日：分为付款天数与每月付款日二种。例 1：付款日为结账后10 天。2002/01/10结账。2002/01/20付款。若欲设置为月结一个月，请设30 天。例 2：付款日为每月20 日。2002/01/10结账。20

14、02/01/20付款。若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月31 日。票期：分为票期与固定到期日二种。例 1：结账后30 天到期票。2002/01/05结账。2002/02/05为支票到期日。若欲设置为月结一个月，请设30 天。例 2：结账后本月25 日到期票。2002/01/05结账。2002/01/25为支票到期日。例 3：结账后下一个月15 日到期票。2002/01/05结账。2002/02/15为支票到期日。若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31 日。4、客户资料查询1、操作目的 /作用所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及

15、销货作业。2、操作路径：3、操作界面界面说明： 基本信息档2-1. 单头字段说明客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音客户简称：输入客户的简称，不可空白。税号：客户的税号。客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可再作更改，不可空白。2-2. 基本数据栏位说明类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。 年营

16、业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。 开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。法人：为此客户的法人，可空白。传真号码：输入客户公司的传真号码，可空白。联系人：有关交易事项的联系人，可空白。联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白。会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白。e-mail：输入客户的e-mail，可空白。网址：输入客户的网址，可空白。发票地址 / 营业地址 / 送货地址：客户的发票地址、注册地址、及送货地址。只需输入发票地址后，光标移至下一列

17、时，系统会自动带出 营业地址 与送货地址。备注：可页脚说明客户的一些相关数据。交易信息档业务员：可按来开窗，自用户数据中选定负责此客户的人员，不可空白。常用币种：客户常用的交易币种，不可空白。若共享参数设置中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示共享参数设置的记账本位币。客户价格：可设置客户的商品售价是要取商品数据中的零售价、定价一、定价二、定价三、定价四与客户计价。折扣率：设置客户固定的商品折扣( 针对全部的商品) 。例：售价打8 折，则请输入80%售价则根据客户价格设置为主。主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白

18、。已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。额度不足：可设置客户信用额度不足时的控制方式，分为不警告、警告与禁止交易三种选择。付款银行银行账号结账方式：结账方式分货到天数与月结二种。例 1：结账方式为货到20 天。2002/01/10销货给此客户。2002/01/30需与此客户结账。若欲设置为月结一个月( 一个月后结账 ) ，请设 30 天。例 2：结账方式为月结：每月15 日前交易，在本月31 日结账。2002/01/10销货给此客户。2002/01/31需与此客户结账。例 3：结账方式为月结：每月15 日前交易，在下一个月10 日结账。2002/01/16销货给此客户。2002/03/10需

19、与此客户结账。若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31日。收款日：分为收款天数与每月收款日二种。例 1：收款日为结账后10 天。2002/01/10结账。2002/01/20收款。若欲设置为月结一个月( 一个月后收款 ) ，请设 30 天。例 2：收款日为每月20 日。2002/01/10结账。2002/01/20收款。若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31 日。票期：分为票期与固定到期日二种。例 1：结账后30 天到期票。2002/01/05结账。2002/02/05为支票到期日。若欲设置为月结一个月( 一个月到期票 ) ，请设 30 天。例 2：结账后本月25 日到期票

20、。2002/01/05结账。2002/01/25为支票到期日。例 3：结账后下一个月15 日到期票。2002/01/05结账。2002/02/15为支票到期日。若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31 日。业务信息档客户来源：记录客户的来源，可空白。行业别：记录客户的行业别，可空白。特质：记录客户的特质，可空白。客户分级：记录客户的等级，可空白。决定人：记录客户的决定人，可空白。最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和失败。销售阶段：记录和客户交易过程中所处

21、的销售阶段，可空白。结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。成败关键：记录成败的原因，可空白。下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。经营项目：记录客户的主营业务，可空白。报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。报价金额：记录客户的报价金额，可空白。预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过业务活动记录的时数来累计回写，不可修改。三、销管模块说明1、报价单1. 操作目的针对与客户的报价过

22、程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。2 、操作路径：销售/ 报价单3 、操作界面4 、界面说明2-1. 单头字段说明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为手动编号，则必须自行输入；若为自动编号，则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作单据性质的开窗，可空白。例如：一般、85 折等。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。例如： n. 不运行电子签核、0. 待处理、 1. 签核中、 2. 退件、 3. 已签核、 4.撤销签核日期：可按作日期的开窗，

23、不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期， 用户可再自行更改。不可空白。有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为单据日期+1，也可按作日期的开窗选定，不可空白。输入的日期可不能小于单据日期喔！正式客户 / 潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。客户：可按作客户数据的开窗，系统会根据所点选的目标客户( 正式客户或潜在客户 ) 来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作币种数据的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的币种自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取每日汇率中日期最近的记账

24、汇率，若没有符合的信息，则会改抓币种信息中的汇率。业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示， 也可按作用户的开窗选定，不可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作项目的开窗选定。审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作词组的查询窗口， 可空白。2-2. 单身字段说明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按作商品信息 的开窗或按作客户商品的开窗，不可空白。系统将自动带回此

25、商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作换算单位的开窗，不可空白。当更改 单位 后， 系统也会根据 单位换算率来更改定价 与单价 。数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不可空白。定价：系统会根据售价取价原则将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据售价取价原则将此折扣率带出，不可空白。例如：欲给客户85 折的优惠，则直接输入85即可。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之

26、亦然。单价：为此商品的单价。可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，单价一定为0。输入后系统将自动计算出金额数量×单价，可再作更改。税额数量×单价×税率，可再作更改。价税合计金额税额，不可再作更改。含税单价价税合计数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价。可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，含税单价一定为0。输入后系统将自动计算出价税合计数量×含税单价，可再作更改。税额含税单价/(1+ 税率 )*数量* 税率，可再作更改。金额价税合计税额，不可再作更改。单价金额数量，不可再作更改。无税金额：由系统根据单价栏自动计算

27、出，可再作更改。当此商品为赠品时，无税金额一定为0。税额：由系统根据金额栏自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，税额一定为0。价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，价税合计一定为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额， 不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。赠

28、品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。勾选后，系统会自动将含税单价、单价、无税金额、税额、本币无税金额、本币税额、价税合计及本币价税合计字段更新为0。2-3. 单尾字段说明数量合计：单身数量的合计，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为客户信息档的税率。本币无税金额：为单身本币无税金额的加总，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币税额：为单身本币税额的合计，可更改，不可空白。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币价税合计：为本币无税金额本币税额，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。无税金额：单身金额的合计，不可更改。税额：为单身税额的合

29、计，可更改，不可空白。价税合计：为无税金额税额，不可更改。2-1. 单头字段说明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为手动编号，则必须自行输入；若为自动编号，则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作单据性质的开窗，可空白。例如：一般、85 折等。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。例如： n. 不运行电子签核、0. 待处理、 1. 签核中、 2. 退件、 3. 已签核、 4.撤销签核日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期， 用户可再自行更改。不可空白。有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺

30、省为单据日期+1，也可按作日期的开窗选定，不可空白。输入的日期可不能小于单据日期喔！正式客户 / 潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。客户：可按作客户数据的开窗，系统会根据所点选的目标客户( 正式客户或潜在客户 ) 来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作币种数据的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的币种自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取每日汇率中日期最近的记账汇率，若没有符合的信息，则会改抓币种信息中的汇率。业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会

31、自动显示， 也可按作用户的开窗选定，不可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作项目的开窗选定。审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作词组的查询窗口， 可空白。2-2. 单身字段说明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入报价的商品编号，不需记熟，可按作商品信息 的开窗或按作客户商品的开窗，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。品名：由所输入的品号自动带出，用户

32、可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作换算单位的开窗，不可空白。当更改 单位 后， 系统也会根据 单位换算率来更改定价 与单价 。数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不可空白。定价：系统会根据售价取价原则将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据售价取价原则将此折扣率带出，不可空白。例如：欲给客户85 折的优惠，则直接输入85即可。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。单价：为此商品的单价。可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，单价一定为0。输入后系统将自动计

33、算出金额数量×单价，可再作更改。税额数量×单价×税率，可再作更改。价税合计金额税额，不可再作更改。含税单价价税合计数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价。可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，含税单价一定为0。输入后系统将自动计算出价税合计数量×含税单价，可再作更改。税额含税单价/(1+ 税率 )*数量* 税率，可再作更改。金额价税合计税额，不可再作更改。单价金额数量，不可再作更改。无税金额：由系统根据单价栏自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，无税金额一定为0。税额：由系统根据金额栏自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时

34、，税额一定为0。价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，价税合计一定为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额， 不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。勾选后，系统会自动将含税单价、单价、无税金额、税额、本币无税金额、本币税额、

35、价税合计及本币价税合计字段更新为0。2-3. 单尾字段说明数量合计：单身数量的合计，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为客户信息档的税率。本币无税金额：为单身本币无税金额的加总，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币税额：为单身本币税额的合计，可更改，不可空白。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币价税合计：为本币无税金额本币税额，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。无税金额：单身金额的合计，不可更改。税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。价税合计：为无税金额税额，不可更改。2、订单1、操作目的将客户下单的数据输入于此作业，并有与

36、报价单联机，不需重复输入。2 、操作路径：销售/ 订单3 、操作界面4 、界面说明2-1. 单头字段说明单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为手动编号，则必须自行输入；若为自动编号，则由系统自动生成，不可空白。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作单据性质的开窗，可空白。例如：一般、85 折等。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。例如： n. 不运行电子签核、0. 待处理、 1. 签核中、 2. 退件、 3. 已签核、 4.撤销签核日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期， 用户可再自行更改，不可空白。客户：可按作客户

37、数据的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为订单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作币种数据的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的币种自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取每日汇率中日期最近的记账汇率，若没有符合的信息，则会改抓币种信息中的汇率。业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作用户数据的开窗选定，可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作项目的开窗选定。送货地址： 前一栏为邮政编码，后一

38、栏请输入客户的送货地址 ，可按作 地址的开窗输入，或按作客户地址的开窗，可空白。请款客户：为此笔交易销货后的请款对象，系统将根据所输入的客户在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作词组的查询窗口， 可空白。客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。订金已开票金额：由预开发票回写，不可更改。审核人：订单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。2-2. 单身字段说明序号：由系统自动赋值，不可更改。品号：输入客户下单的商品品号，可按作商品信息的开窗，或按作客户商品的开窗选定，不可空白

39、。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。品名：由所输入的品号自动带出，用户可自行更改，不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作换算单位的开窗，不可空白。当有前置单据时，此单位便不可更改。数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1，也可按作现有库存量的查询，不可空白。定价：系统会根据售价取价原则将此价格带出，只供显示不可更改。折扣率 %：为此商品的订购折扣率，系统会根据售价取价原则将此折扣率带出，不可空白。例如：欲给客户85 折的优惠，则直接输入85即可。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，

40、反之亦然。单价：为此商品的单价，可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，单价一定为0。单价 =定价×折扣率输入后系统将自动计算出金额数量×单价，可再作更改。税额数量×单价×税率，可再作更改。价税合计金额税额，不可再作更改。含税单价价税合计数量，不可再作更改。含税单价：为此商品的含税单价，可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，含税单价一定为0。输入后系统将自动计算出价税合计数量×含税单价，可再作更改。税额含税单价/(1+ 税率 )*数量* 税率，可再作更改。金额价税合计税额，不可再作更改。单价金额数量，不可再作更改。

41、金额：由系统根据单价栏自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，无税金额一定为0。税额：由系统根据金额栏自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，税额一定为0。价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。当此商品为赠品时，价税合计一定为0。本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，不可更改。预交货日期：为商品预定

42、交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一，可按作日期的开窗选定，不可空白。此日期将由系统缺省为订单日期前置天数( 商品基本数据 ) ，可更改。赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。勾选后，系统会自动将含税单价、单价、无税金额、税额、价税合计、本币无税金额、本币税额及本币价税合计字段更新为0。已交量：当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的已交量，会由系统自动更新，不可更改。结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于订单数量时自动更新为结束，也可以由订单功能钮指定结束，订单新增时默认为未结束。前置单据：此张订单若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的单据名称、单号与序

43、号显示在此字段，不可更改。采买状况：此订单的采购制造状况，可分为无、底稿、采购与生产4种，由系统根据采购底稿与采购单来自动更新，不可更改。2-3. 单尾字段说明数量合计：单身数量的加总，不可更改。税率：此笔交易税率。缺省为客户信息档的税率。 本币无税金额：为单身本币金额的加总，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币税额：为本币合计×增值税率，可更改，不可空白。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。本币价税合计：为本币无税金额本币税额，不可更改。当共享参数中，设置有多币管理时，此字段才会显示。无税金额：单身金额的加总，不可更改。税额：为无税金额

44、5;税率，可更改，不可空白。价税合计：为无税金额税额，不可更改。3、销货单1、操作目的用于输入客户的销货单，是进销存系统最常用的作业的之一。2 、操作路径：销售/ 销货单3 、操作界面4 、界面说明2-1. 单头字段说明单号：在进销存参数的单据编码中，若设为手动编号，则必须自行输入；若为自动编号，则由系统自动生成，不可空白。销售类型：指出该销货单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类型带出，也可自行更改。性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作单据性质的开窗，可空白。例如：订单、一般等。签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。例如： n. 不

45、运行电子签核、0. 待处理、 1. 签核中、 2. 退件、 3. 已签核、 4. 撤销签核凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。若已生成凭证，将显示凭证编号。若尚未生成凭证，将显示未生成。若已设置不须生成凭证，则显示不须生成。日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。预结账日：若客户信息结账方式有设置，则系统会自动推算日期后显示， 否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于单据日期。预收款日：若客户信息预收款日有设置，则系统会自动推算日期后显示， 否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于预结账日。客户：可按作客户数据的开窗，客

46、户简称会自动由系统带出，不可空白。币种：为销货的交易币种，会先由系统根据所输入的客户自动带出，用户也可再按作币种数据的开窗来更改币种，不可空白。汇率：由所选定的币种自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取每日汇率中日期最近的记账汇率，若没有符合的信息，则会改抓币种信息中的汇率。业务员：销售的业务人员。若客户信息中已设置业务人员，则系统会自动显示该业务人员，可空白。部门：输入业务员后，系统自动带出部门名称，不可更改。请款客户：由系统根据所输入的客户在客户数据中所设置的请款客户带出，不可更改。送货地址：本张单据客户对应的收货地址。备注：其他注意事项。2-2. 单身字段说明序号：由系统自动赋

47、值，不可更改。品号：输入销货的商品编号，不需记熟，可按作商品信息的开窗或按作客户商品的开窗，不可空白。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。单位：由所输入的品号带出，也可按作换算单位的开窗，不可空白。当有前置单据时，此单位不可更改。仓库： 此项销货商品的出货仓库，可按作仓库信息 的开窗， 不可空白。数量：此次销货商品的销售数量，可按作现有库存量的查询窗口。当系统启用批号管理且此商品做批号管理时，可按作批号数量的拆分定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据定价，若无前置单据按取价原则取出单价。折扣率 %：按取价原则来选定，亦可自行输入，如欲打8 折请输入8

48、0 即可。含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。含税单价：为此项商品的含税单价。可按作单价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，含税单价一定为0。价税合计数量×含税单价，可再作更改。税额含税单价/(1+ 税率 )*数量* 税率，可再作更改。金额价税合计税额，不可再作更改。单价金额数量，不可再作更改。单价：为此商品的单价。可按作售价数据的查询窗口，不可空白。当此商品为赠品时，单价一定为0。金额数量×单价，可再作更改。 税额数量×单价×税率，可再作更改。价税合计金额税额，不可再作更改。含税单价价税合计数量，不可再作更改。无税金额：由系统自动计