我国铁矿石资源战略保障体系研究V3

1、黄武胜黄武胜2011年年12月月20日日全球铁矿石资源分布及开采状况全球铁矿石资源分布及开采状况1我国铁矿生产和消费情况我国铁矿生产和消费情况2目前存在的主要问题目前存在的主要问题 5Contents建设铁矿资源保障体系的措施建设铁矿资源保障体系的措施 6进口铁矿石谈判相关情况进口铁矿石谈判相关情况 4我国钢铁工业对铁矿石需求我国钢铁工业对铁矿石需求3n一、全球铁矿资源分布及生产情况一、全球铁矿资源分布及生产情况全球铁矿资源丰富全球铁矿资源丰富n 据美国地质勘探局据美国地质勘探局(USGS，United States Geological Survey )在在2009年公布的统计年公布的统计数

2、据显示，全球铁矿石基础储量为数据显示，全球铁矿石基础储量为3500亿亿吨，储量为吨，储量为1500亿吨；铁金属基础储量为亿吨；铁金属基础储量为1600亿吨，储量为亿吨，储量为730亿吨，可供开采亿吨，可供开采100年以上。年以上。 铁矿资源分布不均铁矿资源分布不均n乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、澳大利亚铁矿石储量分别为乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、澳大利亚铁矿石储量分别为300亿吨、亿吨、250亿吨、亿吨、210亿吨、亿吨、210亿吨和亿吨和180亿吨，分别占世界总储量的亿吨，分别占世界总储量的18.8%、15.6%、13.1%、13.1%和和11.3%，五国储量之和占世界总储，五国储量之和占世界

3、总储量的量的71.9%；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有比较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为比较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83亿吨、亿吨、69亿吨、亿吨、66亿亿吨、吨、40亿吨和亿吨和35亿吨，分别占世界铁矿石总储量的亿吨，分别占世界铁矿石总储量的5.2%、4.3%、4.1%、2.5%和和2.2%。n从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。巴西、澳大利从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位于南半球，其铁矿石品位高，质量好。中国、乌克兰等亚和南非都位于南半球，其铁矿石品位高，质

4、量好。中国、乌克兰等国铁矿品位低，中国以磁铁矿为主，平均品位国铁矿品位低，中国以磁铁矿为主，平均品位30%左右。左右。全球主要铁矿石生产国全球主要铁矿石生产国-澳大利亚澳大利亚n距离中国约距离中国约3400海里，船舶航行海里，船舶航行12-14天即可到达中国港天即可到达中国港口。主要装港有口。主要装港有Dampier, Port hedland, Lambert等，均等，均可停靠可停靠15万吨级船舶。澳大利亚的铁矿石供应商在国际上万吨级船舶。澳大利亚的铁矿石供应商在国际上享有盛誉，矿石品质稳定，操作规范，售后服务优良，其享有盛誉，矿石品质稳定，操作规范，售后服务优良，其产品主要出口市场为中国、

5、日本、韩国及欧洲。产品主要出口市场为中国、日本、韩国及欧洲。n目前澳大利亚的铁矿石生产主要集中在力拓和必和必拓两目前澳大利亚的铁矿石生产主要集中在力拓和必和必拓两家集团公司，两家公司占澳大利亚铁矿石产量的比重分别家集团公司，两家公司占澳大利亚铁矿石产量的比重分别为为 55%和和 40%，基本垄断了澳大利亚的铁矿石生产，其，基本垄断了澳大利亚的铁矿石生产，其他公司所占份额很少。他公司所占份额很少。全球主要铁矿石生产国全球主要铁矿石生产国-澳大利亚澳大利亚n1、澳大利亚力拓集团公司、澳大利亚力拓集团公司 力拓集团公司力拓集团公司( Rio Tinto) 占澳大利亚铁矿石产量的比重为占澳大利亚铁矿石

6、产量的比重为 55%。目。目前集团主要拥有四家铁矿生产企业，在澳大利亚境内拥有哈默斯利前集团主要拥有四家铁矿生产企业，在澳大利亚境内拥有哈默斯利(全资子公司全资子公司) 、罗布河公司、罗布河公司(控股控股 53%) 以及何普山铁矿以及何普山铁矿(控股控股 50%) 等三家铁矿生产企业等三家铁矿生产企业; 在加拿大境内则拥有加拿大采矿公司在加拿大境内则拥有加拿大采矿公司( 控股控股58. 72%)。n2、必和必拓集团公司、必和必拓集团公司 必和必拓集团必和必拓集团( BHP Billiton) 公司成立于公司成立于2001 年年 6 月月 29 日，是由日，是由 BHP 公司和公司和 Billi

7、ton公司合并而成的。占澳大利亚铁矿石产量的比重公司合并而成的。占澳大利亚铁矿石产量的比重为为 40%。必和必拓公司目前主要经营亚里矿区、纽曼山矿区、戈兹。必和必拓公司目前主要经营亚里矿区、纽曼山矿区、戈兹沃斯山矿区、杨迪矿区、金不莱巴尔矿区沃斯山矿区、杨迪矿区、金不莱巴尔矿区( Jimblebar) 和和 MAC 矿区。矿区。n3、FMG 公司公司 FMG 公司公司( Fortescue Metal Group) 拥有的铁矿资源总量约有拥有的铁矿资源总量约有 22.6亿吨，亿吨，2008年年5月发送第一船铁矿，月发送第一船铁矿，2011年达到年达到5500万吨万吨/年的铁矿年的铁矿产能。产能

8、。全球主要铁矿石生产国全球主要铁矿石生产国-巴西巴西n距离中国约距离中国约11000海里，船舶航行至中国一般需海里，船舶航行至中国一般需45天左天左右。主要港口有右。主要港口有Tubarao、PDM等，均可停靠等，均可停靠15万吨及万吨及以上船舶。其产品有粉矿、块矿、球团及精矿粉，品位以上船舶。其产品有粉矿、块矿、球团及精矿粉，品位一般在一般在65-68.596之间且有害杂质少，享有之间且有害杂质少，享有“人参矿石人参矿石”的美誉。其产品主要出口欧洲和日本市场，近年来出口的美誉。其产品主要出口欧洲和日本市场，近年来出口到中国和韩国的数量有显著增加。到中国和韩国的数量有显著增加。nVale公司是

9、世界第一大铁矿石生产和出口公司。其铁矿公司是世界第一大铁矿石生产和出口公司。其铁矿资源集中在资源集中在“铁四角铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约铁矿储量约40亿吨，年生产能力在亿吨，年生产能力在1.2亿吨，其中球团矿亿吨，其中球团矿生产能力在生产能力在2000万吨左右。万吨左右。全球铁矿石生产与消费逐年增长全球铁矿石生产与消费逐年增长过去过去10年间，随着经济的快速增长，全球铁矿产量累计增长年间，随着经济的快速增长，全球铁矿产量累计增长80%，由，由2000年

10、的年的10.6亿吨，提高到亿吨，提高到2010年的年的18亿吨。同时期，铁产量由亿吨。同时期，铁产量由2000年年的的6.19亿吨，提高到亿吨，提高到2010年的年的11亿吨。钢产量也由亿吨。钢产量也由2000年的年的8.48亿吨，亿吨，提高到提高到2010年的年的14.14亿吨。亿吨。2000-2010年，年，全球全球10大铁矿大铁矿石供应商产量石供应商产量由由4.6亿吨增加亿吨增加到到10.1亿吨，亿吨，增加增加5.5亿吨，亿吨，涨幅为涨幅为121%。其中：其中：3大矿大矿商涨幅达到商涨幅达到132%。2000-2010年年10年全球年全球10大矿铁矿增量大矿铁矿增量5.5亿吨亿吨2010

11、年三大矿山的铁矿石产量总体增加年三大矿山的铁矿石产量总体增加1.19亿吨亿吨l 三大矿山对铁矿石市场控制力依旧十分明显，三三大矿山对铁矿石市场控制力依旧十分明显，三大矿山累计增产总量为大矿山累计增产总量为1.19亿吨；其中淡水河谷产亿吨；其中淡水河谷产能达到约能达到约2.9亿吨，力拓产量约亿吨，力拓产量约2.2亿吨、必和必拓亿吨、必和必拓约约1.35亿吨。亿吨。2010年全球铁矿石供应小幅增加、供应偏紧年全球铁矿石供应小幅增加、供应偏紧 2010全年铁矿石产量为全年铁矿石产量为24.88亿吨，同比增长亿吨，同比增长2.21亿吨；除中国亿吨；除中国以外的新增产量约为以外的新增产量约为1.2亿吨。

12、其中，巴西增加尤为明显，增幅亿吨。其中，巴西增加尤为明显，增幅为为40%；澳大利亚同比增加；澳大利亚同比增加10%。 相对相对2010年全球粗钢产量年全球粗钢产量17.5%的增幅，铁矿石供应量仅有的增幅，铁矿石供应量仅有8.8%的增加，全年铁矿石供需形势依旧紧张，这也为矿价的大幅的增加，全年铁矿石供需形势依旧紧张，这也为矿价的大幅上涨奠定了基础上涨奠定了基础。全球铁矿贸易不断增长全球铁矿贸易不断增长 巴西澳大利亚中国印度欧洲美国南非中东瑞典前瞻预期n由于中国、印度等新兴经济体发展，美国、欧洲、由于中国、印度等新兴经济体发展，美国、欧洲、日本等发达国家实施再工业化计划，带动铁矿石日本等发达国家实

13、施再工业化计划，带动铁矿石需求增长，预期需求增长，预期2015年全球需求铁矿石年全球需求铁矿石22亿吨，亿吨，年平均增长年平均增长4%左右。左右。n全球铁矿石基础储量约全球铁矿石基础储量约3500亿吨，总量上可以满亿吨，总量上可以满足钢铁业需求。但是，开采条件好，选矿难度小足钢铁业需求。但是，开采条件好，选矿难度小的矿产资源越来越少。新增供应量主要靠高投资、的矿产资源越来越少。新增供应量主要靠高投资、高生产成本维持。高生产成本维持。n因此，未来铁矿石供求矛盾将持续因此，未来铁矿石供求矛盾将持续5-10年。年。n二、中国铁矿生产及消费情况二、中国铁矿生产及消费情况中国铁矿资源量大、品位低中国铁矿

14、资源量大、品位低n国土资源部公布：全国查明资源储量为国土资源部公布：全国查明资源储量为646亿亿t。其中：基础储量为。其中：基础储量为213亿亿t，资源量为，资源量为433亿吨，大部分为贫矿。亿吨，大部分为贫矿。n中国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、中国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、富矿少，全国铁矿石平均品位富矿少，全国铁矿石平均品位33%，低于，低于世界铁矿石平均品位世界铁矿石平均品位11个百分点，个百分点，97.2%为贫矿，富铁矿石仅占为贫矿，富铁矿石仅占2.8%。中国铁矿分布中国铁矿分布辽宁省占辽宁省占20.1%，四川省占，四川省占16.6%，河北省，河北省占占11.8%，安徽省占

15、，安徽省占6.4%，云南省占，云南省占5.3 %，山东省占山东省占4.7%，内蒙古占，内蒙古占4.6%，6省合计资省合计资源储量源储量467.67亿吨，占全国亿吨，占全国76.2%。磁铁矿占磁铁矿占50.8%；钒钛磁铁矿占钒钛磁铁矿占17.3%；红矿（赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜红矿（赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜 铁矿）占铁矿）占29.7%；其他类型占其他类型占2.2%中国铁矿开采成本高中国铁矿开采成本高n多金属伴生矿多多金属伴生矿多n中小型矿多，大型矿床少中小型矿多，大型矿床少n嵌布粒度细，选矿加工难度大嵌布粒度细，选矿加工难度大n铁矿石多为地下矿，开采难度大，成本高铁矿石多为地下矿，开采难度大

16、，成本高高速增长的铁矿产量高速增长的铁矿产量 中国铁矿业开发历史悠久，春秋时期已经兴盛，但快中国铁矿业开发历史悠久，春秋时期已经兴盛，但快速发展始于新中国成立，速发展始于新中国成立，1978年改革开放后进入高速发年改革开放后进入高速发展时期。展时期。 1949年我国铁矿原矿产量仅为年我国铁矿原矿产量仅为59万吨；万吨；1969年为年为4333 万吨；万吨；1978年突破年突破1亿吨，达到亿吨，达到11779万吨；万吨；1992年突破年突破2亿吨，达到亿吨，达到20976万吨；万吨；2004年突破年突破3亿吨，达到亿吨，达到33546万吨；万吨；2007 年突破年突破7亿吨，达到亿吨，达到707

17、00万吨。万吨。2008年原矿年原矿产量突破产量突破8亿吨，达到亿吨，达到82401万吨，万吨，2009年为年为88017万吨。万吨。2010年突破年突破10亿吨，产量亿吨，产量107155.5万吨，万吨，2011年年1-11月月铁矿产量已经突破铁矿产量已经突破12亿吨，全年将达到亿吨，全年将达到13亿吨。亿吨。“十二五十二五”期间建设的铁矿项目（不完全统计），新增原矿产能期间建设的铁矿项目（不完全统计），新增原矿产能1.41.4亿吨、成品铁矿亿吨、成品铁矿50005000万吨万吨单位:万吨 项目名称项目名称设计原矿产能设计原矿产能设计精矿产能设计精矿产能1唐山钢铁集团有限责任公司司家营铁矿一

18、期采选工程项目唐山钢铁集团有限责任公司司家营铁矿一期采选工程项目6006002542542北京密云冶金矿山公司北京首钢铁矿沙厂矿区深部开采项目北京密云冶金矿山公司北京首钢铁矿沙厂矿区深部开采项目3503501401403马钢马钢( (集团集团) )控股有限公司罗河铁矿建设工程项目控股有限公司罗河铁矿建设工程项目30030098.3198.314首钢矿业公司大石河铁矿杏山采区露天转地下开采项目首钢矿业公司大石河铁矿杏山采区露天转地下开采项目320320105.6105.65包钢包钢( (集团集团) )公司白云鄂博铁矿西矿公司白云鄂博铁矿西矿10001000万吨采矿工程万吨采矿工程10001000

19、3503506五矿安徽霍邱李楼铁矿五矿安徽霍邱李楼铁矿500500187.2187.27内蒙古大中矿业安徽霍邱周油坊铁矿内蒙古大中矿业安徽霍邱周油坊铁矿450450153.2153.28许昌铁矿许昌铁矿20020060609中钢山东矿业公司苍山铁矿中钢山东矿业公司苍山铁矿200200606010河北钢铁集团中关铁矿河北钢铁集团中关铁矿200200107.4107.411福建马坑矿业股份有限公司福建马坑矿业股份有限公司500500204.1204.112通化钢铁公司塔东铁矿通化钢铁公司塔东铁矿50050010210213河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿2002

20、0068.3268.3214河北钢铁集团司家营铁矿南区河北钢铁集团司家营铁矿南区( (地下开采地下开采) )1500150042042015河北钢铁集团司家营铁矿二期河北钢铁集团司家营铁矿二期( (露天开采露天开采) 59485.5916马钢（集团）控股有限公司张庄铁矿采选工程项目马钢（集团）控股有限公司张庄铁矿采选工程项目500500170.5170.517河北钢铁集团矿业有限公司大贾庄铁矿河北钢铁集团矿业有限公司大贾庄铁矿50050017017018河北钢铁集团矿业有限公司马成铁矿河北钢铁集团矿业有限公司马成铁矿250025001100110019鞍钢铁矿扩建项目

21、鞍钢铁矿扩建项目2000200060060020安徽省庐江龙桥矿业有限公司龙桥铁太年采选安徽省庐江龙桥矿业有限公司龙桥铁太年采选300300万吨扩建工程项目万吨扩建工程项目300300100100合计合计14120141204936.224936.22铁矿产量虽高，但进口铁矿仍逐年增加铁矿产量虽高，但进口铁矿仍逐年增加n中国城市化进程的不断延伸，中国基础设施建设中国城市化进程的不断延伸，中国基础设施建设的逐步深入，中国钢铁产量不断增高，对铁矿石的逐步深入，中国钢铁产量不断增高，对铁矿石的需求也逐步加大。的需求也逐步加大。n国内铁矿已远远不能满足国内钢铁工业的需求，国内铁矿已远远不能满足国内钢铁

22、工业的需求，铁矿进口量逐年增加。铁矿进口量逐年增加。从进口国别来看，澳大利亚、巴西、印度三国矿占我国全部进口矿的从进口国别来看，澳大利亚、巴西、印度三国矿占我国全部进口矿的80%。值得注意的是，近年来，巴西矿、印度矿所占比例在下降。考虑到印度国内值得注意的是，近年来，巴西矿、印度矿所占比例在下降。考虑到印度国内需求增长和政府采取干预政策，预计印度矿的比例还将进一步下降，且品位需求增长和政府采取干预政策，预计印度矿的比例还将进一步下降，且品位越来越低。越来越低。中国铁矿进口来源中国铁矿进口来源铁矿石长期协议价由铁矿石长期协议价由2000年的年的30美分美分/吨度，上涨到吨度，上涨到2008年年的

23、的152美分美分/吨度，上涨吨度，上涨4倍以上。倍以上。2011年年1-8月我国累计进口铁矿石月我国累计进口铁矿石4.48亿吨，同比增长亿吨，同比增长10.6%。铁矿石价。铁矿石价格逐月上升格逐月上升2011年进口铁矿情况年进口铁矿情况我国铁矿对外投资我国铁矿对外投资已投产项目已投产项目投产时间投产时间中方中方参与企业参与企业项目所在地项目所在地项目名称项目名称铁矿产能铁矿产能权益产能权益产能19901990年年中钢（中钢（40%40%）澳大利亚西澳澳大利亚西澳州州恰那铁矿恰那铁矿1100 1100 11001100（由中（由中钢包销）钢包销）19931993年年首钢（首钢（100%100%）

24、秘鲁秘鲁马科纳铁矿马科纳铁矿700700700700（全部销（全部销往首钢）往首钢）20042004年年宝钢（宝钢（50%50%）巴西巴西宝华瑞公司宝华瑞公司600600600600（全部销（全部销往宝钢）往宝钢）20042004年年宝钢（宝钢（46%46%）澳大利亚西澳澳大利亚西澳州州帕拉布杜东帕拉布杜东坡铁矿坡铁矿1000100010001000（全部（全部销往宝钢）销往宝钢）20052005年年武钢、唐钢、武钢、唐钢、马钢、沙钢马钢、沙钢( (各各10%)10%)澳大利亚西澳澳大利亚西澳州州威拉拉铁矿威拉拉铁矿1200120012001200（全部（全部销往中方企业销往中方企业）2009

25、2009年年中钢（中钢（100%100%）澳大利亚西澳澳大利亚西澳州州中西铁矿中西铁矿150150150150（销往中（销往中国市场）国市场）合计合计4750我国铁矿对外投资我国铁矿对外投资未投产项目未投产项目近年来境外铁矿投资项目近年来境外铁矿投资项目n沙钢从英国沙钢从英国StemcorStemcor公司手中购得澳大利亚公司手中购得澳大利亚ABMABM公司公司Savage Savage RavierRavier矿，矿，年产钢球年产钢球200200万万t t。n中冶集团获得中冶集团获得Cape LambertCape Lambert合作权。合作权。n中冶集团购阿根廷中冶集团购阿根廷MSGMSG

26、铁矿铁矿70%70%股权，年产股权，年产350350万万t t。n武钢与武钢与CENTREX METALS LTDCENTREX METALS LTD达成协议达成协议, ,花花1.271.27亿美元取得亿美元取得1010亿吨铁矿亿吨铁矿资源资源. .n华菱集团出资华菱集团出资5353亿人民币收购亿人民币收购FMG16.48%FMG16.48%的股权的股权, ,每年获每年获10001000万吨成品万吨成品矿购买权。矿购买权。n中铝中铝20082008年年1 1月投月投140140亿美元取得力托英国公司亿美元取得力托英国公司12%12%的股份。的股份。境外投资铁矿项目的潜力境外投资铁矿项目的潜力n

27、除上述建成的海外铁矿基地和已经获得权益处于建设中或除上述建成的海外铁矿基地和已经获得权益处于建设中或前期准备的海外铁矿基地，世界上仍有一些国家拥有较为前期准备的海外铁矿基地，世界上仍有一些国家拥有较为丰富的铁矿资源，可以作为我国拓展海外铁矿资源基地的丰富的铁矿资源，可以作为我国拓展海外铁矿资源基地的对象。这些国家主要有：非洲的塞内加尔、利比里亚、几对象。这些国家主要有：非洲的塞内加尔、利比里亚、几内亚，亚洲的越南、蒙古、朝鲜、菲律宾、印度尼西亚、内亚，亚洲的越南、蒙古、朝鲜、菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、哈萨克斯坦，欧洲的俄罗斯、乌克兰等。柬埔寨、老挝、哈萨克斯坦，欧洲的俄罗斯、乌克兰等。

28、境外投资铁矿项目的问题境外投资铁矿项目的问题n基础设施。目前大部分项目均面临着基础设施的制约和挑基础设施。目前大部分项目均面临着基础设施的制约和挑战。如中铝力拓西芒杜铁矿，战。如中铝力拓西芒杜铁矿，600600公里铁矿和港口；中机公里铁矿和港口；中机集团加蓬贝林加铁矿，集团加蓬贝林加铁矿，600600公里铁矿联合港口；中钢西澳公里铁矿联合港口；中钢西澳中西部铁矿项目，中西部铁矿项目，500500公里铁路和港口。公里铁路和港口。n矿石质量。全球范围内的优质铁矿基本已经被三大巨头瓜矿石质量。全球范围内的优质铁矿基本已经被三大巨头瓜分完毕。中国企业现阶段走出去所能掌握的铁矿资源品质分完毕。中国企业现

29、阶段走出去所能掌握的铁矿资源品质均不高。大部分项目为磁铁矿项目，需要经过选矿试验，均不高。大部分项目为磁铁矿项目，需要经过选矿试验，导致成本上升。如中信泰富在西澳的铁矿项目，规划年产导致成本上升。如中信泰富在西澳的铁矿项目，规划年产铁精矿超过铁精矿超过20002000万吨，各项建设已基本完成，但项目真正万吨，各项建设已基本完成，但项目真正投产仍没有具体日期，关键就在于该项目选矿流程的各项投产仍没有具体日期，关键就在于该项目选矿流程的各项调试仍在进行中。调试仍在进行中。铁矿石供应紧张将持续到铁矿石供应紧张将持续到“十二五十二五”末末n按照按照“十二五十二五”末期我国生产钢末期我国生产钢8.58.

30、5亿吨、铁亿吨、铁7.57.5亿吨计算，亿吨计算，需消耗成品铁矿需消耗成品铁矿1212亿吨，较亿吨，较“十一五十一五”末多末多2.52.5亿吨。亿吨。n按照上述项目计算，估计按照上述项目计算，估计“十二五十二五”期间国内可增产期间国内可增产50005000万万吨，需增加进口吨，需增加进口2 2亿吨。国家已着手组织有实力的企业到亿吨。国家已着手组织有实力的企业到境外开发资源，争取境外开发资源，争取“十二五十二五”期间增加期间增加2 2亿吨权益矿产能。亿吨权益矿产能。n随着开采难度增加，铁矿石成本上升很快。单位原矿投资随着开采难度增加，铁矿石成本上升很快。单位原矿投资已达已达440440元元/ /

31、吨，精矿成本已达吨，精矿成本已达800-900800-900元元/ /吨。吨。n因此，除非发生经济上大的下滑，国内铁精矿价格很难大因此，除非发生经济上大的下滑，国内铁精矿价格很难大幅下降。幅下降。n三、我国钢铁工业对铁矿石需求三、我国钢铁工业对铁矿石需求n 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，钢国家经济水平和综合国力的重要标志，钢铁发展直接影响着与其相关的国防工业及铁发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。随着国际产业的转移和中国国民经济的快随着国际产业的转移

32、和中国国民经济的快速发展，中国钢铁工业取得了巨大成就。速发展，中国钢铁工业取得了巨大成就。我国钢铁工业的发展状况我国钢铁工业的发展状况世界钢铁产量逐年上升世界钢铁产量逐年上升2011年世界粗钢产量年世界粗钢产量2011年年1-8月全月全球铁产量球铁产量7.7亿亿吨，预计全年生吨，预计全年生产产11.6亿吨，比亿吨，比2010年增长年增长5%。预计预计2011年消耗年消耗成品铁矿比成品铁矿比2010年增长年增长5%。我国钢铁产能快速增长，钢材短缺成为历史我国钢铁产能快速增长，钢材短缺成为历史 我国粗钢产量在我国粗钢产量在2000年年1.28亿吨基础上，亿吨基础上，2003年至年至2006年钢产量

33、连续跨越年钢产量连续跨越2亿吨、亿吨、3亿吨、亿吨、4亿吨台阶，并于亿吨台阶，并于2005年结束了自建国以来连续年结束了自建国以来连续57年净进口钢的历史。年净进口钢的历史。2009年我国粗钢产量年我国粗钢产量5.7亿吨，亿吨，2010年产量年产量6.3亿吨，亿吨，2011年年1-11月产量月产量6.3万吨，万吨，预测全年为预测全年为6.8万吨。万吨。中国钢铁粗钢产量，2010年又迈上了6亿吨台阶，达到62665.4万吨。钢铁行业的销售收入利润率从2004年的8.11%，一路下滑，2010年达到2.57%，处于全国工业领域最低水平。中国钢铁带着这“一高一一高一低低”进入了“十二五”，主要原因之

34、一：进主要原因之一：进口铁矿石价格暴涨口铁矿石价格暴涨吞噬了国内钢铁行吞噬了国内钢铁行业的利润业的利润中国钢铁需求峰值中国钢铁需求峰值我国粗钢消费量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区A 2015-2020年7.7-8.2亿吨。按预期目标实现经济结构调整、转变增长方式；消费对GDP的贡献率上升，固定资产投资增长减速，钢材需求总量不再增加甚至减少；GDP年均增速78%逐步实现经济结构调整、转变发展方式仍会以较快的速度增长，但增幅会比“十一五”期间回落。GDP年均增速89%基本保持目前的发展模式固定资产投资将保持目前增速甚至更高，消费对GDP拉动作用仍不明显。GDP年均增速910%“十二五”钢铁需求

35、预测一“十二五”(2015-2020)我国粗钢消费量预计在7.78.2亿吨之间，粗钢消费年增长36% “十二五”钢铁需求预测二协会,201102“十二五”我国粗钢消费量预计在三个区间上。6.7亿吨、7.5亿吨和8.5亿吨，相应的粗钢消费年增长为27%.粗钢消费年均增长4%未来趋势未来趋势 中国钢铁对铁矿石的需求仍然强劲中国钢铁对铁矿石的需求仍然强劲 价格上涨促使国内矿山开发，国内矿维持较高成本价格上涨促使国内矿山开发，国内矿维持较高成本 进口铁矿石使用比重保持高位进口铁矿石使用比重保持高位 钢铁产量减弱，矿石价格下跌时，国内高成本矿山优先淘汰钢铁产量减弱，矿石价格下跌时，国内高成本矿山优先淘汰

36、n四、铁矿石谈判情况四、铁矿石谈判情况当前国际铁矿石的价格谈判机制始于当前国际铁矿石的价格谈判机制始于1981年，至今已有年，至今已有27年历史。国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲年历史。国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，根据协议，从上年度的市场，根据协议，从上年度的11月份开始，由世界主流铁矿石供应商与他们的主要客户进行谈判，决定月份开始，由世界主流铁矿石供应商与他们的主要客户进行谈判，决定该财政年度铁矿石价格该财政年度铁矿石价格(离岸价格离岸价格)，任何一家矿山与钢厂达成价格协议，则其他各家谈判均应接受。在亚，任何一家矿山与钢厂达成价格协议，则其他各家谈判均应接受。在亚洲市场上，由日本钢

37、铁业的代表新日本钢铁公司、韩国钢铁业的代表浦项制铁公司，与全球铁矿石三大供洲市场上，由日本钢铁业的代表新日本钢铁公司、韩国钢铁业的代表浦项制铁公司，与全球铁矿石三大供应商，即巴西的淡水河谷公司、澳大利亚的必和必拓公司和力拓公司进行谈判；在欧洲市场上，由欧洲钢应商，即巴西的淡水河谷公司、澳大利亚的必和必拓公司和力拓公司进行谈判；在欧洲市场上，由欧洲钢铁业的代表法国阿赛洛公司与三大供应商进行谈判。按照惯例，需求商中的任意一方与供应商中的任意一铁业的代表法国阿赛洛公司与三大供应商进行谈判。按照惯例，需求商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后，谈判即宣告结束，国际铁矿石供需各方都接受此价格。

38、在方价格达成一致后，谈判即宣告结束，国际铁矿石供需各方都接受此价格。在2003年底开始，宝钢介入年底开始，宝钢介入了铁矿石谈判。了铁矿石谈判。历年国际铁矿石谈判结果历年国际铁矿石谈判结果美元美元/干公吨度干公吨度品种品种2008年年2007年年2006年年2005年年2004年年2003年年价格价格涨幅涨幅价格价格涨幅涨幅价格价格涨幅涨幅涨幅涨幅涨幅涨幅涨幅涨幅亚亚洲洲价价格格CVRD-New-Tubarao块矿块矿1.5562865%0.94329.50%0.861419%71.50%18.60%8.80%CVRD-Carajas粉矿粉矿1.2517约约71%0.7329.50%0.6685

39、19%71.50%18.60%8.90%CVRD-SSF南部南部粉矿粉矿1.189865%0.72119.50%0.658519%71.50%18.60%8.90%CVRD-BF球团球团220.286.67%1.14429.50%1.0868-3%92.60%19.00%9.80%BHP-newman粉矿粉矿1.446679.88%0.80439.50%0.734519%71.50%18.60%8.90%BHP-newman块矿块矿2.016996.50%1.02659.50%0.937419%71.50%18.60%8.90%RIO-Yandi粉粉1.446679.88%0.80439.50

40、%0.690419%71.50%18.60%8.90%RIO-Hamersley粉矿粉矿1.446679.88%0.80439.50%0.734519%71.50%18.60%8.90%RIO-Hamersley块矿块矿2.016996.50%1.02659.50%0.937419%71.50%18.60%8.90%RIO-RobeRiver粉矿粉矿115.3279.880.64119.50%0.585519%71.50%18.60%8.90%RIO-RobeRiver块矿块矿160.5496.50%0.8179.50%0.746119%71.50%18.60%8.90%铁矿协议价格铁矿协议价

41、格n五、存在的问题五、存在的问题钢铁产能增速过快，钢铁产能增速过快， 产能过剩产能过剩n经过近经过近20年的高速增长，中国粗钢产能明显过剩，年的高速增长，中国粗钢产能明显过剩，产量大于市场需求，进入供大于求阶段产量大于市场需求，进入供大于求阶段n结果：铁矿需求大，钢铁行业调整给铁矿市场带结果：铁矿需求大，钢铁行业调整给铁矿市场带来不确定性来不确定性钢铁行业集中度低，无法形成统一的对话集团钢铁行业集中度低，无法形成统一的对话集团n我国排名前我国排名前5名的钢铁企业钢产量仅占全国的名的钢铁企业钢产量仅占全国的28.6%，而美国、日本和欧盟排名前，而美国、日本和欧盟排名前4位的钢铁企位的钢铁企业钢产

42、量占比均超过业钢产量占比均超过60%。 n结果：铁矿石价格谈判失利，中国钢企付出惨痛结果：铁矿石价格谈判失利，中国钢企付出惨痛代价代价国内矿山资源和供应能力不足国内矿山资源和供应能力不足 n受到资源条件差、品位低、开采成本高等不利因受到资源条件差、品位低、开采成本高等不利因素的制约，我国铁矿石供应不能满足钢铁工业发素的制约，我国铁矿石供应不能满足钢铁工业发展的需要展的需要 n结果：每年大量进口铁矿，对外依存度高居不下结果：每年大量进口铁矿，对外依存度高居不下2010年国内生产成品铁矿年国内生产成品铁矿3.2亿吨，进口亿吨，进口6.28亿吨，表观消费量为亿吨，表观消费量为9.48亿亿吨。由于国内

43、铁矿资源条件较差，难以满足钢铁生产的需求，致使进口吨。由于国内铁矿资源条件较差，难以满足钢铁生产的需求，致使进口铁矿的比例连年上升，由铁矿的比例连年上升，由2005年的年的52%，上升到，上升到2010年的年的66%。我国铁矿对外依存度高居不下我国铁矿对外依存度高居不下国际铁矿石资源和贸易呈垄断格局国际铁矿石资源和贸易呈垄断格局 n全球十大矿石生产商铁矿石产量已逼近全球铁矿全球十大矿石生产商铁矿石产量已逼近全球铁矿石产量的一半，国际铁矿石市场多年来已处于高石产量的一半，国际铁矿石市场多年来已处于高度垄断中。目前，巴西的淡水河谷矿业公司度垄断中。目前，巴西的淡水河谷矿业公司（Vale）、澳大利亚

44、的必和必拓公司（）、澳大利亚的必和必拓公司（BHP Billiton）和英国的力拓公司（）和英国的力拓公司（Rio Tinto）三大）三大矿业巨头控制着矿业巨头控制着6球海运铁矿石球海运铁矿石70%以上的供应量以上的供应量n结果：话语权的丧失结果：话语权的丧失我国海外资源控制力不足我国海外资源控制力不足 n我国与外方合资现已建成的海外铁矿基地规模为我国与外方合资现已建成的海外铁矿基地规模为不到不到5000万吨，其中按中方股权所拥有的权益矿万吨，其中按中方股权所拥有的权益矿规模为约规模为约2000万吨，占进口比例的约万吨，占进口比例的约5%。n结果：受制于人结果：受制于人铁矿石海运受外方控制铁矿

45、石海运受外方控制 n日本三井等海运巨头掌握了铁矿石海上运输的主日本三井等海运巨头掌握了铁矿石海上运输的主动权，使我国钢铁企业承受了巨大的海运成本压动权，使我国钢铁企业承受了巨大的海运成本压力，海运费已占我国进口铁矿石到岸成本的力，海运费已占我国进口铁矿石到岸成本的2060%。n结果：经济损失结果：经济损失铁矿石定价指数化和金融化的发展趋势铁矿石定价指数化和金融化的发展趋势 n三大矿商目前实行的季度定价基于铁矿石现货指三大矿商目前实行的季度定价基于铁矿石现货指数价格，如淡水河谷就是以普氏能源数价格，如淡水河谷就是以普氏能源Platts推出推出的指数为依据，计算的指数为依据，计算Platts指数在

46、指数在1-2月份月份62%现现货铁矿石货铁矿石CFR 中国的平均售价，进行加权后，制中国的平均售价，进行加权后，制定定4-6月的季度价格月的季度价格 。n为国际金融资本提供了一个很好的投资途径，也为国际金融资本提供了一个很好的投资途径，也为三大矿山调节铁矿石市场搭建了一个平台，使为三大矿山调节铁矿石市场搭建了一个平台，使其能够在很大程度上影响铁矿石的价格走势，短其能够在很大程度上影响铁矿石的价格走势，短期内铁矿石的走势将更具波动性、更加难以判断。期内铁矿石的走势将更具波动性、更加难以判断。n六、建设我国铁矿资源保障体系六、建设我国铁矿资源保障体系 的措施的措施 改进现有谈判及定价机制改进现有谈判及定价机制 n必和必拓主张采用月度定价，淡水河谷希望采用现货模式，必和必拓主张采用月度定价，淡水河谷希望采用现货模式，力拓则采取跟随战术，但无一例外，三大铁矿石供应商都力拓则采取跟随战术，但无一例外，三大铁矿石供应商都对对“金融化金融化”的标准充满兴趣的标准充满兴趣n这将加剧市场动荡，对矿企也未必有利，最后唯一有收获这将加剧市场动荡，对矿企也未必有利，最后唯一有收获的，或许只有华尔街的金融机构的，或许只有华尔街的金融机构n措施：钢铁企业应团结在一起，拧成一股绳，一致对外，措施：钢铁企业应团结在一起，拧成一股绳，一致对外，在谈判时用一个声