【精品】项目管理帮助

1、项目管理1. 名词解释 里程碑：项i实施过程屮具有象征意义的主要事件，并在过程屮用于监视项i进度 情况的描述。 wbs：工作分解结构(work breakdown structure)是按照项目工作层次对系统、 模块的逐级分解而得到呈树状结构的编码体系。 obs：项h实施的组织分解结构的简称，对应项kl的实施组织。 作业：实施过程屮所有具体工作的描述。cbs：费用分解结构的简称，基于企业财务科目之上的费用汇总体系。 rbs：项目资源是一个广义的定义，本系统首先使用的资源可以是项目角色耗用 的预测与统计。 h标进度：项廿实施启动时，按合同条件制定并被双方批准的总进度计划。 当前执行进度：项目实施

2、过程屮动态的工作进度计划，其屮包括：已完成的工作和 未完成的工作。 项目报告口期：项目进度计算截止口期。2. 项目编码2.1.工作分解结构wbs工作分解的意义：把一个较人项i分解成一些较小的任务，通过对每个任务的监控，从 而更好的实现对整个项目的监控和管理。新增：是否是顶级wbs：选择'是'表示为新创建的wbs注册，选择'否'是新增一个的wbs节点。上级wbs编号：指定该节点的父节点。复制wbs编号：如果指定“复制wbs编号”则可以复制指定的wbs下的工作分解 结构。w主真jusmr wbtifle但©工僅分rubs “j査凋申厂胡，公词运*8山-j厂

3、胡坤目动化以占厂 «itmi5ibrj©u厂顼投療j r innvs4>gar琐息胁oinr厂 jvdtt收-j r顼in维沪ti丨丨丄厂區髯存皆spsxwtx 计qj 甘遅员 2007-11-2 11:18:31莎目ice 0a91iit中心 eicw 不持盒理血蜒计jqgffs工fl分zs”回足询skr o*号tbs"作业utt知识 mb»wwiwttr oo8公遢谖与皆层以ii8在氏r 006001eir 006001001iir 006001002欢种开灰必12r 0060029iik9oix«2厂 000002001qm-bii

4、s21厂 0000020029hxb1&922厂 ooeoo)釧神y3厂 ooeooioox31厂 00000)002阳rb"92厂 000004il中心84厂 008004001计咖!芻话*841厂 008004002人力话842厂 008004003ff合&"话843厂 008005amt 子公 ois«85厂 008005001产翻次话s51厂 008005002広*52厂 008005003頂目一运853厂 008005004顼目二壽运b54【共 566< 12345678910» mt隊到135 go毎页（20 >

5、do internet图6-1如图62所示。添加一个朗坤mis项目的新wbs节点。图6-2修改：修改窗口如图63所示。上级wbs编号：指定该节点的父节点。（顶级wbs的上级wbs编号就是它本身）wbs编号：系统自动计算生成的该节点的编码（不出现在项目汇总信息中）。wbs编码：根据项h需要由人工指定的该节点的编码（出现在项廿汇总信息中）。 可以对wbs节点进行修改名称、作业属性等。图6-32.2.组织分解obs目的：把一个项目所涉及的各级组织按树型结构罗列出來，从而淸晰的了解整个项目的参为组织，便于调控和管理。如图6-4所示。图6-4新增:是否是顶级obs： “是”表示为新创建的项i obs注册

6、，“否”是创建一个新的obs 节点。上级obs编号：指定该obs节点的父节点。如图6-5所示。图6-5修改：如图6-6所示，只能修改该obs节点的名称。图6-623费用分解cbs功能：建立项目费用的汇总体系，与会计科目对应。目的：可以按管理需求口定义项目费用的组成，实现项目核算、部门核算。说明： 一个公司只有-套费用分解结构，公司所有项目都必须遵从这个费用分解结构。 任何一个项目费用都等于其下级的总和（如：项目采购=硕件采购+软件采购）。如图6-7所示。图6-7新增：如图68所示。上级cbs编码：指定该节点的父节点。cbs类型：资金选项：表示该cbs下的资金占用并不记入项h成本；成本选项：表示

7、该cbs下的成本记入项目成本。对应关系：如果有下级节点一般设为下级汇总，如果没有就设置为对应的会计科h。会计科目：表示该费用要记入的会计科目，只有对应关系为会计科目时才可用。图6-8修改：如图69所示，各字段含义同新增。图6-924 资源分解rbs目的：可以淸晰了解项目对资源的占用情况和所需的资源，从而加强対各种项目资源的调控。说明：一个公司只有一个标准资源分解模版。界面如图6-10所示。亠朗坤金、mkrowit intrnet txplorerluculent理目視吗理目注fhwacs si atiit”中心不褂合 mhb+|p wd分ms!»»>«* 件

8、二砒尸知r x4.r gwbbs名肺g上级rbs 码-厂項目sms、r m曰*厂001項目夷理工日001厂理目经&r ooiooiarasas工日001倉目知9厂5：览工程厂 001002琪目経理工日001瓊目实君-jr侑售迳逢r 001003ib001厂w&xis*厂 001004ees工日001r 00100sib001理目芒注如识皆理任务与乗告區 庠存曾建v8a 2007-11-211:18:31图 6-10新增：如图6-11所示。是否是顶级rbs：选择'是'表示是创建顶级的rbs,选择'否'是创建一个新的rbs节点。上级rbs编码：指定该

9、节点的父节点。填写好rbs名称和单位等后点击保存即可。修改：如图612,只能修改rbs名称、单位和单价。?| xi卷朗坤企业笞理信息系统-网页对话框保存资澹分jkrbs上级pbs编同 上级pbs名称rbs编珂rbs名称单位单价® 6-122.5.角色意义：一组权限的组合，是对工作职责和工作权限的描述。功能：可以通过对工作人员进行角色的分配，来明确他的工作职责，岗位以及工作权限。fcl的：通过角色进行工作职责，工组岗位和工作权限的划分，可以避免由于具体工作人 员的调动导致工作职责、权限的频繁调整。界面如图613所示，也可能对角色进行添加和修改。mkrosolt internet (xp

10、iorer斎90(19 9ica sum"中心不计r «.rr m工弼r门出令mrrr r «p««.internet2.6.作业属性作业属性如图6-14,对wb s节点任务类型的划分，是口定义字段，廿前暂未使用.图 6-1427项目类型根据项h的性质和项h所涉及的工作内容，建立项h模板.如图6-15所示。添加:如图6-16所示，选择wbs编码和obs编码，输入项廿名称，点击保存即可。（修改同添加）图 6-162&收款类型界面如图617所示，点击'添加'新增一个收款类型，也可以对收款类型数据进行修改、删除和浏览等操作。添

11、加:如图6-18所示，选择上级编码，输入收款类型（名称），如果有下级节点则点击'下级汇总'，如果没有就设置为对应的会计科【。点击保存。（修改同添加）图 6-182.9. wbs特殊标注界而如图619所示，点击'添加'新增一个标注，如图620所示，输入标注代码、特殊标注（名称）和选择标注颜色，点击保存。也可以对标注数据进行修改和删除操作。图 6-202.10报告类型界面如图621所示，点击'添加'新增一个报告类型，如图622所示，输入报告类型和排序号，如果添加的类型是最小执行单位，点击保存。也对以对报告类黑进行修改和删除操作。图 6-223项目注册

12、点击'项目注册在项目进展窗口屮输入注册信息，如图623所示，输入项日名称、 项目类型等数据，点击保存，即新建了一个项目。注意：发布范田选择的人员可以看到该项目的所冇wbs,如图没冇选择发布范围，则 只有项目经理能够看得到。4. 项目汇总点击项h汇总，如图624所示，默认显示的是所有'在建项廿。可以根据查询条件查询出相应的项目，查询条件有项口名称、部门、地区和阶段，也 可以点击'査询。进行高级查询。点击添加也可以添加项ii,功能相当于项【注册。-1jjxj現目名ir9 nm 区 |15m段o一 lmnra丽丽丽zj *» w陰斑 両計rxttffrtsm巴收秋&

13、lt;1!收秋tflitxmrltwe收秋ift+m收日hitwwair «>*>ocsiin2007-10-31000002007-11-012007-12-3：r东方kxsfln2007-10-31000002007-11-1«200t-10-3.r xa)ocs9b2007-10-3100000200h6200s-10-)：r wpkxsjie2007-10-31000002007-11-16200s-10-3：r 刑ikks1i 目2007-10-3100000200h62008-10-3.r翎公司运胃駅f*用目2007-10-30000002007-1

14、0-312020-10-3：r吕bkkm目2007丄078000002007-10-3x2007-12-3.r阳辽彥8it用扫仪码2007-09-301,399,in0001,588"02007-09-302008-06-k厂来宾atwi冏2007-09-24387,300000367,3002007-09-242008-10-cm厂立华电可门二廝陆灰质2007-09-24丄“890,000000打890,odd2007-09-24200«-07-lt厂心辽除註*改灌2007-09-191"020"790000lz020z7902007-09-19z00

15、8-07-lt厂却喜kks玖目200710-012007-11-31厂平if隊衣改m151w糸壻200709"2.m0.6440002,080,6442007-09-iszooe-oe-o!r网冬“炉二<m.2007-09-072”. 200000279,2002007-09-072008-04-0.厂 黄卅大方sipos*件（2007-06-241431000014,3102007-0s-242007-11-0.15图 6-24点击某个项/ 进入相应项日管理模块，如图625所示。包括基本信息、项日进度、 项忖资源、项tl费用、项tl质量、项h采

16、购、项kl报告等模块。图 6-255. 项目进度点击'项目进度'pag页进入窗口。如图626 (1)所示。jjxj目dvxt頑目血t厦 3 安 49 1 1 ；口目推借1 ' 11 jji r目汇总i9shnbll2007.11-16fi*w v w矗入同a iffipr 1 当it日u | 进厦计第 lllras *<xs«fill厂以h名休btt计 wfttl计划死欣实总开刘i方赛任人用戶方赛任人厂"xk2i目厂xh-i®：2007-11-172007-11-17坤k灼-±1厂 xilkksliarxr-ib現目投样rr

17、 mikxsijiar未方kks1i目r "kkbi 目 r的必司运与音&理rxm-»15rxn-ibanarrxr-njlrxhi®停书mevrrxr-1baerr三借kk辺目厂xm-1®仪存与/«鬲ib厂阳1/«811用硕srxn-imstwumr厂 >»atiaf!rxh-»r厂逐績华电or匸喚班rxr-rbtrz007-h-172007-11-17rraibr2007-11-1?2007-11-17r ffibnawiirxr-nb-o1mxnr2007-x1-172007-11-17rrxn

18、-i0-oip2007-x1-172007-11-17r 砂亠炉二次c<r寅卅夭方s"os«h«hrxh-ib-01p2007-11-172007-11-17rxn-nb-oi*峠土厂rrrrxn-!®-ois«(mas9rrxr-ib-oxrrxn-ib-oirrxn-iw-oi财行rrwo>ekitttrrxr'nbox吩"rr)oi-ib-oi9w9週rrxn-»-oiimii>v9r* itrxh-iw-01bkl»kw9r伊 122 *)* > « 3 4rxh-

19、ib-01r 1图626 (1)新增数据：可以新增wbs数据，即点击某条数据的wbs编码，选择新增这条数据的下级或同级，如图6-26 (2)所示，填写好编码、名称等常规数据，点击保存。(注意：如果新增的wbs为作业数据，则可以勾选'是否作业'复选框，把它设为作业)图 6-26 (2)删除数据：如果要删除某条wbs数据，则可以点击某条数据前面的复选框，然后点击 删除即可。注意：选择了删除某条wbs数据，也就删除了该数据下的所有子wbs数据。当前日期：即设置项i当前口期，如果项目还没有实际开始，则项目的计划开始和计 划完成h期为当前h期的第二天，并且每次设置当前h期不能小于上一次设

20、置的h期。进度计算：可以刷新显示项目的计划开始和计划结束日期；目标进度：点击选择某个目标报告(系统提交类型为1=1标进度的报告)，报告选择窗口如 图6-27 (3)窗口所示，选择好报告点击确定。出现图6-27 (4)窗口。图 6-27 (3)如图6-27 (4)所示可以看到目标进度比较窗口，主要显示实际开始口期跟目标进度的差异，当前窗口是只读的，不可操作，如果要操作数据，再点击目标进度按钮，点击恢复当 前进度即可。图 6-27 (4)'系统报告即提交该项目的报告，选择报告类型，初次报告、周报、月报等，点击提交即可，如果报告类型为目标时度则该报告进入'市批流程。点击某条数据wbs

21、名称，可以填写它的任务明细、资源计划、采购计划等进度信息。> '添加任务即点击任务明细窗口中的添加按钮，填写好任务主题和分配给哪个人的任务和其它信息厉点击保存。如图627所示。图 6-27> 紧前任务：可以选择一个或多个wbs作业作为紧前任务。> 资源计划：选择一个或多个前而维护好的rbs资源。> 按需填写采购计划，即选择添加所需采购的商品，并填写采购数量和预估单价。收款计划即你选择的某条wbs工作所对应的收款，如图6-28,填写好收款类型、计划金额、 已收额等信息后，点击保存。图 6-28> 费用计划，选择木工作所需费用类型用预计金额等信息。> 质

22、量管理有包括不符合项和质量管理。> 还可以添加勾通管理、风险管理和文档。> 技术支持：如图629所示，选择知识推进名称，点击知识预览按钮，可以显示该知识推进下的所有知识类型；点击绑定知识推进，口j以把它绑写到wbs工作节点。图 6-296. 基本信息> 合同与收款：如图6-30所示，上半部窗口为合同管理，这个项目所涉及到的合同可以 在这里进行维护；下半部的窗口为收款计划，在项目进度中针对某条wbs所做的收款 计划将显示在这里，也可以在这边直按点击添加，选择wbs和填写好其它信息后点击 保存，已经保心显示在这电的数据也可以进行修改和删除操作。图 6-30> 项tl采购项：

23、可以在这里添加本项h所需采购的商品，也可以点击导入，导入在项h进 度中所添加的采购计划。> 组织分解结构：这个模块可以维护该项h对应的obs下的人员和职位。> 费川分解结构：这个模块可以维护该项目对应的cbs数据。> 资源分解结构：这个模块对以维护该项目对应的rbs数据。7. 项目资源如图631所示，该窗口显示的是在项口述度中维护的资源计划数据。图 6-318项目费用如图项目费用即项日进度屮所维护的费用计划数据，在这里项目费用可以按控制分项, 按项廿成本预算、项h成本计划等。9图 6-32项目质量:如图633所示，项廿质量即项h进度中维护的质量计划数据，包括质量管理和不符合项

24、。也可以在这添加数据。项目质量对按不同的控制分项显示，可以对质量和不符合项述行统计并以图形方式显图 6-3310项目采购点击项目采购进入如图6-34页面，在这边默认显示的是项目进度里维护的采购计划数 据，还可以按控制分项的选择，杏看采购订旳、支付情况、入库明细统汁等数据。图 6-3411项目报告如图635所示，可以在这里提交项日报告，项日报告有周报、月报、季报和年报，点击右上角的添加按钮即可。图63512.系统报告如图636所示，这边的系统报告数据就是在项1=1进度中所提交的项廿系统报告。砂目名称理目汇总厂頊目名称厂 wsracsua 厂nil头kksii目 厂 ifttkksflia 厂沁k

25、ksu目 厂时公司运着与皆厦莎 厂兰 ®kksjia|由5分设务件條u 1乌药.luh更诲厂报合日期按甘kb環目砂及鸟名覇计计划芫成:厂ztog-071116-000072007-11-16顼目鑼那301-07x031-121东万kk3以目2007-11-17200810-91ajr1rztbg-071116-000062007-11-16目站度)0!-071031-12x东方k5目2007-11-172008-10-31am1rztog-071116-000052007-11-16)«-071031.1zl东方kksj*囱z007-11-172008-10-31am1rz

26、tbg-071116-000042007-11-16琐冃月援xh-07i031-121爭方kj0i目2007-11-1*12006-10-31ft*1rz1bg-071116-000032007-11-16初次航)01-071031-121东方kks理目2008-10-31am1段目文咎r nn?«6遇用旧位晞. 厂来ju厂i网r艇华电可门二«»谀 厂飙除黑水改 厂 ffixkksubr平昭多改血茫的案妖r”伊二次风厂贵州大3if0s<«(图 6-3613项目文档如图637所示，在项i进度屮添加的项i文档将在这里可以显示，也可以直接在这里点击添加按

27、钮添加文档，对于己添加的文档可以进行简单修改，也可以转知识文档，点击'转知识文档'即可。l1u目进af顶目is*se目斤用|顼目质 |农目采购|刃聊皆|1系劇竹ii3明呻，业曽理偌p糸茨 hwmtffl項目文笞项目名称日期厂文档？? s1 r个人文档r项目名矗r okksjj0厂大jskks顶目r hiakksuar东方kksu目2007-11-02理目立档sst文档负费人文啟祢jjxj附件厂苏理kks攻目r i®蚣司运售与trsra厂兰铝kksjj目r阳江潘8”酒用泊住臥厂来宾a厂辐网厂福建华电可门二期凝灰厂湛江除盐水改造厂丈阳宫kks项目厂平纾除友改诒控制系统厂淮

28、阴阪#6炉二次风.厂负州大方siposfi件点击转知识文档后窗口如图6-38所示，可以填写知识1=1录、关键词、管理员等常规数据点击提交即可，流程如图6-39所示，如没有设置权限则流程直接走完，如果设置了校核、审核、传阅等权限后，则应该按图6-39的步骤走完流程。图 6-38分支判断晅结束图 6-3914.资源统计14.1.资源汇总如图6-40所示，可以选择按部门、地区、阶段等条件対资源进行杏询统计。£ '-k fvih m* - mkroeer intmwt tihrirluculent用耳用注rbmac*«atiltmio刁 zee不aauit jbhwwb n

29、堆am» 虚ifnailer «性nipwk9as称仗wxujbitbk+合计饥本wmo001工日1100.00120.00120.00980.001100.00001001审目怎asibw0.0020.0020.00bd.do100.00001003实魏工踐帰ib100000100.00100.00900.001000.00110000120.00120.00980.001100.00图 6-4014.2.资源分析如图6-41所示，可以对资源按部门、地区、阶段等条件进行统计，点击显示图表，可創 首？l® 2007-u-3 11:44:29召 irtemh以显示统

30、计出的数据的图形表示。15.预算中心15.1.追加预算如图6-41所示，选择所要追加项目的项1=1编号，添加wbs编码和cbs编码，输入追 加金额，点击提交或保存，保存即保存在本地，可以以后提交，也可以直接点击提交，就进 入到审批流程，点击流程图可以査看步骤。同时在项i报告一一预算追加窗口电可以看到这 条数据。图 6-4115.2.预算申请如图642所示，选择项目编号、报告名称、费川类别、相关wbs,也可以点击'正文'， 输入相关信息点击保存,之后点击保存即保存在本地，点提交就进入到审批流程。同时在项 目报告预算中请窗口里可以看到这条数据。3胡坤企业管理信且系统餐交表单-网頁对

31、话霍u2sj报售鋼号 yssq-071103-000013 rj商京胡坤软件飜公司項目鋼号xm-071031-121jfftbm 2007-11-17申1«理由图 6-4215.3企业自营产值如图643所示，该窗口显示的是项廿的合同额和采购额，并口动计算口营产值。luculent«!d1 x|*主頁今天：2007小3星転 用h首遅员 理莹录賁在歧用i"ami|遶择bhs条件"3mtsil.理目站環目名林swbo合陋吕2产值xh-071031-134猬卅二宣电哥w任公ilsie目2005-x2-017,623,0000723,000 xh-071031-1

32、33贾卅西老足力公®黑西口曲目2004-10-298438,34008,036340xh-071031-132发耳 kkssjiub2006-05-31000xh-071091-131华跑扬刑发朗hi公司sxs9目2005-05-113,350,00003.3so.oooxh-071031-130田 «kkswb2007-01-11000xr-071031-129k多s目20m-11-18000»!-071031-1262006-01-203,110,26409410<264xh-071031-127大200s-11-1s000»-071031-1

33、26«ihn9q2005-03-23000)«-071031-1252004-11-17000»-071031-1242004-11-2s000xh-071031-123rmhcwsb2007-11-01100,0000100,000)01-071031-122苏hkks理目2007-10-31000)«-071031-121东方gm2007-10-31050,00050,0005w-o71o31-12o大 sfxsflb2007-10-31000xh-071031-1192007-08-093,590,00003,590,000)01-071031-1

34、18nb«xs9b2007-10-31000ot-071031-117置冈犬制山发电砸竇任公ihns»目2006-08-188,584,55208,smt5s2vw.atiao1.114+ *： ypgqtb jlc <-awreft 51 q" nnna1aaa 合计2485,76351300算八63共 122 >* 1 2 3 4 5 6 7 *拷到 1 glgol毎更药*亘現目注死 項目住bm中心 «ft£s不希合項®ft«v+ 顶目將告15.4.企业成本预算如图6-44所示，显示的是企业成本预算值，主要实

35、现统计的功能，可以按部门、地区、 阶段、项目名称和wbs名称进行统计。 internet2007-11-3 13:48:33图 6-4415.5.企业成本计划如图6-45所示,显示的是企业成本计划值，主要实现统计的功能，可以按部门、地区、阶段、项h名称和wbs名称进行统计。点击显示图表，即将数据用图表形式显示。® nm 区» a ««fi计巧目名称» 性2007-01-01至制斗2007-12-31时(fl-显示琬用矣菱合it”裤11月it划实m计划实&項目贵用30,000.000.0030,000.000.00及目立長费用30,000

36、.000.0030,000.000.00冒舷用30,000.000.0030,000.000.00t930,000.000.0030,000.000.00a a»anwo不if績目 neotfsbaw-ii-313：t8：24图 6-4515.6.企业盈利计划如图6-46所示，显示的是企业盈利计划值，主要实现统计的功能，可以按部门、地区、阶段、项口名称和wbs名称进行盈利统计。点击显示图表，即将数据用图表形式显示。图 6-46阶段、项目名称和wbs名称进行资金统计。o internet哥8ws 2007-11-3 13:48:33rnnr图 6-4715.8.企业资金计划如图6-48

37、所示，显示的是企业资金计划值，主要实现统计的功能，可以按部门、地区、阶段、项目名称和wbs名称进行资金统计。点击显示图表，即将数据用图表形式显示。15.9.企业收支平衡计划如图6-48所示，显示的是企业收支值，主耍实现统计的功能，统计出企业的收入的支 出差额，可以按部门、地区、阶段、项h名称和wbs名称进行统计。点击显示图表，即将 数据用图农形式显示。 a5ftt (z 1m a(lue3客味12007<01-01i2oo7-12 31卜-一-.ii"3收支j51bahit juw it xiw lb收殳祸28.000.000.00-28,000.000.003.000.000

38、.005,000.000.002.000.000.002.000.000.00twowr2.000.000.002,000.000.0030.000.000.0030,000.000.0030000.000.0030,000.000.0030000.000.0030,000.000.00iff30,000000.0030,000.000.00el klt»2007-n-31xl«4图 6-4916.采购汇总16.1.采购计划如图650所示，木模块窗口显示的是衣项目中添加的采购计划的数据总金额和时间。可以按部门、地区、阶段、项目名称和wbs名称等进行统计，点击显示图表,即将数据用图表形式就示。寸| 坤叠 4mi<rrrmill fnirrvw-1 fxpanrrrluculent* 丁 txxoq7-u-j &#