街访流程手册

1、街访流程概括图街访流程概括图街访项目类型街访项目类型项目前期准备项目前期准备项目培训项目培训项目执行项目执行项目数据提交项目数据提交项目总结项目总结街访项目流程图街访项目流程图操作流程讲解：操作流程讲解：拦截被访者拦截被访者拦截现场甄拦截现场甄别别将被访者带到将被访者带到访问地点访问地点二次甄别二次甄别检查配额检查配额访问访问一审一审二审，记录手二审，记录手统统赠送被访者赠送被访者礼品，并带礼品，并带离访问场地。离访问场地。终止访问终止访问终止访问终止访问终止访问终止访问不合格不合格合格合格配额未满配额已满街访项目类型街访项目类型街访定义：街访定义： 在中心地段拦截符合条件的被访者进行（一对一

2、）访问。在中心地段拦截符合条件的被访者进行（一对一）访问。街访的分类：街访的分类： 街访通常可以分为定点街访和流动街访两大类街访通常可以分为定点街访和流动街访两大类 前期准备前期准备一、人员准备：一、人员准备：1，街访项目通常人员配备如下：，街访项目通常人员配备如下：主控督导主控督导质控督导质控督导甄别员甄别员（1-2人）人）现场督导现场督导兼职督导兼职督导（1人）人）现场访问员现场访问员（6-10人）人）审卷员审卷员（1人）人）辅助人员（针对产品测试项目）辅助人员（针对产品测试项目）（1-2人）人）支援督导支援督导访问员专管访问员专管（1-2人）人）前期准备前期准备一、人员准备一、人员准备2

3、，访问员要求：，访问员要求：街访访问员：街访访问员： 18-25岁左右的大学在校生或时间比较充裕的年轻人。有良好的沟通能力，口齿清晰。 项目特殊要求：项目特殊要求： A：对于口味测试，访问员要在正式访问前一天，做好个人卫生，口味测试中不可以出现诸如香水、香烟等任何气味。 B：对于广告及包装测试，不应使用有色盲、色弱的访问员。 C：每一个项目中的新老访问员搭配，原则上比例为3：7街访拦截员：街访拦截员： 应使用有良好沟通能力及亲和力，对工作认真负责的年龄在35-50岁左右的拦截阿姨来做该项工作。以保证按照项目要求及时间内完成项目全部样本的人员。前期准备前期准备二、物品准备（常规物品准备）二、物品

4、准备（常规物品准备）物品物品1项目手册14一次性杯子2问卷（正式样本+追加样本）15礼品3卡片16文件夹/档案袋4概念板17白纸5配额表18区域标识6水彩笔19胶带7蓝色圆珠笔/红色水笔圆珠笔20街访工作统计表8黑色签字笔21街访点评估表9项目杂费22. LOGO10场租支票23. 拦截真实性确认卡11访问员名单24. 访问员签到表12拦截问卷25. 特殊物品（请注明；例如：笔记本电脑等）13桌牌号前期准备前期准备三、项目资料收集三、项目资料收集 项目资料收集，通常根据研究项目通知书的指示，进行项目前的资料项目资料收集，通常根据研究项目通知书的指示，进行项目前的资料收集工作。收集工作。 一手资

5、料收集：诸如抄牌，拍照，踩点等一手资料收集：诸如抄牌，拍照，踩点等 二手资料收集：通常通过网络资源查找，收集相关资料信息二手资料收集：通常通过网络资源查找，收集相关资料信息前期准备前期准备四、街访场地准备四、街访场地准备根据研究项目通知书，准备合适的街坊场地：一，定点街访：一，定点街访：A A：常规定点街访：独立、安静，有足够空间的场地：常规定点街访：独立、安静，有足够空间的场地B B：口味测试：通风良好，无其他气味，有独立的产品准备区域：口味测试：通风良好，无其他气味，有独立的产品准备区域C C：广告测试：根据项目要求，采取自然光或是白炽光，如果需要播放广：广告测试：根据项目要求，采取自然光

6、或是白炽光，如果需要播放广告带，则需要有独立的空间做放像间告带，则需要有独立的空间做放像间二，流动街访：二，流动街访：选择人流集中的商场闹市区或是街心公园等地方，进行拦截访问。选择人流集中的商场闹市区或是街心公园等地方，进行拦截访问。前期准备前期准备五、代理商资源准备五、代理商资源准备【该部分内容现由行政代管该部分内容现由行政代管】 根据通知书要求及项目难度，行政分包专员对通过公司考核的代理商，进行筛选。并在确认代理商名录后，将代理商督导信息及联系方式以电子邮件形式发给主控督导。由主控督导与代理商进行项目沟通联系。项目培训阶段项目培训阶段一、内部培训一、内部培训内部培训由研究给执行督导进行，督

7、导需要从研究内部培训中掌握以下几点信息： A.项目背景信息 B.项目执行时间和提交资料时间 C.问卷整体结构 D.问卷操作方法及要求 E.复核要求 F.项目组成员 G.预估出的突发问题解决方法项目培训阶段项目培训阶段二、访问员培训（一）二、访问员培训（一）A.培训前的准备工作（问卷、访问工具、白板笔、提前预定好房间等）B.给访问员介绍项目背景及问卷结构C.语言表达要思路清晰D.培训时要分清重点环节和一般环节，同时对于重点环节要进行板书及声调上的加重E.督导要随时观察访问员的反应，多听访问员的反馈，对于简单的问题（诸如甄别部分及一些封闭题）可以让访问员自己来讲解F.督导要多举出一些例子，对于开放

8、题的举例不益过多，可以让访问员自己举例。二、访问员培训（二）二、访问员培训（二）G.要让访问员做好随堂笔记H. 督导手中应使用内部培训版问卷及最终问卷两版问卷。（培训版问卷中应记录了内部培训中的关键问题操作方法及注意事项。）I. 对于当时访问员当时提出的疑问可以进行现场模拟，问卷培训结束后，也进行模拟及小结，同时，针对内部培训中研究提及到的重点问题要进行反复模拟。附加附加A.访问员座位的安排：应让新老访问员交替入座B.若有客户到现场听访问员培训，可以安排有经验的访问员坐在靠近客户的一边项目培训阶段项目培训阶段项目执行阶段项目执行阶段一、项目场地布置（常规场地布置）一、项目场地布置（常规场地布置

9、）1号4号3号2号甄别区5号8号7号6号审卷区项目执行阶段项目执行阶段一、项目场地布置（口味测试场地布置）一、项目场地布置（口味测试场地布置）产屛品发门风放区柱子等候区柱子7号6号8号4号5号审卷区3号2号1号甄别区二、访问员现场试访二、访问员现场试访 访问员现场操作的第一本问卷归为试访问问卷。目的是让访问员整体熟悉项目的操作流程。同时，项目督导也需要在试访问中观察访问员操作时是否正确。对于重点问题的操作以及开放题的追问是否到位。 经过督导审卷合格后的问卷，方可计入正式样本。经过督导审卷合格后的问卷，方可计入正式样本。项目执行阶段项目执行阶段三、试访小结（本地执行小结）三、试访小结（本地执行小

10、结） 督导根据巡场问卷中记录的问题，依次讲解给访问员。并需要对重点问题进行再次模拟。直到确认每个访问员都掌握正确的操作方法后，方可进行接下来的正式访问。 对于一个项目有两个或以上的街访点共同执行的情况，主控督导需先将各点发生的问题进行汇总，告知各点的现场督导，由各点现场督导给该点访问员进行详细、全面的问题小结。项目执行阶段项目执行阶段项目执行阶段项目执行阶段四、外围培训及试访小结：四、外围培训及试访小结：1，访问员培训小结：，访问员培训小结：主控督导将各城市的访问员培训问题汇总，以电话形式告知各地的外围监控督导，对于培训中出现的问题进行强化培训。后以电子邮件形式发出给到各地外围监控督导，在实地

11、访问中注意这些问题点。2，试访小结：，试访小结：主控督导汇总各地外围监控督导在试访中发生的问题，结合巡场问卷中出现的本地问题，进行访问员的强化培训。主控督导及各地外围监控督导在确认访问员进行小结后，可以按照项目要求准确、规范操作问卷后，方可进行接下来的正式访问。注意：外围样本的第一轮试访问卷，不计入正式样本中，可替为扩大注意：外围样本的第一轮试访问卷，不计入正式样本中，可替为扩大样本。样本。项目执行阶段项目执行阶段五、正式访问五、正式访问1，拦截员的控制，拦截员的控制对于拦截员，督导要判断是否存在以下违规行为。其中 甲类包括：甲类包括： A：未进行甄别/甄别不完整 B：诱导被访者 C：对被访者

12、进行“洗脑” D：拦截刚接受完其它公司访问的被访者/其它公司的访问员 乙类包括：乙类包括： E：在二次甄别区域停留 F：超出有效拦截区域 G：街访地点/周边商店服务人员 H：同时甄别多个被访者 I：与被访者相识 J：合格被访者的同行人 K：素质明显较差 L：不符合项目特殊拦截要求 以上，对于违规的拦截要提出相应的奖励、警告、终止项目惩罚，其中： 乙类违规两次以下（含两次）或甲类违规一次提出口头警告，乙类违规三次以上（三两次）或甲类违规两次以上（含两次）立即让拦截员终止该项目的执行项目执行阶段项目执行阶段五、正式访问五、正式访问2，对于访问员的控制，对于访问员的控制常规街访中，要注意，访问员的操

13、作是否按照执行手册要求进行操作。需要特别注意的地方是：A A：对于问卷中关键问题的操作，是否到位。对应的示卡是否有给到：对于问卷中关键问题的操作，是否到位。对应的示卡是否有给到被访者出示。开放题是否做到了先广后深的详尽追问。被访者出示。开放题是否做到了先广后深的详尽追问。B B：访问员在整个项目的操作过程中，是否出现了自填问卷的行为。：访问员在整个项目的操作过程中，是否出现了自填问卷的行为。或者给与被访者诱导性提示答案的行为。或者给与被访者诱导性提示答案的行为。 对于以上A点，若在试访小结后，仍有访问技巧上的问题出现，督导需要给该访问员进行二次小结，确认该访问员操作正确后，方可继续进行访问。对

14、于B点问题，督导发现有出现该类问题的访问员，立即终止其执行该项目的工作，即刻离开访问现场。项目执行阶段项目执行阶段五、正式访问五、正式访问3，对于配额的控制，对于配额的控制常规街访中，督导和二次甄别员需要每半天核对一次配额。保证配额的正确。由于访问员拒访，或是二审不合格所导致的废卷产生，督导或兼职督导应立即告知二次甄别员，将配额剔除。同时二次甄别员需告知拦截员，补充对应的配额。街访过程中，二次甄别员的配额控制只是起到了辅助作用，最终配额街访过程中，二次甄别员的配额控制只是起到了辅助作用，最终配额应以现场督导核对的配额为准。确保项目的配额完成情况准确。应以现场督导核对的配额为准。确保项目的配额完

15、成情况准确。项目执行阶段项目执行阶段五、正式访问五、正式访问3，一审及二审交叉审卷，一审及二审交叉审卷常规街访中，督导和兼职督导需要对问卷进行现场一审及二审交叉审卷工作。其中一审及巡场分工：其中一审及巡场分工：专职督导现场一审需达到专职督导现场一审需达到40%40%，巡场需到达当天访，巡场需到达当天访问总时长的问总时长的30%30%，兼职督导一审需达到，兼职督导一审需达到60%60%，巡场需达到当天访问总时长的，巡场需达到当天访问总时长的70%70%。一审问卷需在访问员结束访问。一审问卷需在访问员结束访问5 5分钟之内完成。一审问卷要保证问卷卷分钟之内完成。一审问卷要保证问卷卷面干净整洁，无明

16、显逻辑关系错误，无漏问、跳问，开放题字迹清晰可辨、面干净整洁，无明显逻辑关系错误，无漏问、跳问，开放题字迹清晰可辨、内容完整，并签字确认一审完成。内容完整，并签字确认一审完成。二审工作：二审工作：专职督导及兼职督导需要交叉审核对方一审过的问卷达到专职督导及兼职督导需要交叉审核对方一审过的问卷达到100%100%，该项工作需要在当天访问全部结束后完成。审卷实施二审签名责任制，二，该项工作需要在当天访问全部结束后完成。审卷实施二审签名责任制，二审后的问卷要保证问卷中无逻辑关系错误，开放题语言通顺，配额准确无误审后的问卷要保证问卷中无逻辑关系错误，开放题语言通顺，配额准确无误项目执行阶段项目执行阶段

17、六、最终配额核对及劳务确认六、最终配额核对及劳务确认 项目完成后，督导及兼职督导需要将问卷的配额进行最终核对。保证项目完成后，督导及兼职督导需要将问卷的配额进行最终核对。保证项目的配额准确无误。若出现配额错误，需要现场及时补做缺失的配项目的配额准确无误。若出现配额错误，需要现场及时补做缺失的配额。额。 项目收工前，需要现场的所有兼职人员进行工作量确认，并在工作量项目收工前，需要现场的所有兼职人员进行工作量确认，并在工作量确认单上签字确认自己完成的实际工作量，并以此为最终结账依据。确认单上签字确认自己完成的实际工作量，并以此为最终结账依据。项目数据提交项目数据提交一、问卷移交一、问卷移交 项目结

18、束后，需将配额核对没有问题，且问卷完全通过一审及二审的问卷提交给录入人员进行录入。（目前公司没有DE及DP专职数据处理人员，需督导找录入员进行录入，如果样本量较大，通常超过500个样本，则需要找录入公司，进行外包录入。） 需要注意：需要注意：1、外包给代理商录入时，需要随时跟进代理商录入进度及录入的准确性。、外包给代理商录入时，需要随时跟进代理商录入进度及录入的准确性。如果是多个城市的问卷，则让代理商分城市、分批提交回数据。如果是多个城市的问卷，则让代理商分城市、分批提交回数据。2、数据录入：主控督导需在项目启动会上与项目经理确认是否需要进行双、数据录入：主控督导需在项目启动会上与项目经理确认

19、是否需要进行双录入工作。录入工作。3、被访者资料的相应信息也要进行录入（单录即可）、被访者资料的相应信息也要进行录入（单录即可）项目数据提交项目数据提交二、问卷纠错二、问卷纠错 数据查错中，会出现逻辑问题自动报错。一定要查看原始问卷进行数据纠错。 如果是录入错误，直接将录入的错误改正即可。如果是访问的原始问如果是录入错误，直接将录入的错误改正即可。如果是访问的原始问卷答案有错，需要电话与被访者核实到正确信息后，改错重新录入。卷答案有错，需要电话与被访者核实到正确信息后，改错重新录入。项目数据提交项目数据提交三、最终数据提交三、最终数据提交 将录入、纠错全部完成的最终Clean Data提交给研究。 如果是分批给到的不同城市数据，则需要将数据汇总后，将Clean Data提交给研究。项目数据提交项目数据提交四、项目费用结算四、项目费用结算